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Dinámica del mercado 

Conductores 

Aumento del apoyo financiero gubernamental para la digitalización de las redes en el mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico

Los gobiernos de varios países de la región Asia-Pacífico están centrando sus esfuerzos en promover las energías renovables y la distribución eficiente de energía a los hogares, con el fin de reducir la huella de carbono de la región. Esto se logra mediante la implementación de la tecnología de contadores inteligentes. Por ejemplo, en India, el de Contadores Inteligentes (SMNP) tiene como objetivo reemplazar los 250 millones de contadores convencionales del país por contadores inteligentes. En el marco de este programa, Energy Efficiency Services Limited (EESL) había instalado más de 1,32 millones de contadores inteligentes en estados como Uttar Pradesh, Nueva Delhi, Haryana y Bihar hasta agosto de 2021.

De igual manera, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) está ayudando a Uzbekistán a aumentar su eficiencia energética financiando la instalación de 1,4 millones de medidores inteligentes de prepago en las ciudades de Bujará, Jizzakh y Samarcanda. Esto se debe a las avanzadas capacidades de monitoreo que ofrecen los medidores inteligentes. Estas iniciativas destacan los esfuerzos que se están realizando en el mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico para promover prácticas energéticas sostenibles y garantizar una distribución energética confiable.

La creciente necesidad de monitoreo en tiempo real allana el camino para la adopción de medidores inteligentes

Los medidores inteligentes ofrecen numerosas ventajas al sector energético, especialmente en la monitorización de la calidad de la energía en tiempo real y la detección de robos. Gracias a su capacidad para triangular la ubicación de las pérdidas con un nivel de detalle mucho mayor que los métodos tradicionales, los medidores inteligentes ayudan a detectar robos y a mejorar la eficiencia general del sistema de distribución de energía.

Las capacidades de monitoreo en tiempo real de los medidores inteligentes también ofrecen advertencias priorizadas y eventos de activación, lo que ayuda a los equipos de gestión de infraestructura a priorizar su flujo de trabajo y abordar cualquier problema con mayor eficacia. Además, el mercado de medidores inteligentes permite a las empresas de servicios públicos y a sus socios monitorear el estado y los datos de los medidores inteligentes, definir alarmas y notificaciones, e incluso actualizar el software según sea necesario.

La integración de IA, IoT y análisis de big data en los medidores inteligentes simplificará aún más el proceso de monitoreo y proporcionará una visión aún más completa de los patrones de consumo energético. Esto, en última instancia, contribuirá a mejorar la eficiencia energética y reducir el desperdicio, lo que se traducirá en prácticas energéticas más sostenibles.

Tendencias actuales en el mercado

Integración de tecnologías de inteligencia artificial (IA) en el mercado de medidores inteligentes

En los últimos años, la integración de la inteligencia artificial (IA) ha mejorado considerablemente la forma en que los equipos de los sistemas eléctricos monitorean los datos, se comunican con el sistema, evalúan la entrada y la salida, y los muestran. Esta tecnología ya se utiliza en el sector eléctrico de los países asiáticos desarrollados para facilitar la comunicación entre redes inteligentes, medidores inteligentes y dispositivos del Internet de las Cosas (IoT).

El uso del IoT celular también se ha convertido en tendencia en el mercado de los contadores inteligentes, con empresas como Kamstrup a la vanguardia en este campo. En 2020, Kamstrup lanzó su nuevo contador eléctrico inteligente, OMNIA, que permite a las empresas de servicios públicos utilizar tanto la malla de RF como las comunicaciones celulares del IoT para la conectividad.

Sin embargo, a pesar de los avances en IA e IoT celular en la medición inteligente, el mercado aún enfrenta desafíos que dificultan su crecimiento y adopción generalizada. La implementación de la tecnología de medición inteligente requiere una inversión significativa y cambios en la infraestructura, lo que puede representar un obstáculo para algunas organizaciones. Además, existen preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad en la recopilación y el uso de datos de los medidores inteligentes.

Factores que restringen el crecimiento del mercado

Altos costos de capital, mantenimiento y seguridad de los medidores inteligentes

Sin embargo, a pesar de los beneficios potenciales, la implementación generalizada de medidores inteligentes no está exenta de desafíos. Uno de los principales es el alto costo asociado a su implementación. Esto incluye los gastos en todos los componentes de hardware y software, la infraestructura de red y el software de gestión de red. La instalación y el mantenimiento de los sistemas de tecnología de la información en la tecnología de medidores inteligentes también son costosos, lo que incrementa los costos de capital en el mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico.

La pandemia de COVID-19 ha impactado aún más la demanda de medidores inteligentes, provocando una disminución del mercado. Esto ha resultado en una reducción de la financiación para proyectos de medidores inteligentes y una ralentización en el desarrollo e implementación de infraestructura de medidores inteligentes.

Además del alto costo de implementación, también existen preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad en la recopilación y el uso de datos de los medidores inteligentes. La implementación de la tecnología de medidores inteligentes requiere cambios significativos en la infraestructura, lo que puede representar un obstáculo para algunas organizaciones.

Segmentación del mercado

Análisis de segmentos de tipo

Los medidores inteligentes de electricidad son cada vez más populares en el mercado, con una cuota de mercado un 21 % mayor que los medidores inteligentes de agua. El auge de los medidores inteligentes de electricidad se debe a su capacidad para restaurar rápidamente los cortes de energía, así como a su facilidad para implementar nuevos programas de precios y gestión de la carga. Además, estos medidores ofrecen una cómoda facturación en línea, monitorización del consumo eléctrico en tiempo real y reducción de errores de facturación.

Por otro lado, el segmento de medidores de agua inteligentes presenta una oportunidad significativa de US$9.646,9 millones en el mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico durante el período 2022-2030. De igual manera, los medidores de gas inteligentes tienen un costo de oportunidad de US$2.357,1 millones en el mismo período. Estos medidores ayudan a los proveedores de agua a mejorar su red de distribución e implementar prácticas efectivas de conservación y gestión del agua.

Análisis de segmentos del método de comunicación

El crecimiento del segmento celular en el mercado de medidores inteligentes se debe a la creciente demanda de monitoreo en tiempo real y a la necesidad de una transferencia de datos eficiente. La amplia disponibilidad de las redes 3G y 4G ha hecho posible la transferencia de datos desde los medidores inteligentes a los servidores de las compañías eléctricas en tiempo real. Esto, a su vez, permite a las compañías eléctricas monitorear el consumo de energía, detectar y resolver cortes de suministro y gestionar eficazmente los programas de precios. 

Además, la creciente adopción de la tecnología de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) también contribuye al crecimiento del segmento celular en el mercado de medidores inteligentes. Por otro lado, el segmento de comunicaciones por línea eléctrica, que actualmente ostenta la mayor cuota de mercado, es ideal para implementaciones rápidas y rentables. Sin embargo, se espera que la creciente adopción de la tecnología celular conduzca a su eventual dominio del mercado. 

Análisis del segmento tecnológico

En 2022, la tecnología de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) dominó con una ventaja del 33 % sobre la tecnología de Lectura de Medición Avanzada (AMR). AMI abarca un sistema integral que abarca desde medidores inteligentes hasta una red de comunicación bidireccional y equipos de centro de control, lo que permite la rápida recopilación y transferencia de información sobre el consumo de energía. 

Además, se prevé que la tasa de crecimiento de AMI en el mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico sea mayor, del 21,5 %, durante el período 2022-2030, en comparación con el 17,5 % de AMR. Esto se debe a que AMR es una tecnología obsoleta que requiere la recopilación manual de datos y carece de la capacidad de proporcionar intervalos de datos granulares y de series temporales, algo que sí es posible con la tecnología de radiofrecuencia de vanguardia de AMI.

Análisis del segmento de fase:

Según la fase, la cuota de mercado del segmento GISM (monofásico) sería exactamente igual a la cuota de mercado de medidores inteligentes del segmento GISS (grandes consumidores) para 2031, que es de US$ 10.702,3 millones. Sin embargo, el segmento GIST (trifásico) domina el mercado en 2022, ya que permite una mayor transmisión a un amperaje menor. Esto hace posible utilizar cable de cobre de mayor calibre (más delgado), lo que reduce significativamente los costos de material y mano de obra. Además, un circuito trifásico proporciona una mayor densidad de potencia que un circuito monofásico al mismo amperaje, lo que mantiene el tamaño del cableado y los costos más bajos. Además, la energía trifásica facilita el equilibrio de cargas, minimizando las corrientes armónicas y la necesidad de cables neutros grandes, lo que impulsa a los usuarios finales a adoptar medidores inteligentes. 

Análisis del segmento de usuarios finales

En cuanto a los usuarios finales, el segmento residencial representó más del 65% de la cuota de mercado en 2022 y se prevé que mantenga su dominio en el mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico durante el período de pronóstico. Los medidores inteligentes suelen recopilar datos de consumo de electricidad, agua y gas de los hogares. Los nuevos medidores incorporan la función de tarifa horaria (ToD), que permite a los consumidores reprogramar el consumo de electricidad para las horas valle y, por lo tanto, reducir significativamente el importe de la factura. El segmento residencial domina todas las regiones analizadas. 

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Análisis regional:

El mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico está dominado por China, con una cuota de mercado superior al 65 % en 2022. Se prevé que el país mantenga su dominio, estimándose que representará entre el 70 % y el 80 % de la demanda total de medidores eléctricos inteligentes en la región Asia Pacífico en los próximos años. En 2022, el número de licitaciones de medidores inteligentes en curso en China ascendió a 10 946 millones.

China, el mayor productor mundial de electricidad, se enfrenta a desafíos relacionados con su dependencia de la electricidad generada a partir de carbón, lo que genera emisiones de gases de efecto invernadero. En respuesta, el país promueve activamente la adopción de fuentes de energía renovables y la digitalización de sus redes, lo que impulsa el crecimiento del mercado de medidores inteligentes.

En India, la Misión Nacional de Redes Inteligentes informó que, hasta enero de 2022, el Ministerio de Energía había instalado aproximadamente 3,37 millones de medidores inteligentes en todo el país. Los programas en los estados de Assam, Bihar y Delhi también han permitido la instalación de 208.076, 478.012 y más de 36.319 medidores inteligentes, respectivamente, bajo el modelo OPEX, y 195.000 bajo el modelo CAPEX.

En Japón, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha ordenado que todos los hogares estén equipados con medidores inteligentes para marzo de 2025 para mejorar la eficiencia energética. Las empresas de servicios públicos del país están trabajando para cumplir este plazo.

Panorama competitivo:

El mercado de medidores inteligentes de Asia-Pacífico está dominado por cinco actores principales, que representan casi el 73% de la cuota de mercado en 2022. La estructura del mercado se caracteriza por ser ligeramente oligopólica, con indicios de una transición hacia una naturaleza monopolística durante el período de pronóstico. Entre estos actores líderes se encuentran Itron, Sensus, Badger Meter y Schneider Electric, entre otros. Para mantenerse a la vanguardia en el panorama competitivo, estos actores del mercado están empleando estrategias como fusiones, adquisiciones y el lanzamiento de productos innovadores. 

Lista de empresas clave perfiladas:

• Medidor de tejón
• EDMI Limitada
• Holley Technology Ltd
• Honeywell Internacional
• Itrón
• Kamstrup
• Landis+Gyr
• Larsen y Toubro
• Tecnología Neptuno
• Schneider Electric
• Sensus
• Siemens
• Grupo Wasion
• Zilog Inc.
• Otros jugadores destacados

Principales novedades en el mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico:

• En noviembre de 2021, EnergyIP, el software de gestión de datos de contadores inteligentes de Siemens Smart Infrastructure, experimentó un importante relanzamiento centrado en mejorar la experiencia del usuario. Este relanzamiento se vio impulsado por la creciente demanda de una mejor calidad de los datos y una mayor automatización en el mercado de contadores inteligentes.
• En agosto de 2021, Kamstrup anunció el lanzamiento de su nuevo medidor electrónico OMNIA, que amplía la oferta de la empresa al proporcionar una plataforma de medición basada únicamente en IoT celular.
• En junio de 2020, Drax Group inició una colaboración con Data Communications Developer (DCC), el fabricante de medidores inteligentes EDMI y la empresa de software Utiligroup en un medidor inteligente polifásico SMETS 2. El proyecto busca brindar a las grandes organizaciones industriales y comerciales un mejor control sobre su consumo energético.
• En enero de 2020, Honeywell International y Verizon Communications anunciaron su colaboración para el desarrollo de medidores inteligentes con tecnología LTE. El objetivo es construir una red eléctrica inteligente utilizando la conectividad LTE gestionada de Verizon y los sensores IoT de Honeywell, acelerando así la creación de un ecosistema digital de vanguardia de dispositivos conectados a servicios públicos con tecnología LTE.

Descripción general de la segmentación

El mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico se subdivide en:

Por tipo

• Medidor de electricidad inteligente
• Medidor de agua inteligente
• Medidor de gas inteligente

Por método de comunicación

• Radiofrecuencia
• Comunicación por línea eléctrica
• Celular

Por fase

• GISM (Monofásico)
• GIST (trifásico)
• GISS (Grandes Consumidores)

Por tecnología

• Lectura automatizada de medidores (AMR)
• IAM

Por el usuario final 

• Residencial
• Comercial
• Industrial

Por país

• Porcelana
• India
• Japón
• Australia y Nueva Zelanda
• ASEAN
• Resto de Asia Pacífico