Die drei wichtigsten Trends, die den Facility-Management-Markt in Saudi-Arabien heute neu definieren

• Verlagerung hin zu integrierten Verträgen im Giga-Maßstab: Der Markt entwickelt sich rasch weg von traditionellen Einzelstandortverträgen hin zu integriertem Facility Management für ganze Mega-Projekte. Dieser Trend wird durch Projekte wie NEOM, das ab 2024 mit einer Anfangsinvestition von 500 Milliarden US-Dollar ausgestattet ist, und Qiddiya, das neue Verträge im Wert von 2,66 Milliarden US-Dollar vergeben will, vorangetrieben. Von FM-Anbietern wird heute erwartet, dass sie strategische Partner sind, die komplexe Ökosysteme im Stadtmaßstab managen können und vom ersten Tag an ein umfassendes Leistungspaket von der Infrastrukturwartung bis zum Community-Management benötigen.
• Rasanter Anstieg spezialisierter, branchenspezifischer FM-Dienstleistungen: Die Nachfrage im Facility-Management-Markt fragmentiert sich zunehmend in spezialisierte Branchen, die einzigartiges Fachwissen erfordern. Der Ausbau von 362.000 neuen Hotelzimmern bis 2030 erfordert FM-Dienstleistungen mit Fokus auf gehobener Hotellerie und Gästeerlebnis. Gleichzeitig schafft das Gesundheitsbudget von 260 Milliarden SR für 2025 einen dringenden Bedarf an technischen Facility-Management-Anbietern, die komplexe medizinische Einrichtungen betreuen können, wie beispielsweise die fünf neuen Krankenhäuser, die bis 2025 eröffnet werden sollen.
• Die unverzichtbare Integration von Nachhaltigkeit und Technologie: Umweltverträglichkeit und digitale Transformation sind nicht länger optional, sondern Kernvoraussetzungen für die Marktteilnahme. Mit über 1.190 LEED-zertifizierten Projekten bis Juni 2024 und 2.000 registrierten grünen Gebäuden ab Oktober 2024 müssen Anbieter Kompetenz im nachhaltigen Betrieb nachweisen. Dies geht einher mit der Einführung von Technologien, die 2024 durch die Einführung von Plattformen wie der eFACiLiTY-Software zur effizienten Verwaltung dieser komplexen Anlagen deutlich werden.

Wichtige Erkenntnisse zum saudi-arabischen Facility-Management-Markt 

• Derzeit tragen Soft Services über 74,33 % zum Marktumsatz bei.
• Basierend auf der Art der Dienstleistung ist das ausgelagerte Facility Management mit einem Marktanteil von über 55,62 % Marktführer.
• Mit einem Marktanteil von über 67,55 % wird der saudi-arabische Markt von den großen Unternehmen des Landes angeführt.
• Heute hat die vertragsbasierte Erbringung des Facility Managements mit 76,32 % den Löwenanteil des Marktes.
• Nach Endnutzern entfiel mit 25,20 % der größte Marktanteil auf das Geschäfts- und Firmensegment.
• Das Facility Management in Saudi-Arabien wird bis 2033 einen Umsatz von über 111,07 Milliarden US-Dollar erzielen

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Giga-Projekte: Schaffung einer beispiellosen Grundlage für den FM-Markt Saudi-Arabiens

Der wichtigste Faktor für die Nachfrage im saudi-arabischen Facility-Management-Markt ist das enorme Ausmaß der geplanten Gigaprojekte. Dabei handelt es sich nicht um einen zyklischen Trend, sondern um die Schaffung neuer Wirtschaftslandschaften aus dem Nichts. Die Ambitionen des Königreichs werden durch die Auftragsvergabe im Rekordwert von 148 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 untermauert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des 1,3 Billionen US-Dollar schweren Immobilien- und Infrastrukturentwicklungsplans. Bis Anfang 2025 wurden bereits Aufträge im Wert von schätzungsweise 105 Milliarden US-Dollar speziell für das Gigaprojektprogramm vergeben, was einen langfristigen, gesicherten Auftragsbestand für Facility-Management-Anbieter sichert. 

Die Analyse der einzelnen Projekte verdeutlicht die enorme Nachfrage auf dem Facility-Management-Markt. Für die 500 Milliarden Dollar teure Superstadt NEOM wurden bis September 2024 Bauaufträge im Wert von 28,7 Milliarden Dollar vergeben; im Mai 2024 waren 140.000 Mitarbeiter vor Ort. Die Diriyah Gate Development Authority, die ein 63 Milliarden Dollar teures Kulturprojekt betreut, plante für 2024 eine Investition von 10 Milliarden Dollar und vergab einen 2-Milliarden-Dollar-Auftrag für die Entwicklung des Northern District. Unterdessen nimmt Qiddiya rasch Gestalt an und vergab einen 480-Millionen-Dollar-Auftrag für seine Rennstrecke, einen 1,9-Milliarden-Dollar-Auftrag für die umliegenden Gebäude und einen bahnbrechenden 1-Milliarden-Dollar-Auftrag für das Prinz-Mohammed-bin-Salman-Stadion. Diese Entwicklungswelle schafft eine unmittelbare und grundlegende Nachfrage nach integriertem Facility Management in einem noch nie dagewesenen Ausmaß.

Gastgewerbe und Gesundheitswesen: Steigende Nachfrage nach spezialisiertem, hochwertigem Facility Management

Parallel zu den Gigaprojekten führt die gezielte Expansion des Facility-Management-Marktes in den Bereichen Gastgewerbe und Gesundheitswesen zu einer anspruchsvollen, hochwertigen Nachfrage nach spezialisiertem Facility Management. Angetrieben von dem Ziel, im Jahr 2024 fast 30 Millionen Touristen zu beherbergen, investiert das Königreich 110 Milliarden US-Dollar in das Gastgewerbe. Dieser Plan sieht bis 2030 362.000 neue Hotelzimmer vor, wobei allein im Jahr 2025 in der gesamten Region mit der Eröffnung von sage und schreibe 50.683 neuen Zimmern gerechnet wird. Dieser starke Anstieg erfordert FM-Anbieter, die einwandfreie Dienstleistungen für Luxusmarken erbringen können.

Gleichzeitig erlebt der Gesundheitssektor einen tiefgreifenden Wandel, der durch ein Budget von 260 Milliarden SR für 2025 und umfassendere Infrastrukturinvestitionen in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar im Rahmen von Vision 2030 unterstützt wird. Diese Finanzierung des Facility-Management-Marktes schafft Sachwerte, die ein fachkundiges technisches Management erfordern. Bis 2025 sollen fünf neue Krankenhäuser eröffnet werden, die die nationale Kapazität um 963 Betten erweitern. Ein Paradebeispiel ist Riad, wo im April 2025 28 neue Projekte mit einer Investition von über 7 Milliarden SR gestartet wurden, die mehr als 3.000 neue Betten schaffen werden. Dazu gehören ein 500-Betten-Turm in der King Saud Medical City und neue Türme mit jeweils 200 Betten im King Salman Hospital und im Al-Iman Hospital. Diese Expansion schafft einen dringenden Bedarf an FM-Unternehmen mit Expertise in der Verwaltung komplexer, stark regulierter medizinischer Einrichtungen.

Segmentanalyse 

Human-Centric Soft Services haben auf dem saudischen Markt unangefochtenen Einfluss

Der enorme Umsatzanteil von 74,33 % der Soft Services ist eine direkte Folge von Saudi-Arabiens strategischer Ausrichtung auf die Verbesserung der Lebensqualität und die Entwicklung zu einem globalen Tourismuszentrum im Rahmen der Vision 2030. Da das Land bis 2030 jährlich 150 Millionen Touristen anziehen möchte, ist die Nachfrage nach tadelloser Reinigung, Sicherheit und kundenorientierten Dienstleistungen im boomenden Gastgewerbe sowie im gewerblichen und privaten Sektor sprunghaft angestiegen. Dieser Fokus auf die Schaffung makelloser und sicherer Umgebungen richtet sich nicht nur an Besucher, sondern ist ein zentraler Grundsatz zur Verbesserung des Wohlbefindens der Bürger. Dieser menschenzentrierte Ansatz ist die treibende Kraft hinter dem saudi-arabischen Facility-Management-Markt. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, wird die Servicequalität institutionalisiert. Ein Beispiel dafür ist die Einrichtung von drei speziellen LEAD-Schulungszentren für seine Soft-Services-Mitarbeiter durch Musanadah Facilities Management.

• Der Entwicklungsplan des Red Sea-Projekts umfasst 50 Hotels mit 8.000 Zimmern, die alle nach ihrer Fertigstellung umfangreiche Soft Services benötigen.
• Das Diriyah Gate-Projekt wird mit dem Ziel errichtet, bis 2030 jährlich 27 Millionen Besucher anzuziehen, was einen enormen Bedarf an Besuchermanagement und -wartung mit sich bringt.
• Als Zeichen einer stärkeren Professionalisierung erteilte die Real Estate General Authority (REGA) im Jahr 2024 die erste offizielle Facility-Management-Lizenz im Königreich.

Die Dominanz von Soft Services wird durch die schiere Größe neuer Infrastrukturen, bei denen das Nutzererlebnis im Vordergrund steht, weiter gefestigt. Sicherheitsdienste sind mit dem Aufkommen zahlreicher Großprojekte unverzichtbar geworden, während professionelle Landschaftsgestaltung für die Ästhetik neuer Stadtentwicklungen unerlässlich ist. Die Langfristigkeit dieser Bedürfnisse wird durch den AlUla-Entwicklungsplan unterstrichen, der bis 2035 die Schaffung von 9.400 Hotelzimmern vorsieht und so einen anhaltenden Bedarf an erstklassigen Gastfreundschafts- und Wartungsdienstleistungen garantiert. Dieses grundlegende Bedürfnis, Räume für Menschen zu verwalten und zu pflegen, stellt sicher, dass Soft Services auch weiterhin der wichtigste Umsatzbringer im saudi-arabischen Facility-Management-Markt bleiben.

Strategisches Outsourcing wird zum bevorzugten Modell für Effizienz und Fachkompetenz

Outsourcing ist mit einem Marktanteil von 55,62 % das führende Dienstleistungsmodell. Dafür sprechen klare Geschäftsmodelle wie Effizienz, Kosteneinsparungen und der Zugang zu spezialisiertem Fachwissen. Da sich Unternehmen im gesamten Königreich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, übertragen sie zunehmend nicht zum Kerngeschäft gehörende, aber dennoch kritische Funktionen an dedizierte FM-Anbieter. Dieser Trend wird aktiv durch die Regierungspolitik unterstützt, darunter das Gesetz zur Beteiligung des privaten Sektors (PSP), das langfristige Konzessionen und öffentlich-private Partnerschaften fördert. Dieser strategische Wandel ermöglicht es Unternehmen, die Skaleneffekte und fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten von Expertenanbietern zu nutzen, und ist damit ein dominierender Trend im saudi-arabischen Facility-Management-Markt.

• Im Jahr 2024 machten ausgelagerte Verträge einen noch größeren Anteil der Aktivitäten aus und machten beachtliche 65,74 % des Marktes aus.
• Die Wirksamkeit dieses Modells spiegelt sich in der beeindruckenden Kundenbindungsrate von 98 % von Musanadah wider, nachdem das Unternehmen integrierte Bereitstellungsplattformen für seine ausgelagerten Dienste eingeführt hat.
• Die Regierung unterstrich die Bedeutung des Modells, indem sie im Mai 2023 eine neue Verordnung speziell für das Outsourcing von Facility-Management-Dienstleistungen einführte.

Der Trend zu umfassenden Outsourcing-Lösungen beschleunigt sich, insbesondere in Richtung Integriertes Facility Management (IFM). Es wird erwartet, dass bis 2024 über 60 % der Großunternehmen im Königreich IFM-Dienste nutzen und mehrere Dienste bei einem einzigen Anbieter bündeln, um ein optimiertes Management zu gewährleisten. Ein Paradebeispiel für diesen Trend ist die 198 Millionen Saudi-Riyal teure Konzession der National Water Company für das Versorgungsmanagement. Durch die Delegation dieser komplexen Betriebsaufgaben können Anlagenbesitzer höhere Servicestandards und Betriebskontinuität gewährleisten und so die führende Rolle des Outsourcings im saudi-arabischen Facility-Management-Markt festigen.

Große Unternehmen sind unbestrittene Wachstumsmotoren im Facility Management

Mit einem beeindruckenden Marktanteil von über 67,55 % sind Großunternehmen eindeutig der Wachstumsmotor für das Facility Management im Königreich. Diese Dominanz ist untrennbar mit den 24 Gigaprojekten verbunden, die der Vision 2030 zugrunde liegen und in ihrer Größe und Komplexität beispiellos sind. Das enorme Investitionsvolumen, das sich allein im ersten Quartal 2024 in Auftragsvergaben in Höhe von 118,8 Milliarden Saudi-Riyal (31,7 Milliarden US-Dollar) widerspiegelt, schafft eine enorme und anhaltende Nachfrage nach anspruchsvollen FM-Dienstleistungen. Das immense Kapital, das diese großen staatlichen und privaten Unternehmen einsetzen, prägt maßgeblich die operative Landschaft des saudi-arabischen Facility-Management-Marktes.

• Die ersten vier Projekte im futuristischen NEOM-Gebiet haben einen Wert von sage und schreibe 500 Milliarden US-Dollar.
• Das Tempo der Entwicklung wird dadurch unterstrichen, dass NEOM allein im ersten Quartal 2024 Aufträge im Wert von 24 Milliarden Saudi-Riyal (6,4 Milliarden US-Dollar) vergab.
• Die Saudi Downtown Company entwickelt 12 verschiedene Projekte auf einer Fläche von 10 Millionen Quadratmetern, die jeweils eine umfassende FM-Planung von Grund auf erfordern.

Der Einfluss dieser Großkonzerne erstreckt sich über das ganze Land. Das Red Sea Project wird letztendlich 50 Resorts und über 1.000 Wohnimmobilien umfassen, während das AlUla-Projekt die Entwicklung von fünf historischen Vierteln und die Schaffung von 9.400 Hotelzimmern bis 2035 vorsieht. Auch die Unterhaltungsprojekte Diriyah Gate und Qiddiya sind für zig Millionen Besucher ausgelegt. Selbst etablierte Projekte wie die King Abdullah Economic City expandieren weiter und umfassen ein 64,8 Quadratkilometer großes Industriegebiet sowie Pläne für 70 Hotels. Diese unaufhaltsame Welle groß angelegter Bau- und Entwicklungsprojekte durch große Akteure ist der Haupttreiber der Nachfrage auf dem saudi-arabischen Facility-Management-Markt.

Vertragliche Rahmenbedingungen als Grundlage für die Leistungserbringung und Rechenschaftspflicht

Vertragsbasierte Leistungen machen den Löwenanteil (76,32 %) des Marktes aus und bilden den wesentlichen Rahmen für das Outsourcing komplexer Facility-Management-Anforderungen. Dieses Modell bietet die notwendige Struktur, definiert Leistungsumfänge, legt Leistungskennzahlen fest und schafft klare Verantwortlichkeiten zwischen Kunden und Anbietern. Diese rechtliche und operative Klarheit ist für die Verwaltung der im gesamten Königreich entstehenden milliardenschweren Anlagen unabdingbar und wird durch offizielle Vorschriften wie das Government Tenders and Procurement Law (GTPL) verstärkt. Diese Abhängigkeit von formellen Vereinbarungen zur Qualitätssicherung und zum Risikomanagement ist ein Eckpfeiler des modernen saudi-arabischen Facility-Management-Marktes.

• Im Jahr 2022 waren Verträge mit einem einzigen Anbieter besonders verbreitet und hielten einen beachtlichen Marktanteil von 62 %, da die Kunden eine vereinfachte Rechenschaftspflicht forderten.
• Ein gängiges Vertragsmerkmal zur Verwaltung des Finanzflusses bei großen Projekten ist die Aufnahme von „Pay-if/When-paid“-Klauseln in Unterverträge.
• Der Umfang der auftragsbasierten Arbeiten ist immens; allein im ersten Halbjahr 2022 verwaltete EFS über 75 Millionen Quadratmeter im Rahmen von Verträgen im Wert von über 750 Millionen Saudi-Riyal.

Dieses Modell wird immer ausgefeilter, und der Trend geht weg von Verträgen mit einem einzigen Anbieter hin zu Verträgen mit mehreren Anbietern, die spezialisiertes Fachwissen nutzen. Hochwertige Mehrjahresverträge sind mittlerweile Standard, wie der FMCO-Dienstleistungsvertrag für das Construction Village des Red Sea Project und der Fünfjahresvertrag von Musanadah mit Zain Telecom zeigen. Darüber hinaus konnten große internationale Akteure wie John Crane im Februar 2024 drei Asset-Management-Verträge mit Petrochemieunternehmen abschließen. Der Erfolg dieses Ansatzes wird durch hohe Kundenbindungsraten wie die von EFS mit 97 % bestätigt. Dies beweist, dass gut strukturierte Verträge das effektivste Instrument für die Leistungserbringung im saudi-arabischen Facility-Management-Markt sind.

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Die 10 wichtigsten Entwicklungen auf dem saudi-arabischen Facility-Management-Markt 

• Khidmahs Doppelakquisition, Februar 2024 : Khidmah hat Pactive (Beratungsunternehmen für umweltfreundliches Bauen) und Mace Macro Technical Services (Hard FM von der Mace Group) übernommen und damit sein Angebot in den Bereichen Nachhaltigkeit und technische Wartung erweitert.
• Anstieg der GAC-Genehmigungen, 2024 : Die General Authority for Competition in Saudi-Arabien genehmigte branchenübergreifend 202 Fusionen und Übernahmen bzw. wirtschaftliche Konzentrationsgeschäfte, wobei der Finanzsektor eine herausragende Rolle spielte. 81 % davon waren Übernahmen.
• Farnek expandiert: Farnek Services LLC (ein führender FM-Anbieter) konnte über 460 Aufträge gewinnen und seine Belegschaft in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten um über 1.500 Mitarbeiter erweitern, was den aggressiven Markteintritt durch neue Verträge widerspiegelt.
• Start des NEOM-Hotelentwicklungsfonds, Mai 2024 : NEOM hat einen Investmentfonds in Höhe von 500 Millionen SAR (133 Millionen US-Dollar) aufgelegt, der das Facility Management für Hotelprojekte unterstützen und eine Pipeline für FM-Anbieter schaffen soll.
• Hassan Allam Holding expandiert im Saudi-Arabien im Wert von 266 Millionen US-Dollar, April 2024 : Der ägyptische Bau- und Finanzkonzern Hassan Allam kündigte eine Investition von 1 Milliarde Saudi-Riyal (266 Millionen US-Dollar) in Saudi-Arabien an, die auf Finanzverträge für Gigaprojekte abzielt.
• Savvy Games Group: 30-Milliarden-Dollar-Expansion, Februar 2024 : Die Savvy Games Group von PIF investiert weiterhin massiv in die Gaming-Infrastruktur, einschließlich des Facility-Managements für E-Sport-Veranstaltungsorte/-Arenen auf dem Facility-Management-Markt Saudi-Arabiens.
• Aluminium Bahrains 6-Millionen-Dollar-Solarpark, Februar 2024 : Aluminium Bahrain (regionaler Industriekonzern) sicherte sich 6 Millionen Dollar an grenzüberschreitender Finanzierung für einen FM-gesteuerten, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Solarpark.
• Strategische Partnerschaft mit Saudi FM Company, 2024 : Die vom PIF gegründete Saudi Facilities Management Company hat mehrere Branchenvereinbarungen zur Bereitstellung von Branchendienstleistungen für Gigaprojekte unterzeichnet. Im Jahr 2024 werden bis zu 15 Kooperationsvereinbarungen erwartet.
• Wa'ed Ventures 500-Millionen-Dollar-Innovationsfonds, Juni 2024 : Der Risikokapitalzweig von Saudi Aramco kündigte einen 500-Millionen-Dollar-Fonds für intelligente FM-Technologie und Nachhaltigkeit an, der Innovationen auf dem lokalen FM-Markt direkt unterstützt.
• Alfanars Investition in Flugkraftstoff in Großbritannien in Höhe von 1,88 Milliarden US-Dollar, Mai 2024 : Alfanars saudi-britischer Deal für die weltweit erste Anlage für umweltfreundlichen Flugkraftstoff erhöht die Nachfrage nach spezialisierter FM- und grenzüberschreitender Servicekompetenz.

Top -Unternehmen im Saudi -Arabia Facility Management -Markt

• Anfängliche saudische Gruppe (Alesayi Holding)
• EMCOR Facilities Services, Inc.
• Almajal G4S (Allied Universal)
• SETE Energy Saudia für Industrieprojekte Ltd
• Samama Holding Group
• ENGIE Solutions (Engie-Gruppe)
• Nesma United Industries Co. Ltd
• AL-YAMAMA-Gruppe
• Olive Arabia Co. Ltd
• Tamimi-Gruppe
• Facility-Management-Unternehmen (FMCO)
• Al Suwaidi Holding Company KSA
• Khidmah
• ZOMCO
• EFSIM
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Servicetyp

• Harte Dienstleistungen
  • Vermögensverwaltung
  • MEP- und HVAC-Dienste
  • Brandschutzsysteme und Sicherheit
  • Wartung von Aufzügen und Rolltreppen
  • Schädlingsbekämpfungsdienste
  • Gebäudesubstanzpflege
  • Energiemanagement und Nachhaltigkeitsdienste
  • Andere Hard FM-Dienste
• Weiche Dienste
  • Office-Support und Sicherheit
  • Reinigungsservices
  • Catering -Dienstleistungen
  • Landschafts- und Grundstückspflege
  • Abfallmanagement
  • Rezeptions- und Concierge-Service
  • IT- und technische Supportdienste
  • Unterkunftsverwaltung
  • Andere Soft FM-Dienste

Nach Service -Art des Dienstes

• Inhouse Facility Management
• Outsourced Facility Management
  • Einzelanlagenverwaltung
  • Gebündeltes Facility Management
  • Integriertes Facility Management

Nach Unternehmensgröße

• Große Unternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Nach Servicebereitstellungsmodell

• Vertragsbasiert
  • Kurzfristige Verträge
  • Langfristige Verträge
• On-Demand-/Ad-hoc-Dienste

Vom Endbenutzer

• Geschäft und Unternehmen
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• Industrie und Fertigung
• Gesundheitspflege
• Öffentliche Verwaltung
• Gastfreundschaft
• Konstruktion
• Andere