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 Dinámica del mercado 

Impulsor: La rápida digitalización aumenta la demanda de soluciones de software de gestión empresarial eficientes

En 2023, el mercado de software para pymes del Sudeste Asiático se verá impulsado significativamente por la rápida digitalización. Con más de 440 millones de usuarios de internet y un aumento proyectado de 50 millones de nuevos consumidores digitales para 2025, la región está presenciando una transición sin precedentes hacia las soluciones digitales. Esta transformación digital no se limita a las grandes empresas; las pymes están a la vanguardia, necesitando soluciones de software de gestión empresarial eficientes. El sector del comercio electrónico por sí solo está valorado en 100 000 millones de dólares, frente a los 62 000 millones de dólares de 2020, lo que indica una sólida transición digital. Dado que las pymes representan el 99 % de los negocios y emplean al 80 % de la fuerza laboral en el Sudeste Asiático, su papel en la adopción digital se vuelve aún más crucial. Además, países como Indonesia y Vietnam han reportado tasas de penetración de internet superiores al 70 %, lo que impulsa la adopción de software. El aumento de los pagos digitales, que alcanzó los 707 000 millones de dólares, pone de manifiesto la adopción de las tecnologías digitales por parte de las pymes. Estas empresas están aprovechando las herramientas digitales para la interacción con los clientes, la gestión de inventarios y la eficiencia operativa.

Se proyecta que el mercado de software para pymes de la economía digital en el sudeste asiático alcance los 360 000 millones de dólares en 2025, y que estas desempeñarán un papel crucial. A medida que el ecosistema digital se expande, crece la necesidad de soluciones integradas. La economía móvil de la región de la ASEAN, con 1300 millones de conexiones móviles, enfatiza la demanda de soluciones de software compatibles con dispositivos móviles. Aproximadamente el 88 % de las pymes del sudeste asiático reconocen la transformación digital como crucial para el crecimiento, según una encuesta reciente. Además, la demografía experta en tecnología de la región, con más del 50 % de la población menor de 30 años, impulsa continuamente la participación digital. El auge de las startups digitales, con más de 13 000 empresas centradas en la tecnología, acelera aún más el mercado del software. Esta transición digital no es solo una tendencia, sino una necesidad para que las pymes sigan siendo competitivas en un panorama de mercado en rápida evolución.

Tendencia: Las soluciones de software basadas en la nube ganan popularidad debido a su rentabilidad y escalabilidad

El mercado de software basado en la nube en el Sudeste Asiático está ganando terreno, con un mercado de computación en la nube valorado en 40 000 millones de dólares en 2023. Las pymes adoptan cada vez más soluciones en la nube debido a su rentabilidad y escalabilidad. Con más del 60 % de las pymes de la ASEAN utilizando servicios en la nube, la demanda de soluciones basadas en la nube está creciendo, impulsando el mercado de software para pymes. El modelo de software como servicio (SaaS) es particularmente popular, con empresas de la ASEAN invirtiendo 12 000 millones de dólares en soluciones SaaS. Las inversiones en infraestructura en la nube de la región alcanzaron los 15 000 millones de dólares, lo que respalda la creciente demanda de servicios en la nube. Además, la flexibilidad que ofrecen las soluciones en la nube permite a las pymes escalar sus operaciones de forma eficiente, abordando el dinámico entorno empresarial. Las soluciones basadas en la nube también proporcionan a las pymes acceso a tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el análisis de big data, que son cruciales para la toma de decisiones informada.

Se proyecta que la tasa de adopción de la nube en la región de la ASEAN crezca a una CAGR del 25%, lo que ilustra la creciente aceptación de las tecnologías en la nube. El auge del trabajo remoto, impulsado por la pandemia de COVID-19, ha acelerado aún más la adopción de la nube, con el 70% de las pymes implementando políticas de trabajo remoto. La capacidad de la nube para respaldar las operaciones remotas y mejorar la colaboración la ha convertido en una herramienta esencial para las empresas. Además, la demanda de de ciberseguridad está en aumento, con pymes invirtiendo 8 mil millones de dólares en ciberseguridad para proteger sus activos digitales. La integración de soluciones en la nube en las operaciones comerciales ya no es opcional, sino una medida estratégica para garantizar el crecimiento y la sostenibilidad. A medida que continúa la transformación digital, las soluciones de software basadas en la nube desempeñarán un papel fundamental en la configuración del futuro de las pymes en el Sudeste Asiático.

Desafío: Los recursos financieros limitados impiden que las pequeñas empresas inviertan en soluciones de software

En el mercado de software para pymes del sudeste asiático, la escasez de recursos financieros supone un reto importante para ellas, lo que dificulta su capacidad de invertir en soluciones de software. Con más de 65 millones de pymes en la región, el acceso a la financiación sigue siendo un obstáculo importante. Se estima que el déficit de financiación de las pymes asciende a 300 000 millones de dólares, lo que pone de relieve las limitaciones financieras que enfrentan estas empresas. Muchas pymes dependen de canales de crédito informales, y el 50 % de ellas carece de acceso a servicios bancarios formales. El elevado coste de las soluciones de software agrava aún más el problema, ya que las pymes gastan tan solo 1 000 dólares anuales en herramientas digitales. Además, la falta de conocimientos financieros entre las pymes, con tan solo el 30 % con conocimientos básicos de gestión financiera, limita su capacidad para obtener financiación para inversiones digitales. La ausencia de apoyo y subvenciones gubernamentales para las iniciativas de transformación digital también agrava la carga financiera.

A pesar de los desafíos, existen oportunidades para superar estas limitaciones financieras en el mercado de software para pymes. Las soluciones fintech se perfilan como una alternativa viable, con un mercado fintech en el Sudeste Asiático valorado en 72 000 millones de dólares. Las plataformas de préstamos digitales, que han desembolsado 23 000 millones de dólares en préstamos, están ayudando a cerrar la brecha financiera de las pymes. También se están implementando iniciativas gubernamentales, como subvenciones y préstamos a bajo interés, para apoyar la transformación digital. Sin embargo, solo el 20 % de las pymes conocen estos programas, lo que indica la necesidad de una mayor concienciación y difusión. La colaboración entre empresas tecnológicas e instituciones financieras también puede proporcionar a las pymes soluciones de software asequibles. A medida que crece la economía digital, abordar los desafíos financieros que enfrentan las pymes será crucial para liberar su potencial e impulsar el crecimiento económico en el Sudeste Asiático.

Análisis segmentario 

Por ofrendas

En cuanto a la oferta, el segmento de infraestructura como servicio (IaaS) lidera el mercado de software para pymes en el Sudeste Asiático, con una cuota de mercado superior al 44,8 %. La demanda de IaaS en el Sudeste Asiático se ve impulsada por varios factores clave, como la rápida transformación digital de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y el auge del comercio electrónico. Las pymes de la región adoptan cada vez más soluciones digitales para mejorar la interacción con los clientes y optimizar sus operaciones. Por ejemplo, el número de usuarios de internet en el Sudeste Asiático alcanzó los 460 millones en 2023, lo que pone de relieve la preparación digital de la región. Además, el mercado del comercio electrónico de la región se encuentra en rápida expansión, y se espera que los pagos en línea superen el billón de dólares para 2025. El sector logístico también está experimentando un crecimiento significativo, con un valor de mercado proyectado de 55 700 millones de dólares para 2025, lo que requiere soluciones informáticas avanzadas para gestionar las complejidades de la cadena de suministro. Además, el número de conexiones móviles en el Sudeste Asiático superó los 800 millones en 2023, lo que indica un sólido enfoque móvil que apoya la adopción de la nube.

Los principales usuarios finales de IaaS en el mercado de software para pymes del Sudeste Asiático incluyen pymes de diversos sectores, como el comercio minorista, la logística y las tecnologías financieras, que requieren una infraestructura de TI robusta para respaldar sus operaciones digitales. El sector fintech, por ejemplo, registró más de 300 millones de usuarios de banca digital en 2023, lo que impulsó la necesidad de soluciones en la nube escalables. Entre los principales proveedores de IaaS en la región se incluyen empresas globales como Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud y Oracle Cloud, así como gigantes regionales como Alibaba Cloud y Huawei Cloud. Estos proveedores ofrecen una gama de servicios que satisfacen las diversas necesidades de las empresas, desde servidores virtuales hasta soluciones integrales de gestión de la nube. La presencia estratégica de estos proveedores en el Sudeste Asiático subraya la creciente importancia de la región como centro de innovación digital y adopción de la nube. Además, el número de centros de datos en la región superó los 100 para 2023, lo que respalda aún más las necesidades de infraestructura de las empresas.

Por función 

El software CRM en el mercado de software para pymes del Sudeste Asiático está en pleno auge y dominando, con una cuota de mercado superior al 20,6% gracias a la rápida transformación digital de la región y al creciente número de usuarios de internet, que ya supera los 400 millones. Más de 500.000 pymes han adoptado soluciones CRM para impulsar la interacción con los clientes y optimizar la eficiencia operativa. Este crecimiento también se ve impulsado por los avances en la computación en la nube y la popularidad de los modelos SaaS, que ofrecen flexibilidad y escalabilidad. El mercado es diverso, con más de 2.000 proveedores de CRM que atienden a una amplia gama de sectores, como la fabricación, las comunicaciones, los medios de comunicación, los servicios, la banca y el sector de valores. Estos sectores utilizan el CRM para automatizar las interacciones con los clientes y mejorar sus experiencias, aspectos fundamentales para respaldar sus operaciones digitales.

El predominio del software CRM se basa en su capacidad para capturar datos detallados de los clientes e integrarse fluidamente con otras plataformas empresariales, optimizando la experiencia del cliente desde el contacto inicial hasta la venta. El sector del comercio electrónico, en particular, está experimentando un auge en la adopción de CRM para mejorar la experiencia y la fidelización del cliente. Las estrategias de precios flexibles de los proveedores hacen que las soluciones CRM sean accesibles para las pymes de toda la región. Además, se proyecta que el mercado de análisis de CRM alcance los 1.300 millones de dólares estadounidenses para 2024, con una notable tasa de crecimiento del 12,98 %. Esto subraya la creciente dependencia de las soluciones CRM para impulsar los procesos de negocio y la interacción con el cliente, consolidando el liderazgo de CRM en el mercado de software para pymes en el Sudeste Asiático.

Por industria 

Según la industria, el segmento BFSI captura más del 19,3% de la participación de mercado y se proyecta que seguirá liderando el mercado con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8,2% durante el período de pronóstico. El dominio del sector de Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI) en el mercado de software para pymes en el Sudeste Asiático se debe a la rápida transformación digital de la región y a la necesidad de soluciones innovadoras para atender a una creciente base de clientes. A medida que el Sudeste Asiático emerge como una potencia económica mundial, sus instituciones BFSI enfrentan una creciente presión para mejorar la eficiencia, optimizar la experiencia del cliente y garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios. El software para pymes proporciona soluciones a medida que abordan estos desafíos al ofrecer funciones como flujos de trabajo automatizados, análisis de datos en tiempo real y medidas mejoradas de ciberseguridad. Con el auge de la banca móvil y las innovaciones fintech, las instituciones BFSI están invirtiendo fuertemente en software para pymes para mantenerse competitivas y ágiles en un panorama de mercado en constante cambio.

En términos de gasto, los sectores BFSI en el mercado de software para pymes del Sudeste Asiático han asignado en conjunto más de 500 millones de dólares anuales a soluciones de software para pymes, lo que refleja el papel fundamental que estas tecnologías desempeñan en sus operaciones. El software facilita funciones clave como la gestión de las relaciones con los clientes, la detección de fraudes y la evaluación de riesgos, lo que permite a las instituciones financieras optimizar procesos y reducir los costes operativos. Como resultado, los bancos y las aseguradoras de la región han informado de una reducción de los tiempos de procesamiento de hasta un 30 %, lo que contribuye a una mayor satisfacción del cliente. Además, el software para pymes ayuda a las instituciones BFSI a cumplir con las normativas locales e internacionales, reduciendo el riesgo de sanciones y mejorando su reputación en el mercado. Con más de 100 millones de nuevos usuarios de banca digital proyectados en la región para 2025, la demanda de soluciones de software robustas y escalables para pymes sigue creciendo, consolidando el liderazgo del sector BFSI en el mercado de software para pymes del Sudeste Asiático.

Por servicios 

Los servicios profesionales se han convertido en el segmento líder del mercado de software para pymes en el Sudeste Asiático, con una cuota de mercado cercana al 60,4 %, debido a diversos factores. El rápido crecimiento económico y la transformación digital de la región han exigido la adopción de servicios especializados que permitan acortar la brecha entre los procesos empresariales tradicionales y las soluciones digitales modernas. Servicios profesionales como la consultoría, los servicios jurídicos, la contabilidad y las tecnologías de la información (TI) tienen una gran demanda, ya que proporcionan la experiencia y los marcos estructurados necesarios para que las empresas se adapten a las cambiantes condiciones del mercado. Un informe del Banco Asiático de Desarrollo indica que más de 80 millones de pymes en el Sudeste Asiático buscan activamente soluciones digitales, y los servicios profesionales desempeñan un papel fundamental en esta transición. Además, el Banco Mundial destaca que las pymes de la región contribuyen a más de un billón de dólares en producción económica, lo que subraya el enorme potencial y la necesidad de asesoramiento profesional.

Industrias como BFSI, manufactura, comercio minorista y servicios financieros son los principales consumidores de servicios profesionales en el mercado de software para pymes, que ofrecen soluciones a medida para mejorar la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la innovación. Solo en Indonesia, se espera que el mercado de servicios profesionales alcance los 40 000 millones de dólares para 2025, impulsado por la necesidad del sector manufacturero de optimizar sus procesos. De igual manera, la industria minorista vietnamita, como señala la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam, ha experimentado un aumento repentino en la demanda de servicios de consultoría profesional para gestionar cadenas de suministro complejas y el comportamiento del consumidor. El predominio de los servicios profesionales sobre los servicios gestionados se atribuye en gran medida a su capacidad para ofrecer una orientación estratégica a medida que va más allá del soporte operativo rutinario. Un estudio del Consejo Empresarial de la ASEAN reveló que el 60 % de las pymes prefieren los servicios profesionales por su visión estratégica y su enfoque personalizado. Esta demanda se ve impulsada aún más por la necesidad de cumplir con las normas internacionales, con más de 70 000 empresas solo en Filipinas que buscan asistencia profesional para el cumplimiento normativo, según el Departamento de Comercio e Industria. A medida que el Sudeste Asiático continúa su ascenso económico, la dependencia de los servicios profesionales aumentará, impulsada por el dinámico entorno empresarial de la región y el imperativo de que las PYME sigan siendo competitivas a escala global.

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Análisis de país 

En el dinámico panorama del mercado de software para pymes del Sudeste Asiático, Tailandia destaca como líder, con una cuota de mercado significativa superior al 50,4 %. Esta destacada posición se atribuye al énfasis estratégico del país en la transformación digital y a las iniciativas respaldadas por el gobierno. La inversión de Tailandia en infraestructura tecnológica ha permitido que 1,5 millones de pymes adopten soluciones de computación en la nube, mejorando así su eficiencia operativa. El país también ha experimentado un auge en la creación de startups tecnológicas, con más de 4000 nuevas empresas centradas en soluciones de software adaptadas a las pymes. Además, la iniciativa gubernamental Tailandia 4.0 busca crear una economía basada en el valor, impulsando el mercado del software mediante incentivos fiscales y subvenciones, lo que se traduce en la creación de más de 10 000 empleos anuales en el sector tecnológico. La colaboración entre los sectores público y privado ha acelerado aún más la adopción de software entre las pymes, con alianzas que han dado lugar al desarrollo de más de 200 nuevas aplicaciones de software al año.

Filipinas, por otro lado, se está consolidando rápidamente como un actor clave en el mercado de software para pymes, gracias a su floreciente industria de TI-BPO, que emplea a más de 1,3 millones de profesionales. El crecimiento de este sector ha fomentado una fuerza laboral con conocimientos tecnológicos, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones de software a medida para las pymes. El gobierno ha lanzado la iniciativa "E-Prosperity", destinada a la digitalización de las pymes, que ha permitido que más de 2.500 pymes integraran plataformas de comercio electrónico en el último año. Además, las inversiones de capital riesgo en el sector tecnológico han alcanzado los 1.000 millones de dólares, lo que demuestra la sólida confianza de los inversores en el potencial del mercado de software del país. Las instituciones educativas también desempeñan un papel crucial, con más de 150 universidades que ofrecen programas especializados en TI y desarrollo de software, lo que garantiza una cantera constante de profesionales cualificados para satisfacer la creciente demanda.

Los avances de Malasia en el mercado de software para pymes se deben a su sólido marco de economía digital y a sus alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos globales. El Plan de Economía Digital del país prevé un panorama transformador, con más de 20.000 pymes que se prevé que se digitalicen para 2025. Actualmente, Malasia alberga a más de 3.000 empresas tecnológicas, lo que contribuye a un ecosistema dinámico que fomenta la innovación. Iniciativas respaldadas por el gobierno, como la Subvención para la Digitalización de las pymes, han facilitado la adquisición de soluciones digitales por parte de más de 5.000 pymes, mientras que las colaboraciones con empresas multinacionales han dado lugar a la creación de más de 100 productos de software de vanguardia. El enfoque del país en la ciberseguridad también es notable, con más de 500 empresas de ciberseguridad que garantizan un entorno digital seguro para las pymes. Este enfoque integral no solo ha impulsado la adopción de software, sino que también ha posicionado a Malasia como un centro regional para la transformación digital. Mediante estos esfuerzos estratégicos, Tailandia, Filipinas y Malasia están configurando conjuntamente el futuro del mercado de software para pymes en el Sudeste Asiático, impulsando el crecimiento y la innovación en toda la región.

Principales actores del mercado de software para pymes del sudeste asiático 

• yonyou
• microsoft
• Información
• Epicor
• Kingdee
• Unidad 4
• Intuir
• Aplicor
• Oráculo (NetSuite)
• Xero
• Salvia intacta
• Piedra angular de Assit
• SAVIA
• FreshBooks
• Cuesta
• Jornada laboral
• Globallinker
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Ofreciendo

• Infraestructura como servicio
• Plataforma como servicio
• Software como servicio

Por función

• Gestión de relaciones con el cliente (CRM)
• Planificación de recursos empresariales (ERP)
  • Finanzas y contabilidad
  • Gestión del capital humano
  • Gestión de inventario
  • Gestión de pedidos
  • Obtención
  • Gestión de la cadena de suministro
  • Gestión de proyectos
  • Planificación de necesidades de materiales (MRP)
• Gestión de contenido empresarial (ECM)
  • Gestión de contenidos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de Monitoreo de Redes Sociales
  • Flujo de trabajo y gestión de casos
• Gestión de la cadena de suministro (SCM)
• Conferencia web
• Inteligencia empresarial (BI)
• Gestión de procesos de negocio
• Gestión de activos empresariales
• Comercio electrónico B2B
• Otros

Por servicios

• Servicios profesionales
  • Digitalización
  • Servicios de valor añadido
  • Gestores de relaciones virtuales
  • Analítica
  • Otros
• Servicios Gestionados

Por tipo de implementación

• En las instalaciones
• Nube (SaaS)

Por industria

• BFSI
• Educación
• Bienes de consumo
• Minorista
  • Seguimiento de productos
  • Datos y análisis en tiempo real
  • Automatizar procesos
  • Lecturas entrantes y salientes
  • Otros
• Sector público
• Fabricación
• Salud y ciencias de la vida
• Telecomunicación
• Medios y entretenimiento
• Mercados de comercio electrónico
• Otros

Por país

• Birmania
• Tailandia
• Indonesia
• Camboya
• Vietnam
• Singapur
• Filipinas
• Malasia
• Resto del Sudeste Asiático