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Dinámica del mercado 

Impulsor: Iniciativas gubernamentales de apoyo e impulso político

El Ministerio de Energía, en colaboración con la Oficina de Normas de la India (BIS) y la Autoridad Central de Electricidad (CEA), ha reconocido el potencial de los medidores inteligentes para mejorar la eficiencia de la facturación, reducir las pérdidas de transmisión y cerrar la brecha entre la oferta y la demanda. En la Política Tarifaria Nacional de 2016, el gobierno articuló su compromiso recomendando el reemplazo de medidores convencionales por medidores prepagos inteligentes en un plazo de tres años. Este impulso político abrió oportunidades para una rápida expansión en el mercado de medidores inteligentes de la India, con proyecciones que indican que aproximadamente 250 millones de medidores convencionales serán reemplazados para 2027.

Además, en el marco del plan Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY), los gobiernos estatales y sus respectivos DISCOM se comprometieron a implementar medidores inteligentes para consumidores con niveles de consumo mensual superiores a 200 unidades. Para 2024, se había previsto la instalación de más de 5 millones de medidores inteligentes, lo que representa un enorme aumento del 250 % con respecto a las cifras de 2022. Sin lugar a dudas, una postura gubernamental tan firme ha creado un entorno propicio para que las partes interesadas inviertan, innoven e implementen soluciones de medición inteligente.

Tendencia: Integración con fuentes de energía renovables

El panorama energético del mercado de contadores inteligentes está experimentando un cambio monumental. Mientras la nación enfrenta el doble desafío de satisfacer sus demandas energéticas y reducir su huella de carbono, la integración de medidores inteligentes con fuentes de energía renovables ha surgido como una tendencia que está remodelando la dinámica del mercado de medidores inteligentes de India.

En marzo de 2023, la capacidad de energía renovable de la India alcanzó la marca de 172 GW. El gobierno, fijando objetivos ambiciosos, pretende alcanzar 450 GW de energía renovable para 2030. Este crecimiento explosivo de la energía renovable está interrelacionado con la proliferación de medidores inteligentes. ¿Cómo? Las fuentes renovables, en particular la solar y la eólica, son intermitentes. Su integración a la red requiere monitoreo dinámico, pronóstico de carga y ajustes en tiempo real, capacidades inherentes a los medidores inteligentes. Un estudio del India Smart Grid Forum indicó que para 2025, casi el 40% de las instalaciones de medidores inteligentes se integrarán directamente con sistemas descentralizados de energía renovable en el mercado de medidores inteligentes de la India. Estas configuraciones integradas no sólo permiten un seguimiento eficiente del consumo de energía sino que también permiten el equilibrio de la red. Con datos en tiempo real, los DISCOM pueden gestionar el flujo de energía procedente de fuentes renovables y mantener la estabilidad de la red.

Las ramificaciones financieras de esta tendencia son igualmente sustanciales. El Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) estimó que con la integración de medidores inteligentes, los sistemas de energía renovable podrían experimentar un aumento del 20% en la eficiencia, lo que se traduciría en ahorros potenciales de 8.000 millones de rupias anuales para 2030.

Desafío: problemas de infraestructura y conectividad

La vasta extensión geográfica de la India, combinada con su topografía diversa, plantea un desafío único para el despliegue nacional de medidores inteligentes: obstáculos de infraestructura y conectividad. A medida que el país se esfuerza por realizar la transición de sistemas de medición convencionales a sistemas de medición inteligentes, las brechas en infraestructura y redes de comunicación confiables se están volviendo claramente evidentes en el mercado de medidores inteligentes. Según un informe de 2021 de la Autoridad Central de Electricidad (CEA), mientras que áreas urbanas como Delhi y Mumbai cuentan con una penetración de medidores inteligentes de casi el 70%, muchas áreas remotas y rurales se quedan atrás con una penetración del 10%. La disparidad se atribuye principalmente a deficiencias infraestructurales. En un país donde aproximadamente el 66% de la población reside en zonas rurales, esto presenta un desafío sustancial.

La conectividad es otro obstáculo importante. La eficacia de un medidor inteligente radica en su capacidad de transmitir datos en tiempo real para una gestión eficiente de la energía. Sin embargo, la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India (TRAI) destacó que, en 2021, casi 50.000 aldeas de la India todavía carecen de una red móvil estable. Esta falta de infraestructura de comunicación significa que incluso si se instalan medidores inteligentes, no pueden funcionar de manera óptima debido a conexiones de red intermitentes o inexistentes. Cerrar esta brecha de infraestructura y conectividad requiere una inversión sustancial. Las estimaciones preliminares del Foro de Redes Inteligentes de la India sugieren una inversión necesaria de alrededor de 20.000 millones de rupias en los próximos cinco años, únicamente para mejoras de infraestructura que respalden la medición inteligente en regiones remotas.

Análisis segmentario 

Por tipo

El análisis del mercado de contadores inteligentes de la India según el tipo revela de forma destacada el predominio de los contadores inteligentes de electricidad, que ocupan un importante 58% de la cuota de mercado. La creciente urbanización e industrialización de la India ha disparado la demanda de electricidad. A medida que crece la sed de energía del país, hay un énfasis paralelo en el monitoreo, la gestión y la optimización. Ingrese a los medidores de electricidad inteligentes, que no solo garantizan una facturación precisa sino que también permiten a los usuarios medir y gestionar sus patrones de consumo. Además, empresas del sector público, como Energy Efficiency Services Limited (EESL), han desempeñado un papel decisivo a la hora de impulsar el despliegue de contadores inteligentes de electricidad. Los ambiciosos planes de EESL de instalar 3,33 millones de contadores inteligentes adicionales en estados como Uttar Pradesh y Haryana refuerzan aún más el crecimiento de este segmento.

Por método de comunicación

Según el método de comunicación, la comunicación por línea eléctrica emerge como el líder indiscutible, capturando un impresionante 40,6% de la cuota de mercado de medidores inteligentes de la India. Dada la infraestructura eléctrica existente en la India, la comunicación por línea eléctrica presenta una solución rentable. Dado que utiliza cableado eléctrico existente para la transmisión de datos, no hay necesidad de nueva infraestructura, lo que lo convierte en una opción viable para un país tan extenso como India. Además, la comunicación por línea eléctrica ofrece una conexión más estable, especialmente en zonas densamente pobladas. Esta confiabilidad es crucial para la transmisión precisa de datos desde medidores inteligentes.

Sin embargo, es esencial reconocer la creciente ola de medidores inteligentes habilitados para IoT. Gigantes como Energy Efficiency Services Limited y Tata Power están encabezando esta revolución, especialmente en Uttar Pradesh y Haryana. La unión de IoT con medidores inteligentes amplifica las capacidades de estos últimos, allanando el camino para el análisis de datos en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la integración perfecta con otros dispositivos inteligentes. Colaboraciones recientes destacan esta tendencia. La asociación de Airtel con Secure Meters en abril de 2023 para implementar 1,3 millones de medidores inteligentes alimentados por NB-IoT en Bihar es un testimonio del creciente apetito por IoT en el sector energético. Además, la colaboración de 2022 entre VI y EESL para implementar una infraestructura de medición avanzada para DISCOMS en Uttar Pradesh y Haryana reafirma la trayectoria de la industria.

Por fase 

La segmentación del mercado de medidores inteligentes de la India ofrece una comprensión profunda del enfoque del país en optimizar su sector energético. Analizar el mercado según la fase proporciona una narrativa convincente. Dominando la escena está el segmento GISM (monofásico), que captura un significativo 45% de la cuota de mercado. Esta prominencia es atribuible a su idoneidad para aplicaciones residenciales, considerando la vasta demografía residencial urbana y rural de la India. La facilidad de instalación y mantenimiento de estos medidores sólo amplifica su atractivo.

Desde una perspectiva financiera, los medidores monofásicos presentan una opción más económica para hogares individuales y establecimientos más pequeños en el mercado de medidores inteligentes. La infraestructura residencial existente en la India, especialmente en áreas no urbanas, está orientada principalmente al suministro monofásico, lo que hace que los medidores GISM sean una opción adecuada. Sin embargo, detrás están los contadores trifásicos. Aunque no son tan frecuentes como sus homólogos monofásicos, su papel en entornos comerciales e industriales es fundamental y atiende a sectores con mayores demandas de energía y circuitos complejos.

Por tecnología 

En el frente tecnológico, Advanced Metering Infrastructure (AMI) se destaca al controlar más del 71,9% de los ingresos del mercado de medidores inteligentes de la India gracias a su capacidad de transmitir datos en tiempo real, lo que permite a las empresas de servicios públicos tomar decisiones instantáneas e informadas. Esta transmisión en tiempo real no sólo ayuda a la distribución eficiente de la energía, sino que también allana el camino para una mayor participación de los consumidores. El sistema de comunicación bidireccional de AMI presagia una fase transformadora en el sector energético, permitiendo que los consumidores y los servicios públicos estén más interconectados. Esta comunicación doble garantiza la facturación en tiempo real, el seguimiento del consumo y un nuevo nivel de satisfacción del consumidor. Desde el punto de vista de las empresas de servicios públicos, la adopción de AMI significa eficiencia operativa. Las lecturas automatizadas que facilita AMI reducen drásticamente la necesidad de realizar comprobaciones manuales, lo que garantiza la precisión y reduce los costos operativos. Dada la vasta extensión geográfica y demográfica de la India, tales eficiencias podrían generar ahorros sustanciales de costos. A medida que la nación avanza hacia un panorama energético integrado y tecnológicamente avanzado, la compatibilidad de AMI con las tecnologías futuras garantiza su relevancia continua.

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Análisis Regional 

El dominio del norte de la India en el mercado de medidores inteligentes es un testimonio de sus rápidos avances en infraestructura y tecnología. La región, que capta más del 50% del mercado de medidores inteligentes de la India, es un semillero de innovación y despliegue a gran escala de estos dispositivos de monitoreo de energía. Donde, la densa población del norte de la India, particularmente en estados como Uttar Pradesh, Delhi, Haryana y Punjab, impulsa la demanda de un consumo energético eficiente. Sólo Uttar Pradesh, con su extensa extensión urbana y rural, representa una fracción significativa de este mercado. El gran volumen de hogares, junto con las unidades industriales y comerciales, exige la necesidad de millones de medidores inteligentes para una gestión energética eficaz. 

Las asignaciones financieras para estas iniciativas han sido enormes. Los gobiernos, tanto a nivel estatal como central, han canalizado miles de millones de rupias hacia la adquisición e instalación de contadores inteligentes. Las iniciativas de colaboración, como las entre gobiernos estatales y entidades como Energy Efficiency Services Limited (EESL), han dado lugar a la adquisición y el despliegue de millones de medidores en la región. Por ejemplo, datos recientes sugieren que GMR Smart Electricity Distribution Company obtuvo un pedido de medidores inteligentes por valor de 7.593 millones de rupias para 22 distritos de Uttar Pradesh, con el objetivo de instalar varios millones de unidades en los próximos años. Además, la tasa de crecimiento de la infraestructura y las tendencias de urbanización de la región proporcionan un terreno fértil para expandir el mercado de medidores inteligentes. Los nuevos complejos residenciales, establecimientos comerciales e industrias en ciudades como Delhi, Chandigarh y Lucknow están cada vez más equipados con medidores inteligentes desde el principio. La tasa de adopción en estas áreas urbanas ha experimentado un crecimiento anual de aproximadamente 10-15%, una cifra que se proyecta aumentará a medida que aumente la conciencia y el impulso gubernamental.

Además, las políticas e iniciativas de los gobiernos estatales también han desempeñado un papel fundamental. Los planes de incentivos, reembolsos y campañas de concientización dirigidas a los consumidores han aumentado significativamente las tasas de adopción. Punjab, por ejemplo, lanzó recientemente una iniciativa para instalar medidores inteligentes en más de 100.000 hogares como proyecto piloto, con una asignación presupuestaria propuesta de más de 300 millones de rupias. Aparte de esto, Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL) ha obtenido un préstamo por valor de aproximadamente 122 millones de dólares para la implantación de contadores inteligentes. El plan financiero para la iniciativa de medición inteligente ronda los 73 millones de dólares, con una destacada contribución de 11 millones de dólares provenientes del Gobierno Central. Tras la finalización exitosa y oportuna del proyecto, se otorgará una bonificación adicional de aproximadamente 1,08 millones de dólares en el mercado de contadores inteligentes. Las inversiones centradas en reforzar la infraestructura para reducir la pérdida de energía se estiman en 48,6 millones de dólares, de los cuales una importante cantidad de 40,5 millones de dólares se financian como subvención.

Sin embargo, el panorama del mercado de medidores inteligentes de la India no está exento de desafíos. Mientras que las zonas urbanas del norte de la India muestran tasas de adopción impresionantes, las zonas rurales, a pesar de su enorme población, están rezagadas. Las razones van desde desafíos infraestructurales hasta la falta de conciencia. Sin embargo, con un enfoque centrado e inversiones continuas, la región está preparada para abordar estas brechas.

Principales jugadores en el mercado de medidores inteligentes de la India 

• Fabricantes de medidores
  • Medidores Avon
  • Medidor de tejón, Inc.
  • BENTEC India Ltd.
  • EDMI limitada
  • Ingenieros Eppeltone Pvt. Limitado. limitado.
  • Gramo de potencia
  • Holley Tecnología Ltd
  • Honeywell Internacional Inc.
  • Itron Inc.
  • Kamstrup​
  • L&T Electricidad y Automatización
  • Landis+Gyr​
  • Corporación eléctrica Mitsubishi
  • Neptune Technology Group Inc.
  • Servicios de energía en red
  • Schneider eléctrico
  • Sensus​
  • siemens
  • Wasion Internacional
• Fabricantes de medidores inteligentes AMI 
  • Adani Transmisión Ltda
  • Obras de ingeniería aliadas Pvt. Limitado. Ltd. (AEW)
  • Apraava Energía Privada Limitada
  • BCITS
  • Electrónica Co., Ltd. de Dongfang
  • Eaton Corporation plc
  • Elmedida
  • Fluentgrid limitada
  • Género Power Infrastructures Limited
  • HPL Electric & Power Ltd.
  • IntelliSmart Infraestructura Pvt. Limitado. Limitado.
  • JnJ Powercom Systems Ltd.
  • L&T Electricidad y Automatización
  • Sistemas de control eléctrico Lakshmi Ltd
  • Montecarlo Limited
  • Sinergia
  • poder tata
  • Tecno eléctrico
  • Medidor Zen
  • Corporación ZTE
  • Otros jugadores

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Medidor de electricidad inteligente
• Medidor de agua inteligente
• Medidor de gas inteligente

Por método de comunicación  

• Radiofrecuencia
  • Medidores basados ​​en calor
  • Medidores basados ​​en detectores de diodos
• Comunicación de línea eléctrica
• Celular

Por fase

• GISM (monofásico)
• GIST (Trifásico)
• GISS (Consumidores pesados)

Por tecnología

• Lectura de medidor automatizada (AMR)
• IAM

Por usuario final

• Residencial
• Comercial
• Industrial

Por estado

• Norte de la India
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Punjab
  • Rajastán
  • Himachal
  • J&K
• sur de la india
  • Tamil Nadu
  • karnataka
  • Kerala
  • Andhra Pradesh
  • telangana
• India occidental
  • Guyarat
  • ir a
  • Madhya Pradesh
  • Maharastra
  • Chattisgarh
• India Oriental
  • Bengala Occidental
  • Bihar
  • Assam
  • Jharkhand
  • Odisha
  • Resto de la India Oriental