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Der Markt für digitale Werbung im Nahen Osten und Nordafrika wurde im Jahr 2023 auf 6.636,5 Millionen US-Dollar und soll bis 2032 einen Marktwert von 44.827,0 Millionen US-Dollar bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 23,9 % im Prognosezeitraum 2024–2032 .
Der Nahe Osten und Nordafrika (MENA) erlebt einen beispiellosen Boom in der digitalen Werbung, der auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist – darunter die schnelle Verbreitung von Mobiltelefonen und Smartphones. Laut einem Bericht von GSMA Intelligence wird die Zahl der einzelnen Mobilfunkteilnehmer in der MENA-Region bis 2025 voraussichtlich 459 Millionen erreichen, was einer Penetrationsrate von 69 % . Dieser weit verbreitete Zugang zu mobiler Technologie hat Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet, über digitale Kanäle mit ihren Zielgruppen in Kontakt zu treten. Darüber hinaus wirkt sich der zunehmende Internetzugang positiv auf den Markt aus. Nach Angaben der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) ist die Internetdurchdringung von 35,3 % im Jahr 2010 auf 70,3 % im Jahr 2023 gestiegen. Das bedeutet, dass deutlich mehr Menschen online sind, die Werbetreibende mit gezielten oder personalisierten Marketingbotschaften erreichen können.
Darüber hinaus hat Covid-19 Verbraucher im gesamten Markt für digitale Werbung im Nahen Osten und in Nordafrika dazu gezwungen, mehr Zeit online zu verbringen, um zu arbeiten, sich zu unterhalten und Kontakte zu knüpfen, wodurch die Akzeptanz digitaler Kanäle beschleunigt wird. Auch der technologische Fortschritt hat dazu beigetragen, dass die MENA-Region zunehmend Begeisterung für digitale Werbung hegt. Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) werden von Marken genutzt, um die Anzeigenausrichtung sowie Personalisierung und Leistungsverfolgung zu optimieren. Tatsächlich ergab eine Studie von Astute Analytica, dass 72 % der Unternehmen beabsichtigen, in den nächsten drei Jahren in KI- und ML-Technologien zu investieren. Durch den Einsatz dieser Tools können Werbetreibende sicherstellen, dass sie im richtigen Moment hochrelevante Anzeigen liefern. Darüber hinaus Social-Media- Plattformen in der gesamten MENA-Region immer größerer Beliebtheit, was den Einsatz digitaler Werbung fördert. Der neueste Bericht von We Are Social und Hootsuite zeigt, dass es in der Region etwa 222 Millionen aktive Social-Media-Nutzer gibt – eine Penetrationsrate von etwa 45 %. Unternehmen können Facebook, Instagram, Twitter usw. nicht nur zur Interaktion mit Kunden nutzen, sondern auch zur Steigerung der Markenbekanntheit, die zu Conversions führt – vor allem dank präziser demografischer Ausrichtung auf der Grundlage der Interessen und Verhaltensweisen der Benutzer.
Mit Blick auf die Zukunft sehen die Aussichten für den Markt für digitale Werbung im Nahen Osten und Nordafrika recht rosig aus. Für die nächsten Jahre wird mit einem weiteren Wachstum gerechnet, da 5G-Netze schnellere und immersivere Werbeerlebnisse ermöglichen. Mittlerweile wird E-Commerce es Werbetreibenden ermöglichen, Verbraucher in vielen verschiedenen Phasen ihres Kaufprozesses zu erreichen. Die wichtigsten Endnutzer digitaler Werbung in MENA sind Einzelhandelsunternehmen, E-Commerce-Plattformen, Automobilhersteller und -händler, Reisebüros und Finanzdienstleistungsunternehmen.
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Marktdynamik
Treiber:
MENAs digitaler Aufschwung: Smartphones, Internetzugang und Social-Media-Boom
Der digitale Werbemarkt im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) durchläuft dank dreier Schlüsselfaktoren rasante digitale Veränderungen: die Allgegenwärtigkeit von Smartphones , ein breiterer Zugang zum Internet und der Aufstieg sozialer Medien. Smartphones gibt es überall in der Region. Im Jahr 2021 hatte MENA mehr als 300 Millionen einzelne Mobilfunkteilnehmer – und diese Zahl wird voraussichtlich noch weiter steigen. Es wird prognostiziert, dass die Mobilfunkdurchdringung bis zum Jahresende 2022 50 % der Bevölkerung erreichen wird. Diese Akzeptanzraten schaffen eine Plattform für digitale Konnektivität. Obwohl 4G-Verbindungen im Jahr 2022 etwa die Hälfte – 48 % – aller Mobilfunkverbindungen ausmachten, ist 5G nicht zu stoppen; Es wird erwartet, dass es bis zum Ende des Jahrzehnts fast die Hälfte bzw. 47 % aller Verbindungen ausmachen wird. Das Land mit der höchsten Smartphone-Penetrationsrate wird bis 2028 Saudi-Arabien mit geschätzten 97,1 % sein; im Jahr 2019 lag dieser Wert bei knapp vier Fünfteln (79,6 %). Konnektivität hat auch eine direkte wirtschaftliche Bedeutung; Das mobile Ökosystem trug allein im Jahr 2016 rund 200 Milliarden US-Dollar zum BIP der MENA-Region bei, was etwa einem Zwanzigstel (4,1 %) der Gesamtproduktion entspricht.
Mehr Smartphones bedeuten einen breiteren Internetzugang. Bis zum Jahresende 2025 wird es im gesamten MENA-Markt für digitale Werbung rund hundert Millionen zusätzliche Nutzer geben, die mit ihren Mobilfunkgeräten auf das Internet zugreifen – insgesamt 357 Millionen Menschen im Vergleich zu etwas mehr als einer Viertelmilliarde (264 Millionen) erst vor zwei Jahren vor Jahren im Jahr 2019. In einigen Ländern surft praktisch jeder einzelne Verbraucher online, beispielsweise in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo die Verfügbarkeit des Internetzugangs beeindruckend hoch ist: Nahe genug für alle (99 %). Während Ägypten mit nur drei von vier angemeldeten Personen (71 %) hinterherhinkt, verfügt es mit 31 Millionen noch nicht umgestellten Menschen über das größte unerschlossene digitale Marktsegment der MENA-Region. Die SIM-Penetrationsraten werden diese Verbesserungen auch in den Konnektivitätsnetzen weiterhin widerspiegeln und bis 2025 voraussichtlich einen Höchststand von 107 % der Bevölkerung erreichen.
Trend:
Die Explosion der Videowerbung in MENA: Ein Markt in Flammen
Der digitale Werbemarkt im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) erlebt einen beispiellosen Boom der Videowerbung. Dieser Anstieg ist in den Zahlen deutlich zu erkennen: Die Ausgaben für Videowerbung in der MENA-Region sollen bis 2025 2,8 Milliarden US-Dollar , was einem bemerkenswerten jährlichen Wachstum von 20,6 % gegenüber dem Niveau von 1,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 entspricht. Tatsächlich übertrifft MENA den weltweiten Durchschnitt bei den Ausgaben für Videowerbung: Im Jahr 2021 entfielen 44 % der gesamten Ausgaben für digitale Werbung auf Videos, verglichen mit dem weltweiten Durchschnitt von 38 %. Dieser Anteil wird voraussichtlich weiter steigen und bis 2025 51 % erreichen.
Saudi-Arabien steht an der Spitze dieses Trends: Die Ausgaben für Videowerbung werden zwischen 2020 und 2025 voraussichtlich um unglaubliche 22 % pro Jahr wachsen und 1,2 Milliarden US-Dollar erreichen. Wachstumsraten von 18 % großes Potenzial auf , was bis 2025 zu Werten von 455 Mio. US-Dollar bzw. 345 Mio. US-Dollar führen wird. Die Dominanz des Mobilfunks ist unbestreitbar. Die Ausgaben für mobile Videowerbung in der MENA-Region dürften bis 2025 2,1 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 23 % zwischen 2020 und 2025 entspricht. Im Jahr 2021 stammten beeindruckende 62 % der gesamten Ausgaben für Videowerbung im digitalen Werbemarkt der MENA-Region aus dem mobilen Bereich, und das ist so soll der Anteil weiter auf 75 % .
Natürlich stehen Videoplattformen an erster Stelle. YouTube ist mit 72 % der Internetnutzer die beliebteste Videoplattform der MENA-Region, dicht gefolgt von Facebook mit 69 % und Instagram mit 54 %. Die täglichen Zuschauerzahlen in der gesamten Region sind beträchtlich: 77 % der Internetnutzer in Saudi-Arabien, 79 % in den Vereinigten Arabischen Emiraten und 68 % in Ägypten schauen sich täglich Online-Videoinhalte an. Der Videokonsum ist nicht nur hoch, sondern auch einflussreich. Über die Hälfte (54 %) der Verbraucher in MENA bevorzugen Videoinhalte, wenn sie neue Produkte und Dienstleistungen erkunden. Vermarkter haben dies zur Kenntnis genommen: Vertikale Videoanzeigen weisen im Vergleich zu horizontalen Videos eine um 90 % höhere Abschlussrate auf, und interaktive Videoanzeigen weisen eine dreimal höhere Klickrate auf als ihre nicht interaktiven Gegenstücke. Es überrascht vielleicht, dass MENA den weltweiten Durchschnitt bei Videoanzeigen, die mit Ton angesehen werden, übertrifft und 60 % im Vergleich zu 50 % weltweit erreicht.
MENAs Werbelabyrinth: Die Herausforderungen eines fragmentierten Marktes
Die großzügige MENA-Region strotzt nur so vor Möglichkeiten für den Markt für digitale Werbung, aber sich in ihren Märkten zurechtzufinden, ist eine labyrinthische Herausforderung. Das liegt daran, dass es in diesem Bereich in großem Maße an Einheitlichkeit mangelt, angefangen bei den Unterschieden in der digitalen Reife, dem Verbraucherverhalten und den Regulierungslandschaften zwischen den Ländern bis hin zu denen innerhalb von Unterregionen der Länder. Unterschiede in der digitalen Reife sind ein grundlegendes Hindernis. Obwohl die Smartphone-Penetration in der gesamten MENA-Region zunimmt und im Jahr 2022 voraussichtlich 50 % erreichen wird, gibt es große Unterschiede zwischen den reicheren GCC-Ländern und sogar denen in Nordafrika. Dasselbe gilt für den Internetzugang: Während in den Vereinigten Arabischen Emiraten nahezu eine flächendeckende Abdeckung erreicht ist (99 %), leben in Ägypten immer noch 31 Millionen Menschen ohne Zugang. Während Saudi-Arabiens boomender E-Commerce-Markt auf dem besten Weg ist, bis 2025 einen Umsatz von 88,2 Milliarden US-Dollar zu erreichen, unternehmen weniger entwickelte Regionen gerade erst ihre ersten Schritte.
Das Verbraucherverhalten auf dem digitalen Werbemarkt ist vielfältig: Das MENA-Publikum verteilt sich auf verschiedene Social-Media-Plattformen, wobei YouTube insgesamt dominiert und Facebook in Ägypten König ist; Snapchat macht bei jungen Saudis große Fortschritte. Kampagnen müssen entsprechend angepasst werden. Das gilt auch für die Wahl der Sprache – arabische Dialekte vermischen sich mit Hebräisch, Farsi und anderen Sprachen in einer Region, die nach kulturell sensiblen, sprachlich vielfältigen Inhalten hungert. Dann gibt es Regulierung. Die Datenschutzgesetze variieren in der MENA-Region erheblich – die Vereinigten Arabischen Emirate vertreten eine strenge Haltung, während andere überhaupt keiner Struktur unterliegen. Was also in einem Land leicht durchgeht, könnte eine Katastrophe bedeuten, wenn es in einem anderen Land eingeführt wird. Inhalte, die praktisch überall erlaubt sind, können auch anderswo strikt verboten sein, was sorgfältige Recherche und hyperlokale Anpassung erfordert. Auch die Steuerpolitik ist unterschiedlich und fügt eine weitere Variable hinzu, die Budgets und Strategien in verschiedenen Ländern erheblich verändern kann.
Segmentanalyse
Nach Plattform
Das mobile Werbesegment hat den Markt für digitale Werbung in der MENA-Region übernommen und sich im Jahr 2023 einen Marktanteil von satten 28,1 % gesichert. Dieses Überholen ist dem unglaublichen Wachstum der Smartphone-Nutzer in der Region zu verdanken, die jeden Winkel von Ländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, und Ägypten. Da die Menschen weiterhin ihr Telefon als Hauptquelle für die Internetverbindung nutzen, investieren Unternehmen Geld in Anzeigen, die diese mobilen Zuschauer erreichen. Dabei bleibt es auch noch nicht. Der mobile Werbesektor ist nicht nur Spitzenreiter bei den Marktanteilen, sondern wird in den kommenden Jahren voraussichtlich auch mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 25,2 % wachsen. Dies wird auf zahlreiche Faktoren zurückgeführt, etwa auf die immer bessere Netzabdeckung mit 4G und 5G, den rasanten Markteintritt günstiger Smartphones und die stärkere Aufmerksamkeitsspanne von Plattformen wie Instagram oder TikTok als je zuvor. Werbetreibende nutzen die zusätzliche Zeit, die wir auf unseren Mobilgeräten verbringen, um uns mit vertikalen Videoanzeigen oder für Mobilgeräte optimierten Landingpages zu überraschen.
Ganz zu schweigen davon, wie sehr sich die Targeting-Funktionen im Laufe der Zeit verbessert haben, was den Datenwerbetreibenden zu verdanken ist, die hochgradig personalisierte Anzeigen liefern können. Darüber hinaus können sie diese Kampagnen jetzt auch in Echtzeit verfolgen.
Von Endbenutzern
Im Jahr 2023 hat die Medien- und Unterhaltungsbranche im MENA-Markt für digitale Werbung den größten Teil des Kuchens für die Endnutzer in Anspruch genommen. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten kam es auf einen Marktanteil von 22,6 %. Seine Überlegenheit kann auf den zunehmenden Durst der technikaffinen Jugend der Region nach digitalen Inhalten zurückzuführen sein. Ein weiterer Faktor ist die zunehmende Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeits-Internetzugängen. Es scheint, als ob Menschen überall auf Online-Plattformen für alle ihre Unterhaltungsbedürfnisse vertrauen. Aus diesem Grund investieren Medienunternehmen massiv in digitale Werbung, um ihre Inhalte zu bewerben und durch die Gewinnung neuer Zielgruppen bzw. Abonnenten Geld zu verdienen. Sie sind auch in der Art und Weise, wie sie diese Anzeigen angehen, sehr unterschiedlich geworden.
On-Demand-Streaming-Dienste wie Netflix und Shahid haben die digitale Werbung im Sturm erobert. Auch regionale Rundfunkanstalten und Verlage haben diesem Bereich den größten Teil ihrer Aufmerksamkeit gewidmet. Diese Unternehmen im MENA-Markt für digitale Werbung nutzen eine Vielzahl von Formaten, um mit Zuschauern in Kontakt zu treten, die sich hoffentlich später dazu entschließen, ihrer Plattform als zahlende Kunden beizutreten. Sie machen hier etwas richtig, denn diese Strategie hat sich in den letzten Jahren bewährt und dürfte auch in Zukunft noch erfolgreicher sein. Der Erfolg ist vor allem auf die Fähigkeit des Sektors zurückzuführen, fesselnde lokalisierte Inhalte zu erstellen, die bei der MENA-Zuschauerbasis wirklich Anklang finden. Indem Medienunternehmen den einzigartigen kulturellen, sprachlichen und sozialen Faktoren jedes spezifischen Marktes große Aufmerksamkeit schenken, können sie starke Markenaffinitäten aufbauen und gleichzeitig die Engagement-Raten für ihre digitalen Werbekampagnen steigern.
Nach Anzeigenformat
Das Segment der digitalen Display-Anzeigen ist führend auf dem digitalen Werbemarkt in MENA und zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Der Anteil beträgt derzeit satte 24,4 % und soll bis 2023 weiter wachsen. Unter diesen Oberbegriff fallen verschiedene Arten von Werbung, darunter Bannerwerbung, Rich Media und Native Advertising. Sie sind auf verschiedenen Plattformen und Geräten zu finden, um die Markenbekanntheit zu steigern und mit den Zuschauern in Kontakt zu treten. Es gibt mehrere Gründe, warum digitale Display-Anzeigen in der MENA-Region so erfolgreich geworden sind. Einer der Hauptfaktoren ist die Technologie. Da Targeting- und Personalisierungstools immer ausgefeilter werden, haben Unternehmen ihre Möglichkeiten genutzt, um hyperrelevante Inhalte für Benutzer zu erstellen. Darüber hinaus steht Unternehmen mittlerweile eine Fülle hochwertiger Bestände zum Kauf und Einsatz zur Verfügung. Und schließlich (und vielleicht am wichtigsten) sind diese Arten von Anzeigen einfach optisch ansprechend! Da Verbraucher immer häufiger mit digitalen Inhalten interagieren, müssen Marken neue Wege finden, ihre Aufmerksamkeit zu erregen und sie in Kunden zu verwandeln.
Doch trotz aller bisherigen Erfolge gibt es immer noch einige Hindernisse, die einer vollständigen Vorherrschaft auf dem MENA-Markt für digitale Werbung im Wege stehen. Allein die Werbeblindheit hat in der gesamten Branche unzählige Kopfschmerzen verursacht. Darüber hinaus stellen Betrug sowie die Fragmentierung über mehrere Plattformen und Geräte hinweg weiterhin ein erhebliches Problem dar. Um diese Hürden zu überwinden und die Wirkung ihrer Kampagnen zu maximieren, müssen Werbetreibende sicherstellen, dass sie relevante und ansprechende Inhalte erstellen, die den individuellen Vorlieben der MENA-Zielgruppen entsprechen.
Mit Blick auf die Zukunft ist klar, dass dieser Sektor dank Entwicklungen in Bereichen wie der programmatischen Werbeoptimierung und immersiven Formaten wie AR- und 3D-Displays weiteres Wachstum verzeichnen wird. Mit jedem Tag, der vergeht, wird der Markt für digitale Werbung in MENA reifer – und drängt Unternehmen, die ein Stück von seinem Kuchen haben wollen, in Neuland, wenn es um Marken-Konsumenten-Interaktionen geht. Die Zukunft sieht rosig aus.
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Regionale Analyse
Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind zu regionalen Vorreitern bei der Umsetzung digitaler Werbung geworden. Saudi-Arabien hat derzeit einen Umsatzanteil von mehr als 47 % am digitalen Werbemarkt in der MENA-Region. Das Land hat bewiesen, dass YouTube der König ist, da es in der Region die größte Reichweite hat und eine enorme Anzahl an Nutzern sowie eine große Verweildauer auf der Plattform aufweist. Diese gewaltigen Zahlen haben dazu geführt, dass allein im Jahr 2021 astronomische 312 Millionen US-Dollar für digitale Werbung ausgegeben wurden, womit das Land hinter den Vereinigten Arabischen Emiraten praktisch an zweiter Stelle steht. Die saudischen Verbraucher haben auch eine Engagement-Rate von 78 % durch die Nutzung digitaler Kanäle gezeigt, die mit durchschnittlich 4,5 Branchen interagieren. Darüber hinaus bevorzugen inzwischen mehr als zwei Drittel (68 %) beim Konsum von Inhalten digitale Videoformate gegenüber herkömmlichem Fernsehen. die 31,40 Millionen von YouTube in Saudi-Arabien zurückzuführen – das sind überwältigende 89,50 % aller Social-Media-Nutzer im Land.
Für Saudi-Arabien ist dies jedoch nur ein Bruchteil der Oberfläche. Es gibt bereits eine Reihe schnell wachsender kleiner und mittlerer digitaler Werbeagenturen, die von einer technikaffinen jüngeren Bevölkerung angetrieben werden, die mehr Werbung sehen möchte, während sie Online-Inhalte in beeindruckendem Tempo konsumiert. Darüber hinaus wurden im Rahmen der „Saudi Vision 2030“ erhebliche staatliche Investitionen in den Ausbau seiner 4G- und 5G-Netze getätigt. Mit einer solchen Infrastruktur und einem solchen E-Commerce-Wachstum wird Saudi-Arabien eine Brutstätte für digitale Werbung sein.
Neben dem Markt für digitale Werbung im Nahen Osten und Nordafrika haben die Vereinigten Arabischen Emirate einen Riesenstatus, wo bis Ende 2024 im größten Markt der MENA-Region allein für diese Dienstleistungen unglaubliche 1.134 Millionen US-Dollar für digitale Werbung ausgegeben werden. Das Land ist mit einer über 100 % aktiven Social-Media-Penetration durch seine Bevölkerung weltweit führend und belegt weltweit den vierten Platz als Anziehungspunkt für Fachkräfte in diesen Agenturen. Dies ist vor allem Dubai zu verdanken, der Heimat vieler internationaler Unternehmen und einer großen Präsenz in der Kreativbranche. Die Vereinigten Arabischen Emirate können sich auch mit einem hohen Grad an digitaler Akzeptanz (78 %) rühmen, wobei Verbraucher über solche Kanäle in verschiedenen Branchen interagieren, angeführt von sozialen Medien; Der Kanal macht mehr als die Hälfte der gesamten digitalen Werbeausgaben der VAE aus und übertrifft den weltweiten Durchschnitt.
Die VAE sind ein Schmelztiegel verschiedener Rassen und Kulturen und damit ein attraktiver Markt für internationale Marken. Dank umfangreicher Investitionen in seine digitale Infrastruktur verfügt das Land außerdem über einige der schnellsten Internetverbindungen der Welt. Regierungsinitiativen wie die „Strategie der VAE für die vierte industrielle Revolution“ werden das weitere Wachstum vorantreiben, um diesen Status quo aufrechtzuerhalten. Da es sich schließlich um ein internationales Handels- und Tourismuszentrum handelt, besteht eine höhere Nachfrage nach digitaler Werbung im Einzelhandel, im Gastgewerbe und in der Luftfahrtbranche, was ein sehr reichhaltiges Umfeld für Agenturen bietet, die hier Arbeit suchen.
Aktuelle Entwicklungen im MENA-Markt für digitale Werbung
Hauptakteure im Markt für digitale Werbung im Nahen Osten und Nordafrika
Überblick über die Marktsegmentierung:
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