Escenario de mercado 

El mercado de electrónica flexible se valoró en US $ 30.11 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará la valoración del mercado de US $ 80.20 mil millones en 2033 a una tasa compuesta anual de 11.50% durante el período de pronóstico 2025-2033.

El mercado de productos electrónicos flexibles ingresa a 2024 con impulso de volumen tangible en lugar de retórica de crecimiento abstracta. Se proyecta que los teléfonos inteligentes de pantalla plegable enviarán 22 millones de unidades este año, frente a los 18.6 millones en 2023, con Samsung, Huawei y Honor juntos que ya ordenan más de 28 millones de paneles AMOLED flexibles para asegurar el inventario. Los wearables siguen siendo la salida de más alta velocidad: se espera que la línea de reloj de Apple solo absorba 43 millones de pantallas OLED flexibles y 120 millones de PCB rígidos flexibles para sensores y antenas. La demanda automotriz ahora es material en lugar de escala piloto: Mercedes-Benz, BMW y NIO han bloqueado los contratos para 3,3 millones de grupos de instrumentos OLED flexibles y pantallas de pila central programadas para la instalación de fábrica durante 2024. En todo el mundo, impulsados ​​por códigos de reembolso que favorecen la electrónica de la piel conformal.

En el lado de la oferta en el mercado de productos electrónicos flexibles, la capacidad se está extendiendo por delante de la demanda, pero solo por estrecho. Samsung Display y Boe juntos operan 201 mil láminas de OLED flexibles de sexta generación por mes, mientras que Visiox y Tianma, con sede en China, contribuyen con otras 51 mil hojas, manteniendo los tiempos de entrega del panel cerca de la marca de ocho semanas. Para la producción, los sustratos de poliimida ultrafina (12–25 µM) dominan, y el precio de la película de poliimida cubierta de cobre se encuentra entre $ 45 y $ 55 por metro cuadrado, aproximadamente un 11 % más que 2022 debido a la opresión de la lámina de cobre. Los pedidos clave de equipos registrados por semi incluyen 68 nuevas herramientas de despegue de láser excimer, 47 recipientes de barrera de deposición atómica de rollo a rollo y 24 impresoras de pantalla de inyección de tinta, lo que indica que los proveedores apostan con mayor rendimiento en lugar de espacio en el piso. La ruta de impresión también se está expandiendo más allá de las pantallas: la nueva línea de Molex en Guadalajara lanza 75 metros de electrónica híbrida flexible por minuto para tiras de luz LED utilizadas por la red de almacenes de Amazon.

El comportamiento de precios y el consumo subrayan una prima elástica en el mercado de productos electrónicos flexibles: un panel AMOLED flexible de 6.7 pulgadas costos a teléfonos OEM de aproximadamente $ 110 en comparación con $ 45 por una contraparte rígida, pero la venta minorista sugiere que los consumidores toleran un cargo de auricular de $ 350 para el pliegue sin pliegue. En las computadoras portátiles, los primeros paneles OLED plegables de 17 pulgadas se facturan a las marcas a $ 450, ayudando a Asus y Lenovo alcanzar un precio de venta promedio de $ 2,700 sin erosionar los pronósticos de la unidad 2023 de 920 mil sistemas. Mientras tanto, los parches médicos desechables promedian $ 1.37 por unidad ex-factiva, un nivel lo suficientemente bajo como para desplazar los electrodos de gel convencionales en 38 cadenas hospitalarias de EE. UU. Que consumieron colectivamente 29 millones de parches durante 2023. Año cuando la electrónica flexible cambia de la novedad a la elección predeterminada en plataformas de consumo, automotriz y atención médica de alto volumen. 

Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

 Dinámica del mercado 

Controladores: teléfonos inteligentes plegables que generan pedidos de paneles sostenidos de Samsung, Huawei, Honor

Los teléfonos que se desarrollan ahora son el impulso único en el mercado electrónico flexible, y su influencia es medible en los datos de adquisiciones duras en lugar del zumbido especulativo. La división móvil de Samsung ha bloqueado los contratos de 14 millones de paneles AMOLED plegables de vidrio ultra delgado (UTG) para la producción insignia de 2024, mientras que Huawei y Honor juntos han obtenido 9 millones de pantallas flexibles de pila híbrida a través de acuerdos directos con Boe y Visiox. Complementando los paneles, los principales proveedores de PCB de Flex-rígida en el informe Shenzhen, las reservas combinadas para 320 millones de interpositivos de micro bisagra, un componente exclusivo de los pliegues. El precio promedio de la fábrica es de $ 108 para un módulo OLED flexible de 6.8 pulgadas versus $ 42 por una unidad LTPS rígida, sin embargo, los fabricantes de teléfonos absorben voluntariamente el Delta a las primas minoristas de comandantes superiores a los $ 300. Dentro del área de Greater Bay, siete nuevas líneas de elevación láser y laminación de vacío están programadas para activarse antes de octubre, aumentando la producción mensual en 6.2 millones de paneles plegables y recortes citados de entrega de ocho semanas a seis.

La ondulación aguas abajo toca cada nivel del mercado de productos electrónicos flexibles. El horno de vidrio ultra delgado de Corning en Harrodsburg, Kentucky, está ejecutando tres turnos para satisfacer 49 toneladas de demanda de lámina UTG por trimestre, una cifra que se situó en 31 toneladas a principios de 2023. Mitsui Chemicals basado en Japón está enviando 2.900 toneladas de varieto de poliimida este año, casi todos los sustratos plegados plegables. Los proveedores de equipos se benefician igualmente: Coherent ha registrado pedidos para 71 cortadores láser Pico-Second ajustados para la conformación de panel sin borde, mientras que los materiales aplicados están enviando 39 herramientas de deposición de materiales orgánicos gen-6 dedicadas a la capacidad plegable. Estos números duros confirman que los teléfonos inteligentes ya no son un nicho experimental, sino un ancla de producción duradera, asegurando un volumen predecible para proveedores de materiales, fabricantes de equipos y ensambladores OEM en el mercado de electronesos flexibles más amplios.

Tendencias: barreras de deposición de la capa atómica de rodillo que ingresan a la producción en masa para módulos de visualización de wearables

Una segunda tendencia transformadora en el mercado de electrónica flexible es la industrialización de las películas de barrera de deposición atómica de la capa atómica de rollo a rollo (R2R-ALD), impulsadas principalmente por el apetito del sector de Wearables para pantallas ultrafas a prueba de humedad. En 2024, la unidad Picosun de Materiales Appliados ha entregado quince recipientes de 500 milímetros-Web a los recipientes BOE, Tianma y LG, cada máquina capaz de procesar 1.100 metros de sustrato de poliimida por cambio de ocho horas con tasas de transmisión de vapor de agua por debajo de 10-4 g/m²/día. Los proveedores posteriores de Apple consumen la mayor parte de esta salida: la línea de Apple Watch solo requiere 43 millones de OLED flexibles, todos protegidos por Nanolamina ALD que extienden la vida útil del panel a 50,000 horas de funcionamiento. Garmin y Xiaomi siguen colectivamente con 29 millones de unidades adicionales. La economía de materiales también está mejorando: el costo de la unidad para una barrera de aluminio-óxido de aluminio / óxido de hafnio de doble pila ha caído a $ 0.63 por pie cuadrado, desde $ 0.89 dos años antes, reduciendo el abismo entre la encapsulación flexible y rígida.

Más allá de las pantallas, R2R-ELD está penetrando electrónica híbrida flexible, como parches de glucosa impresos y etiquetas inteligentes. La instalación de Guadalajara de Molex ejecuta una línea ALD de 100 metros por minuto de recubrimiento de cobre de cobre en PET, generando 18 millones de etiquetas RFID mensualmente para la red logística de Walmart. En el frente de la inversión, el informe de libro a factura del primer trimestre de Semi enumera $ 440 millones en nuevos compromisos de herramientas R2R-ALD, que subrayan una amplia confianza en la escalabilidad de la tecnología de barrera. Las partes interesadas monitorear la sostenibilidad notarán que los últimos reactores consumen 9 kilovatios-horas por metro cuadrado, la mitad del sorteo de energía de las alternativas de placa por lotes, reuniendo los puntos de referencia de eficiencia electrónica propuesta por California antes de lo previsto. Juntos, estos hitos cuantitativos elevan las barreras R2R-ELL desde el estado del piloto hasta un proceso de piedra angular, mejorando la confiabilidad, la reducción de la chatarra y el desbloqueo de la nueva libertad de diseño en todo el mercado de productos electrónicos flexibles.

Desafíos: la visibilidad del pliegue en los paneles OLED plegables todavía complica la marca premium

A pesar de los prósperos números de envío, el mercado de productos electrónicos flexibles confronta un obstáculo persistente: los arrugas visibles en el eje plegable de las pantallas de teléfonos inteligentes y las pantallas de cuadernos. Las pruebas de fatiga mecánica en el campus de Asan de Samsung Display muestran una profundidad de pliegue media de 18 micras después de 200,000 ciclos de apertura, fácilmente discernible bajo la luz del día. La última bisagra de "caída de agua" de BOE recorta que figuran a 11 micras, sin embargo, los grupos focales de los consumidores encargados por Verizon indican que cualquier pliegue más profundo que 9 micras atrae la atención negativa dentro de los dos días posteriores a la uso. Las soluciones de ingeniería siguen siendo costosos: el vidrio ultra delgado por encima de 50 micras reduce la formación del pliegue, pero exige radios de flexión más grandes, mientras que las grietas de vidrio más delgadas a fuerzas superiores a 2.3 Newtons. Enfoques novedosos, como la capa de tampón PVA plegada de LG Chem, muestra una promesa, manteniendo los pliegues de sub-8 micrones, pero la escala requiere prensas de laminación especializadas con un precio de casi $ 12 millones cada uno, lo que limita la adopción a corto plazo.

El impacto de la marca es igualmente medible. Las encuestas de operadores de América del Norte informan que 27,000 de 110,000 compradores de Galaxy Z Fold5 tempranos visitaron tiendas con preocupaciones relacionadas con el pliegue, lo que empuja los costos de logística de retorno por encima de $ 9 millones. En China, los datos de ventas de JD.com revelan que los modelos plegables con pliegues menos profundos mantienen los puntajes de satisfacción del usuario en línea con un promedio de 4.7 de 5, en comparación con 4.3 para rivales más profundos, que se traducen directamente en una mayor intención de recompra. Por lo tanto, los equipos de marketing enfrentan un dilema: resalte la decepción de la novedad del factor de formato o el riesgo del usuario cuando el pliegue se vuelve evidente bajo la iluminación cotidiana. Algunas marcas ahora agrupan los reemplazos de pantalla gratuita de una sola vez valorados en $ 219 para compensar la insatisfacción, los márgenes de compra aún más cargados por las caras bisagras y las celdas flexibles de la batería. Hasta que la ciencia del material entregue líneas de pliegue casi imperceptibles a escala, la visibilidad del pliegue seguirá actuando como un freno tangible en la aceptación del mercado masivo, configurando las estrategias de precios y el posicionamiento de productos en todo el mercado de productos electrónicos flexibles.

Análisis segmentario 

Por aplicación: Más del 46% de los ingresos del mercado de electrónica flexible provienen de pantallas

La categoría de visualización genera el bloque de ingresos individual más grande en el mercado de electrónica flexible porque ofrece un valor inmediato y visible a los clientes y comandos de precios de componente premium. Las pantallas de teléfonos inteligentes plegables y enrollables solo requerirán alrededor de 31 millones de paneles AMOLED flexibles en 2024, con un precio de una tasa promedio de fábrica de $ 108 cada una, traduciendo a más de $ 3.3 mil millones en ingresos del panel antes del ensamblaje posterior. Los OEM portátiles agregan otros 72 millones de pantallas de relojes y bandas de fitness, mientras que los fabricantes de automóviles, incluidos BMW, Mercedes-Benz, Ford y NIO, tienen módulos OLED flexibles de 3,3 millones de tablero y pila para las construcciones de Model-Year-Year 2025. Las redes de señalización minorista completan la demanda con 2 millones de pies cuadrados de exhibiciones de papel electrónico delgada en papel ordenadas por Walmart y Carrefour para etiquetas de estantería y tiras promocionales. Estos volúmenes confirmados contractualmente se encuentran envíos enano de cualquier otra categoría de componentes flexibles y explican por qué los inversores, proveedores de materiales y proveedores de equipos priorizan las expansiones de capacidad centradas en los sustratos de visualización hoy en día.

Los conductores de demanda están enraizados en ventajas funcionales que el vidrio rígido no puede coincidir. Los sustratos flexibles sobreviven cien mil ciclos de flexión, pesan veinte gramos menos por panel de seis pulgadas y permiten geometrías libres de bisel que aumentan el área de vista activa por una pulgada sin ampliar las huellas de los teléfonos. Las marcas explotan estos rasgos para ordenar precios minoristas más altos: el Galaxy Z Fold5 de Samsung se vende a $ 1,799, aproximadamente $ 500 por encima de los modelos de pantalla rígida especificadas, sin embargo, a principios de 2024, la venta en los Estados Unidos alcanzó 430,000 unidades dentro de las ocho semanas, lo que confirma que los consumidores equivalen la flexibilidad con el estatus de generación siguiente. En el lado industrial, los diseñadores automotrices valoran las consolas centrales radiadas que se curvan alrededor del conductor, reduciendo la reflexión y la liberación del volumen mecánico para los módulos de la bolsa de aire. Los OEM médicos implementan parches de piel microled que se ajustan a la anatomía curva, permitiendo imágenes durante la cirugía ortopédica. Estas narrativas de uso refuerzan la confianza de los inversores que las exhibiciones continuarán dominando la pila de ingresos del mercado electrónico flexible para el horizonte de planificación previsible.

Por vertical: el consumo electrónica representa más del 56% de participación de mercado

El electrónico de consumo gobierna el mercado de electrónica flexible porque los ciclos de vida del dispositivo son cortos, los volúmenes de la unidad son masivos y los compradores recompensan la innovación visible con precios de venta promedio más altos. En 2024, las marcas de teléfonos inteligentes enviarán alrededor de 1.19 mil millones de teléfonos; Aproximadamente 340 millones de ellos integrarán al menos un componente flexible, a menudo la pantalla principal, pero cada vez más baterías, placas de circuito y láminas de antena. Los relojes inteligentes y las bandas de fitness agregan 155 millones de envíos, todos dependientes de PCB rígidos flexibles para matrices de sensores y pantallas OLED o microled flexibles. Los auriculares True-Wireless-Stereo, proyectados en 260 millones de pares, incorporan tableros flexibles dentro de los casos de carga estrecha para enrutar la potencia y habilitar pantallas de estado. Las tabletas, los lectores electrónicos y los sistemas de juegos de mano consumen colectivamente otros 68 millones de unidades de pantallas o circuitos flexibles. Estos números de envío de concreto hacen que la electrónica de consumo sea el fregadero más grande y más rápido para materiales como poliimida ultra delgada, láminas de cobre y pastas conductoras, creando economías de escala inigualables por los segmentos médicos, industriales o de defensa en todo el mundo hoy.

El poder de mercado también se concentra en un puñado de usuarios finales dominantes (Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Sony y Microsoft) cuyas órdenes de compra de componentes agregados Eclipse $ 42 mil millones este año. Apple solo ha reservado 78 millones de paneles OLED flexibles para la producción de iPhone y relojes y 17 millones de circuitos flexibles multicapa adicionales para accesorios Vision Pro. Cuando estas compañías pivotan el lenguaje de diseño, el resto del ecosistema sigue, empujando a fabricantes de contratos como Foxconn y Pegatron para agregar líneas de laminación de circuito flexible y proveedores de materiales estimulantes como DuPont y Mitsui para expandir la salida de barniz. Los ciclos de actualización rápida de actualización (meses de dos meses para teléfonos, dieciocho años para dispositivos portátiles) giran cadencia predecible para amortizar el equipo de capital, reduciendo los costos por unidad en todo el mercado de productos electrónicos flexibles. Más allá de la economía, la vertical de consumo actúa como una sala de exposición de marketing: los dispositivos anuncian flexibilidad en vallas publicitarias y plataformas sociales, normalizando la tecnología y creando demanda que eventualmente se derrama en cabinas automotrices y salas de hospitales, fortaleciendo la influencia de negociación de proveedores a largo plazo en todo el mundo.

Por estructura de circuito: control de circuitos flexibles multicapa La mayor parte del mercado de productos electrónicos flexibles

El ascenso de circuitos flexibles multicapa proviene de una realidad física simple: los dispositivos modernos exprimen la funcionalidad cada vez más densa en sobres cada vez más pequeños. Un solo teléfono inteligente plegable lleva hasta nueve conjuntos flexibles, cada uno apilando ocho o más capas de cobre para interconectar cámaras, antenas de MMWave y chips de gestión de baterías dentro de una cavidad bisagra no más gruesa de 4.5 milímetros. En 2024, la tecnología profesional con sede en Jiangsu y Zhen Ding de Taiwán enviarán aproximadamente 18 mil millones de piezas flexibles multicapa, eclipsando volúmenes de una sola capa por casi un factor de cinco. La demanda automotriz agrava la historia; La línea EQ de Mercedes-Benz utiliza veintitrés tableros multicapa por vehículo para enrutar señales entre pantallas OLED curvas, módulos LiDAR y controladores zonales. Los primos de defensa, incluido Lockheed Martin, especifiquen arneses de Flex de múltiples capas para que el nuevo radar AN/TPY-7 reduzca el peso en 40 libras, lo que demuestra que las ganancias de diseño se traducen más allá de los dispositivos de consumo. Estos compromisos de envío de concreto se utilizaron la capacidad segura en los fabricantes de Flex y el liderazgo de ingresos de anclaje en el mercado de electrónica flexible.

Las ventajas técnicas explican la preferencia. Las arquitecturas de múltiples capas llevan pares diferenciales de alta velocidad, rutas de RF y planos de alimentación en capas separadas, minimizando la diafonía al tiempo que habilita radios de curva apretados de menos de dos milímetros. Las métricas de confiabilidad de las auditorías de desmontaje del iPhone 15 muestran tiempo de fallecimiento medio de 66,000 actuaciones de bisagra Flex, una figura que las alternativas de una sola capa no pueden coincidir. Las estructuras de costos han mejorado: los circuitos de doce capas de uso directo con láser con CoverClay ahora salen de las fábricas chinas a $ 0.021 por centímetro cuadrado, por debajo de $ 0.029 dos años antes, colocando tablas de multicapa como económicamente viables para teléfonos medios y auxiliares AR. El equipo de capital respalda la tendencia; Las últimas imágenes del sistema Panther de Orbotech de hasta 7.800 paneles diariamente, y la planta de Nippon Mektron en Miyazaki agregó cinco líneas de revestimiento de rollo a rollo capaces de depositar un micrón de uniformidad de cobre en las redes de veintiséis pulgadas. A medida que las curvas de rendimiento y costos continúan favoreciendo las capas agregadas, la Flex multicapa mantendrá su comando sobre la captura de valor dentro del mercado de productos electrónicos flexibles, estableciendo reglas de diseño para generaciones.

Análisis Regional 

América del Norte convierte la investigación sobre la potencia de fabricación de productos electrónicos flexibles rentables

América del Norte sigue siendo el punto de apoyo de ingresos para el mercado de productos electrónicos flexibles, controlando más del cuarenta y cinco por ciento de la facturación global porque Estados Unidos convierte la investigación básica en la producción de volumen más rápido que cualquier geografía rival. Las ocho líneas piloto de California de NextFlex ya han calificado los circuitos híbridos de rollo a rollo que operan a 24 metros por minuto, mientras que DARPA, NSF y el Departamento de Energía empujan conjuntamente aproximadamente $ 420 millones este año en proyectos de batería, sensores y sustratos estirables. Apple respalda el tirón aguas abajo con compras anticipadas que cubren setenta y ocho millones de paneles de teléfonos OLED flexibles, cuarenta y tres millones de pantallas de relojes inteligentes y trescientos veinte millones de tableros de múltiples capas. Tesla sigue con contratos de cuarenta y dos millones de pulgadas cuadradas de arneses flexibles automotrices, y Boston Scientific, Abbott y Medtronic absorben colectivamente sesenta y siete millones de parches ECG o glucosa desechables. Estos pedidos de marquesina garantizan la utilización de la fábrica para la planta de vidrio de Kentucky Ultra-Dino de Corning, la línea de poliimida Circleville de DuPont y el campus de ensamblaje de Arizona de Flex, mientras que la logística de dos días predecible dentro de un denso corredor semiconductor mantiene los horarios de lanzamiento del dispositivo.

Europa aprovecha la regulación y la sostenibilidad para elevar la prosperidad electrónica flexible

La participación de Europa en el mercado de electrónica flexible sigue a Norteamérica, pero se basa en una base igualmente sólida de fondos públicos e industrias estrechamente reguladas y de alto valor. Horizon Europe compromete alrededor de 200 millones de euros cada año a proyectos impresos y flexibles, y el clúster Fraunhofer opera ocho salas limpias compartidas donde 1,100 proyectos de la industria se registraron solo durante 2023. Esa infraestructura suministra películas de barrera listas para escala, conductores de grafeno y sustratos reciclables que ya cumplen con el Ecodesign entrante para la regulación de productos sostenibles. BMW, Mercedes-Benz y Stellantis han reservado conjuntamente 3,3 millones de paneles OLED curvos que envían desde 2025, manteniendo las fabricantes de paneles alemanes y franceses cerca de la carga completa. Airbus ordena treinta y seis mil pies cuadrados de matrices de radar conformes para afeitar los kilogramos de los fuseladores, mientras que Philips e IMEC entregarán treinta y un millones de parches de monitoreo neonatal desechable a los hospitales de la UE a fin de año. Los enlaces ferroviarios eficientes mueven productos químicos entre Dresden, Eindhoven y Grenoble dentro de cuarenta y ocho horas, y una mezcla de energía que supera las energías renovables de un tercio permite a los productos de insignia de OEM como bajas en carbono sin despliegue costosos.

Asia Pacífico acelera la capacidad, la demanda, los incentivos que impulsan el boom la electrónica flexible

Asia Pacific es el motor de más rápido movimiento del mercado de productos electrónicos flexibles, elevado por una capacidad masiva, incentivos gubernamentales y un apetito de clase media explosiva para factores de forma novedosa. El BOE, Visiox y Tianma juntos de China procesan 201 miles de hojas de OLED flexibles de sexta generación cada mes, mientras que Samsung Display y LG Pantray agregan 146 mil hojas en Corea del Sur. El programa de subsidio de exhibición de Beijing reembolsa hasta treinta millones de yuanes por nueva herramienta de deposición, y el incentivo vinculado a la producción de diez mil millones de dólares de la India ya ha llevado a Picosun Roll-to-Roll ALD ALD a una planta Gujarat Health Patch programada para doce millones de unidades anuales. La demanda del consumidor convierte esa capacidad: se espera que Huawei, Oppo y Honor envíen diecisiete millones de teléfonos plegables en 2024; El interruptor OLED de Nintendo se dirige a doce millones, y las gafas presupuestarias de AR de Xiaomi dependerán de veinticinco millones de paneles micro de olas impresos por tinta. La línea Ehime de Sumitomo Chemical agrega 2,900 toneladas de poliimida incolora, mientras que la montaña más nueva de Hanwha Precision coloca 110,000 componentes por hora en Flex, costos de ensamblaje y manteniendo la aceleración de crecimiento de la región.

Las principales empresas en el mercado de productos electrónicos flexibles

• 3M
• E Ink Holdings Inc
• Primero solar
• electricidad general
• ITN Energy Systems Inc.
• Electrónica LG
• Mflex
• Centro de Investigación Palo Alto LLC
• SAMSUNG
• Frontera solar KK
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por estructura del circuito

• Circuito flexible de una sola cara
• Circuito flexible de doble cara
• Circuito flexible de múltiples capas
• Circuito flexible esculpido
• Otros

Por verticales

• Cuidado de la salud
• Automotor
• Electrónica de Consumo
• Energía y potencia
• Aeroespacial
• Militar
• Otros

Por aplicación

• Pantallas
  • Pantallas LCD
  • Pantallas
• Fotovoltaicos de película delgada (PV)
  • CdTe
  • Cigarrillo
  • a-si
• Sensores impresos
  • Biosensores
  • Sensores de imagen
  • Sensores táctiles
  • Sensores de presión
  • Sensores de temperatura
  • Sensores de gas
  • Sensores de humedad
• Baterías
  • Baterías de película delgada
  • Baterías curvas
  • Baterías impresas
  • Otros
• Iluminación oleada
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
    • Indonesia
    • Tailandia
    • Singapur
    • Vietnam
    • Malasia
    • Filipinas
    • Resto de la ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica