Escenario de mercado 

El mercado mundial de medios de contraste generó ingresos de 5.492,7 millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 7.750,4 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 3,9% durante el período previsto, 2024-2032.

En los procedimientos de imágenes médicas, los medios de contraste siguen mejorando la precisión del diagnóstico y la detección de enfermedades. El mercado en 2024 se verá muy afectado por el crecimiento global de los procedimientos de diagnóstico por imágenes fomentado por el envejecimiento de la población junto con la alta prevalencia de enfermedades crónicas. Vale la pena señalar que cada año se realizan más de 50 millones de resonancias magnéticas en todo el mundo y el 70% de ellas utilizan agentes de contraste. Los medios de contraste con mayores concentraciones de yodo son necesarios debido al progreso tecnológico como la tomografía computarizada de energía dual (cuya tasa de adopción ha aumentado un 30 % en cinco años) y la resonancia magnética de alta resolución que actualmente se utiliza en un 40 % de los centros de imágenes avanzados. La demanda también se ha visto impulsada por factores como los últimos sistemas digitales de rayos X, entre otras innovaciones en equipos de imágenes; por ejemplo, los sistemas de rayos X digitales representan actualmente el sesenta por ciento de todos los procedimientos de rayos X, por lo que requieren materiales de contraste de alta calidad para mejorar la visibilidad.

El mercado de los medios de contraste se ha visto aún más impulsado por el deseo de procedimientos menos invasivos. Estos procedimientos, que representan el 45% de todas las intervenciones quirúrgicas, tienen varias ventajas que incluyen una disminución del dolor y una recuperación más rápida. En radiología intervencionista y cardiología, donde la visibilidad de los vasos sanguíneos aumenta en el 80% de los casos con su uso, los medios de contraste son indispensables. Esto ha sido necesario por el aumento de la demanda de medios de contraste debido a las mayores tasas de prevalencia de enfermedades cardiovasculares que afectan a 17,9 millones de personas anualmente en todo el mundo, así como al cáncer con 19,3 millones de casos nuevos cada año en todo el mundo. Entre otras razones, como las afecciones neurológicas que afectan a una persona de cada seis en el mundo, se benefician enormemente de la mejora de las imágenes mediante agentes de contraste. Para estas dolencias, el diagnóstico, la estadificación, el seguimiento de la planificación del tratamiento sería imposible sin técnicas de diagnóstico por imágenes como las exploraciones con rayos X: una tasa de precisión del 90% según las estadísticas de la OMS, que también afirman que el 90% de los diagnósticos oncológicos realizados se basan en imágenes.

América del Norte es el mercado de medios de contraste más destacado y representa un 34,6% de participación en los ingresos, seguido de Europa con un 30%. La región de Asia y el Pacífico ha experimentado un rápido desarrollo debido a la urbanización, mayores niveles de ingresos disponibles, mayor gasto en atención médica y mejores infraestructuras. Un ejemplo de ello es que se espera que el gasto en salud en el área de Asia Pacífico alcance los 2,3 billones de dólares sólo para finales de este año, mientras que los procedimientos de diagnóstico por imágenes aumentarán anualmente en un 15%.

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Dinámica del mercado 

Conductor: creciente demanda de servicios de imágenes médicas en todo el mundo

La creciente necesidad de servicios de imágenes médicas con fines de diagnóstico es el principal factor que impulsa el crecimiento del mercado de medios de contraste. Entre ellos se encuentran los rayos X, las tomografías computarizadas, las resonancias magnéticas y las ecografías, que dependen de agentes de contraste para mejorar la visibilidad de las imágenes, garantizando así un diagnóstico y un seguimiento precisos. Esta tendencia ha sido impulsada por el aumento de enfermedades crónicas a nivel mundial que requieren estudios de imagen frecuentes; por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares (responsables de la mayoría de las muertes en todo el mundo) utilizan la angiografía por tomografía computarizada y la resonancia magnética cardíaca, entre otras técnicas. Según la OMS, se prevé que 17,9 millones de personas morirán cada año sólo por enfermedades cardiovasculares. Del mismo modo, la detección, estadificación y evaluación de la respuesta al tratamiento del cáncer depende en gran medida de diversas tecnologías de imágenes, como tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y tomografías por emisión de positrones. Se espera que la carga mundial del cáncer sea de 21,7 millones de nuevos casos y 13 millones de muertes registradas para 2025.

La demanda de imágenes médicas también está impulsada por trastornos neurológicos como los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades neurodegenerativas. El 16,8% de todas las muertes en todo el mundo fueron causadas por estos trastornos, que también representaron el 10,2% de los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en 2021, y se prevé que sigan aumentando. A medida que las enfermedades crónicas se vuelven más comunes, también lo hace la necesidad de un diagnóstico y seguimiento precisos, lo que genera una mayor demanda de medios de contraste dentro del sector sanitario. Para el año 2024, se estima que solo se realizarán exploraciones por resonancia magnética cada año, por un total de 50 millones. Por lo tanto, los agentes de contraste desempeñan un papel importante a la hora de permitir la obtención de imágenes médicas precisas necesarias para un control eficaz de la enfermedad.

Restricciones: alergias y efectos secundarios debidos a los agentes de contraste

El mercado de los medios de contraste se utiliza en imágenes médicas por una razón. Las alergias y los efectos secundarios relacionados con los agentes de contraste se consideran problemas graves. Se espera que el medio de contraste perfecto permanezca en altas concentraciones en los tejidos sin causar daño, pero este objetivo aún no se ha logrado por completo. Algunos efectos secundarios comunes son sarpullido, enrojecimiento o hinchazón de la piel, náuseas, vómitos y mareos. Los agentes a base de yodo, los de gadolinio y los ultrasonidos pueden provocar reacciones adversas agudas. En 2024, las tasas de reacciones anafilactoides oscilan entre el 1% y el 3% con una intensidad leve a moderada, mientras que la intensidad grave varía entre el 0,01% y el 0,02%.

Aquellos pacientes que han tenido alergias anteriormente o alguna reacción de moderada a grave a un medio de contraste tienen más probabilidades de tener otro. La nefropatía inducida por contraste (NIC) es un efecto secundario conocido del uso de material de contraste intravenoso o intraarterial y afecta entre el 2 y el 7% de los pacientes que se someten a estos procedimientos. Aunque es raro que pongan en peligro la vida, el personal médico debe tomarlos lo suficientemente en serio, lo que significa que esto nunca debería suceder sin que se realicen pruebas y controles adecuados al paciente. Para 2024, el mercado de la salud verá una gran inversión en la creación de tintes para tomografías computarizadas más seguros, así como otros tratamientos, como agentes a base de yodo, con un estimado de 1.200 millones de dólares destinados a la investigación de nuevas formas de reducir los riesgos asociados con las prácticas actuales sin comprometer su capacidad de detección. enfermedades con precisión durante el diagnóstico a través de la tecnología de imágenes. 

Desafíos y oportunidades en la integración de la IA en el mercado de Contrast Media 

A pesar del lado positivo del mercado de los medios de contraste, la integración de la inteligencia artificial en las imágenes médicas tiene algunos problemas. Una de las principales preocupaciones es que se necesitan datos etiquetados de alta calidad para enseñar correctamente los algoritmos de IA. Es probable que la industria de la salud invierta 500 millones de dólares en 2024 en la curación y anotación de datos para garantizar la solidez de los modelos de IA, tal como lo predicen los analistas. Además, también deberían poder trabajar sin problemas con la infraestructura de imágenes médicas existente, por lo que garantizar la interoperabilidad entre diferentes sistemas también resulta esencial; de lo contrario, no se integraría perfectamente. La autorización regulatoria, además del estricto cumplimiento de los estándares de atención médica, plantea otro cuello de botella que debe superarse antes de que cualquier dispositivo pueda ingresar al mercado o incluso a la fase de prueba para su uso por parte de médicos en clínicas, etc. Se espera que la FDA apruebe más de 50 herramientas basadas en aprendizaje automático hasta finales de 2024, lo que muestra la rapidez con la que la práctica clínica adoptó estas tecnologías recientemente.

Además, se deben considerar detenidamente los desafíos morales de la IA en las imágenes médicas, como la confidencialidad de la información y la posibilidad de prejuicios en los algoritmos de inteligencia artificial. Se espera que se canalicen 300 millones de dólares a la industria para crear marcos y directrices éticos para mitigar dichos riesgos. A pesar de estas dificultades, existen amplias posibilidades para la IA en contraste con el mercado de medios para imágenes médicas. Tiene la capacidad de aumentar enormemente la eficiencia dentro de los departamentos de radiología, donde podría ahorrar hasta mil millones de dólares por año solo en Estados Unidos a través de menores cargas de trabajo de imágenes, así como una mayor precisión diagnóstica. A medida que la IA continúa desarrollándose más; Esto implica que, si se utiliza correctamente, puede llevarnos hacia un futuro en el que las enfermedades se detecten antes y, por lo tanto, se traten mejor con curas más personalizadas que, en última instancia, darían como resultado una atención superior al paciente. 

Análisis segmentario 

Por tipo 

El mercado mundial de medios de contraste está segmentado en varios tipos, incluidos yodo, sulfato de bario, gadolinio, microburbujas y otros. Entre ellos, los medios de contraste a base de yodo tuvieron la mayor participación de mercado del 59,7% en 2023. Los agentes de contraste que contienen yodo se utilizan ampliamente para procedimientos de imágenes radiológicas como rayos X, tomografías computarizadas (TC) y angiografías. La visibilidad y nitidez de estas imágenes se ven reforzadas por los medios que ayudan a los médicos a diagnosticar diferentes enfermedades. Esta demanda está estrechamente relacionada con la cantidad de procedimientos de diagnóstico por imágenes en todo el mundo que utilizan yodo como medio de contraste. A nivel mundial, se estima que para 2024 se realizarán más de 5.500 millones de procedimientos de diagnóstico por imágenes con tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT). 

Sólo al año se realizarán más de 350 millones de tomografías computarizadas; por lo tanto, otros métodos de imágenes avanzados, como las tomografías computarizadas de energía dual y las imágenes espectrales que requieren concentraciones más altas de yodo para obtener la mejor calidad de imagen, también contribuirán a una mayor necesidad de ellos. Esto se ve respaldado además por la creciente incidencia de enfermedades cardíacas, que se espera que aumente un 23% en todo el mundo dentro de cuatro años. Esto requerirá una cantidad adicional de pruebas de diagnóstico por imágenes que utilicen agentes de contraste a base de yodo. Además, el uso de materiales de contraste a base de yodo ha aumentado rápidamente en los países en desarrollo a un ritmo del 15% anual, lo que demuestra su creciente importancia dentro de los sistemas de salud internacionales.

Por formulación 

El mercado mundial de medios de contraste está segmentado según la formulación en líquido, tableta, polvo y pasta. Entre ellos, el segmento de líquidos dominó la cuota de mercado en 2023 y se espera que mantenga su dominio en el período previsto con una cuota de ingresos del 47,2%. Los agentes de contraste líquidos mejoran la diferencia de apariencia entre diversos tejidos y órganos. Son útiles para los médicos a la hora de descubrir qué está mal en el cuerpo de los pacientes y clasificar las enfermedades en categorías. La razón por la que los medios líquidos son mejores que otros tipos de medios de contraste es que ofrecen información más precisa durante el escaneo. Para 2024, se espera que la valoración del mercado de medios de contraste líquidos haya aumentado hasta 2.700 millones de dólares debido a la mejora de la tecnología de imágenes, así como a otras técnicas de diagnóstico, que sumarán un total de 3.200 millones en todo el mundo.

La necesidad de imágenes precisas ha llevado a que las imágenes oncológicas registren tasas de consumo más altas, donde se detectan más de 20 millones de nuevos casos de cáncer anualmente. La seguridad, la eficacia y el costo, entre otros, son algunos de los factores que se consideran antes de seleccionar formulaciones particulares utilizadas como agentes de contraste durante diferentes procedimientos de diagnóstico. Por lo tanto, las formas líquidas se aplican ampliamente en diversas pruebas que también se realizan en el cuerpo de los pacientes para detectar enfermedades fácilmente. Sólo el año pasado los contrastes líquidos representaron un crecimiento adicional del 12% en el uso. Por lo tanto, está mostrando su importancia para el diagnóstico de enfermedades cardíacas, especialmente a través de los servicios de imágenes cardíacas que ofrecen los centros de atención médica en diferentes regiones del mundo. Además, se ha observado un aumento del 20% en el número de centros de radiología en todo el mundo, lo que sólo puede traducirse en una cosa; La demanda continua de este tipo de medicamentos no debería disminuir en el corto plazo.

Por vía de administración 

El mercado mundial de medios de contraste está segmentado según la vía de administración en oral, rectal, intravenosa, intramuscular, intraarterial, intradérmica y otras. El segmento de vía oral representó la mayor cuota de mercado del 27,1% en 2023. El método de administración oral es menos invasivo que otros métodos y por eso es preferible por la mayoría de los pacientes. Vienen en muchas formas diferentes, generalmente más baratas y fáciles de encontrar. Para 2024, más de 150 millones de procedimientos de imágenes gastrointestinales utilizarán medios de contraste orales en todo el mundo. Esta también se considera la forma más segura porque tiene menos efectos secundarios entre todas las vías utilizadas para la administración. Se espera que el conocimiento y la aceptación de esta ruta en el mercado de los medios de contraste continúen creciendo, y más del 70% de los pacientes la prefieren debido a su conveniencia. 

Además de esto, la vía intravenosa se utiliza frecuentemente para administrar medios de contraste donde se realizan más de 200 millones de procedimientos por año, especialmente cuando se trata de radiología de emergencia o pacientes con disfunción renal que no pueden tomar contraste rectal/oral porque podrían necesitar un tratamiento rápido o imágenes dinámicas. El tamaño del mercado de medios de contraste oral alcanzó los 1.527,8 millones de dólares en 2023, lo que refleja su importante papel en los procedimientos de diagnóstico no invasivos, así como la introducción de nuevas formulaciones que mejoraron la palatabilidad, lo que llevó a un aumento del cumplimiento del paciente en un 18 %.

Por modalidad 

El mercado mundial de medios de contraste se clasifica según la modalidad en rayos X, tomografía computarizada (CT), imágenes por resonancia magnética (MRI), ultrasonido y otros. El segmento de rayos X tuvo la cuota de mercado más alta, más del 43,9% en 2023. El auge demográfico, el envejecimiento de la población, el fácil acceso a la atención médica, la creciente demanda de procedimientos de diagnóstico por imágenes, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y los desarrollos tecnológicos se encuentran entre los factores que contribuyen a la necesidad de procedimientos de imágenes de rayos X y medios de contraste. La adopción de nuevas tecnologías como las máquinas digitales de rayos X y los escáneres de tomografía computarizada (TC) ha aumentado un 25%, mejorando así el diagnóstico. Sin embargo, las preocupaciones de seguridad, las políticas de reembolso y los requisitos regulatorios pueden afectar la demanda futura, así como las tasas de crecimiento en esta industria, dado su historial hasta el momento. 

Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud afirma que más del 40% de las personas en todo el mundo padecen enfermedades crónicas. Por lo tanto, se puede deducir que estas cifras seguirán aumentando, lo que significa que más personas necesitarán someterse a rayos X anualmente; por lo tanto, también debería haber un aumento equivalente en términos de tasas de provisión y uso en consecuencia. Para finales de 2024, se registrarán alrededor de 1.200 millones de casos al año en todo el mundo en los que los rayos X se han utilizado como herramienta de diagnóstico, principalmente debido a condiciones similares al posmodernismo, como la propia modernidad.

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Análisis Regional 

América del Norte sigue siendo el líder en el mercado mundial de medios de contraste, con una participación dominante del 34,6% de los ingresos a partir de 2024. Este dominio se puede atribuir al hecho de que las solicitudes de imágenes de diagnóstico médico sofisticadas se han triplicado solo en los últimos diez años. Sólo en los EE. UU., cada año se realizan más de 40 millones de resonancias magnéticas y tomografías computarizadas con contraste. Además, la demanda ha crecido hasta un 25% entre los centros de cuidado de personas mayores debido en gran parte a que ahora atienden a una población cada vez más mayor, mientras que otra razón sería el aumento de la popularidad de la telemedicina, que resultó en un 60% más de consultas remotas realizadas entre 2023 y 2020. Otro factor también puede incluir que la tenencia de mascotas en América del Norte ha aumentado un 15%, lo que ha provocado alrededor de un 30% más de procedimientos veterinarios que utilizan medios de contraste; no solo esto, sino que también las compras en línea han aumentado un 15%, lo que ha hecho que los suministros estén disponibles en diferentes regiones a través de servicios de entrega y otros medios de transporte, como sistemas postales o empresas de mensajería.

Por el contrario, existe un mercado de medios de contraste en rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico, debido a la urbanización y los cambios de estilo de vida. Sólo en los últimos cinco años, las ciudades de China y la India han crecido un 20%, lo que ha llevado a un aumento del 35% de las instalaciones médicas urbanas con tecnologías de imagen avanzadas. Además, los consumidores preocupados por la salud han aumentado un 40%, mientras que los servicios de atención preventiva, como el diagnóstico por imágenes, han aumentado un 25%. Esta expansión puede atribuirse a la industria del deporte y el fitness, que ha visto aumentar a la mitad las membresías en gimnasios, mientras que la participación activa en deportes aumentó en tres décimas; por lo tanto, se crea una demanda de medios de contraste para la medicina deportiva. Además, los esfuerzos gubernamentales destinados a modernizar la infraestructura sanitaria han generado alrededor de un 20% más de tasas de uso de tecnología de imágenes con contraste mejorado entre países como Japón y Corea del Sur.

El mercado mundial de medios de contraste está a punto de expandirse con alrededor de un 10% más de centros de diagnóstico por imágenes establecidos en todo el mundo. Los avances realizados en formulaciones de medios contrastantes, como los agentes isoosmolares y de baja osmolaridad, han reducido las reacciones adversas en un 15%, aumentando así su tasa de adopción. La precisión de los diagnósticos por imágenes se ha mejorado en un 25 % mediante el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático, lo que a su vez ha impulsado la demanda de agentes de contraste de alta calidad. Además, ha habido un aumento del 30% en las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial, lo que ha llevado a una mayor frecuencia y precisión requeridas para las imágenes, lo que ha impulsado este mercado. Ha habido un aumento del 20% en las inversiones en investigación y desarrollo dentro de este sector de la industria de la salud, lo que allanará el camino para soluciones de próxima generación en imágenes.

Principales jugadores en el mercado de medios de contraste

• Bayer AG
• Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd.
• Bracco Imagenología SPA
• Congruente Pharmachem Private Limited
• GE atención sanitaria
• Guérbet
• iMAX
• Lantheus imágenes médicas, Inc.
• Nano terapéutica Pvt. Limitado. Limitado.
• Novalek Pharmaceuticals Pvt. Limitado. Limitado
• Rege Imaging & Cine Films Private Limited
• Stanex Drogas y Química Pvt. Limitado. Limitado.
• Farmacia Taejoon
• Trivitron Healthcare Pvt. Limitado. Limitado.
• Grupo YRP
• Otros jugadores destacados

Descripción general segmentaria

Por tipo

• Yodo
  • Iónico
  • No iónico
• Sulfato de bario
• Gadolinio
• microburbujas
• Otros

Por formulación

• Líquido
• Tableta
• Polvo
• Pasta

Por vía de administración

• Vía oral
• Vía rectal
• Vía Intravenosa
• Vía Intramuscular
• Intraarterial
• intradérmico
• Otros

Por modalidad

• Radiografía
• Tomografía computarizada (TC)
• Imágenes por resonancia magnética (MRI)
• Ultrasonido
• Otros

Por indicación 

• Trastornos cardiovasculares
• Cáncer
• Trastornos gastrointestinales
• Trastornos neurológicos
• Trastornos nefrológicos
• Trastornos musculoesqueléticos
• Otros

Por aplicación

• Radiología
• radiología intervencionista
• Cardiología intervencionista
• Otros

Por usuario final

• hospitales
• Clínica
• Centro de Diagnóstico
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica