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Wichtige Markttrends

• Strategische Ausrichtung auf eine Kreislaufwirtschaft: Als Reaktion auf die Volatilität der Rohstoffpreise und den Druck in der Lieferkette setzen Unternehmen verstärkt auf Kreislaufmodelle. Dies zeigt sich an der zunehmenden Verwendung von recyceltem Aluminium, das bis 2030 voraussichtlich 50 % der Gesamtversorgung ausmachen wird, und an der Tatsache, dass einige Schmiede bereits bis zu 80 % recycelten Stahl verwenden, wodurch Nachhaltigkeit zu einem Wettbewerbsvorteil wird.
• Die Infrastruktur von morgen ermöglichen: Der Markt für Metallschmieden geht über traditionelle Komponenten hinaus und wird zu einem entscheidenden Faktor für die Infrastruktur der nächsten Generation. Dazu gehört die Herstellung massiver Schmiedeteile für den Sektor der erneuerbaren Energien, wie beispielsweise Hauptwellen von Windkraftanlagen mit einem Durchmesser von über drei Metern, sowie die Entwicklung wichtiger Komponenten für die aufstrebende Wasserstoffwirtschaft und groß angelegte Energiespeichersysteme.
• Konvergenz mit fortschrittlichen Fertigungsökosystemen: Schmieden ist kein eigenständiger Prozess mehr, sondern integriert sich in andere fortschrittliche Technologien. Der Aufstieg der Hybridfertigung, die Schmieden mit additiven Verfahren kombiniert, sowie die Einführung hochpräziser servogetriebener Pressen und isothermer Schmiedetechniken deuten auf einen Wandel hin zur Entwicklung komplexer, hochwertiger und integrierter Komponentenlösungen hin.
• Verstärkter Fokus auf Talentförderung und digitale Weiterbildung: Angesichts einer alternden Belegschaft, in der der durchschnittliche Facharbeiter über 50 Jahre alt ist, startet die Branche eine vielschichtige Talentstrategie. Dazu gehören die Wiederbelebung der Ausbildung, umfangreiche Investitionen in digitale Schulungstools wie VR/AR und die Stärkung von Partnerschaften zwischen Industrie und Wissenschaft, um eine neue Generation von Fachkräften in den Bereichen Metallurgie, Robotik und Datenanalyse heranzubilden.

Die Grenze zwischen Digitalisierung und Automatisierung: Die Hightech-Evolution des Schmiedens

Der Markt für Metallschmieden erlebt derzeit einen tiefgreifenden technologischen Wandel. Traditionelle Methoden werden überwunden und in ein neues Zeitalter digitaler Präzision und Automatisierung eingetreten, das den ersten Anwendern erhebliche Gewinne verspricht. Vorreiter sind dabei moderne servogetriebene Pressen, die im Vergleich zu herkömmlichen Hydrauliksystemen Energieeinsparungen von 20 bis 60 Prozent ermöglichen – ein entscheidender Vorteil in einer Branche mit hohem Energieverbrauch. Auch die Robotik nimmt zu: Der Markt für Gießerei- und Schmiederoboter soll bis 2033 ein Volumen von 495,9 Millionen US-Dollar erreichen. Diese automatisierten Systeme steigern nicht nur die Produktivität; sie sind auch für den Betrieb unter den gefährlichen Bedingungen einer Schmiede unerlässlich und verbessern so direkt die Arbeitssicherheit.

Der umwälzendste Trend ist die Verbindung von Schmieden mit digitalen Technologien. Die Hybridfertigung, die Schmieden mit additiver Fertigung (AM) kombiniert, reduziert die Anzahl der Verarbeitungsschritte und teuren Matrizen, die für komplexe Teile benötigt werden, insbesondere in der Luft- und Raumfahrtbranche. Diese Innovation kann die Vorlaufzeiten für kritische Komponenten drastisch verkürzen – ein erheblicher Engpass, da sich die Vorlaufzeiten für einige stark nachgefragte Stahllegierungen auf 70 bis 80 Wochen erstrecken können. Darüber hinaus wird die Implementierung digitaler Zwillinge – virtueller Nachbildungen physischer Anlagen – die Prozesssteuerung revolutionieren. Bis 2025 soll die Einführung digitaler Zwillinge Herstellern zu einer Effizienzsteigerung von 10–15 % verhelfen. Diese virtuellen Modelle ermöglichen erweiterte Simulationen und die Vorhersage von Materialfluss und potenziellen Defekten. Dadurch können physische Probeläufe reduziert und Ausschussraten erheblich gesenkt werden, was letztlich den gesamten Produktionslebenszyklus im Metallschmiedemarkt optimiert.

Der Nexus aus fortschrittlichen Materialien und Anwendungen: Schmieden für aufstrebende Industrien

Die Entwicklung des Metallschmiedemarktes wird zunehmend durch die Fähigkeit bestimmt, fortschrittliche Materialien für eine neue Generation anspruchsvoller Anwendungen zu verarbeiten. Die Nachfrage nach Schmiedeteilen aus nickelbasierten Superlegierungen, die für extreme Umgebungen in der Luft- und Raumfahrt sowie der Energieerzeugung unverzichtbar sind, steigt rasant. Der Markt soll Prognosen zufolge von 8,79 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 9,65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 wachsen. Isothermisches Schmieden, ein Spezialverfahren für diese fortschrittlichen Legierungen, wird zunehmend eingesetzt, wobei die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigung voraussichtlich der am schnellsten wachsende vertikale Bereich sein werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Düsentriebwerke und Industriegasturbinen der nächsten Generation Komponenten erfordern, die beispiellosen Temperaturen und Belastungen standhalten.

Über traditionelle Sektoren hinaus werden geschmiedete Komponenten in aufstrebenden Industrien, die die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts prägen werden, unverzichtbar. Der Trend zu leichteren Fahrzeugen treibt die Nachfrage nach geschmiedeten Magnesiumkomponenten an. Da sich der Verbrauch pro Fahrzeug potenziell verzehnfachen könnte, entsteht ein riesiger neuer Markt, der voraussichtlich 2,3 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen wird. Im medizinischen Bereich wächst der Markt für geschmiedete orthopädische und kardiovaskuläre Implantate rasant. Aufgrund ihrer überlegenen Festigkeit und Biokompatibilität wird die Nachfrage nach geschmiedeten Implantaten im Jahr 2024 voraussichtlich die Marke von 5 Millionen Einheiten überschreiten. Darüber hinaus schafft die Energiewende völlig neue Nachfrageströme. Der Einsatz kleiner modularer Reaktoren (SMRs), die jeweils bis zu 300 MWe produzieren, erfordert spezielle, hochintegrierte geschmiedete Komponenten für Druckbehälter und andere kritische Systeme und eröffnet damit wichtige neue Möglichkeiten für den Metallschmiedemarkt.

Segmentanalyse 

Automobilanwendungen, ein leistungsstarker Umsatzmotor, der das Wachstum des Schmiedemarktes ankurbelt

Mit einem Anteil von 59 % am Marktumsatz ist der Automobilsektor der unangefochtene Finanzmotor der Metallschmiedeindustrie. Diese Dominanz rührt von der enormen Menge der weltweit produzierten Fahrzeuge und dem unverzichtbaren Bedarf an hochfesten, sicherheitskritischen Komponenten her. Schlüsselteile wie Kurbelwellen, Pleuelstangen, Achsen und Achsschenkel werden geschmiedet, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten und extremen Betriebsbelastungen standzuhalten. Diese Nachfrage wird durch die steigende globale Fahrzeugproduktion – ein Haupttreiber im Jahr 2025 – und die staatlichen Sicherheitsvorschriften im Jahr 2024, die die Hersteller zur Verwendung robuster Schmiedeteile zwingen, noch verstärkt. Das Ausmaß ist atemberaubend; beispielsweise enthalten die fast 14 Millionen neuen Elektroautos, die im vergangenen Jahr weltweit zugelassen wurden (Stand 2024), jeweils zahlreiche Schmiedekomponenten, was zu erheblichen Umsätzen führt.

• Die steigende weltweite Produktion von Personen- und Nutzfahrzeugen ist ein Hauptnachfragetreiber im Jahr 2025.
• Im Jahr vor 2024 wurden weltweit fast 14 Millionen neue Elektroautos zugelassen, für die jeweils Schmiedeteile benötigt wurden.
• Bis Anfang 2025 ist die Nachfrage nach geschmiedeten Komponenten für Elektrofahrzeuge Berichten zufolge um 50 % gestiegen.

Die Branchenentwicklung treibt die Nachfrage im Metallschmiedemarkt weiter an. Der Trend zu Leichtbauteilen zur Erfüllung der Kraftstoffeffizienzstandards von 2025 fördert den Einsatz von geschmiedetem Aluminium, während die Umstellung auf Elektrofahrzeuge neue Einnahmequellen für Spezialkomponenten mit hohem Drehmoment und hohem Batteriegewicht schafft. Dies belegen bedeutende Bestellungen für Teile wie Kurbelwellen im Jahr 2025 sowie strategische Akquisitionen Ende 2024 zur Stärkung der Lieferketten. Auch der Aftermarket leistet einen enormen Beitrag: Allein in China wird bis Ende 2025 mit 245 Millionen Fahrzeugen ohne Garantie gerechnet, was eine enorme Nachfrage nach Ersatzteilen erzeugt. Da der weltweite Fahrzeugbestand bis 2033 voraussichtlich 1,7 Milliarden erreichen wird, ist die finanzielle Kontrolle der Automobilbranche auf dem Metallschmiedemarkt auf absehbare Zeit gesichert.

Kohlenstoffstahl wird zum unverzichtbaren, kostengünstigen Rückgrat der globalen Schmiedeindustrie

Der Marktanteil von Kohlenstoffstahl von über 42 % im Metallschmiedemarkt ist ein Beleg für seine beispiellosen wirtschaftlichen und leistungsbezogenen Vorteile. Seine Dominanz beruht im Wesentlichen auf der Fülle und den niedrigen Kosten seiner Kernelemente Eisen und Kohlenstoff, was ihn zur kostengünstigsten Wahl für die im Jahr 2024 üblichen Großserienproduktionen macht. Diese finanzielle Attraktivität geht nicht auf Kosten der Qualität; der Schmiedeprozess verfeinert die Kornstruktur des Kohlenstoffstahls und führt so zu überlegener mechanischer Festigkeit, Haltbarkeit und Zähigkeit, ohne dass teure Legierungen erforderlich sind. Im Jahr 2025 machen ihn seine inhärenten Eigenschaften wie Effizienz und Verfügbarkeit für eine breite Palette von Anwendungen geeignet. Diese Kombination aus Erschwinglichkeit und Robustheit festigt die Position von Kohlenstoffstahl als primärem Rohstoff, ein Status, der durch seine häufige Verwendung in den anspruchsvollen Ölfeld- und Automobilsektoren im Metallschmiedemarkt untermauert wird.

• Im Jahr 2024 werden die niedrigeren Materialkosten von Kohlenstoffstahl im Vergleich zu Edelstahl weiterhin seine Verbreitung vorantreiben.
• Für die Massenproduktion bleibt das Schmieden von Kohlenstoffstahl auch im Jahr 2024 ein äußerst kostengünstiges Herstellungsverfahren.
• Durch die Bearbeitbarkeit von Werkstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt im Jahr 2024 sind kostspielige sekundäre Wärmebehandlungen häufig nicht mehr erforderlich.

Die Vielseitigkeit des Materials ist ein wichtiger Grundpfeiler seiner Marktführerschaft. Bis 2025 wird Kohlenstoffstahl durch die Möglichkeit, bestimmte Härtegrade durch Wärmebehandlung zu erreichen, für Komponenten wie Zahnräder und Wellen geeignet sein, die hohen Belastungen standhalten müssen. Techniken wie das Freiformschmieden ermöglichen 2025 die kostengünstige Herstellung von Endprodukten. Diese Anpassungsfähigkeit erstreckt sich auch auf die Herstellung einer breiten Palette komplexer Formen für die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Bauindustrie. Geschmiedeter Kohlenstoffstahl bietet eine hohe Verschleißfestigkeit in abrasiven Umgebungen sowie verbesserte Schlagfestigkeit, Duktilität und Dauerfestigkeit, wie 2024 festgestellt wurde. Seine Fähigkeit, mit minimalem Wartungsaufwand in nahezu endkonturnahe Formen geschmiedet zu werden, und seine Recyclingfähigkeit, die den Nachhaltigkeitszielen von 2024 entspricht, sichern seine anhaltende Dominanz auf dem Metallschmiedemarkt.

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Regionale Analyse 

Der asiatisch-pazifische Raum ist die treibende Kraft im industriellen Schmieden und der Marktexpansion und erobert über 52 % Marktanteil

Die Region Asien-Pazifik, allen voran China, festigt ihre beispiellose Position auf dem globalen Markt für Metallschmiedearbeiten durch schiere Größe und unermüdlichen industriellen Ehrgeiz weiter. Chinas Binnennachfrage ist atemberaubend: Der Automobilsektor strebt allein im Jahr 2024 die Produktion von 11,5 Millionen Elektrofahrzeugen an, was eine immense Nachfrage nach Schmiedeteilen schafft. Verstärkt wird dies durch einen unersättlichen Appetit auf industrielle Automatisierung. Prognosen zufolge werden im Jahr 2024 über 300.000 neue Industrieroboter installiert, die alle langlebige Schmiedeteile benötigen. Die enormen Infrastruktur- und Industrieprojekte des Landes befeuern diese Dominanz weiter: Das Hochgeschwindigkeitsbahnnetz soll

Diese industrielle Macht erstreckt sich auch auf den Welthandel, wo Chinas Schiffbauindustrie ein Hauptabnehmer von Großschmiedeteilen ist. Anfang 2024 sicherten sich chinesische Werften neue Aufträge im Ausmaß von 24 Millionen kompensierten Bruttoregistertonnen (CGT). Dieser Trend beschleunigt sich: Prognosen zufolge wird China im Gesamtjahr bemerkenswerte 74,1 % aller neuen weltweiten Schiffbauaufträge erhalten. Das Engagement des Landes für erneuerbare Energien sorgt für eine weitere bedeutende Nachfragequelle: Im Jahr 2024 sollen voraussichtlich 77 GW neue Windkraftanlagenkapazität installiert werden, unterstützt durch Investitionen in Projekte im Bereich erneuerbare Energien in Höhe von über 800 Milliarden Yuan. Auch die heimische Luft- und Raumfahrtindustrie wächst und hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2024 über 30 COMAC C919-Flugzeuge auszuliefern, was eine weiterhin robuste Nachfrage nach hochwertigen Schmiedeteilen sicherstellt.

Europa wird zum Zentrum hochwertiger Schmiedeteile für die fortschrittliche Fertigung

Europa behauptet seine entscheidende Position auf dem Markt für Metallschmieden, indem es sich auf hochwertige, technologisch fortschrittliche Anwendungen konzentriert, insbesondere in der Automobil- und Luftfahrtbranche. Die Automobilindustrie des Kontinents wird im Jahr 2024 voraussichtlich 15,8 Millionen Fahrzeuge produzieren, wovon ein erheblicher Teil für den Export bestimmt ist. Deutschlands leistungsstarker Industriemaschinensektor, ein wichtiger Endmarkt für Präzisionsschmiedeteile, wird im Jahr 2024 voraussichtlich einen Produktionswert von 220 Milliarden Euro erreichen. In der Luft- und Raumfahrt strebt der regionale Champion Airbus im Jahr 2024 die Auslieferung von rund 800 Verkehrsflugzeugen an, für die jeweils Tausende kritischer Schmiedekomponenten benötigt werden. Dieser Hightech-Fokus schafft neue Möglichkeiten und hält die starke Nachfrage aufrecht.

Investitionen in Zukunftsindustrien sind ein Eckpfeiler der europäischen Strategie und kommen dem Markt für Metallschmieden direkt zugute. Der Kontinent wird bis 2024 voraussichtlich 16,4 GW neue Windkraftkapazität installieren, unterstützt durch Investitionen in Windenergie in Höhe von über 60 Milliarden Euro. Um die Technologie-Lieferkette zu sichern, wurden im Rahmen des EU-Chipgesetzes über 15 Milliarden Euro für den Bau neuer Halbleiterfabriken ab 2024 bereitgestellt. Diese Projekte erfordern eine umfangreiche Infrastruktur und Ausrüstung mit geschmiedeten Teilen. Das wachsende Ökosystem der Elektrofahrzeuge ist ebenfalls ein wichtiger Treiber: Mindestens fünf neue Batterie-Gigafabriken sollen 2024 mit der ersten Produktionsphase beginnen. Darüber hinaus wird die Nachfrage des Gesundheitssektors nach geschmiedeten orthopädischen Implantaten im Jahr 2024 voraussichtlich die Marke von fünf Millionen Einheiten überschreiten, was die Vielfalt der hochwertigen Anwendungen verdeutlicht.

Nordamerika verzeichnet dank der Wiederbelebung der Produktion und des Wachstums im Energiesektor ein schnelles Wachstum

Der nordamerikanische Markt für Metallschmiedeteile ist geprägt von einer starken Erholung der heimischen Produktion, einem robusten Wachstum im Energiesektor und bedeutenden Aktivitäten in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich. Der Automobilsektor bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber. Die Produktion von leichten Nutzfahrzeugen in der Region wird im Jahr 2024 voraussichtlich 16,2 Millionen Einheiten erreichen. Unterstützt wird dieser Trend durch starke grenzüberschreitende Aktivitäten: Mexikos Automobilexporte werden im selben Jahr voraussichtlich die Marke von drei Millionen Fahrzeugen überschreiten. Die Investitionen in neue Industriekapazitäten boomen. Die Bauausgaben der US-amerikanischen Fertigungsindustrie erreichen Anfang 2024 einen Rekordwert von über 200 Milliarden US-Dollar, was eine neue Nachfragewelle nach Struktur- und Ausrüstungsschmiedeteilen signalisiert.

Die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie sorgen im Markt für Metallschmiedearbeiten für eine konstante, hochwertige Nachfrage. Boeing strebt für 2024 die Auslieferung von insgesamt über 400 Verkehrsflugzeugen an und will von der 737 MAX eine Rate von 38 Jets pro Monat erreichen. Unterstützt wird dies durch einen massiven Haushalt des US-Verteidigungsministeriums für 2025, der über 167 Milliarden US-Dollar für die Beschaffung neuer Ausrüstung bereitstellt. Auch die Energiewende schafft bedeutende neue Möglichkeiten: In den USA wird für 2024 ein Rekordzubau von 62,8 Gigawatt an neuer Stromerzeugungskapazität im Versorgungsmaßstab erwartet, ein erheblicher Teil davon aus Wind- und Solarenergie. Und schließlich investiert Kanadas Öl- und Gassektor weiterhin massiv. Die Investitionsausgaben werden für 2024 voraussichtlich 40 Milliarden kanadische Dollar übersteigen, was die Nachfrage nach langlebigen Schmiedeprodukten wie Ventilen und Armaturen ankurbelt.

Wichtige aktuelle Entwicklungen im Metallschmiedemarkt prägen das zukünftige Wachstum 

• Juli 2025: Bharat Forge schloss mit Pratt & Whitney Canada eine bedeutende Vereinbarung zur Errichtung eines neuen, hochmodernen Ringwalzwerks für die Luft- und Raumfahrt, das voraussichtlich bis 2026 betriebsbereit sein wird und globale und nationale Triebwerksprogramme bedienen wird.
• Mai 2025: Der führende mexikanische Schmiedekonzern FRISA kündigte eine massive Investition von 350 Millionen US-Dollar für die Eröffnung eines neuen Warmwalzwerks in Garcia, Nuevo Leon, an. Dadurch werden über 450 Arbeitsplätze in der Luft- und Raumfahrt-, Halbleiter- und Energiebranche geschaffen.
• März 2025: Strojmetal, ein tschechischer Hersteller, hat eine vollautomatische Aluminiumschmiedelinie in Betrieb genommen, um Fahrgestellteile und Komponenten für die Segmente Antriebsstrang und Batteriegehäuse herzustellen und so seine Kapazitäten für den Elektrofahrzeugmarkt zu erweitern.
• Februar 2025: Thyssenkrupp meldete einen positiven Start in das Geschäftsjahr und erhöhte seine Prognose für den freien Cashflow vor Fusionen und Übernahmen auf bis zu 300 Millionen Euro, was teilweise auf Großaufträge im Segment Marine Systems des Metallschmiedemarktes zurückzuführen ist.
• Januar 2025: Scot Forge kündigte die achtzehnte große Werkserweiterung an seinem Hauptsitz in Spring Grove, Illinois, an. Um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden, wird eine 7.400 m² große Anlage für große Wärmebehandlungs- und Bearbeitungsvorgänge hinzugefügt.
• Juli 2024: ATI Inc. wurde das 100. Mitglied des Advanced Forming Research Centre (AFRC) der University of Strathclyde und trat als Tier-One-Mitglied neben Boeing und Rolls-Royce bei, um Innovationen in der Metallumformungs- und Schmiedeforschung voranzutreiben.
• Juni 2024: Aichi Steel kündigte eine zusätzliche Investition in das indische Unternehmen Vardhman Special Steels an, um seine Stahllieferkette in den Entwicklungsländern zu stärken und so den vielfältigen Kundenbedürfnissen, insbesondere im Automobilbereich, gerecht zu werden.
• April 2024: ATI gab bekannt, dass es im ersten Quartal 2024 66 Millionen US-Dollar in Kapitalausgaben investiert und einen Aktienrückkaufplan im Wert von 150 Millionen US-Dollar vollständig umgesetzt hat. Dies signalisiert Vertrauen in seine starken Aussichten, die auf einem robusten Auftragsbestand für Verkehrsflugzeuge beruhen.
• März 2024: Kalyani Powertrain, der Elektromobilitätszweig von Bharat Forge, hat für das Geschäftsjahr 2025 Investitionen von bis zu 500 Crore INR (ca. 60 Millionen US-Dollar) vorgesehen, um sein Geschäft mit EV-Komponenten auszubauen.

Top-Unternehmen auf dem Metallschmiedemarkt

• ATI
• Aronisch
• Bharat Forge Ltd.
• Bruck GmbH
• China First Heavy Machinery Co., Ltd.
• ELLWOOD Group, Inc.
• Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co., Ltd.
• Nippon Steel Corp.
• Precision Castparts Corp.
• Larsen & Toubro Ltd.
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Rohstoff

• Kohlenstoffstahl
• Legierter Stahl
• Aluminium
• Magnesium
• Edelstahl
• Titan
• Andere

Auf Antrag

• Automobil
• Transport
• Luft- und Raumfahrt
• Öl und Gas
• Konstruktion
• Landwirtschaft
• Stromerzeugung
• Marine
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Ungarn
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Bahrain
  • Kuwait
  • Katar
  • Rest des Nahen Ostens
• Afrika
  • Oman
  • Ägypten
  • Nigeria
  • Südafrika
  • Rest von Afrika
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika