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Dinámica del mercado 

Factores desencadenantes: aumento de las temperaturas y urbanización en las ciudades del CCG

Las elevadas temperaturas de la región del CCG son el principal impulsor del crecimiento del mercado de aires acondicionados. En 2024, Riad registró una temperatura media en verano de 47 °C, mientras que Doha alcanzó los 46 °C, lo que hace que los sistemas de refrigeración sean esenciales. La urbanización es otro factor crucial, con más de 120.000 nuevas viviendas terminadas solo en Dubái. El auge de la construcción en el proyecto NEOM de Arabia Saudí también ha impulsado la demanda, con más de 50.000 unidades de aire acondicionado instaladas en la primera fase. La apuesta de los EAU por las ciudades inteligentes ha impulsado la adopción de sistemas de eficiencia energética, y el proyecto Ciudad Sostenible de Dubái requiere más de 10.000 unidades de aire acondicionado. El crecimiento de la clase media, con un aumento del 15 % en la renta disponible en los EAU, ha impulsado aún más las ventas de aires acondicionados residenciales.

Los proyectos de infraestructura de la región, como el de Lusail City en Qatar, también han impulsado la demanda, con más de 20.000 unidades de aire acondicionado instaladas en 2024. El creciente número de espacios comerciales, incluyendo centros comerciales y oficinas, ha impulsado un auge en los sistemas de refrigeración centralizados. En 2024, se completaron más de 500 proyectos comerciales a gran escala en el CCG, cada uno de los cuales requería una importante capacidad de refrigeración. El sector residencial sigue siendo el mayor consumidor, con más de 2,3 millones de unidades vendidas solo en Arabia Saudita. La combinación de calor extremo y rápida urbanización garantiza una demanda sostenida de aires acondicionados en el CCG.

Tendencia: Adopción de aires acondicionados energéticamente eficientes y con IoT

El mercado de aires acondicionados del CCG está experimentando una transición hacia aires acondicionados con IoT y de bajo consumo. En 2024, se vendieron más de 200.000 unidades de aire acondicionado inteligentes, con Dubái a la cabeza gracias a sus iniciativas de ciudad inteligente. Estas unidades ofrecen control remoto y monitorización energética, lo que resulta atractivo para los consumidores con conocimientos tecnológicos. La apuesta de los EAU por la sostenibilidad también ha impulsado la adopción de aires acondicionados inverter, con más de 1,8 millones de unidades instaladas en 2024. La Visión 2030 de Arabia Saudí prioriza la eficiencia energética, impulsando la adopción de sistemas ecológicos en nuevos proyectos de vivienda. La demanda de aires acondicionados solares también ha crecido, con más de 50.000 unidades instaladas en los EAU.

Esta tendencia se ve reforzada por los incentivos gubernamentales para electrodomésticos de bajo consumo. En Catar, más del 30 % de las nuevas instalaciones de aire acondicionado en 2024 fueron modelos con inversor. El sector comercial también está adoptando sistemas inteligentes, con más de 100 000 unidades con IoT instaladas en oficinas y centros comerciales. El sector residencial sigue siendo el principal impulsor, con más del 60 % de los hogares en los EAU optando por modelos de bajo consumo. La combinación de avances tecnológicos y objetivos de sostenibilidad está configurando el futuro del mercado de aires acondicionados del CCG.

Desafío: Alto consumo de energía y tensión en la red

La dependencia del CCG del mercado de aires acondicionados ha generado un alto consumo energético y sobrecarga de la red eléctrica. En 2024, el aire acondicionado representó más del 70 % del consumo eléctrico residencial en Arabia Saudí. La demanda máxima de energía en los EAU alcanzó los 13,5 GW, con una contribución significativa de los aires acondicionados. La sobrecarga de la red eléctrica ha provocado frecuentes cortes de electricidad en ciudades como Riad, donde la demanda superó la oferta en 2 GW en verano. El alto consumo energético también incrementa las emisiones de carbono, alcanzando las 25 toneladas per cápita en el CCG en 2024. El desafío se ve agravado por la dependencia de la región de los combustibles fósiles para la producción de energía.

Las iniciativas para abordar este problema incluyen la adopción de aires acondicionados solares, con más de 50.000 unidades instaladas en los EAU. Sin embargo, el elevado coste inicial sigue siendo un obstáculo, ya que los sistemas solares cuestan el doble que las unidades tradicionales. Los gobiernos del CCG también están invirtiendo en la modernización de la red eléctrica, y Arabia Saudí ha asignado 10.000 millones de dólares para mejoras de infraestructura. El reto de equilibrar la demanda energética y la sostenibilidad sigue siendo un problema clave para el mercado de aires acondicionados de la región.

Análisis segmentario 

Por componente 

El compresor es el componente más lucrativo y dominante en el mercado de aires acondicionados del CCG, controlando más del 25,40% de la cuota de mercado. Este dominio se debe principalmente a las condiciones climáticas extremas de la región, donde las temperaturas suelen superar los 45 °C, lo que requiere sistemas de refrigeración robustos y eficientes. Los compresores, al ser el corazón de las unidades de aire acondicionado, son fundamentales para mantener un rendimiento óptimo de refrigeración. La demanda de compresores de alta capacidad se ve impulsada aún más por el rápido auge de la urbanización y la construcción en el CCG, con una previsión de construcción de más de 1,2 millones de nuevas viviendas para 2030. Además, la apuesta de la región por la eficiencia energética ha impulsado la adopción de tecnologías avanzadas de compresores, como los compresores inverter, que reducen el consumo de energía hasta en un 30%. El mercado de compresores también se ve respaldado por la creciente instalación de sistemas de aire acondicionado en espacios comerciales, con más de 500.000 nuevos edificios comerciales proyectados para 2030. El duro clima del CCG, junto con la necesidad de una refrigeración confiable y energéticamente eficiente, garantiza que los compresores sigan siendo el componente más buscado en el mercado del aire acondicionado.

Por tipo 

Los aires acondicionados sin ductos han captado más del 64,9% del mercado de aires acondicionados del CCG, impulsados ​​por varios factores clave. En primer lugar, las altas temperaturas y los niveles de humedad de la región los convierten en la opción ideal gracias a su capacidad para proporcionar refrigeración y deshumidificación precisas. Los sistemas sin ductos también son altamente eficientes energéticamente, consumiendo hasta un 40% menos de energía en comparación con los sistemas de aire acondicionado centrales tradicionales, lo cual es crucial en una región donde el aire acondicionado representa más del 70% del consumo energético doméstico. Su diseño compacto los hace adecuados para las zonas urbanas de rápido crecimiento de la región, donde el espacio suele ser limitado. Además, la facilidad de instalación y mantenimiento de los sistemas sin ductos ha contribuido a su popularidad, con costos de instalación hasta un 50% inferiores a los de los sistemas de aire acondicionado centrales. El auge de la construcción en el CCG, con más de 1,5 millones de nuevas viviendas previstas para 2030, ha impulsado aún más la demanda de aires acondicionados sin ductos, ya que son ideales para la modernización de edificios antiguos. El enfoque de la región en la eficiencia energética y la sostenibilidad también ha llevado a la adopción de sistemas sin ductos, que a menudo están equipados con tecnología inverter, reduciendo el consumo de energía hasta en un 30%.

Por tecnología 

Los sistemas de Flujo de Refrigerante Variable (VRF), con una cuota de mercado superior al 42,5%, son la tecnología dominante en el mercado de aires acondicionados del CCG, gracias a su superior eficiencia energética y flexibilidad. Los sistemas VRF pueden ajustar el flujo de refrigerante a cada unidad interior, lo que permite un control preciso de la temperatura y reduce el consumo de energía hasta en un 50% en comparación con los sistemas tradicionales. Esto es especialmente importante en el CCG, donde el aire acondicionado representa más del 70% del consumo energético de los edificios. El duro clima de la región, con temperaturas que a menudo superan los 45 °C, requiere soluciones de refrigeración avanzadas, y los sistemas VRF son idóneos para estas condiciones extremas. La flexibilidad de los sistemas VRF también los hace ideales para los diversos tipos de edificios del CCG, desde torres residenciales de gran altura hasta grandes complejos comerciales. El auge de la construcción en la región, con más de 500.000 nuevos edificios comerciales previstos para 2030, ha impulsado aún más la demanda de sistemas VRF. Además, la prioridad del CCG en la sostenibilidad y la eficiencia energética ha impulsado la adopción de sistemas VRF, que suelen estar equipados con tecnología de inversor, lo que reduce el consumo energético hasta en un 30 %. La capacidad de los sistemas VRF para proporcionar tanto calefacción como refrigeración también los convierte en una opción versátil para el variado clima de la región.

Por capacidad 

Los aires acondicionados con capacidad de 1 a 3 toneladas dominan el mercado del CCG, con una cuota de mercado superior al 34,40 %. Este predominio se debe al sector residencial de la región, donde la mayoría de las viviendas son unifamiliares o pequeños apartamentos. El rango de capacidad de 1 a 3 toneladas es ideal para refrigerar estos espacios, ofreciendo soluciones de refrigeración eficientes y rentables. La rápida urbanización del CCG, con más de 1,2 millones de nuevas unidades residenciales previstas para 2030, ha impulsado aún más la demanda de aires acondicionados de este rango de capacidad. Además, la prioridad de la región en la eficiencia energética ha impulsado la adopción de la tecnología inverter en unidades de 1 a 3 toneladas, lo que reduce el consumo energético hasta en un 30 %. La asequibilidad de los aires acondicionados de este rango de capacidad también los convierte en una opción popular entre los consumidores, con precios que oscilan entre 500 y 1500 dólares. La facilidad de instalación y mantenimiento de las unidades de 1 a 3 toneladas también ha contribuido a su popularidad, con costos de instalación hasta un 40 % inferiores a los de las unidades de mayor capacidad. El duro clima del CCG, con temperaturas que a menudo superan los 45 °C, requiere soluciones de refrigeración fiables y eficientes, y los acondicionadores de aire de 1 a 3 toneladas son adecuados para satisfacer esta demanda.

Por modo de operación

El modo de funcionamiento convencional es el más dominante en el mercado de aires acondicionados del CCG, con una cuota de mercado superior al 57,6 %. Este predominio se debe a la preferencia de la región por soluciones de refrigeración sencillas y fiables. Los aires acondicionados convencionales se utilizan ampliamente en el CCG debido a su asequibilidad, con precios que oscilan entre 300 y 1000 dólares, lo que los hace accesibles a una amplia gama de consumidores. La facilidad de instalación y mantenimiento de las unidades convencionales también ha contribuido a su popularidad, con costes de instalación hasta un 30 % inferiores a los de los sistemas avanzados. El duro clima del CCG, con temperaturas que a menudo superan los 45 °C, requiere soluciones de refrigeración fiables, y los aires acondicionados convencionales son ideales para satisfacer esta demanda. Además, el auge de la construcción en la región, con más de 1,5 millones de nuevas viviendas previstas para 2030, ha impulsado aún más la demanda de aires acondicionados convencionales. La prioridad en la eficiencia energética también ha impulsado la adopción de la tecnología inverter en las unidades convencionales, reduciendo el consumo de energía hasta en un 25 %. La simplicidad y confiabilidad de los acondicionadores de aire convencionales los convierten en una opción popular entre los consumidores del CCG, lo que garantiza su continuo dominio en el mercado.

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Análisis de país 

El dominio de Arabia Saudita como el mayor mercado de aire acondicionado en la región del CCG, con ingresos superiores a 3.155,43 millones de dólares estadounidenses, se debe a una combinación de factores climáticos, económicos y de infraestructura. El clima extremo del país, con temperaturas que frecuentemente superan los 45 °C, genera una demanda sin precedentes de sistemas de aire acondicionado. Los aires acondicionados representan aproximadamente el 52 % de la energía eléctrica total producida en Arabia Saudita, lo que refleja su papel fundamental en la vida diaria. La rápida urbanización y el auge de la construcción en el país han impulsado aún más esta demanda, con una previsión de construcción de más de 1,2 millones de nuevas viviendas para 2030. Además, el sector hotelero está en expansión, y Arabia Saudita representa la mayor parte de la construcción de nuevas habitaciones de hotel en el CCG, impulsada por el auge del turismo y la iniciativa Visión 2030. Esto ha provocado un aumento repentino de la demanda de sistemas de aire acondicionado tanto en el sector residencial como en el comercial.

El mercado de aires acondicionados de Arabia Saudita también se caracteriza por un fuerte enfoque en la eficiencia energética y la sostenibilidad, lo que ha impulsado la adopción de tecnologías avanzadas de aire acondicionado. Los aires acondicionados modernos, en particular los que incorporan tecnología inverter, son cada vez más populares gracias a su capacidad para reducir el consumo energético hasta en un 30 %. La modernización y sustitución de sistemas antiguos representa una parte significativa del mercado, y este segmento generó alrededor del 35 % de los ingresos totales en 2023. Además, el impulso del gobierno a proyectos de ciudades inteligentes y edificios energéticamente eficientes ha acelerado la adopción de aires acondicionados inteligentes, que ofrecen un mejor control y ahorro energético. Con unos ingresos por hogar procedentes de aires acondicionados que alcanzarán los 109,90 USD en 2024, el mercado está preparado para un crecimiento continuo, impulsado por la estabilidad económica del país y su elevado ingreso per cápita. Estos factores, en conjunto, posicionan a Arabia Saudita como el mercado líder de aires acondicionados en el CCG.

Principales empresas del mercado de aires acondicionados del CCG

• Carrier Global Corporation
• Industrias Daikin, Ltd.
• LG Electronics Inc
• Blue Star Limited
• Thushhaara
• Leminar
• Aire acondicionado SKM
• Compañía manufacturera Awal Gulf.
• Corporación Panasonic Holdings
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Compresor
• Evaporador
• Válvula de expansión
• Secador/Receptor
• Condensador
• Unidad de tratamiento de aguas residuales (CHW y DX)
• FCU
• Enfriadores
• Otros

Por tipo

• Aire acondicionado por conductos
  • Aires acondicionados centrales divididos
  • Aires acondicionados centrales empaquetados
  • Aires acondicionados ocultos en el techo
  • Aires acondicionados de techo
• Aire acondicionado sin ductos
  • Minisplits montados en el suelo
  • Minisplits de pared
    • Minisplits de zona única
    • Minisplits multizona
  • Aires acondicionados de ventana
  • Aires acondicionados portátiles
  • Aire acondicionado de casete

Por tecnología

• Sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF)
• Sistema de aire acondicionado de precisión (PAC)
• Sistemas aire-agua (ATW)
• Aire acondicionado basado en membrana
• Aire acondicionado accionado térmicamente
• Aires acondicionados híbridos

Por capacidad

• Hasta 1 tonelada
• 1 tonelada a 3 toneladas
• De 3 toneladas a 5 toneladas
• De 5 toneladas a 10 toneladas
• De 10 a 15 toneladas
• 15 toneladas a 20 toneladas
• De 20 a 25 toneladas
• De 25 a 30 toneladas
• 30 toneladas y más

Por modo de operación

• Convencional
• Elegante

Por usuario final

• Residencial
• Comercial
  • Minorista
  • Edificios corporativos
  • Educación
  • Cuidado de la salud
  • Otros
• Gobierno
• Industrial

Por canal de distribución

• En línea
  • Sitios web de marca
  • Sitios web de comercio electrónico
• Desconectado
  • Tiendas multimarca
  • Tiendas exclusivas
  • Distribuidores
  • Otros