Se proyecta que el mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico ofrecerá una oportunidad de ingresos de 42.104,8 millones de dólares estadounidenses durante el período previsto 2023-2031 y se estima que alcanzará los 53.596,9 millones de dólares estadounidenses para 2031 con una tasa compuesta anual del 20,1%. 

El crecimiento del mercado de medidores inteligentes está impulsado por varios factores clave, incluido el creciente apoyo de los gobiernos a la digitalización de las redes energéticas y la creciente necesidad de monitorear el uso de energía en tiempo real. A medida que más y más países apuntan a modernizar su infraestructura energética, la adopción de medidores inteligentes se ha convertido en una prioridad.

Los medidores inteligentes son medidores de próxima generación que tienen la capacidad de recopilar información sobre el consumo de energía, agua y gas y transmitir los datos de forma segura a través de una red de comunicación nacional. Esto los convierte en una alternativa superior a los medidores tradicionales que requieren que se envíen lecturas manuales al proveedor. Con los medidores inteligentes, los datos del uso de energía se transmiten en tiempo real o casi en tiempo real, lo que permite un seguimiento más eficiente y preciso.

Además, el mercado de medidores inteligentes ofrece varios beneficios a los consumidores, incluida la notificación de cortes de energía, el monitoreo de la calidad de la energía y una mejor gestión de quejas. Esto conduce a mayores niveles de confiabilidad y transparencia, lo que mejora la satisfacción del consumidor y alienta a más empresas a participar en el mercado.

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Dinámica del mercado 

Conductores 

• Creciente apoyo financiero gubernamental para la digitalización de redes en el mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico

Los gobiernos de varios países de la región de Asia Pacífico se están centrando intensamente en promover las fuentes de energía renovables y la distribución eficiente de energía a los hogares, limitando así la huella de carbono de la región. Esto se está logrando mediante la implementación de tecnología de medidores inteligentes. Por ejemplo, en India, el de Medidores Inteligentes (SMNP) tiene como objetivo reemplazar los 250 millones de medidores convencionales del país por medidores inteligentes. En el marco de este programa, Energy Efficiency Services Limited (EESL) ha instalado más de 13,2 lakh de medidores inteligentes en estados como Uttar Pradesh, Nueva Delhi, Haryana y Bihar hasta agosto de 2021.

De manera similar, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) está ayudando a Uzbekistán a aumentar su eficiencia energética financiando la instalación de 1,4 millones de medidores inteligentes prepagos en las ciudades de Bukhara, Jizzakh y Samarcanda. Esto se debe a las capacidades de monitoreo avanzadas que brindan los medidores inteligentes. Estas iniciativas resaltan los esfuerzos que se están realizando en el mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico para promover prácticas energéticas sostenibles y garantizar una distribución de energía confiable.

• La creciente necesidad de monitoreo en tiempo real allana el camino para la adopción de medidores inteligentes

Los medidores inteligentes brindan una multitud de beneficios para el sector energético, particularmente en las áreas de monitoreo de la calidad de la energía en tiempo real y detección de robos. Con la capacidad de triangular la ubicación de las pérdidas a un nivel mucho más detallado que los métodos tradicionales, los medidores inteligentes ayudan a detectar robos y mejorar la eficiencia general del sistema de distribución de energía.

Las capacidades de monitoreo en tiempo real de los medidores inteligentes también brindan advertencias priorizadas y activan eventos, lo que ayuda a los equipos de administración de infraestructura a priorizar su flujo de trabajo y abordar cualquier problema de manera más efectiva. Además, el mercado de medidores inteligentes permite a las empresas de servicios públicos y socios monitorear el estado y los datos de los medidores inteligentes, definir alarmas y notificaciones e incluso actualizar el software según sea necesario.

La integración de IA, IoT y análisis de big data en medidores inteligentes simplificará aún más el proceso de monitoreo y proporcionará información aún mayor sobre los patrones de consumo de energía. En última instancia, esto ayudará a mejorar la eficiencia energética y reducir los residuos, lo que conducirá a prácticas energéticas más sostenibles.

Tendencias actuales en el mercado

Integración de tecnologías de inteligencia artificial (IA) en el mercado de medidores inteligentes

En los últimos años, la integración de la tecnología de inteligencia artificial (IA) ha mejorado enormemente la forma en que los equipos del sistema de energía monitorean los datos, se comunican con el sistema, evalúan las entradas y salidas y muestran los datos. Esta tecnología ya se está utilizando en el sector eléctrico de los países desarrollados asiáticos para facilitar la comunicación entre redes inteligentes, contadores inteligentes y dispositivos de Internet de las cosas (IoT).

El uso de IoT celular también se ha convertido en una tendencia en el mercado de contadores inteligentes, con empresas como Kamstrup a la cabeza en este campo. En 2020, Kamstrup lanzó su nuevo medidor de electricidad inteligente, OMNIA, que permite a las empresas de servicios públicos utilizar comunicaciones celulares de malla RF y IoT para la conectividad.

Sin embargo, a pesar de los avances en IA y IoT celular en medición inteligente, el mercado aún enfrenta desafíos que obstaculizan su crecimiento y adopción generalizada. La implementación de tecnología de medición inteligente requiere importantes inversiones y cambios de infraestructura, lo que puede ser una barrera para algunas organizaciones. Además, existen preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad en la recopilación y el uso de datos de medidores inteligentes.

Factores que frenan el crecimiento del mercado

Alto costo de capital y mantenimiento y seguridad de los medidores inteligentes

Sin embargo, a pesar de los beneficios potenciales, el despliegue generalizado de contadores inteligentes no está exento de desafíos. Uno de los principales desafíos es el alto costo asociado al despliegue de medidores inteligentes. Esto incluye gastos en todos los componentes de hardware y software, infraestructura de red y software de gestión de red. La instalación y el mantenimiento de sistemas de tecnología de la información en tecnología de medidores inteligentes también son costosos, lo que aumenta los costos de capital en el mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico.

La pandemia de COVID-19 ha afectado aún más la demanda de contadores inteligentes, provocando una disminución del mercado. Esto ha resultado en una reducción de la financiación para proyectos de contadores inteligentes y una desaceleración en el desarrollo y despliegue de infraestructura de contadores inteligentes.

Además del alto costo de implementación, también existen preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad en la recopilación y el uso de datos de los medidores inteligentes. La implementación de tecnología de medidores inteligentes requiere cambios significativos en la infraestructura, lo que puede ser una barrera para algunas organizaciones.

Segmentación del mercado

Tipo Análisis de segmentos

Los medidores de electricidad inteligentes son más populares en el mercado de medidores inteligentes y tienen una participación de mercado un 21% mayor en comparación con los medidores de agua inteligentes. El crecimiento de los medidores de electricidad inteligentes está impulsado por su capacidad para restaurar rápidamente los cortes de energía, así como por su facilidad para implementar nuevos programas de gestión de carga y precios. Además, estos medidores ofrecen una cómoda facturación en línea, monitoreo en tiempo real del consumo de electricidad y reducción de errores de facturación.

Por otro lado, el segmento de contadores de agua inteligentes presenta una oportunidad importante de 9.646,9 millones de dólares en el mercado de contadores inteligentes de Asia Pacífico durante el período 2022-2030. Asimismo, los medidores de gas inteligentes tienen un costo de oportunidad de US$ 2.357,1 Mn en el mismo período. Estos medidores ayudan a los proveedores de agua a mejorar su red de distribución de agua e implementar prácticas efectivas de conservación y gestión del agua.

Análisis de segmentos de métodos de comunicación

El crecimiento del segmento celular en el mercado de medidores inteligentes está impulsado por la creciente demanda de monitoreo en tiempo real y la necesidad de una transferencia de datos eficiente. La amplia disponibilidad de redes 3G y 4G ha hecho posible transferir datos desde medidores inteligentes a servidores de servicios públicos en tiempo real. Esto, a su vez, permite a las empresas de servicios públicos monitorear el consumo de energía, detectar y resolver cortes y administrar programas de precios de manera efectiva. 

Además, la creciente adopción de la tecnología de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) también está contribuyendo al crecimiento del segmento celular en el mercado de medidores inteligentes. Por otro lado, el segmento de comunicaciones por líneas eléctricas, que actualmente posee la mayor cuota de mercado, es muy adecuado para implementaciones rápidas y rentables. Sin embargo, se espera que la creciente adopción de la tecnología celular conduzca a su eventual dominio en el mercado. 

Análisis del segmento tecnológico

En 2022, la tecnología de infraestructura de medición avanzada (AMI) dominó con una ventaja del 33% sobre la tecnología de lectura de medición avanzada (AMR). AMI abarca un sistema integral que va desde medidores inteligentes hasta una red de comunicación bidireccional y equipos de centro de control, lo que permite la rápida recopilación y transferencia de información sobre el consumo de energía. 

Además, se espera que la tasa de crecimiento de AMI en el mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico sea mayor, del 21,5 %, durante el período 2022-2030 en comparación con la tasa de crecimiento de AMR del 17,5 %. Esto se debe a que AMR es una tecnología anticuada que requiere la recopilación manual de datos y carece de la capacidad de proporcionar intervalos de datos granulares de series de tiempo que son posibles con la tecnología de radiofrecuencia de vanguardia de AMI.

Análisis de segmentos de fase:

Por fase, la cuota de mercado del segmento GISM (monofásico) sería exactamente igual a la cuota de mercado de medidores inteligentes del segmento GISS (consumidores pesados) para 2031, que es de US$ 10.702,3 Mn. Sin embargo, el segmento GIST (trifásico) domina el mercado en 2022, ya que permite una mayor transmisión a menor amperaje. Esto hace posible utilizar alambre de cobre de mayor calibre (más delgado), lo que reduce significativamente los costos de material y mano de obra. Además, un circuito trifásico proporciona una mayor densidad de potencia que un circuito monofásico con el mismo amperaje, lo que mantiene el tamaño del cableado y los costos más bajos. Además, la energía trifásica facilita el equilibrio de cargas, minimizando las corrientes armónicas y la necesidad de cables neutros grandes, lo que impulsa a los usuarios finales a adoptar medidores inteligentes. 

Análisis de segmentos de usuarios finales

En términos de usuarios finales, el segmento residencial posee más del 65% de la participación de mercado en 2022 y se espera que continúe su dominio en el mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico durante el período de pronóstico. Los medidores inteligentes suelen recopilar datos sobre el uso de electricidad, agua y gas de los hogares. Los nuevos medidores tienen la función de tarifa de Hora del Día (ToD) que permite a los consumidores reprogramar el uso de electricidad para las horas de menor actividad y, por lo tanto, reducir significativamente el monto de la factura. El segmento residencial domina en todas las regiones analizadas. 

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Análisis Regional:

El mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico está dominado por China, con una participación de mercado de más del 65% en 2022. El país está preparado para continuar su dominio, y se estima que representa entre el 70% y el 80% de la demanda total de medidores de electricidad inteligentes en todo el mundo. Región de Asia Pacífico en los próximos años. En 2022, el número de licitaciones de contadores inteligentes en curso en China ascendió a 10.946 millones.

China, al ser el mayor productor de electricidad del mundo, enfrenta desafíos relacionados con su dependencia de la electricidad generada con carbón, lo que genera emisiones de gases de efecto invernadero. En respuesta, el país está buscando activamente la adopción de fuentes de energía renovables y la digitalización de sus redes, lo que está impulsando el crecimiento del mercado de medidores inteligentes.

En India, la Misión Nacional de Redes Inteligentes informó que, hasta enero de 2022, el Ministerio de Energía había instalado aproximadamente 3,37 millones de medidores inteligentes en todo el país. Los programas en los estados de Assam, Bihar y Delhi también han llevado a la instalación de 208.076, 478.012 y más de 36.319 medidores inteligentes, respectivamente, bajo el modelo OPEX, y 195.000 bajo el modelo CAPEX.

En Japón, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha ordenado que todos los hogares estén equipados con medidores inteligentes para marzo de 2025 para mejorar la eficiencia energética. Las empresas de servicios públicos del país están trabajando para cumplir este plazo.

Panorama competitivo:

El mercado de contadores inteligentes de Asia y el Pacífico está dominado por cinco actores principales, que representarán casi el 73% de la cuota de mercado en 2022. La estructura del mercado se caracteriza por ser ligeramente oligopólica, con indicios de estar cambiando hacia una naturaleza monopolística en el período previsto. Estos actores líderes incluyen Itron, Sensus, Badger Meter y Schneider Electric, entre otros. Para mantenerse a la vanguardia en el panorama competitivo, estos actores del mercado están empleando estrategias como fusiones, adquisiciones y el lanzamiento de productos innovadores. 

Lista de empresas clave perfiladas:

• Medidor de tejón
• ​​EDMI limitada
• Holley Tecnología Ltd
• Honeywell Internacional
• itrón
• Kamstrup​
• Landis+Gir
• Larsen y Toubro
• Tecnología Neptuno
• Electricidad Schneider
• sentido
• siemens
• Grupo Wasion
• Zilog Inc.
• Otros jugadores destacados

Desarrollos clave en el mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico:

• En noviembre de 2021, EnergyIP, el software de gestión de datos de contadores inteligentes ofrecido por Siemens Smart Infrastructure, experimentó un importante relanzamiento centrado en mejorar la experiencia del usuario. El relanzamiento fue impulsado por la creciente demanda de una mejor calidad de los datos y una mayor automatización en el mercado de medidores inteligentes.
• En agosto de 2021, Kamstrup anunció el lanzamiento de su nuevo medidor electrónico OMNIA, que amplía la oferta de la compañía al proporcionar una plataforma de medidor basada únicamente en IoT celular.
• En junio de 2020, Drax Group comenzó a colaborar con Data Communications Developer (DCC), el fabricante de medidores inteligentes EDMI y la empresa de software Utiligroup en un medidor inteligente polifásico SMETS 2. El proyecto tiene como objetivo proporcionar a las principales organizaciones industriales y comerciales un mejor control sobre su uso de energía.
• En enero de 2020, Honeywell International y Verizon Communications anunciaron su colaboración para el desarrollo de medidores inteligentes con tecnología LTE. El objetivo es construir una red de energía inteligente utilizando Managed Connectivity LTE de Verizon y los sensores IoT de Honeywell, acelerando así la creación de un ecosistema digital de vanguardia de dispositivos conectados a servicios públicos en LTE.

Descripción general de la segmentación

El mercado de contadores inteligentes de Asia Pacífico está subsegmentado en:

Por tipo

• Medidor de electricidad inteligente
• Medidor de agua inteligente
• Medidor de gas inteligente

Por método de comunicación

• Radiofrecuencia
• Comunicación de línea eléctrica
• Celular

Por fase

• GISM (monofásico)
• GIST (Trifásico)
• GISS (Consumidores pesados)

Por tecnología

• Lectura de medidor automatizada (AMR)
• IAM

Por usuario final 

• Residencial
• Comercial
• Industrial

Por país

• Porcelana
• India
• Japón
• Australia y Nueva Zelanda
• ASEAN
• Resto de Asia Pacífico