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Marktdynamik

Treiber: Regierungsinitiativen und -richtlinien, die Saudi-Arabiens Fortschritte im Bereich der Cybersicherheit vorantreiben

Die zukunftsorientierte Haltung der saudischen Regierung im Bereich Cybersicherheit hat maßgeblich zur Entwicklung der digitalen Sicherheitslandschaft des Landes beigetragen. Die Nationale Cybersicherheitsbehörde (NCA) spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie wurde 2017 gegründet, um die Aktivitäten in diesem Bereich zu überwachen und zu koordinieren. Um die Cybersicherheit in verschiedenen Sektoren zu stärken, führte die NCA die ECC-1:2018 – Wesentliche Cybersicherheitskontrollen – ein. Bis 2021 führte die NCA über 200 Cyberübungen durch, die der Stärkung der nationalen Resilienz dienten. Im Globalen Cybersicherheitsindex (GCI) 2020 belegt Saudi-Arabien den zweiten Platz, was die starken Maßnahmen des Landes zur Abwehr von Cyberbedrohungen unterstreicht. Die Vision 2030 umfasst über 15 Initiativen, die gezielt die Cybersicherheit verbessern sollen. Allein im Jahr 2021 stellte die Regierung 1,5 Milliarden US-Dollar für Cybersicherheitsprojekte bereit.

Die Zahl der Beschäftigten im Bereich Cybersicherheit in Saudi-Arabien ist zwischen 2020 und 2023 um 30 % gestiegen. Über die Hälfte aller saudischen Unternehmen haben bereits Maßnahmen der National Cyber ​​Security Agency (NCA) umgesetzt. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz vor Online-Angriffen im internationalen Geschäftsverkehr, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Hacker in vielen Ländern bei Gelegenheit leicht in Systeme eindringen können.

Diese Initiativen im Bereich Cybersicherheit in Saudi-Arabien sind nicht nur reaktiv, sondern auch präventiv ausgerichtet und zielen darauf ab, Cyberbedrohungen zu verhindern, bevor sie sich manifestieren. Die Richtlinien betonen die Wichtigkeit, nicht nur Regierungsnetzwerke, sondern auch kritische Infrastrukturen und Organisationen des privaten Sektors zu schützen. Dieser umfassende Ansatz gewährleistet, dass das gesamte Land gegen Cyberbedrohungen gewappnet ist und Saudi-Arabien zu einem globalen Vorreiter in der Cybersicherheitsvorsorge wird.

Trend: Die Einführung der Zero-Trust-Architektur verändert Saudi-Arabiens Cybersicherheitsrahmen

Der Cybersicherheitsmarkt Saudi-Arabiens befindet sich im Wandel, insbesondere durch die Einführung der Zero Trust Architecture (ZTA), die für ihren Grundsatz „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ bekannt ist. Bis 2023 hatten rund 60 % der saudischen Unternehmen die ZTA-Prinzipien übernommen, während die Verbreitung von ZTA im Land zwischen 2020 und 2023 um 40 % zunahm. Über 70 % der Finanzinstitute in Saudi-Arabien nutzen dieses System; zudem haben mehr als vier Fünftel (80 %) die Richtlinien der National Cyber ​​Authority (NCA) zur Implementierung solcher Kontrollen in ihren kritischen Infrastrukturen umgesetzt. Neben einer Halbierung der Angriffshäufigkeit bei Unternehmen, die ZTA-Systeme einsetzen, wurde auch ein Rückgang der Vorfälle durch Cyberangriffe auf deren IT-Systeme um 50 % festgestellt.

Die Studie ergab, dass der globale Markt für Zero Trust bis Ende 2025, einschließlich des Königreichs, auf 38,6 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. 45 % der Unternehmen erwarten innerhalb von zwei Jahren einen Anstieg, während der Gesundheitssektor zwischen 2021 und 2023 ein Wachstum von 35 % verzeichnete. Besonders große Unternehmen werden voraussichtlich als Erste in den Cybersicherheitsmarkt einsteigen, dicht gefolgt von kleineren Firmen wie KMU, bei denen die Adoptionsraten bisher am niedrigsten waren. Der Rest wird voraussichtlich von Organisationen des öffentlichen Sektors kommen, die zusammen 90 % ausmachen. Die nationale Regierung erwartet, dass diese Lösung spätestens in fünf Jahren implementiert wird. Schließlich zeigte sich, dass die Erkennungsrate um 60 Prozentpunkte höher lag, wenn man die Fähigkeiten zur Bedrohungserkennung bei Organisationen vergleicht, die das Zero-Trust-Modell einsetzen, mit denen von Organisationen, die dies nicht tun.

Die Zero-Trust-Architektur (ZTA) hat die Cybersicherheit in Saudi-Arabien mit ihrem Prinzip „Vertrauen ist Macht“ grundlegend verändert. Bis 2023 hatten 60 % der lokalen Organisationen ZTA implementiert, und der Anteil stieg im Zeitraum von 2019 bis 2022 um weitere 40 %. Finanzinstitute machen über 70 % aus, während 80 % die Richtlinien der National Cyber ​​Authority (NCA) für die Kontrolle kritischer Infrastrukturen umgesetzt haben. Es wurde festgestellt, dass die Anzahl der Vorfälle um 50 % sinkt, wenn ZTA implementiert wird. Der globale Markt für Zero Trust wird bis 2025 voraussichtlich ein Volumen von 38,6 Milliarden US-Dollar erreichen, und 45 % der saudischen Unternehmen werden die Architektur in den nächsten zwei Jahren einführen. Allein im Gesundheitssektor stieg die Zahl der Implementierungen zwischen 2021 und 2023 um 35 %. Besonders bemerkenswert ist, dass große Unternehmen dieses System bis spätestens 2023 implementiert haben werden. Der Vergleich der Bedrohungserkennungsfähigkeiten von Organisationen mit Zero-Trust-Modell gegenüber solchen ohne dieses Modell führt zu einer um 45 Prozentpunkte höheren Implementierungsrate.

Herausforderung: Raffinesse der Cyberbedrohungen stellt Saudi-Arabien vor Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit

Der saudi-arabische Cybersicherheitsmarkt steht aufgrund der zunehmenden Komplexität von Cyberbedrohungen vor enormen Herausforderungen. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete Saudi-Arabien 25 % mehr Cyberangriffe. Über 70 % der saudi-arabischen Unternehmen wurden 2023 mindestens einmal angegriffen. Zwischen 2021 und 2023 stieg die Zahl der Ransomware-Angriffe in der Region um 30 %. Im Jahr 2023 verursachte jeder Datenverlust in Saudi-Arabien durchschnittlich Kosten von 6,53 Millionen US-Dollar. 60 % aller Cyberangriffe zielten auf kritische Infrastrukturen wie Stromnetze und Verkehrsnetze ab, während Phishing-Angriffe allein im Jahr 2014 rund 45 % aller gemeldeten Cybervorfälle ausmachten. Berichten zufolge gaben rund 80 % der hier ansässigen Unternehmen an, dass die Komplexität ihrer Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit verschiedenen Bedrohungen wie Advanced Persistent Threats (APTs) (die innerhalb eines Jahres um 20 % zunahmen) und Zero-Day-Schwachstellen (die 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 15 % stiegen) deutlich zugenommen hat. Einem weiteren Bericht zufolge nannten 65 % der Unternehmen das Management von Cybersicherheitsrisiken allein in diesem Jahr als ihre oberste Priorität.

Diese Zahlen verdeutlichen die Vielzahl an Bedrohungen, die heutzutage existieren und nicht nur uns, sondern auch andere Länder gefährden. Daher sind ständige Verbesserungen unserer Sicherheitsvorkehrungen unerlässlich, da die Bedrohungen mit der Zeit immer komplexer werden und wir niemals aufgeben dürfen. Die dynamische und sich ständig verändernde Lage, mit der Saudi-Arabien konfrontiert ist, wird auch in diesen Statistiken deutlich. Die zunehmende Häufigkeit dieser Bedrohungen erfordert daher immer fortschrittlichere Verteidigungsmethoden.

Segmentanalyse 

Nach Komponente

Cybersicherheitslösungen werden aufgrund ihrer Skalierbarkeit und wiederkehrenden Einnahmen voraussichtlich über 71,10 % des Umsatzes im saudi-arabischen Cybersicherheitsmarkt generieren. Produkte wie Software und Hardware können an mehrere Kunden verkauft werden, ohne dass die Kosten wesentlich steigen, was höhere Gewinnmargen ermöglicht. Darüber hinaus beinhalten diese Lösungen in der Regel Abonnementmodelle, die ein kontinuierliches Einkommen gewährleisten. Dienstleistungen hingegen sind weniger skalierbar, da sie einen hohen Personalaufwand erfordern und somit arbeitsintensiv sind. Beispiele für Cybersicherheitslösungen sind Endpunktsicherheit, Cloud-Sicherheit oder Tools zur Bedrohungsabwehr. Umfassende Lösungen von Unternehmen wie Tufin oder Kaspersky schützen Unternehmensnetzwerke durchgängig.

Diese Lösungsarten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie der stetig wachsenden Komplexität und Raffinesse von Cyberbedrohungen gerecht werden. Sie bieten automatisierten Schutz, der für die Bedürfnisse moderner Unternehmen unerlässlich ist. So ermöglichen beispielsweise die Produkte von Tufin Unternehmen, Audits schneller durchzuführen, indem sie das Management von Sicherheitsrichtlinien automatisieren. Dank dieser Funktion können Unternehmen im saudi-arabischen Cybersicherheitsmarkt Vorfälle schneller beheben, was zu kürzeren Ausfallzeiten bei der Anwendungsbereitstellung führt. Die aktuelle Lage der Cyberbedrohungen (die weltweiten Ausgaben für Cybersicherheit werden bis 2026 voraussichtlich 260 Milliarden US-Dollar übersteigen) unterstreicht die Bedeutung solcher fortschrittlicher Lösungen.

In Saudi-Arabien besteht ein deutliches Ungleichgewicht zwischen serviceorientierten Cybersicherheitsansätzen und solchen, die sich auf den Produktabsatz konzentrieren. Dies lässt sich allein an der Marktdynamik und den Wachstumsstatistiken erkennen. Der Markt für Cybersicherheit in Saudi-Arabien weist Prognosen zufolge ein sehr hohes Wachstum auf, das hauptsächlich durch die hohe Verbreitung fortschrittlicher Sicherheitssysteme getrieben wird. Beispielsweise wird die Region des Nahen Ostens, zu der auch Länder wie Saudi-Arabien gehören, aufgrund verschiedener Gründe ein enormes Wachstum im Cyberspace verzeichnen. Zu den schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen, bei denen Hacker Zugang zu sensiblen Regierungssystemen erlangen, und den damit einhergehenden unzureichenden Kontrollmechanismen gehört auch der Bedarf an einem robusten Schutz von Cloud-Anwendungen. Ein weiterer wichtiger Impuls ergab sich, als Unternehmen erkannten, dass der beste Weg nach vorn darin besteht, je nach ihrer Struktur geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Seitdem sind Organisationen aller Branchen gezwungen, die notwendigen Vorkehrungen gegen unberechtigten Zugriff zu treffen.

Nach Sicherheitsart

Netzwerksicherheit hat sich aufgrund der rasanten digitalen Transformation, die durch die Vision 2030 und andere Regierungsinitiativen vorangetrieben wird, zu einem zentralen Thema auf dem saudischen Cybersicherheitsmarkt entwickelt. Im Jahr 2023 erzielte dieses Segment einen Marktanteil von über 31,59 %. Die digitale Transformation hat die Cyberwelt stark erweitert und ihren Aktionsradius vergrößert. Dies bietet Hackern eine größere Angriffsfläche, da sie ihre Aktivitäten nun einfacher durchführen können. Saudi-Arabien sieht sich einer Zunahme komplexer Cyberangriffe ausgesetzt, darunter Schadsoftware, Ransomware und Phishing-Versuche. Daher besteht in dem Land ein Bedarf an fortschrittlicheren Sicherheitsmaßnahmen. Die Strategie der saudischen Regierung sieht vor, der Cybersicherheit Priorität einzuräumen, indem sie entsprechende Vorschriften erlässt und massiv in nationale Verteidigungsprojekte investiert, die dem Schutz der digitalen Infrastruktur dienen. 

Zum Schutz kritischer Infrastrukturen und sensibler Daten investieren Unternehmen im saudi-arabischen Cybersicherheitsmarkt massiv in Netzwerksicherheit. Es wird erwartet, dass der Markt für diese Sicherheitsmaßnahmen bis 2032 auf 3,365 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,06 % entspricht. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Mitarbeiter im Bereich Netzwerksicherheit werden bis 2024 voraussichtlich bei etwa 6,37 US-Dollar liegen, während sie aktuell über 5 US-Dollar betragen. Diese Investitionen sind notwendig, um unter anderem den Schutz der Privatsphäre vor unberechtigtem Zugriff zu gewährleisten und gleichzeitig die Integrität und Verfügbarkeit von Informationen zu sichern. Darüber hinaus kostet ein erfolgreicher Angriff ein Unternehmen in Saudi-Arabien durchschnittlich 6,53 Millionen US-Dollar, was 69 % über dem globalen Durchschnitt liegt.

