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Wo liegt das Epizentrum der Nachfrage nach Facility Management?

Geografisch gesehen ist der Markt für Facility Management in Saudi-Arabien stark in zwei Bereiche unterteilt: das etablierte Stadtzentrum von Riad und die aufstrebenden Gebiete der Gigaprojekte. Riad bleibt der wichtigste Wachstumstreiber, was auf seinen Status als Wirtschaftshauptstadt zurückzuführen ist. Die Stadt verfügte im ersten Halbjahr 2024 über einen Büroflächenbestand von 5,2 Millionen Quadratmetern, was einen hohen Bedarf an Facility-Management-Dienstleistungen für Unternehmen zur Folge hat. Darüber hinaus treibt das Bevölkerungswachstum der Hauptstadt den Bedarf an Wohnraummanagement an: 1,46 Millionen Wohneinheiten benötigen eine professionelle Verwaltung.

Im Gegensatz dazu generieren die Regionen der „Neuen Zukunft“ wie NEOM und das Rote Meer eine hochkarätige, spezialisierte Nachfrage. Allein NEOM hat Bauaufträge im Wert von 28,7 Milliarden US-Dollar vergeben und damit eine sofortige Auftragslage für das operative Management geschaffen. Auch Red Sea Global betreut bereits 14.000 Mitarbeiter an seinen operativen Standorten. Während Riad ein hohes Auftragsvolumen bietet, ermöglichen diese neuen Gebiete aufgrund der Komplexität des Managements von Smart Cities und abgelegenen Luxusimmobilien höhere Margen.

Welche Sektoren treiben den Antragsanstieg an?

Drei spezifische Anwendungsbereiche übertreffen derzeit den breiteren Markt für Facility Management in Saudi-Arabien: Gastgewerbe, Industrie und Transportwesen. Der Boom im Freizeit- und Kulturtourismus ist der deutlichste Treiber. Mit 116 Millionen Touristen im Jahr 2024 ist der Druck auf Hotels, höchste Standards zu gewährleisten, enorm. Dieser Sektor betreibt aktuell 443.200 Hotelzimmer – fast doppelt so viele wie im Vorjahr.

Gleichzeitig expandiert der Industriesektor und erfordert technische „Hard FM“-Dienstleistungen für Fabriken. Im vierten Quartal 2024 befanden sich 2.598 Fabriken im Bau, mit einem Wert von 166 Milliarden SAR. Dabei handelt es sich nicht um einfache Lagerhallen, sondern um komplexe Produktionslinien, die spezialisierte Unterstützung in den Bereichen Mechanik, Elektrik und Sanitär (MEP) benötigen. Schließlich hat die Nachfrage nach Dienstleistungen im öffentlichen Nahverkehr stark zugenommen. Die Metro Riad, die zwischen Dezember 2024 und Februar 2025 18 Millionen Fahrgäste beförderte, stellt ein riesiges neues Geschäftsfeld für Facility Manager dar, die für den Betrieb von 85 Stationen verantwortlich sind.

Wer dominiert den Wettbewerbsmarkt im Bereich Facility Management in Saudi-Arabien?

Der Markt für Facility Management in Saudi-Arabien ist hart umkämpft, konzentriert sich aber zunehmend auf die Top-Anbieter. Er ist durch eine hantelförmige Struktur gekennzeichnet: Einige wenige große, integrierte Unternehmen dominieren lukrative Aufträge, während kleinere Firmen um margenschwache Arbeitskräfte konkurrieren. Lokale Marktführer und Joint Ventures, die ihre Geschäftstätigkeit erfolgreich ausgebaut haben, spielen dabei eine führende Rolle. Die EFS Facilities Services Group (EFSIM) ist ein Paradebeispiel für einen Marktführer und konnte allein im ersten Halbjahr 2025 neue Aufträge im Wert von 750 Millionen SAR gewinnen.

Zu den weiteren namhaften Anbietern zählt Shalfa Facilities Management, das sich gezielt auf den Regierungssektor konzentriert. Shalfa konnte kürzlich einen Auftrag über 258,8 Millionen SAR von Tatweer Buildings und einen Auftrag über 162 Millionen SAR von der Staatssicherheit gewinnen. Diese Marktführer heben sich von kleineren Wettbewerbern ab, indem sie in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren; so stellte EFSIM beispielsweise innerhalb von nur sechs Monaten 800 neue Fachkräfte ein. Der Wettbewerbsvorteil liegt nun darin, Tausende von Mitarbeitern schnell mobilisieren und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

Welche Hürden müssen neue Marktteilnehmer überwinden?

Der Einstieg in den saudischen Facility-Management-Markt ist nicht mehr so ​​einfach wie der Erwerb einer Handelslizenz. Die größte Hürde ist die strenge Saudisierungspflicht (Nitaqat), die die Einstellung eines bestimmten Prozentsatzes saudischer Staatsangehöriger vorschreibt. Dies führt zu einem Fachkräftemangel und treibt die Lohnkosten in die Höhe. Darüber hinaus fungiert das Regional Headquarters (RHQ)-Programm als regulatorische Kontrollinstanz für Regierungsaufträge. Bis 2024 hatten 517 internationale Unternehmen RHQs in Riad eingerichtet, was darauf hindeutet, dass die Regierung die Zusammenarbeit mit Unternehmen mit einer starken lokalen Präsenz bevorzugt.

Auch die finanziellen Hürden steigen. Kunden fordern mittlerweile die Integration fortschrittlicher Technologien (CAFM-Systeme) im Rahmen des Ausschreibungsprozesses. Kleinere Unternehmen verfügen oft nicht über das nötige Kapital, um in diese digitalen Plattformen zu investieren. Hinzu kommt, dass die schiere Größe der Ausschreibungen eine weitere Hürde darstellt. Ein Unternehmen muss über eine solide Bilanz verfügen, um Vertragserfüllungsgarantien für Aufträge im Wert von mehreren Millionen Riyal zu sichern. Dies schließt unterkapitalisierte Anbieter effektiv vom Premiumsegment aus.

Welche Serviceleistungen werden von den Kunden dringend benötigt?

Während die Gebäudereinigung nach wie vor die umsatzstärkste Dienstleistung im saudi-arabischen Facility-Management-Markt darstellt, hat sich der Fokus zunehmend auf spezialisierte Hard-FM- und Nachhaltigkeitsdienstleistungen verlagert. Der Markt produzierte im Jahr 2024 135,1 Millionen Tonnen Abfall, wodurch Abfallmanagement und Recycling zu einer kritischen und stark nachgefragten Dienstleistung geworden sind. Kunden suchen aktiv nach Anbietern, die sie bei der Erreichung ihrer Recyclingziele unterstützen können, insbesondere angesichts der 32,2 Millionen Tonnen Bauschutt, die jährlich anfallen.

Energiemanagement ist ein weiterer Wachstumsmarkt. Angesichts von Industrieanlagen im Wert von derzeit 966 Milliarden SAR sind Fabrikbesitzer dringend auf der Suche nach Möglichkeiten, ihre Energiekosten zu optimieren. Daher gewinnen Facility-Management-Anbieter, die Energieaudits und Gebäudesanierungen anbieten, zunehmend Marktanteile. Im Logistiksektor ist die Aufrechterhaltung der Kühlkette unerlässlich. Abfertigungsunternehmen bearbeiteten 2024 1,2 Millionen Tonnen Luftfracht, wodurch eine Nischennachfrage nach der Wartung temperaturgeführter Lager an Flughäfen wie dem King Khalid International Airport entstand, der allein 573.000 Tonnen abfertigte.

Welche Entwicklungen prägen die Zukunft des Facility-Management-Marktes in Saudi-Arabien?

Die bedeutendste jüngste Entwicklung ist die Inbetriebnahme wichtiger Verkehrsknotenpunkte. Der vollständige Betrieb der Metro Riad (176 km langes Netz) hat ein neues Ökosystem an Anforderungen im Bereich Facility Management geschaffen, von der Stationsreinigung bis zur Tunnelwartung. Gleichzeitig verändert der Ausbau der Luftverkehrskapazität den Markt. Saudi-arabische Flughäfen fertigten 2024 905.000 Flüge ab, wobei der King Abdulaziz International Airport 49 Millionen Passagiere zählte. Dieses Passagieraufkommen erfordert einen 24/7-Betrieb im Facility Management, der zuvor weniger intensiv war.

Eine weitere prägende Entwicklung im saudi-arabischen Facility-Management-Markt ist die Realisierung großflächiger Mischnutzungsviertel. Das Projekt in Diriyah mit 39.000 m² Bürofläche (GLA) im Bau setzt neue Maßstäbe für denkmalgeschütztes Facility Management. Anbieter müssen nun lernen, moderne Gebäude in UNESCO-geschützten historischen Kontexten zu erhalten – eine einzigartige Entwicklung in der globalen Facility-Management-Landschaft.

Welche Trends und Herausforderungen zeichnen sich am Horizont ab?

Der dominierende Trend im saudi-arabischen Facility-Management-Markt ist die Integration von Nachhaltigkeit in den täglichen Betrieb. Die Saudi Green Initiative hat zur Pflanzung von 50 Millionen Bäumen bis 2024 geführt und FM-Unternehmen dazu gezwungen, sich auf Landschaftspflege zu spezialisieren. Die Pflege dieser Grünflächen sowie der 7,1 Millionen natürlichen Bäume in Schutzgebieten gehört mittlerweile zum Standardumfang der Vertragsleistungen. Darüber hinaus schreitet die Technologieeinführung rasant voran. Angesichts der geplanten 4.000 automatisierten Fabriken bis 2035 setzen FM-Anbieter verstärkt auf IoT und vorausschauende Wartungstools, um diese Hightech-Umgebungen optimal zu betreuen.

Der Markt für Facility Management steht jedoch vor einer entscheidenden Herausforderung: dem Fachkräftemangel. Da Unternehmen wie EFSIM ihre Belegschaft auf 8.500 Mitarbeiter ausbauen, wird die Suche nach qualifizierten Technikern zunehmend schwieriger. Der rasante Ausbau des Wohnungsbestands – darunter 300.000 geplante NEOM-Einheiten und 50.000 im Bau befindliche Roshn-Häuser – übersteigt das Angebot an qualifizierten Facility Managern. Die Akteure werden voraussichtlich ab 2025 mit Lohninflation und Rekrutierungsengpässen als Hauptbelastungen konfrontiert sein.

Segmentanalyse 

Nach Dienstleistungsart dominieren arbeitsintensive Soft Services durch die Expansion im Gastgewerbe und Tourismus

Der Bereich der Soft Services dominiert den saudi-arabischen Facility-Management-Markt mit einem Anteil von 74,33 %. Diese Vormachtstellung ist vor allem auf Saudi-Arabiens ambitionierte Initiative „Vision 2030“ zurückzuführen, die verstärkt in die Bereiche Gastgewerbe, Tourismus und Luftfahrt investiert. Dieses Wachstum steht im deutlichen Gegensatz zu den Hard Services, die lediglich gelegentliche technische Eingriffe erfordern. Soft Services wie Reinigung, Housekeeping und Sicherheitspersonal hingegen benötigen unermüdlichen täglichen Einsatz, um den makellosen optischen Standard von Luxusimmobilien wie dem Red Sea und dem Diriyah Gate aufrechtzuerhalten.

Diese Führungsrolle zeigt sich in einem erheblichen Personaleinsatz und unterstreicht die Bedeutung dieses Segments im saudi-arabischen Facility-Management-Markt. Die Initial Saudi Group beispielsweise sicherte sich einen wichtigen Auftrag für Reinigungs- und Hausmeisterdienste in den Terminals 1, 2 und 5 des Flughafens Riad und mobilisierte über 650 Mitarbeiter, um die Hygiene und den Komfort der Passagiere zu gewährleisten. Aufbauend auf dieser Dynamik verzeichnete die Maharah Human Resources Company 2024 ein Umsatzwachstum von 18 %, was direkt mit einem Anstieg des Angebots an Arbeitskräften um 23 % zusammenhängt, die auf die Anforderungen des Facility Managements in Megaprojekten zugeschnitten sind. Musanadah wurde bei den SACWFM Awards 2024 als „Bestes Reinigungsunternehmen in Saudi-Arabien“ ausgezeichnet – ein Beleg für die gestiegene Bedeutung von Hygiene nach der Pandemie. Letztendlich festigt der hohe Bedarf an Arbeitskräften für die Reinigung von Millionen Quadratmetern neuer Immobilien die Position der Soft Services als Umsatzmotor des Marktes.

Nach Dienstleistungsart übernimmt Outsourcing dank der Privatisierung im Rahmen der Vision 2030 die Führung 

Outsourcing hat in Saudi-Arabien einen Marktanteil von 55,62 % im Bereich Facility Management erreicht. Auslöser war die Privatisierungsoffensive der saudischen Regierung unter der Leitung des Nationalen Zentrums für Privatisierung (NCP). Diese Initiative beendet die langjährige Abhängigkeit von internen „Ministeriumsteams“ und lenkt öffentliche Einrichtungen hin zu öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP), die die Effizienz steigern und die Haushaltsausgaben senken. Mit über 200 genehmigten Projekten in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Kommunalverwaltung zwingt das NCP diese Sektoren, das Facility Management an erfahrene private Betreiber auszulagern, anstatt es intern zu bewältigen.

Lokale Vorreiter profitieren von prestigeträchtigen Aufträgen. Musanadah, eine Tochtergesellschaft der Alturki Holding, hat sich das Outsourcing von Facility-Management-Dienstleistungen für einflussreiche halbstaatliche Einrichtungen wie die Royal Commission for AlUla (RCU) und die Diriyah Gate Development Authority (DGDA) gesichert. Diese delegieren ihre gesamten Betriebsabläufe, um Standards zu erreichen, die intern nicht realisierbar wären. Hinzu kommt, dass die komplexen Gebäudetechniksysteme in Smart Cities spezialisiertes Fachwissen erfordern, das für Nicht-Experten schwer zu erbringen ist. Durch Outsourcing werden somit die Abschreibung von Anlagen und die Personalrisiken auf erfahrene Facility-Management-Unternehmen verlagert, wodurch die führende Position dieses Modells weiter gefestigt wird.

Unternehmensgröße, Gigaprojekte und staatliche Einrichtungen beflügeln die Dominanz großer Unternehmen auf dem saudi-arabischen Markt für Facility Management

Großunternehmen beherrschen 67,55 % des Marktes, gestützt durch die Gigaprojekte des Königreichs und die riesigen staatlichen Konzerne, die kleinere FM-Anbieter in den Schatten stellen. Projekte wie NEOM, ROSHN und die Anlagen von Aramco erfordern Anbieter für Integriertes Facility Management (IFM) mit soliden Finanzen, CAFM-Technologie und der Fähigkeit, Tausende von Mitarbeitern gleichzeitig einzusetzen.

Die Kundenlisten führender Anbieter bestätigen dies. Initial Saudi Group betreut vorwiegend Industriegiganten wie Ma'aden (Saudi Arabian Mining Co.) und SABIC (Saudi Basic Industries Corp.) – Projekte, die für KMU zu komplex sind. Musanadah ähnelt diesem Trend mit erstklassigen Kunden wie Mobily, Huawei und der King Abdullah Economic City. Diese Giganten vergeben die umfangreichsten Ausschreibungen und bündeln dabei oft technische und infrastrukturelle Dienstleistungen in umfassenden Paketen. KMU hingegen sind auf kleinere Wohn- und Einzelhandelsprojekte mit geringem Auftragswert beschränkt. Die schiere Größe der Megaprojektpipeline festigt somit die Dominanz großer Unternehmen und begünstigt Anbieter, die auf standardisierte und umfassende Projektabwicklung spezialisiert sind.

Nach Liefermodell erwies sich die vertragsbasierte Lieferung als Gewinner bei der hohen Nachfrage nach langfristigen, leistungsbasierten Verträgen 

Vertragsbasierte Leistungserbringung dominiert 76,32 % des saudi-arabischen Facility-Management-Marktes, da die lebenswichtigen Infrastrukturen des Königreichs – Flughäfen, Krankenhäuser und Industriestädte – eine absolut zuverlässige 24/7-Verfügbarkeit erfordern, die über bedarfsorientierte Kapazitäten hinausgeht. Die Branche entwickelt sich von der reinen Personalbereitstellung hin zu leistungsbasierten Vereinbarungen, die Dienstleister anhand strenger Service-Level-Agreements (SLAs) und Key Performance Indicators (KPIs) vergüten.

Dieses Rahmenwerk liefert die für einen nachhaltigen Betrieb unerlässliche Weitsicht. Der Vertrag der Initial Saudi Group mit dem Flughafen Riad, ein Dreijahresvertrag (verlängerbar auf fünf Jahre), verdeutlicht diese Kontinuität für zentrale Akteure der Luftfahrtbranche. Musanadah priorisiert „dauerhafte Beziehungen“ gegenüber kurzfristigen Transaktionen, während Maharahs Berichte für 2024 „strategische Verträge“ als zentrale Einnahmequellen hervorheben. Solche mehrjährigen Verträge gleichen die Mobilisierungskosten von Großprojekten aus, und die NCP setzt sie in öffentlich-privaten Partnerschaften durch, um das private Engagement für die langfristige Nutzung von Anlagen zu sichern – und verankert so die Vorrangstellung vertragsbasierter Leistungen gegenüber sporadischen Dienstleistungen.

Aktuelle Entwicklungen auf dem saudi-arabischen Markt für Facility Management

• Vertragsabschlüsse von EFSIM im ersten Halbjahr (August 2025): EFSIM gab neue Verträge im Wert von über 750 Millionen SAR in den Bereichen Gastgewerbe, Freizeit und Sport bekannt, stellte über 800 Mitarbeiter ein und erreicht damit eine Gesamtbelegschaft von 8.500, wodurch die Präsenz in der südlichen Region gestärkt wird.
• Einführung der IFM-Lösungen von CBRE (März 2025): CBRE hat angesichts steigender Nachfrage integrierte Facility-Management-Pakete vorgestellt und sich damit für ein nachhaltiges Infrastrukturwachstum bis 2030 positioniert.
• FM-Auftrag von Red Sea Global (Mai 2025): Red Sea Global hat der El Seif Group den FM-Auftrag für Turtle Bay erteilt, der 18 Wohngebäude und 200 Villen in luxuriösen Destinationen umfasst.
• Vorschau auf das MEFMA White Paper (Aug. 2025): MEFMA prognostiziert einen FM-Markt von 52,5 Milliarden US-Dollar bis 2029 und legt dabei Wert auf Nachhaltigkeit durch die Zusammenarbeit mit Frost & Sullivan.

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Führende Unternehmen auf dem saudi-arabischen Markt für Facility Management

• Initial Saudi Group (Alesayi Holding)
• EMCOR Facilities Services, Inc.
• Almajal G4S (Allied Universal)
• SETE Energy Saudia für Industrieprojekte Ltd
• SAMAMA Holding-Gruppe
• ENGIE Solutions (Engie-Gruppe)
• Nesma United Industries Co. Ltd
• AL-YAMAMA-Gruppe
• Olive Arabia Co. Ltd
• Tamimi-Gruppe
• Facility-Management-Unternehmen (FMCO)
• Al Suwaidi Holding Company KSA
• Khidmah
• ZOMCO
• EFSIM
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht

Nach Serviceart

• Harte Dienstleistungen
  • Vermögensverwaltung
  • MEP- und HLK-Dienstleistungen
  • Brandschutzsysteme und Sicherheit
  • Aufzugs- und Rolltreppenwartung
  • Schädlingsbekämpfungsdienste
  • Instandhaltung der Gebäudehülle
  • Energiemanagement- und Nachhaltigkeitsdienstleistungen
  • Weitere Hardware-FM-Dienstleistungen
• Soft Services
  • Bürounterstützung und Sicherheit
  • Reinigungsdienste
  • Catering-Service
  • Landschaftsgestaltung und Grundstückspflege
  • Abfallmanagement
  • Empfangs- und Concierge-Service
  • IT- und technische Supportleistungen
  • Unterkunftsmanagement
  • Weitere Soft FM-Dienstleistungen

Nach Art der Dienstleistung

• Internes Facility Management
• Ausgelagertes Facility Management
  • Einzelanlagenmanagement
  • Gebündeltes Facility-Management
  • Integriertes Facility Management

Nach Unternehmensgröße

• Großunternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Nach dem Servicebereitstellungsmodell

• Vertragsbasiert
  • Kurzzeitverträge
  • Langfristige Verträge
• On-Demand-/Ad-hoc-Dienste

Vom Endbenutzer

• Wirtschaft und Unternehmen
• Ausbildung
• Industrie und Fertigung
• Gesundheitspflege
• Öffentliche Verwaltung
• Gastfreundschaft
• Konstruktion
• Andere