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Marktdynamik 

Treiber: Steigende Nachfrage nach digitalen Banklösungen treibt die Softwareeinführung in Finanzinstituten voran

Die Nachfrage nach digitalen Banking-Lösungen im Bereich der Software für die Kreditvergabe ist stark gestiegen, da Verbraucher zunehmend Wert auf Komfort und Effizienz legen. Im Jahr 2023 gab es weltweit über 1,9 Milliarden Nutzer von Online-Banking, was den Bedarf an leistungsstarker Software für die Kreditvergabe in Finanzinstituten unterstreicht. Allein in den USA nutzen rund 170 Millionen Menschen aktiv digitale Bankdienstleistungen. Dieser Trend wird durch die zunehmende Internetverfügbarkeit vorangetrieben; weltweit sind mittlerweile über 5 Milliarden Menschen online. Darüber hinaus hat die Verbreitung von Smartphones, die weltweit über 6,8 Milliarden Nutzer erreicht haben, den Übergang zu mobilen Banking-Lösungen erleichtert. Finanzinstitute nutzen Software für die Kreditvergabe, um ihre Dienstleistungen zu optimieren, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Wettbewerbsvorteile zu sichern. Der Softwaremarkt selbst boomt: Über 200 Fintech-Unternehmen bieten mittlerweile spezialisierte digitale Kreditlösungen an, um diese Nachfrage zu bedienen.

Darüber hinaus beschleunigte die COVID-19-Pandemie den Wandel hin zum digitalen Banking, da physische Filialen mit Einschränkungen konfrontiert waren. Dies unterstrich die Notwendigkeit der digitalen Transformation im Markt für Software zur Kreditvergabe. Die Weltbank berichtete von einem bemerkenswerten Anstieg der Nutzung digitaler Finanzdienstleistungen um 25 % während der Pandemie. Infolgedessen investierten Finanzinstitute massiv in Technologie; die weltweiten Ausgaben für digitale Banking-Lösungen überstiegen 2023 80 Milliarden US-Dollar. Auch die Kundenerwartungen haben sich verändert: 72 % der Bankkunden bevorzugen es mittlerweile, ihre Finanztransaktionen online abzuwickeln. Dieser Trend beschränkt sich nicht auf das Privatkundengeschäft; auch Firmenkunden fordern anspruchsvolle digitale Lösungen für die Verwaltung ihrer Finanzen. Folglich ist Software zur Kreditvergabe zu einem entscheidenden Faktor für die Verbesserung der digitalen Kompetenzen von Finanzinstituten geworden und stellt sicher, dass diese der wachsenden Nachfrage nach umfassenden und effizienten Bankdienstleistungen gerecht werden können.

Trend: Die Integration künstlicher Intelligenz verbessert Entscheidungsprozesse und Risikobewertungsprozesse

Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in Software zur Kreditvergabe hat die Entscheidungsfindung und Risikobewertung im Finanzsektor revolutioniert. Im Jahr 2023 nutzten über 90 % der führenden Finanzinstitute KI-gestützte Algorithmen, um ihre Kreditgenehmigungsprozesse zu optimieren. KI-Technologien wie maschinelles Lernen und die Verarbeitung natürlicher Sprache ermöglichen es Kreditgebern, riesige Datenmengen mit beispielloser Geschwindigkeit und Genauigkeit zu analysieren. Dieser Fortschritt hat zu einer signifikanten Reduzierung der Kreditbearbeitungszeiten geführt, die nun durchschnittlich nur noch 24 Stunden betragen, verglichen mit mehreren Tagen bei herkömmlichen Methoden. Darüber hinaus verbessert KI die Risikobewertung durch die Auswertung eines breiteren Spektrums an Variablen, darunter auch unkonventionelle Datenpunkte wie das Verhalten in sozialen Medien und die Online-Transaktionshistorie. Dies ermöglicht ein umfassenderes Verständnis der Kreditwürdigkeit eines Kreditnehmers.

Die Vorteile der KI-Integration gehen weit über Effizienzsteigerungen hinaus; sie erhöht auch die Genauigkeit und reduziert menschliche Fehler bei der Kreditvergabe. Ein Bericht von Astute Analytica hebt hervor, dass KI die Betriebskosten im Finanzdienstleistungssektor um bis zu 1 Billion US-Dollar jährlich senken kann. Darüber hinaus hat KI-gestützte Software die Betrugserkennungsraten verbessert: Allein im Jahr 2023 identifizierten Systeme im Markt für Kreditvergabesoftware über 2 Millionen verdächtige Aktivitäten. Der globale Markt für KI im Bankwesen wird auf über 100 Milliarden US-Dollar geschätzt, was die erheblichen Investitionen und die starke Abhängigkeit von diesen Technologien widerspiegelt. Da sich KI stetig weiterentwickelt, werden Finanzinstitute diese Systeme voraussichtlich noch stärker integrieren, um ihre Fähigkeiten zur prädiktiven Analyse zu verbessern und so präzisere Prognosen und strategischere Entscheidungen zu ermöglichen. Folglich optimiert die KI-Integration in Kreditvergabesoftware nicht nur interne Prozesse, sondern verbessert auch die Kundenzufriedenheit durch einen schnelleren und zuverlässigeren Service.

Herausforderung: Cybersicherheitsbedrohungen nehmen zu, da digitale Plattformen sensible Finanzdaten von Kunden verarbeiten

Im Zuge der digitalen Transformation von Finanzinstituten hat die Cybersicherheit aufgrund der zunehmenden Bedrohungen sensibler Kundendaten im Bereich der Kreditvergabesoftware höchste Priorität. Im Jahr 2023 entfielen über 25 % aller Cybervorfälle weltweit auf Cyberangriffe im Finanzdienstleistungssektor, was dessen Anfälligkeit verdeutlicht. Der Aufstieg des Online-Bankings hat Cyberkriminellen zusätzliche Angriffspunkte eröffnet: Allein im vergangenen Jahr wurden im Finanzsektor über drei Milliarden Datensätze durch Datenlecks offengelegt. Diese alarmierende Zahl unterstreicht die dringende Notwendigkeit robuster Cybersicherheitsmaßnahmen in Kreditvergabesoftware zum Schutz von Kundendaten. Die Finanzbranche investiert jährlich über 125 Milliarden US-Dollar in Cybersicherheit, was die entscheidende Bedeutung des Schutzes sensibler Informationen vor böswilligen Angreifern verdeutlicht.

Darüber hinaus hat die Raffinesse von Cyberangriffen zugenommen. Allein im Jahr 2023 stieg die Zahl der Ransomware-Angriffe auf Finanzinstitute um 150.000. Die Folgen dieser Angriffe sind gravierend und führen häufig zu erheblichen finanziellen Verlusten und Reputationsschäden im Markt für Software zur Kreditvergabe. Als Reaktion darauf haben Aufsichtsbehörden ihre Anforderungen an Cybersicherheitsprotokolle verschärft. Weltweit wurden im vergangenen Jahr über 100 neue Vorschriften zur Verbesserung der Datenschutzstandards eingeführt. Finanzinstitute müssen sich in diesem komplexen regulatorischen Umfeld zurechtfinden und gleichzeitig in modernste Sicherheitstechnologien wie Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Echtzeit-Bedrohungserkennungssysteme investieren. Trotz dieser Bemühungen bleibt die Herausforderung enorm, da Cyberkriminelle ihre Taktiken ständig anpassen, um Schwachstellen in digitalen Plattformen auszunutzen. Daher ist die Gewährleistung robuster Cybersicherheit in Software zur Kreditvergabe entscheidend, um das Vertrauen der Kunden und die Integrität der Finanztransaktionen in einer zunehmend digitalisierten Welt zu erhalten.

Segmentanalyse 

Nach Komponenten 

Der Lösungsbereich des Marktes für Software zur Kreditvergabe ist von zentraler Bedeutung und erreicht aufgrund seiner umfassenden Funktionen einen signifikanten Marktanteil von 79,26 %. Besonders wichtig ist dabei der Teilbereich Kreditantragsbearbeitung, da er den gesamten Kreditprozess automatisiert und verwaltet. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach effizienten Systemen zur Kreditbearbeitung angetrieben, die manuelle Fehler reduzieren und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Integration von KI und maschinellem Lernen in Lösungen zur Kreditvergabe die Abläufe weiter optimiert und den Prozess beschleunigt und zuverlässiger macht.

Darüber hinaus nimmt die Nutzung digitaler Plattformen für die Kreditvergabe stetig zu: Über 70 % der Finanzinstitute setzen mittlerweile auf digitale Kreditbearbeitung. Dieser Wandel im Markt für Software zur Kreditvergabe ist maßgeblich auf den Bedarf an verbesserter Datensicherheit und die Einhaltung regulatorischer Standards zurückzuführen. Die Automatisierung von Dokumentations- und Kreditprüfungsprozessen hat die Bearbeitungszeiten um bis zu 50 % verkürzt und das Kundenerlebnis deutlich verbessert. Da Finanzinstitute der digitalen Transformation weiterhin höchste Priorität einräumen, wird mit einem steigenden Bedarf an fortschrittlichen Lösungen für die Kreditvergabe gerechnet, was die Marktführerschaft dieses Lösungssegments weiter festigen dürfte.

Darüber hinaus ermutigt der Fokus auf kundenorientierte Lösungen Kreditgeber dazu, intuitivere und benutzerfreundlichere Oberflächen einzuführen. Diese sind entscheidend für die Kundenzufriedenheit im wettbewerbsintensiven Markt für Software zur Kreditvergabe. Auch die Integration von Chatbots und automatisiertem Kundensupport in Kreditvergabesysteme nimmt zu und ermöglicht es Kreditgebern, rund um die Uhr Unterstützung anzubieten und die Bearbeitung von Anfragen zu optimieren. Angesichts strengerer regulatorischer Anforderungen wird die Fähigkeit dieser Lösungen, Compliance-Prüfungen und Audit-Trails in Echtzeit zu ermöglichen, zu einem wertvollen Vorteil und fördert die Akzeptanz bei compliance-bewussten Instituten. Diese Konvergenz von Technologie und Benutzererfahrung schafft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum in diesem Lösungssegment und sichert dessen anhaltende Marktführerschaft.

Durch Bereitstellung 

Cloudbasierte Lösungen im Markt für Software zur Kreditvergabe gewinnen aufgrund ihrer Kosteneffizienz und Skalierbarkeit zunehmend an Bedeutung. Im Jahr 2023 entfielen 62,40 % des Marktumsatzes auf das Cloud-Segment. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Cloud-Lösungen befeuert, die Flexibilität und Fernzugriff bieten – entscheidende Faktoren für Unternehmen, die sich an hybride Arbeitsumgebungen anpassen. Der Wegfall von Vorabkosten für die Infrastruktur und das nutzungsbasierte Abrechnungsmodell machen die Cloud-Lösung zu einer attraktiven Option für Großunternehmen und KMU gleichermaßen.

Darüber hinaus ermöglicht das Cloud-basierte Bereitstellungsmodell die nahtlose Integration mit anderen Finanzdienstleistungen und steigert so die Effizienz der Kreditbearbeitung. Da über 60 % der neu implementierten Softwarelösungen für die Kreditvergabe Cloud-basiert sind, dürfte sich dieser Trend fortsetzen, da immer mehr Institute die Vorteile der Cloud-Technologie erkennen. Die Möglichkeit, Abläufe schnell zu skalieren und auf Echtzeit-Datenanalysen zuzugreifen, sind Schlüsselfaktoren für die zunehmende Verbreitung von Cloud-Lösungen und sichern deren anhaltende Marktführerschaft. Zusätzlich bietet das Cloud-Modell beispiellose Funktionen zur Notfallwiederherstellung, die es Finanzinstituten ermöglichen, sensible Daten zu schützen und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Angesichts immer komplexerer Cyberbedrohungen bieten die erweiterten Sicherheitsfunktionen von Cloud-Lösungen eine entscheidende Schutzebene und machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Finanzprozesse. Der globale Trend zum Open Banking veranlasst zudem immer mehr Institute, interoperable Cloud-Lösungen einzuführen, die einen nahtlosen Datenaustausch und die Zusammenarbeit über verschiedene Plattformen hinweg ermöglichen. 

Nach Unternehmensgröße 

Großunternehmen dominieren den Markt für Software zur Kreditvergabe und generieren aufgrund ihrer umfangreichen Kreditportfolios erhebliche Umsätze. Im Jahr 2023 trugen Großunternehmen über 3 Milliarden US-Dollar zum Marktvolumen bei, und Prognosen deuten auf ein anhaltendes Wachstum hin, da diese Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit global ausweiten. Die Nachfrage nach hochentwickelten Systemen zur Kreditvergabe wird durch die Notwendigkeit getrieben, komplexe Kreditstrukturen zu verwalten und strenge regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Großunternehmen profitieren von fortschrittlichen Analyse- und Reportingfunktionen, die Einblicke in die Kreditperformance und das Risikomanagement ermöglichen.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spielen jedoch auch im Markt für Softwarelösungen zur Kreditvergabe eine entscheidende Rolle, insbesondere in Entwicklungsländern. KMU stellen einen bedeutenden Teil der Unternehmenslandschaft dar und tragen zum Wirtschaftswachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei. Im Jahr 2023 entfielen über 40 % der neu implementierten Softwarelösungen zur Kreditvergabe auf KMU, was ihren wachsenden Einfluss unterstreicht. Da KMU weiterhin nach effizienten Lösungen für ihre Kreditprozesse suchen, ist mit verstärktem Wettbewerb und Innovationen auf dem Markt zu rechnen, die den spezifischen Bedürfnissen kleinerer Unternehmen gerecht werden.

Der Aufstieg von Fintech-Lösungen speziell für KMU erleichtert ihnen den Zugang zu fortschrittlicher Kreditvergabesoftware, die einst größeren Unternehmen vorbehalten war. Diese Lösungen sind oft modular und skalierbar, sodass KMU ihre Systeme an ihre individuellen Bedürfnisse und Budgets anpassen können. Mit der zunehmenden Digitalisierung von KMU zeichnet sich ein deutlicher Trend hin zur Nutzung mobiler Plattformen ab, die es Unternehmern ermöglichen, ihre Kreditprozesse mobil zu verwalten. Zusätzlich fördern staatliche Initiativen zur Unterstützung des KMU-Wachstums durch einen verbesserten Zugang zu Finanzmitteln die Einführung dieser Technologien. Diese dynamische Landschaft bietet Softwareanbietern erhebliche Chancen, Innovationen voranzutreiben und ihr Angebot zu erweitern, sodass auch kleinste Unternehmen von modernsten Kreditvergabefunktionen profitieren können.

Vom Endbenutzer 

Banken sind die Hauptabnehmer von Softwarelösungen für die Kreditvergabe und halten mit 45,24 % den größten Marktanteil. Dies ist auf ihren umfangreichen Kundenstamm und ihr vielfältiges Kreditangebot zurückzuführen. Zusätzlich treibt die steigende Nachfrage nach Privat- und Geschäftskrediten das Wachstum an. Effiziente Kreditbearbeitungssysteme sind für Banken unerlässlich, um die Kundenerwartungen zu erfüllen und Wettbewerbsvorteile zu sichern. Die Integration digitaler Plattformen und mobiler Anwendungen hat das Kundenerlebnis verbessert und ermöglicht schnellere Kreditgenehmigungen und -auszahlungen.

Darüber hinaus etablieren sich Nichtbanken-Finanzinstitute (NBFCs) als bedeutende Akteure im Markt für Software zur Kreditvergabe. Im Jahr 2023 hielten NBFCs einen Marktanteil von rund 25 % und konzentrierten sich zunehmend auf Nischensegmente wie Mikrofinanzierung und Peer-to-Peer-Kredite. Dank ihrer Flexibilität und Agilität bei der Einführung neuer Technologien konnten NBFCs einen substanziellen Marktanteil erobern. Da die Nachfrage nach vielfältigen Kreditlösungen weiter steigt, werden Banken und NBFCs das Wachstum des Marktes für Software zur Kreditvergabe voraussichtlich maßgeblich vorantreiben, indem sie fortschrittliche Technologien zur Verbesserung ihrer Serviceangebote nutzen.

