El mercado de baterías de iones de litio de la India generó unos ingresos de 5.116,4 millones de dólares en 2023 y se estima que alcanzará los 30.860,6 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 22,1% durante el período previsto 2024-2032.

La trayectoria ascendente del mercado indio está liderada por las iniciativas estratégicas del gobierno indio, en particular el plan FAME II, que destina 10.000 millones de rupias para fomentar el ecosistema de vehículos eléctricos (EV), y el plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) para la química avanzada. Almacenamiento de baterías Cell (ACC), que ofrece un incentivo de 18.100 millones de rupias para estimular la fabricación nacional. Estas políticas son fundamentales para el ambicioso objetivo de la India de que el 30% de sus vehículos funcionen con electricidad para 2030, catalizando la demanda de baterías de iones de litio. Aparte de esto, la integración de la energía renovable, con la India apuntando a una capacidad de 450 GW para 2030, aumenta aún más la necesidad de baterías de iones de litio como soluciones confiables de almacenamiento de energía. El floreciente mercado de electrónica de consumo del país, uno de los más grandes del mundo, también contribuye significativamente al mercado de baterías de iones de litio de la India, dado el uso omnipresente de baterías de iones de litio en dispositivos como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Al reconocer el potencial del mercado, gigantes corporativos como Tata Chemicals, Reliance Industries y Mahindra Electric están canalizando inversiones hacia la fabricación e investigación de baterías, mejorando las capacidades de fabricación de la India.

Sin embargo, la fuerte dependencia de la India de las importaciones de celdas de iones de litio, principalmente de China, Corea del Sur y Japón, subraya la necesidad crítica de impulsar la producción nacional. Esta necesidad ha estimulado al gobierno y al sector privado a invertir en investigación y desarrollo de materiales alternativos y tecnologías de baterías, con el objetivo de mitigar la dependencia de las importaciones. El panorama del mercado de baterías de iones de litio de la India también está experimentando avances significativos en el desarrollo de infraestructura, con un enfoque en la construcción de estaciones de carga e instalaciones de intercambio de baterías para respaldar el mercado de vehículos eléctricos. Se están llevando a cabo iniciativas para electrificar el transporte público, y varios estados están lanzando proyectos para introducir autobuses eléctricos, lo que, a su vez, aumentará la demanda de baterías de iones de litio. El marco de políticas que apoya a este sector es sólido, como lo destaca la Misión Nacional sobre Movilidad Transformadora y Almacenamiento de Baterías, cuyo objetivo es crear un ecosistema propicio para la fabricación y adopción de baterías de iones de litio.

Para afrontar el desafío de las importaciones y garantizar un suministro constante de materias primas, India está forjando colaboraciones internacionales con países como Argentina, Australia y Bolivia para la minería de litio y la producción de baterías. Este movimiento estratégico es parte de un esfuerzo más amplio para asegurar el suministro de materias primas y facilitar el intercambio de tecnología, esencial para las aspiraciones del país en el de baterías de iones de litio .

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Dinámica del mercado 

Conductor 

Aumento de la adopción de vehículos eléctricos en el mercado de baterías de iones de litio de la India debido a políticas gubernamentales favorables 

El uso de baterías de iones de litio en vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos ha experimentado un fuerte aumento y se espera que siga creciendo en el futuro, lo que hace que el reciclaje de baterías de iones de litio sea un aspecto crucial. El reciclaje ayuda a reducir la dependencia de metales brutos importados y elimina los riesgos para la salud y el medio ambiente. El gobierno indio ha introducido leyes que ofrecen beneficios fiscales a los recicladores para fomentar esta práctica. Los fabricantes de baterías en el mercado de baterías de iones de litio deben recolectar las baterías gastadas según las regulaciones de Responsabilidad Extendida del Productor (EPR). La implementación de las Normas de gestión de residuos de baterías ha dado lugar a un aumento del reciclaje de baterías por parte de recicladores autorizados, aumentando así la disponibilidad de materias primas en el mercado interno.

El gobierno indio y los principales actores del mercado han tomado varias iniciativas para establecer fábricas de ensamblaje de baterías de iones de litio. Empresas como Panasonic Corporation, Amara Raja Battery Ltd y Exide Industries Ltd están explorando la posibilidad de instalar fábricas en la India. Indian Oil Corporation Ltd. también ha anunciado planes para establecer una planta de fabricación de baterías de 1 GW en colaboración con una nueva empresa extranjera.

Además, los fabricantes de automóviles del mercado indio de baterías de iones de litio están ingresando al negocio de fabricación de baterías como mercado secundario para vehículos eléctricos. Suzuki Motor Corp. se ha asociado con Toshiba Corporation y Denso para construir una fábrica en Gujarat, con una inversión de 180 millones de dólares. Li Energy ha establecido una planta de fabricación de células de iones de litio en Tamil Nādu, con planes de ampliarla hasta 150 MW.

Restricciones 

• Falta de una base de fabricación nacional: India no tiene una base de fabricación de baterías de iones de litio significativa, y la mayoría de las baterías se importan. Esta falta de una base manufacturera nacional dificulta que la India alcance una escala de producción y reduzca los costos.
• Baja adopción de vehículos eléctricos: Los vehículos eléctricos (EV) son una de las principales aplicaciones de las baterías de iones de litio. Sin embargo, la adopción de vehículos eléctricos en la India ha sido baja, debido en parte a los altos costos iniciales y la falta de infraestructura. Esta baja adopción de vehículos eléctricos limita el potencial del mercado de baterías de iones de litio de la India.
• Altos costos de materia prima: las baterías de iones de litio requieren varios metales y minerales de tierras raras, cuya obtención puede resultar costosa. Esto aumenta el costo de fabricación para los fabricantes de baterías, lo que dificulta competir en precio con otras tecnologías de baterías.
• Regulaciones gubernamentales estrictas: el gobierno indio ha impuesto regulaciones estrictas a la importación y exportación de baterías de iones de litio, en un esfuerzo por impulsar la industria manufacturera nacional. Estas regulaciones dificultan que los fabricantes de baterías obtengan materiales y componentes fuera de la India, lo que aumenta los costos de producción.

Segmentación del mercado 

El informe incluye un análisis del mercado de baterías de iones de litio de la India sobre la base de los siguientes segmentos: tipo, capacidad de energía, aplicación y forma/diseño. 

Por tipo 

Las baterías de óxido de litio y cobalto (LCO), conocidas por su alta densidad de energía y su largo ciclo de vida, se han convertido en una piedra angular del mercado de baterías de iones de litio de la India. En 2023, estas baterías captaron aproximadamente el 36 % de la cuota de mercado mundial de baterías de iones de litio, lo que destaca su importante papel en diversos dispositivos electrónicos. Las baterías LCO se han convertido en la opción preferida para portátiles, teléfonos móviles y muchos otros aparatos eléctricos gracias a sus excepcionales características de rendimiento. La prominencia de las baterías LCO se debe a su excepcional densidad de energía, que es un factor crucial en aplicaciones donde el espacio y el peso son limitados. Este atributo es particularmente beneficioso en la electrónica de consumo, donde los diseños compactos y livianos tienen una gran demanda. Además, el largo ciclo de vida de las baterías LCO garantiza durabilidad y confiabilidad, lo que las convierte en la opción preferida de los fabricantes.

A pesar de sus ventajas, las baterías LCO enfrentan desafíos debido al alto costo del cobalto. Este material, vital para la producción de estas baterías, tiene un impacto significativo en el coste global. En respuesta, existe una tendencia creciente hacia la investigación de materiales alternativos que potencialmente podrían reducir los costos de producción manteniendo, o incluso mejorando, el rendimiento de la batería. La respuesta del mercado a estos desafíos dará forma a la trayectoria futura de las baterías LCO. A medida que los fabricantes se esfuerzan por equilibrar costos y rendimiento, la evolución de la tecnología LCO seguirá desempeñando un papel fundamental en la industria de la electrónica de consumo y más allá.

Por capacidad de potencia 

Por capacidad de energía, el segmento de 3000-10000 mAH lidera el mercado al tener más del 33,5% de participación en los ingresos. Por otro lado, las baterías, en particular las que superan los 60.000 mAh, están experimentando un mayor crecimiento con una tasa compuesta anual de más del 28% en el mercado de baterías de iones de litio de la India. Este aumento se ve impulsado principalmente por la creciente adopción de vehículos eléctricos (EV) y la creciente necesidad de baterías robustas y duraderas que puedan satisfacer las demandas de este mercado en rápida expansión. El crecimiento exponencial del sector de los vehículos eléctricos es un testimonio del cambio en las preferencias de los consumidores y del compromiso de la industria automotriz con el transporte sostenible. A medida que los vehículos eléctricos sigan evolucionando, ofreciendo autonomías más largas y un rendimiento más eficiente, se espera que la demanda de baterías LCO de alta capacidad aumente en consecuencia. Estas baterías son parte integral de la revolución de los vehículos eléctricos y proporcionan la energía necesaria para garantizar viajes confiables y de mayor alcance.

Las baterías LCO en el mercado indio de baterías de iones de litio son particularmente ventajosas en aplicaciones de alta potencia debido a su alta densidad de energía. Esto los hace ideales para vehículos eléctricos, donde es crucial maximizar el almacenamiento de energía en un espacio limitado. La capacidad de almacenar más energía por unidad de volumen permite a los vehículos eléctricos viajar distancias más largas entre cargas, un factor clave en la creciente aceptación y popularidad de los vehículos eléctricos por parte de los consumidores. Sin embargo, persisten desafíos, particularmente en términos de costo y desarrollo de tecnología de baterías que pueda ofrecer capacidades aún mayores y una vida útil más larga. La investigación y el desarrollo en esta área son cruciales, ya que el futuro del mercado de vehículos eléctricos depende en gran medida de los avances en la tecnología de baterías, incluidas las baterías LCO. A medida que el mercado de vehículos eléctricos continúa expandiéndose, el papel de las baterías LCO se vuelve cada vez más importante. Su continuo desarrollo y adaptación para satisfacer las demandas cambiantes de los vehículos eléctricos serán cruciales para dar forma al futuro del transporte.

Por formulario

Por forma, el mercado de baterías de iones de litio de la India está liderado por las celdas de bolsa. La configuración de celda de bolsa con más del 31,6% de participación de mercado. El segmento ofrece una impresionante tasa de eficiencia de empaque del 90 al 95 %, lo que la convierte en la solución más eficiente en cuanto a espacio entre los diseños de paquetes de baterías. Esta eficiencia, junto con su adaptabilidad, ha consolidado su posición como la opción preferida en diversas industrias, incluida la electrónica de consumo, las aplicaciones militares y, lo que es más importante, el sector automotriz.

La versatilidad de las baterías de tipo bolsa, especialmente en el contexto de la tecnología LCO, es un factor importante en su adopción generalizada. Estas baterías son expertas en satisfacer las diversas demandas de diferentes aplicaciones, desde electrónica de consumo compacta que requiere soluciones delgadas y livianas hasta aplicaciones militares exigentes donde la confiabilidad en condiciones extremas es primordial. En el sector automotriz, la adaptabilidad y eficiencia de las baterías de tipo bolsa son fundamentales en todo el mercado de baterías de iones de litio de la India para satisfacer las necesidades cambiantes de los vehículos eléctricos, que requieren una alta densidad de energía y un ciclo de vida prolongado. A medida que el mercado de vehículos eléctricos continúa creciendo, impulsado por los avances tecnológicos y las cambiantes preferencias de los consumidores, se espera que aumente la demanda de baterías LCO eficientes y de alto rendimiento. Este crecimiento no es sólo un testimonio de la destreza tecnológica de las baterías LCO, sino también un indicador de un cambio más amplio hacia soluciones energéticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. La innovación y el desarrollo continuos en la tecnología de baterías LCO serán fundamentales para respaldar la creciente gama de aplicaciones, desde la electrónica de consumo cotidiana hasta el floreciente campo de los vehículos eléctricos.

Por aplicación 

Según la aplicación, el segmento de OEM de electrónica de consumo actualmente domina el mercado, con la participación de ingresos más alta del 43,1% debido a la vasta y en continuo crecimiento de la base de consumidores de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos personales en la India. La dependencia de estos dispositivos en la vida diaria, combinada con el perfil demográfico de la India de una población joven y conocedora de la tecnología, impulsa la demanda de baterías de iones de litio, asegurando su papel fundamental en la alimentación de productos electrónicos de consumo.

Sin embargo, el panorama del mercado de baterías de iones de litio en la India está preparado para un cambio dinámico, particularmente en el segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles. Se proyecta que este segmento será testigo de la CAGR más alta del 35,3% en los próximos años. Este crecimiento previsto se ve impulsado en gran medida por el impulso del gobierno indio hacia los vehículos eléctricos (EV) como parte de su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono del sector del transporte. Iniciativas como el plan de Adopción y Fabricación Más Rápida de Vehículos Híbridos y Eléctricos (FAME) y el plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) para el sector automotriz son catalizadores importantes que impulsan este crecimiento. A medida que la tecnología de las baterías continúa evolucionando y la infraestructura para los vehículos eléctricos se expande, las baterías de iones de litio desempeñarán un papel crucial en la industria automotriz de la India, marcando un cambio significativo de los vehículos tradicionales basados ​​en combustible a opciones eléctricas más limpias y sostenibles. Esta evolución indica una tendencia más amplia hacia soluciones de energía verde, con las baterías de iones de litio a la vanguardia de este viaje transformador en los sectores de energía y transporte de la India.

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Desarrollos recientes en el mercado de baterías de iones de litio de la India 

• Julio de 2022 : Sanvaru Technology amplió su capacidad de producción de baterías de iones de litio a 400 MWh por año en India para atender al creciente mercado de vehículos eléctricos.
• Mayo de 2022 : Nexcharge, una empresa conjunta entre el fabricante indio de baterías Exide y la suiza Leclanche SA, inició la producción en una planta de baterías de iones de litio en Gujarat con una capacidad instalada de 1,5 GWh para almacenamiento de energía y automóviles.
• Junio ​​de 2023 : Agratas Energy Storage Solutions Private Limited, filial de Tata Group, firmó un acuerdo con el gobierno de Gujarat para establecer la primera gigafábrica de baterías de iones de litio de la India, con una inversión inicial de 1.570 millones de dólares para una unidad de 20 GW.
• Diciembre de 2022 : Amara Raja Battery Limited anunció planes para invertir más de 1.148,89 millones de dólares durante diez años para establecer I+D y una planta de fabricación totalmente nueva para la producción de baterías de iones de litio en el distrito Mahbubnagar de Telangana para ganar impulso en el mercado de baterías de iones de litio de la India.
• Junio ​​de 2022 : investigadores del IIT Madras trabajaron en el desarrollo de baterías de zinc-aire recargables mecánicamente como alternativa a las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos.
• Febrero de 2023 : Renault y Nissan anunciaron una nueva visión para India, que incluye una mayor producción e I+D, la introducción de vehículos eléctricos y un cambio hacia una fabricación neutra en carbono. Planean colaborar en seis nuevos vehículos, incluidos dos coches totalmente eléctricos, con una inversión prevista de unos 600 millones de dólares.
• Enero de 2023 : el gobierno indio anunció la Misión Nacional sobre Movilidad Transformadora y Almacenamiento de Baterías para crear un ecosistema para fabricar baterías de alto rendimiento, seguras y asequibles en la India.
• 2023: El gobierno indio redujo el GST de todo tipo de baterías de iones de litio del 28% al 18%, haciéndolas más asequibles.
• 2023: Los estados del sur de la India como Andhra Pradesh, Telangana y Karnataka surgieron como actores clave en el mercado indio de baterías de iones de litio. Andhra Pradesh estableció la primera instalación de fabricación de celdas de litio de la India en Tirupati, y Telangana atrajo inversiones de más de 20 empresas para crear un ecosistema favorable para la industria.
• 2023: Karnataka atrajo inversiones para desarrollar un ecosistema integrado para el mercado de baterías de iones de litio, incluida la creación de un parque exclusivo de baterías de iones de litio.

Lista de empresas clave perfiladas:

• ISRO
• Grupo Amara Raja
• HBL sistemas de energía limitados
• EON Electric Ltd.
• Industrias Exide Ltd.
• Energía Microtex Pvt. Limitado. Limitado.
• Mercom Capital Group, LLC
• Tata quimicos
• Bharat Heavy Electricals Ltd.
• Empresa BYD
• LG química
• Corporación Panasonic
• Samsung IDE
• Grupo BAK
• Corporación Hitachi
• Controles Johnson
• Corporación Toshiba
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto 

• Litio Níquel Magnesio Cobalto (LI-NMC)
• Ferrofosfato de litio (LFP)
• Óxido de litio y cobalto (LCO)
• Óxido de titanato de litio (LTO)
• Óxido de litio y manganeso (OVM)
• Óxido de aluminio, níquel, cobalto y litio (NCA)

Por  capacidad de potencia

• 0-3000 mAh
• 3.000-10.000 mAh
• 10.000-60.000 mAh
• Más de 60.000 mAh

Por  forma/diseño

• Bolsa
• Cilíndrico
• Elíptico
• Prismático
• Diseño personalizado

Por aplicación

• OEM de electrónica de consumo
  • Teléfonos inteligentes
  • portátiles
  • Sistemas UPS
  • Cámaras inteligentes
  • Relojes inteligentes
  • Gafas inteligentes
  • Textiles inteligentes
  • Otros
• OEM automotrices
  • Vehículos eléctricos híbridos (HEV)
  • Vehículos eléctricos de batería (BEV)
  • Otros (Estaciones de Servicio/Concesionarios)
• Almacenamiento de energía
  • Comercial
  • Industrial
  • Residencial
  • Utilidades
• OEM industriales
  • Militar
  • Equipos industriales
  • Médico
  • Marina
  • Telecomunicación
  • Minería
  • Carretillas elevadoras
  • Otros
• Otros fabricantes de equipos originales
• Mercado de accesorios

Por región

• Norte
  • Uttar Pradesh
  • Rajastán
  • Delhi
  • Haryana
• Sur
  • Tamil Nadu
  • Kerala
  • karnataka
  • Andhra Pradesh
• Este
  • Bengala Occidental
  • Bihar
  • Assam
• Oeste
  • Guyarat
  • Madhya Pradesh
  • Maharastra