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Marktdynamik 

Treiber:

Alternde Bevölkerung

Die zunehmende Zahl älterer Menschen in den USA ist ein wesentlicher Treiber des Marktes für kognitive Diagnostik. Mit steigendem Alter ist die Wahrscheinlichkeit eines kognitiven Abbaus größer, was zu Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit führt, ein selbstständiges Leben zu führen. Diese Bedenken haben die Nachfrage nach kognitiven Tests erhöht, die frühe Anzeichen eines kognitiven Abbaus erkennen und so ein frühzeitiges Eingreifen und Management ermöglichen. Darüber hinaus dürfte die alternde Bevölkerung auch die Nachfrage nach kognitiven Diagnostiktests in Langzeitpflegeeinrichtungen und Seniorenheimen steigern.

Sensibilisierung

Ein weiterer Treiber des Marktes für kognitive Diagnostik ist das wachsende Bewusstsein von medizinischem Fachpersonal und der Öffentlichkeit für die Bedeutung der Früherkennung und Behandlung kognitiver Beeinträchtigungen. Die Früherkennung hilft, Risikopatienten für die Entwicklung kognitiver Beeinträchtigungen zu identifizieren und ermöglicht rechtzeitige Interventionen, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. Dieses Bewusstsein hat zu einer erhöhten Nachfrage nach kognitiven Diagnostiktests geführt, die kognitive Beeinträchtigungen frühzeitig erkennen können.

Einschränkungen:

Hohe Kosten

Die hohen Kosten kognitiver Tests stellen ein erhebliches Markthindernis dar, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen. Viele dieser Tests werden nicht von Versicherungen oder staatlichen Gesundheitsprogrammen übernommen, sodass die Kosten von den Betroffenen selbst getragen werden müssen. Die hohen Kosten können den Zugang zu diesen Tests einschränken, insbesondere für Menschen mit niedrigem Einkommen, und somit zu einer ungleichen Versorgung mit Früherkennung und Behandlung kognitiver Beeinträchtigungen führen.

Begrenzte Kostenerstattung

Ein weiterer wesentlicher Hemmschuh für den Markt kognitiver Tests ist die begrenzte Kostenerstattung. Einige kognitive Tests werden möglicherweise nicht oder nur zu einem geringeren Satz als andere medizinische Tests oder Verfahren von den Krankenkassen übernommen. Dies kann die Nutzung dieser Tests durch Gesundheitsdienstleister einschränken und die Gesamtnachfrage verringern, was sich wiederum negativ auf Umsatz und Wachstumspotenzial der Unternehmen in diesem Markt auswirken kann. Darüber hinaus können die begrenzten Kostenerstattungen auch zu höheren Zuzahlungen für die Patienten führen und somit den Zugang zu kognitiven Tests einschränken.

Segmentanalyse des US-amerikanischen Marktes für kognitive Beurteilung 

Durch Lösung:

Der US-amerikanische Markt für kognitive Diagnostik ist nach Lösungen segmentiert, wobei das Dienstleistungssegment 2022 den größten Marktanteil hielt. Es wird erwartet, dass dieses Segment seine führende Position im Prognosezeitraum 2023–2031 beibehält und die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnet. Die zunehmende Nutzung von Dienstleistungen wie Diagnostik und Schulungen treibt das Wachstum dieses Segments an. Innerhalb des Dienstleistungssegments hatte das Segment der professionellen Dienstleistungen 2022 den größten Marktanteil, was auf die hohe Nachfrage nach professionellen Dienstleistungen wie neuropsychologischen Diagnostik und Rehabilitationsleistungen zurückzuführen ist.

Im Softwaresegment wird im Prognosezeitraum ebenfalls ein deutliches Wachstum erwartet, getrieben durch die zunehmende Nutzung computergestützter kognitiver Tests und die steigende Nachfrage nach Lösungen für Ferntests. Im Hardwaresegment hingegen wird aufgrund der hohen Kosten hardwarebasierter kognitiver Testverfahren voraussichtlich ein langsames Wachstum prognostiziert.

Per Antrag:

Der US-amerikanische Markt für kognitive Beurteilung ist nach Anwendungsgebieten segmentiert. Das Segment der Gesundheitsforschung dominierte den Markt im Jahr 2022 und wird diese führende Position voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten. Das Wachstum ist auf die zunehmenden Forschungsaktivitäten zur Entwicklung neuer kognitiver Instrumente zurückzuführen, die die Diagnose und Behandlung kognitiver Störungen unterstützen können. Innerhalb des Segments der Gesundheitsforschung hatte das Segment der klinischen Forschung im Jahr 2022 den größten Anteil, was auf die hohe Nachfrage nach kognitiven Beurteilungsinstrumenten in klinischen Studien zurückzuführen ist.

Der Markt für Talentmanagement-Anwendungen wird voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im Prognosezeitraum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung ist die zunehmende Nutzung kognitiver Assessment-Tools in Rekrutierungs- und Talentmanagementprozessen. Unternehmen setzen kognitive Assessments vermehrt ein, um Kandidaten mit den passenden Fähigkeiten und Fertigkeiten zu identifizieren, was die Nachfrage nach Talentmanagement-Lösungen im Markt für kognitive Assessments weiter steigert.

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Von Endbenutzern:

Der US-amerikanische Markt für kognitive Leistungsdiagnostik ist nach Endnutzern segmentiert, wobei der medizinische Bereich 2022 den größten Anteil verzeichnete. Der zunehmende Einsatz kognitiver Tests in der Diagnostik von Hirnstörungen wie ADHS treibt das Wachstum dieses Segments an. Auch der Bildungsbereich verzeichnet ein signifikantes Wachstum, bedingt durch die steigende Nutzung kognitiver Testverfahren in Bildungseinrichtungen zur Bewertung der Schülerleistungen und Lernergebnisse.

Für das Pharmasegment wird im Prognosezeitraum das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) erwartet, getrieben durch die steigende Nachfrage nach kognitiven Testverfahren in klinischen Studien. Diese Testverfahren werden zunehmend in klinischen Studien eingesetzt, um die Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln zu beurteilen, was zu einer erhöhten Nachfrage in der Pharmaindustrie führt. Darüber hinaus dürfte der wachsende Fokus auf personalisierte Medizin und Präzisionsmedizin das Wachstum des Pharmasegments im Markt für kognitive Tests weiter ankurbeln.

Wettbewerbslandschaft

Der US-amerikanische Markt für kognitive Leistungsdiagnostik ist hart umkämpft. Zu den wichtigsten Akteuren zählen unter anderem Pearson, Quest Diagnostics, Signant Health, Cogstate, Lumos Labs, Thomas International und Cognifit. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf verschiedene Wettbewerbsstrategien, wie beispielsweise Fusionen und Übernahmen, um ihre Marktposition zu stärken. So erwarb Pearson beispielsweise im Dezember 2019 Lumerit Education, ein technologiebasiertes Bildungsdienstleistungsunternehmen, um sein Angebot im Bildungssektor zu erweitern.

Neben Fusionen und Übernahmen erweitern führende Unternehmen ihre geografischen Grenzen auch durch den Erwerb kleinerer Marken und einheimischer Unternehmen. 

Zusätzlich zu diesen Strategien investieren Unternehmen auch in Forschung und Entwicklung, um innovative Instrumente und Dienstleistungen zur kognitiven Leistungsdiagnostik zu entwickeln. So gab beispielsweise Signant Health im März 2021 eine Partnerschaft mit THREAD Research bekannt, um ein digitales Instrument zur kognitiven Leistungsdiagnostik für klinische Studien zu entwickeln.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Pearson
• Medavante-ProPhase
• VeraSci
• Lumos Labs
• Signant Health
• ImPACT-Anwendungen
• Quest Diagnostics
• Thomas International
• Cognifit
• Cambridge Cognition
• Savonix
• Cogstate
• Philips
• BrainCheck
• Berke
• Neurotrack
• Brainware
• Die Gehirnwerkstatt
• MedAvante, Inc.
• Andere prominente Spieler

Aktuelle Entwicklungen

• Im Juni 2021 gab Cambridge Cognition Ltd. einen Vertrag über 3,03 Millionen US-Dollar für kognitive Tests zu Hause im Rahmen einer virtuellen klinischen Studie bekannt, von der erwartet wird, dass sie zum Wachstum des Marktes beitragen wird.
• Signant Health hat im Juni 2021 das eCOA-Beschleunigungsprogramm und die Möglichkeiten zur Fernbeurteilung für Studien des zentralen Nervensystems eingeführt und damit der steigenden Nachfrage nach digitalen Lösungen auf dem Markt für kognitive Beurteilung Rechnung getragen.
• Im April 2021 brachte Thomas International Ltd. eine branchenführende Persönlichkeitsanalyse auf einer neuen Talentbewertungsplattform auf den Markt, die voraussichtlich zum Wachstum des Segments der Talentmanagement-Anwendungen im Markt für kognitive Beurteilungen beitragen wird.

Segmentierungsübersicht

Im Folgenden werden die verschiedenen Segmente des US-amerikanischen Marktes für kognitive Beurteilung aufgeführt:

Der US-amerikanische Markt für kognitive Beurteilung ist nach dem Segment „Lösung“ wie folgt unterteilt:

• Software
  • Cloud-/Webbasiert
  • Vor Ort
• Dienstleistungen
  • Professional
    • Datenanalyse
    • Studienmanagement
    • Technische Beratung
    • Berichterstattung und Analysen
  • Verwaltet

Der US-amerikanische Markt für kognitive Beurteilung ist nach Anwendungsgebieten in folgende Untersegmente unterteilt:

• Gesundheitsforschung
  • Klinische Forschung
  • Pharmazeutische Studien
  • Akademische Forschung
• Schulung und Entwicklung
• Talentmanagement

Der US-amerikanische Markt für kognitive Beurteilungsmethoden ist nach Endnutzersegmenten wie folgt unterteilt:

• Gesundheitspflege
• Pharmazeutisch
• Unternehmen
• Ausbildung
• Andere