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Marktdynamik

Treiber: Südkoreas wachsende Remote-Arbeitskultur 

Der südkoreanische Markt für Videokonferenzlösungen ist dank des durch die COVID-19-Pandemie ausgelösten Booms im Homeoffice rasant gewachsen. Ein Bericht von Statista belegt diesen Trend: 75 % der südkoreanischen Unternehmen hatten bis 2021 Homeoffice-Regelungen eingeführt. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach Videokonferenzlösungen, die eine reibungslose Kommunikation und virtuelle Zusammenarbeit ermöglichen.

Im Jahr 2023 wurde festgestellt, dass 68,3 % der Büroangestellten in Südkorea im Homeoffice arbeiteten oder andere Formen der Fernarbeit nutzten. Dies verdeutlicht, wie weit verbreitet diese Praktiken in Südkorea bereits sind. Diese hohe Akzeptanz lässt sich unter anderem durch den Ausbau der digitalen Infrastruktur, den Wandel hin zu einer besseren Work-Life-Balance oder auch durch das Ausprobieren neuer Methoden zur Bewältigung von Störungen wie Pandemien erklären. Einige große südkoreanische Unternehmen haben Videokonferenzplattformen eingeführt, nachdem sie die Fernarbeit dauerhaft etabliert hatten. Samsung Electronics beispielsweise gab bekannt, dass seine Mitarbeiter auch nach dem Ende der Pandemie weiterhin zweimal wöchentlich von zu Hause aus arbeiten können. SK Telecom nutzt sogenannte „Smart Work“-Systeme, bei denen die Mitarbeiter neben anderen Technologien auch Videokonferenztools für die ortsunabhängige Zusammenarbeit verwenden.

Auch der Bildungssektor blieb nicht zurück: Institutionen führten in dieser Zeit Online-Lernen und virtuelle Klassenzimmer im Videokonferenzmarkt ein. Laut unseren Forschungsergebnissen verfügen rund 95 % der Haushalte über Zugang zu schnellem Internet. Schulen und Universitäten nutzten daher Videokonferenzsoftware, um Schüler und Studierende zu unterrichten, die aufgrund von Lockdowns oder Maßnahmen zur sozialen Distanzierung im Zusammenhang mit COVID-19 nicht persönlich teilnehmen konnten. Erwähnenswert sind auch die Bemühungen der Regierung, die Digitalisierung durch die technologische Ausstattung von Büros voranzutreiben und so die Akzeptanz in Organisationen aller Branchen zu fördern, die solche Veränderungen sonst nur zögerlich annehmen würden. Die südkoreanische Regierung richtete das Smart Work Support Center ein, um Unternehmen beim Übergang zum Homeoffice mit Leitfäden zu unterstützen und so die Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen durch den Einsatz dieser Kommunikationsmittel zu fördern.

Trend: Integration von KI und maschinellem Lernen

In Südkorea vollzieht sich ein bedeutender Wandel im Markt für Videokonferenzen, in dem künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) zum Einsatz kommen. Besonders wichtig ist die sofortige Sprachübersetzung, die es Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen ermöglicht, sich in Live-Gesprächen problemlos zu verständigen. Zoom, der führende Anbieter solcher Dienste in Südkorea, nutzt KI-gestützte Sprachübersetzung, die es den Teilnehmern ermöglicht, mehrsprachige Meetings ohne Schwierigkeiten abzuhalten. Darüber hinaus übernimmt KI wiederkehrende Aufgaben wie die Organisation von Meetings und die Verwaltung von Tagesordnungen. Bis 2024 werden voraussichtlich 75 % der Unternehmen KI-gestützte virtuelle Assistenten einsetzen – ein klares Zeichen für die zukünftige Entwicklung. Cisco beispielsweise integriert virtuelle Assistenten in seine Videokonferenzlösungen, die in Südkorea branchenübergreifend weit verbreitet sind, um Managementaufgaben per Sprachbefehl oder Chat-Oberfläche zu ermöglichen.

Darüber hinaus steigert die intelligente Inhaltserkennung durch die Integration von KI die Produktivität von Meetings, indem sie Vorträge transkribiert und wichtige Punkte hervorhebt. Laut einer Studie von Deloitte erzielen Unternehmen, die KI-gestützte Analysetools einsetzen, mit doppelter Wahrscheinlichkeit bessere Ergebnisse als ihre Mitbewerber im selben Sektor. Dies bedeutet, dass koreanische Unternehmen Videokonferenzplattformen bevorzugen, die KI- und ML-gestützte Analysefunktionen bieten.

Herausforderung: Wachsende Sicherheits- und Datenschutzbedenken

Das größte Hindernis für das Wachstum und die Verbreitung des südkoreanischen Videokonferenzmarktes sind Sicherheits- und Datenschutzbedenken. Grund dafür ist die Zunahme weltweiter Cyberangriffe, die sich hauptsächlich gegen Videokonferenzplattformen richten und daher strenge Sicherheitsmaßnahmen erfordern. In Südkorea, wo Fernarbeit und virtuelle Zusammenarbeit so verbreitet sind wie nie zuvor, müssen Vertraulichkeit und Integrität während der Kommunikation gewährleistet sein. Laut einer Studie von Cybersecurity Ventures, die die jährlichen Kosten weltweit auf 10,5 Billionen US-Dollar schätzt, wird Videokonferenz bis 2025 zu den lukrativsten Zielen für Cyberkriminelle gehören. Angesichts von Vorfällen wie dem Datenleck bei Chanel im August 2021, die noch in frischer Erinnerung sind, befürchten viele Menschen, dass ihre privaten Informationen durch unsichere Systeme für Online-Meetings offengelegt werden und somit die Privatsphäre gefährdet ist. Microsoft Teams beispielsweise nutzt Verschlüsselungstechnologien, um die Daten und Kommunikation seiner Nutzer zu schützen, da es von vielen Menschen verwendet wird.

Darüber hinaus gestaltet sich der südkoreanische Videokonferenzmarkt durch die Einhaltung regulatorischer Bestimmungen kompliziert. Das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (PIPA) schreibt die strikte Einhaltung des Schutzes personenbezogener Daten vor Missbrauch durch in Südkorea tätige Unternehmen vor und sieht hohe Strafen vor. Gleichzeitig müssen jedoch weiterhin wirksame Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Einige Herausforderungen bestehen weiterhin, und südkoreanische Unternehmen zögern aufgrund von Risiken, die Videokonferenzen mit sich bringen, wie beispielsweise mangelndes Vertrauen zwischen den Teilnehmern, den Einsatz von Videokonferenzen. Daher sollte die Nutzerschulung mit den aktuellen Sicherheitsverbesserungen Schritt halten, um Bedenken auszuräumen und das Vertrauen potenzieller Teilnehmer in die verschiedenen Formen der audiovisuellen Kommunikation auf dem südkoreanischen Dienstleistungsmarkt zu stärken.

Segmentanalyse

Nach Komponente

hält das Hardwaresegment mit 43,2 % (Stand 2023) den größten Anteil. Südkorea verfügt über eine hochentwickelte technologische Infrastruktur und schnelle Internetverbindungen und bietet damit ideale Voraussetzungen für den Einsatz hochwertiger Videokonferenzhardware. Allein im Jahr 2023 wurden in Südkorea 47,58 Millionen Internetnutzer gezählt. Ein weiterer Grund für den enormen Bedarf an Videokonferenzhardware in Südkorea ist die Präsenz großer Unternehmen, die leistungsstarke Kommunikationssysteme benötigen. Diese Unternehmen entscheiden sich aufgrund der besseren Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit im Vergleich zu Softwarealternativen in der Regel für Hardwarelösungen. Darüber hinaus wird Videokonferenzhardware in Südkorea von Regierungsbehörden und öffentlichen Einrichtungen häufig eingesetzt, da diese sichere und effiziente Kommunikationswege benötigen.

Darüber hinaus zeichnet sich der südkoreanische Markt für Videokonferenzen durch mehrere wichtige Akteure wie Cisco Systems (Korea) Ltd., Polycom und Huawei aus, die verschiedene Hardwarelösungen anbieten. Die Aktivitäten dieser Unternehmen tragen maßgeblich zu den hohen Marktanteilen dieses Sektors bei.

Der südkoreanische Markt für Videowerbung verzeichnet im Dienstleistungssegment mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,2 % das schnellste Wachstum. Das Aufkommen digitaler Plattformen und die zunehmende Beliebtheit von Online-Streamingdiensten haben die Nachfrage nach Videowerbung , insbesondere über werbefinanzierte Streamingdienste, deutlich gesteigert. Diese ermöglichen den Zuschauern zwar kostenlosen Zugriff auf Premium-Inhalte, allerdings werden zwischen den Werbeblöcken obligatorische Werbespots eingeblendet. Dieses Modell ist erfolgreich, da es Plattformen ermöglicht, ein großes Publikum zu erreichen und gleichzeitig Einnahmen durch Werbetreibende zu generieren.

Durch Bereitstellung

Derzeit wird der südkoreanische Markt für Videokonferenzen von On-Premises-Lösungen mit einem Marktanteil von über 55 % dominiert. Dies liegt an der höheren Sicherheit, die On-Premises-Lösungen bieten und insbesondere in den Bereichen Regierung, Finanzen und Unternehmen, wo häufig sensible Daten übertragen werden, unerlässlich ist. On-Premises-Systeme ermöglichen es Unternehmen, Kommunikationskanäle und Datenspeicherorte zu überwachen und so Sicherheitsrisiken zu minimieren und gleichzeitig die Einhaltung geltender Vorschriften zu gewährleisten. Darüber hinaus zeichnen sich diese Lösungen durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit im Vergleich zu Cloud-basierten Alternativen aus, die stark von Internetverbindungen abhängig sind. Diese kontinuierliche Betriebsfähigkeit ist für Unternehmen, die im Tagesgeschäft intensiv auf Videokonferenzdienste angewiesen sind, von entscheidender Bedeutung. Die für On-Premises-Lösungen erforderliche Robustheit hinsichtlich Netzwerkinfrastruktur und Rechenleistung wird durch Südkoreas fortschrittliches IT-Backbone und die schnelle Internetanbindung unterstützt. Dies fördert den Einsatz dieser Lösungen im Land zusätzlich und stärkt die Marktführerschaft von Cisco Systems (Korea) Ltd. und anderen großen Anbietern in diesem Sektor.

Der Cloud-Bereich des Videokonferenzmarktes wird voraussichtlich Wachstum von 10,8 %. Die Nachfrage nach cloudbasierten Videokonferenzen ist aufgrund von Remote-Arbeitsumgebungen und Online-Lernplattformen stark gestiegen. Die flexible Nutzung unabhängig vom Standort spart Reisekosten und setzt somit zusätzliche Ressourcen frei. Das Wachstum des Cloud-Marktes wird durch die hohe Nutzung mobiler Geräte und die hohe Internetverbreitung in diesem Land weiter angekurbelt. Cloudbasierte Software ist über jedes internetfähige Gerät zugänglich und bietet dadurch beispiellosen Komfort. Dies gilt insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen nutzen, welche aufgrund ihrer einfachen Bedienung und Bereitstellung immer beliebter werden.

Nach Konferenztyp

Das Segment Desktop-Videokonferenzen am südkoreanischen Videokonferenzmarkt hält einen hohen Anteil von 46,8 % (2022) und verzeichnet im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 11 %. 

Die COVID-19-Pandemie hat zu vermehrtem Homeoffice und E-Learning geführt, wodurch der Bedarf an Desktop-Videokonferenzsoftware gestiegen ist. Mit diesen Lösungen können Nutzer von zu Hause aus an Meetings teilnehmen oder Kurse besuchen – ganz bequem von ihrem PC aus. In Südkorea, wo die Internetnutzung weit verbreitet ist und der Besitz von PCs in letzter Zeit rasant zugenommen hat, wächst dieser Bereich besonders schnell. Jeder internetfähige Computer kann auf Desktop-Videokonferenzdienste zugreifen; daher sind diese sehr benutzerfreundlich. Im Vergleich zu mobilen Lösungen bieten Desktop-Systeme oft mehr Funktionen und eine bessere Performance. Das liegt an den leistungsstärkeren Prozessoren und größeren Bildschirmen von Desktop-Computern. Zu den wichtigsten Anbietern auf diesem Markt in Südkorea gehören Polycom Korea, Huawei Technologies Co., Ltd., Cisco Systems (Korea) Ltd. und LG Uplus Corp., die verschiedene Produkte anbieten, darunter softwarebasierte Systeme wie das UC Plus Desktop-Videokonferenzsystem.

Nach Videoauflösung

Gemessen an der Auflösung dominiert das 1080p-Segment den südkoreanischen Videokonferenzmarkt mit einem Marktanteil von über 45,4 %. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 1080p klare Bilder und flüssige Videos liefert, die für eine effektive Kommunikation unerlässlich sind. Darüber hinaus hat die Verfügbarkeit von Geräten, die diese Auflösung unterstützen, in Verbindung mit der leistungsstarken Internetinfrastruktur in Südkorea maßgeblich zu ihrer Popularität in diesem Segment beigetragen. Große Anbieter wie Cisco Systems, Polycom Korea und Huawei bewerben ihre Produkte mit intensiven Marketingkampagnen.

Dennoch wird erwartet, dass Ultra HD mit seiner 8K-Auflösung unter allen Segmenten mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,6 % am schnellsten wachsen wird. Der Grund für diesen Aufschwung liegt hauptsächlich in den technologischen Fortschritten bei Bildschirmen, die in Konferenzen oder Meetings über Internetverbindungen verwendet werden. Diese Fortschritte ermöglichen es den Nutzern, sich so zu fühlen, als säßen sie nebeneinander und unterhielten sich persönlich. Dadurch wirken Gespräche realer, obwohl sie physisch weit voneinander entfernt sind, aber virtuell über Webcams und andere Geräte verbunden sind, die hochauflösende Bilder nur unter bestimmten Bedingungen und gemäß den Anforderungen der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) darstellen können.

Darüber hinaus haben private Investitionen in Produktionslinien für Panels, die UHD-Inhalte mit der doppelten Pixeldichte von Full HD darstellen, in den letzten Jahren auf dem südkoreanischen Videokonferenzmarkt stetig zugenommen. Dies ist auf staatliche Förderung, aber auch auf die steigende Nachfrage von Firmenkunden zurückzuführen, die größere Displays mit besserer Bildqualität wünschen, damit alle Teilnehmer von Geschäftstreffen alles klar erkennen können, selbst wenn sie weit vom Präsentationsbildschirm entfernt sitzen, der sich beispielsweise an einer gegenüberliegenden Wand in etwa zwanzig Metern Entfernung befindet. Diese Anforderungen entsprechen perfekt den Fähigkeiten von Ultra-High-Definition-Geräten mit Auflösungen wie 2160p oder höher.

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Wichtige Akteure auf dem südkoreanischen Markt für Videokonferenzen

• 8x8
• Adobe Inc.
• Amazon Web Services
• Avaya LLC
• Cisco Systems Inc. (Webex)
• Google, LLC (Google Meet)
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• LG Electronics
• Logitech International SA.
• LogMeIn (Gehe zu)
• Microsoft Corporation
• Plantronics, Inc.
• Ringzentrale
• Samsung Electronics
• Sony Group Corporation
• Vidyo, Inc.
• Zoom
• ZTE Corporation
• Weitere prominente Spieler

Aktuelle Entwicklungen auf dem südindischen Videokonferenzmarkt

• Im Jahr 2024 erweitert Goodnotes sein Portfolio über den Bildungssektor hinaus durch die Übernahme eines Startups, das sich auf KI-gestützte Videozusammenfassungen spezialisiert hat.
• Im Jahr 2023 führte Ciscos Webex-Videokonferenzplattform Integrationen speziell für Apple Watch und Apple TV ein. Die neue Webex-App für watchOS ermöglicht die nahtlose Teilnahme an Anrufen und bietet Apple-Watch-Trägern Zugriff auf einen Kalender mit anstehenden Meetings.

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Komponente

• Hardware
  • Kamera
  • Codec
  • Mikrofon/Lautsprecher
  • Andere
• Software-Tools
• Dienstleistungen
  • Professional
  • Managed Services

 Durch Bereitstellung

• Wolke
• Vor Ort

Nach Konferenztyp

• Telepräsenz-Videokonferenzen
• Mobile Videokonferenzen
• Desktop-Videokonferenzen
• Dienstbasierte Videokonferenzen

Nach Videoauflösung

• 720p (HD)
• 1080p (FHD)
• 4K (UHD)
• 8K (UHD)

Durch Bewerbung

• Bildung, Ausbildung und Entwicklung
• Marketing und Kundenbindung
• Teamzusammenarbeit
• Werbung
• Andere

Nach Unternehmensgröße

• Großunternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Nach Branchen

• BFSI
• IT & Telekommunikation
• Ausbildung
• Gesundheitspflege
• Regierung & Verteidigung
• Medien & Unterhaltung
• Einzelhandel & E-Commerce
• Andere