Escenario de mercado 

El mercado de software para pymes del Sudeste Asiático se valoró en 7.000 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 12.900 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 7,1% durante el período previsto 2024-2032.

La demanda de software para pymes en el sudeste asiático está experimentando un crecimiento significativo debido a la rápida transformación digital de la región y la creciente adopción de tecnología por parte de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Con más de 70 millones de PYME operando en el sudeste asiático, estas empresas constituyen la columna vertebral de la economía de la región y contribuyen significativamente al empleo y al PIB. El destacado software para pymes incluye plataformas como Xero, QuickBooks y Zoho, que ofrecen soluciones que van desde contabilidad hasta gestión de relaciones con los clientes. El crecimiento en diversas industrias está impulsado por la necesidad de mayor eficiencia, reducción de costos y escalabilidad. Por ejemplo, en Filipinas más de 1,5 millones de PYME han adoptado soluciones de pago digitales, mientras que Indonesia informa que 2 millones de PYME han integrado plataformas de comercio electrónico en sus operaciones.

Los usuarios finales más destacados del mercado de software para pymes son BFSI y empresas del sector minorista, manufacturero y de servicios. Estas industrias se benefician de operaciones optimizadas, una mejor gestión de inventario y una mejor participación del cliente. En Vietnam, más de 300.000 pymes del sector minorista han adoptado sistemas de punto de venta basados ​​en la nube, lo que refleja una tendencia hacia las ventas digitales y el seguimiento de inventario. De manera similar, las PYME manufactureras en Tailandia han adoptado sistemas ERP para optimizar la gestión de la cadena de suministro, y más de 500.000 empresas informaron una mayor productividad. La industria de servicios, particularmente en Malasia, se ha beneficiado de la integración del software de gestión de clientes, y más de 600.000 PYME basadas en servicios informaron mejoras en las relaciones con los clientes y la prestación de servicios.

Los avances recientes en el mercado de software para pymes en el sudeste asiático incluyen avances en computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos. Estas tecnologías permiten a las pymes aprovechar la información basada en datos para tomar decisiones comerciales informadas. En Singapur, más de 250.000 pymes están utilizando software basado en inteligencia artificial para mejorar la personalización del cliente y predecir las tendencias del mercado. Además, el aumento de las soluciones móviles primero es significativo: más de 4 millones de pymes en toda la región adoptan aplicaciones móviles para gestionar sus operaciones sobre la marcha. Iniciativas gubernamentales, como la Agencia de Promoción de la Economía Digital de Tailandia, han ayudado a más de 800.000 PYME a integrar tecnologías digitales, impulsando aún más el crecimiento del mercado de software para PYME. Estos avances no sólo están ayudando a las PYMES a competir a nivel global, sino que también están fomentando la innovación e impulsando el crecimiento económico en el Sudeste Asiático.

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 Dinámica del mercado 

Impulsor: La rápida digitalización aumenta la demanda de soluciones eficientes de software de gestión empresarial

En 2023, el mercado de software para pymes del sudeste asiático se verá impulsado significativamente por la rápida digitalización. Con más de 440 millones de usuarios de Internet y un aumento proyectado de 50 millones de nuevos consumidores digitales para 2025, la región está siendo testigo de un cambio sin precedentes hacia las soluciones digitales. Esta transformación digital no se limita a las grandes empresas; Las pymes están a la vanguardia y necesitan soluciones de software de gestión empresarial eficientes. Sólo el sector del comercio electrónico está valorado en 100.000 millones de dólares, frente a los 62.000 millones de dólares de 2020, lo que indica un fuerte cambio digital. Dado que las pymes contribuyen al 99% de las empresas y emplean al 80% de la fuerza laboral en el Sudeste Asiático, su papel en la adopción digital se vuelve aún más crítico. Además, países como Indonesia y Vietnam han informado tasas de penetración de Internet superiores al 70%, lo que ha impulsado la adopción de software. Los crecientes pagos digitales, que alcanzaron los 707 mil millones de dólares, ponen de relieve la adopción de tecnologías digitales entre las pymes. Estas empresas están aprovechando las herramientas digitales para la participación del cliente, la gestión de inventario y la eficiencia operativa.

Se prevé que la economía digital en el mercado de software para pymes del Sudeste Asiático alcance los 360.000 millones de dólares en 2025, y las pymes desempeñarán un papel crucial. A medida que el ecosistema digital se expande, existe una creciente necesidad de soluciones integradas. La economía móvil de la región de la ASEAN, con 1.300 millones de conexiones móviles, enfatiza la demanda de soluciones de software compatibles con dispositivos móviles. Según una encuesta reciente, aproximadamente el 88% de las pymes del Sudeste Asiático reconocen que la transformación digital es crucial para el crecimiento. Además, el grupo demográfico experto en tecnología de la región, con más del 50% de la población menor de 30 años, impulsa continuamente la participación digital. El aumento de las nuevas empresas digitales, con más de 13.000 empresas centradas en la tecnología, acelera aún más el mercado del software. Este cambio digital no es sólo una tendencia, sino una necesidad para que las pymes sigan siendo competitivas en un panorama de mercado en rápida evolución.

Tendencia: las soluciones de software basadas en la nube ganan popularidad debido a su rentabilidad y escalabilidad

El mercado de software basado en la nube en el Sudeste Asiático está ganando terreno; el mercado de la computación en la nube estará valorado en 40 mil millones de dólares en 2023. Las pymes están adoptando cada vez más soluciones en la nube debido a su rentabilidad y escalabilidad. Dado que más del 60% de las PYME de la ASEAN utilizan servicios en la nube, la demanda de soluciones basadas en la nube está creciendo, lo que impulsa el mercado de software para PYME. El modelo de software como servicio (SaaS) es particularmente popular: las empresas de la ASEAN gastan 12 mil millones de dólares en soluciones SaaS. Las inversiones en infraestructura de nube de la región alcanzaron los 15 mil millones de dólares, lo que respalda la creciente demanda de servicios de nube. Además, la flexibilidad que ofrecen las soluciones en la nube permite a las pymes escalar sus operaciones de manera eficiente, abordando el dinámico entorno empresarial. Las soluciones basadas en la nube también brindan a las pymes acceso a tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el análisis de big data, que son cruciales para una toma de decisiones informada.

Se prevé que la tasa de adopción de la nube en la región de la ASEAN crezca a una tasa compuesta anual del 25 %, lo que ilustra la creciente aceptación de las tecnologías de la nube. El aumento del trabajo remoto, impulsado por la pandemia de COVID-19, ha acelerado aún más la adopción de la nube, y el 70% de las pymes implementan políticas de trabajo remoto. La capacidad de la nube para respaldar operaciones remotas y mejorar la colaboración la ha convertido en una herramienta esencial para las empresas. Además, la demanda de de ciberseguridad está aumentando, y las pymes están invirtiendo 8.000 millones de dólares en ciberseguridad para proteger sus activos digitales. La integración de soluciones en la nube en las operaciones comerciales ya no es opcional sino una medida estratégica para garantizar el crecimiento y la sostenibilidad. A medida que continúa la transformación digital, las soluciones de software basadas en la nube desempeñarán un papel fundamental en la configuración del futuro de las pymes en el sudeste asiático.

Desafío: Recursos financieros limitados que impiden que las pequeñas empresas inviertan en soluciones de software

En el mercado de software para PYME del sudeste asiático, los recursos financieros limitados plantean un desafío importante para las PYME, lo que dificulta su capacidad de invertir en soluciones de software. Con más de 65 millones de PYME en la región, el acceso a la financiación sigue siendo un obstáculo importante. El déficit de financiación de las PYME se estima en 300.000 millones de dólares, lo que pone de relieve las limitaciones financieras que enfrentan estas empresas. Muchas PYME dependen de canales de crédito informales y el 50% de ellas carecen de acceso a servicios bancarios formales. El alto costo de las soluciones de software agrava aún más el problema, ya que las pymes gastan sólo 1.000 dólares al año en herramientas digitales. Además, la falta de conocimientos financieros entre las pymes (solo el 30 % tiene conocimientos básicos de gestión financiera) limita su capacidad para conseguir financiación para inversiones digitales. La ausencia de apoyo gubernamental y subsidios para las iniciativas de transformación digital también aumenta la carga financiera.

A pesar de los desafíos, existen oportunidades para superar estas limitaciones financieras en el mercado de software para pymes. Las soluciones fintech están surgiendo como una alternativa viable, con un mercado fintech en el Sudeste Asiático valorado en 72 mil millones de dólares. Las plataformas de préstamos digitales, que han desembolsado 23.000 millones de dólares en préstamos, están ayudando a cerrar la brecha de financiación para las pymes. También se están introduciendo iniciativas gubernamentales, como subvenciones y préstamos a bajo interés, para apoyar la transformación digital. Sin embargo, sólo el 20% de las PYME conocen estos programas, lo que indica la necesidad de una mayor concienciación y divulgación. Las colaboraciones entre empresas de tecnología e instituciones financieras también pueden proporcionar a las pymes soluciones de software asequibles. A medida que crece la economía digital, abordar los desafíos financieros que enfrentan las pymes será crucial para liberar su potencial e impulsar el crecimiento económico en el Sudeste Asiático.

Análisis segmentario 

Por ofrendas

Según las ofertas, el segmento de infraestructura como servicio lidera el mercado de software para pymes del sudeste asiático al capturar más del 44,8% de participación de mercado. La demanda de infraestructura como servicio (IaaS) en el sudeste asiático está impulsada por varios factores clave, incluida la rápida transformación digital de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y el floreciente sector del comercio electrónico. Las pymes de la región están adoptando cada vez más soluciones digitales para mejorar la participación del cliente y agilizar las operaciones. Por ejemplo, el número de usuarios de Internet en el Sudeste Asiático alcanzó los 460 millones en 2023, lo que pone de relieve la preparación digital de la región. Además, el mercado de comercio electrónico de la región se está expandiendo rápidamente y se espera que los pagos en línea superen el billón de dólares para 2025. El sector de la logística también está experimentando un crecimiento significativo, y se prevé que su valor de mercado alcance los 55.700 millones de dólares para 2025, lo que requiere soluciones de TI avanzadas para gestionar las complejidades de la cadena de suministro. Además, el número de conexiones móviles en el sudeste asiático superó los 800 millones en 2023, lo que indica un sólido enfoque centrado en los dispositivos móviles que respalda la adopción de la nube.

Los usuarios finales clave de IaaS en el mercado de software para pymes del sudeste asiático incluyen pymes de diversos sectores, como el comercio minorista, la logística y la tecnología financiera, que requieren una infraestructura de TI sólida para respaldar sus operaciones digitales. El sector fintech, por ejemplo, registró más de 300 millones de usuarios de banca digital en 2023, lo que impulsó la necesidad de soluciones escalables en la nube. Los principales proveedores de IaaS en la región incluyen actores globales como Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud y Oracle Cloud, así como gigantes regionales como Alibaba Cloud y Huawei Cloud. Estos proveedores ofrecen una gama de servicios que satisfacen las diversas necesidades de las empresas, desde servidores virtuales hasta soluciones integrales de gestión de la nube. La presencia estratégica de estos proveedores en el sudeste asiático subraya la creciente importancia de la región como centro para la innovación digital y la adopción de la nube. Además, la cantidad de centros de datos en la región aumentó a más de 100 para 2023, lo que respalda aún más las necesidades de infraestructura de las empresas.

Por función 

La función de software CRM en el mercado de software para PYME del Sudeste Asiático está prosperando y dominando con una participación en los ingresos de más del 20,6% debido a la rápida transformación digital de la región y a una creciente base de usuarios de Internet, que ahora supera los 400 millones. Más de 500.000 pymes han adoptado soluciones CRM para impulsar la participación del cliente y mejorar la eficiencia operativa. Este crecimiento también está respaldado por los avances en la computación en la nube y la popularidad de los modelos SaaS, que ofrecen flexibilidad y escalabilidad. El mercado es diverso, con más de 2000 proveedores de CRM que atienden a una amplia gama de industrias, incluidas la manufactura, las comunicaciones, los medios, los servicios, la banca y los valores. Estos sectores aprovechan CRM para automatizar las interacciones con los clientes y mejorar las experiencias de los clientes, algo fundamental para respaldar sus operaciones digitales.

El dominio del software CRM está impulsado por su capacidad para capturar datos detallados de los clientes e integrarse perfectamente con otras plataformas comerciales, optimizando el recorrido del cliente desde el contacto inicial hasta la venta. El sector del comercio electrónico, en particular, está experimentando un aumento en la adopción de CRM para mejorar la experiencia y la lealtad del cliente. Las estrategias de precios flexibles de los proveedores hacen que las soluciones CRM sean accesibles para las PYME de toda la región. Además, se prevé que el mercado de análisis de CRM alcance los 1.300 millones de dólares en 2024, con una notable tasa de crecimiento del 12,98%. Esto subraya la creciente dependencia de las soluciones CRM para impulsar los procesos comerciales y la participación del cliente, solidificando el liderazgo de CRM en el mercado de software para PYME en el Sudeste Asiático.

Por industria 

Según la industria, el segmento BFSI está captando más del 19,3% de participación de mercado y se proyecta que siga liderando el mercado al crecer al CAGR más alto del 8,2% durante el período de pronóstico. El dominio del sector de Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI) en el mercado de software para pymes en el sudeste asiático está impulsado por la rápida transformación digital de la región y la necesidad de soluciones innovadoras para atender a una base de clientes en crecimiento. A medida que el Sudeste Asiático emerge como una potencia económica global, sus instituciones BFSI enfrentan una presión cada vez mayor para mejorar la eficiencia, mejorar la experiencia del cliente y garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios. El software para pymes proporciona soluciones personalizadas que abordan estos desafíos al ofrecer características como flujos de trabajo automatizados, análisis de datos en tiempo real y medidas de ciberseguridad mejoradas. Con el auge de la banca móvil y las innovaciones en tecnología financiera, las instituciones BFSI están invirtiendo fuertemente en software para pymes para seguir siendo competitivas y ágiles en un panorama de mercado que cambia rápidamente.

En términos de gasto, los sectores BFSI en el mercado de software para PYME del sudeste asiático han asignado colectivamente más de 500 millones de dólares anuales a soluciones de software para PYME, lo que refleja el papel fundamental que desempeñan estas tecnologías en sus operaciones. El software facilita funciones básicas como la gestión de relaciones con los clientes, la detección de fraude y la evaluación de riesgos, lo que permite a las instituciones financieras optimizar los procesos y reducir los costos operativos. Como resultado, los bancos y compañías de seguros de la región han informado una reducción en los tiempos de procesamiento de hasta un 30%, lo que contribuye a un mejor nivel de satisfacción del cliente. Además, el software para PYME ayuda a las instituciones BFSI a cumplir con las regulaciones locales e internacionales, reduciendo el riesgo de sanciones y mejorando su reputación en el mercado. Con más de 100 millones de nuevos usuarios de banca digital proyectados en la región para 2025, la demanda de soluciones de software para PYME sólidas y escalables continúa creciendo, consolidando la posición de liderazgo del sector BFSI en el mercado de software para PYME del sudeste asiático.

Por servicios 

Los servicios profesionales se han convertido en el segmento líder en el mercado de software para PYMES en el Sudeste Asiático, con una participación de mercado de casi el 60,4% debido a varios factores convincentes. El rápido crecimiento económico y la transformación digital de la región han requerido la adopción de servicios especializados que puedan cerrar eficazmente la brecha entre los procesos comerciales tradicionales y las soluciones digitales modernas. Los servicios profesionales como los de consultoría, jurídicos, contables y de TI tienen una gran demanda, ya que proporcionan la experiencia y los marcos estructurados necesarios para que las empresas se adapten a las condiciones cambiantes del mercado. Un informe del Banco Asiático de Desarrollo indica que más de 80 millones de pymes en el sudeste asiático están buscando activamente soluciones digitales, y los servicios profesionales desempeñan un papel fundamental en esta transición. Además, el Banco Mundial destaca que las PYMES de la región contribuyen a más de 1 billón de dólares en producción económica, lo que subraya el enorme potencial y la necesidad de orientación profesional.

Industrias como BFSI, manufactura, comercio minorista y servicios financieros son los principales consumidores de servicios profesionales en el mercado de software para pymes, que brindan soluciones personalizadas para mejorar la eficiencia operativa, el cumplimiento y la innovación. Sólo en Indonesia, se espera que el mercado de servicios profesionales alcance los 40 mil millones de dólares para 2025, impulsado por la necesidad del sector manufacturero de optimizar los procesos. De manera similar, la industria minorista de Vietnam, como señaló la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam, ha experimentado un aumento en la demanda de servicios de consultoría profesionales para navegar por complejas cadenas de suministro y comportamiento del consumidor. El predominio de los servicios profesionales sobre los servicios gestionados se atribuye en gran medida a su capacidad para ofrecer una orientación estratégica personalizada que va más allá del apoyo operativo rutinario. Un estudio del Consejo Empresarial de la ASEAN encontró que el 60% de las PYMES prefieren servicios profesionales por sus conocimientos estratégicos y su enfoque personalizado. Esta demanda se ve impulsada aún más por la necesidad de cumplir con las normas internacionales: sólo en Filipinas, más de 70.000 empresas buscan asistencia profesional para el cumplimiento normativo, según el Departamento de Comercio e Industria. A medida que el Sudeste Asiático continúa su ascenso económico, la dependencia de los servicios profesionales crecerá, impulsada por el dinámico entorno empresarial de la región y el imperativo de que las PYMES sigan siendo competitivas a escala global.

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Análisis de país 

En el dinámico panorama del mercado de software para PYME del Sudeste Asiático, Tailandia se destaca como líder, capturando una importante cuota de mercado de más del 50,4%. Esta destacada posición se atribuye al énfasis estratégico del país en la transformación digital y las iniciativas respaldadas por el gobierno. La inversión de Tailandia en infraestructura tecnológica ha dado como resultado que 1,5 millones de PYME adopten soluciones de computación en la nube, mejorando su eficiencia operativa. El país también ha experimentado un aumento en las nuevas empresas tecnológicas, con más de 4.000 nuevas empresas centradas en soluciones de software adaptadas a las pymes. Además, la iniciativa Tailandia 4.0 del gobierno tiene como objetivo crear una economía basada en el valor, impulsando el mercado de software a través de incentivos fiscales y subvenciones, lo que dará como resultado la creación de más de 10.000 puestos de trabajo en el sector tecnológico anualmente. La colaboración entre los sectores público y privado ha acelerado aún más la adopción de software entre las PYME, con asociaciones que conducen al desarrollo de más de 200 nuevas aplicaciones de software anualmente.

Filipinas, por otra parte, está emergiendo rápidamente como un actor formidable en el mercado de software para PYME, gracias a su floreciente industria IT-BPO, que emplea a más de 1,3 millones de profesionales. El crecimiento de este sector ha fomentado una fuerza laboral experta en tecnología, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones de software adaptadas a las pymes. El gobierno ha lanzado la iniciativa "E-Prosperity", destinada a digitalizar las pymes, que ha dado como resultado que más de 2.500 pymes integren plataformas de comercio electrónico en el último año. Además, las inversiones de capital de riesgo en el sector tecnológico han alcanzado los mil millones de dólares, lo que indica una fuerte confianza de los inversores en el potencial del mercado de software del país. Las instituciones educativas también están desempeñando un papel crucial, con más de 150 universidades que ofrecen programas especializados de desarrollo de software y TI, asegurando así una fuente constante de profesionales capacitados para satisfacer la creciente demanda.

Los avances de Malasia en el mercado de software para pymes están impulsados ​​por su sólido marco de economía digital y asociaciones estratégicas con gigantes tecnológicos globales. El Plan de Economía Digital del país prevé un panorama transformador, y se espera que más de 20.000 pymes experimenten una transformación digital para 2025. Actualmente, Malasia alberga más de 3.000 empresas de tecnología, lo que contribuye a un ecosistema vibrante que fomenta la innovación. Iniciativas respaldadas por el gobierno, como la Subvención para la Digitalización de Pymes, han facilitado que más de 5.000 Pymes adquieran soluciones digitales, mientras que las colaboraciones con empresas multinacionales han llevado a la creación de más de 100 productos de software de vanguardia. También es digno de mención el enfoque del país en la ciberseguridad, con más de 500 empresas de ciberseguridad que garantizan un entorno digital seguro para las pymes. Este enfoque integral no solo ha mejorado la adopción de software, sino que también ha posicionado a Malasia como un centro regional para la transformación digital. A través de estos esfuerzos estratégicos, Tailandia, Filipinas y Malasia están dando forma colectivamente al futuro del mercado de software para PYMES en el Sudeste Asiático, impulsando el crecimiento y la innovación en toda la región.

Principales actores en el mercado de software para pymes del sudeste asiático 

• yonyou
• microsoft
• información
• Epicor
• reydee
• Unidad4
• Intuir
• aplicador
• Oracle (NetSuite)
• xero
• Sabio intacto
• piedra angular de asistencia
• SAVIA
• libros frescos
• Cuesta
• jornada laboral
• enlazador global
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Ofreciendo

• Infraestructura como servicio
• Plataforma como servicio
• Software como servicio

Por función

• Gestión de relaciones con el cliente (CRM)
• Planificación de recursos empresariales (ERP)
  • Finanzas y Contabilidad
  • Gestión del Capital Humano
  • Gestión de inventario
  • Gestión de pedidos
  • Obtención
  • Gestión de la cadena de suministro
  • Gestión de proyectos
  • Planificación de requisitos de materiales (MRP)
• Gestión de contenido empresarial (ECM)
  • Gestión de contenidos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de Monitoreo de Redes Sociales
  • Flujo de trabajo y gestión de casos
• Gestión de la cadena de suministro (SCM)
• conferencias web
• Inteligencia de Negocios (BI)
• Gestión de procesos de negocio
• Gestión de activos empresariales
• Comercio electrónico B2B
• Otros

Por servicios

• Servicios profesionales
  • Digitalización
  • Servicios de valor agregado
  • Gerentes de Relaciones Virtuales
  • Analítica
  • Otros
• Servicios Gestionados

Por tipo de implementación

• En las instalaciones
• Nube (SaaS)

Por industria

• BFSI
• Educación
• Bienes de consumo
• Minorista
  • Seguimiento del producto
  • Datos y análisis en tiempo real
  • Automatizar procesos
  • Lecturas entrantes y salientes
  • Otros
• Sector público
• Fabricación
• Salud y ciencias biológicas
• Telecomunicación
• Medios y entretenimiento
• Mercados de comercio electrónico
• Otros

Por país

• Birmania
• Tailandia
• Indonesia
• Camboya
• Vietnam
• Singapur
• Filipinas
• Malasia
• Resto del sudeste asiático