Escenario de mercado 

El mercado mundial de robótica industrial generó ingresos de 22.130 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance una valoración de 192.910 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 27,2% durante el período previsto, 2024-2032.

Se espera que las perspectivas para el mercado de la robótica industrial sean bastante brillantes en el futuro, ya que se puede observar que el mercado global continúa expandiéndose debido a la demanda cada vez mayor de automatización por parte de las industrias. El mercado está siendo testigo de avances tecnológicos y un aumento en el despliegue de sistemas de automatización. En el año 2023 se instalaron más de 500.000 robots industriales, lo que significa que una amplia gama de industrias están llevando esta tecnología a un ritmo impresionante. Como de costumbre, el sector del automóvil siguió contribuyendo positivamente cuando sus casi 120.000 robots se utilizaron para gestionar las operaciones dentro del proceso de producción. Al mismo tiempo, la industria electrónica instaló 95.000 robots en respuesta al creciente mercado del sector de la electrónica de consumo.

El aspecto geográfico en términos de crecimiento del mercado de robótica industrial es igualmente impresionante, con Asia a la cabeza como el mayor mercado regional de robótica industrial. En 2023, alrededor de 300.000 robots instalados en un solo país, China, darían una idea de cuán serio es el país en su camino para convertirse en fabricante de cualquier proceso de automatización. Le siguieron de cerca Japón y Corea del Sur, con 60.000 y 45.000 robots de clúster instalados respectivamente. En Europa, Alemania ha sido pionera, instalando 25.000 robots cluster en diversos sectores, entre ellos la industria automovilística y la electrónica. De la misma manera, Estados Unidos instaló 40.000 unidades, principalmente dirigidas a mejorar la productividad y mantenerse competitivo en el mercado global.

El uso de robots industriales no se limita sólo a las industrias manufactureras tradicionales. Una razón de este crecimiento en el mercado de la robótica industrial es el aumento en el uso de robots que se produjo en el año 2023, cuando el sector de alimentos y bebidas desplegó 30000 robots para mejoras en cuanto al embalaje y la calidad de los productos. También se produjo una expansión en el sector de la logística, donde se utilizaron 20.000 robots para la clasificación, el almacenamiento y otras actividades relacionadas. En la industria farmacéutica existe una gran demanda de precisión y seguridad, por lo que se incorporaron 15.000 robots en las líneas de producción de las empresas. La aparición de nuevas características tecnológicas y la mejora de los sistemas ya existentes seguramente mejorarán la aplicación de los robots en diversas industrias. Se espera que para el año 2025 se instalen cada año a escala mundial unas 600.000 unidades de robots industriales. 

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Dinámica del mercado 

Impulsor: La creciente demanda de automatización para mejorar la eficiencia y la productividad de la fabricación.

En los últimos años, ha habido un mayor interés en la tecnología de automatización aplicada a la fabricación en todo el mercado de la robótica industrial debido al aumento de la eficiencia y la productividad en todo el mundo. Dado que la mayoría de los procesos están regulados, la productividad aumenta gracias a la coherencia de la máquina en la capacidad de completar tareas sin errores humanos inevitables. En el año 2023, se estima que la industria manufacturera del mundo fabricará alrededor de 17 mil millones de unidades listas utilizando maquinaria. Para el automóvil se fabricaron, por ejemplo, más de 200.000 manipuladores industriales con el grado de cataforesis típico de la industria. En la misma línea, la industria electrónica encargó 150.000 robots para ejecutar complejas líneas de montaje. Dado que las industrias están bajo presión para satisfacer las necesidades cada vez mayores de los consumidores, es necesario adoptar alguna medida, ya que la automatización de procesos industriales ha resultado ser un golpe maestro para la competitividad. El campo farmacéutico también ha incorporado la automatización donde se han incorporado 50000 robots en campo para garantizar la fabricación precisa de los medicamentos. Además, la industria de alimentos y bebidas desplegó 75.000 robots con el fin de realizar pruebas de embalaje y control de calidad.

La automatización no sólo se considera una forma de mejorar la productividad, sino también una forma mejorada del enfoque de seguridad en cualquier establecimiento. Por ejemplo, el sector de la construcción tuvo 5.000 casos de accidentes de maquinaria en 2023, pero ahora evita el uso de cualquier operador humano mediante la adopción de sistemas automatizados. Hay industrias cuyo mercado de robótica industrial de usuarios asciende a más de 45 mil millones de dólares y las industrias están sacando mucho provecho de los sistemas de automatización. El sector de la confección cuenta con unos 20.000 robots de corte y costura de tejidos en sus fábricas, especialmente para facilitar la programación de la producción. Además, el sector energético ha utilizado 10.000 robots en tareas de control de equipos en zonas de alto riesgo. La automatización hace que las nuevas industrias sean más eficientes y productivas y dichos sectores no se estancan, de hecho, crecen y evolucionan. La otra tendencia organizacional de aumentar y profundizar la implantación de sistemas totalmente automatizados en la producción de YHI va a moldear la competencia y las estrategias en estas industrias y en las industrias mismas en el futuro.

Tendencia: Los robots colaborativos (cobots) están ganando popularidad para el trabajo en equipo entre humanos y robots en las industrias.

El mercado de la robótica industrial, también llamados cobots, está cambiando la faz de la industria, ya que permite que las personas y los robots trabajen juntos de manera efectiva. Cobot es más amplio en los hombres porque apoya la tendencia y la eficiencia. Germaine: El valor de los cobots en el mercado mundial en 2023 se estima en 2.000 millones de dólares, con más de 50.000 unidades vendidas por industrias que utilizan esta innovación. En el sector del automóvil, por ejemplo, se incorporaron 15.000 unidades de estos robots a las líneas de montaje. Esta medida ha aumentado la eficiencia y reducido en gran medida el tiempo de producción, ya que las actividades se realizan en horas en lugar de días. En los casos de la industria electrónica, esto estaba por delante de los 10.000 cobots equipados con sensores diseñados para el manejo delicado y especializado de componentes electrónicos más finos. Sin lugar a dudas, realizar todas las tareas sin estas herramientas, incluido simplemente terminar un poco, sería difícil. Nuevas industrias de diseño para cobots a partir de octubre o 5.000 unidades en el sector industrial sanitario destinadas a tareas como la dispensación de medicamentos.

La necesidad de innovación de sistemas es el factor clave para decidir la adopción de robots colaborativos (cobots) en el mercado de la robótica industrial. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) ahora están adoptando más los cobots, con 20.000 unidades vendidas en el año 2023, ya que proporcionan medios más baratos para automatizar procesos. La industria de alimentos y bebidas desplegó 7000 unidades en procedimientos de embalaje y control de calidad para aumentar la productividad. El sector de la logística también aprovechó el uso de 8000 mazorcas para clasificar y mover productos para mejorar el proceso de la cadena de suministro. Los cobots realizan tareas mundanas y repetitivas, lo que aumenta la productividad de los trabajadores y su moral, ya que los empleados se quedan con tareas que requieren un mayor aporte mental. Debido a la creciente demanda de este tipo de robots, también se ha pronosticado que el mercado mundial de cobots alcanzará un valor de 5 mil millones de dólares para el año 2025, lo que confirma las perspectivas de crecimiento de los robots colaborativos en la industria.

Desafío: Complejidad en la integración de sistemas robóticos con procesos y tecnologías de fabricación existentes.

El desafío en el crecimiento del mercado de la robótica industrial surge principalmente debido a la complejidad asociada con la integración de sistemas de robótica en los sistemas de fabricación ya establecidos. En 2023, se informaron en todas las industrias 4.000 casos de retrasos en la integración debido a que los nuevos sistemas robóticos eran incompatibles con las tecnologías existentes. Hubo 1.500 casos en el sector automotriz en los que la robótica avanzada no pudo integrarse en las líneas de montaje existentes sin una revisión importante de las líneas. Del mismo modo, la industria electrónica informó de 1.200 casos de problemas similares relacionados con la fusión de sistemas robóticos con máquinas antiguas. Un fabricante de medicamentos chino con 300 nuevos robots enfrentó problemas al integrar sistemas que requieren tanto transferencia de datos como comunicación. La integración perfecta de la robótica en los sistemas existentes se ve obstaculizada debido a la aceptación universal y no estandarizada de una o más formas de realizar la integración entre sistemas.

Además, el nivel de experiencia necesario para llevar a cabo dichas integraciones suele faltar en el mercado de la robótica industrial. En 2023, se descubrió que solo el 20% de las empresas manufactureras llevaron a cabo proyectos de integración robótica con equipos dedicados y reportaron hasta 1000 proyectos retrasados. En la industria textil se modificaron los plazos en 500 ocasiones debido a las dificultades técnicas encontradas en la integración de los sistemas robóticos. Además, la industria de la construcción informó 200 casos de estos esfuerzos de integración y contribuyó principalmente al aumento de los costos de los proyectos. Sin embargo, el mercado mundial de servicios de integración de robótica alcanzó los 3.000 millones de dólares, lo que sólo puso de relieve la necesidad de dichos servicios. A medida que las industrias seguirán cambiando sus procesos operativos por otros más modernos, la cuestión de la integración de robots en todos los procesos sigue siendo una de las más difíciles. Se requiere la acción combinada de los proveedores de tecnología y las industrias para el diseño de soluciones no específicas del sitio para garantizar que se logre el máximo rendimiento de las inversiones en sistemas robóticos en producción mediante el uso eficaz de los sistemas.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Una definición de robot cartesiano indica que tiene un diseño simplista en el que sólo puede moverse en línea recta a lo largo de planos ortogonales. Este subtipo de robótica representó la mayor participación, más del 30,6% del mercado de robótica industrial. Esto se debe a su precisión, facilidad de comprensión y versatilidad. Para 2023, se registraron más de 200.000 instalaciones de robots cartesianos en diferentes regiones del mundo, lo que apunta a su alta aceptación en muchos campos de la fabricación. Su posición de liderazgo es especialmente en las industrias electrónica y farmacéutica, donde es importante realizar movimientos lineales repetitivos y precisos para los procesos de ensamblaje y embalaje. Además, la configuración simple de los robots cartesianos mejora su eficiencia operativa al tiempo que reduce las complejidades de mantenimiento, lo que los hace más preferibles para los fabricantes que buscan opciones de automatización más económicas. Dentro del sector de la electrónica, en 2023 se utilizaron más de 70.000 robots cartesianos en líneas de montaje, debido a la creciente necesidad de líneas de montaje rápidas y precisas. Además, el hecho de que sean capaces de manipular grandes áreas de trabajo de forma eficaz puede resultar de gran beneficio en proyectos de alto nivel como en el caso del sector logístico, donde en 2023 se utilizaron unas 50.000 unidades para actividades de paletizado y manipulación de materiales.

La tendencia de utilización y desarrollo de robots cartesianos en el mercado de la robótica industrial se mejora aún más a través de sistemas de automatización compuestos. Ese año, casi 25.000 unidades de robots de un eje fueron equipadas con sistemas de visión para mejorar la precisión de las inspecciones de calidad y las aplicaciones de clasificación. Otro consumidor de robots articulados ha sido también la industria automotriz, que ha desplegado alrededor de 30.000 robots cartesianos para operaciones que utilizan recursos como pintura y soldadura que requieren movimiento lineal. Además del fenómeno de la Industria 4.0 y la fabricación inteligente, ha habido un aumento en el uso de robots cartesianos, incluidas 60.000 unidades de análisis y habilitadas para IoT que se vendieron en 2023. Particularmente en América del Norte, hay una tendencia bastante fuerte, ya que la fabricación Las industrias demandan cada vez más soluciones automatizadas, se han tenido que instalar más de 90.000 robots cartesianos. A medida que haya transformaciones en las industrias, como se anticipa debido a la efectividad y flexibilidad, los robots cartesianos seguirán siendo parte de estos cambios donde los mercados seguirán creciendo. y seguirán produciéndose innovaciones en su uso.

Por función 

Según las funciones, el manejo de materiales es el segmento líder y representa más del 43% de la participación en los ingresos del mercado de robótica industrial a partir de 2023. El aumento de la necesidad de robótica industrial en el manejo de materiales se puede atribuir a la creciente búsqueda de eficiencia y precisión. y seguridad dentro de las operaciones en algunas industrias. Se ha calculado que la introducción y el crecimiento de los robots de manipulación de materiales a partir de 2023 ascenderán a 31.000 millones de dólares, lo que indica que el mercado es bastante activo. Ha habido una tendencia en las industrias a implementar la automatización en sus procedimientos y los robots están ayudando en los procesos más tediosos y mundanos. El manejo de materiales incluye operaciones importantes como el movimiento, surtido y embalaje de mercancías que los robots realizan mejor y más rápido que los humanos. De hecho, la presencia de más de 500.000 robots en los sectores manufactureros de todo el mundo es un claro testimonio de lo importante que es para los robots garantizar la calidad de la producción. El actual déficit mundial de mano de obra impulsa la demografía y da como resultado alrededor de 85 millones de puestos de trabajo sin cubrir para 2030, lo que acelera el ritmo al que se utilizan los robots para ocupar estos espacios.

La robótica y las tecnologías relacionadas han alcanzado un umbral crítico en términos de asequibilidad en el mercado mundial de la robótica industrial, lo que inherentemente conducirá a una mayor penetración en varios campos. Además, la reingeniería financiera ha ofrecido una reducción de hasta el 50% en los costos de compra de robots industriales en los últimos diez años, permitiendo así la propiedad de dichas máquinas a las pequeñas y medianas empresas (PYME), que representan el 90% de los negocios. Sin embargo, la industria automotriz sigue siendo una importante fuerza impulsora hacia el despliegue de controladores industriales que incorporan robótica, lo que fue responsable del 38% de las averías de los robots industriales en los últimos años y demuestra el colmo de las complejidades operativas en la fabricación. Además, en la logística y las cadenas de suministro, la proliferación de tecnologías de robots móviles autónomos (AMR) y vehículos guiados automatizados (AGV) indica una creciente orientación hacia una automatización de mayor nivel. En particular, el número de robots desplegados en el sector de la globalización ha aumentado en más de un 30% a medida que el sector buscaba formas de gestión eficiente del inventario y una mejor reducción del tiempo de entrega. En los almacenes, los robots han transformado las empresas al aumentar la productividad del trabajo realizado por la oferta en base a factores que duplican y triplican el rendimiento de los procesos.

Por industria 

El mercado de la robótica industrial siempre ha tenido al sector automotriz como el segmento del mercado más destacado y generador de mayores ingresos, una tendencia que probablemente se mantendrá hasta 2032. En 2023, la industria tenía más del 25,4% de participación en el mercado y está listo para seguir dominando en los próximos años. Este predominio puede atribuirse principalmente al vigoroso crecimiento de la propia industria, así como a la naturaleza cambiante de las técnicas de producción que requieren robótica avanzada para mejorar el rendimiento y minimizar los costos. Su uso en la producción de vehículos automotrices también ha mejorado el rendimiento y optimizado los errores, lo que dio como resultado un aumento notable en la producción de vehículos el año pasado en más de 1 millón, que es la cifra global. Además, cabe señalar que las variedades articuladas de los robots que se utilizan principalmente en la industria del automóvil representan actualmente la mayor cuota de mercado, trescientas más de quinientas unidades se han puesto en funcionamiento sólo en el sector del automóvil. Además, la creciente demanda de automatización en el mercado automotriz se ve impulsada aún más por la afluencia de tecnologías robóticas y de IoT dentro de la industria. Se espera que para 2023 haya más de 200.000 dispositivos industriales de IoT en las líneas de producción de automóviles.

Tecnologías como Internet de las cosas (IoT), servicios en la nube y vehículos inteligentes autónomos (AIV) son fundamentales para el crecimiento del mercado de la robótica industrial automotriz. Estas tecnologías mejoran la entrega segura de bienes e incluso piezas, con más de 50.000 AIV en uso en plantas automotrices de todo el mundo. También existe preocupación por parte de la industria automotriz por la seguridad ya que se han registrado casos de lesiones y accidentes debido a condiciones laborales peligrosas que han empeorado. Durante el año pasado, se erradicaron más de 5.000 lesiones laborales en el sector de la automoción tras el uso de robots industriales. 

Además, las inversiones del sector automotriz en gigafábricas e infraestructura de carga son importantes para sostener el crecimiento de los vehículos eléctricos (EV) y mejorar la adopción de vehículos autónomos (AV), ya que se proponen o se construyen más de 100 nuevas gigafábricas en diferentes partes del mundo. mundo. En 2023, es probable que las aplicaciones de pintura y corte, un segmento del segmento de aplicaciones de procesamiento que crece más rápidamente, se implementen en más de 300.000 sistemas robóticos para finales de año en estas aplicaciones. Estos factores discutidos anteriormente, de por qué la industria automotriz sigue siendo el mayor usuario de robots industriales y, a su vez, mejorando el crecimiento del mercado, son bastantes.

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Análisis Regional 

El mercado de la robótica industrial ha experimentado un crecimiento fenomenal en la región de Asia Pacífico como resultado de la rápida industrialización, el progreso tecnológico y las políticas gubernamentales habilitantes. La región de Asia y el Pacífico, incluidos Japón y la India, representa más del 70 por ciento de las instalaciones mundiales de robots a partir de 2023, y Chyna estará a la vanguardia de la instalación de casi 250.000 robots cada año. Este auge se debe a la fuerte demanda de los clientes de las industrias automovilística, electrónica y metalúrgica. Japón es un país conocido por las innovaciones en la industria de la robótica y sigue siendo relevante, con más de 50.000 unidades fabricadas anualmente. Sin embargo, Corea del Sur no se queda atrás: sólo la industria automotriz utiliza más de 30.000 robóticas industriales, lo que equivale a una gran región en este mercado. 

El aumento de las ventas de robots industriales ha provocado una mayor importancia del mercado de la robótica industrial. Esto permite la industria manufacturera de la región, considerando que China fabrica alrededor de 30 millones de vehículos cada año y su liderazgo en volumen de producción lo convierte en uno de los mercados más desafiantes. La manufactura también ha acelerado esto, particularmente en el sector electrónico de Taiwán, que cuenta con 1.500 empresas de semiconductores. Además, está claro que la región tailandesa ha atraído mucha atención en los últimos años, donde ha habido un aumento de inversiones en cómo desarrollar nuevas empresas de robótica, con más de 5 mil millones de dólares para investigación y desarrollo durante este año. Países como Singapur están liderando la revolución de las fábricas inteligentes y más del 70% de los fabricantes adoptan sistemas robóticos. Además, aumentar las tarifas para los robots, como en Japón, donde el Gobierno ha creado un fondo de mil millones de dólares para la "automatización", garantiza el aumento futuro y la adopción de sistemas robóticos.

La dinámica del mercado de la robótica industrial también se sustenta en una población capaz, ya que cada año, Corea del Sur y Japón generan juntos más de 150.000 títulos de ingeniería. El enfoque de Asia-Pacífico en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, incluido el gasto de 15 mil millones de dólares en dicha investigación por parte de China, contribuye a mejorar la funcionalidad de sus robots. También hay fondos de crecimiento de empresas locales que colaboran con firmas tecnológicas internacionales; por ejemplo, las empresas chinas promedio han firmado contratos de compra de tecnología por valor de 3.000 millones de dólares con empresas europeas. A medida que el enfoque en la automatización se vuelve cada vez más estratégico, Asia-Pacífico afianza su dominio en el mercado de la robótica industrial al combinar la innovación con la oportunidad.

Debido a su sólida capacidad de fabricación y sus crecientes avances tecnológicos, Europa sigue siendo el segundo mercado de robótica industrial más grande. En 2023, las empresas europeas generaron ingresos por robótica por valor de 9.020 millones de dólares, sólo por detrás de Asia. Las industrias automotriz y electrónica son las principales contribuyentes, ya que dichas industrias constituyen más del cincuenta por ciento del segmento de robótica. Alemania encabezó la lista de instalaciones del continente con aproximadamente 72.000 instalaciones de robots en 2022 debido a la fortaleza de su sector industrial. Italia ocupa el segundo lugar como mayor mercado por volumen de instalación de robots con 12.000 unidades, impulsado por su industria del metal y la maquinaria. Francia ocupa el tercer lugar con 7.400 unidades instaladas, que se destinan principalmente a las industrias del metal. La Unión Europea se ha dedicado al crecimiento de este mercado respaldado por grandes gastos en I+D en campos específicos como la innovación y la automatización. Por último, también es preocupante la tendencia hacia los robots colaborativos, que están penetrando cada vez más en las industrias para aumentar la productividad.

Lista de empresas clave perfiladas:

• ABB limitada
• Corporación Daihen
• Corporación Denso
• Epson América incorporada
• Corporación Fanuc
• Kawasaki Industrias Pesadas Limitada
• Kobe acero, limitado
• Kuka AG
• Corporación eléctrica Mitsubishi
• Corporación Eléctrica Yaskawa
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo

• Articulado
• cartesiano
• SCARA
• Cilíndrico
• Otros

Por industria

• Automotor
• Electricidad y electrónica
• Caucho y plásticos químicos
• Maquinaria
• Alimentos y bebidas
• Otros

Por función

• Soldadura y Soldadura
• Manipulación de materiales
• Montaje y desmontaje
• Pintura y dispensación
• Fresado, corte y procesamiento
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • Bélgica
  • España
  • Polonia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica