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Marktdynamik 

Treiber: Fortschritte in der Mobiltechnologie erfordern eine höhere Batteriekapazität und Effizienz

Die rasanten Fortschritte in der Mobiltechnologie sind ein Hauptgrund für den Bedarf an höherer Batteriekapazität und Effizienz. Im Jahr 2023 verfügt ein durchschnittliches Smartphone mittlerweile über 8 Gigabyte RAM, und Flaggschiffmodelle verfügen über bis zu 16 Gigabyte, was mehr Strom benötigt, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Bei über 2 Milliarden 5G-Verbindungen weltweit müssen mobile Geräte eine schnellere Datenverarbeitung und Konnektivität unterstützen, was die Batterielebensdauer weiter belastet und dem Markt für mobile Batterien einen Aufschwung verleiht. Die Integration von KI- und maschinellen Lernfunktionen in über 1 Milliarde Smartphones hat die Nachfrage nach effizientem Energiemanagement erhöht. Darüber hinaus hat der weltweite Markt für Augmented-Reality-Anwendungen die 30-Milliarden-Dollar-Marke überschritten, sodass leistungsstarke Batterien erforderlich sind, um diese energieintensiven Anwendungen effizient zu betreiben.

Da Smartphones immer funktionsreicher werden, ist die durchschnittliche Bildschirmgröße im Jahr 2023 auf 6,5 Zoll gestiegen, wobei die Auflösungen bei einigen Modellen 4K erreichen. Diese Fortschritte erfordern, dass Batterien mehr Leistung liefern, ohne die Ergonomie des Geräts zu beeinträchtigen. Der weltweite Mobile-Gaming-Markt mit einem Wert von über 90 Milliarden US-Dollar erfordert Hochleistungsgeräte mit längerer Akkulaufzeit, um etwa 3 Milliarden Gamer zu bedienen. Darüber hinaus hat der Aufstieg mobiler Streaming-Dienste mit über 1 Milliarde Abonnenten zu einem erhöhten Batterieverbrauch geführt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, investieren die Hersteller stark in die Forschung. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben im Bereich mobiler Batterien belaufen sich auf 15 Milliarden US-Dollar. Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt, muss die mobile Batterieindustrie innovativ sein, um mit diesen Fortschritten Schritt zu halten.

Trend: Steigende Nachfrage nach langlebigeren und schnell aufladbaren mobilen Batterietechnologien

Der Markt für mobile Batterien verzeichnet einen deutlichen Trend in der Nachfrage nach langlebigeren und schnellen Ladetechnologien. Im Jahr 2023 liegt die durchschnittliche Akkukapazität eines Smartphones bei 5.000 mAh, gegenüber 3.000 mAh vor wenigen Jahren. Da die weltweite Smartphone-Nutzerbasis inzwischen 6,8 Milliarden übersteigt, ist der Druck auf die Hersteller, die Akkulaufzeit zu verlängern, immens. Auch die Schnellladefunktionen haben sich weiterentwickelt: Die neuesten Ladegeräte liefern eine Leistung von bis zu 120 Watt und verkürzen die Ladezeit für eine vollständige Aufladung auf unter 30 Minuten. Die Einführung von Schnellladetechnologien wird auch dadurch belegt, dass mittlerweile über 500 Millionen Geräte Ladegeschwindigkeiten über 50 Watt unterstützen. Darüber hinaus hat die Nachfrage nach Batterielebensdauer zu Forschungsinvestitionen geführt, wobei Unternehmen wie Samsung und Apple im Jahr 2023 zusammen über 10 Milliarden US-Dollar für Batterieinnovationen ausgeben.

Die Erwartungen der Verbraucher an den Markt für mobile Batterien sind so hoch wie nie zuvor, was auf die zunehmende Abhängigkeit von mobilen Geräten für alltägliche Aufgaben zurückzuführen ist. Der durchschnittliche Smartphone-Benutzer verbringt mittlerweile täglich über 4 Stunden mit seinem Gerät, was Fortschritte in der Akkutechnologie erforderlich macht. Bis 2023 wurden weltweit mehr als 2.000 neue Patente im Zusammenhang mit der mobilen Batterietechnologie angemeldet. Hersteller beschäftigen sich auch mit Festkörperbatterien. Prognosen deuten darauf hin, dass diese Energiedichten von bis zu 500 Wh/kg erreichen könnten. Der Drang nach langlebigeren Akkus wird auch von der Gaming-Branche vorangetrieben, wo Smartphones mit Hochleistungsfähigkeiten von über 1,5 Milliarden mobilen Gamern weltweit genutzt werden. Da schnell aufladbare und langlebige Batterien zur Norm werden, wird die Branche in den kommenden Jahren noch größere Innovationen erleben.

Herausforderung: Verbesserung der Batterieleistung mit Sicherheits- und Wärmemanagementproblemen in Einklang bringen

Das Gleichgewicht zwischen Batterieleistungsverbesserungen und Sicherheits- und Wärmemanagementproblemen ist eine große Herausforderung auf dem Markt für mobile Batterien. Im Jahr 2023 führten Fälle von Batterieüberhitzung und damit verbundene Sicherheitsbedenken weltweit zu über 1 Million Geräterückrufen. Das durchschnittliche Smartphone arbeitet heute bei intensiven Aufgaben bei Temperaturen von über 40 Grad Celsius, wodurch die Gefahr eines thermischen Durchgehens besteht. Da jährlich über 10 Milliarden Lithium-Ionen-Zellen produziert werden, ist die Gewährleistung einheitlicher Sicherheitsstandards in allen Einheiten eine gewaltige Aufgabe. Die schnellen Ladezyklen, die bei Schnellladetechnologien zur Norm geworden sind, belasten die Batteriezellen zusätzlich und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Sicherheitsvorfällen.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, investieren Hersteller auf dem Markt für mobile Batterien in fortschrittliche Wärmemanagementsysteme. Ungefähr 500 Millionen Geräte verfügen mittlerweile über Flüssigkeitskühlungstechnologien, um hitzebedingte Probleme zu mindern. Der Fokus auf Sicherheit wird auch durch die Tatsache belegt, dass im Jahr 2023 über 2.000 sicherheitsrelevante Patente im Batteriesektor angemeldet wurden. Trotz dieser Bemühungen führen batteriebezogene Sicherheitsvorfälle weiterhin zu Schäden und Haftungsansprüchen in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr. Aufsehen erregende Vorfälle haben die Aufsichtsbehörden dazu veranlasst, die Sicherheitsstandards zu verschärfen. Die neuen Vorschriften betreffen über 1.000 Hersteller weltweit. Während die Branche auf Leistungssteigerungen drängt, bleibt die Notwendigkeit, die Sicherheit aufrechtzuerhalten und thermische Risiken zu bewältigen, für die Beteiligten ein wichtiges Anliegen.

Segmentanalyse 

Auf Antrag 

Im Jahr 2023 bleiben Smartphones die vorherrschende Anwendung auf dem Markt für mobile Akkus und übertreffen andere tragbare Geräte wie Tablets und Laptops. Im Jahr 2023 trug das Smartphone-Segment 18,99 Milliarden US-Dollar bei. Diese Nachfrage wird in erster Linie durch die schiere Menge der verwendeten Smartphones angetrieben, wobei es weltweit über 7,5 Milliarden Einheiten gibt. Die Verbreitung von Smartphones wird durch den Bedarf an ständiger Konnektivität, erweiterten Funktionen wie hochauflösenden Kameras und Anwendungen, die mehr Leistung benötigen, vorangetrieben. Der weltweite Smartphone-Absatz erreichte im Jahr 2023 etwa 1,5 Milliarden Einheiten, was auf eine stetige Nachfrage hindeutet. Die zunehmende Weiterentwicklung von Smartphones, die eine höhere Rechenleistung und lebendige Displays erfordern, trägt zusätzlich zur Nachfrage nach robusten Batterien bei. Darüber hinaus erfordert der Trend zur 5G-Konnektivität, die mittlerweile von über 200 Millionen Geräten unterstützt wird, mehr Strom und treibt damit die Nachfrage nach effizienteren und langlebigeren Batterien voran.

