Escenario de mercado 

El mercado de camiones frigoríficos de la ASEAN, que abarca sistemas de refrigeración y servicios telemáticos posventa, tuvo un valor de 1.362,5 millones de dólares en 2023. Se espera que este mercado alcance los 3.728,3 millones de dólares en 2032, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,07%. durante el período de pronóstico (2024-2032).

El mercado de camiones frigoríficos en los países de la ASEAN está preparado para un crecimiento significativo debido a una confluencia de factores. La creciente demanda de bienes perecederos, impulsada por el cambio en las preferencias de los consumidores y el aumento de los niveles de ingresos, es un factor principal. Esta tendencia es particularmente notable en Indonesia y Vietnam, donde el consumo y la producción de carne están aumentando. Al mismo tiempo, el crecimiento explosivo del comercio electrónico en los países de la ASEAN ha brindado a los consumidores un mayor acceso a bienes, incluidos productos refrigerados y congelados. Esta accesibilidad aumenta aún más la demanda de soluciones de transporte y almacenamiento refrigerado.

Además, la modernización en curso dentro del sector logístico respalda directamente el crecimiento de la logística refrigerada en los países de la ASEAN. Los avances tecnológicos y la automatización están agilizando las operaciones, mejorando la eficiencia y reduciendo los costos asociados con el transporte de mercancías perecederas a largas distancias. Actores clave como DHL Group, K Line Logistics, Kerry Logistics Network Limited, Konoike Group y Tiong Nam Logistics son cruciales en el desarrollo de este mercado.

A pesar de las perspectivas prometedoras, el mercado de camiones frigoríficos de la ASEAN enfrenta obstáculos. Los operadores deben navegar por marcos regulatorios destinados a controlar las emisiones y garantizar la calidad y seguridad de los productos perecederos durante todo el proceso de transporte. Sin embargo, las oportunidades de expansión siguen siendo abundantes, particularmente dentro de los florecientes sectores del comercio electrónico y farmacéutico. La creciente popularidad de la entrega a domicilio de productos perecederos y la estricta necesidad de transporte refrigerado dentro del sector farmacéutico indican una creciente dependencia de camiones frigoríficos fiables en todos los países de la ASEAN. 

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Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente demanda de productos alimenticios frescos y congelados 

El mercado de camiones frigoríficos de la ASEAN está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de productos alimenticios frescos y congelados. El aumento de la población, la urbanización y las cambiantes preferencias de los consumidores están impulsando la demanda de transporte refrigerado. En 2023, la población total de los países de la ASEAN se estimaba en 686 millones , y se prevé que alcance los 717,5 millones en 2025 . Además, el rápido crecimiento del sector del comercio electrónico, que se espera que alcance los 153 mil millones de dólares para 2025 en el sudeste asiático, está impulsando aún más la demanda de camiones refrigerados para garantizar la entrega oportuna de productos perecederos. La creciente industria de alimentos y bebidas, valorada en 288.400 millones de dólares en 2022 en la región de la ASEAN, también está contribuyendo al crecimiento del mercado de camiones frigoríficos.

Además, el creciente interés en reducir el desperdicio de alimentos está impulsando la adopción de camiones frigoríficos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cada año se desperdician aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo, y una parte importante de este desperdicio se produce durante el transporte. Mediante el uso de camiones frigoríficos, las empresas alimentarias pueden prolongar la vida útil de sus productos y reducir los residuos. Los gobiernos de los países de la ASEAN también están apoyando el crecimiento del mercado de camiones frigoríficos a través de varias iniciativas. Por ejemplo, el gobierno de Indonesia ha lanzado el programa "Sea Toll Road", cuyo objetivo es mejorar la infraestructura logística marítima del país, incluido el desarrollo de instalaciones de cadena de frío y la adquisición de camiones frigoríficos.

Tendencia: avances tecnológicos en camiones frigoríficos

El mercado de camiones frigoríficos en los países de la ASEAN está siendo testigo de una tendencia hacia la adopción de tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia, reducir costos y garantizar la calidad del producto. Los sistemas de refrigeración inteligentes, que utilizan sensores de IoT y plataformas basadas en la nube para monitorear y controlar la temperatura, la humedad y otros parámetros, están ganando popularidad. Estos sistemas permiten el seguimiento de la carga en tiempo real y proporcionan alertas en caso de cualquier desviación de las condiciones deseadas. Según un estudio de Accenture, el uso de IoT en la industria del transporte y la logística puede suponer una reducción del 10-15% en los costes operativos. Otra tendencia es el uso de unidades de refrigeración alimentadas por energía solar, que pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 25% y reducir las emisiones de carbono. 

Además de estas tecnologías, el uso de sistemas telemáticos y de seguimiento GPS es cada vez más común en el mercado de camiones frigoríficos de la ASEAN. Estos sistemas permiten a los administradores de flotas monitorear la ubicación, la velocidad y el rendimiento de sus camiones en tiempo real, lo que les permite optimizar rutas, reducir el consumo de combustible y mejorar los tiempos de entrega. Se espera que la adopción de la telemática en el mercado de vehículos comerciales de la ASEAN crezca a una tasa compuesta anual del 12,5% entre 2024 y 2032. También se está utilizando el uso de materiales aislantes avanzados, como paneles aislados al vacío (VIP) y materiales de cambio de fase (PCM). ganando terreno en el mercado. Estos materiales pueden proporcionar un mejor aislamiento térmico y mantener una temperatura más constante dentro del camión, reduciendo el consumo de energía y mejorando la calidad del producto.

Desafío: falta de infraestructura adecuada

A pesar de las oportunidades de crecimiento, el mercado de camiones frigoríficos de la ASEAN enfrenta varios desafíos. Uno de los principales desafíos es la falta de infraestructura adecuada, como carreteras en buen estado e instalaciones de almacenamiento en frío. En muchos países de la ASEAN, la red de carreteras está subdesarrollada, lo que puede provocar retrasos y daños a las mercancías perecederas durante el transporte. Según el Banco Mundial, sólo el 79% de las carreteras de los países de la ASEAN están pavimentadas, frente al 95% en los países desarrollados. Otro desafío es el alto costo inicial de los camiones frigoríficos, que puede disuadir a las pequeñas y medianas empresas de invertir en ellos. El coste medio de un camión frigorífico en los países de la ASEAN oscila entre 50.000 y 100.000 dólares , dependiendo del tamaño y las características. Además, la falta de personal capacitado para operar y mantener camiones frigoríficos es un desafío. Según una encuesta de la Asociación Internacional de Almacenes Frigoríficos, el 60% de las empresas de la región ASEAN tienen dificultades para encontrar técnicos cualificados para sus camiones frigoríficos.

Además, la naturaleza fragmentada del mercado de camiones frigoríficos de la ASEAN plantea un desafío para los actores del mercado. El mercado está dominado por pequeñas y medianas empresas, que a menudo carecen de los recursos y la experiencia para invertir en tecnologías avanzadas y ampliar sus operaciones. Esta fragmentación también conduce a una intensa competencia y presiones sobre los precios, que pueden erosionar los márgenes de ganancia. Otro desafío es la falta de regulaciones y estándares armonizados en todos los países de la ASEAN. Cada país tiene su propio conjunto de regulaciones y estándares para el transporte refrigerado, lo que puede crear barreras de entrada y aumentar los costos de cumplimiento para los actores del mercado. El desarrollo de un marco regulatorio unificado para el mercado de camiones refrigerados de la ASEAN podría ayudar a abordar este desafío y promover una mayor integración del mercado.

Análisis segmentario 

Por tipo de vehículo 

El mercado de camiones frigoríficos de la ASEAN está dominado por los vehículos con motor de combustión interna (ICE), que tenían una cuota de mercado del 92,9% en 2023. Esto se debe en gran medida a la infraestructura bien establecida para vehículos diésel y gasolina en la región. Sin embargo, se espera que el vehículos eléctricos (EV) crezca a la CAGR más alta del 14,84% durante el período previsto. El crecimiento del segmento de vehículos eléctricos está impulsado por varios factores. En primer lugar, los gobiernos de los países de la ASEAN se centran cada vez más en reducir las emisiones de carbono y mejorar la calidad del aire. Por ejemplo, el gobierno de Delhi en India aprobó una propuesta en marzo de 2021 para adquirir 300 nuevos autobuses eléctricos de piso bajo. En segundo lugar, la caída de los costos de las baterías y la mejora de la autonomía de los vehículos eléctricos los hacen más atractivos para el uso comercial. Por último, se espera que el desarrollo de la infraestructura de carga en la región respalde la adopción de camiones frigoríficos eléctricos.

A pesar del crecimiento del segmento de vehículos eléctricos, es probable que los vehículos ICE sigan siendo dominantes en el corto plazo debido a sus menores costos iniciales y la falta de una infraestructura de carga generalizada. Sin embargo, a medida que los costos de los vehículos eléctricos sigan cayendo y las redes de carga se expandan, se espera que la cuota de mercado de los camiones frigoríficos eléctricos aumente significativamente a largo plazo.

Por tonelaje de capacidad

El segmento de menos de 1,5 toneladas tuvo la mayor cuota de mercado del 51,2% en el mercado de camiones frigoríficos de la ASEAN en 2023. Se espera que este segmento crezca a la tasa compuesta anual más alta del 11,92% durante el período previsto. El crecimiento de este segmento está impulsado por la creciente demanda de entrega de productos perecederos en la última milla, particularmente en la industria de alimentos y bebidas. El auge del comercio electrónico y los servicios de entrega a domicilio ha provocado un aumento en la demanda de camiones refrigerados más pequeños que puedan circular por zonas urbanas y hacer paradas frecuentes. El segmento de 1,5 a 10 toneladas es ideal para este propósito, ya que estos camiones son más maniobrables y ahorran combustible que los vehículos más grandes. Además, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en los sectores de procesamiento y distribución de alimentos está impulsando la demanda de camiones frigoríficos más pequeños.

Sin embargo, también se espera que los segmentos de mayor tonelaje experimenten un crecimiento significativo, particularmente en el transporte de larga distancia de productos perecederos. Se espera que el segmento de 10 a 20 toneladas se beneficie del creciente comercio de alimentos y bebidas dentro de la región de la ASEAN, mientras que el segmento de más de 20 toneladas probablemente se vea impulsado por el crecimiento de las industrias farmacéutica y química.

Por temperatura 

El segmento de congelados tuvo la mayor cuota de mercado del 53,6% en el mercado de camiones frigoríficos de la ASEAN en 2023 y se espera que crezca a la tasa compuesta anual más alta del 12,46% durante el período previsto. El crecimiento de este segmento está impulsado por la creciente demanda de productos alimenticios congelados, particularmente en las zonas urbanas. El aumento de los ingresos disponibles y los cambios en los estilos de vida de los consumidores en los países de la ASEAN están provocando un cambio hacia los alimentos preparados, incluidos los platos, snacks y postres congelados listos para comer. El crecimiento de la industria procesadora de alimentos en la región también está impulsando la demanda de transporte de congelados, ya que las empresas buscan extender la vida útil de sus productos y ampliar sus redes de distribución.

También se espera que el segmento refrigerado experimente un crecimiento significativo, particularmente en el transporte de productos frescos, productos lácteos y productos farmacéuticos. Se espera que el desarrollo de la infraestructura de la cadena de frío en la región, incluida la construcción de almacenes frigoríficos y centros de distribución, respalde el crecimiento de este segmento. Sin embargo, es probable que el segmento de congelados siga siendo dominante debido a la mayor vida útil y al menor riesgo de deterioro asociado con los productos congelados. Además, se espera que la creciente adopción de camiones frigoríficos multitemperatura, que pueden transportar productos tanto congelados como refrigerados, desdibuje las líneas entre estos segmentos en el futuro.

Por industria de uso final

El segmento de alimentos y bebidas tuvo la mayor cuota de mercado del 48,1% en el mercado de camiones frigoríficos de la ASEAN en 2023 y se espera que crezca a la tasa compuesta anual más alta del 12,36% durante el período previsto. El crecimiento de este segmento está impulsado por la creciente demanda de productos alimenticios perecederos, particularmente en las zonas urbanas. El aumento de la población y la urbanización en los países de la ASEAN están generando una demanda creciente de productos alimenticios frescos y procesados, como carne, lácteos, frutas y verduras. La expansión de la industria procesadora de alimentos en la región también está impulsando la demanda de transporte refrigerado, ya que las empresas buscan obtener materias primas de diferentes lugares y distribuir sus productos a un mercado más amplio.

También se espera que el segmento farmacéutico experimente un crecimiento significativo, particularmente en el transporte de vacunas, medicamentos y dispositivos médicos sensibles a la temperatura. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de la logística de la cadena de frío en la industria farmacéutica, ya que la distribución de vacunas requiere un estricto control de la temperatura desde la producción hasta la administración. También se espera que otras industrias de uso final, como la química y la electrónica, contribuyan al crecimiento del mercado de camiones frigoríficos en la ASEAN. El creciente comercio de productos químicos especializados y componentes electrónicos de alto valor está impulsando la demanda de transporte con temperatura controlada para garantizar la calidad y seguridad del producto.

Sin embargo, es probable que el segmento de alimentos y bebidas siga siendo la industria de uso final más grande para camiones refrigerados en la ASEAN debido a la naturaleza perecedera de los productos alimenticios y la creciente demanda de opciones de alimentos frescos y convenientes entre los consumidores.

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Análisis Regional 

Singapur ocupa una posición dominante en el mercado de camiones frigoríficos de la ASEAN como importante centro comercial del Sudeste Asiático, con más del 32,6 % de cuota de mercado, y cuenta con una sólida infraestructura logística y una ubicación estratégica para una distribución eficiente en toda la ASEAN. En 2022, el valor comercial total de Singapur alcanzó los 2.663,4 mil millones de dólares , prueba de su influencia en el comercio regional y mundial. Este enfoque en altos estándares y calidad fortalece aún más las exportaciones de Singapur, extendiéndose naturalmente a bienes que requieren transporte refrigerado.

Indonesia representa una de las economías de más rápido crecimiento de la ASEAN. Su población urbana en rápida expansión impulsa la demanda de almacenamiento y transporte refrigerados. Se prevé que el consumo de productos refrigerados o congelados en Indonesia supere los 3.000 millones de dólares estadounidenses de aquí a 2032. Para subrayar este crecimiento, entre enero y junio de 2022, Indonesia vendió 475.321 vehículos (de cuatro ruedas y más), destronando a Tailandia como el mayor mercado automovilístico de la ASEAN.

Si se analiza el mercado más amplio de camiones frigoríficos de la ASEAN, la industria de la cadena de frío está preparada para un crecimiento sustancial en los próximos años. Los crecientes niveles de ingresos en los países de la ASEAN y los cambios en el estilo de vida están impulsando el crecimiento del consumo y la producción de carne, particularmente en Indonesia y Vietnam. A medida que los consumidores se vuelven más ricos, están pasando de dietas ricas en carbohidratos a alimentos ricos en proteínas, que requieren una logística de cadena de frío para el transporte y el almacenamiento. Además, hay un cambio continuo en los hábitos de los consumidores que prefieren comprar productos frescos y congelados en los supermercados en lugar de en los mercados húmedos tradicionales, especialmente en Filipinas.

Las exportaciones agrícolas de Filipinas han aumentado dramáticamente en los últimos años, impulsando la demanda de instalaciones logísticas y de almacenamiento en cadena de frío. Además, existe una demanda creciente de productos del mar a medida que los consumidores de todo el mundo reconocen su valor nutricional. Sin embargo, la implementación de la cadena de frío para productos del mar en el mercado de camiones frigoríficos implica muchos desafíos, como la falta de cadenas de suministro integradas desde la granja hasta la mesa.

Principales jugadores en el mercado de camiones frigoríficos de la ASEAN 

• Jugadores de alquiler de camiones frigoríficos
  • Penske Corp.
  • Hertz Corp.
  • ZeusQencana
  • Lalamove
  • Logística MGM Bosco
  • Éxito congelado
  • Alquiler de coches
  • Aire Acondicionado Sistemático Pte Ltd
  • Refrigeración U-COOL LLC
  • Alquiler de camiones empresariales
  • Otros jugadores destacados
• Reproductores de camiones frigoríficos
  • Transportista Transicold.
  • Bernard KRONE Holding SE & Co. KG
  • China International Marine Containers (Group) Ltd Great Dane LLC
  • Hyundai Translead. Cª
  • Kgel Trailer GmbH & Co. KG.
  • Lamberet SAS
  • Schmitz Cargobull AG
  • termo rey
  • Nacional Wabash
  • Otros jugadores destacados
• Jugadores de servicios telemáticos
  • Arvento
  • Telemática Atlanta
  • Telemática Sensel
  • Geotab
  • Tata Motors
  • Bit de seguimiento
  • Teltónika
  • enredos
  • cambio inteligente
  • Linxup
  • Fleetio
  • Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por solución

• Vehículo
  • Camión aislado
  • Camión de conversión de enfriadores
  • Camión semicongelador
  • Camión con congelador completo
  • Congelados Refrigerados y Reefer
  • Camión
  • Temperatura multimodal
  • Recipiente
  • Atmósfera controlada
  • Recipiente
  • Otros
• Sistema de refrigeración para camiones
• Piezas y repuestos
• Unidad de Control Telemático
• Servicios
  • Servicios de alquiler
  • Servicios posteriores a la compra (reparación y mantenimiento)
• Servicios Telemáticos (Servicios Basados ​​en Datos)
  • Seguimiento de ubicación
  • Monitoreo de temperatura
  • Monitoreo de combustible
  • Rendimiento del vehículo
  • Monitoreo del conductor
  • Lectura de tarjeta de licencia de conducir
  • Soporte telefónico
  • Optimización de ruta
  • Evaluación de seguridad
  • Otros

Por tonelaje de capacidad

• Menos de 1,5 toneladas
• 1,5 - 10 toneladas
• 10-20 toneladas
• Más de 20 toneladas

Por tipo de vehículo

• HIELO
• vehículo eléctrico

Por rango de temperatura

• Congelado (por debajo de -15 ℃)
• Enfriado (-5 - 5 ℃)
• Seco (10 - 20 ℃)

Por industria de uso final

• Alimentos y Bebidas
  • comida congelada
  • Comida refrigerada
  • Otros
• Minorista
• Productos farmacéuticos
• Transporte
• Otros

Por país

• Singapur
• Tailandia
• Vietnam
• Indonesia
• Malasia
• Filipinas
• Resto de la ASEAN