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Marktdynamik 

Treiber: Steigende Nachfrage nach thermogeformtem Kunststoff in medizinischer Qualität in Thailand 

Der thailändische Markt für thermogeformte Kunststoffe verzeichnet ein signifikantes Wachstum, das vorwiegend durch den expandierenden Gesundheitssektor getrieben wird. Der Einsatz thermogeformter Kunststoffe in medizinischen Verpackungen und Produkten hat stetig zugenommen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von rund 8 % in den letzten Jahren. Dieser Aufschwung ist auf Thailands boomende Gesundheitsbranche zurückzuführen, die einen Anstieg der Investitionen in medizinische Infrastruktur und Dienstleistungen um 20 % verzeichnet hat. Die Nachfrage nach hochwertigen, sterilen und langlebigen Verpackungen für Medizinprodukte und Arzneimittel, die 35 % der Anwendungen thermogeformter Kunststoffe im Gesundheitssektor ausmachen, ist ein Schlüsselfaktor für dieses Wachstum.

Eine Studie zeigt, dass in Thailand mittlerweile rund 40 % der tiefgezogenen Kunststoffe für medizinische und pharmazeutische Verpackungen verwendet werden, was die Bedeutung dieses Sektors unterstreicht. Die Regierungsinitiative, Thailand als medizinisches Zentrum in Asien zu etablieren und damit jährlich schätzungsweise 3,5 Millionen Medizintouristen anzuziehen, verstärkt diese Nachfrage zusätzlich. Die Abhängigkeit dieses Sektors von tiefgezogenen Kunststoffen ist vor allem auf deren Eigenschaften wie Transparenz, Festigkeit und Barrierewirkung zurückzuführen, die für medizinische Anwendungen unerlässlich sind. Darüber hinaus hat die anhaltende globale Gesundheitskrise zu einer beispiellosen Nachfrage nach medizinischen Produkten und Verpackungen geführt. Thailands Exporte von Medizinprodukten und Pharmazeutika stiegen im letzten Jahr um 15 %. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen und das Wachstum des Marktes für tiefgezogene Kunststoffe weiter ankurbeln. Fortschritte in der Tiefziehtechnologie, die eine präzisere und effizientere Produktion ermöglichen, tragen außerdem dazu bei, die strengen Anforderungen des Gesundheitswesens zu erfüllen und gleichzeitig die Kosteneffizienz zu wahren. Der expandierende Gesundheitssektor in Thailand bietet somit ein lukratives Wachstumsfeld für den Markt für thermogeformte Kunststoffe, angetrieben durch steigende Nachfrage und technologische Fortschritte.

Trend: Hinwendung zu umweltfreundlichen Innovationen auf dem thailändischen Markt für thermogeformte Kunststoffe

Ein prägender Trend auf dem thailändischen Markt für thermogeformte Kunststoffe ist die Hinwendung zu umweltfreundlichen Innovationen. Dieser Trend wird durch das wachsende Umweltbewusstsein von Verbrauchern und Unternehmen sowie durch strengere Umweltauflagen der Regierung angetrieben. Aktuell investieren rund 45 % der Hersteller thermogeformter Kunststoffe in Thailand in umweltfreundliche Materialien und Technologien. In den letzten drei Jahren verzeichnete der Markt einen Anstieg der Produktion biologisch abbaubarer und recycelter thermogeformter Kunststoffe um 25 %.

Verbraucherumfragen zeigen, dass über 65 % der thailändischen Konsumenten Produkte mit nachhaltigen Verpackungen bevorzugen, was Hersteller dazu bewegt, umweltfreundlichere Praktiken anzuwenden. Die Bemühungen der Regierung um eine Kreislaufwirtschaft mit dem Ziel, bis 2030 eine 100%ige Wiederverwertung von Kunststoffabfällen zu erreichen, verstärken diesen Trend zusätzlich. Unternehmen entwickeln innovative Materialien wie PLA (Polymilchsäure), dessen Verwendung für Tiefziehverfahren um 30 % gestiegen ist und das eine praktikable Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen bietet. Fortschritte bei Recyclingtechnologien ermöglichen zudem die Wiederverwendung von Post-Consumer-Kunststoffen für Tiefziehverpackungen, wobei der Anteil an recyceltem Material um 20 % gestiegen ist. Dieser Trend ist nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich vorteilhaft, da er neue Märkte erschließt und den sich wandelnden Bedürfnissen lokaler und internationaler Konsumenten gerecht wird. Darüber hinaus steigt die Nachfrage des Exportmarktes, der etwa 40 % der thailändischen Tiefziehprodukte ausmacht, nach nachhaltigen Verpackungslösungen, was diesem Trend zusätzlichen Auftrieb verleiht.

Hemmnis: Steigende Produktionskosten auf Thailands Markt für thermogeformte Kunststoffe

Der thailändische Markt für thermogeformte Kunststoffe steht vor einer großen Herausforderung: Steigende Produktionskosten bremsen das Wachstum erheblich. Diese Kostensteigerungen sind vielschichtig und resultieren aus verschiedenen Faktoren wie höheren Rohstoffpreisen, Lohnkosten und Energieausgaben. In den letzten Jahren sind die Kosten für primäre Rohstoffe wie PET und PVC, die in thermogeformten Kunststoffen verwendet werden, um rund 20 % gestiegen, vor allem aufgrund von Schwankungen auf dem Weltmarkt und Unterbrechungen der Lieferketten. Auch die Lohnkosten in Thailand sind in den letzten zwei Jahren um etwa 15 % gestiegen, beeinflusst durch die Mindestlohnpolitik der Regierung und den wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt.

Die für den Herstellungsprozess unerlässlichen Energiekosten sind um rund 25 % gestiegen. Gründe hierfür sind globale Energiepreisentwicklungen und lokale energiepolitische Veränderungen. Diese Faktoren tragen insgesamt zu einem Kostenanstieg bei thermogeformten Kunststoffprodukten bei und erschweren es den Herstellern, ihre Rentabilität zu sichern und wettbewerbsfähig zu bleiben. Verschärft wird die Situation durch den intensiven Wettbewerb auf dem Markt: Über 50 % der lokalen Hersteller berichten von sinkenden Gewinnmargen. Der zunehmende Trend zu nachhaltigen und umweltfreundlichen Materialien ist zwar gut für die Umwelt, geht aber oft mit höheren Kosten einher und erhöht somit die Belastung. Beispielsweise können biologisch abbaubare Materialien, deren Verwendung immer beliebter wird, bis zu 30 % teurer sein als herkömmliche Kunststoffe. Dieser Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit, der sowohl durch Verbraucherpräferenzen als auch durch regulatorische Vorgaben bedingt ist, stellt für die Branche ein zweischneidiges Schwert dar: Er bietet zwar Chancen für Innovationen, führt aber gleichzeitig zu höheren Kosten.

Segmentanalyse 

Produkttyp: 

Im thailändischen Markt für thermogeformte Kunststoffe dominiert Polypropylen (PP) nach Produkttyp. Im Jahr 2023 erzielte dieses Segment einen bemerkenswerten Umsatz von 397,7 Millionen US-Dollar und unterstrich damit seine Vormachtstellung. Zu den Hauptgründen für diese starke Performance zählen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die Kosteneffizienz sowie die bemerkenswerte Flexibilität und Haltbarkeit von PP. Diese Eigenschaften machen es ideal für diverse Anwendungen, von Konsumverpackungen bis hin zu Automobilteilen, und passen hervorragend zur vielfältigen Industrielandschaft Thailands.

Im Gegensatz dazu wird für das Acrylglassegment (PMMA) trotz seines geringeren Umfangs im Prognosezeitraum das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum von 5,8 % erwartet. Dieses Wachstum ist auf die überlegenen Eigenschaften von PMMA zurückzuführen, wie z. B. hohe Transparenz, UV-Beständigkeit und ansprechende Ästhetik. Dadurch erfreut es sich zunehmender Beliebtheit in Anwendungen wie Beschilderungen, Displays und Leuchten. Die fortschreitende Urbanisierung und die wirtschaftliche Entwicklung in Thailand treiben diese Nachfrage an. Der Trend zu ästhetisch ansprechenden und gleichzeitig langlebigen Materialien in Branchen wie Einzelhandel und Bauwesen fördert den PMMA-Markt und positioniert ihn für ein rasantes Wachstum in den kommenden Jahren.

Nach Kategorie

Gemessen an der Produktkategorie ist die Kategorie der dünnwandigen Thermoformteile führend auf dem thailändischen Markt für thermogeformte Kunststoffe und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 941,8 Millionen US-Dollar. Diese führende Position ist vor allem auf die entscheidende Rolle thermogeformter Kunststoffe in diesen Sektoren zurückzuführen, wo sie für Bauteile eingesetzt werden, die hohe Präzision, Festigkeit und geringes Gewicht erfordern. Faktoren wie Thailands wachsende Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit und der Ausbau der Luft- und Raumfahrtindustrie tragen zur Bedeutung dieses Segments bei. Der Fokus der Regierung auf den Ausbau der nationalen Verteidigungsinfrastruktur und die zunehmende Präsenz internationaler Luft- und Raumfahrtunternehmen in Thailand sorgen für eine stetige Nachfrage nach hochwertigen thermogeformten Kunststoffen in diesen Sektoren.

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Nach Prozess

Im Prozesssegment des thailändischen Marktes für thermogeformte Kunststoffe sticht das Vakuum-Snapback-Verfahren mit einem beachtlichen Umsatz von 563,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 hervor. Diese Dominanz ist auf die Vielseitigkeit und Effizienz des Verfahrens zurückzuführen, wodurch es sich für ein breites Anwendungsspektrum von Verpackungen bis hin zu Automobilteilen eignet. Besonders geschätzt wird es aufgrund seiner Fähigkeit, komplexe Formen und Details zu erzeugen, die für hochpräzise Bauteile unerlässlich sind. Die Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit des Vakuum-Snapback-Verfahrens tragen ebenfalls zu seiner weitverbreiteten Anwendung in verschiedenen Branchen bei und machen es zu einem Eckpfeiler des thailändischen Marktes für thermogeformte Kunststoffe.

Andererseits wird für das Druckumformverfahren im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % das höchste Wachstum erwartet. Die steigende Nachfrage nach hochwertigen, detailreichen und ästhetisch ansprechenden Kunststoffkomponenten ist ein wesentlicher Treiber dieses Wachstums. Druckumformung bietet im Vergleich zu anderen Verfahren eine überlegene Detailgenauigkeit und Oberflächenqualität und ist daher zunehmend beliebt für Anwendungen, bei denen Aussehen und Präzision entscheidend sind, wie beispielsweise in der Unterhaltungselektronik und bei hochwertigen Verpackungslösungen. Da die thailändische Industrie weiterhin höhere Qualitäts- und Präzisionsanforderungen stellt, wird für das Segment der Druckumformung ein signifikantes Wachstum erwartet.

Auf Antrag

Im Anwendungsbereich ist das Segment der Behälter führend auf dem thailändischen Markt für thermogeformte Kunststoffe und erzielte 2023 einen beachtlichen Umsatz von 513,8 Millionen US-Dollar. Diese Dominanz ist vor allem auf die weitverbreitete Verwendung thermogeformter Kunststoffbehälter in verschiedenen Branchen zurückzuführen, darunter Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika und Konsumgüter. Diese Behälter sind aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer Langlebigkeit und der Möglichkeit der individuellen Anpassung an spezifische Bedürfnisse beliebt und passen sich optimal den sich wandelnden Anforderungen dieser Branchen an. Der Boom der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Thailand sowie die steigende Nachfrage nach pharmazeutischen Verpackungen tragen maßgeblich zum Wachstum dieses Segments bei.

Andererseits wird für das Segment der Druckumformung in den kommenden Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum von 5 % erwartet. Dieses Segment bedient Branchen wie Verpackung, Automobil und Konsumgüter und bietet vielseitige und kostengünstige Materiallösungen. Thermoformbare Kunststoffe wie PET, PS und PVC werden zunehmend für die Herstellung von Schalen, Behältern und Verpackungsmaterialien eingesetzt und decken damit den Bedarf der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungsalternativen. Der Fokus auf leichte und recycelbare Materialien in Thailand trägt zusätzlich zur Verbreitung dieser Kunststoffe bei.

Führende Akteure auf dem thailändischen Markt für thermogeformte Kunststoffe 

• Amcor PLC
• Thaivacuum Forming Co., Ltd
• Nihon Max (Thailand) Company Limited
• Berry Global Inc.
• Nizza Kunststoffe
• Toli Packaging
• Packerman
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Produkt

• Polyethylen (PE)
  • Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
• Polyvinylchlorid (PVC)
• Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
• Polystyrol (PS)
• Polypropylen (PP)
• Acryl (PMMA)
• Andere

Nach Kategorie

• Dünnblech-Thermoformen
• Thermoformen von dicken Blechen

Nach Prozess

• Vakuum-Schnappverschluss
• Druckformung
• Passgenaue Werkzeugumformung
• Andere

Auf Antrag

• Container
• Blasen
• Muschelschalen
• Tabletts & Deckel
• Andere Anwendungen

Nach Branche

• Automobil
• Landwirtschaft
• Transport und Logistik
• Lebensmittel und Getränke
• Hochbau und Konstruktion
• Konsumgüter
• Elektrik und Elektronik
• Gesundheitspflege
• Andere