Escenario de mercado 

El mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico se valoró en 20.900 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que supere la valoración del mercado de 63.110 millones de dólares estadounidenses para 2032, con una tasa compuesta anual del 13,07% durante el período previsto 2024-2032.

La región de Asia Pacífico ha solidificado su reputación como un centro floreciente para el mercado de vacunas preventivas, y varios países han intensificado sus esfuerzos para garantizar la seguridad de la atención sanitaria y ampliar su capacidad industrial. El crecimiento del mercado ha estado marcado por una expansión significativa. Por ejemplo, India, ya apodada la "farmacia del mundo", exportó más de 140 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 hasta mayo de 2022, seguida de cerca por China. Según los últimos datos publicados por la OMS, India produce y suministra más del 60% de la demanda mundial de vacunas. Este aumento de la producción ha sido catalizado por inversiones, tanto nacionales como extranjeras. En particular, Corea del Sur y Singapur han atraído colectivamente más de 3.000 millones de dólares en los últimos dos años para instalaciones de producción e investigación de vacunas. Además, la reciente puesta en marcha por parte de Japón de una valorada en 1.700 millones de dólares es testimonio del papel proactivo que están desempeñando los gobiernos para garantizar la seguridad nacional de las vacunas y también capturar una parte del lucrativo mercado de exportación.

Como hogar de más del 60% de la población mundial, la demanda de vacunas en el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico es innegable. Solo en 2022, Vietnam ordenó 150 millones de dosis, Tailandia obtuvo 90 millones de dosis y Filipinas adquirió 85 millones de dosis para reforzar sus campañas nacionales de vacunación. Sin embargo, gestionar una demanda tan voluminosa requiere una cadena de suministro eficiente. Malasia ha presentado recientemente su 'Centro Logístico de Vacunas' de 500 millones de dólares, con el objetivo de agilizar la distribución de vacunas no sólo a nivel nacional sino en toda la región de la ASEAN. Además, con el reciente establecimiento del Fondo de Acceso a Vacunas de Asia y el Pacífico (AP-VAFF), que reúne recursos para ayudar a los países miembros en la adquisición y distribución, se prevé que la optimización de la cadena de valor alcance nuevos niveles.

Si bien las naciones de Asia Pacífico están aumentando sus capacidades de producción, las actividades de importación y exportación también están experimentando un crecimiento sólido. Por ejemplo, Australia, a pesar de su creciente capacidad de producción nacional, importó más de 70 millones de dosis en 2022, lo que subraya la interdependencia de las naciones en este ámbito. Por el contrario, India y China, aprovechando su poderío manufacturero, exportaron 900 millones y 750 millones de dosis respectivamente, predominantemente a naciones africanas y latinoamericanas. Además, iniciativas como el Tratado de Libre Comercio entre China y la ASEAN han reducido los aranceles sobre los productos biotecnológicos, incluidas las vacunas, fomentando una dinámica comercial más vibrante. En el frente colaborativo, la reciente empresa conjunta de vacunas por valor de 2 mil millones de dólares entre Indonesia y Corea del Sur enfatiza el espíritu de sinergia regional.

Los gobiernos están sin lugar a dudas a la vanguardia de la expansión de este mercado. La estrategia de vacunas del gobierno australiano por valor de 18.000 millones de dólares australianos, el programa de adquisición y distribución de vacunas de Tailandia por valor de 2.160 millones de dólares y el compromiso de China de invertir 4.000 millones de dólares en investigación de vacunas de próxima generación durante los próximos cinco años son emblemáticos de esta tendencia. Estos proyectos, combinados con el entusiasmo del sector privado, pintan un futuro brillante para el mercado de vacunas preventivas en Asia Pacífico. Para 2025, se proyecta que la región representará más del 80% de la producción mundial de vacunas, consolidando su papel central en la seguridad sanitaria mundial. Mientras los países compiten por reforzar su infraestructura sanitaria, junto con asociaciones público-privadas y colaboraciones regionales, el mercado de Asia Pacífico está preparado para un crecimiento sin precedentes en los próximos años. 

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Dinámica del mercado 

Impulsor: aumento de la urbanización y la accesibilidad a las vacunas

El gran ritmo de urbanización en la región de Asia Pacífico ha influido significativamente en el mercado de vacunas preventivas, actuando como un impulsor convincente para una mayor accesibilidad y distribución. El rápido crecimiento urbano, caracterizado por migraciones masivas de población de las zonas rurales a las urbanas, ha desencadenado una necesidad urgente de infraestructura sanitaria eficiente, incluidos programas de vacunas, para satisfacer las demandas de una población urbana en constante expansión.

En la última década, Asia ha agregado más de 200 millones de personas a sus áreas urbanas, y ciudades como Delhi, Shanghai y Yakarta experimentaron un crecimiento demográfico explosivo. Para poner esto en perspectiva, entre 2010 y 2020, solo Beijing experimentó un aumento de 8 millones de residentes urbanos. Esta afluencia urbana está dando lugar inevitablemente a densos focos de población, donde la propagación de enfermedades contagiosas puede ser rampante. En respuesta a esto, el gobierno de la ciudad de Hanoi invirtió 80 millones de dólares en 2022 para fortalecer su infraestructura de inmunización, destacando las medidas proactivas adoptadas por los centros urbanos. De manera similar, Manila, anticipándose a su creciente comunidad urbana, obtuvo contratos por 60 millones de dosis de vacunas en 2022, casi duplicando su adquisición con respecto al año anterior en el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico. Además, las potencias económicas de la región, Tokio y Seúl, con PIB de 1,6 billones de dólares y 1,5 billones de dólares respectivamente, han dedicado el 2% de los presupuestos de sus ciudades a garantizar la disponibilidad de vacunas para todos los residentes urbanos. El entrelazamiento de la urbanización con los imperativos de la atención sanitaria subraya el papel vital que desempeñan las ciudades en la configuración del panorama de las vacunas en Asia Pacífico. A medida que los centros urbanos sigan prosperando, se prevé que seguirán siendo fundamentales para impulsar la trayectoria del mercado de vacunas.

Tendencia: Adopción rápida e integración digital en la distribución de vacunas

La fusión de tecnología y atención médica ha anunciado una tendencia transformadora en el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico: el surgimiento de plataformas digitales para aumentar la distribución y el seguimiento de las vacunas. Aprovechar las herramientas digitales se está convirtiendo en una estrategia fundamental para garantizar una difusión eficiente de las vacunas, especialmente cuando las poblaciones conocedoras de la tecnología exigen más transparencia y conveniencia. A finales de 2022, más de 400 millones de personas en Asia Pacífico tenían acceso a la tecnología 5G, un testimonio de la rápida transformación digital de la región. Esta floreciente conectividad digital ha facilitado el lanzamiento de aplicaciones móviles dedicadas al registro y seguimiento de vacunas. Por ejemplo, la aplicación CoWIN de la India, en sólo seis meses desde su creación, registró registros de más de 250 millones de usuarios. De manera similar, la aplicación del Certificado de Vacuna Corona 19 de Corea del Sur registró 30 millones de descargas en su primer trimestre, lo que destaca el entusiasmo del público por integrar la tecnología en sus rutinas de atención médica. Esta tendencia no se limita únicamente a las naciones populosas. Países más pequeños como Nueva Zelanda y Taiwán, con poblaciones de 5 millones y 23 millones respectivamente, informaron que el 70% y el 80% de sus poblaciones adultas habían utilizado plataformas digitales con fines relacionados con las vacunas a mediados de 2022.

Además, los gobiernos y el sector privado han invertido mucho en infraestructura digital de backend. La inversión de Singapur en tecnología blockchain para garantizar transacciones seguras de datos de vacunas alcanzó los 50 millones de dólares el año pasado. Mientras tanto, la asignación de 40 millones de dólares por parte de Australia para mejorar su sistema de pasaporte sanitario digital subraya la importancia que las naciones están otorgando a la integración de la tecnología en la distribución de vacunas. Sin lugar a dudas, esta tendencia digital, acelerada por los avances tecnológicos y la demanda pública, seguirá dando forma a la dinámica futura del mercado de vacunas en la región.

Contener: Interrupciones en la cadena de suministro en la distribución de vacunas 

Si bien existe una demanda creciente de vacunas y una tendencia general alcista en la producción, la cadena de suministro inconsistente a menudo ha obstaculizado la entrega y distribución oportuna de vacunas en el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico.

En 2022, las severas condiciones climáticas, principalmente en el sudeste asiático, afectaron la logística del transporte. Filipinas, por ejemplo, se enfrentó a 15 tifones importantes en tan solo un lapso de ocho meses, lo que provocó retrasos en los de vacunas y afectó a unos 12 millones de dosis. De manera similar, la inestabilidad política actual en Myanmar desde 2021 ha interrumpido su distribución de vacunas, con más de 15 millones de dosis retrasadas o desviadas el año pasado. Las limitaciones de infraestructura agravan aún más estos desafíos. A pesar de ser un importante productor, India enfrenta problemas de logística interna, donde se estima que 80 millones de dosis enfrentaron retrasos en la distribución debido a instalaciones de almacenamiento en frío inadecuadas en 2022.

En términos de logística marítima, la región de Asia Pacífico experimentó un aumento del 20% en los costos de envío el año pasado, lo que impactó directamente en los presupuestos de distribución de vacunas. La carga aérea, que desempeña un papel vital en el transporte de vacunas debido a su sensibilidad a los cambios de temperatura, también experimentó un aumento de precios de aproximadamente un 25%. Además, la actual escasez mundial de semiconductores, que afectó la fabricación en las principales economías como Japón y Corea del Sur, influyó indirectamente en la producción de unidades de refrigeración, esenciales para el almacenamiento de vacunas. Estos factores combinados resaltan la necesidad apremiante de que los países de la región fortalezcan sus mecanismos de cadena de suministro, asegurando la distribución consistente y oportuna de vacunas a sus poblaciones.

Análisis segmentario 

Por tipo

El mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico basado en tipos de vacunas está liderado por las vacunas de ARN mensajero (ARNm) con una impresionante participación de mercado del 45,9 % en 2023, y se prevé que aumente ligeramente hasta el 46,6 % para 2032 . Así, las vacunas de ARNm son sin duda los gigantes en el escenario actual. Su rápido ascenso puede atribuirse a varios factores fundamentales, como la velocidad sin precedentes con la que se desarrollaron las vacunas de ARNm durante la pandemia de COVID-19, que puso de relieve su potencial y eficiencia. Su mecanismo, que emplea instrucciones genéticas para incitar a las células a producir una proteína que desencadene una respuesta inmune, ofreció una ruta más rápida hacia la formulación en comparación con los métodos tradicionales de desarrollo de vacunas. La necesidad inmediata de vacunar contra la COVID-19 llevó a la asignación de recursos, investigaciones y fondos sustanciales, lo que dio a las vacunas de ARNm una ventaja significativa.

Sin embargo, no es sólo la novedad y la eficiencia de la tecnología de ARNm lo que impulsa su liderazgo. Su adaptabilidad a diversos patógenos lo convierte en un favorito para posibles brotes futuros. Además, dado que los principales actores y fabricantes de la región se centran en la distribución y el desarrollo de vacunas de ARNm, existe una cadena de suministro e infraestructura sólidas para respaldar su alcance generalizado. A medida que avancemos, la influencia de las vacunas de ARNm se intensificará aún más, solidificando su dominio en el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico.

Por indicación de enfermedad

Por indicación de enfermedad, el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico está dominado por enfermedades virales, capturando un 72,0% de la cuota de mercado en 2023, y se prevé que aumente ligeramente hasta el 72,5% para 2032 . El pronunciado predominio de las vacunas dirigidas a enfermedades virales sobre sus contrapartes bacterianas subraya las prioridades y desafíos de salud de la región. Los últimos años han puesto de relieve el impacto catastrófico de las enfermedades virales. Desde los estragos de la COVID-19 hasta los ataques recurrentes de influenza, la región de Asia Pacífico ha estado en primera línea en la lucha contra estos brotes virales. Dadas las ciudades densamente pobladas de países como India, China e Indonesia, la rápida transmisión de enfermedades virales se convierte en un riesgo importante. La implicación directa de esto es la mayor demanda de vacunas preventivas como principal mecanismo de defensa.

Además, los avances tecnológicos en la investigación de vacunas, especialmente con el aumento de las plataformas de ARNm, se han dirigido en gran medida a los patógenos virales, lo que refuerza aún más este segmento. Los gobiernos y las organizaciones de salud están canalizando sus recursos hacia la prevención de brotes virales, dado su potencial de rápida propagación y devastadores impactos socioeconómicos. Como sugieren los datos, si bien las enfermedades bacterianas no se descuidan en absoluto, la urgencia y la escala de las amenazas virales garantizan que permanezcan en la vanguardia de la estrategia de vacunación preventiva de Asia Pacífico.

Por vía de administración

El mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico muestra una clara preferencia por la vía de administración intramuscular, representando una sólida cuota de mercado del 72,8% en 2023, con un aumento previsto al 74,1% para 2032 . Este predominio del método intramuscular subraya sus beneficios intrínsecos y la confianza de la región en este enfoque tradicional de vacunación. Una de las principales razones de la preferencia por las vacunas intramusculares en Asia Pacífico es su eficacia establecida desde hace mucho tiempo. Las vacunas intramusculares han sido la columna vertebral de las campañas de inmunización durante varias décadas, lo que ha dado lugar a una amplia familiaridad tanto entre los profesionales de la salud como entre el público en general. Además, las inyecciones intramusculares proporcionan una penetración profunda, lo que permite que los componentes de la vacuna se absorban gradualmente, lo que conduce a una respuesta inmune más prolongada y eficaz. Esto es especialmente crucial para las vacunas que requieren una absorción prolongada para lograr una eficacia óptima. El método también es menos susceptible a posibles contaminantes externos en comparación con otros métodos como la administración oral.

Si bien otras rutas, como la administración oral en el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico, ofrecen beneficios notables como evitar los riesgos asociados con las agujas y facilitar la distribución, la absoluta confiabilidad y el historial comprobado de las vacunas intramusculares solidifican su posición. De los datos se desprende claramente que, si bien continúan la innovación y la exploración en los métodos de administración de vacunas, la vía intramuscular sigue siendo el estándar de oro en el panorama de vacunación preventiva de Asia Pacífico.

Por grupo de pacientes

En el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico, se prevé que el segmento pediátrico tenga una impresionante participación de mercado de más del 56% para 2031, frente al 55,0% en 2023. Este aumento pone de relieve el mayor enfoque de la región en la salud infantil y su compromiso de proteger a los más jóvenes. población de enfermedades prevenibles. Las razones del liderazgo del segmento pediátrico son múltiples. Ante todo, existe una urgencia inherente de proteger a los niños, dada su vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. La composición fisiológica de los niños, especialmente los menores de cinco años, los hace más susceptibles a complicaciones graves de enfermedades como el sarampión, la polio y la influenza, lo que enfatiza la necesidad de vacunarlos a tiempo.

Los gobiernos de todo el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico son conscientes de esta urgencia. Su determinación de mitigar el gasto en atención sanitaria ha impulsado iniciativas sólidas destinadas a ampliar la inmunización infantil. En particular, programas como el Programa de Vacunas para Niños son fundamentales en este esfuerzo. Estos programas, dirigidos a niños sin seguro médico o a aquellos que no pueden soportar el costo de la vacunación, garantizan que las limitaciones financieras no obstaculicen el acceso a la inmunización. El papel de instituciones como los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) es fundamental en este contexto. Sus iniciativas de respaldo y financiación, como la recomendación de la vacuna COVID-19 de Moderna para niños de 6 a 17 años en 2022, fortalecen la trayectoria del mercado.

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Análisis Regional 

Predominantemente, China emerge como líder en el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico, con una asombrosa participación de mercado del 47,2% en 2023, que se espera que aumente al 47,8% para 2032. En particular, este aumento significa el compromiso inquebrantable de China con la atención médica preventiva. , reforzado por su vasta población y sus iniciativas estratégicas de atención médica. Como país más poblado del mundo, las necesidades de vacunas de China son naturalmente significativas. Sus amplios programas de inmunización, junto con el impulso para lograr la vacunación universal, han fortalecido su posición en el mercado. Tampoco se puede pasar por alto el énfasis de China en el desarrollo, la producción y la distribución de vacunas autóctonas. Además, la capacidad de respuesta del país ante emergencias sanitarias, como el rápido desarrollo y despliegue de vacunas contra la COVID-19, acentúa aún más su dominio. Al mismo tiempo, el enfoque constante del país en la mejora de la infraestructura sanitaria, las colaboraciones con organismos sanitarios mundiales y las inversiones en investigación y desarrollo de vacunas lo han posicionado invariablemente a la cabeza del mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico.

Siguiendo de cerca a China está la India, que tiene una participación de mercado sustancial del 24,2% en 2023, y se expandirá a un impresionante 25,5% en 2032. El crecimiento de la India en este segmento puede atribuirse a su doble papel como importante consumidor y productor de vacunas. La vasta y diversa población del país exige un amplio programa de vacunación, que el gobierno se esfuerza continuamente por ampliar e intensificar. India, a menudo llamada la "farmacia del mundo", tiene una sólida farmacéutica y biotecnológica, lo que la convierte en un actor fundamental en la producción mundial de vacunas. Es digno de mención su papel en la producción de vacunas asequibles, no sólo para su propia población sino para muchos países en desarrollo. El enfoque proactivo de la nación, evidente en iniciativas como el Programa Universal de Inmunización (UIP) y la Misión Indradhanush, tiene como objetivo llegar a los no alcanzados con vacunas vitales. Además, el aumento de las asociaciones público-privadas, los incentivos gubernamentales para los fabricantes de vacunas y el papel fundamental de la India en las campañas mundiales de vacunación han solidificado su importante participación en el mercado.

Principales actores en el mercado de vacunas preventivas de Asia Pacífico 

• Biotecnología de Bharat
• Biológicos CanSino
• Emergente BioSolutions Inc.
• GlaxoSmithKlinePLC
• Novavax Inc..
• BioNTech
• Daiichi Sankyo Co. Ltd.
• Inovio Pharmaceuticals, Inc.
• moderna
• Johnson & Johnson
• Merck & Co.
• Pfizer Inc.
• Sanofi SA
• Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
• sinovac
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Vacunas conjugadas
• Vacunas inactivadas
• Vacunas de subunidades y polisacáridos
• Vacunas vivas atenuadas
• Vacunas de ARN mensajero (ARNm)
• Vacunas de ácido nucleico
• Vacunas de vectores virales
• Vacunas recombinantes
• Vacunas toxoides
• Otros

Por indicación de enfermedad

• Enfermedades bacterianas
• Enfermedades virales

Por vía de administración

• intramuscular
• Subcutáneo
• Administración oral
• intravenoso
• Otros

Por grupo de pacientes

• Adulto
• Pediátrico

Por usuario final

• hospitales
• Clínicas
• Centros de Vacunación
• Institutos académicos y de investigación

Por región

• Porcelana
• India
• Japón
• Australia y Nueva Zelanda
• Corea del Sur
• ASEAN
• Resto de Asia Pacífico