Marktübersicht

Es wird erwartet, dass der weltweite Markt für Kreditvergabesoftware bis 2030 einen Umsatz von mehr als 9.544,70 Millionen US-Dollar gegenüber 3.913,35 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 erzielen wird, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 10,73 % im Prognosezeitraum 2022–2030. 

Das Wachstum des Marktes wird von verschiedenen optimistischen Faktoren beeinflusst, wie z. B. der Verwaltung von Kreditvergabeaufgaben, maßgeblichen Regeln für die Nutzung von Informationen und einer höheren betrieblichen Effizienz. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Faktoren, die die Nachfrage nach Software für die Kreditvergabe antreiben. Dazu gehört die Notwendigkeit, den Kreditgenehmigungsprozess zu automatisieren, die Kommunikation zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern zu optimieren und die Effizienz im gesamten Kreditvergabeprozess zu verbessern. Die Kreditgenehmigung ist zeitkritisch und Kreditnehmer zögern oft, einen neuen Kredit aufzunehmen, wenn sie nicht sicher sind, ob dieser genehmigt wird. 

Die Automatisierung des Genehmigungsprozesses kann dazu beitragen, Verzögerungen zu reduzieren und den Prozess für alle Beteiligten effizienter zu gestalten. Ein weiterer Grund für die erhöhte Nachfrage nach Software zur Kreditvergabe ist der wachsende Trend zur Online-Kreditvergabe. Immer mehr Kreditnehmer nutzen Online-Plattformen, um Kredite zu finden, was teilweise auf geringere Gemeinkosten und schnellere Entscheidungsspielräume zurückzuführen ist. Auch bei der Kommunikation mit den Kreditnehmern wollen Kreditgeber ihre Effizienz steigern. Software zur Kreditvergabe kann dazu beitragen, Verwirrung zu vermeiden und den Prozess der Kreditgenehmigung zu beschleunigen. Insgesamt besteht eine starke Nachfrage nach Software zur Kreditvergabe, da sie viele Vorteile bietet, darunter verbesserte Effizienz und schnellere Entscheidungsfindung.

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Wettbewerbslandschaft

Der globale Markt für Kreditvergabesoftware ist hart umkämpft. Dabei halten die vier größten Player einen Marktanteil von rund 29,6 %. Von diesen hält Fiserv Inc. mit 11,9 % den höchsten Marktanteil, dicht gefolgt von LeadSquared, Finastra und ICE Mortgage Technology Inc. 

Aktuelle Entwicklungen:

• Im Juni 2022 wurden digitale Schecks zu den Auszahlungsmöglichkeiten hinzugefügt, die Unternehmen, die das Carat-Betriebssystem nutzen, von Fiserv, Inc. angeboten werden. Diese neue Option wird durch die Zusammenarbeit mit Checkbook, Inc., einem All-in-One-Push-Zahlungsabwickler, ermöglicht. ermöglicht es Unternehmen, die Massenauszahlungen durchführen, die Auswahl zu vergrößern, die Verteilung von Geldern an Kunden zu beschleunigen und die Betriebskosten im Zusammenhang mit Papierschecks auf dem globalen Markt für Kreditvergabesoftware zu senken.
• Im August 2022 kündigte Truv, eine Komplettlösung für Beschäftigung und Einkommen, eine Integration an, die auf der Encompass Partner Connect API-Plattform basiert und über Encompass von ICE Mortgage Technology, einem globalen Anbieter von Technologie, Daten und Marktinfrastruktur, verfügbar gemacht wurde . Durch diese Integration wird die Überprüfung des Verbrauchereinkommens und der Beschäftigung für die amerikanische Belegschaft automatisiert.

Marktdynamik des Marktes für Kreditvergabesoftware

Treiber:

Zunehmende Implementierung von maschinellem Lernen, KI und Blockchain-basierten Technologien 

Große Unternehmen und KMU auf der ganzen Welt beginnen, die Vorteile von Blockchain, maschinellem Lernen und KI-basierten Technologien zu erkennen. Zu den aktuellsten Technologien, von denen erwartet wird, dass sie digitale Kreditplattformen verbessern und neues Wachstumspotenzial eröffnen, gehören maschinelles Lernen, KI und Blockchain. Darüber hinaus wird durch die Leistungsfähigkeit dieser Technologien ein effizienter und transparenter Kreditfinanzierungsprozess ermöglicht. Darüber hinaus können Kreditanträge durch den Einsatz von KI und maschinellen Lernalgorithmen sehr schnell bearbeitet und der Genehmigungsprozess vollständig skaliert werden. Darüber hinaus wird die Dezentralisierung des Kreditprozesses durch die Blockchain-Technologie unterstützt. Daher wird erwartet, dass die schnelle Verbreitung von maschinellem Lernen, KI und Blockchain-basierten Technologien das Wachstum des Marktes für Kreditvergabesoftware vorantreiben wird.

Zurückhaltung:

Strenge regulatorische Rahmenbedingungen 

Einer der Hauptfaktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für Kreditvergabesoftware behindern, sind strenge Regulierungsnormen, die sich negativ auf die Kreditgeschäfte auswirken. Aufgrund der Sensibilität von Finanzdaten halten sich die meisten Unternehmen an internationale Compliance-Anforderungen, obwohl es auf dem Markt für digitale Kreditplattformen schwierig ist, die Compliance aufrechtzuerhalten und die Regeln einzuhalten. Darüber hinaus verändert sich das Bedrohungsumfeld ständig und die Zunahme von Cyberangriffen hat Finanzinstituten hohe Kosten verursacht. Darüber hinaus erlassen Regierungen weltweit immer häufiger neue Gesetze zum Schutz von Wirtschaftsdaten. 

Trend:

Wachsende Nachfrage von BFSI  

Der globale Markt für Kreditvergabesoftware erlebt einen deutlichen Anstieg der Akzeptanz durch den BFSI-Sektor, um die Produktivität zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Es wird erwartet, dass der Markt in den kommenden Jahren durch eine hohe Nachfrage nach Kreditvergabesoftware im Bankensektor für Verbraucher- oder Privatkundenkredite, gewerbliche Kredite, Kredite für kleine und mittlere Unternehmen, Hypothekendarlehen und andere Kredite angetrieben wird, um Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu erhöhen für zukünftige Bedürfnisse. Die Kreditvergabe-Softwarelösung von Habile Technologies wurde 2018 von Credifranco, einem Non-Banking Financial Company (NBFC) mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, eingeführt, um der steigenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden und Benutzern die Möglichkeit zu geben, Kredite zu verlängern und zu kündigen. 

Marktsegmentierung

Komponentenanalyse

Basierend auf den Komponenten erreichte das Lösungssegment im globalen Markt für Kreditvergabesoftware im Jahr 2021 mit 79,26 % den höchsten Anteil und wird am Ende des Prognosezeitraums voraussichtlich einen Umsatz von 4.350,38 Millionen US-Dollar generieren. Dabei dürfte das Untersegment der Kreditvorschläge weiterhin den Markt dominieren, da die Kreditvergabesoftware in hohem Maße zur Automatisierung und Verwaltung der End-to-End-Schritte im Kreditprozess von der Beantragung über die Risikoprüfung, Sanktionierung, Bewertung und Dokumentation bis hin zur Kreditvergabe genutzt wird. Finanzierung und Verwaltung.

Bereitstellungsanalyse

Auf dem globalen Markt für Kreditvergabesoftware erfreut sich die cloudbasierte Bereitstellung großer Beliebtheit, da die Investitionskosten im Vorfeld minimal sind, keine Lizenzgebühren anfallen und die Geräte lediglich auf das Internet zugreifen müssen. Infolgedessen hielt das Segment im Jahr 2021 einen Marktanteil von über 62,40 % und wird den Markt voraussichtlich weiterhin dominieren, mit dem Potenzial, bis zum Ende des Prognosezeitraums einen Umsatz von 3.502,26 Millionen US-Dollar zu erwirtschaften.

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Analyse der Unternehmensgröße

Basierend auf dem Unternehmenssegment erwirtschaftete das Großunternehmenssegment im Jahr 2021 einen Umsatz von 2.652,68 Millionen US-Dollar und wird voraussichtlich weiterhin den globalen Markt für Kreditvergabesoftware dominieren, da die Nachfrage nach Krediten zur Deckung des Betriebskapitalbedarfs und zur Ausweitung des Geschäfts hoch ist. Allerdings spielen KMU in den Entwicklungsländern eine wichtige Rolle und stellen die meisten Unternehmen in der gesamten Region dar. Darüber hinaus sind sie die wesentlichen Unterstützer der Schaffung von Arbeitsplätzen und der wirtschaftlichen Entwicklung auf globaler Ebene.

Endbenutzeranalyse

Makler, Kreditgeber und Institutionen verändern die Art und Weise, wie sie derzeit Kreditanträge bearbeiten, durch den Einsatz von Loan Origination System (LOS)-Software. Mithilfe dieser Softwareplattformen können Benutzer die Kosteneffizienz steigern, Betriebskosten senken, die Kommunikation verbessern und Fehler beseitigen.

Basierend auf dem Endbenutzer halten Banken den größten Anteil am globalen Markt für Kreditvergabesoftware. Das Segment war für die Erwirtschaftung von rund 45,24 % des Marktumsatzes im Jahr 2021 bei der weltweiten Nutzung verantwortlich. Der Bedarf an LOS wächst, um der gestiegenen Kreditnachfrage einer großen Zahl von Menschen auf der ganzen Welt gerecht zu werden, und zwar aus Gründen wie der Erfüllung persönlicher Wünsche, der Gründung eines eigenen Unternehmens, der Deckung unvorhergesehener Ausgaben oder der Konsolidierung bestehender Schulden.

Regionale Analyse

Nordamerika hielt im Jahr 2021 einen Anteil von 34,58 % am globalen Markt für Kreditvergabesoftware. Dabei dürften die USA den größten Beitrag zur regionalen Dominanz leisten. Im ersten Quartal 2022 haben über 20 Millionen Amerikaner in den USA einen Privatkredit aufgenommen. Dies deutet darauf hin, dass Unternehmen in Nordamerika diese Tools nutzen, um ihren Kreditvergabeprozess zu optimieren. Ein Grund dafür, dass Unternehmen in Nordamerika so stark auf Kreditvergabesoftware angewiesen sind, liegt darin, dass sie dazu neigen, ihre Kredite häufiger abzuwickeln als Unternehmen in anderen Regionen. Das bedeutet, dass die Unternehmen ihren Kreditgenehmigungsprozess beschleunigen können müssen. 

Darüber hinaus unterliegen diese Unternehmen strengeren Kreditvergabekriterien als Unternehmen in anderen Regionen, was den Einsatz spezialisierterer Software erforderlich macht. Insgesamt scheint es, dass nordamerikanische Unternehmen Wert darauf legen, Software zur Kreditvergabe zu nutzen. Durch die Automatisierung wichtiger Prozesse können diese Unternehmen ihren gesamten Kreditvergabeprozess beschleunigen und insgesamt die Effizienz steigern.

Der asiatisch-pazifische Raum wird jedoch tendenziell mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,63 % wachsen, zusammen mit einem ungefähren Nettowachstum von 2,12 % bis Ende 2030. Zu den Haupttreibern dieses Wachstums des Marktes für Kreditvergabesoftware gehören strengere Vorschriften und eine höhere Kreditnachfrage in Schlüsselmärkte wie China und Indien. In China beispielsweise hat die Regierung eine Reihe von Reformen eingeleitet, die darauf abzielen, den Zugang zu Krediten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu erweitern. In Indien führt die rasche Industrialisierung unterdessen zu einer erhöhten Nachfrage nach Krediten sowohl von Haushalten als auch von Unternehmen. Auch der Markt für Kreditvergabesoftware profitiert von der Konsolidierung der Akteure. 

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen

• LeadSquared
• Finastra
• Fiserv Inc.
• ICE Mortgage Technology Inc.
• Calyx Technology Inc.
• Comarch SA
• Pegasystems Inc.
• Black Knight Inc.
• Wipro Limited
• Andere prominente Spieler

Segmentübersicht

Nach Komponenten

• Lösung
  • Cashflow-Analyse
  • Kreditsanktion
  • Kreditvorschlag
  • Mehrstufige Kreditbewertung und -genehmigung
  • EKYC/KYC
  • Compliance und Berichterstattung 
• Dienstleistungen
  • Verwaltete Dienste
  • Professionelle Dienstleistungen
    • Beratung
    • Support und Wartung

Durch Bereitstellung 

• Vor Ort
• Wolke

Nach Unternehmensgröße

• Große Unternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen

Vom Endbenutzer

• Banken
• Versicherungsunternehmen
• Kreditgenossenschaften
• Spar- und Kreditgenossenschaften
• Peer-to-Peer-Kreditvergabe
• Andere

Nach Region 

• Nordamerika
  • UNS
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Polen
  • Russland
• Asien-Pazifik
  • China
  • Taiwan
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Rest von Südamerika