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Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente demanda de servicios de imágenes médicas en todo el mundo

La creciente necesidad de servicios de imagenología médica con fines diagnósticos es el principal factor que impulsa el crecimiento del mercado de medios de contraste. Entre estos se encuentran las radiografías, las tomografías computarizadas, las resonancias magnéticas y las ecografías, que utilizan agentes de contraste para mejorar la visibilidad de las imágenes, garantizando así un diagnóstico y seguimiento precisos. Esta tendencia se ha visto impulsada por el aumento de enfermedades crónicas a nivel mundial que requieren estudios de imagenología frecuentes; por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, responsables de la mayoría de las muertes a nivel mundial, utilizan la angiografía por TC y la resonancia magnética cardíaca, entre otras técnicas. Según la OMS, se proyecta que 17,9 millones de personas morirán cada año solo por enfermedades cardiovasculares. Asimismo, la detección, estadificación y evaluación de la respuesta al tratamiento del cáncer dependen en gran medida de diversas tecnologías de imagenología, como las tomografías computarizadas, las resonancias magnéticas y las tomografías PET. Se espera que la carga mundial de cáncer alcance los 21,7 millones de casos nuevos y 13 millones de muertes registradas para 2025.

La demanda de imágenes médicas también se ve impulsada por trastornos neurológicos como el ictus y las enfermedades neurodegenerativas. El 16,8 % de las muertes a nivel mundial se debieron a estos trastornos, que también representaron el 10,2 % de los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) globales en 2021, y se prevé que esta cifra siga aumentando. A medida que las enfermedades crónicas se vuelven más comunes, también aumenta la necesidad de un diagnóstico y un seguimiento precisos, lo que conlleva una mayor demanda de medios de contraste en el sector sanitario. Para el año 2024, se estima que se realizarán hasta 50 millones de resonancias magnéticas al año. Por lo tanto, los medios de contraste desempeñan un papel importante para permitir la obtención de imágenes médicas precisas, necesarias para un control eficaz de las enfermedades

Restricciones: alergias y efectos secundarios debido a los agentes de contraste

El mercado de medios de contraste se utiliza en imágenes médicas por una razón. Las alergias y los efectos secundarios relacionados con los agentes de contraste se consideran problemas graves. Se espera que el medio de contraste perfecto se mantenga en altas concentraciones en los tejidos sin causar daño, pero este objetivo aún no se ha logrado por completo. Algunos efectos secundarios comunes son sarpullido, enrojecimiento o hinchazón de la piel, náuseas, vómitos y mareos. Los agentes a base de yodo, los de gadolinio y la ecografía pueden causar reacciones adversas agudas. En 2024, las tasas de reacciones anafilactoides oscilaron entre el 1 % y el 3 %, con una intensidad leve a moderada, mientras que la intensidad grave oscilaba entre el 0,01 % y el 0,02 %.

Aquellos pacientes que han tenido alergias previamente o alguna reacción moderada a severa a un medio de contraste son más propensos a tener otro. La nefropatía inducida por contraste (NIC) es un efecto secundario conocido del uso de material de contraste intravenoso o intraarterial y afecta entre el 2 y el 7% de los pacientes que se someten a estos procedimientos. Si bien es raro que pongan en peligro la vida, el personal médico debe tomarlos con la suficiente seriedad, lo que significa que esto nunca debería suceder sin que se realice una evaluación y un monitoreo adecuados del paciente. Para 2024, el mercado de la salud verá una fuerte inversión en la creación de tintes para tomografías computarizadas más seguros, así como otros tratamientos como agentes a base de yodo, con un estimado de US$1.2 mil millones destinados a la investigación de nuevas formas de reducir los riesgos asociados con las prácticas actuales sin comprometer su capacidad para detectar enfermedades con precisión durante el diagnóstico a través de la tecnología de imágenes. 

Desafíos y oportunidades en la integración de IA en el mercado de medios de contraste 

A pesar del lado positivo del mercado de medios de contraste, la integración de la inteligencia artificial en las imágenes médicas presenta algunos problemas. Una preocupación principal es la necesidad de datos etiquetados de alta calidad para enseñar correctamente los algoritmos de IA. Es probable que el sector sanitario invierta 500 millones de dólares en 2024 en la curación y anotación de datos para garantizar la robustez de los modelos de IA, según las predicciones de los analistas. Además, también deberían poder trabajar sin problemas con la infraestructura de imágenes médicas existente, por lo que garantizar la interoperabilidad entre diferentes sistemas también se vuelve esencial; de lo contrario, no se integraría a la perfección. La autorización regulatoria, sumada al estricto cumplimiento de los estándares sanitarios, plantea otro obstáculo que debe superarse antes de que cualquier dispositivo pueda entrar en el mercado o incluso en la fase de prueba para su uso por parte de médicos en clínicas, etc. Se espera que la FDA apruebe más de 50 herramientas basadas en aprendizaje automático para finales de 2024, lo que demuestra la rapidez con la que estas tecnologías fueron adoptadas recientemente por la práctica clínica.

Además, los desafíos morales de la IA en la imagenología médica, como la confidencialidad de la información y la posibilidad de prejuicios en los algoritmos de inteligencia artificial, deben considerarse cuidadosamente. Se espera que se inviertan 300 millones de dólares en la industria para crear marcos éticos y directrices que mitiguen estos riesgos. A pesar de estas dificultades, la IA ofrece grandes posibilidades en el mercado de medios de contraste para la imagenología médica. Tiene la capacidad de aumentar considerablemente la eficiencia en los departamentos de radiología, donde podría ahorrar hasta mil millones de dólares al año solo en Estados Unidos gracias a la reducción de la carga de trabajo en imágenes y a una mayor precisión diagnóstica. A medida que la IA continúa desarrollándose, su uso correcto implica que puede conducirnos a un futuro donde las enfermedades se detecten antes y, por lo tanto, se traten mejor con tratamientos más personalizados, lo que a la larga se traducirá en una mejor atención al paciente. 

Análisis segmentario 

Por tipo 

El mercado global de medios de contraste está segmentado en varios tipos, incluyendo yodo, sulfato de bario, gadolinio, microburbujas y otros. Entre estos, los medios de contraste a base de yodo tuvieron la mayor participación de mercado, con un 59,7%, en 2023. Los agentes de contraste que contienen yodo se utilizan ampliamente en procedimientos de imagenología radiológica, como radiografías, tomografías computarizadas (TC) y angiografías. La visibilidad y la nitidez de estas imágenes se ven mejoradas por los medios que ayudan a los médicos a diagnosticar diferentes enfermedades. Esta demanda está estrechamente relacionada con el número de procedimientos de diagnóstico por imagen en todo el mundo que utilizan yodo como medio de contraste. A nivel mundial, se estima que para 2024 se realizarán más de 5.500 millones de procedimientos de diagnóstico por imagen mediante Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único (SPECT). 

Se realizarán más de 350 millones de tomografías computarizadas al año; por lo tanto, otros métodos de imagen avanzados, como las tomografías computarizadas de energía dual y la imagen espectral, que requieren mayores concentraciones de yodo para obtener la mejor calidad de imagen, también contribuirán a una mayor demanda de estos métodos. Esto se ve reforzado por la creciente incidencia de enfermedades cardíacas, que se espera que aumenten un 23 % a nivel mundial en los próximos cuatro años. Esto requerirá un número adicional de pruebas de diagnóstico por imagen con medios de contraste yodados. Además, el uso de medios de contraste yodados ha crecido rápidamente en los países en desarrollo a un ritmo del 15 % anual, lo que demuestra su creciente importancia en los sistemas de salud internacionales.

Por formulación 

El mercado global de medios de contraste se segmenta según su formulación en líquido, tableta, polvo y pasta. Entre estos, el segmento líquido dominó la cuota de mercado en 2023 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico, con una cuota de ingresos del 47,2 %. Los agentes de contraste líquidos mejoran la diferencia de apariencia entre diversos tejidos y órganos. Son útiles para que los médicos detecten problemas en el cuerpo de los pacientes y clasifiquen las enfermedades. La razón por la que los medios líquidos son mejores que otros tipos de medios de contraste es que ofrecen información más precisa durante la exploración. Para 2024, se espera que el valor del mercado de medios de contraste líquidos alcance los 2700 millones de dólares gracias a las mejoras en la tecnología de imagenología y otras técnicas de diagnóstico, lo que sumará un total de 3200 millones a nivel mundial.

La necesidad de imágenes precisas ha llevado a que las imágenes oncológicas registren las tasas de consumo más altas, con más de 20 millones de nuevos casos de cáncer detectados anualmente. La seguridad, la eficacia y el coste, entre otros, son algunos de los factores que se consideran antes de seleccionar formulaciones particulares utilizadas para agentes de contraste durante diferentes procedimientos de diagnóstico. Por lo tanto, las formas líquidas se utilizan ampliamente en diversas pruebas, también realizadas en los cuerpos de los pacientes para detectar enfermedades fácilmente. Los contrastes líquidos representaron un crecimiento adicional del 12% en su uso solo el año pasado. Por lo tanto, está demostrando su importancia para el diagnóstico de enfermedades cardíacas, especialmente a través de los servicios de imágenes cardíacas que ofrecen los centros de salud en diferentes regiones del mundo. Además, se ha observado un aumento del 20% en el número de centros de radiología en todo el mundo, lo que solo puede traducirse en una cosa: la demanda continua de este tipo de medicamento no debería disminuir en el corto plazo.

Por vía de administración 

El mercado global de medios de contraste se segmenta según la vía de administración en oral, rectal, intravenosa, intramuscular, intraarterial, intradérmica, entre otras. El segmento de la vía oral representó la mayor participación de mercado, con un 27,1%, en 2023. El método de administración oral es menos invasivo que otros métodos, por lo que es el preferido por la mayoría de los pacientes. Existen diversas presentaciones, generalmente más económicas y fáciles de encontrar. Para 2024, más de 150 millones de procedimientos de imágenes gastrointestinales utilizarán medios de contraste orales en todo el mundo. Esta también se considera la forma más segura, ya que presenta la menor cantidad de efectos secundarios entre todas las vías de administración. Se espera que el conocimiento y la aceptación de esta vía en el mercado de medios de contraste sigan creciendo, con más del 70% de los pacientes que la prefieren por su comodidad. 

Además, la vía intravenosa se utiliza con frecuencia para administrar medios de contraste, donde se realizan más de 200 millones de procedimientos al año, especialmente en radiología de emergencia o en pacientes con disfunción renal que no pueden recibir contraste rectal u oral porque podrían necesitar imágenes rápidas o dinámicas. El mercado de medios de contraste orales alcanzó los 1527,8 millones de dólares en 2023, lo que refleja su importante papel en los procedimientos de diagnóstico no invasivos, así como la introducción de nuevas formulaciones que mejoraron la palatabilidad, lo que resultó en un aumento del 18 % en la adherencia al tratamiento por parte del paciente.

Por modalidad 

El mercado global de medios de contraste se clasifica según la modalidad en rayos X, tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM), ultrasonido y otros. El segmento de rayos X tuvo la mayor participación de mercado, con más del 43,9 % en 2023. El auge demográfico, el envejecimiento de la población, el fácil acceso a la atención médica, la creciente demanda de procedimientos de diagnóstico por imagen, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y los avances tecnológicos son algunos de los factores que contribuyen a la necesidad de procedimientos de rayos X y medios de contraste. La adopción de nuevas tecnologías, como los equipos de rayos X digitales y los escáneres de tomografía computarizada (TC), ha aumentado un 25 %, mejorando así el diagnóstico. Sin embargo, las preocupaciones sobre seguridad, las políticas de reembolso y los requisitos regulatorios podrían afectar la demanda futura, así como las tasas de crecimiento de esta industria, dada su trayectoria hasta la fecha. 

Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud afirma que más del 40 % de la población mundial padece enfermedades crónicas. Por lo tanto, se puede deducir que estas cifras seguirán aumentando, lo que significa que más personas necesitarán radiografías anualmente; por consiguiente, debería haber un aumento equivalente en las tasas de provisión y uso. Para finales de 2024, se registrarán anualmente alrededor de 1200 millones de casos en todo el mundo en los que se han utilizado radiografías como herramienta de diagnóstico, principalmente debido a condiciones propias de la posmodernidad, como la propia modernidad.

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Análisis regional 

Norteamérica sigue siendo líder en el mercado global de medios de contraste, con un imponente 34,6% de participación en los ingresos a partir de 2024. Este dominio puede atribuirse al hecho de que las solicitudes de imágenes de diagnóstico médico sofisticadas se han triplicado solo en los últimos diez años. Solo en EE. UU., se realizan más de 40 millones de resonancias magnéticas y tomografías computarizadas con contraste cada año. Además, la demanda ha crecido hasta un 25% entre los centros de atención a personas mayores debido en gran parte a que ahora atienden a una población cada vez más mayor, mientras que otra razón sería el aumento de la popularidad de la telemedicina, que resultó en un 60% más de consultas remotas realizadas entre 2023 y 2020. Otro factor también puede incluir que la tenencia de mascotas en Norteamérica ha aumentado un 15%, lo que provoca un aumento de alrededor del 30% en los procedimientos veterinarios con medios de contraste; no solo esto, sino que también las compras en línea han aumentado un 15%, lo que hace que los suministros estén disponibles en diferentes regiones a través de servicios de entrega y otros medios de transporte como sistemas postales o empresas de mensajería.

Por el contrario, existe un mercado de medios de contraste en rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico, impulsado por la urbanización y los cambios en el estilo de vida. Tan solo en los últimos cinco años, las ciudades de China e India han crecido un 20%, lo que ha dado lugar a un aumento del 35% en la cantidad de centros médicos urbanos con tecnologías de imagen avanzadas. Además, el número de consumidores preocupados por su salud ha aumentado un 40%, mientras que los servicios de atención preventiva, como el diagnóstico por imagen, han aumentado un 25%. Esta expansión puede atribuirse a la industria del deporte y el fitness, que ha visto aumentar las membresías en gimnasios a la mitad, mientras que la participación activa en deportes ha aumentado tres décimas partes; por lo tanto, ha creado una demanda de medios de contraste para la medicina deportiva. Asimismo, las iniciativas gubernamentales dirigidas a modernizar la infraestructura sanitaria han generado un aumento del 20% en las tasas de uso de la tecnología de imagen mejorada con contraste entre países como Japón y Corea del Sur.

global de medios de contraste está a punto de expandirse, con el establecimiento de aproximadamente un 10% más de centros de diagnóstico por imagen en todo el mundo. Los avances en formulaciones de medios de contraste, como los agentes de baja osmolaridad e isoosmolares, han reducido las reacciones adversas en un 15%, aumentando así su tasa de adopción. La precisión del diagnóstico por imagen se ha mejorado en un 25% mediante el uso de IA y aprendizaje automático, lo que a su vez ha impulsado la demanda de medios de contraste de alta calidad. Además, se ha registrado un aumento del 30% en las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial, lo que ha impulsado la necesidad de una mayor frecuencia y precisión en la obtención de imágenes, impulsando así este mercado. Se ha registrado un aumento del 20% en la inversión en investigación y desarrollo en este sector de la salud, lo que sentará las bases para soluciones de imagen de próxima generación.

Principales actores del mercado de medios de contraste

• Bayer AG
• Compañía farmacéutica Beijing Beilu, Ltd.
• Bracco Imaging SPA
• Congruent Pharmachem Private Limited
• GE Healthcare
• Guerbet
• iMAX
• Imágenes médicas de Lantheus, Inc.
• Nano Therapeutics Pvt. Ltd.
• Novalek Pharmaceuticals Pvt. Ltd
• Rege Imaging & Cine Films Private Limited
• Stanex Drugs & Chemical Pvt. Ltd.
• Farmacia Taejoon
• Trivitron Healthcare Pvt. Limitado. Limitado.
• Grupo YRP
• Otros jugadores destacados

Descripción general segmentaria

Por tipo

• Yodo
  • Iónico
  • No iónico
• sulfato de bario
• Gadolinio
• Microburbujas
• Otros

Por formulación

• Líquido
• Tableta
• Polvo
• Pasta

Por vía de administración

• Vía oral
• Vía rectal
• Vía intravenosa
• Vía intramuscular
• Intraarterial
• Intradérmica
• Otros

Por modalidad

• Radiografía
• Tomografía computarizada (TC)
• Imágenes por resonancia magnética (IRM)
• Ultrasonido
• Otros

Por indicación 

• Trastornos cardiovasculares
• Cáncer
• Trastornos gastrointestinales
• Trastornos neurológicos
• Trastornos nefrológicos
• Trastornos musculoesqueléticos
• Otros

Por aplicación

• Radiología
• Radiología intervencionista
• Cardiología intervencionista
• Otros

Por el usuario final

• Hospitales
• Clínica
• Centro de diagnóstico
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
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  • Brasil
  • Resto de Sudamérica