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Gewinndruck: Der Kampf zwischen hohen Lieferkosten und der Preissensibilität der Verbraucher

Die Erzielung von Profitabilität bleibt die größte Herausforderung für den Online-Lebensmittelmarkt. Die hohen Kosten der Zustellung auf der letzten Meile schmälern weiterhin die Margen und zwingen Unternehmen zu Innovationen oder zum Marktaustritt. Ocado Retail, ein reiner Online-Lebensmittelhändler in Großbritannien, konnte im Geschäftsjahr 2024 seinen Umsatz um 13,9 % steigern, arbeitet aber weiterhin an einem nachhaltig positiven Cashflow, der durch aggressive Effizienzsteigerungen in seinen automatisierten Logistikzentren (Customer Fulfilment Centres, CFCs) erreicht werden soll

Umgekehrt hat das Modell „Wachstum um jeden Preis“ auch Opfer gefordert. Getir, einst ein Vorzeigeunternehmen für Expresslieferungen, zog sich 2024 strategisch aus Schlüsselmärkten wie Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden zurück, um sich ausschließlich auf die Türkei zu konzentrieren. Dies beweist, dass das ultraschnelle Liefermodell ohne hohe Lieferdichte und operative Disziplin nicht tragfähig ist. Die Herausforderung ist universell: die Kundennachfrage nach Geschwindigkeit mit der wirtschaftlichen Realität der Bezahlung von Kurieren und dem Betrieb von Dark Stores in Einklang zu bringen

Globale Hotspots: Hohe Marktdurchdringung in Südkorea und Großbritannien im Vergleich zum US-amerikanischen Maßstab

Obwohl die USA den größten adressierbaren Gesamtmarkt bieten – was sich in den 33,5 Milliarden US-Dollar Bruttotransaktionsvolumen (GTV) von Instacart im Jahr 2024 widerspiegelt –, hinken sie anderen Ländern bei der Marktdurchdringung hinterher. Südkorea bleibt der weltweit am weitesten entwickelte und etablierteste Online-Lebensmittelmarkt. Marktführer Coupang berichtete, dass mittlerweile 70 % der Bevölkerung in den Liefergebieten von „Rocket Delivery“ leben. Die Sparte „Fresh“ trug maßgeblich zu einem Nettoumsatz von 8 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2024 bei und beweist damit, dass hohe Investitionen in die Infrastruktur eine breite Akzeptanz ermöglichen können

Das Vereinigte Königreich folgt dicht dahinter: Beim Marktführer Tesco macht der Online-Lebensmittelhandel über 13 % des gesamten Lebensmittelumsatzes aus. In den USA ist die Marktdurchdringung hingegen geringer, aber wachsend. Walmart und Amazon kämpfen um die Vorherrschaft in einem Markt, in dem die geografische Lage eine landesweite Marktsättigung erschwert

Dominanz der Einzelhandelsgiganten: Walmart und Amazon führen mit enormer Größe und Infrastruktur

Der Wettbewerb im Online-Lebensmittelhandel ist zweigeteilt: Traditionelle Einzelhändler, die auf Digitalisierung setzen, und technologieorientierte Aggregatoren. Walmart nutzt seine 4.600 Filialen erfolgreich als Logistikzentren und erreicht so 93 % der US-Haushalte mit Lieferung am selben Tag. Dieses „Versand-aus-der-Filiale“-Modell verschafft dem Unternehmen einen entscheidenden Vorteil gegenüber reinen Online-Händlern

Amazon verfolgt weiterhin aggressiv seine „One Grocery“-Strategie. Durch die Integration seiner Liefernetzwerke von Amazon Fresh, Whole Foods und Prime will das Unternehmen den wöchentlichen Einkauf dominieren. Im Jahr 2024 lieferte Amazon nach eigenen Angaben über 2 Milliarden Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs in den USA aus und erreichte damit einen Marktanteil von 23 Prozent – ​​nur Walmart lag noch vor Amazon

Finanzielle Momentaufnahme der wichtigsten globalen Akteure im Online-Lebensmittelmarkt (basierend auf der Berichterstattung 2024/25)

Quick Commerce Survivors: Der Aufstieg von Blinkit Zepto und der Getir-Rückzug

Der Schnellhandel (Lieferung innerhalb von 10–20 Minuten) hat im Online-Lebensmittelhandel eine starke Divergenz erfahren. In Europa und den USA ist dieses Modell weitgehend zusammengebrochen oder hat sich konsolidiert, wie der Rückzug von Getir belegt. In Indien hingegen hat es nicht nur überlebt, sondern sich prächtig entwickelt und ist zur dominierenden Form des Online-Lebensmittelhandels geworden.

Blinkit (im Besitz von Zomato) hat sich als herausragender Erfolg erwiesen und im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein beeindruckendes Wachstum des Bruttobestellwerts (GOV) von 134 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Damit übertraf das Unternehmen sogar sein Kerngeschäft im Bereich der Lebensmittellieferungen. Der Konkurrent Zepto meldete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzsprung von 150 % auf über 11.000 Crore ₹ (über 1,3 Milliarden US-Dollar), schreibt aber weiterhin hohe Verluste, die sich auf über 3.300 Crore ₹ erhöhten. Diese Plattformen konnten sich durch die Erweiterung ihres Angebots über Lebensmittel hinaus auf margenstarke Kategorien wie Elektronik und Geschenkartikel ausweiten und sind so zu „Alleskönnern“ geworden, die innerhalb von Minuten liefern

Asiatische Wachstumsmotoren: Indien und Südostasien treiben die nächste Innovationswelle im Online-Lebensmittelmarkt voran

Schwellenländer sind heute die Haupttreiber für Innovationen bei Geschäftsmodellen. In Südostasien meldete die Super-App Grab für Mitte 2025 ein Wachstum des On-Demand-GMV um 19–20 %, wobei die Lebensmittellieferung ein wichtiger Bestandteil des Segments „Deliveries“ war. Die Integration von Lebensmitteln in ein Super-App-Ökosystem (Fahrdienstvermittlung + Lebensmittel + Zahlungen) verschafft Grab einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil, den westliche Konkurrenten nicht haben

Der Online-Lebensmittelmarkt in Lateinamerika boomt ebenfalls, angeführt von Mercado Libre. Das Unternehmen verzeichnete 2024/25 ein Mengenwachstum von 35 % im Supermarktsegment und nutzte sein umfangreiches Logistiknetzwerk, um schnelle Lieferungen in Argentinien, Brasilien und Mexiko anzubieten. Diese Märkte sind nicht nur aufgrund ihrer Größe lukrativ, sondern auch wegen des sogenannten „Leapfrog-Effekts“, bei dem Verbraucher große Supermärkte komplett umgehen und stattdessen mobile Lieferdienste bevorzugen

Kategorieentwicklung: Von frischen Grundnahrungsmitteln zu margenstarken Elektronikartikeln und Gebrauchsgegenständen

Während frische Lebensmittel im Online-Lebensmittelhandel weiterhin die wichtigste Kategorie darstellen und maßgeblich für Kaufhäufigkeit und Kundenbindung sind, weisen sie die geringsten Gewinnmargen auf. Um dem entgegenzuwirken, diversifizieren erfolgreiche Anbieter ihr Sortiment der meistverkauften Produkte. Tesco und Ocado betonen ihre Frische- und Premium-Sortimente, um Vertrauen aufzubauen. Schnellbestellanbieter wie Swiggy, Instamart und Blinkit hingegen verzeichnen steigende durchschnittliche Bestellwerte, indem sie ihr Angebot um Nicht-Lebensmittel-Kategorien erweitern. Swiggy gab an, dass sich der Anteil von Elektronikartikeln, Spielzeug und Haushaltsgeräten im Umsatzmix verdoppelt hat, was die Gewinnmargen und den durchschnittlichen Warenkorbwert erhöht

Die als „lukrativste“ Strategie geltende Strategie ist der Hybridkorb: Dabei werden Milch und Gemüse mit geringer Gewinnspanne eingesetzt, um den Kunden dazu zu bringen, die App zu öffnen, und anschließend werden im selben Bestellvorgang margenstarke Körperpflegeprodukte, Kosmetikartikel oder Ladekabel angeboten.

Hybride Kriegsführung: Traditionelle Supermärkte gegen technologieorientierte Aggregatoren und Schnellkauf-Apps

Die Wettbewerbslandschaft des Online-Lebensmittelmarktes hat sich zu einem „hybriden Krieg“ entwickelt, in dem die Grenzen verschwimmen. Traditionelle Einzelhändler wie Kroger agieren wie Technologieunternehmen und nutzen automatisierte Lager und KI, um ein Wachstum von 11 % im Online-Handel zu erzielen. Gleichzeitig intensivieren Technologie-Aggregatoren wie Instacart ihre Zusammenarbeit mit Einzelhändlern, indem sie eigene Websites und intelligente Warenkörbe entwickeln und sich so vom reinen Lieferdienst zum „Betriebssystem des Lebensmittelhandels“ wandeln

Das Urteil für 2026 ist eindeutig: Die Gewinner werden diejenigen sein, die über die nötige Infrastruktur verfügen (wie Walmart/Coupang) oder diejenigen, die durch Schnelligkeit und Bequemlichkeit die Kundengewohnheiten prägen (wie Blinkit/Grab). Das Mittelfeld – reine Lieferdienste ohne eigene Infrastruktur und ohne Alleinstellungsmerkmale – ist weitgehend verschwunden.

Segmentanalyse 

Nach Produktkategorie dominieren Grundnahrungsmittel und Kochzutaten den Markt aufgrund wiederkehrender Großmengennachfrage und ihrer langen Haltbarkeit

Grundnahrungsmittel und Kochzutaten haben einen Marktanteil von 33 % im globalen Online-Lebensmittelhandel, vor allem aufgrund ihrer Haltbarkeit und der häufigen Nachbestellung. Im Gegensatz zu frischem Obst und Gemüse sind Produkte wie Mehl (Atta), Reis, Hülsenfrüchte (Dals) und Speiseöle lange haltbar und eignen sich daher ideal für den in indischen Haushalten verbreiteten Großeinkauf. Verbraucher bevorzugen den Online-Kauf dieser schweren und mengenmäßig umfangreichen Artikel, um den logistischen Aufwand des physischen Transports zu vermeiden.

Zu den meistverkauften Artikeln dieser Kategorie gehören Vollkornmehl (Ashirvaad, Fortune), Basmatireis, Senf- und Sonnenblumenöl, Zucker und Salz. In letzter Zeit ist ein starker Anstieg bei „gesunden Grundnahrungsmitteln“ wie Mehrkornmehl und ungeschälten Linsen zu verzeichnen. Die Hauptabnehmer sind städtische Familien und Berufstätige im Alter von 28 bis 45 Jahren. Diese Bevölkerungsgruppe nutzt Online-Plattformen für ihren monatlichen Vorrat an Lebensmitteln, um Mengenrabatte zu sichern. Dabei legen sie mehr Wert auf Preis und Bequemlichkeit als auf die sofortige Befriedigung, die mit dem Kauf von Snacks einhergeht. Aktuelle Daten aus dem Jahr 2025 zeigen, dass der durchschnittliche Warenkorb für Grundnahrungsmittel dreimal so groß sein wird wie der für Spontankäufe, was die Umsatzdominanz dieses Segments weiter festigt.

Durch den Käufer, Marktführerschaft im Bereich Zementierung für die Lieferung nach Hause

Die Lieferung nach Hause ist nach wie vor der unangefochtene Marktführer im Online-Lebensmittelhandel und übertrifft in Indien die „Click & Collect“-Modelle deutlich. Diese Dominanz dürfte sich aufgrund des rasanten Wachstums von Quick Commerce (Q-Commerce) weiter ausbauen, wodurch Lieferzeiten von 10 bis 30 Minuten zum Standard geworden sind. Hauptgrund dafür ist die Erwartung, dass der Einkauf kostenlos ist; angesichts der Verkehrsstaus in Großstädten wie Bengaluru und Mumbai empfinden Verbraucher den Zeitaufwand für den Einkauf im Geschäft als unerschwinglich.

Der Vertriebskanal expandiert aufgrund der Verdichtung der Logistiknetzwerke. Plattformen errichten sogenannte „Dark Stores“ (Mikrolager) in der Nähe von Wohngebieten, wodurch die Kosten der letzten Meile sinken und die Hauszustellung auch für kleinere Bestellungen wirtschaftlich rentabel wird. Während Click & Collect einen gewissen Aufwand für die Kunden erfordert, fügt sich die Hauszustellung nahtlos in den Arbeitsalltag der Arbeitnehmer nach der Pandemie ein, der durch Homeoffice und hybride Arbeitsmodelle geprägt ist. Darüber hinaus sorgt die Gig-Economy für einen stetigen Nachschub an Zustellern und gewährleistet so die Skalierbarkeit dieses Modells. Prognosen für 2026 gehen davon aus, dass die Hauszustellung über 70 % des gesamten Fulfillment-Marktes ausmachen wird, da der Service auf kleinere Städte ausgeweitet wird.

Abonnementmodelle dominieren den Online-Lebensmittelmarkt

Abonnementbasierte Dienste erweisen sich als wichtiger Wachstumstreiber, da sie in einem Markt, der für hohe Kundenabwanderung bekannt ist, künstlich eine hohe Kundenbindung erzeugen. Die Dominanz dieser Dienste beruht auf dem Wegfall von Liefergebühren und Aufschlägen, die für Vielnutzer die größten Ärgernisse darstellen.

Wichtige Plattformen & Kosten:

• Swiggy One: ~300–500 ₹ für 3 Monate (oftmals rabattiert).
• Zepto Pass: Aggressive Preisgestaltung, oft wird mit Einstiegspreisen von nur 19–99 ₹/Monat experimentiert.
• BB Star (BigBasket): Fokus auf Vorteile bei geplanten Lieferungen.

Verbraucher im Online-Lebensmittelhandel bevorzugen diese Dienste, da sich die Kosten schnell amortisieren; bereits 3–4 Bestellungen pro Monat decken die Abonnementkosten. Ein besonderer Trend in Indien ist jedoch die „Abonnementumgehung“. Ein erheblicher Teil des Marktes umgeht Abonnements durch „Warenkorboptimierung“. Anstatt die Gebühr für die kostenlose Lieferung zu zahlen, fügen indische Käufer absichtlich günstige Artikel (z. B. eine Packung Kekse) ihrem Warenkorb hinzu, um den Mindestbestellwert für kostenlosen Versand (typischerweise 199 oder 499 ₹) zu erreichen. Dieses Verhalten ermöglicht es ihnen, den Hauptvorteil eines Abonnements (kostenlose Lieferung) ohne finanzielle Verpflichtung zu nutzen, was die Kundenbindung gefährdet.

 Regionale Analyse

Dominante asiatische Märkte treiben das globale Wachstum durch mobile Ökosysteme voran

Die Region Asien-Pazifik dominiert den globalen Online-Lebensmittelmarkt mit einem Anteil von beeindruckenden 60 %, vor allem weil das digitale Ökosystem hier direkt auf mobile Super-Apps umgestiegen ist. China bleibt der unangefochtene Motor: Der chinesische E-Commerce-Markt wird bis 2025 ein Volumen von 3,6 Billionen US-Dollar erreichen, angetrieben von Alibabas „New Retail“-Modell, bei dem täglich 40 Millionen Bestellungen für die Sofortlieferung abgewickelt werden. In Südkorea ermöglicht Coupangs Infrastruktur die Belieferung von 70 % der Bevölkerung mit Lieferungen im Morgengrauen und schafft damit einen Markt, den westliche Nationen noch immer anstreben. Auch Japan entwickelt sich rasant: Der Einzelhandelsriese Aeon steigerte seinen Online-Lebensmittelanteil von unter 1 % auf über 4,5 %, indem er die automatisierten Lager von Ocado nutzte, um eine alternde Bevölkerung mit hohen Ansprüchen an Komfort zu bedienen. Die Dominanz der Region wird durch die erfolgreiche Integration von Lebensmitteln in Alltags-Apps – wie Grab in Südostasien und WeChat in China – gefestigt. Dadurch entstehen Nutzungsgewohnheiten mit hoher Frequenz, die reine Lebensmittelhändler im Westen nur schwer nachahmen können

Nordamerikanische Giganten steigern ihre Rentabilität durch massive Logistikinvestitionen

Nordamerika belegt den zweiten Platz im globalen Online-Lebensmittelmarkt. Dieser zeichnet sich durch hohe Warenkorbwerte aus, nicht durch die in Asien übliche hohe Bestellfrequenz. In den USA erreichten die Online-Lebensmittelumsätze im Oktober 2025 einen Rekordwert von 11,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10,5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Markt ist faktisch ein Duopol, in dem Größe über Erfolg oder Misserfolg entscheidet: Allein Walmarts Online-Lebensmittelumsatz wird im Jahr 2025 auf 71,3 Milliarden US-Dollar geschätzt, womit er einen Marktanteil von 31,6 % in den USA erreicht. 

Diese Marktführerschaft basiert auf einem „Versand-aus-dem-Laden“-Modell, das Tausende von Filialen als Versandzentren nutzt und die Kosten im Vergleich zum Bau neuer Lagerhäuser drastisch senkt. Gleichzeitig sind die Lieferumsätze um 30 % gestiegen und machen nun 43 % aller Bestellungen aus. Dies beweist, dass amerikanische Verbraucher endlich bereit sind, für den Komfort der Hauslieferung gegenüber der Abholung einen Aufpreis zu zahlen

Europäische Marktreife definiert durch Automatisierung und strenge Nachhaltigkeitsvorgaben

Europa präsentiert sich im Online-Lebensmittelhandel als ein zwar hoch entwickelter, aber fragmentierter Markt mit einer prognostizierten Wachstumsrate von fast 30 % bis 2033. Großbritannien ist führend in dieser Region, wo der intensive Wettbewerb Innovationen vorantreibt; Unternehmen wie Tesco und Sainsbury's haben die Online-Penetration auf Rekordhöhen getrieben. Deutschland ist der am schnellsten wachsende Markt im Block, wo der Rückzug von Schnelllieferdiensten wie Getir etablierten Ketten wie REWE Raum für eine verantwortungsvolle digitale Expansion geschaffen hat. Anders als in den USA wird das Wachstum in Europa stark von Nachhaltigkeit beeinflusst; streng regulierte Märkte in Frankreich und Deutschland begünstigen elektrische Lieferflotten und KI-gestützte Abfallreduzierung, was umweltbewusste Verbraucher anspricht. Der Fokus hat sich hier von „Wachstum um jeden Preis“ hin zu operativer Effizienz verlagert, wobei Automatisierungsführer wie Ocado den Standard für profitable Auftragsabwicklung setzen.

Aktuelle Entwicklungen, die den globalen Online-Lebensmittelmarkt prägen 

1. Amazon Fresh Indien-Expansion

Amazon Indien hat seinen Online-Lebensmittellieferdienst Amazon Fresh auf über 270 Städte ausgeweitet, darunter auch zahlreiche kleinere Städte und Regionen, und damit seine Reichweite und sein Sortiment deutlich vergrößert. Das Unternehmen hob ein 4,5-faches Wachstum der Reichweite und ein 10-faches Wachstum der Produktauswahl innerhalb von zwei Jahren hervor, ermöglicht durch ein größeres Händlernetzwerk und verbesserte Lieferkapazitäten

1. Amazon erreicht Meilenstein bei der Lieferung von verderblichen Waren am selben Tag

Amazon hat einen Meilenstein bei der Lieferung von verderblichen Lebensmitteln am selben Tag erreicht und den Service auf rund 2.300 Märkte in den USA ausgeweitet. Das Unternehmen berichtete, dass Kunden, die diesen schnellen Lieferservice für verderbliche Waren nutzen, etwa doppelt so häufig einkaufen wie andere Amazon-Lebensmittelkunden, was seinen strategischen Wert unterstreicht

1. Instacart KI-Lösungen für Lebensmittelhändler

Instacart hat „AI Solutions“ eingeführt, eine Unternehmenslösung, die als erste ihrer Art im Online-Lebensmittelhandel entwickelt wurde, um Lebensmittelhändlern dabei zu helfen, Online- und Offline-Einkaufserlebnisse mithilfe von generativer und agentenbasierter KI zu personalisieren. Zu den ersten Anwendern gehören große US-Ketten wie Kroger und Sprouts Farmers Market, was das starke Interesse des Einzelhandels an der Technologieplattform von Instacart verdeutlicht

1. Instacart Smart Shop-Personalisierung

Instacart hat „Smart Shop“ eingeführt, eine KI-gestützte Funktion, die Online-Lebensmittelempfehlungen basierend auf Ernährungsvorlieben und Einkaufsverhalten personalisiert. Das System nutzt KI-gestützte Nährwertkennzeichnung und Relevanzbewertung für einen Katalog von 17 Millionen Artikeln, um hochgradig personalisierte Produktkarussells zu erstellen

1. Instacart-App innerhalb von ChatGPT

Instacart hat eine vollständig in ChatGPT integrierte Shopping-App eingeführt und ist damit der erste Lebensmittelhändler, der eine durchgängige Bestellabwicklung und einen sofortigen Checkout innerhalb des KI-Assistenten ermöglicht. Kunden können nun Warenkörbe zusammenstellen und Einkäufe per Chat abschließen, die Auslieferung erfolgt über das Liefernetzwerk von Instacart – eine gelungene Kombination aus dialogorientierter KI und Online-Lebensmittelhandel.

Führende Unternehmen im Online-Lebensmittelmarkt

• Amazon.com, Inc.
• Carrefour
• Costco Wholesale Corporation
• Danone SA.
• Edeka-Gruppe
• HappyFresh
• Koninklijke Ahold Delhaize NV.
• Reliance Retail Limited (Reliance Industries Limited)
• Safeway Inc. (Albertsons Companies, Inc.)
• Schwan's Hauslieferung
• ShopFoodEx
• Tesco PLC
• Die Kroger Co.
• Walmart Inc.
• Wm Morrison Supermarkets Limited
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Produkt

• Frische Produkte
• Frühstück und Milchprodukte
• Snacks und Getränke
• Grundnahrungsmittel und Kochutensilien
• Geflügel und Fleisch
• Andere

Per Lieferung

• Hauslieferung
• Klicken und abholen

Von Käufern

• Einmalige Kunden
• Abonnenten

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika