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Dinámica del mercado 

Impulsor: Políticas gubernamentales e incentivos que promueven la adopción de tecnologías de captura de carbono

Las intervenciones y políticas gubernamentales desempeñan un papel crucial en el desarrollo del mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). Para el año 2023, más de 30 países contaban con políticas o marcos orientados a las iniciativas de CCUS, lo que denotaba la lucha contra las emisiones de carbono a nivel mundial. En este sentido, el gobierno de Estados Unidos había destinado 3.500 millones de dólares, a través de la Ley de Reducción de la Inflación, a mejorar la capacidad de CCUS, convirtiéndolo en uno de los líderes dominantes de esta tecnología. Longship se encuentra entre los proyectos más grandes de su categoría en Noruega y ha recibido una considerable financiación gubernamental de 2.700 millones de dólares. En China, se espera que el mercado nacional de carbono, que comenzó a operar en 2021, alcance una cobertura de emisiones de más de 4.000 millones de toneladas métricas para 2030, lo que ofrecería fuertes incentivos de mercado para que las industrias utilicen tecnologías de CCUS. Además, el Fondo de Innovación LOL de la Unión Europea ha destinado aproximadamente 10.000 millones de libras a financiar tecnologías bajas en carbono, incluyendo fondos considerables para la CCUS.

En Canadá, en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), el gobierno introdujo un incentivo fiscal para proyectos de CCUS en el presupuesto federal de 2021, lo que destaca un mayor enfoque en el crecimiento de este mercado por parte de las autoridades. La iniciativa busca eliminar 15 millones de toneladas métricas de CO2 al año para 2030. Japón también se ha fijado el objetivo de construir 30 plantas de captura de carbono para 2030, según las políticas del gobierno central. En el Reino Unido, el gobierno pretende capturar y almacenar diez millones de toneladas métricas netas de CO2 al año para 2030, provenientes de diferentes proyectos que cuentan con potencial apoyo financiero nacional. Este cambio en la perspectiva gubernamental no es solo peculiar del estado británico, de hecho la misma fuente IEA indica que había 51 instalaciones CCUS en desarrollo en abril de 2021, un aumento a 65 en abril de 2023. Se vuelve imperativo por qué las políticas y medidas de este tipo serán de gran utilidad para reducir el grado de sobrecapitalización en el desarrollo y la instalación en curso de tecnologías CCUS que permitan a los países y al mundo alcanzar objetivos de cero emisiones netas y combatir el cambio climático de manera efectiva dentro del mercado CCUS.

Tendencia: Integración de la captura de carbono con fuentes de energía renovables para la sostenibilidad

También están surgiendo nuevas tendencias en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), como la combinación de la tecnología de captura de carbono con las fuentes de energía renovables. En 2023, más de 100 proyectos de captura de carbono a nivel mundial buscan oportunidades para combinarla con energías renovables, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono sin comprometer la eficiencia energética. En particular, la captura y utilización de dióxido de carbono, en particular para la generación de combustibles sintéticos a partir de energía solar, está ganando terreno rápidamente, con algunas instalaciones piloto alemanas que producen hasta 500.000 litros al año. En Australia, un proyecto innovador integra la energía de las turbinas eólicas con procesos de captura de carbono para dióxido de carbono que contiene más de un millón de toneladas métricas de CO2 al año. Esta integración también respalda planes como el programa Horizonte 2020 de la UE, que financió 17 proyectos de integración de CCUS y energías renovables con un objetivo de reducción anual de 3 millones de toneladas métricas al final del período de cobertura del proyecto.

La oportunidad de capturar carbono mediante energías renovables es significativa, ya que el Global CCS Institute prevé que tecnologías como estas podrían contribuir a la reducción de hasta el 10 % de las emisiones globales para el año 2050. En el mercado estadounidense de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), un proyecto emblemático situado en Texas ha logrado capturar 1,6 millones de toneladas métricas de CO2 al año mediante el uso de energía solar. Asimismo, en el caso de Hywind Tampen (Noruega), el primer parque eólico flotante del mundo para yacimientos de petróleo y gas marinos, integra tecnologías de CCUS para generar energía. La combinación de renovables con CCUS no solo es ecológica, sino también económica. Se informó que para 2030, estos proyectos integrados desarrollados generarán aproximadamente mil quince empleos en todo el mundo. A medida que las naciones se apresuran a alcanzar los objetivos climáticos, esta tendencia parece ofrecer una vía atractiva para la reducción de emisiones, la máxima utilización de recursos renovables y el progreso de un desarrollo sostenible.

Desafío: Altos costos asociados con la implementación y el mantenimiento de la tecnología de captura de carbono

Los elevados gastos que supone la ejecución y el mantenimiento de las tecnologías de captura de carbono siguen siendo el mayor obstáculo en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). Sin embargo, para 2023, el coste normal de capturar una métrica de CO2 oscila entre 50 y 100 dólares, dependiendo de la tecnología empleada y el alcance del proyecto. La planta de Petra Nova, ubicada en Texas, un ejemplo de programas a gran escala que cuenta con el equipo de captura de CO2 a gran escala de AC para su funcionamiento estable, registró la captura de aproximadamente 1,4 millones de toneladas métricas de carbono y su paralización por la complementación ilustró previamente las limitaciones financieras, con un gasto de aproximadamente 1.000 millones de dólares en costes operativos en tres años. Si bien el proyecto de la presa Boundary logró atraer 1.000 millones de dólares de recursos públicos, también enfrentó problemas económicos debido al aumento de los costes de operación y mantenimiento. De hecho, según el informe del Global CCS Institute, los costes de capital necesarios para la construcción de nuevas instalaciones de CCUS superan los 500 millones de dólares, lo que las hace menos atractivas en las regiones con menos opciones de financiación.

Estos enfoques están comenzando en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), con el enfoque de producción en nuevos materiales y procesos, lo que ayudará a reducir los costos de captura hasta en un 30% para 2030. Sin embargo, a la fecha, esta decisión se ha tomado con respecto a 26 de las 65 plantas de CCUS, que se consideran en desarrollo en todo el mercado global de CCUS, lo que indica que aún existen problemas financieros. El desafío será reducir los costos de implementación de CCUS a los niveles necesarios para lograr la escala que cumpla con los objetivos climáticos requeridos, afirma la IEA. Para esto, el gobierno y los sectores privado han aumentado su financiación para investigación y desarrollo, con un total de $2 mil millones reservados para el año 2023 solo para innovaciones de CCUS. Sin embargo, en la medida en que se muestra anteriormente, este enfoque razonable para resolver el problema de la captura de carbono sigue siendo el más problemático. 

Análisis segmentario 

Por servicio 

Se ha observado que la captura de carbono se ha convertido en el sector más rentable en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), con una participación de mercado de más del 54,4 %. De los cuales, la globalización del cambio climático, con más de 130 países prometiendo cero emisiones netas para 2050, ha llevado a una amplia inyección de capital en estas tecnologías. Cabe señalar que, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la captura de carbono podría ayudar a reducir aproximadamente 800 millones de toneladas métricas de CO2 por año para el año 2030. Además, la solución se está desarrollando a corto plazo, más de 70 plantas de captura de carbono a gran escala están ahora operativas en todo el mundo. Estas instalaciones son principalmente de actores industriales, la generación de energía y la exploración de gas natural representan más del 60 % del carbono capturado. Además, la rentabilidad de los proyectos de captura de carbono también se ve reforzada por muchos subsidios gubernamentales como el incentivo fiscal 45Q en los Estados Unidos, que paga hasta 50 USD por una tonelada de carbono capturado y almacenado.

El mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) también experimenta una demanda significativa de captura de carbono debido a su creciente uso en industrias que buscan una mayor sostenibilidad. La fabricación de cemento y acero son importantes usuarios finales, ya que estos últimos, incluida la industria siderúrgica, generan el equivalente a más de dos mil millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 al año. Además, existe un creciente interés en la tecnología de captura directa de aire (DAC), que busca extraer CO2 de la atmósfera, donde empresas como Climeworks y Carbon Engineering se han consolidado como líderes en el sector no convencional. Se espera que estas innovaciones capturen millones de toneladas de CO2 directamente de la atmósfera terrestre para el año 2030. Asimismo, la recuperación mejorada de petróleo (EOR) mediante CO2 capturado, especialmente en el sector petroquímico, también ha sido un mercado clave, con un consumo estimado de 70 millones de toneladas de CO2 al año. Por lo tanto, a medida que aumenta la preocupación por la captura de carbono y las autoridades desarrollan mercados de carbono, se espera que el componente de captura de carbono crezca a gran escala, alcanzando posiblemente un valor de 5 mil millones de dólares para 2027.

Por fuente 

Los combustibles fósiles dominan el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), no solo en función de la demanda, sino también de la oferta. En 2023, este segmento representó más del 45,01% de los ingresos. Las plantas e instalaciones industriales, en particular las centrales eléctricas, se convierten en las mayores fuentes de emisiones de CO2 y, por lo tanto, en las mayores oportunidades para las estrategias de captura de carbono. El desarrollo de la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) parece ser una solución eficaz que permite integrar y gestionar la infraestructura energética existente basada en combustibles fósiles, reduciendo la concentración de carbono en el aire. Este crecimiento se ve impulsado por aspectos como los cambios en las regulaciones gubernamentales, la mejora de los incentivos para la eficiencia energética, el avance tecnológico en la captura y el almacenamiento, y la mayor financiación canalizada hacia las energías renovables. Cabe destacar que la Agencia Internacional de la Energía indicó que, ya en 2023, el mundo había capturado alrededor de 40 millones de toneladas métricas de CO2, y que la industria de los combustibles fósiles capturó la mayor parte. También se anunciaron más de 120 nuevos proyectos de CCUS, principalmente basados ​​en el uso de combustibles fósiles, lo que indica el interés de la industria en reducir su huella ambiental.

En 2023, las inversiones globales en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) alcanzaron un récord histórico, superando los 7000 millones de dólares. El número de instalaciones de CCUS en funcionamiento aumentó a 35, de las cuales el 70 % están asociadas con actividades relacionadas con combustibles fósiles. Solo el sector del petróleo y el gas logró capturar más de 20 millones de toneladas métricas de CO2. Asimismo, la tecnología de captura de carbono en las centrales eléctricas de carbón, gas y nucleares existentes se amplió con la incorporación de 15 nuevas unidades en todo el mundo. Esta tendencia también se observa en el campo de las plantas de captura de carbono. Tan solo el año pasado, se registraron aproximadamente 50 nuevas patentes de captura inteligente de carbono. Se ha producido un resurgimiento del proceso denominado recuperación mejorada de petróleo, que consiste en reinyectar el CO2 ya capturado en la corteza terrestre con la esperanza de extraer más crudo. Actualmente, se están desarrollando proyectos con capacidad de 10 gigavatios. Estas tendencias indican el dominio de la industria de los combustibles fósiles en el desarrollo del mercado de CCUS, impulsado por la responsabilidad ambiental y los incentivos para obtener beneficios empresariales.

Por tecnología

En los últimos años, la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) en fuentes puntuales ha desbancado a otras tecnologías en el mercado, principalmente debido a su enfoque y costo. En 2023, este segmento representó más del 83,72% de la cuota de mercado. Una de las características que impulsa su supremacía es su capacidad para capturar emisiones de actividades energéticas basadas en combustibles fósiles, aprovechando al máximo las fuentes de CO2 concentrado. Según la Agencia Internacional de la Energía, más de 2000 millones de toneladas métricas de CO2 se liberan anualmente desde fuentes puntuales en la Tierra, la mayoría de las cuales son aptas para su captura mediante las tecnologías actuales. Más de 70 plantas de CCUS operativas o planificadas en todo el mundo indican que este segmento se encuentra en una etapa de crecimiento. El gasto global en tecnología CCUS en 2023 alcanzó un máximo de 3000 millones de dólares, según el Global CCS Institute, lo que confirma la sólida base y la confianza en esta solución tecnológica.

El mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) de fuentes industriales puntuales se perfila como un mercado con un crecimiento acentuado, superando su potencial, gracias al sólido apoyo político y al progreso en las técnicas de utilización. Se han implementado aproximadamente 5.000 millones de dólares en incentivos fiscales y financiación para promover la CCUS en unos 30 países, entre ellos Estados Unidos y China. Además, nuevas políticas sobre la utilización del CO2 han generado oportunidades de desarrollo, estimándose el mercado de utilización del CO2 en 70.000 millones de dólares para 2030. Un sistema integrado de CCUS, como el del puerto de Róterdam, donde se capturan anualmente más de un millón de toneladas métricas de CO2, demuestra la evolución de las emisiones a nivel regional gracias a la implementación de la CCUS en sinergias industriales. Además, existe una presión para alcanzar compromisos de cero emisiones netas, lo que ha impulsado a más de 100 empresas líderes a incorporar la CCS en sus programas de sostenibilidad corporativa, lo que genera una mayor demanda. De este modo, la CCUS de fuente puntual industrial es capaz de responder plenamente a las exigencias medioambientales y perseguir intereses económicos asegurando su posición de liderazgo en el mercado del carbono.

Por industria 

La industria del petróleo y el gas desempeña un papel fundamental en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) gracias a su disponibilidad de infraestructura, cuantiosos fondos y experiencia en la gestión de las emisiones de dióxido de carbono. Este segmento alcanzó una cuota de mercado superior al 32,16 % en 2023. La industria lidera las emisiones de carbono debido a su necesidad esencial de capturar carbono y a las obligaciones legales de cumplir con cada vez más estándares ambientales, con 500 millones de toneladas métricas de CO2 capturadas a nivel mundial en 2023. El uso de las instalaciones de oleoductos y yacimientos del sector facilita la determinación del coste inicial de los proyectos de CCUS, ya que reduce los gastos de otras industrias. Además, las empresas de petróleo y gas están muy centradas en el sector de I+D; por ejemplo, ExxonMobil destinó 3000 millones de dólares para 2025 a tecnologías bajas en carbono, incluyendo la CCUS en sus inversiones de capital, mostrando así su compromiso con el futuro a largo plazo.

La relevancia de la industria del petróleo y el gas en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) se ve respaldada por numerosas alianzas y colaboraciones para la mejora de la tecnología y la escala. Cuenta con un catálogo de más de 100 CCUS en todo el mundo, lo que demuestra su liderazgo en la comercialización de estas tecnologías. El crecimiento de los ingresos del sector se ve facilitado por incentivos gubernamentales y mecanismos de fijación de precios del carbono, que han impulsado un aumento en los precios de los créditos de carbono hasta los 85 dólares por tonelada en 2023. También se realizaron pagos al sector debido a la exigencia de utilizar el carbono capturado para la Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR), un negocio actual que consiste en recuperar unos 300.000 barriles de petróleo al día mediante proyectos de EOR. La financiación internacional de la tecnología CCUS alcanzó los 5.000 millones de dólares en 2024. Las empresas de petróleo y gas contribuyeron con una parte considerable de esta inversión. Incluso mientras el mundo avanza hacia un futuro de cero emisiones netas, el sector del petróleo y el gas sigue siendo indispensable en el desarrollo de la tecnología y los mercados de CCUS y seguirá siendo una importante fuente de ingresos e impulsor de un crecimiento positivo.

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Análisis regional 

Norteamérica, más específicamente Estados Unidos, lidera el mercado mundial de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), representando casi el 40% del mercado global, gracias a su liderazgo durante muchos años en desarrollo tecnológico y marcos de políticas favorables. Actualmente, de las 21 instalaciones operativas que implementan CCUS a gran escala en el mundo, 13 se encuentran en EE. UU., lo que demuestra los importantes avances en la adopción de esta tecnología por parte del país. El gobierno estadounidense ofrece un claro incentivo, con un rol más destacado al proporcionar factores motivadores como el crédito fiscal 45Q para fomentar la captura de carbono, mediante el cual se otorgan hasta aproximadamente $50 por tonelada de CO2 secuestrada. Esto ha impulsado inversiones del sector privado, con más de US$3 mil millones invertidos anualmente en nuevos proyectos de CCUS en los últimos meses. El consolidado sector de petróleo y gas de la región optimiza la CCUS para la recuperación mejorada de petróleo, capturando más de 25 millones de toneladas de CO2 al año. Cambios significativos, como la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo, han destinado 12 000 millones de dólares a tecnologías de gestión del carbono, manteniendo así a Norteamérica como centro neurálgico. Los oleoductos dedicados al transporte de CO2, de aproximadamente 8 000 kilómetros de longitud, y la presencia de Norteamérica como un gigante en la implementación de proyectos, con Texas y Wyoming a la cabeza, garantizan la relevancia de Norteamérica a nivel mundial en el mercado de CCUS.

Debido en parte a sus políticas climáticas favorables y a sus ambiciosos objetivos de descarbonización, Europa se ha convertido en el segundo mayor mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). El Pacto Verde Europeo, con su objetivo de cero emisiones para 2050, también impulsó el desarrollo de la CCUS. Actualmente, Europa cuenta con más del 70 % de proyectos de CCUS en diversas etapas del ciclo de desarrollo, destacando el proyecto noruego de Northern Light por su intención de almacenar anualmente hasta 1,5 millones de toneladas de CO2. En el Reino Unido, han surgido proyectos con gran potencial gracias al Fondo de Infraestructura para la CCS, dotado con 1.000 millones de libras, que impulsa el número de proyectos. El mercado regional se ve reforzado por proyectos que abarcan numerosos países y que incorporan tecnología avanzada gracias a la financiación de los diferentes miembros del consorcio. El impacto del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (SCE) de la UE también se ha dejado sentir, especialmente al convertir la captura de carbono en una opción económicamente viable para las instalaciones que sí lo emiten. Además, la atención de Europa al hidrógeno como vector de energía limpia se ve subrayada por la presencia de más de 50 proyectos que utilizan CCUS para la producción de hidrógeno azul.

En la región Asia Pacífico, el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) ocupa el tercer lugar después de Norteamérica y Europa, gracias al efecto combinado de la rápida industrialización y la creciente concienciación medioambiental. China lidera esta tendencia regional con más de 30 proyectos de CCUS en marcha, con el objetivo de alcanzar los 10 millones de toneladas de CO2 para 2030. Si bien Japón y Corea del Sur también son actores importantes del mercado, con un compromiso japonés de 2.000 millones de dólares en CCUS, Corea del Sur se ha fijado el objetivo de no emitir 4 millones de toneladas para 2030 mediante la tecnología CCUS. La región Asia Pacífico puede integrar la CCUS con el desarrollo de viviendas asequibles en las industrias del cemento y el acero gracias a un sólido apoyo gubernamental, como lo demuestra el 14.º Plan Quinquenal de China sobre la neutralidad de carbono para 2060 y las cuantiosas inversiones en CCUS. Además, para fortalecer aún más su presencia en el mercado mundial de CCUS, los países de Asia Pacífico invierten en organizaciones internacionales para intercambiar experiencias y obtener inversiones.

Principales actores del mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono

• Compañía aérea
• Productos químicos y del aire
• Soluciones Aker
• Azolla
• Planeta azul
• Carbono limpio
• CGG SA
• Cheurón
• Compañía de gasificación de Dakota
• Equinor
• Corporación Exxon Mobil
• Termostato global
• Corporación JGC Holdings
• Kiverdi Inc.
• LanzaTech
• Linde Plc
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.,
• Potencia neta
• RWE AG
• Saipam
• Schlumberger Limitada,
• Shell Plc
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por Servicios

• Captura
• Transporte
• Almacenamiento
• Uso/Utilización

Por fuente de captura de carbono

• Captura
• Transporte
• Almacenamiento
• Uso/Utilización

Por proceso

• Postcombustión
• Precombustión
• Combustión oxi-combustible

Por tecnología

• CCUS de fuente puntual industrial
• Captura directa de aire (DAC)
• Bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS)

Por destino de uso

• poliuretano aromático
• Jardinería de interior
• Bioplástico
• Fuerzas Armadas Sudafricanas
• Astaxantina
• Proteína fina (alimento)
• Fuente de carbono de alto horno
• Policarbonato aromático
• Combustible de biomasa de algas
• Polihidroxiuretano

Por industria

• Generación de energía
  • Biomasa
  • Geotérmica
  • Hidrógeno
  • Solar
  • Otros
• Planta de tratamiento de residuos
  • Tratamiento de aguas residuales
  • Tratamiento de residuos comerciales
  • Tratamiento de residuos industriales
  • Residuos sólidos urbanos
  • Otros tratamientos de residuos
• Cemento
• Petróleo y gas
• Hierro y acero
• Química y petroquímica
• Otras industrias

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • El Reino Unido.
  • Alemania
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia
  • ASEAN
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Pavo
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica