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Einige kürzlich von wichtigen Akteuren übernommene Strategien:

• Shopifys Marketing- und Vertriebsausgaben stiegen bis Ende Dezember 2021 um 299,5 Milliarden US-Dollar, was zu höheren Ausgaben für Marketing und Vertrieb führte, um das Geschäftswachstum zu unterstützen.
• Shopify investiert in die Entwicklung von Tools, die es seinen Ökosystempartnern erleichtern, darauf aufzubauen, und die gleichzeitig die Funktionalität und Flexibilität der Plattform erweitern. Shopify gibt an, durch die Erweiterung des Lösungsangebots neue und verbesserte Wege für Händler zu schaffen, ihre Waren zu vermarkten, zu verkaufen und an Kunden zu liefern sowie die Fähigkeiten der bestehenden Lösungen auszubauen.
• Im Juni 2022 gaben Verifone und Affirm eine Partnerschaft bekannt, die die offenen und flexiblen Zahlungsoptionen von Affirm auf den E-Commerce- und stationären Zahlungssystemen von Verifone flächendeckend verfügbar macht. Der Kunde oder das Kassenpersonal entscheidet beim Einkauf an der Kasse, ob Affirm genutzt werden soll.
• Lightspeed erwarb NuORDER, ein revolutionäres digitales Netzwerk, das Käufer und Verkäufer verbindet. Diese Akquisition festigte Lightspeeds Position als globales Vertriebsnetzwerk einer führenden Marke und erweiterte das Lightspeed Supplier Network, um die Produktbestellung für Einzelhändler zu vereinfachen und Lieferanten wichtige Informationen über den Warenfluss bereitzustellen. Lieferanten und Kunden werden unmittelbar miteinander verbunden, um verschiedene Regionen einzusehen und zu bedienen.

Faktoren, die das Wachstum des Marktes für Kassenterminals (POS) im Einzelhandel begünstigen: 

Zunehmender Bedarf an besserer und zentralisierter Filialverwaltung

Die Bestandsverwaltung hat einen erheblichen Einfluss auf die Kosten des Unternehmens und wirkt sich direkt auf die Kundenzufriedenheit und den Markenwert aus. Kassensysteme sind für eine effektive Bestandskontrolle unerlässlich. Kassengeräte verfügen über interaktive Funktionen, die Einzelhändler vor Fehlbeständen und mangelhafter Produktlieferung schützen, wie z. B. zeitnahe Bestandsaktualisierungen, Warnmeldungen bei niedrigen Lagerbeständen und weitere Berichtsfunktionen. Der größte Kostenfaktor im Einzelhandel ist der Warenbestand. Einzelhändler in den USA halten Waren im Wert von 1,35 US-Dollar für jeden ausgegebenen Dollar vorrätig. Die Unternehmen investieren zwischen 20 % und 60 % ihres Kapitals in ihren Warenbestand. Daher spielt das Kassenterminal im Einzelhandel eine wichtige Rolle im Filialmanagement. 

Zunehmender Trend hin zu einer bargeldlosen Wirtschaft:

Laut dem Finanztechnologie-Startup Square gab es 2020 in den USA 23 % mehr bargeldlose Geschäfte, in Kanada 39 % und in Großbritannien 50 % mehr als 2019. China schreitet rasant in Richtung einer bargeldlosen Wirtschaft voran. Chinas Pilotprojekte mit dem digitalen Yuan trugen Ende 2021 mit 8,3 Milliarden US-Dollar zum Zahlungsverkehrsvolumen des Landes bei, von 2019 bis 2021 waren es 13,68 Milliarden US-Dollar. Das Vorzeigeprojekt der indischen Regierung für eine bargeldlose Gesellschaft ist das Programm „Digital India“. Um den Übergang zu einer digitalen Wirtschaft zu beschleunigen, hat die Regierung Maßnahmen wie die Demonetisierung und das Direct Benefit Transfer Scheme (DBT) ergriffen. 

Faktoren, die das Marktwachstum hemmen

Technologische Herausforderungen und Sicherheitsbedenken bei der Nutzung von POS-Terminals

Cybersicherheit stellt heute für Unternehmen aller Branchen, einschließlich des Einzelhandels, ein ernsthaftes Risiko dar. Immer mehr Daten werden in Cloud-Computing-Systemen gespeichert und zwischen ihnen übertragen. Kassensysteme gehören aus Sicht der digitalen Sicherheit zu den am stärksten gefährdeten Punkten in einem Unternehmensnetzwerk. 

Laut einem Bericht von Colortokens, einem Anbieter von Cybersicherheitslösungen:

• Ausfallzeiten von Kassensystemen kosten Einzelhändler durchschnittlich 4.700 US-Dollar pro Minute.
• 89 % aller Sicherheitsverletzungen werden durch einen POS-Angriff verursacht
• Neun von zehn in Hotels und Restaurants registrierten Datenschutzverletzungen betrafen Kassensysteme

Die zahlreichen Datenpannen und Sicherheitslücken im Zusammenhang mit Kassensystemen in den letzten Jahren belegen deren Anfälligkeit und die Möglichkeit von Angriffen. Angreifer stehlen sensible und private Daten, darunter Kredit- und Debitkarteninformationen, über die Kassensoftware.

Trends im Markt für POS-Terminals im Einzelhandel

Zunehmender Trend zu Omnichannel-Shopping-Apps und autonomen Geschäften

Der zunehmende Wettbewerb im E-Commerce und die steigende Nachfrage der Verbraucher nach On-Demand-Services veranlassen Einzelhändler dazu, effiziente Omnichannel-Lieferketten aufzubauen. Mit einem leistungsstarken Omnichannel-Kassensystem können Händler ihre Waren und Zahlungen verfolgen und verwalten und gleichzeitig das Einkaufserlebnis ihrer Kunden verbessern. Durch die Verknüpfung ihrer Markenwebsite, ihrer Filialen und externer Marktplätze mit ihrem Warenbestand und ihren Verkäufen mittels einer Omnichannel-Shopping-Lösung bieten sie ihren Kunden ein nahtloses und ganzheitliches Einkaufserlebnis. 

Im Jahr 2021 eröffneten zahlreiche Supermärkte Filialen mit kassenlosem Bezahlsystem, was die Einführung autonomer Ladentechnologien beschleunigte. Da Einzelhändler die positiven Auswirkungen solcher Lösungen auf Umsatz und Ressourcennutzung zunehmend erkennen, dürfte sich dieser Trend auch 2022 fortsetzen. So eröffnete beispielsweise die deutsche Supermarktkette REWE Group im Juni 2022 in Zusammenarbeit mit Trigo, einem israelischen Unternehmen für Computer Vision, das innovative Kassenlösungen für den Einzelhandel anbietet, ihren zweiten autonomen Supermarkt in Deutschland. Darüber hinaus investierte Dirbato Co., Ltd. in das Startup Standard AI, das den Einzelhandel revolutionieren soll. Am 11. November 2021 eröffnete Dirbato gemeinsam mit Circle K, der Compass Group und anderen großen Einzelhändlern mehrere KI-gestützte Filialen in den USA. Das Unternehmen plant, 2022 in Kooperation mit seinen Handelspartnern weltweit weitere Filialen zu eröffnen.

Auswirkungen von Covid-19 auf den globalen Markt für POS-Terminals im Einzelhandel

POS-Terminals werden in einer Vielzahl von Einzelhandelsunternehmen eingesetzt, darunter Bekleidung, Elektronik, Tierbedarf, Heimtextilien, Sportartikel, Konsumgüter, Restaurants und Juweliere. Die COVID-19-Pandemie beeinträchtigte die weltweite Produktion sowie die Geschäftstätigkeit in Branchen wie dem Finanzsektor, dem Gastgewerbe und Tourismus, der Konsumgüterindustrie und der Elektronikbranche. Lockdowns und Maßnahmen zur sozialen Distanzierung trafen stationäre Geschäfte stärker als Online-Händler und führten unter anderem zu einem deutlichen Umsatzrückgang im Einzelhandel, im Hotel- und Gastgewerbe. Laut der Studie verzeichneten der weltweite Einzelhandel und das Gastgewerbe Verluste von rund 3,39 Milliarden US-Dollar bzw. 2,15 Milliarden US-Dollar. 

Das britische Statistikamt (ONS) meldete für 2020 einen Rückgang des gesamten Einzelhandelsumsatzes um 1,9 % gegenüber 2019 – den größten jemals verzeichneten jährlichen Rückgang. Die Umsätze mit Bekleidung und Kraftstoffen sanken 2020 um 21,5 % bzw. 22,2 % und liegen weiterhin unter dem Niveau vor der Pandemie. 

Marktsegmentierung

Produktanalyse

Für das Segment der tragbaren POS-Terminals wird im Prognosezeitraum das höchste jährliche Wachstum von 9,5 % erwartet. Zu den wichtigsten Faktoren, die die Nachfrage nach tragbaren POS-Terminals antreiben, zählen die zunehmende Nutzung drahtloser Zahlungsterminals durch Händler, die steigende Beliebtheit von MasterCard, EuroPay und Visa (EMV)-Karten, der starke Anstieg von E-Commerce und bargeldlosen Transaktionen weltweit sowie die zunehmende Verbreitung drahtloser Technologien in Mobiltelefonen und Wearables. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment der tragbaren POS-Terminals bis 2030 ein Volumen von 520 Milliarden US-Dollar erreichen wird; das Marktpotenzial für stationäre POS-Terminals beläuft sich im Prognosezeitraum auf 115,6 Milliarden US-Dollar. 

Durch Komponentenanalyse

Das Softwaresegment hielt 2021 mit 72,5 % den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,7 % verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf die einfache Verkaufsanalyse, die vielfältigen Funktionen und die Datenunterstützungsfunktionen von POS-Terminals im Einzelhandel zurückzuführen. Der Markt bietet spezialisierte Software für verschiedene Funktionen, darunter Bestandsverwaltung, Buchhaltung und Transaktionsbenachrichtigungen. Die einfache Integration dieser Systeme mit Geräten wie Bildschirmterminals und Barcode-Scannern, die Datensicherung und -wiederherstellung ermöglichen, dürfte das Marktwachstum zusätzlich fördern.

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 Branchenanalyse

Der Einzelhandel dominierte 2021 hinsichtlich des Marktanteils. Viele Geschäfte stellen auf einfachere Zahlungsmethoden um, um lange Warteschlangen und Verzögerungen zu vermeiden. Händler verknüpfen Kassensysteme mit Daten aus den Bereichen Warenwirtschaft, Bestandsführung, Marketing und Kundenbeziehungsmanagement (CRM), um personalisierte, interaktive und differenzierte Kundenerlebnisse zu schaffen. 

Für den globalen Einzelhandel wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 9,4 % erwartet. Trotz des starken Wettbewerbs im Lebensmitteleinzelhandel nutzen viele Supermarktketten Technologien, um ihre Abläufe zu vereinfachen. Ein Kassensystem erleichtert die Verwaltung von Lebensmittelgeschäften und beschleunigt den Bezahlvorgang. Eine Supermarktsoftware trägt dazu bei, die Effizienz zu steigern und besser auf Kundenbedürfnisse einzugehen.

Nach regionaler Analyse

Die Region Asien-Pazifik hielt 2021 mit fast 51,5 % den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,6 % verzeichnen. Die steigende Nachfrage nach POS-Terminals in der Region ist auf staatliche Initiativen zur Förderung einer bargeldlosen Gesellschaft zurückzuführen. Die zunehmende Nutzung digitaler Zahlungsmethoden in Ländern wie Japan, China und Indien hat zahlreiche Wachstumschancen für Anbieter mobiler POS-Systeme eröffnet. Gleichzeitig treibt die Nachfrage großer Unternehmen nach stationären POS-Terminals zum Schutz ihrer Unternehmensdaten und zur effizienten Verarbeitung großer Kundendatenmengen das Wachstum dieses Segments weiter an.

Liste der vorgestellten Schlüsselunternehmen:

• Shopify Inc.
• PayPal Zettle
• Quadrat
• Lichtgeschwindigkeit
• Klee
• Zusammenfassung
• Aptos (Goldman Sachs Merchant Banking Division)
• Cegid-Gruppe
• Ctac NV
• NCR Corporation
• Flooid
• Diebold Nixdorf
• Fujitsu Ltd
• Infor Inc.
• NEC Corporation
• Qashier PTE Ltd
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Toshiba Corporation
• VeriFone, Inc.
• Weitere prominente Spieler

Wichtige Akteure der Branche

Der globale Markt für Kassenterminals im Einzelhandel ist hart umkämpft. Die vier größten Anbieter vereinten 2021 zusammen fast 47,5 % des Marktes auf sich, wobei ein Großteil von kleineren Unternehmen abgedeckt wurde. Zu den wichtigsten Anbietern zählen unter anderem Verifone, Ingenico, BBPOS und PAX. Um ihre Marktposition zu stärken, setzen die führenden Anbieter auf Strategien wie die Vereinfachung des Omnichannel-Handels für Händler, ein konsistentes Markenerlebnis, cloudbasierte Dienste, sichere digitale Verbindungen sowie erstklassige Hardware, globale Marktkenntnisse und lokales Zahlungs-Know-how.

Wichtigste Branchenentwicklungen

• August 2021: Shopify brachte die brandneue POS Pro Software für Android-Geräte auf den Markt und führte integrierte Einzelhandelshardware mit Zahlungsfunktion für Einzelhändler in Deutschland und Neuseeland ein.
• Mai 2022: Zettle, die Marke von PayPal für Kassensysteme im Kleinunternehmensbereich, hat eine Software-POS-Lösung (SoftPOS) für Händler in den Niederlanden, Großbritannien und Schweden eingeführt. SoftPOS ermöglicht es Händlern, kontaktlose Zahlungen mit ihrer vorhandenen Hardware zu akzeptieren und so auf das veränderte Zahlungsverhalten der Verbraucher einzugehen, ohne zusätzliche Hardwarekosten zu verursachen.
• Mai 2022 : Die bahnbrechende neue Handelsplattform Lightspeed Retail von Lightspeed Commerce Inc. vereint modernste POS-Systeme, Zahlungsabwicklung und E-Commerce in einer einzigen, effektiven Lösung. Lightspeed Retail ist die ideale Plattform, um Unternehmen bei der Optimierung ihrer Strategie und der Bewältigung der komplexen Herausforderungen des sich wandelnden Einzelhandels zu unterstützen. Dies gelingt durch die Nutzung der Vorteile von Headless Commerce, umfassende Integrationen und eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche. Mit integriertem Cross-Channel-Vertrieb und ausgefeiltem Filialbestandsmanagement erschließt Lightspeed Retail das volle Potenzial von Headless Commerce und erreicht Kunden in Nordamerika, Australien, Neuseeland, Singapur, Hongkong, Großbritannien und Südafrika genau dort, wo sie einkaufen.

Segmentübersicht des Marktes für POS-Terminals im Einzelhandel

(Hinweis*: Wir bieten auch detaillierte Berichte an, die bis auf die Ebene von Untersegmenten oder nur für Nischensegmente erstellt werden. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen. )

Nebenprodukt 

• Festes POS-Terminal
• Tragbares POS-Terminal
  • Mobiles Kassensystem (mPOS)
• Selbstbedienungskioske

Nach Komponente

• Hardware
• Software
  • Cloudbasiertes Kassensystem
  • Lokales Kassensystem
• Dienstleistungen

Nach Branchen

• Unterhaltung
• Gastfreundschaft
  • Hotels
  • Restaurants & Cafés
  • Schnellrestaurant
• Einzelhandel
  • Supermärkte / Hypermärkte
  • Lebensmittelläden
• Gesundheitspflege
  • Krankenhäuser
  • Apotheke
• E-Commerce

Nach Region 

• Nordamerika
  • UNS.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Polen
  • Russland
• Asien-Pazifik
  • China
  • Taiwan
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Restliches Südamerika