Escenario de mercado 

El mercado mundial de baterías de iones de litio generó unos ingresos de 84.400 millones de dólares en 2023 y se prevé que supere la valoración del mercado de 483.400 millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 21,40% durante el período previsto 2024-2032. 

El mercado de las baterías de iones de litio se precipita hacia un futuro de crecimiento explosivo y desafíos complicados. Impulsado por el aumento de los vehículos eléctricos (EV), ha sido testigo de una demanda más fuerte que nunca, 550 GWh en 2022 para ser exactos, y se prevé que esa cifra explote a 4.500 GWh para 2030. Ese aumento subraya el potencial de un 10 Los ingresos se multiplicaron en toda la industria, superando los 410 mil millones de dólares en la década. Se espera que China lidere el mercado con su insaciable sed de electricidad, que representaría el 40% de toda la demanda en 2030.

Sin embargo, las vulnerabilidades de la cadena de suministro amenazan esta trayectoria. La demanda de materiales críticos como litio, cobalto y níquel aumentará exponencialmente: el litio necesita un aumento de suministro de 18 a 20 veces, mientras que el cobalto requiere un aumento de 17 a 19 veces y el níquel requerirá un aumento gigantesco de entre 28 y 31 veces para 2050. La agobiante escasez de litio (un material que se encuentra en las baterías) podría ralentizar la producción de vehículos eléctricos en esta década si no se aborda pronto. El reciclaje de baterías ofrece una solución, pero sólo si los fabricantes pueden encontrar suministros consistentes y de origen ético.

Las fluctuaciones de precios dificultan aún más las cosas para el mercado de las baterías de iones de litio. El precio promedio de una unidad de batería fue de USD 150 por kWh en todos los mercados en 2023, con algunas variaciones según la región y la ubicación. Estos tumultuosos cambios de precios ponen de relieve lo que los expertos llaman “estabilización del mercado”. Es necesario hacer algo para que las empresas puedan planificar con anticipación sin preocuparse por aumentos o caídas repentinas de costos en los próximos años. Las iniciativas de sostenibilidad también se están afianzando a medida que los fabricantes exploran formas de minimizar los impactos de la minería, mejorar los programas de reciclaje y desarrollar productos químicos alternativos.

Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, una cosa sigue clara; No hay nada que detenga esta industria ahora que ya es una enorme roca rodando cuesta abajo. Se prevé que los vehículos eléctricos remodelen el transporte en todo el mundo, con alrededor de dos mil millones de vehículos eléctricos en las carreteras para 2050. El mercado de baterías de iones de litio está en el centro de esta revolución de la energía verde, por lo que, le guste o no, seguirá expandiéndose de una forma u otra. . Sin embargo, para asegurarse de que eso suceda, los líderes de la industria deben invertir fuertemente en soluciones sostenibles, asegurar las cadenas de suministro y dominar el panorama en constante cambio de regulaciones, costos e innovación tecnológica.

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Escenario de mercado 

Tendencia: la sostenibilidad ocupa un lugar central en el mercado de baterías de iones de litio

La industria de las baterías de iones de litio está cambiando y lo hace rápidamente. Hay un impulso real en el sector para volverse más sustentable, ambiental y socialmente. La gente está empezando a mirar más de cerca lo que compra, los gobiernos están aprobando regulaciones más estrictas y los productores están ansiosos por garantizar que sus negocios tengan potencial a largo plazo. Hay muchas formas diferentes de hacer que las baterías sean más sostenibles, pero un área clave de atención para las empresas es minimizar el daño causado por la minería del litio. Los productores quieren reducir el uso de agua, encontrar formas de utilizar menos tierra y emplear fuentes de energía renovables. Por ejemplo: Controlled Thermal Resources ha anunciado planes para utilizar un proceso geotérmico de circuito cerrado para extraer litio en California.

Los procesos de reciclaje también necesitan atención en el mercado mundial de baterías de iones de litio. Actualmente, sólo un pequeño porcentaje de las baterías de iones de litio se recicla; eso debe cambiar rápidamente si todos queremos que el mundo sea más limpio. Si las empresas pueden idear métodos eficientes para el reciclaje a escala, eso significará menos desechos y más materiales valiosos devueltos a la circulación. No sólo será bueno para la Madre Tierra; también será rentable. Algunas estimaciones sugieren que para 2040 la industria del reciclaje podría crear un fondo de ganancias de 6 mil millones de dólares, con ingresos que podrían superar los 40 mil millones de dólares.

Diseñar baterías nuevas y mejores también ayudará a resolver este problema creciente: ¿tal vez algún día eliminemos por completo nuestra necesidad de nuevos recursos? Mientras tanto, todavía es valioso probar productos químicos o materiales alternativos que reduzcan la dependencia de recursos críticos para las cadenas de suministro o difíciles de obtener de forma ética. 

Conductor: La revolución de los vehículos eléctricos impulsa una demanda sin precedentes

En 2022, la demanda del mercado de baterías de iones de litio para automóviles se disparó un 65% hasta alcanzar los 550 GWh, significativamente más rápido que el crecimiento de las ventas de automóviles eléctricos en Estados Unidos. Esto es parte de un desequilibrio mayor en el que el litio y otros materiales críticos para las baterías son extremadamente escasos en comparación con su demanda. El litio representó alrededor del 60% de esa creciente demanda en 2022. El precio promedio estimado fue de 150 dólares por kWh, pero los precios fluctuaron según las diferentes químicas y regiones. Las baterías LFP aumentaron más del 25% y las baterías NMC menos.

Las proyecciones muestran que el mundo necesitará entre 18 y 20 veces más litio, entre 17 y 19 veces más cobalto y entre 28 y 31 veces más níquel para 2050 en comparación con los niveles actuales. de vehículos eléctricos ligeros en la Tierra para mediados de siglo, lo que significaría una demanda anual de baterías de iones de litio de aproximadamente 4.500 GWh para 2030. Los ingresos de toda la cadena de valor podrían multiplicarse por diez hasta alcanzar los 410 mil millones de dólares para entonces. China tiene un control dominante sobre aproximadamente dos quintas partes del mercado global. Sin embargo, los expertos esperan una grave escasez de litio a finales de esta década y dicen que se necesita planificación e inversión ahora. Existe la esperanza de que el reciclaje pueda ayudar a reducir las necesidades de materiales, pero con un crecimiento tan masivo proyectado, el mundo no tiene más opción que expandir las cadenas de suministro sostenibles de inmediato.

Desafío: asegurar una cadena de suministro ética y confiable

Un gran problema que enfrenta el mercado de baterías de iones de litio es encontrar suficientes suministros de las materias primas para fabricarlas. Litio, cobalto, níquel y grafito son algunos de los ingredientes clave utilizados en su producción. Sin embargo, un puñado de países tienen el monopolio de estos materiales. Solo China tiene un gran control sobre la cadena de suministro global para la refinación de litio. Este nivel de concentración facilita la interrupción de las cadenas de suministro en todo el mundo y genera riesgos geopolíticos. También se predice que la demanda pronto superará la oferta de algunos materiales en un futuro próximo. El litio ya se enfrenta a una posible escasez a partir de 2025, lo que podría obstaculizar la producción de vehículos eléctricos y ralentizar las transiciones a energías limpias. 

Además, algunas minas de minerales críticos han tenido impactos bastante negativos tanto en el medio ambiente local como en el historial de derechos humanos y problemas de malestar social. Por estas razones, es vital que las empresas se mantengan al día con las prácticas de abastecimiento ético en todas sus cadenas de suministro para mantener la confianza de los consumidores y seguir cumpliendo con los estándares regulatorios en un espacio en constante evolución.

Análisis segmentario 

Por tipo

Las baterías Li-NMC ocupan una posición importante en el mercado de baterías de iones de litio con una participación de ingresos del 36%, particularmente en aplicaciones automotrices. Astute Analytica predice que para 2030, se venderán en todo el mundo más de 28 millones de vehículos eléctricos de cuatro ruedas equipados con baterías de iones de litio, muchos de los cuales pueden utilizar química NMC. Los principales fabricantes de vehículos eléctricos, como Tesla, prefieren utilizar baterías NMC, que se instalan en sus modelos más vendidos y se financian para su posterior desarrollo.

Las baterías NMC se eligen por su alta densidad energética y larga vida útil. La densidad de energía específica o la potencia de las baterías NMC se pueden ajustar en función de la proporción de níquel y manganeso, lo que las hace versátiles en todas las aplicaciones. Este potencial de personalización, junto con las mejoras en la densidad de energía y la vida útil, han dado lugar a importantes inversiones en el desarrollo de baterías NMC. Se prevé que el segmento de baterías Li-NMC crezca significativamente durante el período de pronóstico. Se espera que las baterías de alta capacidad superiores a 60.000 mAh utilizadas principalmente para vehículos eléctricos pesados ​​(EV) y aplicaciones industriales ganen una cuota de mercado cada vez mayor en el mercado de baterías de iones de litio. Se espera que la región de Asia y el Pacífico experimente la CAGR más alta entre 2023 y 2032 debido al dominio de China tanto en la producción como en el consumo de baterías de iones de litio, incluido el tipo NMC.

El mercado de baterías Li-NMC existe dentro de un panorama competitivo dinámico. Si bien el Li-NMC tiene una participación importante, otras sustancias químicas como el óxido de litio y cobalto (LCO), el óxido de litio y titanio (LTO) y el fosfato de litio y hierro (LFP) ofrecen sus propias ventajas, compitiendo así por el dominio del mercado.

Por capacidad de potencia

Cuando se trata del mercado de baterías de iones de litio, con una capacidad de energía de entre 3.000 y 10.000 mAh, lidera el mercado con más del 57% de los ingresos bajo su control y ocupa una posición dominante en el mercado. Estas celdas versátiles no solo se pueden encontrar en todo tipo de productos electrónicos de consumo (teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas), sino que también alimentan todo, desde bicicletas eléctricas hasta dispositivos médicos. 

Pero, ¿cómo consiguen tanta potencia en unidades tan compactas? La respuesta está en su alta densidad energética, que permite a los fabricantes incluir mucha energía en un paquete pequeño. Por supuesto, la ligereza no es menos importante que el tamaño cuando estás en movimiento, y eso también está ahí.

Se pone mejor: estas baterías no sólo son eficientes en lo que hacen, sino que también son eficientes con la energía misma. La carga y descarga desperdicia menos energía que con otros tipos de baterías; y su larga vida útil significa menos viajes de regreso a la tienda para comprar piezas de repuesto. Todo este poder no es barato o al menos no solía serlo. La fuerte demanda de estas baterías en particular ha ayudado a reducir los costos de fabricación con el tiempo. La tecnología detrás de ellos es madura y probada: los consumidores saben lo que obtienen cuando compran uno de estos productos, incluso si no está exactamente claro cómo funcionan.

Por aplicación

Los fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices impulsan la demanda de baterías de iones de litio a medida que adoptan la electrificación a través de enormes inversiones en medio de un crecimiento explosivo de las ventas de vehículos eléctricos (EV) en todo el mundo. El sector automotriz dominó aproximadamente el 61% de los ingresos del mercado mundial de baterías de iones de litio en 2023. La demanda de baterías de iones de litio (Li-ion) para automóviles aumentó aproximadamente un 65% a 550 GWh en 2022 desde aproximadamente 330 GWh en 2021, impulsada principalmente por Crecimiento de las ventas de turismos eléctricos. Las proyecciones indican que se espera que el mercado mundial de baterías de iones de litio dedicadas a vehículos alcance los 290.000 millones de dólares en 2030, con un crecimiento compuesto del 21,5%.

La adopción de vehículos eléctricos a tan gran escala respalda la demanda de baterías de iones de litio. Se prevé que para 2030 se venderán en todo el mundo más de 28 millones de vehículos eléctricos de cuatro ruedas equipados con estas baterías. Además, anticipamos que una parte importante de la población mundial, de aproximadamente 81,6 millones de vehículos, funcionará con transmisiones de vehículos eléctricos alimentadas por baterías de iones de litio. En el futuro cercano, China liderará la producción y el consumo de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos con aproximadamente un 32% de participación en la producción global en la actualidad. El mercado de baterías de iones de litio de Asia y el Pacífico, liderado por China, es un importante motor de crecimiento para la industria de baterías de litio para automóviles, donde China representó alrededor del 76 % de la capacidad mundial total en términos de capacidad de producción y se prevé que siga siendo uno de los mayores productores a nivel mundial. Se estima que fabricará el 68% de las baterías de iones de litio del mundo para el año 2030.

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Análisis Regional 

Se prevé que el mercado de baterías de iones de litio de Asia Pacífico experimente una expansión masiva. En 2023, la región obtuvo ingresos valorados en más de 37.130 millones de dólares, lo que representa alrededor del 44% del mercado mundial. También se espera que siga creciendo a una tasa compuesta anual de aproximadamente el 18,6% durante el período previsto. Un buen ejemplo de este crecimiento es que la demanda de baterías de iones de litio para automóviles aumentó un 65% en 2022, alcanzando los 550 GWh, un aumento con respecto a los 330 GWh del año anterior. Estas cifras respaldan las proyecciones de que la demanda mundial de baterías de iones de litio alcanzará casi 4.500 GWh cada año para 2030 y Asia Pacífico está preparada para desempeñar un papel importante en este logro. Se espera que China represente un significativo 40% de la demanda total de baterías de iones de litio para 2030.

Aunque la producción de litio se ha triplicado (180%) desde 2017, las limitaciones de la oferta siguen siendo persistentes, ya que la demanda sigue superando a la oferta durante el año pasado. El mercado de baterías de iones de litio de Asia Pacífico sigue fragmentado y cuenta con actores clave como Samsung SDI Co. Ltd., Panasonic Corporation y BYD Co. Ltd. Sin embargo, se prevé que China e India atraigan importantes inversiones en el sector durante los próximos años.

El mercado de metal de litio de Asia Pacífico estaba valorado en 1.035,8 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 18,5% desde su valor el año pasado hasta finales de 2029. China lidera como consumidor y productor de metal de litio dentro de este mercado en particular, mientras que Japón y Corea del Sur también desempeñan papeles importantes dentro de él. Sin embargo, surgen preocupaciones debido a la disponibilidad limitada de reservas de litio en estos países, ya que la mayoría de los recursos de litio se concentran principalmente en Australia, que suministra alrededor del 46 % de los productos químicos de litio.

China es un procesador dominante de minerales críticos en el mercado de baterías de iones de litio y controla más del 50% de la cuota total de mercado. Australia cuenta con las reservas de litio para baterías más grandes del mundo, lo que le ha permitido registrar un aumento espectacular en los ingresos por exportaciones. Por otro lado, China produce el 60% de los productos de litio del mundo y el 75% de todas las baterías de iones de litio. Sin embargo, esto ha hecho que Estados Unidos y la Unión Europea busquen reducir su dependencia de las cadenas de suministro chinas buscando una mayor autosuficiencia en el mercado de Li.

Principales actores en el mercado mundial de baterías de iones de litio 

• Empresa BYD
• LG química
• Corporación Panasonic
• Samsung IDE
• Grupo BAK
• Corporación Hitachi
• Controles Johnson
• Corporación Toshiba
• Grupos Raja
• Tata quimicos
• TDK Electrónica AG
• Corporación Sony
• Murata Manufacturing Co., Ltd.
• Amperex tecnología limitada
• LITEC Co., Ltd.
• GS Yuasa Internacional Ltd.
• Corporación de suministro de energía automotriz
• Otros jugadores importantes

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo:

• Litio Níquel Magnesio Cobalto (LI-NMC)
• Ferrofosfato de litio (LFP)
• Óxido de litio y cobalto (LCO)
• Óxido de titanato de litio (LTO)
• Óxido de litio y manganeso (OVM)
• Óxido de aluminio, níquel, cobalto y litio (NCA)

Por capacidad de potencia:

• 0-300mah
• 3.000-10.000 mAh
• 10.000-60.000 mAh
• Más de 60.000 mAh

Por aplicación:

• OEM de electrónica de consumo
  • Teléfonos inteligentes
  • portátiles
  • Sistemas UPS
  • Cámaras inteligentes
  • Relojes inteligentes
  • Gafas inteligentes
  • Textiles inteligentes
  • Otros
• OEM automotrices
  • Vehículos eléctricos híbridos (HEV)
  • Vehículos eléctricos de batería (BEV)
  • Otros (Estaciones de Servicio/Concesionarios)
• Almacenamiento de energía
  • Comercial
  • Industrial
  • Residencial
  • Utilidades
• OEM industriales
  • Militar
  • Equipos industriales
  • Médico
  • Marina
  • Telecomunicación
  • Minería
  • Carretillas elevadoras
  • Otros
• Otros fabricantes de equipos originales
• Mercado de accesorios

Por forma/diseño:

• Bolsa
• Cilíndrico
• Elíptico
• Prismático
• Diseño personalizado

Por región:

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • España
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica