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Erschließung zweier neuer Wertströme auf dem globalen Markt für recycelte PET-Flocken

• Depolymerisationstechnologien werden zum Mainstream: Die kommerzielle Skalierung des chemischen Recyclings, insbesondere der Depolymerisation, bietet große Chancen. Diese Technologien zerlegen PET-Abfälle in ihre Grundmonomere (PTA und MEG), aus denen dann rPET in Neuwarequalität hergestellt werden kann. Dieses Verfahren verarbeitet effektiv schwer recycelbare Materialien wie farbige Flaschen, Schalen und Textilien, die für das mechanische Recycling eine Herausforderung darstellen. Die 2024 in Betrieb genommene Anlage von Eastman in Kingsport, Tennessee, kann mithilfe ihrer Methanolyse-Technologie jährlich 110.000 Tonnen Kunststoffabfälle verarbeiten.
• Ein weiteres Unternehmen, Loop Industries, vermarktet eine Technologie zur Herstellung von PET in Neuwarequalität aus 100 % Recyclingmaterial und schließt Partnerschaften mit großen Marken im Markt für recycelte PET-Flocken. Diese Fortschritte erschließen riesige neue Rohstoffpools, fördern eine echte Kreislaufwirtschaft für PET und liefern ein Premiumprodukt, das die Qualitätseinbußen vermeidet, die bei aufeinanderfolgenden mechanischen Recyclingkreisläufen auftreten.
• Expansion in leistungsstarke Non-Food-Anwendungen: Für hochwertige rPET-Flocken existiert ein wachsender und weitgehend unerschlossener Markt für langlebige, leistungsstarke Anwendungen jenseits von Verpackungen und Textilien. Die Automobilindustrie beispielsweise integriert rPET zunehmend in Innenraumkomponenten wie Teppichen, Isolierungen und Sitzbezügen, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und das Fahrzeuggewicht zu reduzieren. Im Jahr 2024 kündigte ein führender Automobilzulieferer Pläne an, in seinen neuen Fahrzeugmodellen über 100.000 Kilometer Garn aus recycelten PET-Flaschen zu verwenden. Auch die Bauindustrie prüft den Einsatz von rPET-Flocken in Betonverbundwerkstoffen, Dämmplatten und Dachmaterialien. Diese Anwendungen sorgen für eine hohe und stabile Nachfrage nach rPET, insbesondere nach farbigen Flakes, die im Bottle-to-Bottle-Markt einen geringeren Wert haben, und verbessern so die Gesamtwirtschaftlichkeit des PET-Recyclings.

Wichtige nachfragebestimmende Aspekte des Marktes für recycelte PET-Flocken

Investitionen in das chemische Recycling verändern derzeit die Grenzen von Rohstoffen und Qualität

Ein charakteristisches Merkmal des aktuellen Marktes für recycelte PET-Flocken ist der starke Anstieg der Investitionen und der Entwicklung fortschrittlicher chemischer Recyclingtechnologien. Diese Prozesse, insbesondere die Depolymerisation, entwickeln sich von Pilotprojekten zu großtechnischen Anlagen und versprechen die Erschließung riesiger neuer Rohstoffquellen. In Frankreich errichtet Carbios die weltweit erste PET-Biorecyclinganlage, die bis 2025 jährlich 50.000 Tonnen PET-Abfälle verarbeiten kann. Ein weiterer wichtiger Akteur, Loop Industries, hat einen mehrjährigen Abnahmevertrag abgeschlossen, um eine koreanische Anlage ab 2025 jährlich mit 70.000 Tonnen 100 % recyceltem PET-Kunststoff zu beliefern. Diese Technologien überwinden die Grenzen des mechanischen Recyclings direkt, indem sie anspruchsvolle Rohstoffe verarbeiten. So wird beispielsweise eine neue Anlage in Belgien, die 2024 in Betrieb geht, jährlich 25.000 Tonnen Polyesterabfälle verarbeiten.

Das finanzielle Engagement zur Unterstützung dieser Projekte ist auf dem globalen Markt für recycelte PET-Flocken beträchtlich. Ein Joint Venture in Indien investiert 160 Millionen US-Dollar in eine neue Depolymerisationsanlage. Ebenso hat ein europäisches Projekt über 25 Millionen Euro an Fördermitteln eingeworben, um das enzymatische Recycling voranzutreiben; die Eröffnung einer Demonstrationsanlage ist für 2025 geplant. Die Produkte sind für große Marken interessant; ein globaler Getränkehersteller hat sich einen Abnahmevertrag über 15.000 Tonnen chemisch recyceltes PET aus einer neuen europäischen Anlage gesichert. Diese Initiativen schaffen neue Wertschöpfungsketten; eine Anlage ist darauf ausgelegt, jährlich über eine Milliarde farbige PET-Flaschen zu verarbeiten, die üblicherweise downgecycelt werden. Ein US-amerikanischer Innovator plant eine Anlage zur Herstellung von 40.000 Tonnen nachhaltiger Monomere aus PET-Abfällen. Diese Revolution dürfte in den kommenden Jahren in verschiedenen neuen Anlagen über 1.500 Arbeitsplätze schaffen. Das Produktionspotenzial ist enorm: Ein Technologieanbieter strebt bis 2030 eine globale Produktionskapazität von einer Million Tonnen an.

Steigende Rohstoffkosten und Volatilität definieren die Wirtschaftlichkeit der rPET-Produktion weltweit neu

Die Wirtschaftlichkeit des Marktes für recycelte PET-Flocken ist derzeit von beispielloser Volatilität und rasant steigenden Kosten für Post-Consumer-Ballen, den primären Rohstoff, geprägt. Im ersten Quartal 2024 erreichte der Preis für transparente PET-Ballen in Kalifornien 42 Cent pro Pfund und damit einen Mehrjahreshöchststand. Auch die europäischen Ballenpreise schwankten extrem: In Deutschland wurden transparente Ballen Anfang 2024 für über 700 Euro pro Tonne gehandelt. Dieser Preisdruck ist eine direkte Folge des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage. In den USA fehlt zwischen den aktuellen Sammelraten und der Menge, die zur Erfüllung der Markenverpflichtungen für 2025 benötigt wird, schätzungsweise 1 Milliarde Pfund gesammeltes PET. Der Wettbewerb um Rohstoffe ist hart: Recycler zahlen für hochwertige Ballen oft Aufpreise von über 200 US-Dollar pro Tonne gegenüber dem entsprechenden Preis für neues PET.

Diese hohen Inputkosten wirken sich direkt auf die Margen der Hersteller aus und schaffen ein anspruchsvolles Betriebsumfeld auf dem Markt für recycelte PET-Flocken. Auch die Kosten für Logistik und Sortierung sind gestiegen und erhöhen die Verarbeitungskosten in einigen Regionen im Jahr 2024 um schätzungsweise 50 US-Dollar pro Tonne. Um ihre Versorgung zu sichern, schließen große Recyclingunternehmen langfristige Verträge ab; ein europäisches Unternehmen unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag über die Lieferung von 80.000 Tonnen Ballen pro Jahr im Jahr 2024. Auch die Qualität der verfügbaren Ballen ist ein wichtiger Faktor. Aufgrund der hohen Verschmutzungsgrade in einigen US-Regionen sind die Verarbeiter gezwungen, im Jahr 2024 zusätzlich 3 Millionen US-Dollar in verbesserte Sortiertechnologie zu investieren.

Dies hat zu Ertragsverlusten geführt, da bis zu 300 Kilogramm pro Tonne gekaufter Ballen entsorgt werden können. Infolgedessen überstieg der Preisaufschlag für lebensmitteltaugliches rPET-Pellets gegenüber neuem PET im Jahr 2024 zeitweise 400 US-Dollar pro Tonne. Der Markt benötigt nun zusätzlich 1,2 Millionen Tonnen gesammelter Flaschen, nur um die europäischen Rohstoffpreise zu stabilisieren.

Segmentanalyse

Flasche-zu-Flasche-Recycling stärkt die Vorherrschaft im Lebensmittel- und Getränkesektor

Die Produktion von Lebensmittel- und Getränkeflaschen ist mit einem Marktanteil von über 25 % der eindeutige Marktführer bei der Verwendung von recycelten PET-Flocken. Ein Haupttreiber dieses Trends ist das weltweite Streben nach einer Kreislaufwirtschaft, unterstrichen durch strenge staatliche Auflagen wie die EU-Vorschrift von 25 % Recyclinganteil in PET-Flaschen bis 2025. Große Getränkekonzerne verstärken diese Bewegung, indem sie sich zu einem höheren Recyclinganteil verpflichten. Einige Wassermarken bieten bereits Flaschen aus 100 % rPET an. Die erheblichen Umweltvorteile, darunter eine potenzielle 60-prozentige Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen, machen rPET zu einer attraktiven Option. Das Erreichen der erforderlichen Lebensmittelqualität ist jedoch eine technische Herausforderung, da ein Acetaldehydgehalt von unter 1 ppm erforderlich ist, um die Produktintegrität und Verbrauchersicherheit zu gewährleisten.

Die starke Nachfrage nach flaschentauglichem Material macht die Lebensmittel- und Getränkebranche zu einem wichtigen Marktteilnehmer für recycelte PET-Flakes. Die technischen Spezifikationen sind anspruchsvoll: Flaschen für kohlensäurehaltige Getränke benötigen eine ideale Strukturviskosität von bis zu 0,84 dl/g, um dem Druck standzuhalten. Um diese Standards zu erfüllen und die Zulassung von Aufsichtsbehörden wie der FDA zu erhalten, sind hochreine Recyclingtechnologien erforderlich, bei denen die Flakes auf über 200 °C erhitzt werden. Trotz einer Ausbeute von etwa 70–75 % (ausgesammelt zu Flakes) und höheren Preisen gegenüber Neuware festigt die starke Kombination aus gesetzlichem Druck und unternehmerischen Nachhaltigkeitszielen die Dominanz von Flaschen- und Behälteranwendungen auf dem Markt für recycelte PET-Flakes.

• Die Sammelquote für PET-Getränkebehälter in Europa hat erfolgreich 60 % erreicht.
• Eine wichtige Maßnahme zur Qualitätskontrolle besteht darin, den Acetaldehydgehalt unter 1 Teil pro Million zu halten.
• Einige Premium-Wassermarken vermarkten ihre Produkte mittlerweile erfolgreich in 100 % rPET-Flaschen.

Klare PET-Flocken dominieren den Markt mit unübertroffener Reinheit und Wert

Transparente recycelte PET-Flocken haben ihre führende Position auf dem Markt für recycelte PET-Flocken gefestigt und halten dank ihrer überlegenen Qualität und Vielseitigkeit einen beachtlichen Anteil von 78 %. Die Nachfrage wird größtenteils durch den Bedarf der Verpackungsindustrie an hochreinem Material getrieben, das durch moderne Sortiertechnologien mit Reinheitsgraden von über 99 % geliefert werden kann. Diese Präzision ermöglicht es den Herstellern, die strengen Standards für Lebensmittelqualität zu erfüllen, die einen Kontaminationsgrad von unter 10 ppm für Materialien wie PVC und Metalle vorschreiben. Folglich wird transparentes rPET in Lebensmittelqualität etwa doppelt so teuer verkauft wie nicht lebensmittelechte Alternativen, was einen starken wirtschaftlichen Anreiz für seine Produktion schafft. Die hohe Strukturviskosität des Materials von etwa 0,74 dl/g und ein Schmelzpunkt von etwa 250 °C machen es ideal für das Flasche-zu-Flasche-Recycling, ein wichtiges Ziel großer Marken. Der Premiumwert dieser Flakes zeigt sich in den Marktnotierungen, wo transparente Flakes im Jahr 2025 deutlich teurer sein werden als ihre farbigen Gegenstücke.

Die physikalischen und verarbeitungstechnischen Eigenschaften von Clear Flakes verbessern ihre Marktfähigkeit zusätzlich und treiben die Dynamik des Marktes für recycelte PET-Flakes voran. Diese Flakes werden auf eine einheitliche Größe von weniger als 12 Millimetern verarbeitet und haben ein Schüttgewicht von etwa 260 Kilogramm pro Kubikmeter, was den Herstellern Konsistenz gewährleistet. Da sich verbraucherorientierte Marken ehrgeizige Ziele setzen, wie beispielsweise die Verwendung von 50 % Recyclingmaterial bis 2030, wird die Nachfrage nach hochwertigen Clear Flakes steigen. Ein Aufwärtstrend unterstützt die gesamte Wertschöpfungskette, von der Sammlung und Sortierung bis zur endgültigen Verwendung in neuen, nachhaltigen Verpackungen, und stärkt die Dominanz von Clear Flakes auf dem Markt für recycelte PET-Flakes.

• Ein Standard-Bigbag für den Transport von transparenten rPET-Flakes wiegt rund 1.100 Kilogramm.
• Moderne optische Sortierer sind heute in der Lage, Kunststoffflocken mit einer Größe von nur 2 Millimetern präzise zu sortieren.
• Recyclinganlagen können erhebliche Mengen verarbeiten, manche verarbeiten bis zu 1.000 Tonnen PET pro Monat.

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Regionale Analyse 

Asien-Pazifik festigt seine Dominanz durch enorme Kapazitäts- und Investitionsschübe

Der asiatisch-pazifische Raum ist eindeutig der Motor des globalen Marktes für recycelte PET-Flakes und verfügt dank aggressiver Kapazitätserweiterungen und erheblicher Kapitalzuflüsse über einen dominanten Marktanteil von 39 %. Indien steht bei diesem Wachstum an vorderster Front; seine PET-Recyclingbranche hat in den letzten drei Jahren Investitionen in Höhe von 10.000 Crore Rupien angezogen und es gibt Pläne, diese Zahl zu verdoppeln. Im Jahr 2024 wurde im indischen Nashik eine der weltweit größten Anlagen für chemisches PET-Recycling voll betriebsbereit und verarbeitet täglich über 20 Millionen PET-Flaschen. Bis zum dritten Quartal 2025 wird die Kapazität dieser einzelnen Anlage auf 280 Tonnen pro Tag erhöht. Indiens regulatorische Landschaft ist ein wichtiger Treiber und schafft bis zum Geschäftsjahr 2026 einen obligatorischen Markt für 400.000 Tonnen rPET pro Jahr in B2B-Qualität.

Diese Dynamik spiegelt sich auf dem gesamten regionalen Markt für recycelte PET-Flocken wider. Japan steigert seine inländischen Kapazitäten erheblich. Die Lieferkapazität für Bottle-to-Bottle-rPET soll bis 2025 voraussichtlich 445.000 Tonnen pro Jahr erreichen, ein deutlicher Anstieg gegenüber der Kapazität von 373.000 Tonnen pro Jahr Ende 2024. Im Geschäftsjahr 2023 hat Japan erfolgreich 215.000 Tonnen rPET speziell für Bottle-to-Bottle-Anwendungen gesammelt und weitergeleitet. Weitere Investitionen sind in Projekte wie die LNJ GREENPET-Anlage im indischen Rajasthan geplant, die 2026 in Betrieb gehen und täglich 20 Millionen PET-Flaschen recyceln und so jährlich 100 Kilotonnen Harz produzieren soll. Eine neue Anlage in Südkorea, die 2024 angekündigt wird, wird die Kapazität um 70.000 Tonnen pro Jahr erhöhen. Die thailändische Regierung stimuliert den Markt zudem mit einem 150 Millionen US-Dollar schweren Fonds, der 2024 aufgelegt wird, um die Recycling-Infrastruktur zu unterstützen.

Nordamerika beschleunigt rPET-Infrastruktur, um gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden

Als Reaktion auf strenge gesetzliche Vorgaben und die steigende Unternehmensnachfrage baut Nordamerika seine Marktinfrastruktur für recycelte PET-Flocken im Inland aggressiv aus. Im Rahmen einer Großinvestition in Las Vegas wird 2024 ein neues, über 7.000 Quadratmeter großes Polymer Center eröffnet, ein Projekt, das mit 70 Millionen US-Dollar gefördert wird. Weitere Kapazitäten werden mit Revalyu‘s neuer Anlage in Georgia geschaffen, die nach Abschluss der ersten Phase im Jahr 2024 täglich über 102.000 Kilogramm PET-Abfall verarbeiten wird. Diese Entwicklungen sind von entscheidender Bedeutung, da Innovatoren wie Syre ab 2024 Depolymerisationsanlagen im industriellen Maßstab in den USA planen. In Mexiko hat sich der führende Hersteller Alpek verpflichtet, seine rPET-Kapazität bis 2025 auf 300.000 Tonnen zu erhöhen. Auch Kanada stärkt seine Sammelsysteme: Die Regierung von Ontario stellt 2024 5 Millionen US-Dollar bereit, um die kommunalen Recyclingkapazitäten zu verbessern.

Europa konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Produktion und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Der europäische Markt für recycelte PET-Flakes ist geprägt von einem strategischen Fokus auf die Produktion von hochwertigem Material, um die ehrgeizigen Kreislaufwirtschaftsziele der EU zu erreichen. Deutschland ist ein wichtiger Standort in der Region und produzierte im Jahr 2023 194,8 Kilotonnen rPET aus Flasche-zu-Flasche-Recycling für den Einsatz im Jahr 2024. Um diese Produktion aufrechtzuerhalten, wäre im Jahr 2023 ein Importüberschuss von 20.000 Tonnen PET-Flaschen erforderlich, um die inländische Anlagenkapazität voll auszulasten. 

In Frankreich wurde eine neue Anlage in Messein dank einer erheblichen Investition von 25 Millionen Euro im Jahr 2024 voll ausgelastet, wodurch die Produktion des Landes um 37.500 Tonnen gesteigert werden konnte. Darüber hinaus soll eine für 2025 geplante Anlage jährlich 50.000 Tonnen PET-Abfälle verarbeiten. In Großbritannien treibt die Kunststoffverpackungssteuer die Nachfrage weiter an und generiert im Haushaltsjahr 2024/25 Einnahmen in Höhe von 259 Millionen Pfund, wodurch Anreize für recycelte Materialien geschaffen werden.

Die 9 wichtigsten strategischen Investitionen und Akquisitionen, die den globalen Markt für recycelte PET-Flocken vorantreiben

1. Indorama Ventures erwirbt PET-Recycler in Vietnam (2024): Indorama Ventures PLC gab die Übernahme einer großen PET-Recyclinganlage in Vietnam bekannt und erweitert damit sein Portfolio um 50.000 Tonnen jährliche rPET-Flockenkapazität.
2. Jayplas sichert sich 25 Millionen Pfund für Expansion in Großbritannien (2024): Der in Großbritannien ansässige Recycler Jayplas sicherte sich ein in Höhe von 25 Millionen Pfund , um seine rPET-Produktionskapazitäten zu erweitern und so die Produktion von Pellets in Lebensmittelqualität zu steigern.
3. Biffa investiert 30 Millionen Pfund in neue rPET-Anlage in Washington (2024): Biffa kündigte eine von 30 Millionen Pfund für den Bau einer neuen rPET-Recyclinganlage in Washington, Großbritannien, an, die jährlich über 1,6 Milliarden Flaschen verarbeiten kann.
4. CarbonLITE Holdings von Investmentfirma übernommen (2024): Nach einer finanziellen Umstrukturierung wurde der große US-amerikanische rPET-Produzent CarbonLITE von einer privaten Investmentfirma übernommen, wodurch der weitere Betrieb und die geplante Modernisierung seiner Anlagen sichergestellt wurden.
5. Suez und Loop Industries schließen Joint-Venture-Investition ab (2024): Suez und Loop Industries haben eine von 250 Millionen Euro für ein Joint Venture zum Bau einer Infinite Loop™-Recyclinganlage in der Normandie, Frankreich, abgeschlossen, die jährlich 70.000 Tonnen PET-Abfälle verarbeiten soll.
6. Plastipak Holdings investiert in neue spanische Recyclinganlage (2024): Plastipak kündigte eine Investition in Höhe von mehreren Millionen Euro in eine neue Recyclinganlage auf dem spanischen Markt für recycelte PET-Flocken an, die die Kapazität für lebensmitteltaugliche rPET-Pellets um 20.000 Tonnen
7. Revalyu Resources erhält 70 Millionen US-Dollar Wachstumskapital (2024): Die Finanzierungsrunde soll die weltweite Einführung seiner Technologie beschleunigen und seine Produktionsstandorte erweitern.
8. Veolia übernimmt MRC Polymers (2024): Veolia North America übernimmt MRC Polymers, ein auf das Recycling technischer Kunststoffe spezialisiertes Unternehmen, und erweitert damit sein Portfolio im Bereich Polymerrecycling.
9. Ganesha Ecosphere kündigt Investition in Höhe von 500 Crore INR an (2024): Das indische Unternehmen Ganesha Ecosphere kündigte einen Investitionsplan in Höhe von 500 Crore INR

Top-Unternehmen auf dem Markt für recycelte PET-Flocken

• Ace Green Recycling, LLC
• Berry Global Group, Inc.
• Closed Loop-Partner
• Danki Recycling, Inc.
• Far Eastern New Century Corporation
• Greiner Packaging
• Indorama Ventures Holdings Ltd.
• JSP Corporation
• PET Recycling Company, Inc.
• Plastipak Holdings, Inc.
• Proco Industries, LLC
• ReVital Polymers
• Die RKW-Gruppe
• Universal Recycled Plastic, LLC
• Wellman International Ltd.
• Andere prominente Spieler

Nach Produkt

• Klar
• Farbig

Nach Endverbrauch

• Platten und Folien
• Umreifen
• Faser
• Flaschen und Behälter für Lebensmittel und Getränke
• Flaschen und Behälter für Non-Food-Produkte
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Großbritannien
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Polen
  • Russland
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
    • Kambodscha
    • Indonesien
    • Malaysia
    • Philippinen
    • Singapur
    • Thailand
    • Vietnam
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika