Die 3 wichtigsten Trends, die den Markt für Facility Management in Saudi-Arabien heute neu definieren

• Hinwendung zu integrierten Großprojekten: Der Markt entwickelt sich rasant weg von traditionellen Einzelstandortverträgen hin zu integriertem Facility Management für ganze Megaprojekte. Dieser Trend wird durch Projekte wie NEOM mit einem anfänglichen Investitionsvolumen von 500 Milliarden US-Dollar (Stand: 2024) und Qiddiya, das neue Verträge im Wert von 2,66 Milliarden US-Dollar vergeben will, vorangetrieben. Von Facility-Management-Anbietern wird erwartet, dass sie strategische Partner sind, die komplexe, städtische Ökosysteme managen können und vom ersten Tag an ein umfassendes Leistungsspektrum von der Infrastrukturwartung bis zum Community-Management benötigen.
• Rasanter Aufstieg spezialisierter, branchenspezifischer Facility-Management-Dienstleistungen: Die Nachfrage im Facility-Management-Markt fragmentiert sich zunehmend in spezialisierte Bereiche, die jeweils spezifisches Fachwissen erfordern. Der geplante Bau von 362.000 neuen Hotelzimmern bis 2030 macht FM-Dienstleistungen notwendig, die auf gehobene Gastfreundschaft und ein erstklassiges Gästeerlebnis ausgerichtet sind. Gleichzeitig schafft das Gesundheitsbudget von 260 Milliarden SAR für 2025 einen dringenden Bedarf an technisch versierten Facility-Management-Anbietern, die komplexe medizinische Einrichtungen wie die fünf neuen Krankenhäuser, die bis 2025 eröffnet werden sollen, betreuen können.
• Die unabdingbare Integration von Nachhaltigkeit und Technologie: Umweltzertifizierungen und digitale Transformation sind keine Option mehr, sondern Kernvoraussetzungen für die Marktteilnahme. Mit über 1.190 LEED-zertifizierten Projekten bis Juni 2024 und 2.000 registrierten grünen Gebäuden (Stand: Oktober 2024) müssen Anbieter ihre Kompetenz im nachhaltigen Betrieb unter Beweis stellen. Dies geht einher mit dem Einsatz von Technologien, wie beispielsweise der Einführung von Plattformen wie der eFACiLiTY-Software im Jahr 2024, um diese komplexen Anlagen effizient zu verwalten.

Wichtigste Erkenntnisse zum Markt für Facility Management in Saudi-Arabien 

• Derzeit tragen Soft Services über 74,33 % zum Umsatz des Marktes bei.
• Gemessen an der Art der Leistungserbringung ist das ausgelagerte Facility Management mit einem Marktanteil von über 55,62 % Marktführer.
• Mit einem Marktanteil von über 67,55 % wird der saudi-arabische Markt von großen Unternehmen des Landes dominiert.
• Heute hat die vertragsbasierte Erbringung von Facility-Management-Leistungen einen Löwenanteil von 76,32 % am Markt.
• Nach Endnutzern entfiel der größte Marktanteil mit 25,20 % auf das Segment der Unternehmen und Konzerne.
• Das Facility-Management in Saudi-Arabien wird bis 2033 voraussichtlich einen Umsatz von über 111,07 Milliarden US-Dollar generieren.

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Gigaprojekte: Schaffung einer beispiellosen Grundlage für den FM-Markt Saudi-Arabiens

Der Haupttreiber der Nachfrage im saudischen Markt für Facility Management ist das enorme Ausmaß der geplanten Großprojekte. Es handelt sich hierbei nicht um einen zyklischen Trend, sondern um die Schaffung völlig neuer Wirtschaftslandschaften. Die Ambitionen des Königreichs werden durch die Rekordaufträge im Wert von 148 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 unterstrichen, die einen wesentlichen Bestandteil des 1,3 Billionen US-Dollar umfassenden Immobilien- und Infrastrukturentwicklungsplans bilden. Bis Anfang 2025 waren bereits Aufträge im Wert von schätzungsweise 105 Milliarden US-Dollar speziell für das Großprojektprogramm vergeben worden, wodurch eine langfristige und gesicherte Auftragslage für Facility-Management-Anbieter gewährleistet wurde. 

Die Analyse der einzelnen Projekte verdeutlicht das Ausmaß der Nachfrage im Facility-Management-Markt. Die 500 Milliarden US-Dollar teure Superstadt NEOM hatte bis September 2024 Bauaufträge im Wert von 28,7 Milliarden US-Dollar vergeben und beschäftigte im Mai 2024 bereits 140.000 Arbeiter vor Ort. Die Diriyah Gate Development Authority, die ein 63 Milliarden US-Dollar teures Kulturprojekt betreut, plante Investitionen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und vergab einen Auftrag über 2 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung ihres nördlichen Stadtbezirks. Parallel dazu nimmt Qiddiya rasant Gestalt an und vergab einen Auftrag über 480 Millionen US-Dollar für die Rennstrecke, einen Auftrag über 1,9 Milliarden US-Dollar für die umliegenden Gebäude sowie einen wegweisenden Auftrag über 1 Milliarde US-Dollar für das Prinz-Mohammed-bin-Salman-Stadion. Diese Entwicklungswelle schafft einen unmittelbaren und grundlegenden Bedarf an integriertem Facility-Management in einem bisher unerreichten Ausmaß.

Gastgewerbe und Gesundheitswesen: Treiber einer spezialisierten, hochwertigen Nachfrage nach Facility Management

Parallel zu den Gigaprojekten führt die gezielte Expansion des Facility-Management-Marktes zu einer anspruchsvollen, hochwertigen Nachfrage nach spezialisiertem Facility Management. Angetrieben von dem Ziel, im Jahr 2024 fast 30 Millionen Touristen zu beherbergen, investiert das Königreich 110 Milliarden US-Dollar in das Gastgewerbe. Dieser Plan sieht bis 2030 362.000 neue Hotelzimmer vor, wobei allein im Jahr 2025 in der gesamten Region mit der Eröffnung von sage und schreibe 50.683 neuen Zimmern gerechnet wird. Dieser starke Anstieg erfordert FM-Anbieter, die einwandfreie Dienstleistungen für Luxusmarken erbringen können.

Gleichzeitig durchläuft der Gesundheitssektor einen tiefgreifenden Wandel, der durch ein Budget von 260 Milliarden SAR für 2025 und umfassendere Infrastrukturinvestitionen in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar im Rahmen der Vision 2030 unterstützt wird. Diese Investitionen im Facility-Management-Markt schaffen greifbare Vermögenswerte, die ein fachkundiges technisches Management erfordern. Bis 2025 sollen fünf neue Krankenhäuser eröffnet werden und die nationale Kapazität um 963 Betten erweitern. Ein Paradebeispiel ist Riad, wo im April 2025 28 neue Projekte mit einem Investitionsvolumen von über 7 Milliarden SAR gestartet wurden, die mehr als 3.000 neue Betten schaffen werden. Dazu gehören ein 500-Betten-Turm in der King Saud Medical City sowie jeweils ein neuer Turm mit 200 Betten im King Salman Hospital und im Al-Iman Hospital. Diese Expansion führt zu einem dringenden Bedarf an FM-Unternehmen mit Expertise im Management komplexer, stark regulierter medizinischer Einrichtungen.

Segmentanalyse 

Unübertroffene Marktstellung von Human-Centric Soft Services in Saudi-Arabien

Der immense Umsatzanteil von 74,33 % im Bereich der Soft Services ist eine direkte Folge der strategischen Neuausrichtung Saudi-Arabiens auf die Verbesserung der Lebensqualität und die Entwicklung zu einem globalen Tourismuszentrum im Rahmen der Vision 2030. Da das Land bis 2030 jährlich 150 Millionen Touristen anziehen will, ist die Nachfrage nach makelloser Reinigung, Sicherheit und kundenorientierten Dienstleistungen in den wachsenden Bereichen Gastgewerbe, Gewerbe und Wohnen sprunghaft angestiegen. Dieser Fokus auf die Schaffung makelloser und sicherer Umgebungen dient nicht nur den Bedürfnissen der Besucher, sondern ist ein zentraler Grundsatz zur Verbesserung des Wohlbefindens der Bürger. Dieser menschenorientierte Ansatz ist die treibende Kraft für das Wachstum des Facility-Management-Marktes in Saudi-Arabien. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, wird die Servicequalität institutionalisiert, wie die Einrichtung von drei eigenen LEAD-Schulungszentren durch Musanadah Facilities Management für seine Soft-Services-Mitarbeiter belegt.

• Der Entwicklungsplan des Red Sea Projekts umfasst 50 Hotels mit 8.000 Zimmern, die nach ihrer Fertigstellung alle umfangreiche Serviceleistungen erfordern.
• Das Diriyah-Gate-Projekt wird mit dem Ziel realisiert, bis 2030 jährlich 27 Millionen Besucher anzuziehen, was einen enormen Bedarf an Besuchermanagement und Instandhaltung mit sich bringt.
• Als Zeichen für eine stärkere Professionalisierung erteilte die Real Estate General Authority (REGA) im Jahr 2024 die erste offizielle Facility-Management-Lizenz im Königreich.

Die Dominanz von Soft Services wird durch den schieren Umfang neuer Infrastrukturprojekte, bei denen die Nutzererfahrung im Vordergrund steht, weiter gefestigt. Sicherheitsdienste sind mit dem Aufkommen zahlreicher Gigaprojekte unerlässlich geworden, während professionelle Landschaftsgestaltung für die ästhetische Wirkung neuer Stadtentwicklungen unverzichtbar ist. Die langfristige Natur dieser Bedürfnisse wird durch den Entwicklungsplan von AlUla unterstrichen, der die Schaffung von 9.400 Hotelzimmern bis 2035 vorsieht und damit einen dauerhaften Bedarf an erstklassigen Hotel- und Instandhaltungsdienstleistungen garantiert. Dieses grundlegende Bedürfnis nach der Verwaltung und Instandhaltung von Räumlichkeiten für Menschen stellt sicher, dass Soft Services auch weiterhin der wichtigste Umsatzträger im saudi-arabischen Facility-Management-Markt bleiben werden.

Strategisches Outsourcing wird zum bevorzugten Modell für Effizienz und spezialisierte Expertise

Outsourcing ist mit einem Marktanteil von 55,62 % das führende Dienstleistungsmodell. Grund dafür sind die klaren wirtschaftlichen Vorteile wie Effizienzsteigerung, Kosteneinsparungen und der Zugang zu spezialisiertem Fachwissen. Da sich Unternehmen im ganzen Königreich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, lagern sie zunehmend wichtige, aber nicht zum Kerngeschäft gehörende Funktionen an spezialisierte Facility-Management-Anbieter aus. Dieser Trend wird aktiv durch die Regierungspolitik unterstützt, insbesondere durch das Gesetz zur Beteiligung des Privatsektors (PSP-Gesetz), das langfristige Konzessionen und öffentlich-private Partnerschaften fördert. Diese strategische Neuausrichtung ermöglicht es Unternehmen, die Skaleneffekte und die fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten von Expertenanbietern zu nutzen und ist somit ein dominanter Trend auf dem saudi-arabischen Facility-Management-Markt.

• Im Jahr 2024 stellten Outsourcing-Verträge einen noch größeren Anteil der Aktivitäten dar und erreichten einen Marktanteil von beachtlichen 65,74 %.
• Die Effektivität dieses Modells spiegelt sich in der beeindruckenden Kundenbindungsrate von 98 % von Musanadah wider, nachdem das Unternehmen integrierte Bereitstellungsplattformen für seine Outsourcing-Dienstleistungen eingeführt hat.
• Die Regierung unterstrich die Bedeutung des Modells durch die Einführung einer neuen Verordnung speziell für die Auslagerung von Facility-Management-Dienstleistungen im Mai 2023.

Der Trend zu umfassenden Outsourcing-Lösungen schreitet rasant voran, insbesondere hin zum integrierten Facility Management (IFM). Bis 2024 werden voraussichtlich über 60 % der großen Unternehmen im Königreich IFM-Dienstleistungen nutzen und dabei verschiedene Services von einem einzigen Anbieter bündeln, um das Management zu optimieren. Ein Paradebeispiel hierfür ist die 198 Millionen SAR schwere Konzession der National Water Company für das Versorgungsmanagement. Durch die Auslagerung solch komplexer operativer Aufgaben können Anlagenbetreiber höhere Servicestandards und Betriebskontinuität sicherstellen und so die führende Rolle des Outsourcings auf dem saudi-arabischen Facility-Management-Markt festigen.

Großunternehmen sind unbestrittene Triebkräfte für das Wachstum im Facility Management.

Mit einem beeindruckenden Marktanteil von über 67,55 % sind Großunternehmen unbestritten der Wachstumsmotor für Facility Management im Königreich Saudi-Arabien. Diese Dominanz ist eng mit den 24 Gigaprojekten der Vision 2030 verknüpft, die in ihrem Umfang und ihrer Komplexität beispiellos sind. Das enorme Investitionsvolumen, beispielhaft verdeutlicht durch die allein im ersten Quartal 2024 vergebenen Aufträge im Wert von 118,8 Milliarden SAR (31,7 Milliarden USD), schafft eine gewaltige und anhaltende Nachfrage nach anspruchsvollen FM-Dienstleistungen. Das immense Kapital, das von diesen großen staatlich geförderten und privaten Unternehmen eingesetzt wird, prägt die operative Landschaft des saudi-arabischen Facility-Management-Marktes maßgeblich.

• Die ersten vier Projekte im futuristischen NEOM-Gebiet haben einen Wert von gigantischen 500 Milliarden Dollar.
• Um das rasante Entwicklungstempo zu unterstreichen: NEOM vergab bereits im ersten Quartal 2024 Aufträge im Wert von 24 Milliarden SAR (6,4 Milliarden US-Dollar).
• Die Saudi Downtown Company entwickelt 12 verschiedene Projekte auf einer Fläche von 10 Millionen Quadratmetern, die jeweils eine umfassende FM-Planung von Grund auf erfordern.

Der Einfluss dieser Großunternehmen erstreckt sich über das ganze Land. Das Red Sea Project wird letztendlich 50 Resorts und über 1.000 Wohneinheiten umfassen, während das AlUla-Projekt die Entwicklung von fünf historischen Vierteln und den Bau von 9.400 Hotelzimmern bis 2035 vorsieht. Auch die Unterhaltungsprojekte Diriyah Gate und Qiddiya sind darauf ausgelegt, Millionen von Besuchern zu empfangen. Selbst etablierte Projekte wie die King Abdullah Economic City expandieren weiter, mit einem 64,8 Quadratkilometer großen Industriegebiet und Plänen für 70 Hotels. Diese unaufhaltsame Welle groß angelegter Bau- und Entwicklungsprojekte großer Akteure ist der Haupttreiber der Nachfrage auf dem saudi-arabischen Markt für Facility Management.

Vertragliche Rahmenbedingungen als Grundlage für Leistungserbringung und Rechenschaftspflicht

Die vertragsbasierte Leistungserbringung dominiert den Markt (76,32 %) und bildet den wesentlichen Rahmen für das Outsourcing komplexer Facility-Management-Anforderungen. Dieses Modell schafft die notwendige Struktur, indem es Leistungsumfänge definiert, Leistungskennzahlen festlegt und klare Verantwortlichkeiten zwischen Auftraggebern und Dienstleistern schafft. Diese rechtliche und operative Klarheit ist unerlässlich für die Verwaltung der im gesamten Königreich entstehenden Milliarden-Dollar-Anlagen und wird durch offizielle Vorschriften wie das Gesetz über öffentliche Ausschreibungen und das Beschaffungswesen (GTPL) gestärkt. Die Nutzung formaler Vereinbarungen zur Qualitätssicherung und zum Risikomanagement ist ein Eckpfeiler des modernen Facility-Management-Marktes in Saudi-Arabien.

• Im Jahr 2022 waren Verträge mit nur einem Anbieter besonders weit verbreitet und hielten einen beträchtlichen Marktanteil von 62 %, da die Kunden eine unkomplizierte Verantwortlichkeit anstrebten.
• Ein gängiges vertragliches Merkmal zur Steuerung des Finanzflusses in großen Projekten ist die Aufnahme von „Pay-if/when-paid“-Klauseln in Unterverträge.
• Der Umfang der Auftragsarbeiten ist immens; EFS verwaltete allein im ersten Halbjahr 2022 über 75 Millionen Quadratmeter Fläche im Rahmen von Verträgen mit einem Wert von über 750 Millionen Saudi-Riyals.

Die Komplexität dieses Modells nimmt stetig zu, wobei der Trend weg von Einzelanbieterverträgen hin zu Mehranbieterverträgen geht, die spezialisiertes Fachwissen nutzen. Hochwertige, mehrjährige Verträge sind mittlerweile Standard, wie beispielsweise der Vertrag von FMCO für Dienstleistungen im Construction Village des Red Sea Project und der Fünfjahresvertrag von Musanadah mit Zain Telecom zeigen. Darüber hinaus sicherten sich große internationale Akteure wie John Crane im Februar 2024 drei Asset-Management-Verträge mit petrochemischen Unternehmen. Der Erfolg dieses Ansatzes wird durch hohe Kundenbindungsraten, wie beispielsweise die von EFS mit 97 %, bestätigt. Dies beweist, dass gut strukturierte Verträge das effektivste Instrument für die Leistungserbringung im saudi-arabischen Facility-Management-Markt sind.

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Die 10 wichtigsten Entwicklungen auf dem saudi-arabischen Markt für Facility Management 

• Doppelakquisition von Khidmah, Februar 2024 : Khidmah erwarb Pactive (Beratungsunternehmen für nachhaltiges Bauen) und Mace Macro Technical Services (Facility Management der Mace Group) und stärkte damit sein Angebot in den Bereichen Nachhaltigkeit und technische Instandhaltung.
• Genehmigungswelle der GAC, 2024 : Die saudische Wettbewerbsbehörde genehmigte rekordverdächtige 202 Fusionen und Übernahmen sowie wirtschaftliche Konzentrationen branchenübergreifend, wobei der Finanzsektor eine herausragende Rolle spielte. 81 % der Genehmigungen betrafen Akquisitionen.
• Farnek expandiert: Farnek Services LLC (ein führender FM-Anbieter) hat mehr als 460 Verträge gewonnen und seine Belegschaft in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten um über 1.500 Mitarbeiter erweitert, was den aggressiven Markteintritt durch neue Verträge widerspiegelt.
• Start des NEOM Hotelentwicklungsfonds, Mai 2024 : NEOM hat einen Investitionsfonds in Höhe von 500 Millionen SAR (133 Millionen US-Dollar) aufgelegt, der das Facility Management für Hotelprojekte unterstützen und eine Pipeline für FM-Anbieter schaffen soll.
• Hassan Allam Holding investiert 266 Millionen US-Dollar in Saudi-Arabien, April 2024 : Der ägyptische Bau- und Facility-Management-Konzern Hassan Allam kündigte eine Investition von 1 Milliarde SAR (266 Millionen US-Dollar) in Saudi-Arabien an, mit dem Ziel, FM-Aufträge für Gigaprojekte zu erhalten.
• Savvy Games Group expandiert ab Februar 2024 um 30 Milliarden US-Dollar : Die Savvy Games Group von PIF investiert weiterhin massiv in die Gaming-Infrastruktur, einschließlich des Facility-Managements für E-Sport-Veranstaltungsorte/Arenen auf dem saudi-arabischen Facility-Management-Markt.
• Aluminium Bahrains 6-Millionen-Dollar-Solarpark, Februar 2024 : Aluminium Bahrain (regionales Industrieunternehmen) sicherte sich 6 Millionen Dollar an grenzüberschreitender Finanzierung für einen FM-gesteuerten, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Solarpark.
• Strategische Partnerschaft der Saudi FM Company, 2024 : Die vom PIF gegründete Saudi Facilities Management Company hat mehrere Branchenvereinbarungen unterzeichnet, um Branchendienstleistungen für Gigaprojekte zu erbringen. Bis zu 15 Kooperationsvereinbarungen werden im Jahr 2024 erwartet.
• Wa'ed Ventures 500-Millionen-Dollar-Innovationsfonds, Juni 2024 : Die Risikokapitalgesellschaft von Saudi Aramco kündigte einen Fonds in Höhe von 500 Millionen Dollar für intelligente FM-Technologie und Nachhaltigkeit an, der Innovationen auf dem lokalen FM-Markt direkt unterstützt.
• Alfanars Investition in britisches Flugkraftstoffgeschäft in Höhe von 1,88 Milliarden US-Dollar, Mai 2024 : Der saudi-britische Vertrag von Alfanar über die weltweit erste Anlage zur Herstellung von grünem Flugkraftstoff erhöht die Nachfrage nach spezialisiertem Facility Management und grenzüberschreitender Servicekompetenz.

Führende Unternehmen auf dem saudi-arabischen Markt für Facility Management

• Initial Saudi Group (Alesayi Holding)
• EMCOR Facilities Services, Inc.
• Almajal G4S (Allied Universal)
• SETE Energy Saudia für Industrieprojekte Ltd.
• SAMAMA Holding-Gruppe
• ENGIE Solutions (Engie-Gruppe)
• Nesma United Industries Co. Ltd
• AL-YAMAMA-Gruppe
• Olive Arabia Co. Ltd
• Tamimi-Gruppe
• Facility-Management-Unternehmen (FMCO)
• Al Suwaidi Holding Company KSA
• Khidmah
• ZOMCO
• EFSIM
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Servicetyp

• Harte Dienstleistungen
  • Vermögensverwaltung
  • MEP- und HLK-Dienstleistungen
  • Brandschutzsysteme und Sicherheit
  • Aufzugs- und Rolltreppenwartung
  • Schädlingsbekämpfungsdienste
  • Instandhaltung der Gebäudehülle
  • Energiemanagement- und Nachhaltigkeitsdienstleistungen
  • Weitere Hardware-FM-Dienstleistungen
• Soft Services
  • Bürounterstützung und Sicherheit
  • Reinigungsdienste
  • Catering -Dienstleistungen
  • Landschaftsgestaltung und Grundstückspflege
  • Abfallmanagement
  • Empfangs- und Concierge-Service
  • IT- und technische Supportleistungen
  • Unterkunftsmanagement
  • Weitere Soft FM-Dienstleistungen

Nach Art der Dienstleistung

• Internes Facility Management
• Ausgelagertes Facility Management
  • Einzelanlagenmanagement
  • Gebündeltes Facility-Management
  • Integriertes Facility Management

Nach Unternehmensgröße

• Große Unternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Nach dem Servicebereitstellungsmodell

• Vertragsbasiert
  • Kurzzeitverträge
  • Langfristige Verträge
• On-Demand-/Ad-hoc-Dienste

Vom Endbenutzer

• Wirtschaft und Unternehmen
• Ausbildung
• Industrie und Fertigung
• Gesundheitspflege
• Öffentliche Verwaltung
• Gastfreundschaft
• Konstruktion
• Andere