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 Wettbewerbsumfeld:

Die führenden Anbieter halten einen bedeutenden Marktanteil von über 40 % im Jahr 2021. Zu den Marktführern zählen Active Operations Management International LLP, Genesys Telecommunications Laboratories, Inc., Aspect Software, Verint Systems Inc., Monet Software, NICE, Calabrio, Cicero Inc., Intradiem, ADP Workforce Now und UiPath. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen die Unternehmen auf Strategien wie Fusionen, Übernahmen und die Einführung neuer Produkte. Einige dieser Strategien werden im Folgenden aufgeführt:

• Im Juli 2022 erwarb Alvaria Automation and Analytics Solutions, ein globaler Anbieter von Lösungen für das Mitarbeiterengagement-Management, eine intelligente Analyseplattform von Cicero Inc. Diese Akquisition wird dazu beitragen, das Verhalten von Konsumenten und Mitarbeitern besser zu verstehen und so Arbeitsabläufe mithilfe von Desktop-Analysen und robotergestützter Prozessautomatisierung (RPA) zu verbessern.
• Im März 2022 veröffentlichte die Oracle Corporation Oracle Advanced HCM Controls, eine KI-gestützte Überwachungslösung, die Personalverantwortlichen durch verbesserte Transparenz dabei helfen soll, Betrug leichter zu erkennen und verdächtige Aktivitäten zu blockieren.
• Im März 2022 ging Calabrio, Inc. eine Partnerschaft mit Amazon Web Services ein, um alle kundenorientierten Prozesse, die Infrastruktur und die Anwendungen digital in die Cloud zu verlagern. Diese Transformation wird das Workforce-Management des Unternehmens optimieren, das Wachstum beschleunigen und das Kundenerlebnis in ganz Afrika verbessern.

Zu den Faktoren, die zur zunehmenden Präsenz von Akteuren auf dem Markt für Backoffice-Personalmanagement beitragen, gehören:

Zunehmende Nutzung von mobilen Workforce-Management-Anwendungen 

Anwendungen für das mobile Workforce-Management entwickeln sich für Unternehmen zu einem wichtigen Werkzeug, um ihre Datenstruktur und -verwaltung zu optimieren. Technologische Fortschritte ermöglichen die Entwicklung intelligenter Workforce-Management-Lösungen, die die Kontrolle von Zeitplänen, Personalbedarf und Bearbeitungszeiten erleichtern. Spezialisierte Backoffice-Lösungen bieten beispielsweise zahlreiche Strategien für Großunternehmen und KMU zur Maximierung der Mitarbeitereffizienz. 

Die zunehmende Beliebtheit cloudbasierter Lösungen und der Einsatz von Technologien wie maschinellem Lernen und KI treiben das Marktwachstum zusätzlich an. Unternehmen bevorzugen Backoffice-WFM-Anwendungen, da diese eine Plattform für die Interaktion und Koordination der Mitarbeiter untereinander und mit dem gesamten Unternehmen bieten. Dies erleichtert auch die Erfassung der Arbeitszeiten der Mitarbeiter.

Steigende Nachfrage nach Arbeitsprognosen und Ressourcenplanung 

Software zur Personalplanung im Backoffice trägt zur Stabilisierung der Arbeitsabläufe bei, indem sie Faktoren wie Mitarbeiterverfügbarkeit, Urlaub, benötigte Qualifikationen und Schichtpläne berücksichtigt. Darüber hinaus unterstützt sie Führungskräfte bei der Nachverfolgung der täglichen Aufgaben und der Anpassung der Arbeitspläne an die Auslastung der Mitarbeiter. Die Software erfasst außerdem Mitarbeiteraktivitäten und -daten, vergleicht diese mit den zugewiesenen Aufgaben und ermöglicht es Führungskräften, die Effizienz der Mitarbeiter bei der Erledigung ihrer täglichen Aufgaben zu beurteilen.

Aktuelle Trends auf dem Markt

Zunehmende Nutzung von Cloud-Diensten 

Die Einführung von Cloud Computing hat die Unternehmensoptimierung vereinfacht. Die Self-Service-Funktionen der Cloud haben zu einer Reduzierung arbeitsintensiver Aufgaben und körperlicher Arbeit geführt. Cloud-basierte Lösungen gewährleisten die Sicherheit kritischer Geschäftsdaten selbst bei Geräteausfällen und ermöglichen den Zugriff jederzeit und überall. Mithilfe von Cloud Computing konnten Unternehmen die Systemleistung verbessern und die Produktivität ihrer Mitarbeiter optimieren. Viele aufstrebende Unternehmen in den USA, Kanada und Mexiko implementieren Software für das Backoffice-Workforce-Management, um mehr Flexibilität, Sicherheit und Mobilität in ihre Systeme zu integrieren.

Faktoren, die das Marktwachstum hemmen

Hohe Kosten für Backoffice-Personalmanagement-Software 

Die Kosten für Workforce-Management-Software variieren je nach Softwarefunktionen, Mitarbeiterzahl, Bereitstellungsart und anderen Faktoren. Die Implementierung und Wartung von On-Premise-Software sind anspruchsvoll, zeitaufwändig und teuer. Die gesamten Implementierungskosten übersteigen die Abonnementgebühren und können je nach Benutzeranzahl und Zusatzfunktionen noch höher ausfallen. Die Kosten für Workforce-Management-Software reichen von 2,50 US-Dollar pro Person und Monat für Einsteigerlösungen für kleine Unternehmen bis zu 72 US-Dollar pro Benutzer und Monat für Enterprise-Lösungen mit umfassenden Funktionen und Skalierbarkeit. 

Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für Backoffice-Personalmanagement 

Der Markt für Backoffice-Workforce-Management gehörte zu den am wenigsten betroffenen Märkten während der Pandemie. Er erlebte einen Boom, da Unternehmen abrupt auf Remote-Arbeit umstellten, was für die Angestellten eine neue Routine darstellte. Viele Aktivitäten, wie die Leistungsbeurteilung, die Aufgabenverteilung und die Belohnung von Mitarbeitern, wurden über webbasierte Anwendungen abgewickelt. 

Marktsegmentanalyse

Durch Lösung

Basierend auf dem Lösungssegment wird für den Bereich der robotergestützten Prozessautomatisierung (RPA) im Prognosezeitraum das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) von 10,3 % erwartet. RPA ermöglicht die fehlerfreie und schnelle Abwicklung des Tagesgeschäfts und entlastet die Mitarbeiter, sodass diese ihre Zeit und Energie für wertschöpfende Aufgaben einsetzen können.

Das Segment Backoffice-Optimierung hatte 2021 mit 24,3 % den größten Marktanteil und einen Wert von 273,4 Mio. US-Dollar. Backoffice-Optimierung umfasst Dienstleistungen und Software, die zur Automatisierung und Vereinfachung zahlreicher Backoffice-Aufgaben beitragen. Diese Lösungen unterstützen die Backoffice-Abteilung bei der Prognose, Planung und Leistungsbeurteilung der Mitarbeiter und ermöglichen es der Personalabteilung, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und gleichzeitig wiederkehrende Aufgaben effizient und einfach zu erledigen.

Nach Bereitstellungstyp

Im Hinblick auf die Bereitstellung wird für das Cloud-Segment im Prognosezeitraum das höchste jährliche Wachstum von 9,9 % erwartet, gefolgt vom Hybrid-Segment mit einem prognostizierten jährlichen Wachstum von 9,4 %. Faktoren wie schnelle Bereitstellung, hohe Skalierbarkeit und geringere Einrichtungs- und Schulungskosten tragen zu dieser rasanten Marktentwicklung bei. Die Cloud-basierte Bereitstellung ermöglicht zudem sichere Kommunikation und geschützten Datentransfer. Die breite Einführung neuer Technologien wie KI-Tools und 5G optimiert die Arbeitsplatzgestaltung und das Digitalisierungsmanagement. 

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 Durch Endbenutzeranalyse

Bezogen auf die Endnutzer weist das BFSI-Segment im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,4 % das höchste Marktwachstum auf. Dies ist auf den deutlichen Anstieg der von Banken angebotenen Fernwartungsdienste und Schulungen für neue und bestehende Mitarbeiter zurückzuführen, um neue Kompetenzen zu entwickeln, beispielsweise technologische Fähigkeiten für Finanzberater.

Das Segment IT und Telekommunikation hatte mit 30,7 % den größten Anteil und wurde 2021 mit 344,9 Mio. US-Dollar bewertet. Der IT- und Telekommunikationssektor ist einer der führenden Abnehmer von Backoffice-Workforce-Management-Lösungen, da Telekommunikationsunternehmen den Fokus auf den Einsatz der richtigen Ressourcen entsprechend ihren Fähigkeiten legen und mithilfe von Workforce-Management-Tools das beste Kundenerlebnis bieten.

Analyse der Organisationstypen:

Basierend auf der Unternehmensform wird für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Prognosezeitraum ein höheres durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) erwartet. KMU sind die größten Nutzer von Workforce-Management-Lösungen, da diese ihnen helfen, ihre täglichen Aktivitäten optimal zu planen und alle unnötigen und sich wiederholenden Aufgaben zu eliminieren, die ihr Wachstum behindern. Diese Lösungen unterstützen sie bei der effektiveren Mitarbeiterführung, und der Einsatz cloudbasierter Lösungen trägt zu einer besseren Kostenkontrolle bei. 

Regionalanalyse:

In Großbritannien hielten große Unternehmen im Jahr 2021 mit 60,7 % den größten Anteil, was auf den technologischen Fortschritt und die zunehmende Nutzung von künstlicher Intelligenz und Cloud Computing in den Unternehmen des Landes zurückzuführen ist.

Der IT- und Telekommunikationssektor hält den größten Marktanteil in den USA und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10 % im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die Präsenz mehrerer führender Marktteilnehmer in den USA zurückzuführen. Das Segment der Großunternehmen ist der größte Marktanteilsinhaber in Südafrika und wird aufgrund zunehmender staatlicher Initiativen im Bereich des Personalmanagements voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,5 % im Prognosezeitraum am stärksten wachsen.

Segmentierungsübersicht

Der Markt für Backoffice-Workforce-Management in Großbritannien, den USA und Südafrika ist wie folgt segmentiert:

Durch Lösung

• Operationsvisualisierer
• Leistungsmanagement
• Backoffice-Optimierung
• Robotergesteuerte Prozessautomatisierung
• Digitale Transformation des Betriebs
• Desktop- und Prozessanalyse
• Andere

Nach Bereitstellungstyp

• Wolke
• Vor Ort
• Hybrid

Vom Endbenutzer

• IT und Telekommunikation
• BFSI
• Einzelhandel und E-Commerce
• Transport
• Regierung
• Gesundheitspflege
• Andere

Nach Organisationstyp

• Große Unternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen

Nach Land

• Vereinigtes Königreich
• UNS
• Südafrika