Marktszenario

Der südostasiatische Markt für digitale Werbung hatte im Jahr 2023 einen Wert von 11,92 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2032 einen Marktwert von 22,15 Milliarden US-Dollar , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,9 % im Prognosezeitraum 2024–2032 .

Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die zum jüngsten Wachstum des digitalen Werbemarkts in Südostasien beigetragen haben. An erster Stelle steht der Aufstieg der Mittelschicht, die bis 2023 schätzungsweise rund 200 Millionen Menschen in sechs wichtigen südostasiatischen Ländern erreichen wird. Diese Bevölkerungsgruppe hat einen unstillbaren Appetit auf digitale Konnektivität und E-Commerce-Aktivitäten, was durch die Tatsache unterstützt wird Sie haben ihren Sitz in einer Region mit mehr als 400 Millionen Internetnutzern und einer florierenden digitalen Wirtschaft. Die einfache Tatsache, dass die Akzeptanz von Mobiltelefonen immer weiter zunimmt, trägt zusätzlich zu diesem Trend bei, da bis 2028 voraussichtlich eine Nachfrage nach 144,8 Millionen neuen Geräten entstehen wird. Auch die Zahl der Smartphone- Nutzer in Südostasien wird bis zum nächsten Jahr voraussichtlich 326,3 Millionen überschreiten – setzt seinen Anstieg bis 2026 fort.

Einer der Haupttreiber für das Wachstum des südostasiatischen Marktes für digitale Werbung, insbesondere wenn es um den südostasiatischen Markt für digitale Werbung geht, war der E-Commerce. Wir alle kennen Plattformen wie Lazada, Shopee und Tokopedia – und Unternehmen wissen, dass ihre Kunden das auch wissen. Um mit der Aufmerksamkeitsspanne der Online-Käufer Schritt zu halten, die sich zunehmend auf diese Plattformen konzentrieren, mussten Werbetreibende ihre Investitionen in digitale Werbung entsprechend erhöhen. Tatsächlich zeigen unsere Daten, dass der E-Commerce-Markt in Südostasien allein im letzten Jahr einen unglaublichen Wert von 99,5 Milliarden US- Dollar hatte – China nicht eingerechnet – und Experten gehen davon aus, dass er von hier aus nur noch weiter wachsen wird.

Während sich Shopee dank der jeweiligen Nutzerbasis zwischen dem 4. Quartal 2023 und dem 4. Quartal 2023 (ohne China) in allen aufgeführten Ländern in Bezug auf den Bruttowarenwert (GMV) von seinen Mitbewerbern absetzen konnte, ändern sich die Dinge recht drastisch, wenn man sich auf die einzelnen Länder konzentriert Länder wie Indonesien. In diesem Fall fällt Lazada bei der Betrachtung des GMV-Marktanteils hinter Tokopedia zurück, das weltweit den zweiten Platz belegte. 

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Marktdynamik

Treiber: Starker Einfluss von Social Media im digitalen Werbebereich Südostasiens

Social-Media-Plattformen sind für Verbraucher in ganz Südostasien und der umliegenden Region zu einem alltäglichen Bestandteil des Lebens geworden und haben enormen Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen und ihr Online-Verhalten. Da Facebook, Instagram und TikTok zu den Social-Media-Giganten gehören, die in der Region über eine beeindruckende Nutzerbasis verfügen, bieten sich Werbetreibenden beispiellose Möglichkeiten, ihre Zielgruppen anzusprechen. Die Statistiken sprechen für sich. Im Jahr 2023 gab es auf dem südostasiatischen Markt für digitale Werbung mehr als 527 Millionen Social-Media-Nutzer – mit einer Wachstumsrate von etwa 8 % gegenüber dem Vorjahr. Berichten von Metas eigenem Forschungsteam zufolge verbringen Menschen in Südostasien durchschnittlich mehr als drei Stunden pro Tag auf Social-Media-Plattformen. Dies verdeutlicht, wie viel Zeit diese Dienste mittlerweile im Lebensstil der Verbraucher einnehmen.

Die Macht von Influencern erhöht die Reichweite und Wirksamkeit von Werbekampagnen zusätzlich. Influencer können echte Verbindungen zu Followern aufbauen, die sie zu sehr effektiven Markenbotschaftern machen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass mehr als sieben von zehn Verbrauchern in Südostasien Empfehlungen von Social-Media-Influencern vertrauen, was erneut unterstreicht, wie wirkungsvoll diese Art von Influencer-Marketing sein kann. Marken wie Shopee, Lazada und Grab haben Plattformen wie Facebook und Instagram genutzt, um ihre Produkte oder Dienstleistungen mit großer Wirkung zu bewerben – und dabei ihr großes Nutzerbasis-Engagementpotenzial genutzt, um auf dem Markt für digitale Werbung den größtmöglichen Vorteil zu erzielen.

Auch Mikro-Influencer sind in der Rangliste aufgestiegen. Diese Influencer haben im Vergleich zu einigen namhaften Accounts zwar insgesamt weniger Follower, verfügen aber in der Regel über ein beeindruckendes Maß an Interaktion mit denen, die sie haben, was bedeutet, dass Werbetreibende Nischengruppen mit spezifischen Inhalten ansprechen können. Plattformen wie Instagram Shopping und Facebook Marketplace bedeuten außerdem, dass Benutzer nun Artikel durchsuchen und über dieselbe App kaufen können – wobei kaum ein Unterschied zwischen Entdeckungs- und Kaufphase besteht.

Trend: Starkes Wachstum der Videowerbung in Südostasien

Das Videowerbesegment des südostasiatischen Marktes für digitale Werbung ist dank der zunehmenden Internetdurchdringung in Südostasien mit alarmierender Geschwindigkeit gewachsen, wobei bis 2023 etwa 70 % der Menschen Zugang haben werden. Darüber hinaus erlebt die Region auch eine Der Analyst von Astute Analytica prognostiziert, dass die Gesamtnutzung im selben Jahr 360 Millionen Infolgedessen könnten die Ausgaben für digitale Werbung in allen Branchen innerhalb eines Jahrzehnts die Grenze von 2 Milliarden US-Dollar überschreiten. Ein Beispiel für die Präsenz der Videowerbung in der Region ist der Erfolg von YouTube und TikTok. YouTube dominiert den Markt mit mehr als 332,6 Millionen Nutzern, die sich jeden Monat einloggen (Stand Februar 2024): Das ist eine unglaubliche Zielgruppe für Werbetreibende, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Mittlerweile erfreuen sich die Kurzinhalte von TikTok bei jüngeren Zielgruppen großer Beliebtheit, was auch Marken zu bemerken beginnt.

Aber es gibt auch andere Plattformen außerhalb der sozialen Medien, die diesen Trend im südostasiatischen Markt für digitale Werbung weiter vorantreiben. Over-the-Top-Streaming-Dienste (OTT) wie Netflix, Disney+ und iFlix haben in den letzten Jahren Millionen von Abonnenten in ganz Südostasien gewonnen, die alle hungrig nach Videoinhalten sind. Um die Zuschauerzahlen hoch zu halten – und sicherzustellen, dass Ihre Anzeige nicht übersprungen wird – zahlen viele Marken den höchsten Preis für native Werbespots in bekannten Shows oder Filmen. Auf diese Weise hoffen sie, dass Kunden während einer dieser Platzierungen mit ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung interagieren. Wenn Unternehmen erkennen, wie viel Anklang ihre Anzeigen auf diesen verschiedenen Plattformen – ob in den sozialen Medien oder auf anderen Wegen – finden, werden sie immer mehr Budget für die Erstellung einzigartiger und auffälliger Videos bereitstellen: ein klares Zeichen dafür, dass dies bei herkömmlichen Marketingmethoden nicht der Fall ist schneide es nicht mehr.

Bewältigung regulatorischer Herausforderungen: Eine zentrale Hürde im südostasiatischen Markt für digitale Werbung.

Die schnellen und rätselhaften Veränderungen auf dem südostasiatischen Markt für digitale Werbung geben Anlass zu großer Sorge. Die Datenschutzgesetze der Region entwickeln sich ständig weiter, wobei verschiedene Länder ihre eigenen Vorschriften erlassen. Daher müssen Werbetreibende einen Weg finden, sich in dieser komplexen Regulierungslandschaft zurechtzufinden, wenn sie erfolgreich sein wollen, ohne ihr Budget zu sprengen. Die Asia Internet Coalition hat herausgefunden, dass die Compliance-Kosten von Unternehmen aufgrund der regulatorischen Fragmentierung in Südostasien in einigen Fällen um bis zu 25 % steigen. Trotz dieser Schwierigkeiten arbeiten die Länder weiterhin an einer privateren Zukunft für Verbraucher, indem sie Datenschutzgesetze wie das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (PDPA) von Singapur und das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (PDPA) von Thailand verabschieden. Obwohl diese Bemühungen den Verbrauchern zugutekommen, setzen sie die Werbetreibenden jedoch dem Risiko der Nichteinhaltung aus, da die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Region so unterschiedlich sind.

Um effektive digitale Werbekampagnen unter Einhaltung der Gesetze durchzuführen, müssen Werbetreibende proaktive Maßnahmen ergreifen. Indem Werbetreibende über regulatorische Änderungen auf dem Laufenden bleiben und solide Compliance-Strategien umsetzen, bevor sich zu viel ändert, können sie kostspieligen Strafen einen Schritt voraus sein. Branchenexperten und Regulierungsbehörden müssen ebenfalls ihren Teil dazu beitragen, indem sie zusammenarbeiten, um standardisierte Vorschriften zu schaffen, die die Privatsphäre der Verbraucher schützen, ohne die Bedürfnisse der Werbetreibenden zu beeinträchtigen; Nur dann können sie ein Umfeld schaffen, in dem sich jeder entfalten kann.

Segmentanalyse

Nach Plattform

Marktanteilsführer im Jahr 2023 ist das Desktop-Ad-Segment mit einem damaligen 42,6 % Darüber hinaus wird es nach Plattformtyp noch lange Zeit den Markt für digitale Werbung in Südostasien dominieren. Ein Hauptgrund dafür, dass dieser Bereich so gut abschneidet, ist die Vorliebe von Fachleuten und Unternehmen in Südostasien für Desktop-Geräte. Besonders beliebt sind sie, wenn es um Aufgaben geht, die größere Bildschirme und mehr Rechenleistung erfordern. Werbetreibende wissen das und nutzen Display-Anzeigen sowohl auf beliebten Websites als auch auf Suchmaschinen-Ergebnisseiten (SERPs), um so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu erzielen. Darüber hinaus zeigen die PC-/Laptop-Besitzquoten, warum Werbetreibende hier ihren Fokus legen: Sie liegen bei 70,2 % bei Befragten mit hohem Einkommen, verglichen mit nur 45,1 % bei Befragten mit niedrigem Einkommen.

Es wird prognostiziert, dass Mobilanzeigen auf dem Markt für digitale Werbung mit der höchsten jährlichen Wachstumsrate von etwa 8,2 % , da Südostasiaten überall Smartphones nutzen, während die Internetdurchdringungsraten in der gesamten Region sprunghaft ansteigen. Da sich mehr als 90 % der Internetnutzer beim Surfen im Internet auf ihr Mobiltelefon verlassen, wären Werbetreibende dumm, wenn sie die Möglichkeiten der mobilen Werbung in Zukunft nicht nutzen würden – insbesondere, da auch deren Zahl zunimmt! Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok verzeichnen massive Trends bei den Werbeausgaben, da sie über eine so große mobile Nutzerbasis verfügen, die für Kampagnen gezielt angesprochen werden kann. Darüber hinaus hat sich Lazada als eine der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Plattformen Südostasiens erwiesen – was seine Ausrichtung auf Mobilgeräte deutlich macht und zeigt, wie weit mobile Werbung in der Region noch reicht.

Nach Anzeigenformat

Im Jahr 2023 hielt das bezahlte Suchanzeigenformat im Internet einen Umsatzanteil von über 25 % am südostasiatischen Markt für digitale Werbung und wird dies auch weiterhin tun. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum jährlichen Wachstumsrate von 7,5 % Die Zahl der Internetnutzer in Südostasien stieg von 260 Millionen im Jahr 2015 auf 400 Millionen im Jahr 2023, wobei aufgrund von COVID-19-Lockdowns und wirtschaftlichen Veränderungen in nur einem Jahr weitere 40 Millionen hinzukamen. Dieses katalysierte Wachstum hat sich positiv auf verschiedene Sektoren wie E-Commerce, Online-Medien und bezahlte Suchmaschinenwerbung ausgewirkt. Bezahlte Suchanzeigen werden von Kunden bevorzugt, weil sie effizient und hilfreich bei der Online-Suche nach Produkten/Dienstleistungen sind. Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie bezahlte Suchanzeigen nutzen, um während der Pandemie keine Präsenz im Freien zu zeigen. Ein Drittel gab an, sie zu nutzen, weil es bei Google einfacher ist, das Gesuchte zu finden.

Im Jahr 2023 nutzen über 71 % der Südostasiaten das Internet, wobei soziale Medien in allen Altersgruppen die beliebteste Kategorie sind. Im Durchschnitt verbringen Menschen jeden Tag mehr als eine halbe Stunde länger in sozialen Medien als Nutzer auf der ganzen Welt (65 Minuten im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt), was dem südostasiatischen Markt für digitale Werbung einen erheblichen Aufschwung verleiht. Die erste Wahl für junge Menschen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren ist Facebook (26 %). Allerdings nutzt diese Zielgruppe im Durchschnitt jeden Monat aktiv Instagram (20 %), WhatsApp (17 %) und TikTok (13 %), was darauf hindeutet, dass es zwischen den Kanälen erhebliche Zielgruppenüberschneidungen gibt. Die monatliche Nutzung von sieben verschiedenen Plattformen spiegelt die Multitasking-Gewohnheiten dieser Generation auf mehreren Plattformen wider, während sie alltägliche Aktivitäten wie Einkaufen oder die Interaktion mit Content-Erstellern oder Freunden ausführt. Social Commerce verzeichnet im asiatisch-pazifischen Raum ein rasantes Wachstum, da soziale Medien zu einer bedeutenden Kraft bei der Produktfindung und den E-Commerce-Praktiken werden.

Bemerkenswert ist, dass der taiwanesische Markt für digitale Werbung eine sehr hohe Durchdringungsrate der Facebook-Nutzung aufweist, wo über 94 % der Bevölkerung häufig Facebook nutzen. Google ist führend auf dem asiatischen Suchmaschinenmarkt und erwirtschaftet über 90 % der mehr als 5 Milliarden Menschen in der Region monatliche Suchseitenaufrufe. Die Internetwirtschaft Südostasiens wurde im Jahr 2022 auf 194 Milliarden US-Dollar 131 Milliarden US-Dollar auf den E-Commerce entfielen .

Von Endbenutzern 

Nach Angaben von End Users entfallen auf die Konsumgüter- und Einzelhandelsbranche 25,1 % des Umsatzanteils des digitalen Werbemarkts in Südostasien. Die digitale Wirtschaft der Region boomt, wobei die Internetwirtschaft im Jahr 2022 ein Volumen von 194 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Der Löwenanteil wird auf den E-Commerce entfallen, der auf 131 Milliarden US-Dollar geschätzt wird und bis 2025 voraussichtlich 250 Milliarden US-Dollar überschreiten wird. Sechzig Millionen neue Nutzer haben während der Pandemie digitale Dienste eingeführt , was diesen Wandel beschleunigt. Die zunehmende Digitalisierung und veränderte Verbraucherpräferenzen revolutionieren die Einzelhandelslandschaft der Region, da sich das Einkaufsverhalten deutlich verändert. Allein im Jahr 2023 haben 76 % der südostasiatischen Verbraucher ihre Kaufgewohnheiten gegenüber dem Vorjahr geändert. Trotz wachsender Einkommen bleiben viele Käufer preissensibel und suchen aktiv nach Angeboten und Werbeaktionen. Die Rücklaufquoten im E-Commerce sind höher (15–20 %) als im traditionellen Verkauf; Dies gilt insbesondere für Bekleidung und Elektronik.

Die Ausgaben für digitale Werbung übertreffen traditionelle Formate auf dem südostasiatischen Markt für digitale Werbung dank Video-, Banner-, Social-Media- und Suchanzeigen, die durch die zunehmende Nutzung sozialer Medien und Online-Shopping vorangetrieben werden. Zu den Hauptakteuren zählen Google, Facebook, Microsoft, Amazon usw. Einzelhandelskanäle in ganz Südostasien modernisieren sich schnell, da der E-Commerce weiterhin Anteile an den gesamten Einzelhandelsumsätzen gewinnt; Um mit dieser Flut Schritt zu halten, haben 80 % der südostasiatischen Verbrauchermarken bereits einen gewissen Grad an digitaler Transformation eingeführt. Während sich soziale Medien zu einem Entdeckungsportal für vor Ort gekaufte Produkte entwickeln, boomt der soziale Handel in den APAC-Ländern. Konsumgüterunternehmen investieren viel Geld in den Aufbau starker digitaler Kapazitäten, um Kunden auf diesen Plattformen besser zu verstehen und mit ihren Produkten oder Dienstleistungen zu interagieren. Da die mobile Internetnutzung in der Region sehr beliebt ist; Mobile Geräte sorgen auch in ganz Südostasien für den Großteil des E-Commerce-Verkehrs und der Verkäufe – daher überrascht es nicht, dass Konsumgüter und Einzelhandel auch in Südostasien die Ausgaben für digitale Werbung dominieren.

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Länderanalyse

Der Markt für digitale Werbung ist in Südostasien gut etabliert. Sie hat die traditionelle Werbung überholt und macht mittlerweile mehr als die Hälfte der gesamten Werbeausgaben weltweit aus. Südostasien verzeichnete von allen anderen Regionen das schnellste Wachstum bei den Ausgaben für digitale Werbung, wobei Indonesien als umsatzstärkster Markt in der Region an der Spitze stand (erwirtschaftet satte 30,3 % des regionalen Marktumsatzes). Das ist aber noch nicht alles Allerdings: Bis 2028 wird das Land voraussichtlich über 53 % seiner gesamten Werbeausgaben für digitale Anzeigen ausgeben, und 87 % seiner Anzeigen werden programmatisch sein.

Die Philippinen sind ein weiterer herausragender Markt für digitale Werbung in Südostasien. Im Jahr 2023 hatten seine Online-Medien einen Wert von 3 Milliarden US-Dollar (so viel wie Singapur und Malaysia). Diese hohen Zahlen sind nicht nur Sonnenschein und Regenbögen; Allerdings war Indonesien auch weltweit mit einem unglaublich hohen Markenrisiko konfrontiert, wenn es um Desktop- und mobile Webdarstellung ging. Mehrere starke Faktoren tragen zu diesem Geschäftsaufschwung in ganz Südostasien bei: Die digitale Wirtschaft soll sich bis 2029 verdreifachen und letztendlich 240 Milliarden US-Dollar erreichen. Auch die Mobilfunk- und Internetnutzungsraten sind in die Höhe geschossen; Insgesamt hatten 133 % der Bevölkerung Mobilfunkabonnements, während die Internetnutzung zwischen den Jahren um über 30 % zunahm (wobei die Mobilnutzung den größten Beitrag leistete). Angesichts der Tatsache, dass heutzutage fast die Hälfte (47 %) der südostasiatischen Bevölkerung soziale Medien nutzt, ist dies keine Überraschung dass Influencer-Marketing auch hier so beliebt ist.

bis 2027 voraussichtlich 977 Millionen US-Dollar betragen – das ist mehr als 50 % mehr als noch vor zwei Jahren, als sie noch bei 638 Millionen US-Dollar lagen. Länderspezifische Erkenntnisse zeigen auch andere interessante Statistiken zum Verbraucherverhalten in verschiedenen Teilen Südostasiens; Vietnam hat eine unglaublich aktive Gaming-Bevölkerung, die insgesamt etwa vier Millionen Menschen im Alter zwischen achtzehn und dreißig Jahren umfasst; Singapur weist einen der niedrigsten Markenrisikograde in dieser Region auf (3,5 %); In Japan hingegen stieg das Markenrisiko deutlich von 2,4 % auf 5,6 %.

Hauptakteure auf dem südostasiatischen Markt für digitale Werbung

• Alibaba Group Holding Limited
• Amazonas
• Apple Inc.
• Applovin Corporation
• Baidu
• Dentsu Inc.
• Facebook Inc.
• FLEISHMANHILLARD
• Google, Inc.
• Graue Gruppe
• Havas SA
• Rufen Sie Malaysia an
• Microsoft Corporation
• MiQ Digital
• Mirum Indien
• Nokia Corporation
• Sina
• Smaato, Inc.
• Tencent
• Die Interpublic Group of Companies, Inc.
• Twitter Inc.
• Verizon Communications Inc.
• Yahoo! Inc
• Andere prominente Spieler

Aktuelle Entwicklungen im südostasiatischen Markt für digitale Werbung

• Im April 2024 behält die Sentosa Development Corporation GOVT Singapore als kreativen und digitalen Agenturpartner
• Im Februar 2024 hat Accenture (NYSE: ACN) die Übernahme des Geschäfts des Medien- und Marketingtechnologieunternehmens Jixie abgeschlossen. Die intelligente digitale Marketingplattform und das Team von Jixie werden in Accenture integriert, um seine Fähigkeiten und Ressourcen zur Marketingtransformation durch Accenture zu stärken
• Im November 2023 hat Accenture der Übernahme von Rabbit's Tale zugestimmt, einer in Bangkok ansässigen Agentur für kreatives und digitales Erlebnis. Der Schritt wird die regionalen Kreativ-, Marken- und Datenkapazitäten von Accenture Song – dem weltweit größten technologiebasierten Kreativkonzern – erheblich stärken.
• Im August 2022 hat Accenture (NYSE: ACN) der Übernahme von Romp zugestimmt, einer Marken- und Erlebnisagentur in Indonesien, die für ihr kreatives Talent und ihre innovativen Dienstleistungen in den Bereichen Branding, Kreativ- und Performance-Marketing bekannt ist. Der Schritt wird die Fähigkeit von Accenture Song (ehemals Accenture Interactive) stärken, kreative und technologiegetriebene Markenerlebnisse für Kunden in ganz Südostasien zu bieten.

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Plattform

• Mobile Anzeige
• In-App
• Mobiles Web
• Desktop-Anzeige
• Digitales Fernsehen
• Andere

Nach Anzeigenformat

• Digitale Display-Anzeige
• Programmatische Transaktionen
• Nicht-programmatische Transaktionen
• Bezahlte Internetsuche
• Soziale Medien
• Online-Video
• Andere

Vom Endbenutzer

• Medien und Unterhaltung
• Konsumgüter- und Einzelhandelsbranche
• Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen
• Telekommunikations-IT-Sektor
• Reisebranche
• Gesundheitssektor
• Herstellung und Lieferkette
• Transport und Logistik
• Energie, Strom und Versorgungsunternehmen
• Andere

Nach Land

• Indonesien
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• Philippinen
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