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Marktdynamik 

Treiber: Bequemlichkeit treibt das Wachstum an, aber die Wahrnehmung verändert sich

Der Markt für Online-Lebensmittellieferungen und -Abholservices wuchs traditionell mit einer stetigen Rate von etwa 8 % pro Jahr. Zwischen 2021 und 2023 erlebten Länder wie die USA und Australien, die bereits über gesättigte Märkte verfügten, jedoch ein exponentielles Wachstum; ihre Marktgrößen vervierfachten bzw. verdoppelten sich. Einige Märkte wuchsen sogar um das Siebenfache gegenüber 2018. Schon vor der Pandemie war klar, dass die Umsätze im Liefersektor die Wachstumsraten der amerikanischen Restaurantbranche bald übertreffen würden. Dort wachsen Restaurants typischerweise nur um 3–4 % pro Jahr, während Lieferdienste mit einer Rate von fast 7–8 % expandierten. COVID-19 beschleunigte diesen Trend zwar, doch die Konsumgewohnheiten hatten sich bereits vor der Pandemie stark etabliert: Daten zeigen, dass 62 % der US-Verbraucher vor COVID-19 mindestens einmal im Monat online Essen bestellten, und während der Lockdowns stieg diese Zahl auf 78 %. Der Hauptgrund dafür ist die Bequemlichkeit – fast die Hälfte (43 %) gibt an, zu bestellen, weil sie keine Lust zum Kochen haben. 

Dies sind eindeutig positive Trends für den Markt für Online-Lieferdienste und Abholgerichte. Es gibt jedoch auch Anzeichen dafür, dass sich die Einstellung der Verbraucher gegenüber Lieferdiensten verändern könnte. So stiegen beispielsweise negative Suchbegriffe im Zusammenhang mit Lieferdiensten im Vergleich zum Vorjahr (2022 vs. 2023) um fast drei Prozent. Gleichzeitig sank die positive Einstellung gegenüber Lieferdiensten leicht, während die negative zunahm. Dies könnte zukünftig die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen. Dennoch bieten sich auch Chancen: Treueprogramme funktionieren in diesem Bereich gut. Fast vier von zehn Verbrauchern geben an, mehr auszugeben, wenn Restaurants ihnen Prämien anbieten würden. Die Implementierung erfolgreicher Programme dürfte daher Unternehmen, die Speisen über Online-Plattformen anbieten, zu deutlich höheren Umsätzen verhelfen.

Trend: Aufstieg der Geister- oder Cloud-Küchen weltweit 

Ghost Kitchens revolutionieren den Online-Liefer- und Abholmarkt für Lebensmittel. Diese speziell für Lieferungen konzipierten Einrichtungen verfügen über keine physischen Standorte und werden voraussichtlich rasant wachsen. Marktprognosen zufolge wird ihr Wert bis 2030 130 Milliarden US-Dollar betragen. Die Pandemie beschleunigte ihre Verbreitung, da sie die steigende Nachfrage nach Lieferungen deckte. Restaurants finden Ghost Kitchens aus mehreren Gründen attraktiv. Erstens können sie so ihren Lieferradius erweitern, ohne neue Filialen eröffnen zu müssen, was mitunter kostspielig sein kann. Zweitens optimieren sie ihre Speisekarten für die Lieferung, indem sie virtuelle Marken innerhalb ihrer bestehenden Restaurants etablieren und dadurch Betriebskosten senken.

Trotz Herausforderungen wie starkem Wettbewerb und hohen Anforderungen an das betriebliche Effizienzmanagement verzeichnen Ghost Kitchens weiterhin hohe Investitionen. Dies zeigt, dass Investoren an das Erfolgspotenzial dieses Geschäftsmodells glauben, obwohl verbesserte Organisationsstrukturen notwendig sind, um hohe Verluste wie im Fall von Reef Technology zu vermeiden, die im vergangenen November 700 Millionen Dollar einnahm. Dies verdeutlicht das Vertrauen der Investoren in dieses noch junge, aber schnell wachsende Konzept, das hauptsächlich durch internetbasierte Essensbestellsysteme (sowohl mobile Apps als auch Websites) angetrieben wird. Da diese Dienste weltweit in verschiedenen Städten expandieren und der Markt für Online-Essenslieferungen und -Abholservices boomt, werden Cloud-Kitchen-Unternehmen zu wichtigen Akteuren, die den Kundenwunsch nach Vielfalt und Komfort erfüllen. Sie bieten eine breite Palette an Küchenrichtungen an einem Ort und können so viele Gelüste gleichzeitig befriedigen.

• Im Dezember 2023 sammelte das indische Cloud-Kitchen-Unternehmen Kitchens@ 65 Millionen US-Dollar ein
• Im Juli 2023 gab Foodology, das Cloud-Kitchen-Startup, eine Finanzierung in Höhe von 17 Millionen US-Dollar bekannt

Logistik und Zustellung auf der letzten Meile: Eine komplexe Herausforderung im Bereich der Lebensmittellieferung

Das größte Problem im Online-Liefer- und Abholmarkt für Lebensmittel ist die komplexe Logistik der Zustellung auf der „letzten Meile“. Das bedeutet, warmes Essen schnell genug in einem kleinen Umkreis zu liefern und gleichzeitig sicherzustellen, dass es gut verpackt ist und seine Qualität erhält. Verspätete oder kalte Lieferungen und mangelhafte Verpackungen können die Kundenzufriedenheit erheblich beeinträchtigen und zu Rückerstattungen oder Umsatzeinbußen führen. Der Betrieb einer eigenen Fahrzeugflotte oder die Nutzung externer Dienstleister erhöht die operative Komplexität. Fahrermangel, Routenoptimierung und Fahrzeugwartung tragen ebenfalls zu diesen Problemen bei. Unternehmen investieren zwar massiv in Technologie und Infrastruktur, um die Zustellung auf der letzten Meile zu optimieren, doch mit steigenden Bestellmengen bleibt dies eine Herausforderung.

Der Markt für Online-Essenslieferungen und -Abholservices ist durch einen harten Wettbewerb um die teuer zu gewinnenden Kunden gekennzeichnet. Die Vielzahl an verfügbaren Apps und Diensten hat einen Kampf um Marktanteile ausgelöst, der hohe Ausgaben für Marketing, Werbeaktionen und Rabatte nach sich zieht. Oftmals fehlt es den Nutzern an Loyalität; sie wechseln häufig zwischen verschiedenen Apps, um stets die besten Angebote zu finden. Die Gewinnmargen werden durch Betriebskosten und Plattformgebühren geschmälert, sodass viele Restaurants mit eigenen Lieferungen kaum noch Gewinn erzielen können. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen die Nutzererfahrung kontinuierlich verbessern, was mit dem Markteintritt weiterer Anbieter auch die Innovationskosten in die Höhe treibt. Daher ist langfristige Rentabilität schwer zu erreichen, und selbst bei anhaltendem Branchenwachstum wird es nur durch intensiven Wettbewerb und die daraus resultierende Konsolidierung Gewinner geben, um diese Probleme effektiv zu lösen.

Chance: Erschließung des Segments Büro- und Firmencatering

Der Markt für Online-Essenslieferungen und -Abholservices birgt großes Potenzial. Aktuell wird er in der Cateringbranche für Büros und andere Unternehmen als Einnahmequelle noch nicht ausreichend genutzt. Besonders in Europa und Amerika ist dies der Fall, wo viele Menschen ihr Essen von ihrem Arbeitsplatz bestellen. Unternehmen, die Lieferdienste anbieten, können stark profitieren, wenn sie sich ausschließlich auf die Belieferung von Büros konzentrieren. Büroangestellte stellen den Großteil der Stammkunden dar, die diese Produkte regelmäßig und zuverlässig bestellen. Solche Unternehmen können daher mit stabilen Umsätzen rechnen und gleichzeitig langfristige, enge Kundenbeziehungen aufbauen. Darüber hinaus löst diese Kategorie ein häufiges Problem von Mitarbeitern: eintönige Mittagspausen. Mitarbeiter sind unzufrieden, wenn die Kantine nicht täglich abwechslungsreiche Gerichte anbietet. Externe Anbieter im Online-Essensliefer- und -Abholmarkt hingegen sorgen für Zufriedenheit bei den Mitarbeitern, da sie täglich wechselnde, vielfältige Menüs anbieten und so das Mittagessen immer wieder zu einem Genuss machen. Der Wunsch der Mitarbeiter nach besseren Arbeitsbedingungen macht diese Idee auch für Arbeitgeber attraktiv, da sie die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigert und somit die Arbeitsmoral im gesamten Unternehmen verbessert

Um diese Chance zu nutzen, sollten Lieferdienste im Online-Lebensmittelliefer- und Abholmarkt Folgendes berücksichtigen:

• Partnerschaften mit lokalen Restaurants: Erweiterung des Angebots über die typischen Restaurantketten hinaus.
• Individualisierung und gesunde Alternativen: Wir gehen auf individuelle Ernährungsbedürfnisse und -vorlieben ein.
• Optimierte Bestellabwicklung für Gruppen: Implementieren Sie Plattformen für die einfache Verwaltung von Gruppenbestellungen.
• Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit: Pünktliche Lieferung ist in Büroumgebungen mit festgelegten Mittagspausen von entscheidender Bedeutung.

Segmentanalyse 

Nach Typ: 

Das monatliche Abonnementmodell wird den globalen Markt für Online-Lebensmittellieferungen und -Abholservices voraussichtlich weiterhin dominieren und einen Umsatzanteil von 36,6 % erzielen. Für den Zeitraum von 2024 bis 2032 wird zudem ein jährliches Wachstum von 11,80 % prognostiziert. Dieses monatliche Zahlungsmodell unterscheidet sich deutlich von traditionellen Methoden und bietet Vorteile sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen. Verbraucher profitieren von Komfort und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Studie ergab, dass Amerikaner (46 %) eher bereit wären, ein Abonnement abzuschließen, wenn Rabatte in Dollar oder Prozentpunkten auf die Gebühren angeboten würden. Dies gilt insbesondere für Büroangestellte, da solche Angebote oft mit anderen Vorteilen wie bevorzugtem Zugang etc. kombiniert werden, die nur Abonnenten dieser Option vorbehalten sind.

Aus Unternehmenssicht sind diese Modelle aufgrund der planbaren, stetigen Cashflows sehr attraktiv. Denn nach der Einführung ermöglichen sie regelmäßige Einnahmen und somit eine stabile Finanzplanung. Dadurch werden Budgets stabilisiert, was die langfristige Planung verbessert und gleichzeitig eine höhere Kapitalrendite ermöglicht. Laut Zuora verzeichneten abonnementbasierte Dienstleister im Online-Lebensmittelliefer- und Abholmarkt im Jahr 2019, trotz der Pandemie, einen fünffachen Umsatzanstieg im Vergleich zum deutlich niedrigeren durchschnittlichen jährlichen Wachstum der S&P-500-Unternehmen im selben Zeitraum. Unternehmen, die am meisten von der Implementierung solcher Angebote profitieren, können die Nachfrage antizipieren und ihre Ressourcen entsprechend ausrichten. Dies steigert die Effizienz des gesamten Lieferkettenmanagements und stärkt die Kundenbindung durch verbesserte Interaktionsmöglichkeiten, die durch engere Kommunikationskanäle zwischen den Unternehmen entstehen. Abonnementpakete bieten Kunden einzigartige Vorteile. Untersuchungen von Recurly zeigen, dass regelmäßige Kunden eher zu Stammkunden werden als Nichtzahler, was das Umsatzvolumen erhöht.

Auf Antrag:

Im Hinblick auf die Endnutzergruppe wird sofort deutlich, dass Millennials den globalen Markt für Online-Essenslieferungen und -Abholservices anführen und einen beeindruckenden Umsatzanteil von 57,2 % ausmachen. Dies liegt nicht nur an ihrer schieren Anzahl, sondern auch an ihrem Konsumverhalten, ihren digitalen Kompetenzen und ihrem sich wandelnden Lebensstil. Da sie überwiegend in Städten leben und ein schnelllebiges Leben führen, ist Bequemlichkeit für sie selbstverständlich, weshalb Online-Essenslieferdienste perfekt zu ihnen passen. Ihre Technikbegeisterung ermöglicht es ihnen, digitale Plattformen problemlos zu nutzen, beispielsweise um Speisekarten zu durchstöbern oder nach dem Lesen von Bewertungen per mobiler Geldbörse zu bezahlen. 

Für Millennials ist es mittlerweile typisch, Geld für Erlebnisse statt für materielle Dinge auszugeben. Dadurch zählt Essen zu den begehrtesten Kategorien, insbesondere verschiedene Küchenrichtungen und Gourmetgerichte. Der Boom der sozialen Medien in den letzten Jahren hat auch den Markt für Online-Lieferdienste und Takeaway-Essen angekurbelt, wo das gemeinsame Essen sowohl als soziale Aktivität als auch als Ausdruck der Persönlichkeit gesehen wird. Nutzer posten auf Instagram oder TikTok Essensbewertungen, zeigen, wie sie bestellte Gerichte auspacken oder dokumentieren einfach ihre kulinarischen Abenteuer – all das macht indirekt Werbung für verschiedene Anbieter im Online-Liefergeschäft.

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Regionalanalyse 

Die Märkte Süd- und Nordamerikas waren nach dem asiatisch-pazifischen Raum die zweitgrößten Märkte für Online-Lieferdienste und Abholservices. Die enorme Größe dieses Marktes in Amerika ist maßgeblich auf die Wirtschaftskraft der USA und Kanadas sowie deren Infrastrukturentwicklung zurückzuführen. Allein die weitläufigen Ballungszentren und die technologische Infrastruktur der USA bilden die Grundlage für solche Unternehmen, da die große Bevölkerung an digitale Dienstleistungen gewöhnt ist. Auch Smartphones spielen eine wichtige Rolle: 2022 lag die Nutzungsrate in Amerika bei über 80 %, wodurch die Menschen problemlos auf Apps oder andere Plattformen zugreifen und ihre Lieblingsgerichte bestellen können.

In den USA stieg der Konsum von Lebensmitteln auf Abruf im Zeitalter der digitalen Bequemlichkeit sprunghaft an. Schätzungen zufolge nutzten im Jahr 2022 sechs von zehn Amerikanern diese Plattformen, und jeder Dritte bestellte zweimal wöchentlich über Drittanbieter. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) lag bei 325 US-Dollar, was auf erhebliche Ausgaben der Konsumenten hinweist. DoorDash etablierte sich mit einem Marktanteil von 45 % als Marktführer im Bereich Online-Essenslieferung und -Abholung. Dennoch stammte mehr als die Hälfte der Kunden aus Städten, die keinen Zugang zu den Restaurants hatten. Daher musste DoorDash auch dort Filialen eröffnen oder mit lokalen Restaurants kooperieren. Aus diesem Grund findet man die Lieferdienste manchmal überall, selbst wenn der eigene Standort außerhalb des üblichen Liefergebiets liegt.

Der Markt für Online-Essenslieferungen und -Abholservices im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnet sowohl hinsichtlich der Kundenzahl als auch der höchsten jährlichen Wachstumsrate der letzten fünf Jahre seit 2018. Im Jahr 2023 lag der Marktanteil der Region bei über 42 %. Dies könnte sich jedoch ändern, da allein China fast 42,5 Milliarden US-Dollar zum globalen Gesamtumsatz im asiatisch-pazifischen Raum beigetragen hat, gefolgt von Indien mit rund 30 Millionen US-Dollar. Die übrigen Länder teilen sich den Rest. Dies unterstreicht die Bedeutung dieser beiden Länder im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere im Hinblick auf die hohe Smartphone-Nutzung und die junge Bevölkerung, die die Nachfrage nach digitalen Diensten wie der Essensbestellung per App befeuert.

Europa gilt als etablierter Markt für Online-Essenslieferungen und -Abholservices mit stetigem Wachstum. Großbritannien, Deutschland und Frankreich führen den Markt an. Allein im Jahr 2022 erwirtschaftete Großbritannien 5 Milliarden US-Dollar, während Deutschland und Frankreich jeweils über 3 Milliarden US-Dollar erzielten. Die höchste Marktdurchdringung von Online-Essenslieferungen findet sich in Großbritannien: Rund 40 % der Bevölkerung nutzen diesen Service. Prognosen zufolge werden diese Zahlen in ganz Europa in den nächsten fünf Jahren exponentiell steigen. Damit wird der Kundenwunsch nach Komfort und Auswahl bei der Erfüllung ihrer Ernährungsbedürfnisse erfüllt. So können Menschen ihre Mahlzeiten unkompliziert in ihren Alltag integrieren, beispielsweise in die Arbeit oder Schule. Dies kann dazu führen, dass Mahlzeiten ausgelassen werden, was unbehandelt zu einem ungesunden Lebensstil führen kann. Unternehmen wie Deliveroo (Großbritannien), Just Eat Takeaway (Großbritannien, Deutschland, Niederlande), Delivery Hero (Deutschland) und Glovo (Spanien) spielen hier eine wichtige Rolle.

Liste der vorgestellten Schlüsselunternehmen:

• DoorDash
• GrubHub
• Blue Apron
• HelloFresh
• Takeaway.com
• Deliveroo
• Lieferheld
• Zomato
• Swiggy
• Domino's Pizza
• Just Eat
• Delivery.com
• Ele.me
• Uber Eats
• Foodhub
• Andere wichtige Akteure

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Typ

• Monatsabonnement
• Andere

Durch Bewerbung

• Generation Z
• Millennials
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika