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Marktdynamik 

Treiber: Staatliche Investitionen fördern die KI-Einführung im vietnamesischen Einzelhandel

Die vietnamesische Regierung hat KI als Schlüsseltechnologie für Wirtschaftswachstum erkannt und daher erhebliche Investitionen in KI im Einzelhandel getätigt. Im Jahr 2023 stellte die Regierung im Rahmen der Nationalen Strategie zur KI-Entwicklung bis 2030 415 Millionen US-Dollar speziell für KI-Forschung und -Anwendung bereit. Diese Initiative umfasst Zuschüsse und Anreize für Einzelhändler, die KI-Technologien einführen, und macht die Integration von KI in ihre Geschäftsprozesse für Unternehmen wie VinCommerce finanziell attraktiv. Die Unterstützung der Regierung erstreckt sich auch auf Kooperationen mit internationalen Technologieunternehmen, wodurch der Wissenstransfer und der Technologieaustausch gefördert und die lokalen KI-Kompetenzen im Einzelhandel gestärkt werden.

Diese Investitionen in den Markt für KI im Einzelhandel haben zur Entstehung von KI-orientierten Innovationszentren wie dem Hanoi Innovation Centre geführt, das Startups im Bereich Einzelhandelstechnologie unterstützt. Infolgedessen entstanden 2023 über 150 Startups, die sich auf KI-Lösungen für den Einzelhandel konzentrieren und Risikokapital in Höhe von insgesamt 300 Millionen US-Dollar einwerben konnten. Diese Startups entwickeln Anwendungen, die von KI-gesteuerten Kundenservice-Bots bis hin zu intelligenten Lieferkettenmanagementsystemen reichen und tragen so direkt zur Modernisierung der vietnamesischen Einzelhandelsinfrastruktur bei. Darüber hinaus zielen staatliche Ausbildungsprogramme darauf ab, den Fachkräftemangel zu beheben und bis 2025 50.000 KI-Experten auszubilden. Bildungseinrichtungen kooperieren mit Einzelhändlern, um praktische Erfahrungen in der KI-Implementierung zu ermöglichen. Beispielsweise umfasst die Zusammenarbeit zwischen der FPT University und Saigon Co.op die Ausbildung von Studierenden, die anschließend zur Entwicklung von KI-Lösungen beitragen, welche die Lagerumschlagsrate in teilnehmenden Geschäften bereits um 18 % verbessert haben.

Trend: Integration KI-gestützter Omnichannel-Einzelhandelsstrategien in Vietnam

Vietnamesische Einzelhändler setzen zunehmend auf KI-gestützte Omnichannel-Strategien, um ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten. Die Mobile World Group berichtete 2023, dass ihre KI-gestützte Omnichannel-Plattform die Kundenbindung in ihren 2.000 Filialen und Online-Kanälen verbesserte und so zu einem Gesamtumsatz von 2 Milliarden US-Dollar führte. KI-Algorithmen im Einzelhandel analysieren Kundeninteraktionen online wie offline und ermöglichen personalisiertes Marketing, wodurch der durchschnittliche Transaktionswert pro Kunde um 30 US-Dollar stieg.

KI-Technologien ermöglichen Echtzeit-Transparenz des Warenbestands über alle Kanäle hinweg, was für Einzelhändler wie Lotte Mart Vietnam von entscheidender Bedeutung ist. Durch den Einsatz KI-gestützter Bestandsverwaltungssysteme konnten die Lagerbestände zwischen Filialen und Online-Plattformen synchronisiert werden, wodurch Fehlbestände und Überbestände um monatlich 15.000 Einheiten reduziert wurden. Darüber hinaus helfen KI-gestützte prädiktive Analysen, Verbrauchertrends vorherzusehen, sodass Einzelhändler ihr Produktangebot proaktiv anpassen können. Die Integration von KI in Zahlungssysteme unterstützt zudem kontaktloses und mobiles Bezahlen, dessen Transaktionsvolumen sich 2023 auf 20 Milliarden US-Dollar belief. Einzelhändler, die KI-gestützte Zahlungslösungen implementieren, berichten von schnelleren Transaktionszeiten und höherer Kundenzufriedenheit, was zu einer stärkeren Kundenbindung beiträgt.

Herausforderung: Begrenzte Anzahl an KI-Fachkräften beeinträchtigt die Implementierungsgeschwindigkeit

Trotz der Vorteile steht der vietnamesische Markt für KI im Einzelhandel aufgrund des Mangels an qualifizierten KI-Fachkräften vor Herausforderungen. Im Jahr 2023 verfügte das Land über rund 22.000 KI-Spezialisten – eine Zahl, die den Bedarf der Branche nicht deckt. Einzelhändler, die KI-Lösungen implementieren möchten, sehen sich häufig mit Verzögerungen konfrontiert; Projekte dauern aufgrund von Personalengpässen durchschnittlich sechs bis zwölf Monate länger. Dieser Fachkräftemangel beeinträchtigt die Fähigkeit der Einzelhändler, KI-Technologien voll auszuschöpfen, insbesondere komplexe Anwendungen wie fortgeschrittene Datenanalysen und Modelle des maschinellen Lernens, die spezialisiertes Fachwissen erfordern.

Der Fachkräftemangel hat zu steigenden Lohnkosten geführt. So liegen die Gehälter von KI-Ingenieuren in Vietnam im Durchschnitt bei 40.000 US-Dollar jährlich – eine erhebliche Belastung für viele Einzelhändler. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die 97 % des vietnamesischen Einzelhandels ausmachen, da sie im Wettbewerb um die besten Talente mit größeren Konzernen und Technologieunternehmen zu kämpfen haben.

Als Reaktion darauf investieren einige Einzelhändler im Markt für KI im Einzelhandel in interne Schulungsprogramme. Diese erfordern jedoch Zeit und Ressourcen, die möglicherweise nicht sofort zum Erfolg führen. Die entstandene Lücke eröffnet auch Chancen für ausländische KI-Dienstleister. Die Abhängigkeit von externen Partnern kann jedoch zu Problemen bei der Anpassung und dem Verständnis des lokalen Marktkontexts führen und die KI-Einführung im Einzelhandel weiter erschweren.

Segmentanalyse 

Durch Bereitstellung

Die Nutzung cloudbasierter KI-Lösungen im vietnamesischen Einzelhandel hat rasant zugenommen und erreicht mittlerweile über 75 % Marktanteil. Diese Verbreitung ist auf die Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz zurückzuführen, die Cloud-Lösungen Einzelhändlern bieten, die KI in ihre Abläufe integrieren möchten. Cloud-Plattformen ermöglichen ihnen den Zugriff auf fortschrittliche KI-Tools ohne hohe Vorabinvestitionen in die Infrastruktur. So hat beispielsweise VinMart cloudbasierte KI genutzt, um sein Bestandsmanagement und seine Kundenbindungsstrategien zu optimieren. Die Cloud-Implementierung ermöglicht eine schnelle Implementierung und Aktualisierung, was im schnelllebigen Einzelhandelsumfeld entscheidend ist. Vietnamesische Einzelhändler setzen auf Cloud-Dienste, um große Mengen an Kundendaten zu analysieren, die Effizienz ihrer Lieferkette zu verbessern und das Kundenerlebnis zu personalisieren. Die einfache Integration cloudbasierter KI in bestehende Systeme ist ein wesentlicher Faktor: Berichten zufolge bevorzugen über 60 % der vietnamesischen Einzelhändler Lösungen, die eine nahtlose Integration und minimale Ausfallzeiten gewährleisten.

Zu den wichtigsten Abnehmern cloudbasierter KI-Lösungen im vietnamesischen Einzelhandel zählen sowohl große Handelsketten als auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU). KMU, die rund 98 % aller Unternehmen in Vietnam ausmachen, finden Cloud-Lösungen aufgrund der geringeren Kosten und der Skalierbarkeit besonders attraktiv. Die förderliche Politik der Regierung zur digitalen Transformation, wie beispielsweise das Nationale Programm zur digitalen Transformation bis 2025, hat die Cloud-Nutzung weiter beschleunigt. Darüber hinaus haben globale Cloud-Anbieter wie AWS und Microsoft Azure ihre Präsenz in Vietnam ausgebaut und bieten lokalisierte Services an, die auf die spezifischen Bedürfnisse des vietnamesischen Einzelhandelsmarktes zugeschnitten sind.

Durch Technologie

Maschinelles Lernen (ML) hat sich im vietnamesischen Einzelhandelsmarkt für KI als führende Technologie etabliert und hält einen Marktanteil von über 33,15 %. Die Fähigkeit von ML, aus Daten zu lernen und sich kontinuierlich zu verbessern, macht es für den Einzelhandel besonders wertvoll. Vietnamesische Einzelhändler nutzen ML für Bedarfsprognosen, dynamische Preisgestaltung und die Verbesserung der Kundenbindung durch personalisierte Empfehlungen. So verwendet beispielsweise Tiki, eine der führenden E-Commerce-Plattformen Vietnams, ML-Algorithmen, um das Kundenverhalten zu analysieren und Produktvorschläge zu optimieren. Die breite Akzeptanz von ML in Vietnam basiert auf seinen nachgewiesenen positiven Auswirkungen auf Umsatzsteigerung und operative Effizienz. Studien belegen, dass Einzelhändler, die ML-Lösungen implementieren, dank besserer Zielgruppenansprache und optimiertem Bestandsmanagement einen durchschnittlichen Umsatzanstieg von 15 % verzeichnen konnten. Die Vielseitigkeit von ML bei der Bewältigung verschiedener Herausforderungen im Einzelhandel – von der Betrugserkennung bis zur Automatisierung des Kundenservice – unterscheidet es von anderen Technologien wie NLP oder Data Mining.

Die Dominanz von maschinellem Lernen (ML) gegenüber anderen KI-Technologien im vietnamesischen Einzelhandelsmarkt ist auch auf den wachsenden Talentpool und den verstärkten Fokus der Ausbildung auf Data Science und maschinelles Lernen zurückzuführen. Vietnamesische Universitäten haben spezialisierte ML-Kurse eingeführt, und die Zahl der ML-bezogenen Forschungsveröffentlichungen vietnamesischer Institutionen steigt jährlich um 20 %. Die Investitionen der Regierung in KI-Forschung und -Entwicklung in Milliardenhöhe haben die Weiterentwicklung und Verbreitung von ML-Technologien gegenüber anderen Technologien zusätzlich beschleunigt.

Nach Anwendungen

Frontend-Anwendungen machen über 64 % des KI-Einsatzes im vietnamesischen Einzelhandel aus. KI spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung kundenorientierter Aspekte des Einzelhandels, wie beispielsweise Chatbots für den Kundenservice, personalisiertes Marketing und interaktive Einkaufserlebnisse. Einzelhändler setzen zunehmend KI-gestützte virtuelle Assistenten ein, um Kundenanfragen zu bearbeiten, wodurch sich die Reaktionszeiten um bis zu 50 % verkürzen und die Kundenzufriedenheit steigt. Das Wachstum von Frontend-Anwendungen wird durch die zunehmenden Erwartungen der Verbraucher an personalisierte und effiziente Einkaufserlebnisse angetrieben. Eine Umfrage ergab, dass 70 % der vietnamesischen Verbraucher eher bei Einzelhändlern einkaufen, die personalisierte Erlebnisse bieten. KI ermöglicht es Einzelhändlern, Kundendaten zu analysieren und maßgeschneiderte Werbeaktionen und Produktempfehlungen bereitzustellen, was zu höheren Interaktions- und Konversionsraten führt.

Zu den wichtigsten Endnutzern von KI-Anwendungen im vietnamesischen Einzelhandel zählen E-Commerce-Plattformen, Modehändler und Elektronikgeschäfte. Unternehmen wie Shopee Vietnam haben KI in ihre Plattformen integriert, um die Nutzererfahrung zu verbessern, was zu einer höheren Kundenbindung geführt hat. Die Dominanz von Front-End-Anwendungen wird auch durch die hohe Smartphone-Nutzung in Vietnam begünstigt, die bei rund 70 Millionen Nutzern liegt und einen breiten Zugang zu KI-gestützten Einzelhandelsplattformen ermöglicht.

Von Endbenutzern

Fachgeschäfte haben sich als größte KI-Anwender im Einzelhandel etabliert und erzielen einen Umsatzanteil von über 51,29 %. Diese auf bestimmte Produktkategorien wie Elektronik, Mode und Haushaltsgeräte spezialisierten Geschäfte nutzen KI, um ihren Lagerbestand zu optimieren, die Kundenbindung zu verbessern und Abläufe zu rationalisieren. Elektronikhändler beispielsweise setzen KI für vorausschauende Wartung und Bestandsplanung ein und reduzieren so Fehlbestände um 30 %. Die führende Rolle von Fachhändlern bei der KI-Einführung ist auf deren Notwendigkeit zurückzuführen, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu differenzieren. Mit über 800.000 Filialen bundesweit erfordert die Spezialisierung innovative Ansätze zur Kundengewinnung und -bindung. KI liefert diesen Händlern Einblicke in das Konsumverhalten und ermöglicht gezielte Marketingkampagnen, die nachweislich die Kundenfrequenz um 20 % steigern.

Faktoren, die die Nachfrage nach KI im vietnamesischen Einzelhandel begünstigen, sind staatliche Förderprogramme für die digitale Transformation und die gestiegene Kaufkraft der Verbraucher, die jährlich um 7 % wächst. Einzelhändler reagieren zudem auf den Aufstieg des E-Commerce mit der Einführung KI-gestützter Omnichannel-Strategien, um ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten. Partnerschaften zwischen Technologieunternehmen und Einzelhändlern, wie beispielsweise zwischen der FPT Corporation und lokalen Geschäften, haben den Zugang zu KI-Technologien erleichtert und die Rolle des spezialisierten Einzelhandels als Vorreiter bei der KI-Einführung in Vietnam weiter gefestigt.

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Fallstudien zu KI-Tests und -Experimenten zur Unterstützung des KI-Einsatzes im Einzelhandel

Mehrere vietnamesische Einzelhändler haben Pionierarbeit bei der Integration von KI geleistet und dabei bemerkenswerte Ergebnisse erzielt:

• Saigon Co.op führte eine KI-gestützte Bedarfsprognose ein, wodurch der Lagerumschlag um 30 % verbessert und der Abfall um 15 % reduziert wurde.
• Die Mobile World Investment Corporation setzte KI-gestütztes personalisiertes Marketing ein, wodurch der Online-Umsatz um 25 % gesteigert und die Kundenbindung um 40 % erhöht wurde.
• Tiki, eine führende E-Commerce-Plattform, nutzte KI zur Optimierung der Logistik, wodurch die Lieferzeiten um 20 % verkürzt und die Versandkosten um 12 % gesenkt werden konnten.
• Annam Gourmet, ein kleineres Einzelhandelsunternehmen, setzte auf KI-basierte Kundenanalysen, was zu einer Steigerung des durchschnittlichen Transaktionswerts um 10 % und einer Verbesserung der Kundenzufriedenheitswerte um 18 % führte.

Führende Akteure auf dem vietnamesischen Markt für KI im Einzelhandel

• Amazon Web Services Inc.
• Alibaba Group Holding Limited
• Microsoft Corporation
• IBM Corporation
• Google LLC (Alphabet Inc.)
• SAP SE
• Nvidia Corporation
• FPT Smart Cloud Company Limited
• Intel Corporation
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Komponente

• Hardware
  • Kameras und Bildgebungsgeräte
  • Sensoren
  • KI-Chips
  • Datenlogger
  • Serviceroboter
  • Intelligente Regale und Etiketten
  • Zeigt an
  • Scanner
  • Kassensysteme
  • Andere
• Lösung/Software
  • KI-Plattform/Tools
  • Chatbots & Virtuelle Assistenten
  • Andere
• Dienstleistungen
  • Professionelle Dienstleistungen
  • Verwaltete Dienste

Durch Technologie

• Natürliche Sprachverarbeitung (NLP)
• Maschinelles Lernen (ML)
• Computer Vision (CV)
• Data Mining
• Tiefes Lernen
• Robotische Prozessautomatisierung (RPA)
• Andere

Durch Bereitstellung

• Cloudbasiert
• Vor Ort

Auf Antrag

• Frontend
  • Kundendienst
    • KI-basierte Chatbots
    • Virtuelle Assistenten
  • Vertrieb & Marketing
    • Personalisierte Empfehlungen
    • Prädiktive Analysen
  • Visuelle Suche und Bilderkennung
  • Filialbetrieb
    • Autonome Kassensysteme
    • Intelligente Regale
  • Heatmap
  • Personenzählung
  • Analyse des Konsumentenverhaltens
  • Andere
• Backend
  • Lieferketten- und Bestandsmanagement
  • Betrugserkennung und -prävention
  • Bedarfsprognose
  • Preisoptimierung
  • Lagerautomatisierung
  • Personalmanagement
  • Andere

Von Endbenutzern

• Fachhandel
• Supermärkte/Hypermärkte
• Omnichannel-Händler