Darüber hinaus verändert der Aufstieg rein digitaler Banken und Fintech-Kreditgeber die Endkundenlandschaft grundlegend, da diese Institute hochentwickelte Kreditvergabesysteme einsetzen, um Marktanteile zu gewinnen. Diese digital ausgerichteten Kreditgeber bieten oft wettbewerbsfähigere Konditionen und schnellere Dienstleistungen und ziehen so technikaffine Kunden an, die Wert auf Komfort und Effizienz legen. Da die Kundenerwartungen sich stetig in Richtung nahtloser, digitaler Erlebnisse entwickeln, stehen traditionelle Banken unter Druck, ihre Systeme zu modernisieren und ähnliche Technologien zu integrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die zunehmende Bedeutung von Kundenerlebnis und personalisierten Serviceangeboten dürfte weitere Innovationen bei Kreditvergabesoftware vorantreiben und sicherstellen, dass diese ein zentraler Bestandteil des Finanzdienstleistungssektors bleibt.

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Regionale Analyse

Nordamerika hielt 2023 einen Marktanteil von 34,58 % am globalen Markt für Software zur Kreditvergabe. Die USA trugen dabei maßgeblich zu dieser regionalen Dominanz bei. Im ersten Quartal 2022 nahmen über 20 Millionen Amerikaner in den USA einen Privatkredit auf. Dies deutet darauf hin, dass nordamerikanische Unternehmen diese Tools nutzen, um ihre Kreditvergabeprozesse zu optimieren. Ein Grund für die starke Abhängigkeit nordamerikanischer Unternehmen von Software zur Kreditvergabe ist ihre im Vergleich zu anderen Regionen höhere Kreditfluktuation. Daher müssen diese Unternehmen ihre Kreditgenehmigungsprozesse beschleunigen können. 

Darüber hinaus unterliegen diese Unternehmen strengeren Kreditvergabekriterien als Unternehmen in anderen Regionen, was den Einsatz spezialisierterer Software erforderlich macht. Insgesamt scheint sich die Nutzung von Software zur Kreditvergabe für nordamerikanische Unternehmen als vorteilhaft zu erweisen. Durch die Automatisierung wichtiger Prozesse können diese Unternehmen ihre Kreditvergabe beschleunigen und ihre Effizienz insgesamt steigern.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte jedoch mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,63 % und einem Nettozuwachs von rund 2,12 % bis Ende 2030 das höchste Wachstum verzeichnen. Zu den Haupttreibern dieses Wachstums im Markt für Software zur Kreditvergabe zählen strengere Regulierungen und eine höhere Kreditnachfrage in Schlüsselmärkten wie China und Indien. In China hat die Regierung beispielsweise eine Reihe von Reformen eingeführt, die darauf abzielen, den Zugang zu Krediten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu erweitern. In Indien führt die rasche Industrialisierung derweil zu einer erhöhten Kreditnachfrage sowohl von privaten Haushalten als auch von Unternehmen. Der Markt für Software zur Kreditvergabe profitiert zudem von der Konsolidierung der Anbieter. 

Führende Anbieter auf dem globalen Markt für Software zur Kreditvergabe

• LeadSquared
• Finastra
• Fiserv Inc.
• ICE Mortgage Technology Inc.
• Calyx Technology Inc.
• Comarch SA
• Pegasystems Inc.
• Black Knight Inc.
• Wipro Limited
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Komponenten

• Lösung
  • Cashflow-Analyse
  • Kreditgenehmigung
  • Kreditantrag
  • Mehrstufige Kreditprüfung und -genehmigung
  • EKYC/KYC
  • Compliance und Berichtswesen 
• Dienstleistungen
  • Verwaltete Dienste
  • Professionelle Dienstleistungen
    • Beratung
    • Support und Wartung

Durch Bereitstellung 

• Vor Ort
• Wolke

Nach Unternehmensgröße

• Große Unternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen

Vom Endbenutzer

• Banken
• Versicherungsgesellschaften
• Kreditgenossenschaften
• Sparkassen und Darlehensvereine
• Peer-to-Peer-Kreditvergabe
• Andere

Nach Region 

• Nordamerika
  • UNS
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Polen
  • Russland
• Asien-Pazifik
  • China
  • Taiwan
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Rest von Südamerika