Der Anstieg der Smartphone-Nutzung auf dem Markt für Mobilbatterien hat folglich zu einem Anstieg des Batterieaustauschs geführt, was sich auf die Gesamtnachfrage nach Mobilbatterien auswirkt. Bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von Smartphone-Akkus von etwa 2 bis 3 Jahren werden auf dem Markt jährlich über 500 Millionen Akkus ausgetauscht. Dieser Trend wird durch häufige Software-Updates und die Einführung energieintensiver Anwendungen noch verstärkt. Bemerkenswert sind auch die technologischen Fortschritte bei Smartphone-Akkus. Im Jahr 2023 markiert die Entwicklung von Festkörperbatterien mit einer Energiedichte von 500 Wh/kg einen deutlichen Sprung gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien . Darüber hinaus ist die Schnellladetechnologie zum Standard geworden: 300 Millionen Smartphones unterstützen Ladegeschwindigkeiten von 65 W oder mehr. Innovationen wie Graphen-verstärkte Batterien, die schnellere Ladezeiten und höhere Kapazitäten bieten, werden von führenden Herstellern übernommen. Darüber hinaus verbessert die Integration von KI in Batteriemanagementsysteme die Effizienz und Langlebigkeit, wobei über 200 Millionen Geräte von dieser Technologie profitieren. Diese Fortschritte zielen darauf ab, die wachsende Nachfrage zu befriedigen und gleichzeitig Umweltbedenken im Zusammenhang mit der Batterieproduktion und -entsorgung zu berücksichtigen.

Nach Vertriebskanal 

Originalgerätehersteller (OEMs) haben sich mit einem Umsatzbeitrag von 17,53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 zu den führenden Distributoren von Mobilbatterien entwickelt und werden voraussichtlich weiterhin mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,08 % wachsen, was vor allem auf ihre Fähigkeit zurückzuführen ist, hochwertige Produktionsprozesse zu integrieren mit globalen Vertriebsnetzen. Zu den wichtigsten OEMs, die den Sektor der mobilen Batterien dominieren, gehören Samsung SDI, LG Chem, Panasonic, CATL und BYD. Diese Unternehmen produzieren nicht nur Batterien für ihre eigenen Geräte, sondern beliefern auch andere große Technologiegiganten und gewährleisten so eine große Reichweite auf dem Markt. Im Jahr 2023 lieferte allein Samsung SDI weltweit über 50 Millionen mobile Akkus, während LG Chem rund 45 Millionen Einheiten an verschiedene Smartphone-Hersteller lieferte. Diese umfangreiche Produktionskapazität, gepaart mit fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, positioniert diese OEMs an der Spitze der Branche.

Die Dominanz der OEMs im Marktvertrieb für mobile Batterien wird durch mehrere entscheidende Faktoren bestimmt. Erstens ermöglichen ihre vertikal integrierten Lieferketten eine kosteneffiziente Produktion und eine optimierte Logistik, wodurch sich die Vorlaufzeiten verkürzen. CATL hat beispielsweise ein robustes Lieferkettennetzwerk in Asien, Europa und Nordamerika aufgebaut, das es ihm ermöglicht, jährlich über 30 Millionen Batterien zu vertreiben. Darüber hinaus investieren OEMs stark in technologische Innovationen, um die Batterieleistung, Langlebigkeit und Sicherheit zu verbessern. Ab 2023 hat Panasonic eine neue Generation von Lithium-Ionen-Akkus vorgestellt, die eine um 20 % höhere Energiedichte versprechen, eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vorgängermodellen. Diese Innovationen erfüllen die stetig wachsende Nachfrage nach langlebigeren und schneller aufladbaren Akkus in Smartphones.

Ein weiterer Schlüsselfaktor für die Dominanz der OEMs auf dem Markt für mobile Batterien sind ihre strategischen Partnerschaften mit führenden Smartphone-Marken und ihre Fähigkeit, die Produktion nach Bedarf zu skalieren. LG Chem hat beispielsweise langfristige Vereinbarungen mit Unternehmen wie Apple und Huawei getroffen, um jedes Jahr Millionen von Batterien zu liefern. Im Jahr 2023 erweiterte BYD seine Produktionskapazität durch die Errichtung einer neuen Produktionsstätte in Indien, die jährlich 25 Millionen Einheiten produzieren kann. Diese Kooperationen und Erweiterungen sichern nicht nur eine stetige Nachfrage nach ihren Produkten, sondern fördern auch das Vertrauen und die Zuverlässigkeit bei Verbrauchern und Herstellern gleichermaßen. Die Fähigkeit, sich schnell an Marktanforderungen anzupassen und hohe Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten, stärkt weiterhin die Stärke der OEMs in der Vertriebslandschaft für mobile Batterien.

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Regionale Analyse 

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert aufgrund seiner robusten Infrastruktur, strategischen Investitionen und technologischen Fortschritte weiterhin den globalen Markt für mobile Batterien mit einem Umsatzbeitrag von 11,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Die Produktionskapazität der Region, die wichtige Akteure wie China, Japan und Südkorea umfasst, ist unübertroffen. Im Jahr 2024 wurden allein in China Batterien im Umfang von 950 Gigawattstunden hergestellt, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den Vorjahren darstellt. Das Land investierte außerdem über 12 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung und Infrastruktur der Batterietechnologie. Japan produziert mit seiner fortschrittlichen technologischen Basis jährlich 220 Gigawattstunden Batterien, wobei der Schwerpunkt auf hoher Effizienz und Langlebigkeit liegt. Südkorea exportierte im Jahr 2024 600.000 Batterien für Elektrofahrzeuge (EV), was seinen bedeutenden Beitrag zur globalen Lieferkette unterstreicht. Der regionale mobile Batteriemarkt produzierte im Jahr 2024 außerdem Batterien für 350 Millionen Smartphones und 55 Millionen Laptops. 

Die Lithiumreserven in China, die auf über 1,6 Millionen Tonnen geschätzt werden, spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung dieser massiven Produktion. In den Batteriefabriken im asiatisch-pazifischen Raum waren über 500.000 Menschen beschäftigt, was die Rolle des Sektors bei der Schaffung von Arbeitsplätzen unterstreicht. Darüber hinaus wurden im Jahr 2024 aufgrund der Fortschritte in der Festkörperbatterietechnologie über 50 Patente angemeldet, was auf einen Vorstoß hin zu Lösungen der nächsten Generation hindeutet. Darüber hinaus wurden in der Region im Jahr 2024 1,2 Terawattstunden an Batterien eingesetzt, was die steigende Nachfrage sowohl nach Unterhaltungselektronik als auch nach Elektrofahrzeugen verdeutlicht. Die Investitionen in neue Produktionsanlagen beliefen sich auf 8 Milliarden US-Dollar und es ist geplant, die Produktionskapazitäten weiter auszubauen. Wichtige Batteriehersteller in der Region, darunter Panasonic, LG Energy Solution und CATL, produzierten im Jahr 2024 Batterien für über 400.000 Elektrofahrzeuge und festigten damit ihre Marktführerschaft. Darüber hinaus wurden im asiatisch-pazifischen Raum über 70 neue Startups im Batteriebereich gegründet, was Innovation und Wettbewerb förderte.

In Nordamerika zeichnet sich der mobile Batteriemarkt durch einen Fokus auf Nachhaltigkeit und die Entwicklung neuer Batterietechnologien aus. Die Vereinigten Staaten, ein wichtiger Akteur in dieser Region, produzierten im Jahr 2024 300 Gigawattstunden Batterien mit erheblichen Investitionen in die Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP). Amerikanische Unternehmen meldeten über 80 Patente im Zusammenhang mit dem Recycling und der Wiederverwendung von Batterien an und unterstreichen damit das Engagement der Region für Umweltverantwortung. Die US-Regierung hat 5 Milliarden US-Dollar für Batterie-F&E-Initiativen bereitgestellt, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Energiedichte und der Verkürzung der Ladezeiten liegt. Der nordamerikanische Markt für Mobilbatterien produzierte im Jahr 2024 auch Batterien für über 200 Millionen Smartphones und 40 Millionen Laptops. Die Produktion von Elektrofahrzeugbatterien verzeichnete mit über 250.000 hergestellten Einheiten einen deutlichen Anstieg. Die Lithiumreserven der Region, die sich hauptsächlich in Nevada befinden, wurden auf 500.000 Tonnen geschätzt. Der nordamerikanische Batterieherstellungssektor beschäftigte im Jahr 2024 rund 200.000 Arbeitnehmer. Kanadische Unternehmen leisteten einen Beitrag zur Produktion von 50 Gigawattstunden Batterien, wobei der Schwerpunkt auf kobaltfreien Alternativen lag. In der Region wurden außerdem 20 neue Batterierecyclinganlagen errichtet, mit dem Ziel, jährlich 100.000 Tonnen Batterieabfälle zu verarbeiten. Die Investitionen in die Festkörperbatterietechnologie beliefen sich auf 1,5 Milliarden US-Dollar, wobei mehrere Pilotprojekte im Gange sind. Nordamerikanische Unternehmen arbeiteten mit europäischen Firmen in 15 Joint Ventures zusammen, um fortschrittliche Batterielösungen zu entwickeln. Darüber hinaus wurde der Schwerpunkt der Region auf Elektrofahrzeuge durch den Verkauf von 600.000 Elektrofahrzeugen mit lokalen Batterien deutlich. Um die heimische Produktion weiter anzukurbeln, kündigten die USA Pläne für fünf neue Batteriefabriken mit einer Gesamtkapazität von 100 Gigawattstunden an.

Der europäische Markt für mobile Batterien zeichnet sich durch eine starke Betonung der Prinzipien grüner Energie und Kreislaufwirtschaft aus. Im Jahr 2024 produzierte die Region 400 Gigawattstunden an Batterien, wobei Deutschland und Frankreich die Spitzenreiter waren. Die europäischen Regierungen investierten insgesamt 6 Milliarden Euro in die Batterietechnologieforschung und konzentrierten sich dabei auf Nachhaltigkeit und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Die Europäische Union hat Richtlinien erlassen, um sicherzustellen, dass bis 2030 50 % der Batteriematerialien recycelt werden. Die Region produzierte im Jahr 2024 Batterien für 250 Millionen Smartphones und 45 Millionen Laptops. Europa stellte außerdem 300.000 Elektrofahrzeugbatterien her, wobei der Schwerpunkt auf der Reduzierung der Kobaltabhängigkeit liegt. Die Lithiumreserven des Kontinents, vor allem in Portugal, wurden auf 750.000 Tonnen geschätzt. Im Jahr 2024 beschäftigte die europäische Batterieindustrie 250.000 Menschen, wobei sich ein erheblicher Teil auf Forschung und Entwicklung konzentrierte. Die Region richtete 25 Batterierecyclinganlagen ein, die jährlich 120.000 Tonnen Abfall verarbeiten können. 

Die Investitionen in Batterietechnologien der nächsten Generation, wie z. B. Natrium-Ionen, beliefen sich auf 2 Milliarden Euro, wobei mehrere Projekte in der Entwicklung sind. Europäische Unternehmen auf dem Markt für mobile Batterien meldeten im Jahr 2024 100 Patente im Zusammenhang mit Batterieeffizienz und -sicherheit an. In Zusammenarbeit mit asiatischen Unternehmen startete Europa zehn Batterie-Gigafabriken mit dem Ziel einer Gesamtkapazität von 150 Gigawattstunden. Das Engagement der Region für umweltfreundlichen Transport wurde durch den Verkauf von 700.000 Elektrofahrzeugen mit lokal hergestellten Batterien deutlich. Um die Nachhaltigkeit weiter zu verbessern, hat Europa Initiativen gestartet, um 200 Millionen herkömmliche Batterien durch umweltfreundliche Alternativen zu ersetzen. Bis 2024 entstanden in der Region über 80 batteriebezogene Startups, die sich auf innovative Lösungen für die Energiespeicherung und das Energiemanagement konzentrierten.

Top-Player im globalen Markt für mobile Batterien

• Samsung SDI
• Sunwoda Electronics
• Desay-Batterie
• BYD
• LG Chem
• COSMX
• Panasonic SANYO
• Murata Manufacturing Co. Ltd
• TIANJIN LISHEN BATTERY JOINT-STOCK CO.
• Maxwell Ltd.
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Auf Antrag

• Smartphone
  • Tragbare Geräte
    • Tragbare Spiele
    • Tragbares WLAN
    • Tragbarer Übersetzer
    • Andere

Nach Vertriebskanal (Kunden)

• OEMs
• Aftermarket

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Vereinigtes Königreich
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Spanien
    • Italien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika