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Marktdynamik 

Fahrer: Schnell expandierender elektrischer Transport

Ein entscheidender Faktor für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Nordamerika ist die Elektrifizierung des Verkehrs, insbesondere von Straßenfahrzeugen. Elektrifizierung ist keine Zukunftsvision mehr, sondern entwickelt sich rasant zum Standard. Ein Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) hob hervor, dass Ende 2023 weltweit über 26 Millionen Elektroautos unterwegs waren, davon ein erheblicher Anteil (2,4 Millionen) in Nordamerika. Allein in den Vereinigten Staaten wurden 2022 über 918.500 Elektrofahrzeuge (EVs) verkauft, was einem Anstieg von rund 250 % gegenüber 2018 entspricht. Die Gründe dafür sind vielfältig. Von Umweltbedenken – der US-Verkehrssektor ist für etwa 28 % der Treibhausgasemissionen des Landes verantwortlich – bis hin zu den rapide sinkenden Kosten für Elektrofahrzeuge sind die Voraussetzungen für die Elektrifizierung geschaffen. Die Batteriepreise, ein Hauptbestandteil von Elektrofahrzeugen, sind drastisch gesunken – von rund 1.100 US-Dollar pro Kilowattstunde im Jahr 2010 auf etwa 151 US-Dollar im Jahr 2023. Dadurch werden Elektrofahrzeuge für den Durchschnittsverbraucher immer erschwinglicher. Auch die Regierungen tragen ihren Teil dazu bei. So bieten die USA beispielsweise staatliche Steuervergünstigungen von bis zu 7.500 US-Dollar für Käufer von Elektrofahrzeugen, während Bundesstaaten wie Kalifornien zusätzliche Anreize schaffen und so immer mehr Menschen für die Elektromobilität begeistern.

Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen erfordert jedoch einen parallelen Ausbau der Ladeinfrastruktur. Da die USA und Kanada bis 2030 gemeinsam 0,6 Millionen Ladestationen anstreben, rüstet sich der Markt für Verkehrsinfrastruktur für massive Investitionen in diesem Segment. Die US-Regierung hatte bereits 2023 über 7,5 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Dabei geht es nicht nur um die reinen Zahlen; der Fokus liegt auch auf Schnellladesystemen, und es fließen erhebliche Investitionen in den Aufbau von Ladepunkten, die ein Elektrofahrzeug in weniger als 30 Minuten aufladen können.

Herausforderung: Bröckelnde Fundamente: Das Dilemma der alternden Infrastruktur

Eine der drängendsten Herausforderungen für den nordamerikanischen Verkehrsinfrastrukturmarkt ist die rapide Alterung der Infrastruktur. Das hohe Alter ist nicht nur eine metaphorische Last, sondern ein konkretes, messbares Problem. Laut der American Society of Civil Engineers (ASCE) erhielt die US-Infrastruktur in ihrem Infrastrukturbericht 2017 im Durchschnitt die Note „D+“. Diese Bewertung verdeutlicht die gravierenden Mängel des Systems. Die Zahlen sprechen für sich: Allein in den Vereinigten Staaten gibt es über 617.000 Brücken, von denen etwa 42 % älter als 50 Jahre sind. Tatsächlich wird das Durchschnittsalter der Brücken im Jahr 2023 auf 43 Jahre geschätzt. Schlimmer noch: Im Jahr 2019 wurden 7,5 % (rund 46.000) dieser Brücken als „strukturell mangelhaft“ eingestuft, was einen dringenden Reparatur- oder Ersatzbedarf bedeutet. Auch die Straßen weisen ähnliche Mängel auf. Um den Sanierungsstau im Straßenbau zu beheben, werden sage und schreibe 420 Milliarden Dollar benötigt – eine Summe, die über die Jahre stetig gestiegen ist. Darüber hinaus verursachen die verstopften Autobahnen jährlich 3,4 Milliarden verlorene Arbeitsstunden und 2,9 Milliarden Gallonen verschwendeten Kraftstoff für die Amerikaner, was die Wirtschaft schätzungsweise 160 Milliarden Dollar kostet.

Die alternde Infrastruktur stellt nicht nur eine wirtschaftliche Belastung für den Verkehrsinfrastrukturmarkt dar, sondern birgt auch Sicherheitsrisiken. Schadhafte Straßen und Brücken können zu Unfällen, Infrastrukturausfällen und im schlimmsten Fall zu Todesopfern führen. Da die Bundeskraftstoffsteuer, eine Hauptfinanzierungsquelle für die Infrastruktur, seit 1993 nicht erhöht wurde, gestaltet sich die Bewältigung dieser drängenden Probleme noch komplexer. Die Herausforderung für Nordamerika ist klar: Die Modernisierung eines veralteten Systems erfordert nicht nur enorme finanzielle Investitionen, sondern auch eine strategische, langfristige Vision für eine nachhaltige, moderne Infrastruktur.

Trend: Nutzung von Technologie in der Verkehrsinfrastruktur

Das Internet der Dinge (IoT) prägt den Transportsektor nachhaltig. Intelligente Städte im US-amerikanischen Verkehrsinfrastrukturmarkt experimentieren mit sensorgestützten Straßen und Brücken. Diese direkt in die Infrastruktur integrierten Sensoren überwachen Verkehrsmuster, erkennen Verschleiß und senden Echtzeitdaten an zentrale Systeme. Schätzungen zufolge gab es in Nordamerika im Jahr 2022 über 2,79 Milliarden vernetzte IoT-Geräte – eine Zahl, die sich bis 2025 voraussichtlich nahezu verdoppeln wird. Da ein erheblicher Teil dieser Geräte der Verbesserung der Transporteffizienz dient, wird das Ausmaß der technologischen Integration deutlich.

Vernetzte Fahrzeuge sind ein weiterer Wendepunkt. Im Jahr 2021 waren in den USA rund 84 Millionen vernetzte Autos unterwegs, und diese Zahl wird voraussichtlich bis 2035 auf 305 Millionen ansteigen. Diese Fahrzeuge kommunizieren untereinander und mit der Infrastruktur und sorgen so für einen flüssigeren Verkehrsfluss, weniger Staus und mehr Sicherheit. Studien zeigen, dass die Fahrzeugkommunikation die Zahl der Unfälle ohne Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit um bis zu 80 % reduzieren kann. Dies bedeutet nicht nur wirtschaftliche Einsparungen, sondern kann im Bereich der Verkehrsinfrastruktur potenziell Tausende von Menschenleben jährlich retten. Auch der öffentliche Nahverkehr befindet sich im technologischen Wandel. Echtzeit-Tracking, kontaktloses Bezahlen und KI-gestützte Routenoptimierung werden immer mehr zum Standard. Städte wie Toronto und San Francisco berichten von einer Steigerung der Effizienz des öffentlichen Nahverkehrs um 20 % und einer Reduzierung der Pendelzeiten um 15 % dank solcher Integrationen.

Die fortschreitende digitale Transformation der Verkehrsinfrastruktur wird durch steigende Investitionen in die 5G-Technologie unterstützt. Prognosen zufolge werden bis 2025 75 % der städtischen Bevölkerung Nordamerikas Zugang zu 5G-Netzen haben und so eine nahtlose Vernetzung für die Verkehrssysteme der Zukunft gewährleisten.

Segmentanalyse 

Nach Typ:

Eine genauere Betrachtung des nordamerikanischen Marktes für Verkehrsinfrastruktur nach Art zeigt, dass Straßen und Autobahnen nicht nur das Rückgrat, sondern auch das dominierende Segment der nordamerikanischen Verkehrsinfrastruktur bilden. Sie erzielen einen beachtlichen Anteil von 37 % am Marktumsatz. Diese Dominanz wird durch die Zahlen untermauert. Allein im Jahr 2022 belief sich der Marktwert für Straßen- und Autobahninfrastruktur auf beeindruckende 78,6 Milliarden US-Dollar. Solch hohe Investitionen in Straßen und Autobahnen unterstreichen ihre zentrale Rolle bei der Verbindung von Städten, Gemeinden und ländlichen Gebieten und erleichtern Handel, Wirtschaft und Mobilität auf dem gesamten Kontinent.

Die Zukunftsaussichten für Straßen und Autobahnen erscheinen vielversprechend. Prognosen deuten auf eine positive Entwicklung hin: Dieser Sektor dürfte in den nächsten zehn Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,2 % die höchste Wachstumsrate aufweisen und bis 2031 anhalten. Mehrere Faktoren tragen zu dieser optimistischen Prognose bei. Die zunehmende Urbanisierung, das Bevölkerungswachstum und die steigende Nachfrage nach effizienten Verkehrswegen in Nordamerika erfordern den Ausbau und die Optimierung des bestehenden Straßennetzes. Hinzu kommt der Fokus des Kontinents auf die Schaffung nahtloser Verbindungen zwischen Städten und Bundesstaaten. Daher wird deutlich, warum Straßen und Autobahnen auch in absehbarer Zukunft eine zentrale Rolle spielen werden.

Nach Bauart:

Der nordamerikanische Markt für Verkehrsinfrastruktur wird von Neubauprojekten dominiert, die einen Marktanteil von über 73,3 % ausmachen. Diese Dominanz spiegelt die ambitionierten Bemühungen des Kontinents wider, sein Verkehrsnetz auszubauen. Ob es um die Einrichtung neuer Verkehrskorridore, den Bau von Umgehungsstraßen zur Entlastung städtischer Zentren oder die Verlegung neuer Gleise zur Anbindung abgelegener Gebiete geht – Neubauprojekte sind in ganz Nordamerika in vollem Gange.

Obwohl Neubauten den größten Anteil ausmachen, gewinnt ein anderes Segment zunehmend an Bedeutung: die Sanierung. Da ein erheblicher Teil der nordamerikanischen Verkehrsinfrastruktur veraltet ist und modernisiert oder repariert werden muss, erlebt die Sanierung einen rasanten Aufschwung. Es wird erwartet, dass sie zwischen 2023 und 2031 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,3 % die höchste Wachstumsrate (CAGR) aller Branchen verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist auf die doppelte Herausforderung zurückzuführen, die strukturelle Integrität der bestehenden Infrastruktur zu erhalten und sie gleichzeitig zu modernisieren, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Faktoren wie veränderte Wettermuster, zunehmendes Verkehrsaufkommen und die Notwendigkeit, Technologie in bestehende Systeme zu integrieren, treiben die Investitionen in Sanierungsprojekte an.

Nach Transportmittel:

Der Straßenverkehr dominiert den nordamerikanischen Markt für Verkehrsinfrastruktur mit einem beeindruckenden Marktanteil von 51,2 % (Stand: 2023). Diese Dominanz zeigt sich nicht nur im Marktanteil, sondern auch in den Wachstumsaussichten: Dieses Segment verzeichnet die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,4 %. Die Gründe für diese Dominanz sind vielfältig. Die Nutzung des öffentlichen Straßenverkehrs sichert nicht nur die Mobilität der Einzelpersonen, sondern kurbelt auch die Gesamtwirtschaft an. Die wirtschaftlichen Auswirkungen spiegeln sich in den Investitionsmustern wider. Mexiko beispielsweise hat massiv in diesen Sektor investiert, mit 16 konkreten Projekten im Gesamtwert von rund 4,6 Milliarden US-Dollar. Diese Investitionen umfassen den Bau von Autobahnen, Autobahnkreuzen und diversen anderen Verkehrsinfrastruktureinrichtungen.

Obwohl die Investitionen in den nordamerikanischen Verkehrsinfrastrukturmarkt fließen, besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem erforderlichen und dem tatsächlichen Finanzierungsbedarf zur Deckung des Infrastrukturbedarfs des Kontinents. Die American Society of Civil Engineers (ASCE) hob dieses Problem hervor und wies auf eine alarmierende „Investitionslücke im Infrastrukturbereich“ hin, die, wenn sie nicht behoben wird, in diesem Jahrzehnt zu einem Verlust von sage und schreibe 10 Billionen US-Dollar des US-Bruttoinlandsprodukts führen könnte. Der Verkehrssektor wird den Löwenanteil dieses Finanzierungsbedarfs ausmachen. Die Dringlichkeit, diese Lücken zu schließen, betrifft nicht nur das Wirtschaftswachstum, sondern auch die Sicherheit und Funktionalität. Der Bericht des US Government Accountability Office (GAO) verdeutlicht den Zustand der Infrastruktur: 10 % der Brücken gelten als physisch mangelhaft, weitere 14 % sind betrieblich veraltet. Im Wesentlichen ist jede vierte Brücke sanierungsbedürftig. Der parteiübergreifende Infrastrukturdeal, der 2021 mit einem Budget von 550 Milliarden US-Dollar unterzeichnet wurde, ist ein Schritt zur Behebung dieser Infrastrukturdefizite. Die Vereinbarung unterstreicht das Engagement für den Ausbau, die Sanierung und die Modernisierung der Verkehrswege, um ein sichereres und effizienteres Reisen zu gewährleisten.

Nach Infrastrukturzweck:

Auf dem nordamerikanischen Markt für Verkehrsinfrastruktur dominiert der öffentliche Sektor mit einem beachtlichen Marktanteil von 63,3 %. Diese Vormachtstellung unterstreicht die zentrale Rolle, die die öffentliche Infrastruktur bei der Deckung des vielfältigen Mobilitätsbedarfs der Bevölkerung des Kontinents spielt. Von U-Bahnen, die täglich Millionen von Menschen befördern, bis hin zu Autobahnen, die das Landesinnere verbinden, deckt die öffentliche Infrastruktur unterschiedliche demografische und geografische Anforderungen ab. Der hohe Marktanteil zeugt vom Vertrauen in und der Abhängigkeit von öffentlichen Systemen, die im Vergleich zu privaten Systemen oft als zugänglicher, erschwinglicher und nachhaltiger gelten. Der enorme Umfang des Betriebs öffentlicher Infrastruktur erfordert erhebliche Investitionen in deren Instandhaltung, Erweiterung und Modernisierung. 

Mit zunehmender Urbanisierung und wachsender Bevölkerung wird der Bedarf an öffentlicher Infrastruktur im nordamerikanischen Verkehrsinfrastrukturmarkt steigen. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, bedarf es nicht nur finanzieller Investitionen, sondern auch innovativer Planung, der Zusammenarbeit aller Beteiligten sowie eines starken Engagements für Nachhaltigkeit und Inklusion. Die dominante Stellung der öffentlichen Infrastruktur im Markt spiegelt somit sowohl ihre aktuelle Bedeutung wider als auch ihre zukünftige zentrale Rolle in der nordamerikanischen Verkehrspolitik.

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Regionale Analyse 

Der Markt für Verkehrsinfrastruktur in Nordamerika präsentiert sich vielfältig, wobei jedes Land – darunter die USA, Kanada und Mexiko – seine eigenen Merkmale, Herausforderungen und Chancen aufweist. Mexiko hat sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Akteur in diesem Bereich entwickelt. Für den mexikanischen Markt für Verkehrsinfrastruktur wird ein beeindruckendes Wachstum prognostiziert, mit einer erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,1 % in den kommenden Jahren. Mehrere Faktoren treiben dieses erwartete Wachstum an. In den letzten zwei Jahrzehnten hat Mexiko einen starken Anstieg des Außenhandels und des Reiseverkehrs erlebt. Die Zunahme des Warentransports, sowohl für den Inlandsverbrauch als auch für den Export, insbesondere in wichtige Handelspartner wie die USA und Kanada, hat den Bedarf an einem leistungsfähigen und effizienten Transportsystem unterstrichen. Eine herausragende Statistik, die diesen Trend bestätigt, ist das wachsende Warenaufkommen in mexikanischen Häfen. Ob für den Inlandsverbrauch oder den Transit in andere Länder – der Bedarf an verbesserter Infrastruktur zur Unterstützung dieses Anstiegs ist deutlich spürbar.

Die Vereinigten Staaten dominieren weiterhin den Markt für Verkehrsinfrastruktur in Nordamerika. Im Jahr 2023 erreichte der Marktwert beeindruckende 164,1 Milliarden US-Dollar. Diese Dominanz zeugt von den kontinuierlichen Bemühungen des Landes um den Ausbau seiner Verkehrsinfrastruktur. Der Ausbau von Straßen- und Schienennetzen, neue Bauprojekte im ganzen Land und Sanierungsmaßnahmen an beschädigten Anlagen spiegeln das Engagement des Landes für die Stärkung seines Verkehrsnetzes wider. Ein Beispiel hierfür sind die Investitionen in die Optimierung bestehender und die Schaffung neuer Infrastruktur. Zusätzlich unterstreicht das 2021 vom US-Präsidenten unterzeichnete parteiübergreifende Infrastrukturabkommen dieses Engagement. Mit der Bereitstellung einer enormen Summe von 550 Milliarden US-Dollar zielt dieses Abkommen darauf ab, zusätzliche Bundesmittel in die bereits umfangreiche Infrastruktur des Landes zu investieren. Von diesem Budget sind beachtliche 110 Milliarden US-Dollar ausschließlich für die öffentliche Verkehrsinfrastruktur vorgesehen. Diese beträchtlichen Finanzmittel beschränken sich jedoch nicht nur auf Straßen, Schienen und Häfen. Es unterstreicht eine umfassendere Vision – die Lebensqualität der amerikanischen Bürger zu verbessern. Durch die Erleichterung des Zugangs zu zuverlässigen, umweltfreundlichen und sicheren Transportmöglichkeiten zielt das Abkommen darauf ab, die Art und Weise, wie Menschen pendeln, arbeiten und leben, grundlegend zu verändern.

Führende Akteure auf dem nordamerikanischen Markt für Verkehrsinfrastruktur

• ACS-Gruppe
• AECOM
• Bechtel Corporation
• CK Hutchison Holdings Limited
• Fluor Corporation
• HDR, Inc.
• Jacobs Engineering Group
• Kiewit Corporation
• Kraemer Nordamerika
• Larsen & Toubro Limited
• OHLA USA
• Parsons Corporation
• Skanska USA Inc.
• Die Bouygues-Gruppe
• VINCI Bauwesen
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Straßen und Autobahnen
• Brücken und Tunnel
• Eisenbahn und Straßenbahn
• Wasserstraßen
• Häfen und Hafenanlagen
• Flughäfen
• Radwege und Fußwege
• Andere

Nach Bauart

• Neubau
• Renovierung

Nach Verkehrsmittel

• Straßenverkehr
• Schienenverkehr
• Luftverkehr
• Seeverkehr

Nach Infrastrukturzweck

• Öffentlich
• Kommerziell
  • Fracht
  • Passagier

Auf Antrag

• Urban
• Ländlich

Nach Land

• Die USA
• Kanada
• Mexiko