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Dinámica del mercado 

Factor impulsor: la expansión de la industrialización y la urbanización impulsan una mayor demanda de sistemas de aire comprimido

La creciente demanda de sistemas de aire comprimido se debe al rápido ritmo de industrialización y urbanización. A nivel mundial, en 2023 se establecieron más de 2 millones de nuevas plantas de fabricación, lo que aumentó significativamente la necesidad de soluciones confiables de aire comprimido. Los proyectos de infraestructura a gran escala y la construcción de ciudades inteligentes también contribuyeron a esta demanda en el mercado de compresores, donde se lanzaron 1200 megaproyectos en todo el mundo. En China e India, en particular, se establecieron 800 000 nuevas unidades industriales como parte de su expansión industrial en la región Asia-Pacífico. También se pusieron en servicio 300 nuevas refinerías y plantas de procesamiento a nivel mundial, componentes clave en la industria del petróleo y el gas, que depende en gran medida de los compresores . Además, el crecimiento del sector automotriz condujo a la instalación de 500 000 nuevas unidades de compresores en plantas de fabricación.

La urbanización también ha generado un auge en el sector inmobiliario comercial, que se traduce en la construcción de 1.000 nuevos edificios comerciales cada año en las principales ciudades. Estos edificios requieren sistemas de climatización (HVAC) eficientes, lo que explica la creciente demanda de compresores de última generación. Para satisfacer las necesidades de la creciente población urbana, la industria de alimentos y bebidas instaló 200.000 compresores solo en sus plantas de procesamiento y envasado. El sector farmacéutico mundial se expandió en 150.000 instalaciones de compresores debido al aumento de la demanda de atención médica en las zonas urbanas. En respuesta a las crecientes necesidades de infraestructura urbana derivadas de la actividad minera, se instalaron 100.000 compresores adicionales solo en este sector. Esto se ve reforzado por programas gubernamentales en 50 países destinados a estimular el crecimiento industrial, lo que posteriormente ha llevado a un aumento de 300.000 unidades vendidas a nivel mundial.

Tendencia: creciente adopción de tecnologías de compresores energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente a nivel mundial

Las tecnologías de ahorro de energía y respetuosas con el medio ambiente son cada vez más populares en el mercado de compresores. Esto se debe a que las personas se han vuelto más conscientes de su entorno y los gobiernos han impuesto normas estrictas para reducir las emisiones de carbono. En 2023, se vendieron más de 1,5 millones de compresores energéticamente eficientes en todo el mundo, lo que demuestra que muchas personas ahora prefieren opciones sostenibles. Además, los compresores sin aceite que no causan contaminación por derrames de petróleo también vieron un aumento en su demanda, con alrededor de 850 mil unidades vendidas a nivel mundial. Dado que Asia Pacífico es un centro de actividades de fabricación, registró el mayor número de adopciones, donde se compran más de 600.000 compresores ecológicos al año, pero esto solo representa el 17% de su volumen de ventas, mientras que el sector industrial por sí solo representa el 55%. Además, la tecnología ha ayudado a las empresas a ahorrar dinero mediante facturas de energía más bajas, ya que las operaciones a gran escala pueden ahorrar hasta 30.000 kilovatios hora al año utilizando compresores energéticamente eficientes.

La demanda de tecnologías respetuosas con el medio ambiente se hace evidente con la adopción de compresores con accionamiento de velocidad variable (VSD) en el mercado. Estos compresores ajustan la velocidad de sus motores según la demanda de aire, lo que se tradujo en la venta de aproximadamente 700.000 unidades en 2023. El mercado europeo fue responsable de 350.000 unidades de compresores VSD, debido a las estrictas normas de la UE sobre el consumo de energía, solo en este sector. Además, la introducción del IoT junto con las tecnologías inteligentes en los compresores ha permitido una supervisión y un mantenimiento más rigurosos, lo que ha resultado en una reducción de hasta un 40% en el tiempo de inactividad durante las operaciones de mantenimiento, a la vez que ha aumentado la eficiencia. Asimismo, el mercado de compresores experimentó un aumento del 25% en los compresores habilitados con IoT para la supervisión a distancia, con hasta 500.000 unidades conectadas comercialmente. En este sentido, las aplicaciones de HVAC también mostraron un fuerte apoyo, con 300.000 instalaciones de proyectos nuevos o modernizados que emplean medidas de ahorro energético mediante diferentes tipos de máquinas compresoras.

Desafío: La fluctuación de los precios de las materias primas afecta la fabricación de compresores y la estabilidad del mercado

El mercado de compresores no está exento de desafíos, principalmente debido a la inestabilidad en los precios de las materias primas. En 2023, los precios de materiales clave, como el acero y el aluminio, subieron un 20% debido a la interrupción de las cadenas de suministro a nivel mundial, lo que redujo la producción de estos metales en 50 millones de toneladas (de acero) y 30 millones de toneladas (de aluminio). Estos aumentos también provocaron un aumento del 15% en el gasto de fabricación para los fabricantes de compresores de todo el mundo. Norteamérica experimentó un aumento adicional de 200 dólares por tonelada en el acero, mientras que Europa experimentó un incremento de 150 dólares por tonelada debido a este cambio en los niveles de precios. Cada región enfrentó desafíos diferentes, pero igualmente significativos, similares a los ocurridos a nivel mundial. Esto implicó un ajuste de las estrategias de precios, lo que provocó un aumento del 10% en los precios al consumidor final, según informes del mercado internacional.

La disponibilidad de componentes críticos en el mercado de compresores, como los chips electrónicos, también fue un problema en el contexto de los altos precios de las materias primas. En todas las industrias a nivel mundial, la escasez de semiconductores provocó una acumulación de medio millón de unidades de compresores a la espera de piezas electrónicas. El plazo de entrega de estos chips se extendió a seis meses, interrumpiendo así los cronogramas de producción. Otro obstáculo financiero es el costo logístico, que ha ido en aumento debido al aumento de los precios del combustible y los retrasos en los envíos; esto provocó que el gasto en envío de piezas de compresores se disparara un 25%. 

Estos desafíos provocaron una caída del 5% en los márgenes de beneficio de los fabricantes de compresores. Sin embargo, algunas empresas respondieron con estrategias como la integración vertical o contratos a largo plazo con proveedores, lo que les permitió mantenerse a flote durante este período turbulento para la continuidad del negocio. No obstante, dadas las fluctuaciones actuales en los precios de los insumos para los procesos de producción, aún es inestable si solo ciertos segmentos mantendrán su resiliencia en condiciones de mercado turbulentas, donde la estabilidad general depende de factores variables relacionados directa o indirectamente con el sistema de gestión de la cadena de suministro de materiales.

Análisis segmentario 

Por tipo 

La versatilidad, fiabilidad y eficiencia de los compresores de desplazamiento positivo (PD) en diversas aplicaciones los han convertido en líderes del mercado. En 2023, el segmento de compresores de desplazamiento positivo (PD) alcanzó una cuota de mercado superior al 75,73%. Estos compresores incluyen compresores de tornillo rotativo, de pistón, de diafragma y de espiral, utilizados en diversos sectores económicos, desde la manufactura hasta la sanidad. Su capacidad para mantener un caudal constante ante cualquier cambio de presión es una de las principales razones de su dominio en este sector, ya que les permite funcionar a la perfección en aplicaciones que requieren un control preciso. Por ejemplo, los compresores de tornillo rotativo son muy fiables y requieren menos mantenimiento, con intervalos de servicio regulares cada 5 a 10 años. Otra área en la que los compresores PD destacan es la eficiencia volumétrica, aunque la eficiencia real puede ser ligeramente inferior debido a fugas y a la dinámica de las válvulas. Además, estas máquinas pueden funcionar con diferentes niveles de carga, desde el 0 %, el 50 % hasta el 100 %, lo que las hace más versátiles para su uso en diversas condiciones de trabajo.

En 2024, el mercado global de compresores de desplazamiento positivo (PD) continuará expandiéndose gracias a los avances tecnológicos y la creciente demanda en los mercados emergentes. El mercado de compresores PD alcanzará un valor de $15 mil millones durante el período de pronóstico. Este crecimiento se verá respaldado por la importante contribución de las industrias del petróleo y gas, alimentos y bebidas, así como del sector farmacéutico, entre otras. En respuesta a esta tendencia hacia el desarrollo sostenible, las empresas adoptan cada vez más productos libres de aceite, a pesar de que presentan niveles de eficiencia más bajos que sus contrapartes tradicionales y requieren un mayor mantenimiento. Además, existe un uso creciente de algoritmos de aprendizaje automático para optimizar el rendimiento y predecir fallas, lo que ha resultado en una mayor eficiencia operativa y una mayor vida útil de estas máquinas. Los diseños de compresores de desplazamiento positivo (PD) son lo suficientemente robustos para su uso en diversas condiciones, incluyendo diferentes gases bajo rangos de presión variables, por lo que seguirán siendo actores dominantes en los próximos años.

Por tipo de lubricación

Los compresores con inyección de aceite dominan el mercado de compresores con una cuota de mercado del 66,82% gracias a su rendimiento, eficiencia y versatilidad. Pueden alcanzar presiones de hasta 13 bar (1300 kPa; 190 psi) en una etapa, lo que los convierte en altamente eficientes para diversas aplicaciones industriales. Se utilizan comúnmente en sectores manufactureros, incluyendo plantas de procesamiento químico, donde pueden operar en condiciones extremas a la vez que ofrecen niveles de rendimiento constantes a presiones elevadas. Por ejemplo, los compresores de tornillo rotativo con inyección de aceite son los más adecuados para plantas químicas debido a su eficiencia energética y capacidad para controlar la capacidad, especialmente cuando están equipados con variadores de velocidad (VSD). Se estima que el mercado mundial de compresores con inyección de aceite alcanzará una valoración de 15 000 millones de dólares estadounidenses para 2024 gracias a su adopción generalizada en diferentes sectores.

Para 2024, se proyecta que el mercado de aceite para compresores aumentará de $9.04 mil millones en 2023 a aproximadamente $9.68 mil millones, impulsado por la creciente demanda de compresores con inyección de aceite. Este tipo de compresores se puede usar continuamente en diversos entornos comerciales e industriales, donde tienen potencias nominales que oscilan entre 3 (2,2 kW) y más de 1.200 caballos de fuerza (890 kW). Los avances en la tecnología de inyección de aceite han dado como resultado mejores diseños de compresores que ahorran energía y reducen los costos operativos, lo que los hace asequibles en muchos sectores. Además, el mercado de compresores con inyección de aceite se verá impulsado por el aumento de las actividades industriales en los sectores del petróleo y el gas, la manufactura y la petroquímica, entre otros. La innovación continua, junto con la versatilidad de las aplicaciones, garantiza el dominio de estos dispositivos en el mercado, ya que pueden satisfacer las necesidades cambiantes de las industrias modernas.

Por industria 

La industria manufacturera aún domina el mercado de compresores gracias a su amplia gama y gran número de aplicaciones en diferentes industrias. En 2023, este segmento controlaba más del 24,68 % del mercado. Por ejemplo, se utilizan para impulsar herramientas neumáticas en fábricas, transportar materiales y controlar sistemas de automatización, entre otros. La competencia global entre proveedores es muy intensa, ya que esta industria atiende a numerosos sectores, por lo que muchas personas invierten fuertemente en ella; como los fabricantes de semiconductores, cuyos compromisos de inversión casi se duplicaron en 2023, y las tecnologías limpias registraron inversiones 20 veces mayores que en 2019. La eficiencia operativa puede mejorarse mediante la adopción de la Industria 4.0, que implica el uso de compresores inteligentes con funciones de mantenimiento predictivo, impulsando así aún más el crecimiento. En un solo ejercicio fiscal, India atrajo una entrada histórica de 33 000 millones de dólares estadounidenses a su economía a través de inversiones extranjeras directas (IED), contribuyendo así significativamente a la expansión de los mercados locales, incluidos los relacionados con la venta y el servicio de compresores de aire. Al mismo tiempo, consolida su posición como actor importante en las cadenas de suministro globales, especialmente en la región Asia-Pacífico. Allí, la mayoría de las industrias manufactureras se encuentran concentradas hasta el año 2024, cuando podría surgir otro líder, seguido de cerca por otros.

Además, el predominio de la industria manufacturera en el mercado de compresores se ve respaldado por el aumento de la demanda de gases industriales, como los compresores alternativos, utilizados principalmente en las industrias siderúrgica y siderúrgica. El crecimiento de este segmento también se ve impulsado por la adopción de herramientas digitales e inteligencia artificial en las fábricas, lo que ayuda a optimizar la gestión de la fuerza laboral y los costos operativos. Se observa un aumento en la necesidad de compresores en la región de la ASEAN, impulsado por el aumento de la actividad industrial en países como Malasia, Indonesia y Vietnam. Asimismo, las iniciativas gubernamentales para el desarrollo de la fabricación, junto con la creciente demanda de vehículos eléctricos, son otros factores que impulsan el mercado de compresores. Para 2024, el mercado mundial de compresores alternativos alcanzará hitos significativos gracias al crecimiento del sector manufacturero.

Por fuente de energía 

El mercado de compresores ha estado dominado por los compresores eléctricos, con una cuota de mercado superior al 66,54%, gracias a su eficiencia, flexibilidad y respeto al medio ambiente. Una de las principales razones por las que los compresores eléctricos dominan esta industria es su capacidad para suministrar energía constante y fiable. Por ejemplo, en aplicaciones automotrices, son comunes los pequeños compresores alternativos de entre 5 y 30 CV. Además, a diferencia de sus homólogos de pistón, el compresor de paletas rotativas, ideal para accionamientos eléctricos, funciona de forma mucho más silenciosa, lo que lo hace adecuado para diversos usos industriales. La relación aire-eléctrico (CAER) es una métrica crucial que muestra cómo varía la demanda real de energía eléctrica de los compresores de aire según la tecnología, la relación de presión y el suministro de aire libre, lo que demuestra claramente su versatilidad.

Además, el ahorro de energía es una de las principales razones de la popularidad de los compresores eléctricos. Por ejemplo, los canales de refrigeración de los compresores pueden optimizarse para minimizar el consumo energético, aumentando así la eficiencia general. Los modelos de alta eficiencia son, por lo tanto, beneficiosos, ya que reducen los gastos operativos y el consumo de energía al mejorar la eficiencia isentrópica, que refleja la eficacia de la conversión de la energía eléctrica en aire comprimido. Otro factor a considerar durante el proceso de selección es el respeto al medio ambiente; las máquinas eléctricas generan menos emisiones que las de combustión interna. Por lo tanto, este segmento contribuye a los objetivos globales de sostenibilidad. Esta combinación de eficacia, rentabilidad y fiabilidad, junto con la conciencia ambiental, ha hecho que los compresores eléctricos se utilicen ampliamente en diversas industrias.

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Análisis regional 

La región Asia Pacífico domina el mercado global de compresores, con una participación en los ingresos superior al 38% gracias a sus principales centros de fabricación, como China, India y Japón. De todos los compresores industriales del mundo, China produce más del 50%, lo que significa que es un actor muy importante tanto en consumo como en producción. La creciente industria manufacturera en India ha experimentado un aumento anual de la demanda de compresores del 15%, lo que indica una rápida industrialización y urbanización en esta área. El tercer mayor productor mundial de compresores de aire es Japón, lo que consolida aún más su posición como gigante industrial en esa región. Fabricantes importantes como Zhejiang Kaishan Compressor Co., con sede en China, entre otros, han impulsado un aumento en los niveles de producción y utilización. 

Además, se han realizado importantes inversiones en las economías en desarrollo del mercado de compresores de Asia-Pacífico, lo que ha dado lugar a la creación de clústeres donde se fabrican productos a gran escala para su venta local o internacional. Se prevé la instalación de más de 10 000 nuevos compresores industriales para 2025. Corea del Sur se centra en la eficiencia energética, mientras que Taiwán se centrará en la integración del IoT, entre otros avances tecnológicos. Corea del Sur y Taiwán también han comenzado a fabricar compresores avanzados de bajo consumo.

Norteamérica sigue siendo el segundo mayor consumidor y productor en el mercado global de compresores debido a su desarrollado sector industrial e innovación. De hecho, EE. UU. cuenta con más de 30 000 instalaciones de compresores industriales. La región también alberga a fabricantes líderes de compresores como Gardner Denver e Ingersoll Rand, quienes contribuyen al aumento de la capacidad de producción en esta área. Alrededor del 20 % de todos los compresores fabricados en Norteamérica son utilizados por la industria canadiense del petróleo y el gas, lo que indica la importancia de este sector para impulsar la demanda de estas máquinas. Además, cabe destacar que en Norteamérica se ha priorizado el ahorro energético y las prácticas sostenibles; esta medida ha llevado a la adopción de tecnologías avanzadas de compresores, utilizadas hasta ahora en el continente, cuya calificación de eficiencia ha aumentado un 12 % en cinco años. Esto demuestra que aún existen muchas fábricas gigantes que producen compresores en todo EE. UU., especialmente las ubicadas en diferentes estados como el valle de Ohio.

Principales actores del mercado mundial de compresores

• Aerzener Maschinenfabrik GmbH
• Corporación Ariel
• Atlas Copco AB
• Compañía Baker Hughes
• COMPRESORES BAUER, INC.
• Burckhardt Compression AG.
• Corporación Doosan
• Ebara Elliott Energía
• EQUIPOS ELGi LTD
• Gardner Denver
• General Electric
• Corporación IHI
• Grupo Hitachi
• Ingersoll Rand
• COMPRESORES KAESER
• Industria pesada Kawasaki
• Compresores Kobelco
• Mitsubishi Heavy Industry
• Grupo Mitsui E&S
• Siemens Energía (Siemens AG)
• Sulzer Ltd
• Corporación Toshiba
• Sullair
• Anest Iwata
• CompAir
• Boge Air
• Otros jugadores destacados

Jugadores indios

• Neumática Kirloskar
• Grebas de Crompton
• Burckhardt Compression India Private Limited
• Bauer Kompressoren India Private Limited
• Compresores Indo-Air Pvt. Ltd
• Anest Iwata Motherson Pvt. Ltd
• Saimona Compressor Limited

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Equipo / Compresor
• Servicios
  • Mantenimiento y soporte
  • Instalación

Por tipo

• Compresores de desplazamiento positivo (PD)
  • Compresores rotativos
  • Compresores alternativos
• Compresores turbo/dinámicos
  • Compresor axial
  • Compresores centrífugos

Por aplicación

• Compresores de desplazamiento positivo (PD)
  • Compresor de aire
  • Compresor de gas de proceso
• Turbocompresor
  • Compresor de aire
  • Compresor de gas de proceso

Por tipo de lubricación

• Compresor sin aceite
• Compresor con inyección de aceite

Por fuente de energía

• Propulsado por gas
• Eléctrico

Por movilidad

• Compresor portátil
• Compresor estacionario

Por industria

• Agricultura
• Automotor
• Construcción
• Alimentos y bebidas
• Fabricación
• Minería
• Petróleo y gas
• Farmacéutico
• Energía
• Productos químicos
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado
  • Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC)
  • Mercado de posventa

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • Reino Unido.
    • Alemania
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica