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Dinámica del mercado 

Factor impulsor: creciente urbanización y accesibilidad a las vacunas

El vertiginoso proceso de urbanización en la región Asia-Pacífico ha influido significativamente en el mercado de vacunas preventivas, actuando como un impulsor convincente para mejorar la accesibilidad y la distribución. El rápido crecimiento urbano, caracterizado por migraciones masivas de población de zonas rurales a urbanas, ha generado una necesidad urgente de infraestructura sanitaria eficiente, incluyendo programas de vacunación, para satisfacer las demandas de una población urbana en constante expansión.

En la última década, Asia ha sumado más de 200 millones de personas a sus áreas urbanas, con ciudades como Delhi, Shanghái y Yakarta experimentando un crecimiento poblacional explosivo. Para poner esto en perspectiva, entre 2010 y 2020, solo Pekín experimentó un aumento de 8 millones de residentes urbanos. Esta afluencia urbana inevitablemente genera densas áreas de población, donde la propagación de enfermedades contagiosas puede ser desenfrenada. En respuesta a esto, el gobierno de la ciudad de Hanói invirtió 80 millones de dólares en 2022 para fortalecer su infraestructura de inmunización, lo que pone de relieve las medidas proactivas adoptadas por los centros urbanos. De igual manera, Manila, anticipándose al crecimiento de su comunidad urbana, obtuvo contratos para 60 millones de dosis de vacunas en 2022, casi duplicando sus adquisiciones respecto al año anterior en el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico. Además, las potencias económicas de la región, Tokio y Seúl, con PIBs de 1,6 billones y 1,5 billones de dólares respectivamente, han dedicado el 2 % de sus presupuestos municipales a garantizar la disponibilidad de vacunas para todos los residentes urbanos. La interrelación entre la urbanización y los imperativos de la atención sanitaria subraya el papel fundamental que desempeñan las ciudades en la configuración del panorama de las vacunas en Asia Pacífico. A medida que los centros urbanos continúan creciendo, se prevé que seguirán siendo fundamentales para impulsar la trayectoria del mercado de vacunas.

Tendencia: Adopción rápida e integración digital en la distribución de vacunas

La fusión de la tecnología y la atención médica ha anunciado una tendencia transformadora en el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico: el auge de las plataformas digitales para optimizar la distribución y el seguimiento de las vacunas. El aprovechamiento de las herramientas digitales se está convirtiendo en una estrategia fundamental para garantizar una distribución eficiente de las vacunas, especialmente a medida que las poblaciones con conocimientos tecnológicos exigen mayor transparencia y comodidad. A finales de 2022, más de 400 millones de personas en Asia Pacífico tenían acceso a la tecnología 5G, lo que demuestra la rápida transformación digital de la región. Esta creciente conectividad digital ha facilitado el lanzamiento de aplicaciones móviles dedicadas al registro y seguimiento de vacunas. Por ejemplo, la aplicación CoWIN de la India, en tan solo seis meses desde su lanzamiento, registró el registro de más de 250 millones de usuarios. De forma similar, la aplicación del Certificado de Vacuna contra la Corona 19 de Corea del Sur registró 30 millones de descargas en su primer trimestre, lo que pone de relieve el interés de la población por integrar la tecnología en sus rutinas de atención médica. Esta tendencia no se limita solo a los países con grandes poblaciones. Naciones más pequeñas como Nueva Zelanda y Taiwán, con poblaciones de 5 millones y 23 millones respectivamente, informaron que el 70% y el 80% de sus poblaciones adultas habían utilizado plataformas digitales para fines relacionados con las vacunas a mediados de 2022.

Además, los gobiernos y el sector privado han invertido considerablemente en infraestructura digital. La inversión de Singapur en tecnología blockchain para garantizar la seguridad de las transacciones de datos de vacunas alcanzó los 50 millones de dólares el año pasado. Mientras tanto, la asignación de 40 millones de dólares por parte de Australia para mejorar su sistema de pasaporte sanitario digital subraya la importancia que los países otorgan a la integración de la tecnología en la distribución de vacunas. Esta tendencia digital, acelerada por los avances tecnológicos y la demanda pública, sin duda seguirá moldeando la dinámica futura del mercado de vacunas en la región.

Restricción: Interrupciones de la cadena de suministro en la distribución de vacunas talentosas 

Si bien existe una creciente demanda de vacunas y una tendencia general al alza en la producción, la cadena de suministro inconsistente a menudo ha obstaculizado la entrega y distribución oportuna de vacunas en el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico.

En 2022, las severas condiciones climáticas, principalmente en el Sudeste Asiático, afectaron la logística del transporte. Filipinas, por ejemplo, sufrió 15 grandes tifones en tan solo ocho meses, lo que provocó retrasos en los de vacunas , afectando aproximadamente 12 millones de dosis. De igual manera, la inestabilidad política que vive Myanmar desde 2021 ha interrumpido la distribución de vacunas, con más de 15 millones de dosis retrasadas o desviadas el año pasado. Las limitaciones de infraestructura agravan aún más estos desafíos. A pesar de ser un importante productor, India enfrenta problemas de logística interna, donde se estima que 80 millones de dosis sufrieron retrasos en la distribución debido a la insuficiencia de las instalaciones de almacenamiento en frío en 2022.

En términos de logística marítima, la región Asia Pacífico experimentó un aumento del 20% en los costos de envío el año pasado, lo que impactó directamente en los presupuestos de distribución de vacunas. El transporte aéreo de carga, vital para el transporte de vacunas debido a su sensibilidad a los cambios de temperatura, también experimentó un aumento de precios de aproximadamente el 25%. Además, la continua escasez mundial de semiconductores, que afectó la fabricación en importantes economías como Japón y Corea del Sur, influyó indirectamente en la producción de unidades de refrigeración, esenciales para el almacenamiento de vacunas. Estos factores, combinados, resaltan la urgente necesidad de que los países de la región fortalezcan sus mecanismos de cadena de suministro, garantizando así una distribución consistente y oportuna de las vacunas a sus poblaciones.

Análisis segmentario 

Por tipo

El mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico basado en tipos de vacunas está liderado por las vacunas de ARN mensajero (ARNm) con una impresionante participación de mercado del 45,9% en 2023, y se proyecta que aumente ligeramente al 46,6% para 2032. Por lo tanto, las vacunas de ARNm son sin duda los gigantes en el escenario actual. Su rápido ascenso puede atribuirse a varios factores fundamentales, como la velocidad sin precedentes con la que se desarrollaron las vacunas de ARNm durante la pandemia de COVID-19, lo que destacó su potencial y eficiencia. Su mecanismo, que emplea instrucciones genéticas para incitar a las células a producir una proteína que desencadena una respuesta inmune, ofreció una ruta más rápida a la formulación en comparación con los métodos tradicionales de desarrollo de vacunas. La necesidad inmediata de la vacunación contra la COVID-19 condujo a la asignación de recursos, investigación y fondos sustanciales, lo que dio a las vacunas de ARNm una ventaja significativa.

Sin embargo, no es solo la novedad y la eficiencia de la tecnología de ARNm lo que impulsa su liderazgo. Su adaptabilidad a diversos patógenos la convierte en una opción predilecta para posibles brotes futuros. Además, con los principales actores y fabricantes de la región centrados en la distribución y el desarrollo de vacunas de ARNm, existe una sólida cadena de suministro e infraestructura para respaldar su amplio alcance. A medida que avanzamos, se prevé que la influencia de las vacunas de ARNm se intensifique aún más, consolidando su dominio en el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico.

Por indicación de enfermedad

Por indicación de enfermedad, el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico está dominado por enfermedades virales, capturando un imponente 72.0% de la participación de mercado en 2023, y se pronostica que esto aumentará ligeramente a 72.5% para 2032. El pronunciado dominio de las vacunas dirigidas a enfermedades virales sobre sus contrapartes bacterianas subraya las prioridades y los desafíos de salud de la región. Los últimos años han subrayado el impacto catastrófico de las enfermedades virales. Desde los estragos de COVID-19 hasta los brotes recurrentes de influenza, la región de Asia Pacífico ha estado en la primera línea combatiendo estos brotes virales. Dadas las ciudades densamente pobladas en países como India, China e Indonesia, la rápida transmisión de enfermedades virales se convierte en un riesgo significativo. La implicación directa de esto es la mayor demanda de vacunas preventivas como mecanismo de defensa primario.

Además, los avances tecnológicos en la investigación de vacunas, especialmente con el auge de las plataformas de ARNm, se han dirigido principalmente a los patógenos virales, lo que refuerza aún más este segmento. Los gobiernos y las organizaciones sanitarias están destinando sus recursos a la prevención de brotes virales, dado su potencial de rápida propagación y sus devastadores impactos socioeconómicos. Como sugieren los datos, si bien las enfermedades bacterianas no se descuidan en absoluto, la urgencia y la magnitud de las amenazas virales garantizan que sigan siendo prioritarias en la estrategia de vacunación preventiva de Asia Pacífico.

Por vía de administración

El mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico muestra una clara preferencia por la vía de administración intramuscular, representando una sólida participación de mercado del 72,8% en 2023, con un aumento previsto al 74,1% para 2032. Este predominio del método intramuscular subraya sus beneficios intrínsecos y la confianza de la región en este enfoque de vacunación tradicional. Una de las principales razones de la preferencia por las vacunas intramusculares en Asia Pacífico es su eficacia demostrada desde hace tiempo. Las vacunas intramusculares han sido la columna vertebral de las campañas de inmunización durante varias décadas, lo que ha resultado en una amplia familiaridad entre los profesionales de la salud y el público en general. Además, las inyecciones intramusculares proporcionan una penetración profunda, lo que permite que los componentes de la vacuna se absorban gradualmente, lo que conduce a una respuesta inmunitaria más prolongada y eficaz. Esto es especialmente crucial para las vacunas que requieren una absorción de liberación prolongada para lograr una eficacia óptima. El método también es menos susceptible a posibles contaminantes externos en comparación con otros métodos como la administración oral.

Si bien otras vías, como la administración oral en el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico, ofrecen ventajas notables, como la reducción de los riesgos asociados con las agujas y la facilidad de distribución, la gran fiabilidad y la trayectoria comprobada de las vacunas intramusculares consolidan su posición. Los datos demuestran que, si bien la innovación y la exploración en los métodos de administración de vacunas continúan, la vía intramuscular sigue siendo la opción de referencia en el panorama de la vacunación preventiva en Asia Pacífico.

Por grupo de pacientes

En el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico, se proyecta que el segmento pediátrico alcance una impresionante cuota de mercado de más del 56 % para 2031, frente al 55 % de 2023. Este auge pone de relieve la mayor atención de la región a la salud infantil y su compromiso de proteger a la población más joven de enfermedades prevenibles. Las razones del liderazgo del segmento pediátrico son múltiples. En primer lugar, existe una urgencia inherente de proteger a los niños, dada su vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. La composición fisiológica de los niños, especialmente los menores de cinco años, los hace más susceptibles a complicaciones graves de enfermedades como el sarampión, la polio y la gripe, lo que subraya la necesidad de una vacunación oportuna.

Los gobiernos del mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico son conscientes de esta urgencia. Su determinación por mitigar el gasto sanitario ha impulsado sólidas iniciativas destinadas a ampliar la inmunización infantil. Cabe destacar que programas como el Programa de Vacunas para Niños son fundamentales en este esfuerzo. Al atender a los niños sin seguro médico o a quienes no pueden afrontar el coste de la vacunación, estos programas garantizan que las limitaciones financieras no obstaculicen el acceso a la inmunización. El papel de instituciones como los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) es fundamental en este contexto. Sus iniciativas de apoyo y financiación, como la recomendación de la vacunación contra la COVID-19 de Moderna para niños de 6 a 17 años en 2022, fortalecen la trayectoria del mercado.

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Análisis regional 

China se posiciona predominantemente como líder en el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico, con una impresionante cuota de mercado del 47,2% en 2023, que se espera que aumente al 47,8% para 2032. Cabe destacar que este aumento refleja el firme compromiso de China con la atención médica preventiva, impulsado por su vasta población e iniciativas estratégicas de salud. Como el país más poblado del mundo, las necesidades de vacunas de China son naturalmente significativas. Sus amplios programas de inmunización, junto con el impulso para lograr la vacunación universal, han fortalecido su posición en el mercado. El énfasis de China en el desarrollo, la producción y la distribución de vacunas autóctonas tampoco puede pasarse por alto. Además, la capacidad de respuesta del país ante emergencias sanitarias, como el rápido desarrollo y despliegue de las vacunas contra la COVID-19, acentúa aún más su dominio. Al mismo tiempo, el enfoque constante del país en la mejora de la infraestructura de atención de la salud, las colaboraciones con organismos de salud globales y las inversiones en investigación y desarrollo de vacunas lo han posicionado invariablemente a la cabeza del mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico.

Siguiendo de cerca a China se encuentra India, que ostenta una cuota de mercado sustancial del 24,2% en 2023, y que se ampliará a un impresionante 25,5% para 2032. El crecimiento de India en este segmento se puede atribuir a su doble función como importante consumidor y productor de vacunas. La vasta y diversa población del país exige un amplio programa de vacunación, que el gobierno se esfuerza continuamente por ampliar e intensificar. India, a menudo denominada la "farmacia del mundo", cuenta con una sólida farmacéutica y biotecnológica, lo que la convierte en un actor fundamental en la producción mundial de vacunas. Su papel en la producción de vacunas asequibles, no solo para su propia población, sino también para muchos países en desarrollo, es notable. El enfoque proactivo del país, evidente en iniciativas como el Programa Universal de Inmunización (PIU) y la Misión Indradhanush, busca llegar a las personas desfavorecidas con vacunas vitales. Además, el auge de las colaboraciones público-privadas, los incentivos gubernamentales para los fabricantes de vacunas y el papel fundamental de India en las campañas mundiales de vacunación han consolidado su importante participación en el mercado.

Principales actores del mercado de vacunas preventivas en Asia Pacífico 

• Bharat Biotech
• Productos biológicos de CanSino
• Emergent BioSolutions Inc.
• GlaxoSmithKline PLC
• Novavax Inc.
• BioNTech
• Daiichi Sankyo Co. Ltd
• Inovio Pharmaceuticals, Inc.
• Moderna
• Johnson & Johnson
• Merck & Cía.
• Pfizer Inc.
• Sanofi SA
• Compañía farmacéutica Takeda Ltd
• Sinovac
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Vacunas conjugadas
• Vacunas inactivadas
• Vacunas de subunidades y polisacáridos
• Vacunas vivas atenuadas
• Vacunas de ARN mensajero (ARNm)
• Vacunas de ácidos nucleicos
• Vacunas de vectores virales
• Vacunas recombinantes
• Vacunas toxoides
• Otros

Por indicación de enfermedad

• Enfermedades bacterianas
• Enfermedades virales

Por vía de administración

• Intramuscular
• Subcutáneo
• Administración oral
• Intravenosa
• Otros

Por grupo de pacientes

• Adulto
• Pediátrico

Por el usuario final

• Hospitales
• Clínicas
• Centros de vacunación
• Institutos académicos y de investigación

Por región

• Porcelana
• India
• Japón
• Australia y Nueva Zelanda
• Corea del Sur
• ASEAN
• Resto de Asia Pacífico