Saudi-Arabien hat sein Engagement für die Absicherung seiner Systeme gegen externe Bedrohungen durch die Einführung notwendiger Gesetze und Verordnungen unter Beweis gestellt. So bilden beispielsweise die Datenschutzverordnung (PDPL) und das Gesetz zur Bekämpfung von Cyberkriminalität einen Teil der Sicherheitsmaßnahmen der saudischen Regierung. Die Nationale Cybersicherheitsbehörde (NCA) hat unter anderem die Essential Cybersecurity Controls (ECC) erlassen, um die Abwehrkräfte des Landes gegen Hacker zu stärken und den Cybersicherheitsmarkt anzukurbeln. Dies erfordert die Anwendung neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in Verbindung mit diesen Regeln, da wir sonst Cyberangriffe in Echtzeit nicht erkennen können, bevor sie stattfinden. Jeder Angriffsversuch muss im Keim erstickt werden, da ein Scheitern zu weiteren erfolgreichen Angriffen und damit zu einer weiteren Gefährdung von Menschenleben führen kann. Darüber hinaus zeigt die proaktive Vorgehensweise der Regierung, dass sie bereit ist, im Bedarfsfall schnell zu reagieren und so eine sichere Zukunft für die digitale Infrastruktur Saudi-Arabiens voranzutreiben.

Durch Bereitstellung

Gemessen an der Verbreitung ist der Cloud-Bereich mit einem Umsatzanteil von 64 % führend auf dem saudischen Cybersicherheitsmarkt. Die rasante digitale Transformation Saudi-Arabiens treibt die zunehmende Verbreitung cloudbasierter Cybersicherheitslösungen voran. Die Initiative „Vision 2030“ des Königreichs zielt auf eine Diversifizierung der Wirtschaft und eine Reduzierung der Ölabhängigkeit ab, was zu verstärkten Investitionen in die technologische Infrastruktur führt. Bis 2024 wird ein jährliches Wachstum der digitalen Wirtschaft des Landes von 15 % erwartet. Die Nutzung von Cloud-Diensten durch Unternehmen in Saudi-Arabien hat sich gegenüber 78 % im Jahr 2022 auf 92 % erhöht; dies deutet auf einen deutlichen Trend hin zu Cloud Computing hin, der durch die verbesserte Telekommunikation in diesem Zeitraum bedingt ist. Diese Entwicklungen erfordern auch verstärkte Maßnahmen zum Schutz sensibler Daten vor Angriffen über die Cloud, was die steigende Nachfrage nach solchen Sicherheitssystemen erklärt.

Die zunehmende Diversifizierung der Wirtschaft in Verbindung mit häufigeren und komplexeren Cyberbedrohungen hat die Markteinführung cloudbasierter Cybersicherheitslösungen weiter beschleunigt. Allein im Jahr 2023 stiegen die Cyberangriffe in Saudi-Arabien um 30 Prozent, wobei die meisten Angriffe den Finanz- und Gesundheitssektor trafen. Die dadurch entstandenen Kosten beliefen sich auf 6,5 Milliarden US-Dollar. Damit zählt 2023 zu den Jahren mit den höchsten finanziellen Verlusten durch solche Angriffe und verdeutlicht den dringenden Bedarf an skalierbaren, fortschrittlichen Schutzmaßnahmen, die nur über Plattformen wie die Cloud bereitgestellt werden können.

Auf Antrag

Im Hinblick auf die Anwendung sind die BFSI-Unternehmen führende Verbraucher auf dem saudi-arabischen Cybersicherheitsmarkt mit einem Umsatzanteil von über 29,0 % und werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Akteur bleiben, indem sie mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,48 % wachsen. 

Mehrere entscheidende Faktoren machen den saudi-arabischen BFSI-Sektor (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen) zu einem der größten Endnutzer von Cybersicherheitslösungen. Einer davon ist die Verarbeitung enormer Mengen sensibler Finanzdaten und -vermögenswerte, wodurch der Sektor ein Hauptziel für Cyberangriffe darstellt. Finanzinstitute sind für über 25 % aller gemeldeten Cybervorfälle verantwortlich, was ihre Anfälligkeit und den Bedarf an starken Cybersicherheitsmaßnahmen verdeutlicht. Direkt nach dem Finanzsektor folgt das Gesundheitswesen mit durchschnittlichen Kosten von 5,72 Millionen US-Dollar pro Datenpannen. Dies birgt enorme finanzielle Risiken und erfordert hohe Investitionen in den Schutz des Vermögens vor unberechtigtem Zugriff oder Verlust durch BFSI-Unternehmen in ganz Saudi-Arabien, die gleichzeitig das Vertrauen ihrer Kunden wahren wollen.

Saudi-Arabiens Vision 2030, die auf eine Diversifizierung der Wirtschaft durch digitale Transformation abzielt, hat in den letzten Jahren zu einer deutlichen Steigerung der Akzeptanz digitaler Technologien im Bankensektor geführt, da immer mehr Kundeninteraktionen online stattfinden. Daher ist es notwendig, sichere Umgebungen für solche digitalen Transaktionen zu schaffen, ohne die Benutzerfreundlichkeit so stark zu beeinträchtigen, dass unter anderem mehrstufige Authentifizierungs- und Verschlüsselungsverfahren erforderlich sind.

Darüber hinaus gelten in diesem Sektor zahlreiche regulatorische Anforderungen an Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS). So müssen beispielsweise Finanzinstitute verschiedene Vorschriften einhalten, um die privaten Daten ihrer Kunden vor unberechtigtem Zugriff und betrügerischer Verwendung zu schützen. Cyberkriminelle finden größere Organisationen in diesen Branchen besonders attraktiv, da Mitarbeiter im Durchschnitt Zugriff auf 11 bis 20 Millionen Dateien haben. Dies erleichtert es Hackern mit böswilligen Absichten, in solche Systeme einzudringen. Laut Forschungsergebnissen beträgt die Zeitspanne zwischen Erkennung und Eindämmung eines Angriffs durchschnittlich 233 Tage. In dieser Zeit können Angreifer weitere Schwachstellen ausnutzen. Führende Unternehmen im saudi-arabischen Cybersicherheitsmarkt investieren daher massiv in die Verkürzung dieser Zeitspanne. Die schnellere Erkennung und Reaktion auf weitere Vorteile, bevor der Schaden irreparabel wird, sichert nicht nur das Ansehen der Angreifer, sondern wirkt auch abschreckend.

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Führende Akteure auf dem saudi-arabischen Markt für Cybersicherheit

• Spieler aus Saudi-Arabien
  • NEC SA Ltd.
  • Al Moammar Information Systems Co.
  • Tenable Inc.
  • Sirar von STC
  • Taqnia Cyber
  • Tamkeen Security
  • Sicherheit ist wichtig
  • Dar Sas Security
  • Dar Sas Security
• Globale Akteure
  • Cisco Systems Inc.
  • Amazon Web Services
  • Dell Technologies
  • Fortinet
  • Kaspersky Lab
  • IBM
  • Microsoft
  • Trend Micro
  • Trellix
  • Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Komponente

• Lösung
  • Bedrohungsanalyse
    • Identitäts- und Zugriffsmanagement
    • Sicherheits- und Schwachstellenmanagement
    • Risiko- und Compliance-Management
    • Andere
  • Verschlüsselung
    • Datenverlustprävention
    • Netzwerk-DLP
    • Speicher-/Rechenzentrum-DLP
    • Endpoint DLP
    • Einheitliches Bedrohungsmanagement
    • Firewall
    • Einbruchserkennungssysteme/Einbruchspräventionssysteme
    • Katastrophenwiederherstellung
    • Verteilte Dienstverweigerung
    • Andere
• Dienstleistungen
  • Professionelle Dienstleistungen
  • Design und Integration
  • Risiko- und Bedrohungsanalyse
  • Beratung
  • Ausbildung und Weiterbildung
  • Support und Wartung
• Managed Security Services

Nach Sicherheitsart

• Netzwerksicherheit
• Endpunktsicherheit
• Anwendungssicherheit
• Cloud-Sicherheit
• Andere

Durch Bereitstellung

• Wolke
• Vor Ort

Nach Unternehmensgröße

• Große Unternehmen
• KMU

Auf Antrag

• BFSI
• Regierung
• Einzelhandel
• Gesundheitspflege
• IT und Telekommunikation
• Herstellung
• Andere