Dinámica del mercado 

El mercado de herramientas manuales se valoró en 11,75 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 15,88 mil millones de dólares en 2032, registrando una tasa compuesta anual del 3,4% durante el período previsto 2024-2032.

En los últimos años, una serie de factores socioeconómicos y prácticas industriales han llevado a una mayor demanda de herramientas manuales. La industria de la construcción en su conjunto es un factor de demanda crucial debido a su expansión que llevó su valor a 12 billones de dólares. Ha habido una creciente demanda de herramientas manuales en el sector de la construcción a medida que aumenta la urbanización y el desarrollo de infraestructura que requiere herramientas manuales robustas y de calidad para ser utilizadas en el sitio. Además, la creciente inclinación de los propietarios hacia proyectos de bricolaje (Do-It-Yourself) también alimenta la demanda. Sólo en EE. UU., más de 90 millones de propietarios amplían su alcance a proyectos de bricolaje cada año y el uso de herramientas manuales como martillos, destornilladores y llaves ha aumentado significativamente. El mercado de remodelación y renovación, que alcanzó los 450 mil millones de dólares en 2023, también afecta directamente las ventas de herramientas manuales, ya que la gente busca formas económicas de reparar y mejorar sus hogares.

En el mercado de herramientas manuales, alicates, destornilladores, llaves inglesas, martillos y sierras son algunas de las herramientas más destacadas que experimentan una fuerte demanda entre los consumidores. Además, la demanda se ve reforzada por los avances en materiales y diseños ergonómicos, que mejoran la accesibilidad y durabilidad de las herramientas. Además, la proliferación de herramientas manuales inteligentes integradas con funciones digitales para mayor precisión y facilidad de uso ha comenzado a penetrar una parte del mercado, particularmente los usuarios profesionales que buscan tecnología avanzada. Esta tendencia sugiere una combinación de economías antiguas y nuevas y de habilidades tradicionales con nuevas técnicas que atraerían a muchos clientes.

Varios sectores contribuyen en gran medida al crecimiento del mercado de herramientas manuales. Donde el segmento automotriz es uno de los principales. El mercado del automóvil está valorado en más de 2 billones de dólares y se espera que impulse una demanda significativa de montaje y mantenimiento. Aparte de esto, el sector de la construcción, cuyo tamaño de mercado se proyecta en 12 billones de dólares, también es un usuario importante e impulsa la demanda de herramientas manuales para trabajos de construcción, reparación y acabado. Además, en la industria aeroespacial se utilizan herramientas manuales. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: El aumento de las actividades de bricolaje entre los consumidores impulsa la demanda del mercado de herramientas manuales

El creciente interés en las tareas de bricolaje (bricolaje) ha tenido un gran impacto en el crecimiento del mercado de herramientas manuales. Una aproximación de más de 45 millones de hogares en Estados Unidos intentó algún tipo de bricolaje relevante para mejoras en el hogar en el año 2023. Esto no se trata solo de los Estados Unidos, en Europa alrededor de 31 millones de hogares participaron en algún tipo de práctica de bricolaje, lo que implica que es una Tendencia mundial a ser autosuficiente y hacer las cosas por tu cuenta. Esta tendencia, en EE.UU., se ve impulsada principalmente por el grupo millennial, que cuenta con un total de 72 millones de miembros, ya que es probable que busquen fácilmente alternativas más baratas para mejorar el hogar. Además, con la presencia de YouTube, que tiene más de 39 millones de vídeos de bricolaje, la disponibilidad y el consumo de contenido de bricolaje que hará crecer el mercado de herramientas manuales está ahí.

Como resultado de esta demanda, comenzaron a ampliar su alcance de inventarios; por ejemplo, una de las cadenas líderes en mejoras para el hogar tenía un inventario más grande de herramientas manuales y reportó un aumento del 15% en el volumen de ventas de herramientas manuales en 2023. También se descubrió que se agregaron más de 10,000 nuevos productos específicos de bricolaje a sus inventarios en 2023 solo. Además, se ha descubierto que la creciente popularidad de las redes sociales también ha sido importante: solo Instagram cuenta con más de 15 millones de publicaciones con el número DIY etiquetado en ellas. Además de eso, la creciente comunidad del bricolaje ha hecho que el mercado mundial de herramientas manuales se estime en más de 30 mil millones de dólares para 2023. Además, la presencia de kits de herramientas manuales con precios razonables entre 30 y 120 dólares ha simplificado el proceso de compra de las herramientas básicas para empezar, haciendo que todo el proceso sea más conveniente y promoviendo una mayor expansión del mercado. Además, el movimiento de jardinería urbana continúa creciendo con más de 7 millones de nuevos huertos urbanos en 2023, lo que creará una gran demanda de herramientas manuales de jardinería, lo que también ha aumentado el crecimiento en este sector.

Tendencia: integración de tecnología inteligente en herramientas manuales para mejorar la funcionalidad

Las herramientas manuales están experimentando un cambio notable, ya que se les incorporan características tecnológicas avanzadas para mejorar su uso en el mercado de herramientas manuales. En 2023 se vendieron la impresionante cifra de 5 millones de herramientas manuales inteligentes en el mercado de herramientas eléctricas. Algunas especificaciones que tienen estas herramientas incluyen un monitor digital para sus mensajes de rendimiento y mantenimiento. Un mercado fundamental para las herramientas manuales inteligentes es el sector de la construcción, que tenía una fuerza laboral estimada de alrededor de 12 millones en los EE. UU. en 2023. Esto se debe a que las herramientas ayudan a mejorar la precisión del trabajo realizado en las obras de construcción. Por ejemplo, las llaves dinamométricas inteligentes, que están ganando cada vez más terreno con alrededor de 2 millones de unidades vendidas en el mercado profesional en 2023, tienen lectura digital y también registro de datos.

En los últimos años, el mercado de herramientas manuales inteligentes está ganando terreno, con un valor estimado de más de 1.500 millones de dólares en 2023 y creciendo a medida que más empresas se suman a este nicho. Una amplia gama de innovaciones, como destornilladores integrados con aplicaciones y herramientas de medición guiadas por láser, muestran el avance tecnológico en este espacio. Un aumento en la adopción de aplicaciones móviles también ha ayudado a la integración de soluciones de software con herramientas de hardware, como herramientas manuales, donde se realizaron más de 2 millones de descargas en iOS y Android. Los principales actores de la industria han gastado importantes cantidades de dinero en diversos programas. Por ejemplo, solo en 2023 se invirtieron 100 millones de dólares para el programa de desarrollo de herramientas inteligentes. 

Desafío: la intensa competencia de las herramientas eléctricas afecta la participación de mercado de las herramientas manuales

El mercado de herramientas manuales se enfrenta a una dura competencia desde que la industria de herramientas eléctricas comenzó a crecer. Esta expansión continúa aumentando su huella en la industria de herramientas. Se estima que la industria de herramientas eléctricas ascenderá a 45 mil millones de dólares en 2023. Esto puede atribuirse a la facilidad de uso de las herramientas eléctricas, especialmente los taladros y sierras inalámbricos; En 2023, el mercado norteamericano cubría más de 40 millones de dispositivos automáticos. Este cambio también se puede observar en las estadísticas de que actualmente más del ochenta por ciento de los constructores profesionales utilizan herramientas eléctricas como sustitutos de los dispositivos operados manualmente.

Los avances tecnológicos, como los motores sin escobillas y las baterías de iones de litio, continúan aumentando la competencia en el mercado de herramientas manuales, ya que han mejorado el rendimiento y la duración de la batería de las herramientas. En 2023, la tecnología de motores sin escobillas se empleó en casi 15 millones de herramientas eléctricas, lo que pone de relieve el hecho de que los consumidores prefieren herramientas eléctricas de alta eficiencia. Además, existe una fuerza laboral global cada vez mayor involucrada en tareas de bricolaje, y este mercado tuvo más de 9 millones de usuarios por primera vez en 2023 que buscaron estas herramientas multifuncionales para sus proyectos de mejoras para el hogar. Esto se debe a que las herramientas eléctricas ahorran tiempo y son más precisas que las herramientas manuales. En consecuencia, los fabricantes de herramientas manuales se ven obligados a cambiar y ampliar la gama de herramientas que venden para mantenerse al día con la competencia, incluida la invención de herramientas manuales y eléctricas multifuncionales. Sin embargo, todavía queda un desafío importante por delante, ya que se espera que la industria de herramientas eléctricas experimente un mayor crecimiento debido a los crecientes niveles de industrialización y un mayor enfoque en la automatización de los procesos de construcción y fabricación.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Según el tipo, el segmento de destornilladores ha podido representar el 10% de la participación en el mercado mundial de herramientas manuales, principalmente debido al auge del sector de la electrónica de consumo en los últimos años. En 2023 se compraron más de 1.500 millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo, y la necesidad de herramientas precisas mientras se trabajaba exigía en su mayoría un enfoque ordenado. Están surgiendo fabricantes de destornilladores de pequeña y mediana gama que cuentan con más de 3.000 recién llegados que mejoraron la competencia y la innovación. Aparte de eso, la expansión de la tendencia del bricolaje en todo el mundo es impresionante. Se observó que solo en YouTube se subieron 20 millones de vídeos de nuevos proyectos de bricolaje en el año 2023, lo que significa que más personas están dispuestas a participar en la reparación y mejora de sus artículos. Este desarrollo sociológico ha ido acompañado de un crecimiento de las ventas de herramientas para mejorar el hogar, incluido un aumento del 15% en las ventas de destornilladores, que se han convertido en las herramientas más populares.

Se espera que el mercado de herramientas manuales experimente una trayectoria ascendente en las tasas de crecimiento impulsadas por los recientes desarrollos en los destornilladores eléctricos. Hasta 2023, se han solicitado más de 200 patentes relacionadas con innovaciones en empuñaduras para destornilladores para incluir características como control de par y carga por inducción. Más específicamente, la demanda de los consumidores de destornilladores eléctricos aumentó considerablemente, de modo que las ventas registraron hasta 50 millones de unidades vendidas en todo el mercado global. Estas innovaciones complementan la dirección hacia la que se dirige la industria, es decir, el uso de herramientas eficaces y más cómodas. Además, el crecimiento de la industria de la construcción, tras el inicio de 5.000 nuevos proyectos de infraestructura en el mundo en 2023, ha aumentado la necesidad de destornilladores superfuertes y multifuncionales.

Por canal de distribución 

En lo que respecta a la distribución, el segmento fuera de línea capturó una participación del 65% del mercado mundial de herramientas manuales en 2023. Se espera que el segmento continúe dominando durante el período de pronóstico a medida que los distribuidores, proveedores y mayoristas se dedicaron a venderlas al por mayor. La capacidad de interactuar con el producto antes de realizar una compra agrega un valor considerable para muchos clientes, especialmente en las industrias de hardware, equipos y maquinaria. En 2023, aproximadamente mil millones de personas prefirieron las compras en tiendas cuando compraron componentes grandes en todo el mundo. Además, a medida que más personas regresaron a las tiendas, el volumen de visitas a las tiendas aumentó en tres millones en comparación con los años anteriores. Comprar fuera de línea no se trata sólo de comprar, sino de crear relaciones. Alrededor de 500 millones de clientes mencionaron el buen servicio al cliente recibido en la tienda como motivo de su fidelidad a la tienda. Dado que las ventas fuera de línea por sí solas suman alrededor de 12 billones de dólares al comercio minorista mundial, su presencia todavía se considera fuerte.

Por otro lado, se espera que el segmento en línea en el mercado de herramientas manuales muestre el mayor crecimiento con una tasa compuesta anual del 4,4% en los próximos años. La penetración de Internet y los cambios en el ritmo de vida han hecho la vida más fácil. Se estima que es probable que más de 2.500 millones de personas compren en línea cada año en todo el mundo. Esto es mucho más fuerte en los países desarrollados, incluidos América del Norte y Europa, donde los pagos en línea han crecido significativamente. La llegada del comercio electrónico ha generado un nivel de transparencia de precios nunca antes visto: 400 millones de consumidores utilizan motores de búsqueda de precios. A pesar de este auge en el espacio digital, el segmento fuera de línea todavía tiene una participación de mercado mayoritaria debido a su infraestructura establecida y la confianza del consumidor. La atención se centra ahora en combinar ambos mundos y más de 600 millones de compradores realizan compras híbridas, en línea y fuera de línea al mismo tiempo. Esta interacción garantiza que incluso en tiempos de cambio, el segmento offline seguirá siendo un componente importante.

Por usuarios finales

El segmento industrial fue el mayor usuario final en el mercado de herramientas manuales, representando el 45% en 2023. La producción industrial mundial alcanzó casi 49 billones de dólares en 2023, una cifra que pone en perspectiva la magnitud de las operaciones en las que participan estas industrias. En particular, el segmento ha experimentado un crecimiento orgánico como resultado de los 23 millones de puestos de trabajo creados en el sector manufacturero en todo el mundo, lo que indica una enorme necesidad de máquinas y herramientas industriales. La industria automotriz por sí sola fue responsable de la fabricación de más de 92 millones de vehículos en 2023, lo que significó también la aplicación de maquinaria industrial a gran escala. Los nuevos aviones emitidos alcanzaron la asombrosa cifra de 8.000, lo que supone otro indicador del uso intensivo de herramientas y piezas de naturaleza industrial. Con un estimado de 12 billones de dólares en proyectos de construcción en curso, esto confirma aún más la necesidad de este segmento industrial. Se ha observado que las grandes marcas dependen de su imagen en el mercado, ya que el 75% de las empresas que figuran en Fortune 500 operan en estos sectores, lo que garantiza una fuerte fidelidad de los clientes a la marca y una demanda constante.

La renta disponible mundial aumentó a 36 billones de dólares en 2023, lo que permitió a muchos segmentos residenciales del mercado de herramientas manuales poder invertir en proyectos de bricolaje. Esta cultura del bricolaje es aún más evidente: 84 millones de personas realizan sus propios proyectos y el aumento de las ventas del comercio electrónico alcanza los 5 billones de dólares. Este segmento también se apoya en los 250 millones de hogares que cuentan con hogares inteligentes, lo que significa que tienen múltiples herramientas y dispositivos a su disposición. El número global de hogares con cuentas de comercio electrónico supera los 4 mil millones, lo que se suma a lo fácil que es ahora acceder a estas herramientas. Por no hablar de que se realizan alrededor de 1.400 millones de búsquedas globales anuales para poder visualizar este tipo de tutoriales. Esto proporciona más información que sugiere la prometedora trayectoria del segmento residencial para poder atraer a un gran número de consumidores.

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Análisis Regional 

La región de América del Norte mantiene una posición de liderazgo en el mercado de herramientas manuales debido a la abrumadora cultura del bricolaje y a su gran base industrial. En esta región, y en particular en los Estados Unidos de América, siempre ha habido un apetito por proyectos tanto para aficionados como para profesionales que dependen de herramientas manuales. Por ejemplo, la industria de mejoras para el hogar en Estados Unidos asciende a aproximadamente 400 mil millones de dólares, un valor que refleja un fuerte apetito por las herramientas. Los segmentos de renovación y reparación en el mercado de herramientas manuales de Canadá también crecerán, ya que el mercado de renovación de viviendas se sitúa en una cifra de 80 mil millones de dólares. Además, América del Norte también cuenta con algunos de los principales fabricantes con más de 1.000 empresas de herramientas manuales que actualmente se dedican a fabricar y vender herramientas. La mano de obra calificada de la región, que incluye más de 7 millones de trabajadores de la construcción, sigue siendo una fuente constante de compradores de herramientas manuales. Con ingresos disponibles abundantes, los compradores pueden permitirse el lujo de utilizar herramientas manuales de alta gama, ya que el hogar promedio en América del Norte gasta alrededor de 2.000 dólares al año en renovaciones y proyectos de mejora de viviendas que generan combustible para el mercado. 

El mercado global de herramientas manuales es cada vez más competitivo ya que se pueden mejorar muchos factores. El mercado de fabricación de herramientas en Alemania es bastante rentable y vale 2.500 millones de dólares, ya que Alemania es un importante consumidor del mercado de herramientas manuales. A lo largo de los años, Australia se ha centrado principalmente en renovaciones de viviendas que han ayudado a impulsar un mercado de 32.000 millones de dólares. En el Reino Unido, más del 75% de los hogares participan en proyectos de bricolaje, lo que refleja una clara sensación de estabilidad en la demanda de herramientas manuales. Brasil tiene un gran dominio en el mercado sudamericano. El país está presenciando un fuerte aumento en la importación de herramientas de América del Norte y Asia a medida que su sector de la construcción continúa creciendo. También está el negocio multimillonario de muebles artesanales en Italia, que todavía ofrece buenas oportunidades de negocio en toda América del Sur, ya que las herramientas manuales siguen siendo muy necesarias.

Principales empresas en el mercado de herramientas manuales

• Stanley Black y Decker
• Robert Bosch GmbH
• Grupo MISUMI Inc.
• Snap-On Inc.
• Corporación de herramientas de Milwaukee
• Herramientas Klein
• Corporación Fluke
• Grupo KNIPEX
• Weidmüller Interface GmbH und Co. KG
• Emil Lux GmbH & Co. KG
• Herramientas Sathlwille
• Gedore GmbH
• KS Tools Werkzeuge y Maschinen GmbH
• Herramientas Wera
• Grupo de herramientas Apex entre
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• llaves
• Cinceles
• Martillos
• Sierras de mano
• ejes
• Barras de palanca
• Pistolas grapadoras
• Limas de mano
• Tornillo
• Yunques
• Tijeras
• Abrazaderas en C
• palancas
• Cepilladora manual
• Mazo
• Destornilladores
• Alicates
• Cinta métrica
• Nivel
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
  • Mercados electrónicos
  • Sitio web de la marca
• Desconectado
  • Supermercado/ Hipermercado
  • Ferreterías

Por usuario final

• Industrial
  • metalurgia
  • Eléctrico
  • Carpintería y carpintería
  • Soldadura
  • Fabricación
  • Automotor
• Profesional
• Residencial/bricolaje
• Otros

Por región 

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Polonia
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Taiwán
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de Sudamérica