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Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente demanda de productos alimenticios frescos y congelados 

El mercado de camiones refrigerados de la ASEAN está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de productos alimenticios frescos y congelados. El aumento de la población, la urbanización y las cambiantes preferencias de los consumidores impulsan la demanda de transporte refrigerado. En 2023, la población total de los países de la ASEAN se estimó en 686 millones, y se proyecta que alcance los 717,5 millones para 2025.Además, el rápido crecimiento del sector del comercio electrónico, que se espera que alcance los 153 000 millones de dólares para 2025 en el Sudeste Asiático, está impulsando aún más la demanda de camiones refrigerados para garantizar la entrega puntual de productos perecederos. La creciente industria de alimentos y bebidas, valorada en 288 400 millones de dólares en 2022 en la región de la ASEAN, también está contribuyendo al crecimiento del mercado de camiones refrigerados.

Además, el creciente interés por reducir el desperdicio de alimentos está impulsando la adopción de camiones refrigerados. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se desperdician aproximadamente 1300 millones de toneladas de alimentos a nivel mundial, y una parte significativa de este desperdicio se produce durante el transporte. Mediante el uso de camiones refrigerados, las empresas alimentarias pueden prolongar la vida útil de sus productos y reducir el desperdicio. Los gobiernos de los países de la ASEAN también están apoyando el crecimiento del mercado de camiones refrigerados a través de diversas iniciativas. Por ejemplo, el gobierno de Indonesia ha lanzado el programa "Sea Toll Road", cuyo objetivo es mejorar la infraestructura logística marítima del país, incluyendo el desarrollo de instalaciones de cadena de frío y la adquisición de camiones refrigerados.

Tendencia: Avances tecnológicos en camiones refrigerados

El mercado de camiones refrigerados en los países de la ASEAN está experimentando una tendencia hacia la adopción de tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia, reducir costos y garantizar la calidad de los productos. Los sistemas de refrigeración inteligentes, que utilizan sensores IoT y plataformas en la nube para monitorear y controlar la temperatura, la humedad y otros parámetros, están ganando popularidad. Estos sistemas permiten el seguimiento de la carga en tiempo real y emiten alertas en caso de desviaciones de las condiciones deseadas. Según un estudio de Accenture, el uso del IoT en la industria del transporte y la logística puede generar una reducción del 10% al 15% en los costos operativos. Otra tendencia es el uso de unidades de refrigeración alimentadas por energía solar, que pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 25% y las emisiones de carbono. 

Además de estas tecnologías, el uso de sistemas telemáticos y de rastreo GPS es cada vez más común en el mercado de camiones refrigerados de la ASEAN. Estos sistemas permiten a los administradores de flotas monitorear la ubicación, la velocidad y el rendimiento de sus camiones en tiempo real, lo que les permite optimizar rutas, reducir el consumo de combustible y mejorar los plazos de entrega. Se prevé que la adopción de la telemática en el mercado de vehículos comerciales de la ASEAN crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,5 % entre 2024 y 2032. El uso de materiales de aislamiento avanzados, como los paneles aislados al vacío (VIP) y los materiales de cambio de fase (PCM), también está ganando terreno en el mercado. Estos materiales pueden proporcionar un mejor aislamiento térmico y mantener una temperatura más constante dentro del camión, lo que reduce el consumo de energía y mejora la calidad del producto.

Desafío: Falta de infraestructura adecuada

A pesar de las oportunidades de crecimiento, el mercado de camiones refrigerados de la ASEAN enfrenta varios desafíos. Uno de los principales es la falta de infraestructura adecuada, como carreteras en buen estado e instalaciones de almacenamiento en frío. En muchos países de la ASEAN, la red vial está subdesarrollada, lo que puede ocasionar retrasos y daños a los productos perecederos durante el transporte. Según el Banco Mundial, solo el 79% de las carreteras en los países de la ASEAN están pavimentadas, en comparación con el 95% en los países desarrollados. Otro desafío es el alto costo inicial de los camiones refrigerados, que puede disuadir a las pequeñas y medianas empresas de invertir en ellos. El costo promedio de un camión refrigerado en los países de la ASEAN varía entre $50,000 y $100,000, dependiendo del tamaño y las características. Además, la falta de personal calificado para operar y mantener camiones refrigerados es un desafío. Según una encuesta de la Asociación Internacional de Almacenes Refrigerados, el 60% de las empresas en la región de la ASEAN enfrentan dificultades para encontrar técnicos calificados para sus camiones refrigerados.

Además, la fragmentación del mercado de camiones refrigerados de la ASEAN supone un reto para los actores del mercado. El mercado está dominado por pequeñas y medianas empresas (PYMES), que a menudo carecen de los recursos y la experiencia necesarios para invertir en tecnologías avanzadas y expandir sus operaciones. Esta fragmentación también genera una intensa competencia y presiones de precios, lo que puede reducir los márgenes de beneficio. Otro reto es la falta de normativas y estándares armonizados en los países de la ASEAN. Cada país tiene su propio conjunto de normativas y estándares para el transporte refrigerado, lo que puede crear barreras de entrada y aumentar los costes de cumplimiento para los actores del mercado. El desarrollo de un marco regulatorio unificado para el mercado de camiones refrigerados de la ASEAN podría ayudar a abordar este reto y promover una mayor integración del mercado.

Análisis segmentario 

Por tipo de vehículo 

El mercado de camiones refrigerados de la ASEAN está dominado por los vehículos con motor de combustión interna (ICE), que representaron una cuota de mercado del 92,9% en 2023. Esto se debe, en gran medida, a la sólida infraestructura para vehículos diésel y de gasolina en la región. Sin embargo, se espera que el de vehículos eléctricos (VE) crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 14,84%, durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento de VE se debe a varios factores. En primer lugar, los gobiernos de los países de la ASEAN se centran cada vez más en la reducción de las emisiones de carbono y la mejora de la calidad del aire. Por ejemplo, el gobierno de Delhi, en India, aprobó una propuesta en marzo de 2021 para adquirir 300 nuevos autobuses eléctricos de piso bajo. En segundo lugar, la disminución de los costes de las baterías y la mejora de la autonomía de los VE los hacen más atractivos para el uso comercial. Por último, se espera que el desarrollo de la infraestructura de carga en la región impulse la adopción de camiones refrigerados eléctricos.

A pesar del crecimiento del segmento de vehículos eléctricos, es probable que los vehículos de combustión interna sigan dominando a corto plazo debido a sus menores costos iniciales y a la falta de una infraestructura de carga extendida. Sin embargo, a medida que los costos de los vehículos eléctricos siguen bajando y las redes de carga se expanden, se espera que la cuota de mercado de los camiones frigoríficos eléctricos aumente significativamente a largo plazo.

Por capacidad de tonelaje

El segmento de menos de 1,5 toneladas tuvo la mayor participación de mercado, con un 51,2%, en el mercado de camiones refrigerados de la ASEAN en 2023. Se espera que este segmento crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 11,92%, durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de entregas de última milla de productos perecederos, especialmente en la industria de alimentos y bebidas. El auge del comercio electrónico y los servicios de entrega a domicilio ha generado un aumento repentino en la demanda de camiones refrigerados más pequeños, capaces de circular por zonas urbanas y realizar paradas frecuentes. El segmento de 1,5 a 10 toneladas es ideal para este propósito, ya que estos camiones son más maniobrables y eficientes en el consumo de combustible que los vehículos más grandes. Además, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en los sectores de procesamiento y distribución de alimentos está impulsando la demanda de camiones refrigerados más pequeños.

Sin embargo, también se espera un crecimiento significativo en los segmentos de mayor tonelaje, en particular en el transporte de larga distancia de productos perecederos. Se espera que el segmento de 10 a 20 toneladas se beneficie del creciente comercio de alimentos y bebidas en la región de la ASEAN, mientras que el segmento de más de 20 toneladas probablemente se vea impulsado por el crecimiento de las industrias farmacéutica y química.

Por temperatura 

El segmento de congelados ocupó la mayor cuota de mercado, con un 53,6%, en el mercado de camiones refrigerados de la ASEAN en 2023, y se espera que crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 12,46%, durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de productos alimenticios congelados, especialmente en las zonas urbanas. El aumento de la renta disponible y los cambios en el estilo de vida de los consumidores en los países de la ASEAN están impulsando una tendencia hacia los alimentos de conveniencia, como las comidas preparadas congeladas, los snacks y los postres. El crecimiento de la industria de procesamiento de alimentos en la región también impulsa la demanda de transporte congelado, ya que las empresas buscan prolongar la vida útil de sus productos y ampliar sus redes de distribución.

También se prevé un crecimiento significativo del segmento de refrigerados, especialmente en el transporte de productos frescos, lácteos y farmacéuticos. Se prevé que el desarrollo de la infraestructura de la cadena de frío en la región, incluyendo la construcción de almacenes refrigerados y centros de distribución, impulse el crecimiento de este segmento. Sin embargo, es probable que el segmento de congelados siga dominando debido a su mayor vida útil y al menor riesgo de deterioro asociado a los productos congelados. Además, se prevé que la creciente adopción de camiones refrigerados multitemperatura, capaces de transportar tanto productos congelados como refrigerados, difumine las fronteras entre estos segmentos en el futuro.

Por industria de uso final

El segmento de alimentos y bebidas ocupó la mayor cuota de mercado, con un 48,1%, en el mercado de camiones refrigerados de la ASEAN en 2023, y se espera que crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 12,36%, durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de productos alimenticios perecederos, especialmente en las zonas urbanas. El aumento de la población y la urbanización en los países de la ASEAN están generando una creciente demanda de productos alimenticios frescos y procesados, como carne, lácteos, frutas y verduras. La expansión de la industria de procesamiento de alimentos en la región también está impulsando la demanda de transporte refrigerado, ya que las empresas buscan obtener materias primas de diferentes ubicaciones y distribuir sus productos a un mercado más amplio. 

También se espera un crecimiento significativo en el sector farmacéutico, en particular en el transporte de vacunas, medicamentos y dispositivos médicos sensibles a la temperatura. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de la logística de la cadena de frío en la industria farmacéutica, ya que la distribución de vacunas requiere un estricto control de temperatura desde la producción hasta la administración. Se prevé que otras industrias de uso final, como la química y la electrónica, también contribuyan al crecimiento del mercado de camiones refrigerados en la ASEAN. El creciente comercio de productos químicos especializados y componentes electrónicos de alto valor impulsa la demanda de transporte con control de temperatura para garantizar la calidad y la seguridad de los productos.

Sin embargo, es probable que el segmento de alimentos y bebidas siga siendo la mayor industria de uso final de camiones refrigerados en la ASEAN debido a la naturaleza perecedera de los productos alimenticios y la creciente demanda de opciones de alimentos frescos y convenientes entre los consumidores.

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Análisis regional 

Singapur ostenta una posición dominante en el mercado de camiones refrigerados de la ASEAN como importante centro comercial del sudeste asiático, con una cuota de mercado superior al 32,6 %, gracias a una sólida infraestructura logística y una ubicación estratégica que permite una distribución eficiente en toda la ASEAN. En 2022, el valor total del comercio de Singapur alcanzó los 2.663,4 mil millones de dólares singapurenses, lo que demuestra su influencia en el comercio regional y mundial. Este enfoque en los altos estándares y la calidad fortalece aún más las exportaciones de Singapur, incluyendo, naturalmente, los productos que requieren transporte refrigerado.

Indonesia representa una de las economías de más rápido crecimiento en la ASEAN. Su población urbana en rápida expansión impulsa la demanda de almacenamiento y transporte refrigerado. Se proyecta que el consumo de productos refrigerados o congelados en Indonesia supere los 3 mil millones de dólares para 2032. Como muestra de este crecimiento, entre enero y junio de 2022, Indonesia vendió 475.321 vehículos (automóviles y otros), superando a Tailandia como el mayor mercado automotriz de la ASEAN. 

En cuanto al mercado general de camiones refrigerados de la ASEAN, se prevé un crecimiento sustancial de la industria de la cadena de frío en los próximos años. El aumento de los ingresos en los países de la ASEAN y los cambios en el estilo de vida impulsan el crecimiento del consumo y la producción de carne, especialmente en Indonesia y Vietnam. A medida que los consumidores se vuelven más adinerados, están cambiando de dietas ricas en carbohidratos a alimentos ricos en proteínas, que requieren logística de cadena de frío para su transporte y almacenamiento. Además, se observa un cambio continuo en los hábitos de consumo, que van desde comprar productos frescos y congelados en supermercados en lugar de en los mercados tradicionales, especialmente en Filipinas.

Las exportaciones agrícolas de Filipinas han aumentado drásticamente en los últimos años, impulsando la demanda de instalaciones de almacenamiento y logística con cadena de frío. Además, existe una creciente demanda de productos del mar, ya que los consumidores de todo el mundo reconocen su valor nutricional. Sin embargo, la implementación de la cadena de frío para productos del mar en el mercado de camiones refrigerados presenta numerosos desafíos, como la falta de cadenas de suministro integradas desde la granja hasta la mesa.

Principales actores del mercado de camiones refrigerados de la ASEAN 

• Jugadores de alquiler de camiones refrigerados
  • Penske Corp
  • Corporación Hertz
  • Zeus Qencana
  • Lalamove
  • Logística MGM Bosco
  • Éxito congelado
  • Lo siento, alquiler
  • Aire acondicionado sistemático Pte Ltd
  • Refrigeración U-COOL LLC
  • Alquiler de camiones Enterprise
  • Otros jugadores destacados
• Jugadores de camiones refrigerados
  • Transportista Transicold.
  • Bernard KRONE Holding SE & Co. KG
  • China International Marine Containers (Grupo) Ltd. Great Dane LLC
  • Hyundai Translead. Inc.
  • Kgel Trailer GmbH & Co.KG.
  • Lamberet SAS
  • Schmitz Cargobull AG
  • Thermo King
  • Nacional Wabash
  • Otros jugadores destacados
• Actores del servicio telemático
  • Arvento
  • Telemática de Atlanta
  • Telemática Sensel
  • Geotab
  • Tata Motors
  • Bit de seguimiento
  • Teltonika
  • Enredos
  • Cambio inteligente
  • Linxup
  • Fleetio
  • Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por solución

• Vehículo
  • Camión aislado
  • Camión de conversión de enfriadores
  • Camión semicongelador
  • Camión congelador completo
  • Congelados, refrigerados y refrigerados
  • Camión
  • Temperatura multimodal
  • Recipiente
  • Atmósfera controlada
  • Recipiente
  • Otros
• Sistema de refrigeración para camiones
• Piezas y repuestos
• Unidad de control telemático
• Servicios
  • Servicios de alquiler
  • Servicios post-compra (reparación y mantenimiento)
• Servicios telemáticos (servicios basados ​​en datos)
  • Seguimiento de ubicación
  • Monitoreo de temperatura
  • Monitoreo de combustible
  • Rendimiento del vehículo
  • Monitoreo del conductor
  • Lectura de tarjeta de licencia de conducir
  • Soporte telefónico
  • Optimización de rutas
  • Evaluación de seguridad
  • Otros

Por capacidad de tonelaje

• Menos de 1,5 toneladas
• 1,5 - 10 toneladas
• 10-20 toneladas
• Más de 20 toneladas

Por tipo de vehículo

• HIELO
• Vehículo eléctrico

Por rango de temperatura

• Congelado (por debajo de -15 ℃)
• Frío (-5 - 5℃)
• Seco (10 - 20℃)

Por industria de uso final

• Alimentos y bebidas
  • Alimentos congelados
  • Comida refrigerada
  • Otros
• Minorista
• productos farmacéuticos
• Transporte
• Otros

Por país

• Singapur
• Tailandia
• Vietnam
• Indonesia
• Malasia
• Filipinas
• Resto de la ASEAN