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Dinámica del mercado 

Impulsor: Regulaciones e iniciativas ambientales

Gobiernos de todo el mundo están implementando estrictos objetivos de reducción de emisiones y ofreciendo incentivos para promover la adopción de vehículos eléctricos (VE), lo que impulsa el crecimiento del mercado global de compresores HVAC eléctricos para automóviles. Por ejemplo, la normativa de la Unión Europea establece un objetivo de reducción de las emisiones medias de CO2 de los coches nuevos en un 15% hasta 2025 y del 30% a partir de 2030. En China, el gobierno pretende aumentar las ventas de vehículos de nueva energía (NEV) al 20% de las ventas totales de vehículos para 2025, frente a aproximadamente el 5% en 2020. En Estados Unidos, la administración Biden anunció el objetivo de lograr una economía 100% de energía limpia y cero emisiones netas para 2050, que probablemente incluirá medidas para fomentar la adopción de VE.

La transición a los vehículos eléctricos requiere un cambio en los sistemas de climatización (HVAC), ya que los compresores tradicionales accionados por correa que se utilizan en vehículos con motor de combustión interna no son adecuados para los coches eléctricos. Aquí es donde entran en juego los compresores eléctricos de HVAC, que permiten un control eficiente de la temperatura sin conexión directa al motor. A medida que los gobiernos continúan impulsando la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que aumente la demanda de compresores eléctricos de HVAC.

Tendencia: Avances tecnológicos en compresores eléctricos de HVAC

En los últimos años se han producido importantes avances tecnológicos en el mercado global de compresores eléctricos para sistemas de climatización (HVAC) de automoción. Estas innovaciones se deben a la necesidad de soluciones eficientes y compactas para el control de temperatura en vehículos eléctricos. Una tendencia clave es el desarrollo de compresores de velocidad variable, que pueden ajustar su velocidad según las necesidades de refrigeración del vehículo. Esta tecnología permite un uso más eficiente de la energía y un mejor control de la temperatura en comparación con los compresores de velocidad fija. Otra tendencia emergente es la integración de tecnologías de IoT e IA en los compresores eléctricos para sistemas de climatización, lo que permite la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y un rendimiento optimizado.

Otra tendencia emergente en el mercado de compresores eléctricos de climatización para automoción es la integración de bombas de calor en los sistemas de climatización, lo que las hace altamente eficientes tanto para calefacción como para refrigeración. Son especialmente adecuadas para vehículos eléctricos, donde la eficiencia energética es una prioridad absoluta. Al usar una bomba de calor junto con un compresor eléctrico de climatización, es posible lograr un control de temperatura más eficiente, ampliar la autonomía del vehículo y reducir la carga de la batería. Esta tendencia está impulsada por la creciente demanda de vehículos eléctricos de larga autonomía, donde los sistemas de climatización eficientes pueden marcar una diferencia significativa en el rendimiento general del vehículo.

Según nuestro estudio, la integración de la IA en los sistemas de climatización (HVAC) de automóviles será una de las tendencias clave que impulsará el crecimiento del mercado en los próximos años. A medida que los vehículos eléctricos se vuelven más avanzados y las funciones autónomas se generalizan, es probable que aumente la demanda de sistemas de climatización sofisticados que se adapten a las condiciones cambiantes.

Oportunidad: Expansión de la infraestructura de vehículos eléctricos

A medida que crece la adopción de vehículos eléctricos, aumenta la necesidad de una infraestructura de carga robusta que los respalde. Esto representa una oportunidad para el mercado de compresores eléctricos de climatización para automóviles, ya que la expansión de la infraestructura de carga probablemente resultará en una mayor demanda de estos compresores. Por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno de Biden ha propuesto un plan para invertir 174 000 millones de dólares en el mercado de vehículos eléctricos, incluyendo la creación de una red nacional de 500 000 estaciones de carga para 2030. En Europa, la Comisión Europea se ha fijado el objetivo de instalar al menos un millón de puntos de carga públicos para 2025 y tres millones para 2030. La expansión de la infraestructura de carga animará a más consumidores a adoptar vehículos eléctricos, lo que incrementará la demanda de compresores eléctricos de climatización. 

Análisis segmentario

Por componente

En cuanto a componentes, el mercado de compresores eléctricos de HVAC para automoción se segmenta en la sección del compresor, el motor y otros componentes que incluyen el separador de aceite, etc. Entre estos, el segmento de módulos de potencia, dentro del componente del motor, tuvo la mayor participación, representando el 32,91 % del mercado en 2023. Se prevé que este dominio continúe, impulsado por el papel fundamental que desempeñan los módulos de potencia en la conversión de energía eléctrica en energía mecánica, esencial para el funcionamiento del sistema HVAC. Su importancia se ve reforzada por su contribución a la eficiencia general del sistema, afectando factores como la velocidad y la capacidad de refrigeración del compresor.

Por capacidad de enfriamiento 

La capacidad de refrigeración es otro segmento clave en el mercado global de compresores eléctricos HVAC para automoción, categorizados en 2-3 kW, 3-4 kW, 4-5 kW y más de 5 kW. El segmento de 3-4 kW posee la mayor participación, con un 42,02 %, y su popularidad se debe a su idoneidad para una amplia gama de aplicaciones. En particular, los turismos y los vehículos comerciales ligeros son los principales beneficiarios de esta capacidad de refrigeración, ya que proporciona un control eficiente de la temperatura a la vez que minimiza el consumo energético. La creciente atención de la industria automotriz a la eficiencia energética, así como la creciente popularidad de los vehículos eléctricos e híbridos, impulsan aún más la demanda de compresores dentro de este rango de capacidad de refrigeración.

Por el contrario, los segmentos de 2-3 kW y 4-5 kW satisfacen necesidades más especializadas. El segmento de 2-3 kW es adecuado para vehículos más pequeños o que operan en climas más templados, donde no se requiere una refrigeración exhaustiva. Por otro lado, el segmento de 4-5 kW es más apropiado para vehículos más grandes o que operan en condiciones más adversas, que requieren mayor capacidad de refrigeración.

Por rango de voltaje

El rango de voltaje es un factor esencial en el mercado de compresores eléctricos para HVAC de automoción. Se divide en segmentos como 10-16 V CC, 20-31 V CC, 35-65 V CC, 5-92 V CC y 80-120 V CC. Entre estos, el segmento de 20-31 V CC tiene la mayor participación, con un 41,93 %, y se prevé que siga dominando el mercado. Este rango de voltaje es ideal para la mayoría de los vehículos ligeros, ya que ofrece la potencia adecuada para una refrigeración eficiente sin necesidad de sistemas de alto voltaje, normalmente reservados para vehículos pesados.

Por tipo de vehículo

El tipo de vehículo es otro segmento crucial en el mercado de compresores eléctricos de climatización para automóviles, categorizado en vehículos pesados, que incluyen camionetas grandes, camiones de reparto, vehículos recreativos y vehículos ligeros, como turismos, autobuses, furgonetas y vehículos utilitarios deportivos (SUV). En este segmento, los vehículos ligeros (VLC) obtuvieron la mayor cuota de mercado, con un 60,1%, y se prevé que este predominio se mantenga en los próximos años. La alta cuota de mercado de los VLC se debe a la creciente demanda mundial de turismos, que representan una parte significativa de este segmento.

Por transmisión

Por tren motriz, el mercado está segmentado en vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV), vehículos eléctricos de batería (BEV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV). Aquí, el segmento HEV tiene la participación de mercado más alta en 58.46%, impulsado por la creciente popularidad de los vehículos híbridos, que ofrecen un equilibrio entre los motores de combustión tradicionales y los trenes motrices eléctricos. Su eficiencia y menores emisiones, en comparación con los vehículos de motor de combustión pura, los convierten en una opción atractiva para los consumidores que buscan reducir su impacto ambiental sin comprometerse completamente con los vehículos eléctricos en el mercado global de compresores HVAC eléctricos para automóviles. En resumen, los vehículos híbridos son particularmente atractivos para los consumidores que buscan reducir su huella de carbono, pero aún no están listos para adoptar completamente los vehículos eléctricos. Los HEV ofrecen eficiencia de combustible, emisiones reducidas y la capacidad de operar en modo solo eléctrico para distancias cortas, proporcionando un punto medio ideal entre los vehículos convencionales y los eléctricos.

Por otro lado, el segmento de vehículos eléctricos de batería (VEB), que representa los vehículos totalmente eléctricos, está a punto de experimentar un crecimiento significativo en los próximos años. A medida que la tecnología de baterías mejora, la infraestructura de carga se expande y los incentivos gubernamentales aumentan, es probable que más consumidores opten por los VEB. La creciente demanda de VEB impactará directamente en el mercado de compresores de climatización para automóviles eléctricos, ya que el control eficiente de la temperatura se convierte en una prioridad para maximizar la autonomía del vehículo y garantizar la comodidad de los pasajeros.

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Análisis Regional 

En 2023, la región Asia Pacífico ostentaba la mayor participación en el mercado mundial de compresores eléctricos de climatización (HVAC) para automóviles, con un 57%, impulsada principalmente por factores como la producción a gran escala de vehículos eléctricos, los incentivos gubernamentales para la adopción de vehículos eléctricos y una infraestructura de carga en rápida expansión. El dominio de Asia Pacífico en el mercado se puede atribuir además al tamaño y la diversidad de la región, que abarca países como China, India, Corea del Sur y Japón, que han liderado la adopción de vehículos eléctricos, hasta mercados emergentes como la ASEAN. China, en particular, ha experimentado un crecimiento notable en el mercado de vehículos eléctricos, con el 57% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos en China continental en el primer semestre de 2022, acompañado de un asombroso crecimiento interanual del 118%. Al ser el mercado de mayor crecimiento de la región, se espera que China impulse aún más la demanda de compresores eléctricos de climatización, dado el papel crucial que estos componentes desempeñan para garantizar la comodidad de los pasajeros en los vehículos eléctricos. Además, el aumento de los precios del combustible en la región ha impulsado aún más la transición hacia los vehículos eléctricos, ya que los consumidores buscan opciones de transporte más rentables y respetuosas con el medio ambiente. Se espera que esta tendencia, sumada a políticas e incentivos gubernamentales favorables, impulse la demanda de compresores eléctricos para HVAC en la región Asia-Pacífico. Con un mercado diverso y oportunidades de crecimiento significativas, la región Asia-Pacífico se perfila para seguir siendo un actor clave en el mercado de compresores eléctricos para HVAC en automoción.

En contraste, se prevé que el mercado de Europa Occidental experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 21,27 % entre 2024 y 2032. El aumento de la demanda de vehículos eléctricos en la región ha sido notable, representando estos más del 20 % de las ventas totales de automóviles en Europa en 2023. En otras palabras, se vendieron más de 1,56 millones de coches totalmente eléctricos en la región. Los principales mercados europeos de vehículos eléctricos siguen siendo Alemania, el Reino Unido, Francia y España. Además, la infraestructura de recarga en Europa también se está expandiendo rápidamente, lo que facilita la transición a los vehículos eléctricos. En 2021, había aproximadamente 376 000 puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos en Europa. Se espera que para 2025 esta cifra aumente a 1,3 millones y que para 2030 alcance los 2,9 millones. Este crecimiento de la infraestructura de recarga, junto con los incentivos gubernamentales y las normativas medioambientales, impulsará la demanda del mercado de compresores eléctricos para sistemas de climatización de automóviles en Europa Occidental.

La creciente adopción de vehículos eléctricos en las regiones de Asia Pacífico y Europa Occidental, impulsada por la expansión de la infraestructura de carga y las políticas gubernamentales favorables, seguirá impulsando la demanda de compresores eléctricos para sistemas de climatización (HVAC). A medida que las ventas de vehículos eléctricos siguen creciendo y la infraestructura de carga se expande, el mercado de compresores eléctricos para sistemas de climatización (HVAC) para automóviles está preparado para un crecimiento significativo en estas regiones.

Principales actores del mercado global de compresores HVAC eléctricos para automoción

• Corporación Calsonic Kansei
• Grupo Continental
• DENSO
• Sistemas Hanon
• Corporación Keihin
• Grupo MAHLE
• Compresor automotriz de Michigan, Inc
• Robert Bosch GmbH
• CORPORACIÓN SANDEN
• Subros Limitada
• CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS TOYOTA
• Valeo SA
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Sección del compresor
• Motor
  • Módulo de potencia
  • Inteligente
  • Otros
• Separador de aceite
• Otros

Por capacidad de enfriamiento

• 2-3 kW
• 3-4 kW
• 4-5 kW
• Más de 5 kw

Por rango de voltaje

• 10-16 V CC
• 20-31 V CC
• 35-65 V CC
• 58 - 92 V CC
• 80-120 V CC

Por tipo de vehículo

• Vehículos pesados
  • Camionetas grandes
  • Camiones de reparto
  • Vehículos recreativos
• Vehículos ligeros (LCV)
  • Turismos
  • Autobuses
  • Furgonetas de pasajeros
  • Vehículos deportivos utilitarios

Por transmisión

• Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV)
• Vehículo eléctrico de batería (VEB)
• Vehículo eléctrico híbrido (HEV)

Por canal de ventas

• OEM
• Mercado de accesorios

Por región 

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica