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Escenario de mercado
El mercado mundial de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) se valoró en 3.500 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 51.600 millones de dólares para 2050 con una tasa compuesta anual del 10,49% durante el período previsto 2024-2050.
La Captura, Utilización y Almacenamiento de Carbono, en definitiva CCUS, está cobrando protagonismo en las medidas de control destinadas a abordar el cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2022 las emisiones globales de dióxido de carbono alcanzaron un nuevo máximo de 36,8 gigatoneladas. Previendo un mundo que logre emisiones netas cero para 2050, la AIE ha emitido una estimación de crecimiento en el despliegue de CCUS desde la captura actual de alrededor de 40 millones de toneladas a 1.600 millones de toneladas para 2030. En 2023, había alrededor de 300 proyectos CCUS en diferentes etapas de desarrollo incluyendo avanzado y operativo, lo que supone un fuerte aumento en comparación con años anteriores según informes del Global CCS Institute.
Esta transformación del mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) se debe a una mejor intervención gubernamental, la innovación y la creciente conciencia de las empresas sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. La demanda del segmento también ha sido estimulada en gran medida por los gobiernos que ofrecen recompensas monetarias y suministros para ayudar a que CCUS sea barato. El monto total de los créditos fiscales para proyectos CCUS en la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. de 2022 aumentó drásticamente, revisando el “crédito” para la captura y almacenamiento seguro de dióxido de carbono de 50 a 85 dólares por tonelada. En 2023, la Unión Europea introdujo la Ley de Industria Net-Zero como un medio para reducir el tiempo de implementación de tecnologías habilitadoras como CCUS. El 14º Plan Quinquenal de China dedica ciertas disposiciones al desarrollo de CCUS como parte del objetivo de alcanzar el pico de emisiones de CO₂ a más tardar en 2030. Hay cambios en la tecnología que están impulsando el crecimiento, por ejemplo, Climeworks inició las operaciones de la mayor captura directa de aire en el mundo y abrió un orbe de plantas, en Islandia en el año 2021 y en el año 2022 declaró su intención de desarrollar un mamut vegetal aún más grande.
En 2023, el Global CCS Institute enumera 35 plantas CCUS implementadas comercialmente (en operación o construidas), 77 más estaban en la etapa de investigación activa y 7 plantas estaban en actividades de construcción avanzada en todo el mundo. Otra instalación recientemente diseñada en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), cuya construcción está prevista para comenzar en 2024 en Noruega, el proyecto Northern Lights capturará y almacenará CO2 bajo el Mar del Norte desde instalaciones industriales en toda Europa. El EBITDA de las empresas que participan en la Iniciativa Climática de Petróleo y Gas (OGCI) planea gastar más de mil millones de dólares en la creación del negocio CCUS. No, en cuanto a las perspectivas de desarrollo del sector CCUS, son bastante positivas, la AIE espera que SC-CCUS pueda reemplazar entre el 3 y el 15 por ciento de las reducciones totales de emisiones GRA necesarias en 2050 para cumplir los objetivos climáticos mundiales. .
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Dinámica del mercado
Impulsor: Políticas e incentivos gubernamentales que promueven la adopción de tecnologías de captura de carbono
Las intervenciones y políticas gubernamentales desempeñan un papel crucial en el desarrollo del mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). A partir del año 2023, más de 30 países tienen políticas o marcos dirigidos a iniciativas CCUS que denotan la lucha contra las emisiones de carbono en una perspectiva global. En este sentido, el gobierno de Estados Unidos ha reservado 3.500 millones de dólares a través de la Ley de Reducción de la Inflación, destinados a mejorar la capacidad de CCUS, convirtiéndolo en uno de los líderes dominantes de esta tecnología. Longship se encuentra entre los proyectos más grandes de su categoría en Noruega y ha recibido una considerable financiación gubernamental de 2.700 millones de dólares. En China, se espera que el mercado nacional de carbono, que comenzó a funcionar en 2021, alcance una cobertura de emisiones de más de 4000 millones de toneladas métricas para 2030, lo que proporcionará fuertes incentivos de mercado para que las industrias utilicen tecnologías CCUS: además, el Fondo de Innovación LOL de la Unión Europea ha dedicado aproximadamente £ 10 mil millones para financiar tecnologías bajas en carbono, incluidos fondos considerables para el CCUS.
En el mercado canadiense de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), el gobierno introdujo un incentivo fiscal para proyectos CCUS en el presupuesto federal de 2021, lo que destaca un mayor enfoque en el crecimiento del mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) por parte de las autoridades. La iniciativa tiene como objetivo eliminar 15 millones de toneladas métricas de CO2 por año para el año 2030. Japón también se ha fijado el objetivo de construir 30 plantas de captura de carbono para 2030 según las políticas del gobierno central. En el Reino Unido, el gobierno tiene la intención de capturar y almacenar diez millones de toneladas métricas de CO2 netas por año para 2030 a partir de diferentes proyectos que cuentan con apoyo financiero potencial del país. Este cambio en la perspectiva gubernamental no es solo exclusivo del estado británico; de hecho, la misma fuente, la AIE, indica que había 51 instalaciones CCUS en desarrollo en abril de 2021, un aumento a 65 en abril de 2023. Se vuelve imperativo por qué las políticas y medidas de este Este tipo de tecnología será de gran utilidad para reducir el grado de sobrecapitalización en el desarrollo y la instalación continua de tecnologías CCUS que permitan a los países y al mundo alcanzar objetivos netos cero y luchar eficazmente contra el cambio climático dentro del mercado CCUS.
Tendencia: Integración de la captura de carbono con fuentes de energía renovables para la sostenibilidad
También están surgiendo nuevas tendencias en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), como el acoplamiento de la tecnología de captura de carbono a fuentes de energía renovables. A partir de 2023, más de 100 proyectos de captura de carbono en todo el mundo están buscando oportunidades para combinarlo con energía renovable, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono sin comprometer la eficiencia energética. En particular, la captura y utilización de dióxido de carbono –particularmente para la generación de combustibles sintéticos a partir de energía solar– se está poniendo al día rápidamente, y algunas instalaciones piloto alemanas producen hasta 500.000 litros al año. En Australia, un proyecto innovador integra la energía de las turbinas eólicas con procesos de captura de carbono para obtener dióxidos de carbono que contienen más de un millón de toneladas métricas de CO2 al año. Dicha integración también respalda planes como el Horizonte 2020 de la UE, que financió 17 proyectos de integración de energías renovables CCUS con una reducción anual objetivo de 3 millones de toneladas métricas al final del período de cobertura del proyecto.
La oportunidad para la captura de carbono utilizando energía renovable es importante, ya que Global CCS Institute espera que tecnologías como estas puedan contribuir a hasta el 10% de la reducción de emisiones globales para el año 2050. En el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) de EE. UU. , un proyecto emblemático situado en Texas ha conseguido atrapar 1,6 millones de toneladas métricas de CO2 al año mediante el uso de energía solar. Además, en el caso de Hywind Tampen de Noruega, el primer parque eólico flotante del mundo para campos marinos de petróleo y gas integra tecnologías CCUS para generar energía para los campos. La combinación de energías renovables con CCUS no sólo es ecológica sino también económica. También se informó que para 2030, estos proyectos integrados desarrollados darán como resultado la creación de aproximadamente mil quince oportunidades de empleo en todo el mundo. A medida que las naciones se apresuran a alcanzar los objetivos climáticos, esta tendencia parece ofrecer un boleto atractivo para reducir las emisiones, utilizar al máximo los recursos renovables y avanzar hacia un desarrollo saludable.
Desafío: Altos costos asociados con la implementación y el mantenimiento de la tecnología de captura de carbono
Los elevados gastos incurridos en la ejecución y el mantenimiento de las tecnologías de captura de carbono siguen siendo la mayor barrera en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). Sin embargo, para 2023, el costo normal de capturar una métrica de CO2 ascenderá a entre 50 y 100 dólares, dependiendo de la tecnología empleada y el alcance del trabajo. La instalación de Petra Nova con sede en Texas, un escaparate de programas a gran escala que cuenta con equipos de captura de CO2 a gran escala de AC para ayudarlo a funcionar de manera plana, registró la captura de alrededor de 1,4 millones de toneladas métricas de carbono y se detuvo debido a la complementación que ilustraba anteriormente las limitaciones financieras. aproximadamente mil millones de dólares utilizados en costos de operación en tres años. Aunque el proyecto Boundary Dam pudo atraer mil millones de dólares en recursos de los contribuyentes, también encontró problemas económicos como resultado de los crecientes costos de operación y mantenimiento. De hecho, en el informe del Global CCS Institute, los costos de capital involucrados en la construcción de nuevas instalaciones CCUS superan los 500 millones de dólares, lo que la hace menos atractiva en las regiones que tienen menos opciones de financiamiento.
Esos enfoques están comenzando en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), con el enfoque de producción en nuevos materiales y procesos, lo que ayudará a reducir los costos de captura hasta en un 30% para 2030. Sin embargo, a partir de hoy, esta decisión se ha tomado respecto de 26 de las 65 plantas CCUS, que se consideran que están en desarrollo en todo el mercado global de CCUS, lo que indica que aún hay problemas financieros. El desafío será reducir los costos de implementación de CCUS a los niveles requeridos para lograr la escala que cumpla con los objetivos climáticos requeridos, afirma la AIE. Para ello, el gobierno y los sectores privados han aumentado su financiación para la investigación y el desarrollo, y solo en el año 2023 se reservará un total de 2.000 millones de dólares para innovaciones CCUS. Sin embargo, en la medida en que se muestra arriba, este enfoque razonable para resolver el problema de la captura de carbono sigue siendo el más problemático.
Análisis segmentario
Por servicio
Se ha observado que la captura de carbono se ha convertido en el sector más rentable en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) con una participación de mercado de más del 54,4%. De lo cual, la globalización del cambio climático, con más de 130 países prometiendo alcanzar cero emisiones netas para 2050, ha llevado a una amplia inyección de capital en estas tecnologías. Cabe señalar que según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la captura de carbono podría ayudar a reducir aproximadamente 800 millones de toneladas métricas de CO2 por año para el año 2030. Además, la solución se está desarrollando en el corto plazo, más de 70 grandes Las plantas de captura de carbono a gran escala ya están operativas en todo el mundo. Estas instalaciones pertenecen en su mayoría a actores industriales, la generación de energía y la exploración de gas natural representan más del 60% del carbono capturado. Además, la rentabilidad de los proyectos de captura de carbono también se ve reforzada por muchos subsidios gubernamentales, como el incentivo fiscal 45Q en Estados Unidos, que paga hasta 50 dólares por una tonelada de carbono capturado y almacenado.
El mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) también experimenta una demanda significativa de captura de carbono debido a su uso cada vez mayor en industrias que buscan volverse ecológicas. La fabricación de cemento y acero son los principales usuarios finales, ya que los grandes usuarios finales, incluida la industria del acero, generan un equivalente de más de dos mil millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 al año. Además, también existe un interés creciente en la tecnología de captura directa de aire (DAC) que busca extraer CO2 de la atmósfera, donde empresas como Climeworks y Carbon Engineering se han convertido en líderes no convencionales. Es probable que estas innovaciones capturen millones de toneladas de CO2 directo de la atmósfera terrestre para el año 2030. Además, la recuperación mejorada de petróleo (EOR) utilizando el CO2 capturado, especialmente en el sector petroquímico, también ha sido un mercado clave con un estimado de 70 millones de toneladas de CO2 consumidas anualmente. Por lo tanto, a medida que aumentan las preocupaciones sobre la captura de carbono y las autoridades desarrollan mercados de carbono, se espera que el componente de captura de carbono crezca a gran escala, posiblemente alcanzando un valor de 5 mil millones de dólares para 2027.
Por fuente
El hecho de que los combustibles fósiles dominen el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) no es sólo una historia de demanda sino también de oferta. En 2023, el segmento representó más del 45,01% de los ingresos. Las plantas y las instalaciones industriales, en particular las centrales eléctricas, se convierten en las mayores fuentes de emisiones de CO2 y, por lo tanto, en las mayores oportunidades para estrategias de captura de carbono. El desarrollo de la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) parece ser una solución eficaz que puede integrar y gestionar los combustibles fósiles existentes. infraestructura energética con la reducción de la concentración de carbono en el aire. Este crecimiento es impulsado por aspectos tales como cambios en las regulaciones gubernamentales, así como la mejora de los incentivos para la eficiencia energética, la progresión de la captura y el almacenamiento tecnológico y la canalización de más fondos hacia la energía verde. Es significativo que la Agencia Internacional de Energía indicó que ya en 2023, el mundo logró capturar alrededor de 40 millones de toneladas métricas de CO2 y la industria de los combustibles fósiles capturó la mayor parte. También se anunciaron más de 120 nuevos proyectos CCUS desarrollados, basados principalmente en el uso de combustibles fósiles, lo que indica el interés de la industria por su reducción de la huella ambiental.
En 2023, las inversiones globales en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) alcanzaron un récord, superando los 7 mil millones de dólares. El número de instalaciones CCUS en operación aumentó a 35, de las cuales el 70% están asociadas a actividades de combustibles fósiles. Sólo el sector del petróleo y el gas logró recolectar más de 20 millones de toneladas métricas de CO2. Además, se amplió la tecnología de captura de carbono en las centrales nucleares, de gas y de carbón existentes con la incorporación de 15 nuevas unidades en todo el mundo. La tendencia se nota también en el ámbito de las plantas de captura de carbono. Sólo el año pasado se registraron aproximadamente 50 nuevas patentes de captura inteligente de carbono. Ha habido un resurgimiento del proceso llamado recuperación mejorada de petróleo: reinyectar el CO2 ya capturado en la corteza terrestre y esperar extraer más petróleo crudo. Actualmente se están desarrollando proyectos de 10 gigavatios de capacidad. Estas tendencias son indicativas del dominio de la industria de los combustibles fósiles en el desarrollo de la evolución del mercado CCUS impulsada por la responsabilidad ambiental combinada con los incentivos a las ganancias comerciales.
Por tecnología
En los últimos años, la captura, utilización y almacenamiento de carbono de fuente puntual (CCUS) industrial ha desbancado a otras tecnologías en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) principalmente debido a su enfoque y costo. En 2023, el segmento representó más del 83,72% de la cuota de mercado. Entre las características reales que impulsan su supremacía está su capacidad para realizar la captura de emisiones de actividades energéticas basadas en combustibles fósiles utilizando al máximo fuentes concentradas de escape de CO2. Según la Agencia Internacional de Energía, cada año se liberan más de 2.000 millones de toneladas métricas de CO2 desde fuentes puntuales en la Tierra, la mayoría de las cuales son aptas para capturar utilizando las tecnologías actuales. Más de 70 plantas CCUS operativas o planificadas en todo el mundo significan que el segmento se encuentra en una etapa de crecimiento. El gasto mundial en tecnología CCUS en 2023 alcanzó un máximo de 3.000 millones de dólares según el Global CCS Institute, lo que confirma que existe una base sólida y confianza en esta solución tecnológica.
La fuente puntual industrial en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) obtendrá un crecimiento acentuado en el mercado general de captura, utilización y almacenamiento de carbono por encima del potencial disponible debido al fuerte apoyo político y al progreso en las técnicas de utilización. Se han aportado aproximadamente 5.000 millones de dólares en incentivos fiscales y financiación para promover CCUS en unos 30 países, entre los que se incluyen Estados Unidos y China. Además, nuevas políticas sobre utilización de CO2 han abierto oportunidades de desarrollo: el mercado de utilización de CO2 se estima en 70 mil millones de dólares para el año 2030. Una médula espinal integrada de sistemas CCUS como la del puerto de Róterdam, donde se transportarán más de un millón de toneladas métricas. de CO2 que se capturan anualmente demuestra la trayectoria cambiante de las emisiones a nivel regional a través del despliegue de CCUS en sinergias industriales. También existe una presión para lograr compromisos netos cero, lo que ha provocado que más de 100 empresas líderes se inscriban en la integración de CCS en sus programas de sostenibilidad corporativa, lo que genera una mayor demanda. Por lo tanto, Industrial Point-Source CCUS es capaz de responder plenamente a los requisitos ambientales y perseguir intereses económicos asegurando su posición de liderazgo en el mercado de carbono.
Por industria
La industria del petróleo y el gas desempeña un papel fundamental en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) debido a su disponibilidad de infraestructura, fondos masivos y experiencia en el manejo de las emisiones de dióxido de carbono. El segmento tenía más del 32,16% de participación de mercado en 2023. La industria está a la cabeza de las emisiones de carbono, debido a su requisito esencial de capturar carbono y las obligaciones legales de cumplir cada vez más estándares ambientales con 500 millones de toneladas métricas de CO2 capturadas en todo el mundo en 2023. El uso de las instalaciones de ductos y embalses establecidos en el sector es beneficioso para determinar el costo del inicio de los proyectos CCUS, ya que reduce los gastos involucrados en industrias contrarias. Además, las corporaciones de petróleo y gas están fuertemente centradas en el sector de I+D, y ExxonMobil, por ejemplo, destinará 3.000 millones de dólares para 2025 a tecnologías bajas en carbono, incluido CCUS, en los gastos de capital de la empresa, mostrando así su voluntad para un futuro a largo plazo.
La prominencia de la industria del petróleo y el gas en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) está respaldada además por muchas asociaciones y colaboraciones de mejora de escala y tecnología. Tiene un catálogo de más de 100 CCUS en todo el mundo que demuestra su primacía en la comercialización de estas tecnologías. El crecimiento de los ingresos del sector se ve facilitado por incentivos gubernamentales y mecanismos de fijación de precios del carbono, que han visto un aumento en los precios de los créditos de carbono a $85 por tonelada en 2023. También se realizaron pagos al sector debido al requisito de utilizar el carbono capturado para la recuperación mejorada del petróleo. (EOR), que es un negocio actual de recuperación de pocos proyectos al día 300.000 barriles de petróleo a través de proyectos EOR. La financiación internacional de la tecnología CCUS aumentó a 5 mil millones de dólares en 2024. Las empresas de petróleo y gas contribuyeron con una cantidad considerable de esta inversión. Incluso a medida que el mundo avanza hacia un futuro neto cero, el sector del petróleo y el gas sigue siendo indispensable en el desarrollo de la tecnología y los mercados CCUS y seguirá siendo una importante fuente de ingresos y un motor de crecimiento positivo.
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Análisis Regional
América del Norte, más específicamente los Estados Unidos de América, lidera el mercado mundial de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), representando casi el 40% del mercado global debido a que ha estado a la vanguardia durante muchos años como en lo que respecta al desarrollo tecnológico y un marco político alentador. Actualmente, de las 21 instalaciones operativas que se ocupan de la implementación a gran escala de CCUS en el mundo, 13 se encuentran en los EE. UU., lo que demuestra que el país ha adoptado esta tecnología a gran escala. El gobierno de EE.UU. ofrece un incentivo claro, cuyo papel es más pronunciado al proporcionar factores motivadores como el crédito fiscal 45Q para fomentar la captura de carbono, mediante el cual se otorgan hasta aproximadamente 50 dólares por tonelada de CO2 secuestrada. Esto ha llevado a inversiones del sector privado, cada año con más de 3 mil millones de dólares invertidos en nuevos proyectos CCUS en los últimos meses. El bien establecido sector de petróleo y gas de la región optimiza CCUS para mejorar la recuperación de petróleo, capturando más de 25 millones de toneladas de CO2 cada año. Cambios significativos, como la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura, han reservado 12 mil millones de dólares para tecnologías de gestión de carbono, manteniendo así a NA como el centro. Los oleoductos dedicados al transporte de CO2 de alrededor de 5.000 millas de longitud y la presencia de América del Norte como gigante en el despliegue de proyectos con Texas y Wyoming a la cabeza en las páginas garantizan la relevancia de NA a nivel global en el mercado CCUS.
Debido en parte a sus políticas climáticas de apoyo y sus agresivos objetivos de descarbonización, Europa se ha convertido en el segundo mercado más grande de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). Fue el Pacto Verde de la Unión Europea con su objetivo de cero emisiones para 2050 el que también sirvió de impulso para el desarrollo del CCUS. Actualmente, Europa tiene más del 70% de proyectos CCUS en varios niveles del ciclo de desarrollo de proyectos, donde el proyecto Northern Light de Noruega destaca por su intención de almacenar anualmente hasta 1,5 millones de toneladas de CO2. En el Reino Unido, han surgido proyectos con mayores perspectivas debido al creciente número de proyectos del Fondo de Infraestructura CCS de £ 1 mil millones. El mercado regional se ve aumentado aún más por proyectos que abarcan muchos países y que incorporan tecnología avanzada debido a que los diferentes miembros del consorcio proporcionan fondos para los proyectos. El impacto del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE también se ha sentido especialmente al hacer que la captura de carbono sea una opción económicamente razonable para las instalaciones que lo emiten. Además, la atención de Europa al hidrógeno como vector de energía limpia se ve acentuada por la presencia de más de 50 proyectos que utilizan CCUS para la producción de hidrógeno azul.
En la región de Asia Pacífico, el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) ocupa el tercer lugar después de América del Norte y Europa, debido al efecto combinado de la rápida industrialización y la creciente conciencia sobre el medio ambiente. China está liderando esta tendencia regional con más de 30 proyectos CCUS en curso que tienen como objetivo lograr 10 millones de toneladas de CO2 en el año 2030. Si bien Japón y Corea del Sur también son importantes actores del mercado (Japón ha comprometido 2 mil millones de dólares en CCUS), Corea del Sur se ha fijado un objetivo. de 4 millones de toneladas no emitidas para 2030 a través de la tecnología CCUS. La región de Asia Pacífico es capaz de integrar CCUS con el desarrollo de viviendas asequibles en las industrias del cemento y el acero con un fuerte apoyo gubernamental, como lo demuestra el 14º plan quinquenal de China sobre la neutralidad de carbono para 2060 y enormes inversiones en CCUS. Además, para fortalecer aún más su presencia en el mercado mundial de CCUS, los países de Asia Pacífico invierten en organizaciones internacionales para intercambiar experiencias y obtener inversiones.
Principales actores en el mercado de captura, utilización y almacenamiento de carbono
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por servicios
Por fuente de captura de carbono
Por proceso
Por tecnología
Por destino de uso
Por industria
Por región
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