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Dinámica del mercado

Impulsor: Aumento de las iniciativas de inclusión financiera

Un factor clave que impulsa el mercado global de cajeros automáticos (ATM) es el auge de las iniciativas de inclusión financiera en todo el mundo. Este movimiento busca integrar a las poblaciones no bancarizadas o con acceso limitado a servicios financieros, lo que impacta significativamente la implementación y el uso de cajeros automáticos. El Banco Mundial informa que aproximadamente 1.700 millones de adultos siguen sin tener acceso a servicios bancarios en todo el mundo, pero los esfuerzos conjuntos de gobiernos e instituciones financieras están cambiando rápidamente este panorama. En países como India, programas gubernamentales como el Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana han propiciado la apertura de más de 300 millones de cuentas bancarias, muchas de ellas en zonas rurales. Este aumento en la cantidad de nuevos titulares de cuentas se correlaciona con una mayor demanda de servicios de cajeros automáticos, ya que proporcionan un punto de acceso crucial a los servicios bancarios.

En África, el auge de las plataformas de dinero móvil, como M-Pesa en Kenia y Tanzania, también es un factor impulsor. Estas plataformas suelen interactuar con los cajeros automáticos, lo que permite a los usuarios depositar y retirar efectivo. Solo en Kenia, M-Pesa atiende a más de 37 millones de clientes, lo que demuestra la conexión entre los servicios financieros digitales y el uso de los cajeros automáticos. El crecimiento de las instituciones de microfinanzas (IMF) también desempeña un papel fundamental. Las IMF utilizan cada vez más los cajeros automáticos para desembolsar y cobrar préstamos, especialmente en países del sur de Asia como Bangladesh, donde el sector de las microfinanzas atiende a millones de personas. Además, el mercado global de cajeros automáticos se está adaptando a estos esfuerzos de inclusión. Por ejemplo, en América Latina, se están introduciendo cajeros automáticos biométricos para atender a las poblaciones con bajos niveles de alfabetización. Estos cajeros automáticos utilizan tecnología de reconocimiento de huellas dactilares, simplificando el proceso de transacción para los usuarios que tienen dificultades con los sistemas tradicionales basados ​​en PIN. Asimismo, el auge de la clase media en las economías emergentes es un catalizador para el crecimiento del mercado de cajeros automáticos. En China, se espera que la población de clase media alcance los 550 millones en 2022, un grupo demográfico que demanda cada vez más un acceso conveniente a los servicios financieros, incluidos los cajeros automáticos.

Restricción: creciente demanda de transacciones sin efectivo

El mercado global de cajeros automáticos se ve significativamente afectado por la creciente demanda de transacciones sin efectivo. Esta tendencia refleja la evolución del comportamiento del consumidor, especialmente en regiones urbanas y tecnológicamente avanzadas. Una de las estadísticas más convincentes que impulsa esta tendencia es la rápida adopción de métodos de pago digitales. Por ejemplo, un informe estimó que se espera que las transacciones de pago digitales crezcan a una tasa anual del 12,8%, alcanzando aproximadamente 8,26 billones de dólares estadounidenses para 2024. Esta transición digital es una respuesta directa a las preferencias de los consumidores por la rapidez, la comodidad y la seguridad en las transacciones. Paralelamente, las tecnologías de pago sin contacto están experimentando un auge. Una encuesta reveló que el 41% de los consumidores a nivel mundial utilizan pagos sin contacto, citando la facilidad de uso y la velocidad como razones principales. Esta tecnología, a menudo integrada en los cajeros automáticos, está impulsando el mercado hacia soluciones más innovadoras y fáciles de usar.

La banca móvil también desempeña un papel clave en el mercado global de cajeros automáticos. Con más de 1.900 millones de personas utilizando la banca móvil en 2019, y una cifra que se prevé que supere los 2.500 millones para 2024, la interacción entre la banca móvil y los cajeros automáticos es cada vez más significativa. Los cajeros automáticos están evolucionando para complementar esta tendencia, ofreciendo servicios como retiros con códigos QR y depósitos de efectivo móviles. Además, el auge del comercio electrónico está obstaculizando directamente el uso de los cajeros automáticos. Con una proyección de que las compras en línea alcancen los 4,5 billones de dólares estadounidenses en 2023, la necesidad de retiros rápidos de efectivo para pagos contra reembolso está desapareciendo gradualmente en muchas regiones, especialmente donde la infraestructura de pagos digitales se está desarrollando o desarrollando rápidamente.

Tendencia: Aparición de cajeros automáticos inteligentes

Los cajeros automáticos inteligentes representan una tendencia significativa que define el futuro del mercado global de cajeros automáticos. Estos avanzados dispositivos ofrecen más que solo servicios de retiro de efectivo; están equipados con funciones como autenticación biométrica, lectura de códigos de barras y opciones avanzadas de transacción. Un dato clave que destaca esta tendencia es el crecimiento proyectado en el mercado de cajeros automáticos inteligentes. Según un análisis de mercado, se espera que el segmento de cajeros automáticos inteligentes crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8 % entre 2023 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por la necesidad de soluciones bancarias más seguras y multifuncionales.

biométrica en los cajeros automáticos está ganando terreno. Un informe indicó que se espera que más del 30% de los cajeros automáticos estén equipados con escáneres biométricos para 2025, lo que mejorará la seguridad y la comodidad del cliente. Esta integración refleja una transición hacia experiencias bancarias personalizadas y seguras. Otro aspecto de los cajeros automáticos inteligentes es su papel en la reducción de los costos operativos para los bancos. Se estima que los cajeros automáticos inteligentes pueden ahorrar hasta un 30% en costos operativos al automatizar tareas que tradicionalmente realizaban los cajeros. Esta eficiencia es un factor clave para su adopción. Además, la interfaz de usuario de los cajeros automáticos inteligentes es cada vez más intuitiva y fácil de usar. Las estadísticas muestran que la facilidad de uso es un factor crítico para el 70% de los clientes que utilizan cajeros automáticos. La incorporación de pantallas táctiles, comandos de voz y soporte multilingüe en los cajeros automáticos inteligentes satisface esta demanda, mejorando la experiencia del cliente.

Análisis segmentario 

Por componente

El mercado global de cajeros automáticos está impulsado principalmente por el segmento de hardware, que actualmente ostenta la mayor participación, con un 63,12 %. Este predominio se debe a varios factores. Principalmente, la robustez y la fiabilidad del hardware de los cajeros automáticos son esenciales para garantizar transacciones financieras ininterrumpidas, lo que lo convierte en una inversión significativa para las instituciones financieras. El componente de hardware incluye máquinas diseñadas para resistir diversas condiciones ambientales y el vandalismo, lo que garantiza la seguridad tanto de la máquina como de las transacciones. La creciente demanda de cajeros automáticos avanzados equipados con tecnologías más recientes, como pantallas táctiles, sensores biométricos y lectores NFC, también contribuye al crecimiento del segmento. Estas características mejoran la experiencia del usuario y la seguridad, haciendo que los cajeros automáticos sean más atractivos para los clientes con conocimientos tecnológicos.

Por otro lado, se proyecta que el segmento de servicios crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 6,82 %. Este crecimiento se debe a la creciente necesidad de mantenimiento y actualizaciones regulares para que estos cajeros automáticos funcionen de forma eficiente y segura. Los servicios incluyen actualizaciones de software, reparaciones y mantenimiento, cruciales para la longevidad y la eficacia de los cajeros automáticos. A medida que los cajeros automáticos se integren más con los servicios de banca digital, es probable que aumente la demanda de servicios sofisticados para gestionar estas complejas integraciones, lo que impulsará el crecimiento de este segmento.

Por operación

En el mercado global de cajeros automáticos, el segmento de cajeros automáticos de etiqueta marrón ostenta la mayor participación, con un 70%, y se proyecta que crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 5,53%. Los cajeros automáticos de etiqueta marrón, operados por proveedores de servicios externos en nombre de los bancos, ofrecen una solución rentable para expandir los servicios bancarios sin una inversión significativa de capital. Este modelo permite a los bancos aumentar su presencia en diversas ubicaciones sin los costos asociados a la instalación y administración de cajeros automáticos. El crecimiento de este segmento se debe al aumento de las alianzas entre bancos y proveedores de servicios externos, especialmente en mercados emergentes donde los bancos buscan expandir su alcance sin incurrir en costos elevados. Estos cajeros automáticos son una herramienta esencial para la inclusión financiera, llegando a zonas remotas y desatendidas donde los servicios bancarios son limitados.

La flexibilidad y el menor costo operativo de los cajeros automáticos Brown Label también los convierten en una opción atractiva para los bancos que buscan expandir rápidamente su red. El modelo también permite a los bancos centrarse en sus actividades bancarias principales mientras externalizan la gestión de los cajeros automáticos, lo cual contribuye al crecimiento de este segmento.

Por ubicación

El segmento de cajeros automáticos externos posee la mayor participación en el mercado global de cajeros automáticos, con una participación del 74,02 %. Su predominio se debe principalmente a la comodidad y accesibilidad que ofrecen. Estos cajeros suelen estar ubicados en zonas de alto tráfico, como centros comerciales, aeropuertos y supermercados, lo que facilita su acceso a una mayor variedad de clientes. El crecimiento previsto, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,37 % durante el período de pronóstico, se puede atribuir a la creciente preferencia de los consumidores por servicios bancarios accesibles fuera de las sucursales bancarias tradicionales. Los cajeros automáticos externos ofrecen la flexibilidad de realizar transacciones en ubicaciones y horarios convenientes, adaptándose al estilo de vida del consumidor moderno.

Además, la expansión global de los espacios comerciales y minoristas ofrece más oportunidades para la instalación de cajeros automáticos externos. Las instituciones financieras están aprovechando estos espacios para ubicar cajeros automáticos, aumentando así su visibilidad y accesibilidad. Esta ubicación estratégica no solo beneficia a los clientes existentes, sino que también atrae a nuevos clientes potenciales, contribuyendo así al crecimiento del segmento.

Por aplicación

Por aplicación, el mercado global de cajeros automáticos está liderado por el segmento de retiros, con una participación del 66,78 %. Se espera que este predominio se mantenga, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,55 %. El predominio de este segmento se debe principalmente a la necesidad fundamental de retirar efectivo, que sigue siendo una función esencial de los cajeros automáticos. A pesar de la creciente tendencia hacia las transacciones sin efectivo, este sigue siendo un componente vital de la economía, especialmente en los mercados emergentes y en ciertos segmentos demográficos. Los cajeros automáticos satisfacen esta necesidad esencial al proporcionar un acceso rápido y cómodo al efectivo.

El crecimiento de este segmento también se ve impulsado por el aumento de la fuerza laboral global y el correspondiente incremento de los pagos salariales en efectivo, especialmente en las economías en desarrollo. Además, la preferencia por las transacciones en efectivo en zonas rurales y semiurbanas, donde la infraestructura de pagos digitales aún se encuentra en desarrollo, subraya la importancia del segmento de retiros. Asimismo, la expansión de los servicios bancarios a poblaciones no bancarizadas o con acceso limitado a los servicios bancarios también impulsa el crecimiento de este segmento. Los cajeros automáticos son un punto crítico de acceso financiero para estos grupos, facilitando operaciones bancarias básicas como los retiros de efectivo.

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Análisis Regional 

Asia Pacífico lidera el mercado global de cajeros automáticos con una cuota de mercado superior al 35,83%. Este dominio se sustenta en varios factores, como el rápido crecimiento económico, la creciente inclusión financiera y la proliferación de servicios bancarios en las economías emergentes. Países como China e India se encuentran a la vanguardia, impulsados ​​por su vasta población y el crecimiento de su clase media. En China, el número de cajeros automáticos por cada 100.000 adultos aumentó significativamente, lo que refleja el impulso del país hacia la digitalización y la inclusión financiera. La adopción de la tecnología en la banca por parte de la región también es notable. Por ejemplo, la introducción de cajeros automáticos multifuncionales e inteligentes en Japón y Corea del Sur demuestra el compromiso de la región con el avance tecnológico. Estos cajeros automáticos ofrecen servicios que van más allá de la retirada de efectivo, como cambio de divisas y servicios de inversión, satisfaciendo así las diversas necesidades de los clientes. Además, las iniciativas gubernamentales en países como India para promover la inclusión financiera han impulsado un aumento en la instalación de cajeros automáticos, especialmente en zonas rurales y semiurbanas. El programa Jan Dhan Yojana del gobierno indio, cuyo objetivo es proporcionar un acceso asequible a los servicios financieros, ha sido un factor clave en este sentido.

Norteamérica, después de Asia Pacífico, posee una participación significativa en el mercado global de cajeros automáticos. El mercado de la región se caracteriza por una alta penetración de servicios bancarios y un ecosistema financiero consolidado. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un número significativo de cajeros automáticos por cada 100.000 adultos, lo que indica la amplia disponibilidad de servicios bancarios. La región también está experimentando una transición hacia cajeros automáticos más avanzados con funciones como autenticación biométrica y transacciones sin contacto. Estados Unidos y Canadá están experimentando un aumento en la adopción de estas tecnologías, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y la seguridad. Otra tendencia clave en Norteamérica es la consolidación de las redes de cajeros automáticos y la aparición de operadores independientes de cajeros automáticos (IAD). Estos operadores están expandiendo sus redes, lo que contribuye al crecimiento del mercado de cajeros automáticos en la región.

El mercado europeo de cajeros automáticos se caracteriza por un equilibrio entre las prácticas bancarias tradicionales y las soluciones innovadoras. La región cuenta con un elevado número de cajeros automáticos per cápita, con países como España y Portugal a la cabeza en este aspecto. El mercado europeo también se está adaptando a las cambiantes preferencias de los consumidores, con una tendencia hacia las transacciones sin efectivo y la banca digital. Este cambio se refleja en la creciente integración de las funciones de la banca móvil con los cajeros automáticos, que ofrecen servicios como recargas móviles y pago de facturas. Además, las preocupaciones medioambientales y la sostenibilidad están influyendo en el mercado europeo de cajeros automáticos. La región observa una tendencia creciente en la adopción de cajeros automáticos energéticamente eficientes y el uso de materiales reciclados en su fabricación.

Los principales actores del mercado mundial de cajeros automáticos 

• Diebold Nixdorf
• Euronet Worldwide Inc
• Fujitsu Limitada
• G4S plc
• Genmega
• Banca GRG
• HANTLE Inc.
• Soluciones de canal Hitachi, Corp.
• Corporación Hyosung
• Lipi Data Systems Ltd.
• Corporación NCR
• OKI Industria Eléctrica Co., Ltd.
• Ingeniería de mareas
• Sistemas Tritón
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Hardware
• Software
• Servicios
  • Servicios profesionales
  • Servicios Gestionados

Por operación

• Cajero automático de marca blanca
• Cajero automático de etiqueta marrón
• Cajero automático de etiqueta verde
• Otros

Por ubicación

• Cajero automático en el sitio
• Cajero automático externo
• Cajero automático en el lugar de trabajo
• Cajero automático móvil

Por aplicación

• Retiros
• Transferencias
• Depósitos
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica