Escenario de mercado 

El mercado de aire acondicionado de GCC se valoró en US $ 5.86 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará la valoración del mercado de US $ 11.03 mil millones para 2033 a una tasa compuesta anual de 7.38% durante el período de pronóstico 2025–2033.

La región del CCG está presenciando un aumento en la demanda de aire acondicionado, impulsada por condiciones climáticas extremas y urbanización rápida. En 2024, Arabia Saudita solo instaló más de 2.3 millones de unidades, lo que lo convierte en el mercado más grande de la región. Los EAU siguieron de cerca con 1,8 millones de unidades, mientras que Qatar vio un aumento significativo con 650,000 unidades instaladas. La tecnología más dominante que gane tracción es el aire acondicionado inversor, conocido por su eficiencia energética y rentabilidad. Los AC divididos con una capacidad de 2 toneladas son los más vendidos, atendiendo a las necesidades residenciales y comerciales. Los conductores clave incluyen el aumento de las temperaturas, que han superado constantemente los 45 ° C en ciudades como Riad y Doha, y el creciente sector de la construcción, con más de 120,000 nuevas unidades residenciales completadas en Dubai en 2024.

Los tres principales países que presencian una mayor demanda en el mercado de aire acondicionado son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. La Visión de Arabia Saudita 2030 ha estimulado el desarrollo de la infraestructura, lo que lleva a un aumento de las instalaciones de CA en nuevos proyectos de vivienda. El enfoque de los EAU en las ciudades inteligentes ha aumentado la demanda de sistemas de eficiencia energética, con los proyectos heredados de Dubai Expo 2024 solo que requieren más de 300,000 unidades de CA. La infraestructura posterior a la Copa de la Copa de Qatar también ha contribuido a la demanda sostenida. Los usuarios finales clave incluyen hogares residenciales, establecimientos comerciales y sectores industriales. Los usuarios residenciales representan el 60% del mercado, impulsado por la necesidad de comodidad en calor extremo. Los espacios comerciales, como los centros comerciales y las oficinas, están adoptando cada vez más sistemas de enfriamiento centralizados, con más de 500 proyectos a gran escala completados en 2024. El hardware más deseado incluye condensadores de cobre y refrigerantes ecológicos, que mejoran la durabilidad y la sostenibilidad.

Los canales de distribución más destacados en el mercado de aire acondicionado de GCC son minoristas especializados, plataformas en línea y ventas directas de fabricantes. Las ventas en línea han aumentado, con plataformas como Noon y Amazon.ae que venden más de 400,000 unidades en 2024. Los cinco mejores jugadores en el mercado de GCC son LG, Samsung, Daikin, Mitsubishi Electric y Carrier. Los desarrollos recientes incluyen la introducción de unidades de CA con energía solar en los EAU, con más de 50,000 unidades instaladas en 2024. El grupo de consumo de uso final más destacado es el sector residencial, impulsado por las altas tasas de propiedad de vivienda de la región y la necesidad de enfriamiento durante todo el año. Las tendencias emergentes incluyen la adopción de ACS habilitados para IoT, con más de 200,000 unidades inteligentes vendidas en el CCG en 2024, y la creciente preferencia por los sistemas ecológicos. La demanda proviene en gran medida de las áreas urbanas, donde la densidad de población y la actividad de construcción son más altas.

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Dinámica del mercado 

Conductor: temperaturas y urbanización crecientes en las ciudades del CCG

Las temperaturas altísimas de la región del CCG son el principal impulsor del crecimiento del mercado de aire acondicionado. En 2024, Riad registró una temperatura promedio de verano de 47 ° C, mientras que Doha alcanzó 46 ° C, haciendo que los sistemas de enfriamiento sean esenciales. La urbanización es otro factor crítico, con más de 120,000 nuevas unidades residenciales completadas solo en Dubai. El auge de la construcción en el proyecto NEOM de Arabia Saudita también ha alimentado la demanda, con más de 50,000 unidades de CA instaladas en la primera fase. El enfoque de los EAU en las ciudades inteligentes ha llevado a la adopción de sistemas de eficiencia energética, con el proyecto de ciudad sostenible de Dubai que requiere más de 10,000 unidades de CA. La creciente clase media, con ingresos desechables que aumentaron en un 15% en los EAU, ha aumentado aún más las ventas de CA residenciales.

Los proyectos de infraestructura de la región, como Lusail City de Qatar, también han impulsado la demanda, con más de 20,000 unidades de CA instaladas en 2024. El creciente número de espacios comerciales, incluidos los centros comerciales y las oficinas, ha llevado a un aumento en los sistemas de enfriamiento centralizados. Se completaron más de 500 proyectos comerciales a gran escala en el GCC en 2024, cada uno de los cuales requiere una capacidad de enfriamiento significativa. El sector residencial sigue siendo el mayor consumidor, con más de 2.3 millones de unidades vendidas solo en Arabia Saudita. La combinación de calor extremo y urbanización rápida asegura una demanda sostenida de aires acondicionados en el CCG.

Tendencia: adopción de aires acondicionadores habilitados para IoT y eficiencia energética

El mercado de aire acondicionado de GCC está presenciando un cambio hacia aires acondicionadores habilitados para IoT y de eficiencia energética. En 2024, se vendieron más de 200,000 unidades Smart AC, con Dubai liderando la adopción debido a sus iniciativas de ciudad inteligente. Estas unidades ofrecen control remoto y monitoreo de energía, atrayendo a los consumidores expertos en tecnología. El impulso de los EAU para la sostenibilidad también ha impulsado la adopción de ACS de los inversores, con más de 1,8 millones de unidades instaladas en 2024. La visión 2030 de Arabia Saudita enfatiza la eficiencia energética, lo que lleva a la adopción de sistemas ecológicos en nuevos proyectos de vivienda. La demanda de AC con motor solar también ha crecido, con más de 50,000 unidades instaladas en los EAU.

La tendencia está respaldada por los incentivos gubernamentales para los electrodomésticos de eficiencia energética. En Qatar, más del 30% de las nuevas instalaciones de CA en 2024 eran modelos de inversores. El sector comercial también está adoptando sistemas inteligentes, con más de 100,000 unidades habilitadas para IoT instaladas en oficinas y centros comerciales. El sector residencial sigue siendo el principal impulsor, con más del 60% de los hogares en los EAU que optan por modelos de eficiencia energética. La combinación de avances tecnológicos y objetivos de sostenibilidad es configurar el futuro del mercado de aire acondicionado del CCG.

Desafío: alto consumo de energía y tensión de la red

La dependencia del GCC en el mercado de aires acondicionados ha llevado a un alto consumo de energía y tensión de la red. En 2024, el aire acondicionado representaba más del 70% del consumo de electricidad residencial en Arabia Saudita. La demanda máxima de energía de los EAU alcanzó los 13.5 GW, con AC que contribuyen significativamente. La tensión en la red ha llevado a frecuentes cortes de energía en ciudades como Riad, donde la demanda excedió la oferta en 2 GW en verano. El alto consumo de energía también aumenta las emisiones de carbono, con las emisiones per cápita del GCC alcanzando 25 toneladas en 2024. El desafío se ve exacerbado por la dependencia de la región de los combustibles fósiles para la producción de energía.

Los esfuerzos para abordar el problema incluyen la adopción de AC a energía solar, con más de 50,000 unidades instaladas en los EAU. Sin embargo, el alto costo inicial sigue siendo una barrera, con sistemas solares que cuestan el doble que las unidades tradicionales. Los gobiernos del CCG también están invirtiendo en mejoras de red, con Arabia Saudita asignando $ 10 mil millones para mejoras de infraestructura. El desafío de equilibrar la demanda de energía y la sostenibilidad sigue siendo un tema clave para el mercado de aire acondicionado de la región.

Análisis segmentario 

Por componente 

El compresor es el componente más lucrativo y dominante en el mercado de aire acondicionado de GCC, que controla más del 25.40% de la cuota de mercado. Este dominio está impulsado principalmente por las condiciones climáticas extremas de la región, donde las temperaturas a menudo exceden los 45 ° C, lo que requiere sistemas de enfriamiento robustos y eficientes. Los compresores, siendo el corazón de las unidades de aire acondicionado, son críticos para mantener un rendimiento de enfriamiento óptimo. La demanda de compresores de alta capacidad se ve impulsada aún más por la rápida urbanización y el auge de la construcción en el GCC, con más de 1,2 millones de nuevas unidades residenciales construidas para 2030. Además, el enfoque de la región en la eficiencia energética ha llevado a la adopción de tecnologías de compresores avanzadas, como los compresores de inverter, que reducen el consumo de energía hasta un 30%. El mercado del compresor también está respaldado por la creciente instalación de sistemas de aire acondicionado en espacios comerciales, con más de 500,000 nuevos edificios comerciales proyectados para 2030. El clima duro del CCG, junto con la necesidad de un enfriamiento confiable y de eficiencia energética, garantiza que los compresores sigan siendo el componente más buscado en el mercado de aire acondicionado.

Por tipo 

Los aires acondicionados sin conductos han capturado más del 64.9% del mercado de aire acondicionado del CCG, impulsado por varios factores clave. En primer lugar, las altas temperaturas y los niveles de humedad de la región hacen que los AC sin conductos sean una opción ideal debido a su capacidad para proporcionar enfriamiento y deshumidificación precisos. Los sistemas sin conductos también son altamente eficientes en energía, que consumen hasta un 40% menos de energía en comparación con los sistemas de aire central tradicionales, lo cual es crucial en una región donde el aire acondicionado representa más del 70% del consumo de energía doméstica. El diseño compacto de ACS sin conductos los hace adecuados para las áreas urbanas de rápido crecimiento de la región, donde el espacio a menudo es limitado. Además, la facilidad de instalación y mantenimiento de sistemas sin conductos ha contribuido a su popularidad, y los costos de instalación son hasta un 50% más bajos que los sistemas de aire central. El auge de la construcción del CCG, con más de 1,5 millones de nuevas unidades residenciales esperadas para 2030, ha aumentado aún más la demanda de AC sin conductos, ya que son ideales para modernizar edificios más antiguos. El enfoque de la región en la eficiencia energética y la sostenibilidad también ha llevado a la adopción de sistemas sin conductos, que a menudo están equipados con tecnología de inversores, reduciendo el consumo de energía hasta en un 30%.

Por tecnología 

Los sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF) con más del 42.5% de participación de mercado son la tecnología más dominante en el mercado de aire acondicionado del CCG, impulsado por su eficiencia energética y flexibilidad superiores. Los sistemas VRF pueden ajustar el flujo de refrigerante a unidades interiores individuales, lo que permite un control preciso de la temperatura y reduciendo el consumo de energía hasta un 50% en comparación con los sistemas tradicionales. Esto es particularmente importante en el GCC, donde el aire acondicionado representa más del 70% del consumo de energía en edificios. El clima duro de la región, con temperaturas que a menudo superan los 45 ° C, requiere soluciones de enfriamiento avanzadas, y los sistemas VRF son adecuados para manejar estas condiciones extremas. La flexibilidad de los sistemas VRF también los hace ideales para los diversos tipos de edificios del CCG, desde torres residenciales de gran altura hasta grandes complejos comerciales. El auge de la construcción en la región, con más de 500,000 nuevos edificios comerciales esperados para 2030, ha impulsado aún más la demanda de sistemas VRF. Además, el enfoque del GCC en la sostenibilidad y la eficiencia energética ha llevado a la adopción de sistemas VRF, que a menudo están equipados con tecnología de inversores, reduciendo el consumo de energía hasta en un 30%. La capacidad de los sistemas VRF para proporcionar calefacción y enfriamiento también los convierte en una opción versátil para el clima variado de la región.

Por capacidad 

Los aires acondicionados con capacidad de 1 a 3 toneladas dominan el mercado de aire acondicionado de GCC, capturando más del 34.40% de la cuota de mercado. Este dominio es impulsado por el sector residencial de la región, donde la mayoría de las casas son unidades unifamiliares o apartamentos pequeños. El rango de capacidad de 1 a 3 toneladas es ideal para enfriar estos espacios, proporcionando soluciones de enfriamiento eficientes y rentables. La rápida urbanización del GCC, con más de 1.2 millones de nuevas unidades residenciales esperadas para 2030, ha aumentado aún más la demanda de aires acondicionados en este rango de capacidad. Además, el enfoque de la región en la eficiencia energética ha llevado a la adopción de la tecnología de los inversores en unidades de 1 a 3 toneladas, reduciendo el consumo de energía hasta en un 30%. La asequibilidad de los aires acondicionados en este rango de capacidad también los convierte en una opción popular entre los consumidores, con precios que van desde $ 500 a $ 1,500. La facilidad de instalación y mantenimiento de unidades de 1 a 3 toneladas también ha contribuido a su popularidad, con los costos de instalación de hasta un 40% más bajos que las unidades de mayor capacidad. El clima duro del GCC, con temperaturas que a menudo superan los 45 ° C, requiere soluciones de enfriamiento confiables y eficientes, y los aires acondicionados de 1 a 3 toneladas son adecuados para satisfacer esta demanda.

Por modo de operación

El modo de operación convencional es el modo de operación más dominante en el mercado de aire acondicionado de GCC, con más del 57.6% de participación de mercado. Este dominio está impulsado por la preferencia de la región por soluciones de enfriamiento simples y confiables. Los aires acondicionados convencionales se usan ampliamente en el CCG debido a su asequibilidad, con precios que van desde $ 300 hasta $ 1,000, lo que los hace accesibles para una amplia gama de consumidores. La facilidad de instalación y mantenimiento de unidades convencionales también ha contribuido a su popularidad, con los costos de instalación de hasta un 30% más bajos que los sistemas avanzados. El clima duro del GCC, con temperaturas que a menudo superan los 45 ° C, requiere soluciones de enfriamiento confiables, y los aires acondicionados convencionales son adecuados para satisfacer esta demanda. Además, el auge de la construcción de la región, con más de 1,5 millones de nuevas unidades residenciales esperadas para 2030, ha impulsado aún más la demanda de aires acondicionados convencionales. El enfoque en la eficiencia energética también ha llevado a la adopción de la tecnología de los inversores en las unidades convencionales, reduciendo el consumo de energía hasta en hasta un 25%. La simplicidad y confiabilidad de los aires acondicionados convencionales los convierten en una elección popular entre los consumidores en el CCG, asegurando su dominio continuo en el mercado.

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Análisis de país 

El dominio de Arabia Saudita como el mercado de aire acondicionado más grande de la región del CCG, que genera más de US $ 3,155.43 millones en ingresos, está impulsado por una combinación de factores climáticos, económicos e infraestructurales. El clima extremo del país, con temperaturas frecuentemente superiores a 45 ° C, crea una demanda incomparable de sistemas de aire acondicionado. Los aires acondicionados representan aproximadamente el 52% de la energía eléctrica total producida en Arabia Saudita, lo que refleja el papel crítico que desempeñan en la vida diaria. La rápida urbanización y el auge de la construcción del país han impulsado aún más esta demanda, con más de 1,2 millones de nuevas unidades residenciales que se espera construir para 2030. Además, el sector de la hospitalidad se está expandiendo, con Arabia Saudita que representa la mayor parte de la nueva construcción de habitaciones de hotel en el CCG, impulsado por el aumento del turismo y la iniciativa Vision 2030. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de sistemas de aire acondicionado en los sectores residenciales y comerciales.

El mercado de aire acondicionado de Arabia Saudita también se caracteriza por un fuerte enfoque en la eficiencia energética y la sostenibilidad, lo que ha impulsado la adopción de tecnologías avanzadas de aire acondicionado. Los aires acondicionadores modernos, particularmente aquellos con tecnología de inversores, son cada vez más populares debido a su capacidad para reducir el consumo de energía hasta en un 30%. La actualización y el reemplazo de sistemas más antiguos representan una parte significativa del mercado, con este segmento que genera alrededor del 35% de los ingresos totales en 2023. Además, el impulso del gobierno para proyectos de ciudades inteligentes y edificios de eficiencia energética ha acelerado la adopción de aires acondicionados inteligentes, que ofrecen un mayor control y ahorro de energía. Con los ingresos por hogar de los aires acondicionados que alcanzan los US $ 109.90 en 2024, el mercado está listo para un crecimiento continuo, respaldado por la estabilidad económica del país y los altos ingresos per cápita. Estos factores colectivamente posicionan a Arabia Saudita como el mercado de aire acondicionado líder en el CCG.

Las principales empresas en el mercado de aire acondicionado de GCC

• Carrier Global Corporation
• Industrias Daikin, Ltd.
• LG Electronics Inc
• estrella azul limitada
• Thushhaara
• Leminario
• Aire acondicionado SKM
• Awal Gulf Manufacturing Co.
• Corporación Panasonic Holdings
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Compresor
• Evaporador
• Válvula de expansión
• Secador/Receptor
• Condensador
• Ahu (CHW y DX)
• FCU
• Enfriadores
• Otros

Por tipo

• Aire acondicionado por conductos
  • Aires acondicionados centrales divididos
  • Aires acondicionados centrales empaquetados
  • Air acondicionadores ocultos del techo
  • Aires acondicionados en la azotea
• Aire acondicionado sin conductos
  • Mini-Splits montados en el piso
  • Mini Splits de pared
    • Mini Splits de Zona Única
    • Mini divisiones multizona
  • Aires acondicionados de ventana
  • Aires acondicionados portátiles
  • Aire acondicionado de casete

Por tecnología

• Sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF)
• Sistema de aire acondicionado de precisión (PAC)
• Sistemas aire-agua (ATW)
• Aire acondicionado basado en membranas
• Aire acondicionado accionado térmicamente
• Aires acondicionados híbridos

Por capacidad

• Hasta 1 tonelada
• 1 tonelada a 3 toneladas
• 3 toneladas a 5 toneladas
• 5 toneladas a 10 toneladas
• 10 toneladas a 15 toneladas
• 15 toneladas a 20 toneladas
• 20 toneladas a 25 toneladas
• 25 toneladas a 30 toneladas
• 30 toneladas y más

Por modo de operación

• Convencional
• Elegante

Por usuario final

• Residencial
• Comercial
  • Minorista
  • Edificios corporativos
  • Educación
  • Cuidado de la salud
  • Otros
• Gobierno
• Industrial

Por canal de distribución

• En línea
  • Sitios web de marca
  • Sitios web de comercio electrónico
• Desconectado
  • Tiendas Multimarca
  • Tiendas Exclusivas
  • Distribuidores
  • Otros