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Marktdynamik 

Treiber: Umweltfreundlicher Wandel auf Thailands Papierverpackungsmarkt

Der thailändische Markt für Papierverpackungen verzeichnet ein signifikantes Wachstum, vor allem aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Verpackungen. Dieser Wandel ist auf ein gestiegenes Umweltbewusstsein und strenge Vorschriften zur Reduzierung von Plastik zurückzuführen. Die thailändische Regierung hat Maßnahmen zur Verringerung von Einwegplastik ergriffen und damit die Industrie dazu bewegt, nachhaltige Alternativen wie Papierverpackungen einzuführen. Infolgedessen verzeichnete der Markt einen Nachfrageboom mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 5,2 % von 2023 bis 2028. Der Bericht spiegelt diesen umweltbewussten Wandel wider. Rund 60 % der thailändischen Verbraucher bevorzugen mittlerweile Produkte mit nachhaltigen Verpackungen, was ihre Kaufentscheidungen direkt beeinflusst. Unternehmen reagieren darauf: Über 55 % der thailändischen Firmen haben ihre Investitionen in umweltfreundliche Verpackungslösungen erhöht. Dieser Trend ist nicht nur lokal zu beobachten; auch internationale Marken, die in Thailand tätig sind, setzen verstärkt auf Papierverpackungen, deren Verwendung für Konsumgüterverpackungen um beachtliche 45 % gestiegen ist.

Die Expansion der Papierverpackungsindustrie steht im Einklang mit Thailands Engagement für nachhaltige Entwicklung. Das Land strebt eine Reduzierung des Plastikmülls um 30 % bis 2027 an. Dieses Ziel ist entscheidend für die zunehmende Verbreitung von Papierverpackungen, da die Branche eine zentrale Rolle bei der Erreichung dieser Umweltziele spielt. Darüber hinaus stärkt die Investition der thailändischen Regierung in die Recyclinginfrastruktur den Markt für Papierverpackungen. So wurde kürzlich ein Anstieg der Produktionskapazität für Recyclingpapier um 25 % verzeichnet. Dieser umweltfreundliche Wandel hat Thailand als Vorreiter für nachhaltige Verpackungslösungen in Südostasien positioniert und setzt Maßstäbe für andere Länder der Region. Der Trend verdeutlicht das harmonische Zusammenspiel von Umweltverantwortung und Marktchancen und treibt die Marktentwicklung voran.

Trend: Zunehmende Verbreitung des Digitaldrucks im Papierverpackungsmarkt 

Der thailändische Markt für Papierverpackungen erlebt derzeit einen tiefgreifenden Wandel: den Aufstieg der Digitaldrucktechnologie. Diese Innovation revolutioniert das Verpackungsdesign und bietet Individualisierungsmöglichkeiten und Flexibilität, die mit traditionellen Druckverfahren bisher unerreichbar waren. Digitaldruck ermöglicht kleinere Auflagen und schnelles Prototyping – unerlässlich für Unternehmen, die sich in einem wettbewerbsintensiven Markt abheben wollen. Die Auswirkungen des Digitaldrucks sind erheblich. Seit seiner Einführung ist die Nachfrage nach individualisierten Verpackungslösungen in Thailand um 40 % gestiegen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) profitieren am meisten davon: 50 % mehr KMU nutzen diese Technologie für ihre Verpackungen. Dieser Trend ist auch wirtschaftlich vorteilhaft, da die Verpackungsindustrie eine Kostenreduktion von 30 % bei Druck und Prototyping verzeichnet hat.

Darüber hinaus wird für den thailändischen Markt für Digitaldruck in den nächsten fünf Jahren ein Wachstum von 35 % prognostiziert. Treiber dieser Entwicklung ist die Fähigkeit des Digitaldrucks, auf die sich wandelnden Verbraucherpräferenzen einzugehen. Rund 65 % der thailändischen Verbraucher bevorzugen personalisierte Verpackungen, die der Digitaldruck effizient realisieren kann. Diese Präferenz ist nicht nur ästhetischer Natur; etwa 70 % der thailändischen Verbraucher sind der Ansicht, dass personalisierte Verpackungen die Produktwahrnehmung verbessern und somit den Kaufwert steigern. Die Integration des Digitaldrucks in Papierverpackungen ist zudem ökologisch vorteilhaft. Im Vergleich zu herkömmlichen Druckverfahren reduziert der Digitaldruck den Abfall um etwa 25 % und trägt damit zu Thailands Nachhaltigkeitszielen bei. Dieser Trend signalisiert einen Wandel hin zu flexibleren, verbraucherorientierteren und umweltverträglicheren Papierverpackungslösungen und läutet eine neue Ära in der thailändischen Verpackungsindustrie ein.

Einschränkung: Infrastrukturelle Beschränkungen beeinträchtigen Effizienz und Kosteneffektivität und stellen logistische Herausforderungen dar

Logistische Herausforderungen stellen ein erhebliches Wachstumshemmnis für den thailändischen Papierverpackungsmarkt dar. Trotz des Marktpotenzials resultieren diese Herausforderungen aus infrastrukturellen Beschränkungen, die Effizienz und Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen. Thailands komplexe Geografie mit ihren ausgedehnten ländlichen Gebieten erschwert Transport und Vertrieb und wirkt sich direkt auf die Papierverpackungsindustrie . Rund 30 % der thailändischen Papierverpackungshersteller nennen Ineffizienzen im Transportwesen als Hauptkostentreiber. In ländlichen Gebieten, in denen etwa 40 % der thailändischen Bevölkerung leben, kommt es zu Lieferverzögerungen, was Just-in-Time-Produktionsmodelle beeinträchtigt. Darüber hinaus machen die Logistikkosten in Thailand etwa 15 % der Produktkosten aus und liegen damit deutlich über dem globalen Durchschnitt von 8–10 %.

Die Abhängigkeit des Landes vom Straßentransport, der 80 % des Güterverkehrs ausmacht, verschärft die Herausforderungen im Markt für Papierverpackungen. Eine unzureichende Eisenbahninfrastruktur und unterausgelastete Wasserwege behindern den effizienten Gütertransport zusätzlich. Diese Abhängigkeit führt zu 20 % höheren Transportkosten für Papierverpackungen im Vergleich zu Ländern mit diversifizierteren Logistiksystemen. Darüber hinaus hat das rasante Wachstum des E-Commerce, beschleunigt durch die COVID-19-Pandemie, den Druck auf die bestehende Logistikinfrastruktur erhöht. Der E-Commerce-Markt in Thailand soll jährlich um 25 % wachsen und erfordert daher effizientere Logistiklösungen, um den steigenden Bedarf an Papierverpackungsmaterialien zu decken.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Auf dem thailändischen Markt für Papierverpackungen dominiert das Segment der Wellpappkartons mit einem Umsatz von 2.549,10 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Die Vormachtstellung dieses Segments ist auf seine Vielseitigkeit und Stabilität zurückzuführen, wodurch es sich ideal für unterschiedlichste Verpackungsanforderungen eignet. Wellpappkartons bieten einen hervorragenden Schutz für Waren während des Transports und reduzieren das Beschädigungsrisiko erheblich. Sie werden aufgrund ihres geringen Gewichts bevorzugt, was zu niedrigeren Versandkosten beiträgt – ein entscheidender Faktor für Unternehmen. Für dieses Segment wird im Prognosezeitraum zudem ein überdurchschnittliches jährliches Wachstum von 6 % erwartet. Dieses Wachstum wird durch den expandierenden E-Commerce-Sektor in Thailand angetrieben, in dem Wellpappkartons für den Versand einer breiten Produktpalette weit verbreitet sind. Da der Online-Handel weiterhin boomt, wird die Nachfrage nach diesen Kartons voraussichtlich entsprechend steigen.

Die Nachhaltigkeit von Wellpappkartons stärkt ihre Marktposition. Sie werden häufig aus Recyclingmaterialien hergestellt und sind selbst recycelbar, was dem wachsenden Verbraucherwunsch nach umweltfreundlichen Verpackungslösungen entspricht. Dieser umweltbewusste Trend ist in Thailand besonders stark ausgeprägt, wo ein hohes Bewusstsein für Nachhaltigkeit herrscht und die Regierung nachhaltige Praktiken fördert. Das Wachstum des Segments wird zudem durch Innovationen im Design von Wellpappkartons befeuert. Die Hersteller konzentrieren sich auf verbesserte Funktionalität und ansprechende Ästhetik, um den vielfältigen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Diese Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Marktbedürfnisse untermauert den robusten Wachstumskurs des Segments auf dem thailändischen Papierverpackungsmarkt.

Nach Klasse

Das Segment Wellpappe ist Thailands führender Anbieter von Papierverpackungen nach Qualität und erzielte 2023 einen Umsatz von 2.164,48 Millionen US-Dollar. Die Dominanz dieses Segments ist vor allem auf die Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit des Materials zurückzuführen, wodurch es sich für ein breites Spektrum an Verpackungsanwendungen eignet. Wellpappe wird aufgrund ihres hohen Festigkeits-Gewichts-Verhältnisses bevorzugt, da sie Robustheit bei gleichzeitig geringem Gewicht bietet – ein wesentlicher Faktor für effizienten Transport und einfache Handhabung. Mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,9 % profitiert dieses Segment von der steigenden Nachfrage in Branchen wie Elektronik, Automobil und Haushaltsgeräte, wo Wellpappe aufgrund ihrer schützenden Eigenschaften eingesetzt wird. Zusätzlich wird das Wachstum durch Thailands wachsenden Exportmarkt befeuert, der stark auf langlebige Verpackungsmaterialien angewiesen ist, um die Produktsicherheit während langer Transportzeiten zu gewährleisten.

Das Wachstum von Wellpappe ist eng mit ihren Umweltvorteilen verbunden. Angesichts des weltweit und lokal zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit ist Wellpappe aufgrund ihrer Recyclingfähigkeit eine bevorzugte Wahl für Unternehmen, die ihre Umweltbilanz verbessern möchten. Thailands wachsendes Umweltbewusstsein und die regulatorischen Bestrebungen für nachhaltige Praktiken tragen maßgeblich zu diesem Trend bei. Innovationen in der Wellpappentechnologie, die auf verbesserte Haltbarkeit und individuelle Anpassungsmöglichkeiten abzielen, erfüllen die sich wandelnden Bedürfnisse verschiedenster Branchen. Dies hat zur Entwicklung spezialisierter Wellpappen geführt, die unterschiedlichen Umweltbedingungen standhalten und ihre Marktposition in Thailand weiter festigen.

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Von Endbenutzern 

Die Lebensmittelindustrie dominiert den thailändischen Markt für Papierverpackungen und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 2.106,61 Millionen US-Dollar. Diese Dominanz ist eine direkte Folge der steigenden Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln, die durch die Urbanisierung und veränderte Konsumgewohnheiten bedingt ist. Die praktische Handhabung und die längere Haltbarkeit von Papierverpackungen machen sie im Lebensmittelsektor besonders beliebt. Mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6 % wird dieses Segment durch das zunehmende Bewusstsein für Lebensmittelsicherheit und Hygiene angetrieben. Papierverpackungen gelten als sicherere und hygienischere Alternative zu anderen Materialien, insbesondere angesichts der gestiegenen Gesundheitsbedenken nach COVID-19. Der Trend zu gesünderen Ernährungsgewohnheiten und die wachsende Beliebtheit von Bio- und Naturprodukten tragen ebenfalls zu diesem Wachstum bei, da diese Produkte häufig hochwertige und nachhaltige Verpackungen erfordern.

Die Abhängigkeit der Lebensmittelindustrie von Papierverpackungen wird durch technologische Fortschritte wie Barrierebeschichtungen und aseptische Verpackungen weiter gestärkt, die die Haltbarkeit und Unversehrtheit von Lebensmitteln verbessern. Darüber hinaus spielt die ästhetische Vielseitigkeit von Papierverpackungen, die eine attraktive und informative Etikettierung ermöglicht, eine entscheidende Rolle für das Produktbranding und die Attraktivität für die Verbraucher.

Nach Vertriebskanal 

Auf dem thailändischen Markt für Papierverpackungen ist der stationäre Handel führend und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 1.616,24 Millionen US-Dollar. Die Dominanz dieses Segments ist vor allem auf die etablierte Infrastruktur des traditionellen Einzelhandels und die Konsumgewohnheiten zurückzuführen. Stationäre Vertriebskanäle wie Supermärkte, Verbrauchermärkte und Fachgeschäfte bieten ein haptisches Produkterlebnis, das von einem Großteil der Verbraucher weiterhin bevorzugt wird. Trotz der zunehmenden Digitalisierung wird der stationäre Handel seine Vormachtstellung voraussichtlich beibehalten, da Kunden Produkte vor dem Kauf gerne physisch in Augenschein nehmen. Darüber hinaus sind die sofortige Produktverfügbarkeit und die Vermeidung von Versandkosten entscheidende Faktoren für den stationären Handel.

Umgekehrt verzeichnet das Online-Segment ein rasantes Wachstum mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,9 % im Prognosezeitraum. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Verbreitung von Internet und Smartphones in Thailand sowie den Komfort des Online-Shoppings angetrieben. Der Aufstieg von E-Commerce-Plattformen und Online-Vertriebskanälen verändert das Kaufverhalten der Verbraucher und führt zu einer höheren Nachfrage nach Papierverpackungen, die für den Online-Vertrieb geeignet sind. Das Wachstum des Online-Segments wird zudem durch die sich entwickelnde Logistikinfrastruktur unterstützt, die Online-Shopping zugänglicher und effizienter macht. Sobald logistische Herausforderungen bewältigt sind und die Lieferzeiten sinken, dürfte die Abhängigkeit der Verbraucher vom Online-Shopping weiter steigen und damit die Nachfrage nach Papierverpackungen in diesem Segment zusätzlich ankurbeln.

Führende Akteure auf dem thailändischen Markt für Papierverpackungen 

• Amcor PLC
• INTERNATIONALE PAPIERVERPACKUNGEN
• Huhtamaki Flexible Verpackungen
• Sealed Air Corporation
• SCG Verpackung
• Toppan (Thailand) Co., Ltd.
• TPBI Public Company Limited
• Tetra Pak Gruppe
• Westrock
• Andere

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Wellpappkartons
• Karton oder Pappkarton
• Papiertüten und Säcke
• Andere

Nach Klasse

• Kraftpapier
• Wellpappe
• SBS-Karton
• Beschichtetes Papier

Vom Endbenutzer

• Essen
• Getränk
• Elektrische Produkte
• Haushaltspflege
• Körperpflege (einschließlich Kosmetik)
• Gesundheitswesen (einschließlich Pharma, Medizin usw.)
• Handschuhe (Medizinische Handschuhe, Nicht-medizinische Handschuhe)
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Online
• Offline
  • Direkt
  • Verteiler
  • Einzelhandel