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Markerdynamik 

Treiber: Die zunehmende Verbreitung von Smartphones mit fortschrittlichen Sensoren verbessert die mobilen Kartierungsfunktionen

Die mobile Kartenfunktion hat sich durch die weite Verbreitung von Smartphones mit fortschrittlichen Sensoren deutlich verbessert. Bis Ende 2024 wird es weltweit schätzungsweise 6,5 Milliarden Smartphone-Nutzer geben, und 4 Milliarden Geräte werden mit fortschrittlichen Sensoren wie GPS, Beschleunigungsmessern und Gyroskopen ausgestattet sein. Allein im Jahr 2023 wurden 1,5 Milliarden Handys mit erweiterter Kartenfunktion verkauft, was das Marktwachstum weiter ankurbelte. Dank dieser Integration nutzen mittlerweile über 2 Milliarden Menschen weltweit regelmäßig Karten-Apps; darunter 300 Millionen, die sich täglich auf diese Dienste verlassen, um sich im Alltag zurechtzufinden.

Im Gesundheitswesen nutzen bereits eine halbe Million Fachkräfte mobile Kartendienste für die Patientenverfolgung und -verwaltung. In der Logistik sind heute eine Million Lieferfahrzeuge mit Smartphones ausgestattet, die Echtzeit-Tracking ermöglichen. Um Lieferketten zu optimieren und Lagerbestände besser zu verwalten, setzen 700.000 Einzelhandelsgeschäfte mobile Kartenanwendungen ein. Auch Rettungsdienste profitieren von diesen Innovationen: Eine Viertelmillion Einsatzfahrzeuge sind mit modernen Smartphones ausgestattet und können so schneller als je zuvor reagieren. Im Tourismus nutzen schätzungsweise 400 Millionen Touristen mobile Karten zur Navigation, um neue Orte weltweit zu entdecken. Ein weiterer Bereich, in dem diese Technologie weit verbreitet ist, ist das Bildungswesen: Weltweit setzen bereits über 100 Millionen Bildungseinrichtungen diese Tools ein, um ein angereichertes Lernumfeld zu schaffen – doch das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Über 600.000 Sportler verlassen sich stark auf die GPS-Ortungsdienste ihrer Smartphones, um ihre Leistung bei Wettkämpfen zu messen und zu verbessern und so ihre sportlichen Leistungen insgesamt zu steigern.

Trend: Fortschritte in der LiDAR-Technologie verbessern Genauigkeit und Detailgenauigkeit bei Kartierungsanwendungen

Der Markt für mobile Kartierung wurde durch den Einsatz der LiDAR-Technologie mit ihrer nie dagewesenen Präzision und Detailgenauigkeit revolutioniert. Mit über 1,2 Millionen weltweit eingesetzten Sensoren ist sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil vieler Branchen geworden. Allein im Jahr 2023 wurden 50 Millionen mit LiDAR ausgestattete Smartphones verkauft – ein Beweis für die wachsende Beliebtheit dieser Technologie. Auch im Automobilbereich hat die LiDAR-Technologie große Fortschritte gemacht: Aktuell nutzen rund 600.000 autonome Fahrzeuge LiDAR als Navigations- und Kartierungsinstrument. Darüber hinaus wurden Stadtplanung und -management in 300 Städten weltweit durch die Integration von LiDAR in Smart-City

Auch die Bauindustrie profitiert: Weltweit nutzen über 200.000 Baustellen LiDAR für präzise Messungen und Standortanalysen. In der Forstwirtschaft werden mittlerweile 150 Millionen Hektar Wald mithilfe von LiDAR überwacht, was die Naturschutzmaßnahmen verbessert. Die Technologie kommt auch im Katastrophenmanagement zum Einsatz: 1.000 gefährdete Gebiete wurden mithilfe von LiDAR kartiert, um eine bessere Vorbereitung zu gewährleisten. Der globale Markt für LiDAR-Technologie wird bis 2025 voraussichtlich ein Volumen von 4 Milliarden US-Dollar erreichen, angetrieben durch die steigende Nachfrage in diesen Sektoren. In der Landwirtschaft werden mittlerweile 5 Millionen Hektar Ackerland mit LiDAR kartiert, was die Pflanzenbewirtschaftung und den Ertrag optimiert. Die Bergbauindustrie setzt LiDAR in 500 Minen ein, um das Ressourcenmanagement und die Sicherheit zu verbessern. Darüber hinaus werden weltweit 800 Kulturerbestätten mithilfe von LiDAR digital erfasst und so das kulturelle Erbe für zukünftige Generationen bewahrt. Die Fortschritte bei der Verarbeitung von LiDAR-Daten ermöglichen zudem eine schnellere und genauere Nutzung als je zuvor, was die Technologie im gesamten Markt für mobile Kartierungssysteme wertvoller macht.

Herausforderung: Datenschutz- und Sicherheitsbedenken bei mobilen Kartierungs- und Geodaten

Der Markt für mobile Kartendienste und Geodaten steht vor großen Herausforderungen im Bereich Datenschutz und Datensicherheit. Bei weltweit zwei Milliarden Nutzern von Kartenanwendungen ist das Risiko von Datenschutzverletzungen und Datenmissbrauch sehr hoch. Bis 2023 wurden über 500 Vorfälle gemeldet, bei denen Geodaten gestohlen wurden und mehr als 100 Millionen registrierte Nutzer dieser Plattformen betroffen waren. Die dadurch verursachten finanziellen Verluste belaufen sich auf 15 Milliarden US-Dollar. Dies verdeutlicht, wie stark die Wirtschaft unter den eigenen Schwächen bei den Sicherheitsmaßnahmen gegen unbefugten Zugriff auf private Dateien in Datenbanken mit Geoinformationssystemen (GIS) leidet. Darüber hinaus wurden im selben Zeitraum weltweit 200 Bußgelder wegen Datenschutzverstößen in Höhe von insgesamt über einer halben Milliarde US-Dollar (500 Millionen US-Dollar) verhängt. 

Allein im vergangenen Jahr wurden im europäischen Markt für mobile Kartierung 1.150 Audits von Unternehmen durchgeführt, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten gemäß strengen Vorschriften wie der DSGVO geschützt werden. Diese Maßnahmen konnten 300 Unternehmen nicht vor rechtlichen Schritten wegen Nichteinhaltung bewahren; insgesamt wurden 200 Millionen US-Dollar für Rechtskosten aufgewendet. Die Sicherheit von 50 Millionen Nutzern wurde innerhalb von nur zwölf Monaten durch 400 Cyberangriffe auf Geodaten gefährdet, während die Kosten für Schutzmaßnahmen für Unternehmen im Bereich mobiler Kartierung allein im Jahr 2023 2 Milliarden US-Dollar betrugen. Rund 60 % der Unternehmen hatten Schwierigkeiten, die Datenschutzgesetze vollständig zu erfüllen und erzielten bestenfalls nur Teilerfolge. Die weltweite Nachfrage nach Lösungen für sichere Managementsysteme für standortbezogene Dienste wird voraussichtlich innerhalb von fünf Jahren 10 Milliarden US-Dollar übersteigen.

Segmentanalyse 

Nach Komponente 

Der Hardwarebereich des Marktes für mobile Kartierung, der Bildgebungsgeräte, Scanner und laserbasierte Positionierungsgeräte umfasst, erzielt über 60 % des Umsatzanteils und liegt damit deutlich vor dem Softwarebereich. Dafür gibt es mehrere Gründe. Mobile Kartierungssysteme wären ohne die Hardwarekomponenten nicht funktionsfähig. Diese Geräte ermöglichen die Erfassung detaillierter dreidimensionaler Daten, die in vielen Bereichen, wie beispielsweise Straßenvermessungen, Bahnplanung und Stadtentwicklung, von großem Nutzen sind. So hat beispielsweise das weltweite Infrastrukturwachstum die Nachfrage nach Hardware für mobile Kartierungssysteme angekurbelt.

Der Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) mit modernsten Kameras und Scannern trug ebenfalls zum Wachstum des Hardware-Segments bei. So erzielte die UAV-basierte Kartierungshardware im Markt für mobile Kartierung einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar. Verbesserungen in der Hardware-Technologie haben die Leistungsfähigkeit mobiler Kartierungssysteme zudem deutlich gesteigert. Im Jahr 2023 verzeichneten mobile Lidar-Systeme einen starken Anstieg mit einem Umsatz von 900 Millionen US-Dollar, was auf ihre Effizienz bei der Erfassung detaillierter Punktwolken zurückzuführen ist. Kompakte Geräte, die hochauflösende Kameras und Laserscanner in Stadtplanungsanwendungen integrierten, trugen mit 800 Millionen US-Dollar zum Umsatzwachstum bei. Positionierungsgeräte wie GPS und Inertialmesseinheiten (IMUs) generierten 700 Millionen US-Dollar Umsatz im Hardware-Segment. Die Entwicklung mobiler Kartierungssysteme, die Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erfassen konnten, beflügelte den Hardware-Absatz zusätzlich; diese Hochgeschwindigkeitssysteme generierten 600 Millionen US-Dollar Umsatz. Diese Fortschritte treiben nicht nur den Bedarf an Hardware voran, sondern rechtfertigen auch höhere Investitionen in diese Komponenten als in Software, die zwar wichtig ist, aber in der Regel auf den von der Hardware bereitgestellten Basisdaten aufbaut.

Nach Typ 

Fahrzeug- und bodengestützte mobile Kartierung ist mit einem Umsatzanteil von über 57 % der vielversprechendste Bereich des mobilen Kartierungsmarktes. Bei dieser Methode werden Fahrzeuge mit fortschrittlichen Sensoren, Kameras und LiDAR-Systemen eingesetzt, um schnell hochdetaillierte Geodaten zu erfassen. Was diese Methode von anderen mobilen Kartierungsarten unterscheidet und ihr einen so großen Marktanteil verleiht, ist ihre Genauigkeit und die Fähigkeit, umfassende Informationen zu sammeln. Sie kann große Gebiete in kurzer Zeit abdecken und eignet sich daher ideal für die Stadtplanung, das Infrastrukturmanagement und vieles mehr, beispielsweise zur Navigation autonomer Fahrzeuge in Städten. 

Darüber hinaus ist die Dominanz dieses Segments auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, darunter modernste technologische Durchbrüche, der wachsende Bedarf an präzisen Geodaten und der Aufstieg von Smart-City-Initiativen. Der kombinierte Einsatz von KI und maschinellem Lernen hat die Datenverarbeitung revolutioniert, indem er Analysen in Echtzeit und darauf basierende Entscheidungen ermöglicht. So wurden beispielsweise allein im Jahr 2023 über 600 neue, KI-gestützte Kartierungssysteme auf Mobiltelefonen eingeführt, was dem Markt für mobile Kartierung einen Schub verlieh. Diese Technologien finden zunehmend Anwendung im Bau- und Transportsektor. Im Bausektor wurden sie bereits in über 800 und im Transportsektor in über 900 neuen Infrastrukturprojekten eingesetzt, die mobile Kartierungslösungen nutzten. Auch die Bemühungen von Regierungen in verschiedenen Regionen, ihre Infrastrukturen zu modernisieren und Städte zu modernisieren, haben maßgeblich zum Marktwachstum beigetragen.

Beispielsweise stellte die Europäische Union 2022 1,5 Milliarden Euro für Smart-City-Projekte bereit, was die Nachfrage nach leistungsstarken mobilen Kartierungstechnologien weiter steigerte. Hinzu kommt, dass allein im letzten Jahr weltweit über 1200 Smart-City-Projekte umgesetzt wurden. Dies verdeutlicht, welch große Bedeutung fahrzeug- oder bodengestützte mobile Kartierung heutzutage für die Stadtentwicklungsplanung erlangt hat.

Durch Anwendungen 

Der Markt für mobile Kartendienste, der auf Internetanwendungen basiert, ist mit über 36,4 % Marktanteil führend. Dies ist der nahtlosen Integration von Echtzeitinformationen, nutzergenerierten Inhalten und der Weiterentwicklung der Cloud-Computing-Technologie zu verdanken. In den letzten Jahren haben Google Maps, Apple Maps und HERE WeGo die Navigation revolutioniert, indem sie Funktionen wie Live-Verkehrsinformationen, die Meldung von Vorfällen und die Suche nach nahegelegenen Dienstleistungen integriert haben. Allein im Jahr 2023 verzeichnete Google Maps über 1,5 Milliarden monatlich aktive Nutzer, während Apple Maps weltweit einen Anstieg auf 500 Millionen Nutzer verzeichnete. Darüber hinaus hat die Integration mit Waze, das auf Crowdsourcing setzt, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Verkehrsdaten jederzeit verbessert. So werden täglich über 30 Millionen Meldungen von Nutzern verarbeitet. Über 80 % der Stadtbewohner halten diese Anwendungen für unverzichtbar, da sie ihnen eine reibungslose Fortbewegung ermöglichen und ihnen so Zeit beim täglichen Pendeln sparen.

Die rasante Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) und der Ausbau der Konnektivitätsinfrastruktur haben die Dominanz internetbasierter Anwendungen im Markt für mobile Kartendienste weiter verstärkt. Mit über 7 Milliarden weltweit vernetzten IoT-Geräten entsteht ein kontinuierlicher Datenfluss, der Karten immer detaillierter macht. Echtzeitnavigation erfordert hohe Datenübertragungsraten und geringe Latenz, die durch die mittlerweile in über 50 Ländern ausgebauten 5G-Netze ermöglicht werden. Darüber hinaus hat sich die Satellitentechnologie weiterentwickelt und zu einer höheren Genauigkeit von GPS-Systemen geführt. Die neuesten GPS-III-Satelliten liefern Standortinformationen mit einer Fehlertoleranz von unter einem Meter. Diese Entwicklung wurde auch durch die Einführung von Elektrofahrzeugen (EVs) vorangetrieben, die eine präzise Navigation zu Ladestationen benötigen. So nutzen allein heute über 2,4 Millionen Fahrzeuge das Navigationssystem von Tesla. Mit der zunehmenden Urbanisierung – Schätzungen zufolge werden bis 2050 weltweit 68 % der Menschen in Städten leben – werden internetbasierte mobile Kartendienste noch wichtiger werden und damit ihre zentrale Rolle in modernen Verkehrssystemen unterstreichen.

Von Endbenutzern

Die Transport- und Logistikbranche ist mit über 33 % Marktanteil führend auf dem globalen Markt für mobile Kartierung. Grund dafür ist der hohe Bedarf an Genauigkeit, Effizienz und Echtzeitdaten. Der globale Logistikmarkt erreichte 2023 ein Volumen von 9,6 Billionen US-Dollar, wobei die mobile Kartierung maßgeblich zu diesem Wachstum beitrug. Dieses nützliche Tool unterstützt Unternehmen bei der reibungslosen Verwaltung ihrer Fahrzeugflotten, verbessert die Transparenz der Lieferkette und liefert wertvolle Erkenntnisse. Die meisten Endnutzer in dieser Branche verwenden mobile Kartierung hauptsächlich, um hochauflösende Geodaten für die Routenplanung, Navigation und Sendungsverfolgung zu erfassen. So verwaltet beispielsweise ein durchschnittliches Logistikunternehmen täglich über 200 Lieferrouten und benötigt daher eine präzise Kartierung, um pünktliche Lieferungen zu gewährleisten. Darüber hinaus schreitet die Integration mobiler Kartierung in autonome Fahrzeuge stetig voran. Bereits 2023 waren weltweit rund 1.000 autonome Lieferfahrzeuge im Einsatz, insbesondere in städtischen Gebieten. Darüber hinaus unterstützt die mobile Kartierung das Lagermanagement durch die Optimierung der Lagerlayouts innerhalb der Lager und ermöglicht gleichzeitig eine reibungslose Bestandsverfolgung, was angesichts der Tatsache, dass täglich rund 20 Millionen Pakete weltweit versendet werden, von entscheidender Bedeutung ist. 

Mehrere Faktoren treiben die zunehmende Verbreitung mobiler Kartierungstechnologien voran, darunter das exponentielle Wachstum des E-Commerce, das Streben nach Nachhaltigkeit und die Fortschritte bei der 5G-Konnektivität. Der E-Commerce-Sektor verzeichnete im letzten Jahr einen Anstieg des Paketvolumens um 20 %, was eine effizientere Logistik erforderlich macht. Ein weiterer Treiber ist die Nachhaltigkeit: Mobile Kartierung reduziert CO₂-Emissionen durch die Optimierung von Lieferrouten und trägt somit zum Branchenziel bei, die Emissionen bis 2030 um 30 % zu senken. Da weltweit über 3.000 Städte Zugang zu 5G-Netzen haben, wird eine schnellere Datenübertragung möglich, die Echtzeit-Kartierung und -Verfolgung ermöglicht – beides setzt eine zuverlässige Verbindung voraus. Walmart nutzt mobile Kartierung für Drohnenlieferungen, JD Logistics für intelligente Lagerhaltung, XPO Logistics integriert sie in die dynamische Routenplanung, Ryder setzt sie in der vorausschauenden Wartung ein und CH Robinson nutzt mobile Kartierung unter anderem zur Verbesserung der Transparenz der Lieferkette.

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Regionalanalyse 

Mit einem Marktanteil von über 33 % ist Nordamerika derzeit Marktführer im globalen Markt für mobile Kartierung. Dies ist vor allem auf die hohe Smartphone-Nutzungsrate von über 85 % zurückzuführen, die die Nachfrage nach mobilen Kartierungsanwendungen deutlich steigert. Die fortschrittliche 5G-Infrastruktur gewährleistet zudem eine schnelle und effiziente mobile Kartierung. Darüber hinaus nutzen rund 70 % der Menschen, die in Nordamerika leben oder das Land besuchen, diese Technologie regelmäßig und sind neuen Kartierungstechnologien gegenüber aufgeschlossener. Die Region investiert außerdem massiv in Forschung und Entwicklung: Jährlich werden über 50 Milliarden US-Dollar in technologiebezogene Bereiche, darunter auch mobile Kartierung, investiert. Viele große Unternehmen wie Google Inc., Apple Inc. und Esri Inc. haben ihren Hauptsitz in den USA. Verschiedene staatliche Einrichtungen wie das NSDI tragen durch Standardisierung und verbesserte Qualitätskontrollmaßnahmen für Geodaten zur Stärkung der Märkte bei.

Aufgrund der hohen Internetdurchdringung von über 90 % besteht in Nordamerika ein breiter Zugang zu mobilen Kartendiensten. Der starke Transportsektor, einschließlich der Fortschritte bei autonomen Fahrzeugen, ist stark auf hochentwickelte Kartentechnologien angewiesen. Darüber hinaus haben mehr als 60 % der nordamerikanischen Unternehmen mobile Karten in ihre Geschäftsmodelle integriert; dies wird durch den Bedarf der Verbraucher an standortbezogenen Diensten getrieben, die in dieser Region rund 150 Millionen aktive Nutzer verzeichnen.

Prognosen zufolge wird die Region Asien-Pazifik bis 2032 den globalen Markt für mobile Kartendienste dominieren und einen Umsatzanteil von 33 % mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,5 % erzielen. Mehrere wichtige Indikatoren deuten auf eine rasante Entwicklung in diesem Bereich hin. Mit über 4,5 Milliarden Menschen ist Asien-Pazifik einer der größten Märkte für mobile Kartendienste. Bis 2032 werden voraussichtlich über 80 % der Erwachsenen Smartphones besitzen; daher wird die Nachfrage nach Karten- und Navigations-Apps weiter steigen. Zudem werden Smart-City-Programme, die auf fortschrittlichen Kartierungstechnologien basieren, von Regierungen in Ländern wie China und Indien gefördert, die hohe Investitionen in diesen Sektor tätigen. Darüber hinaus werden voraussichtlich in den nächsten 13 Jahren über 60 % der Bevölkerung in Städten leben, was die Nachfrage nach mobilen Kartendiensten für die Planung und Kartierung von Flächen für neue Einwohner zusätzlich ankurbelt. Japan und Südkorea verzeichnen einen signifikanten technologischen Aufschwung, der das Wachstum des Marktes für mobile Kartendienste weiter beflügelt. Dementsprechend werden die Infrastrukturausgaben der Region bis 2032 voraussichtlich 5,2 Billionen US-Dollar übersteigen, was den Bedarf an Kartendiensten weiter steigert. Gleichzeitig wird erwartet, dass die wachsende Mittelschicht bis 2032 drei Milliarden Menschen erreichen wird. Dies wiederum erhöht die Nachfrage nach Verbrauchertechnologie, einschließlich Kartendiensten. 

Führende Akteure auf dem globalen Markt für mobile Kartierung

• Esri India Technologies
• Genesys International
• McElhanney-Unternehmen
• Mitsubishi Electric Corporation
• Quantenräumlich
• Timmons-Gruppe
• Topcon Corporation
• PASCO Corporation
• NV5 Global, Inc.
• Trimble Geospatial
• AISAN TECHNOLOGY Co., Ltd.
• Dynamic Map Platform Co., Ltd.
• KOKUSAI KOGYO CO., LTD.
• Mosaik-Wikinger
• Langan
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Komponente

• Hardware
  • Bildgebende Geräte
  • Laser-Entfernungsmess- und Scangeräte
  • Positionierungsgeräte
• Software
  • Kartierungsdatenextraktion
  • Datenverarbeitung
• Service
  • Beratung
  • Integration und Wartung
  • Managed Service

Nach Typ

• Fahrzeug-/landbasierte mobile Kartierung
• 3D-Kartierung von Innenräumen auf mobilen Geräten
• Marinebasierte mobile Kartierung
• Mobile Luftbildkartierung

Durch Bewerbung

• Notfallplanung
• Internetanwendungen
• Straßenplanung und Autobahnanlagenmanagement
• Straßeninventar und Anlagenmanagement
• Anwendungen für digitale Zwillinge
• Andere

Von Endbenutzern

• Landwirtschaft
• BFSI
• Regierung und öffentlicher Sektor
• Immobilie
• Einzelhandel
• Bergbau
• Telekommunikation
• Transport & Logistik
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Vereinigtes Königreich.
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Spanien
    • Italien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika