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Marktdynamik 

Treiber: Steigende Nachfrage nach Leichtbaumaterialien in der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobilindustrie treibt den Markt für Strukturklebstoffe an

Der Markt für Strukturklebstoffe wächst rasant aufgrund des Bedarfs an Leichtbaumaterialien in der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobilindustrie. Die weltweite Luft- und Raumfahrtindustrie wird voraussichtlich zwischen 2024 und 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,7 % wachsen. Leichtere Verbundwerkstoffe werden zunehmend eingesetzt, da Fluggesellschaften und Hersteller auf Treibstoffeffizienz setzen. Diese sind 20–50 % leichter als herkömmliche Materialien. Um solche Verbundwerkstoffe zu verbinden, werden mechanische Verbindungselemente durch Strukturklebstoffe ersetzt, die ein besseres Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht bieten. 

Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs) im Automobilsektor hat die Nachfrage nach Strukturklebstoffen deutlich gesteigert. 2024 machten Elektrofahrzeuge 14 % aller Pkw-Verkäufe aus. Prognosen zufolge wird dieser Anteil von 2024 bis 2050 jährlich um durchschnittlich 29 % steigen und dann mehr als die Hälfte aller Neuwagenkäufe ausmachen. Um die Batterielebensdauer zu verlängern und die Leistung zu verbessern, setzen Elektrofahrzeughersteller verstärkt auf leichte Materialien, die Strukturklebstoffe zur Verbindung benötigen. Der Markt für Strukturklebstoffe profitiert zudem von Fortschritten in der Klebstofftechnologie. So erreichen beispielsweise Epoxidklebstoffe eine Scherfestigkeit von bis zu 35 MPa und bleiben bis zu einer Temperatur von 200 °C stabil. Sie finden zunehmend Akzeptanz neben anderen Klebstoffarten. Wenn das derzeitige Wachstumstempo anhält, werden die weltweiten Umsätze mit Epoxidharzen bis 2026 voraussichtlich 10,6 Milliarden US-Dollar übersteigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,4 % ab 2023 entspricht. Diese Trends verdeutlichen, wie wichtig es für die Zulieferer der Luft- und Raumfahrt- sowie der Automobilindustrie ist, die sich wandelnden Anforderungen an ihre Produkte in diesen Branchen nicht nur zu erfüllen, sondern mit ihnen Schritt zu halten.

Trend: Einsatz umweltfreundlicher Strukturklebstoffe als Reaktion auf strenge Umweltauflagen

Der zunehmende Einsatz nachhaltiger Klebstoffe ist ein aktueller Trend auf dem globalen Markt für Strukturklebstoffe. Strenge Umweltauflagen und ein steigendes Umweltbewusstsein der Verbraucher treiben dieses Wachstum an. Ein Großteil davon wird durch die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten befeuert. Im Jahr 2023 machten umweltfreundliche Klebstoffe 30 % aller weltweit verwendeten Klebstoffe aus, und bis 2035 wird ein Anteil von über 40 % prognostiziert. Ein Schlüsselfaktor für diese Entwicklung sind Gesetze wie die EU-RoHS-Richtlinie oder die US-EPA-VOC-Richtlinie. Beide Richtlinien verpflichten Hersteller, weniger gefährliche Substanzen in ihren Produktionsprozessen zu verwenden und fördern so die Verwendung biologisch abbaubarer Klebstoffe. Dies verbessert nicht nur die Leistungsfähigkeit der Klebstoffe, sondern auch deren Eigenschaften. So gewinnen beispielsweise Klebstoffe auf Sojabasis mit Zugfestigkeiten von 6–8 MPa im Bauwesen zunehmend an Bedeutung. Der globale Markt für umweltfreundliche Baustoffe wurde auf 422 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,3 % wachsen, was weltweit zu einer steigenden Nachfrage nach nachhaltigeren Klebstoffen führen dürfte.

Darüber hinaus achten Verbraucher im Markt für Strukturklebstoffe aufgrund von Nachhaltigkeitsbedenken verstärkt auf ihre Kaufentscheidungen. Laut einer aktuellen Studie von Astute Analytica zum Verbraucherverhalten aus dem Jahr 2023 wären weltweit rund 73 % aller Verbraucher bereit, ihre Kaufgewohnheiten zu ändern, um ihren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Daher sollte jeder Hersteller, der erfolgreich sein will, solche ökologischen Faktoren bei der Produktion von Strukturklebstoffen berücksichtigen, denn dies zeigt, wie wichtig den Menschen der Schutz unseres Planeten ist.

Herausforderung: Hohe Kosten und technische Einschränkungen behindern eine breitere Anwendung von Strukturklebstoffen

Obwohl Strukturklebstoffe viele Vorteile bieten, erschweren ihre hohen Kosten und technischen Einschränkungen ihre breitere Anwendung. Die durchschnittlichen Kosten für Strukturklebstoffe liegen je nach Zusammensetzung zwischen 20 und 150 US-Dollar pro Kilogramm. Dies ist deutlich höher als die Kosten herkömmlicher mechanischer Verbindungselemente. Das Hauptproblem besteht darin, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oft nicht über die nötigen Mittel verfügen, um teurere Materialien zu erwerben. Darüber hinaus erfordert die Anwendung von Strukturklebstoffen Spezialwerkzeuge und Fachkräfte. Beispielsweise benötigen einige Epoxidklebstoffe kontrollierte Umgebungen und präzise Applikationstechniken, da sie je nach Zusammensetzung und Umgebungsbedingungen innerhalb von 30 Minuten bis zu mehreren Stunden aushärten können.

Die technischen Einschränkungen stellen eine Herausforderung dar. Dennoch bieten sie eine ausgezeichnete Festigkeit und Haltbarkeit der in Bauwerken verwendeten Klebstoffe. Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen beeinträchtigen ihre Leistungsfähigkeit. So kann beispielsweise allein Feuchtigkeit dazu führen, dass Polyurethan bis zu 20 % seiner Klebkraft verliert, was einem weltweiten Marktanteil von 22 % entspricht. Hinzu kommt, dass das Entfernen oder Nachbearbeiten verklebter Teile in der Regel zerstörende Verfahren erfordert. Daher ist eine Reversibilität bei Strukturklebstoffen nicht möglich, was ihren Einsatz einschränkt, wenn Reparaturen oder Modifikationen erforderlich sein könnten. 

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Basierend auf der Produktart erzielte das Polyurethan-Segment einen Umsatzanteil von über 58,8 % am Markt für Strukturklebstoffe und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,2 % weiter wachsen. Polyurethan wird heute aufgrund seiner einzigartigen Vielseitigkeit, Festigkeit und Robustheit häufig als Strukturklebstoff eingesetzt. Darüber hinaus haftet es besser als andere Klebstoffe auf vielen verschiedenen Materialien. Es kann Metalle, Kunststoffe, Holz und Verbundwerkstoffe verkleben und eignet sich daher für den Einsatz in verschiedenen Branchen. Diese Klebstoffe weisen beispielsweise gute mechanische Eigenschaften wie eine hohe Zugfestigkeit (oft über 10 MPa) und eine hohe Flexibilität auf, die für die Stabilität von Strukturen unter dynamischen Belastungen unerlässlich sind. Zudem sind sie unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, chemischen Einflüssen oder Temperaturschwankungen und weisen daher auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine lange Lebensdauer auf.

Es wurde festgestellt, dass Polyurethan-Strukturklebstoffe effizient zwischen -40 °C und 120 °C arbeiten und somit selbst unter extremen Bedingungen, unter denen andere Klebstoffe versagen, zuverlässig funktionieren. Ihre Klebkraft übersteigt 3.000 psi (Pfund pro Quadratzoll), was für extrem feste Verbindungen sorgt und das Wachstum des Marktes für Strukturklebstoffe ankurbelt. Dies gilt insbesondere für kritische Anwendungen wie die Luft- und Raumfahrtindustrie, wo schwache Verbindungen katastrophale Folgen haben könnten. Die Studie zeigt, dass die meisten Anwender Polyurethan aufgrund seiner Dehnungsrate von bis zu 600 % bevorzugen, wodurch Energie effektiv abgebaut wird. Polyurethan kann sich stark dehnen, bevor es bricht. Dadurch absorbiert es bei Stößen mehr Energie als spröde Materialien wie Epoxidklebstoffe, die abrupt brechen, ohne sich weiter zu verformen. Die Aushärtezeiten lassen sich je nach Bedarf von Minuten bis Stunden anpassen. So sparen Anwender Zeit beim Trocknen des Klebstoffs. Daher trägt es dazu bei, Ausfallzeiten bei Produktionsprozessen zu reduzieren, sowohl bei großindustriellen Anlagen als auch bei kleineren Wartungsarbeiten im Haushalt.

Durch Bewerbung 

Basierend auf der Anwendung entfallen über 27,7 % des Umsatzes im Markt für Strukturklebstoffe auf das Transportsegment, da diese zu einem integralen Bestandteil von Fahrzeugdesign und -leistung geworden sind. Diese weitverbreitete Nutzung ist auf den zunehmenden Fokus auf Leichtbau zurückzuführen, der durch den Bedarf an Kraftstoffeffizienz und Sicherheitsverbesserungen vorangetrieben wird. In den letzten Jahren hat der Weltmarkt einen signifikanten Anstieg der Nachfrage nach Strukturklebstoffen erlebt, insbesondere bei der Montage von Batterien mithilfe dieser Klebstoffe in Kombination mit Wärmemanagementlösungen. Seit 2020 ist der Einsatz von Strukturklebstoffen in Elektrofahrzeugen um 30 % gestiegen. Im Durchschnitt verbraucht jedes Elektrofahrzeug zwischen 25 und 30 Kilogramm Klebstoff, im Gegensatz zu herkömmlichen Fahrzeugen, die nur etwa 15 Kilogramm benötigen. 

Der verstärkte Fokus der Transportbranche auf Sicherheit und Nachhaltigkeit hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Strukturklebstoffen geführt. Diese Materialien verbessern die Crashsicherheit, indem sie die Aufprallkräfte gleichmäßiger über die Fahrzeugkarosserie verteilen. Berichte von Astute Analytica zeigen, dass die Energieabsorption bei einem Crash bei Fahrzeugen mit modernen Klebeverbindungen um 22 % höher ist als bei solchen, die mit herkömmlichen Schweißverfahren verbunden wurden. Darüber hinaus hat die Verbindung von Verbundwerkstoffen mit Strukturklebstoffen es Herstellern in der Luft- und Raumfahrtindustrie ermöglicht, das Flugzeuggewicht seit 2019 um 15 % zu reduzieren und die Treibstoffeffizienz um 12 % zu verbessern. Auch Umweltbedenken haben Innovationen erforderlich gemacht; so erreichen biobasierte Strukturklebstoffe im Jahr 2024 einen Marktanteil von 18 %, verglichen mit nur 5 % vier Jahre zuvor (2020). Diese Entwicklung wird voraussichtlich die CO₂-Emissionen im Produktionsprozess bis 2032 um 30 % senken. Dies ist hauptsächlich auf strengere Gesetze und den gestiegenen Wunsch der Verbraucher nach umweltfreundlichen Transportlösungen zurückzuführen.

Durch Technologie

Lösemittelbasierte Klebstoffe gewinnen aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren, die ihre Nachfrage ankurbeln und sie als Marktführer im Bereich der Strukturklebstoffe positionieren, bei Herstellern rasant an Bedeutung. Im Jahr 2023 erreichte dieses Segment einen Marktanteil von über 44,6 %. In puncto Klebkraft sind diese Klebstoffe unübertroffen. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass lösemittelbasierte Klebstoffe Bauteile 25 % besser zusammenhalten als wasserbasierte. Dies ist besonders in der Automobil- und Luftfahrtindustrie von Bedeutung, wo Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unerlässlich sind. Darüber hinaus bieten lösemittelbasierte Klebstoffe den Vorteil, dass sie Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen standhalten. Dadurch sind sie auch unter extremen Bedingungen 30 % haltbarer. Die Flexibilität der lösemittelbasierten Technologie ermutigt Anwender außerdem, sie für Metalle, Verbundwerkstoffe und Kunststoffe einzusetzen.

Darüber hinaus wird die Nachfrage nach lösemittelbasierten Klebstoffen maßgeblich von deren Effizienz bestimmt. Dank jüngster Entwicklungen in der Rezeptur konnte die Aushärtungszeit um 40 % verkürzt werden, wodurch Produkte schneller hergestellt und geliefert werden können. Ein weiterer treibender Faktor im Markt für Strukturklebstoffe sind Umweltauflagen. Unternehmen setzen vermehrt auf lösemittelbasierte Klebstoffe, die die aktuellen VOC-Emissionsnormen (flüchtige organische Verbindungen) erfüllen – was zu einem Rückgang der Emissionen um 15 % innerhalb von fünf Jahren geführt hat.

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Regionalanalyse 

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte Markt für Strukturklebstoffe und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 10,6 Milliarden US-Dollar. Mehrere Gründe tragen zu dieser Vormachtstellung bei, darunter hohe Wachstumsraten in der Industrie, umfangreiche Bauprojekte sowie die exponentielle Expansion der Automobil- und Luftfahrtindustrie in dieser Region. China, Indien und Japan sind führende Länder, die diesen Aufschwung durch massive Investitionen in die Infrastrukturentwicklung und den Aufbau von Produktionsstätten im eigenen Land verzeichnen konnten. Zusätzlich wird die Nachfrage durch Großprojekte wie Chinas „Neue Seidenstraße“ oder Indiens „Smart Cities Mission“ angeheizt, die große Mengen dieser Materialien benötigen.

Darüber hinaus boomt die Automobilindustrie im asiatisch-pazifischen Raum. Dieser Sektor ist stark auf Strukturklebstoffe angewiesen. Allein in China wurden 2022 über 26 Millionen Fahrzeuge produziert; Indien und Japan trugen zusammen weitere 12 Millionen Einheiten bei. Der Einsatz von Strukturklebstoffen wird durch den Bedarf an Leichtbaumaterialien in der Automobilindustrie vorangetrieben, um die Kraftstoffeffizienz zu steigern und gleichzeitig die Emissionen in diesem Sektor deutlich zu reduzieren. Sie weisen im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Verbindungselementen stärkere Klebeeigenschaften auf, weshalb sie so häufig verwendet werden: Diese Eigenschaften tragen dazu bei, dass Fahrzeuge länger halten und sicherer sind. Ein weiterer Faktor, der die Nachfrage nach Hochleistungs-Strukturklebstoffen erhöht hat, ist das rasante Wachstum der Luft- und Raumfahrtindustrie, die vor allem in Ländern wie Japan und Südkorea angesiedelt ist.

Der Markt für Strukturklebstoffe im asiatisch-pazifischen Raum wird laut Prognosen sein Wachstumstempo beibehalten und zwischen 2023 und 2032 eine robuste jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,6 % erreichen. Die anhaltende Wirtschaftsstabilität in der Region, die Urbanisierung und steigende verfügbare Einkommen dürften die Nachfrage nach Wohn- und Gewerbebauten ankurbeln und damit den Bedarf an Strukturklebstoffen erhöhen. Kontinuierliche Innovationen in der Klebstofftechnologie, wie beispielsweise die Entwicklung umweltfreundlicher und hochfester Klebstoffe, eröffnen der Branche zudem neue Wachstumschancen. Da sich diese Region zu einem globalen Produktionsstandort für diverse Produkte entwickelt, ist mit stetigem Wachstum und kontinuierlichen Designverbesserungen im gesamten Markt für Strukturklebstoffe zu rechnen.

Führende Akteure auf dem globalen Markt für Strukturklebstoffe

• Henkel AG & Co. KGaA
• 3M-Unternehmen
• Sika AG
• Huntsman Corporation
• Dow Chemical Company
• Lord Corporation
• Illinois Tool Works Inc.
• Ashland Inc.
• Permabond LLC
• Bostik SA
• HB Fuller Company
• Avery Dennison Corporation
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Produkttyp

• Epoxidharz
• Polyurethan
• Acryl
• Methylmethacrylat
• Cyanacrylat
• Andere

Durch Substrat

• Plastik
• Metall
• Verbundwerkstoff
• Holz
• Andere

Durch Technologie

• Lösungsmittelbasiert
• Wasserbasiert
• Andere

Nach Komponente

• Einzelkomponente
• Doppelkomponente

Durch Bewerbung

• Transport
• Marine
• Energie
• Luft- und Raumfahrt
• Hochbau und Konstruktion
• Elektronische Bauteile
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika