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 Dinámica del mercado 

Conductor: demanda creciente de la industria de los neumáticos

Como una de las principales materias primas para la producción de neumáticos, el mercado del azufre insoluble siempre ha sido directamente proporcional a las demandas de la industria del neumático. Durante la última década, la producción mundial de vehículos ha seguido una trayectoria ascendente. Según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor (OICA), la producción mundial de vehículos superó los 90 millones de unidades anuales en los años previos a 2020. Esto, sumado a la vida útil promedio de los neumáticos y la necesidad constante de reemplazos, indica una inmensa demanda. para neumáticos, lo que aumenta la necesidad de azufre insoluble.

El impulso de innovación de la industria del neumático acentúa aún más esta demanda. Por ejemplo, la búsqueda de crear neumáticos más sostenibles, duraderos y ecológicos se ha vuelto primordial. A medida que los neumáticos han ido evolucionando para ofrecer una mayor eficiencia del combustible y una mayor longevidad, la necesidad de materias primas de alta calidad, como el azufre insoluble, ha ido en aumento. En 2022, un informe del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) señaló que los neumáticos sostenibles y eficientes podrían representar un ahorro de combustible de hasta un 6 %, lo que destaca aún más el cambio de la industria hacia una producción centrada en la calidad.

Tendencia: endurecer las regulaciones ambientales y cambiar el enfoque hacia la fabricación ecológica

El creciente interés en la sostenibilidad y el bienestar ecológico del planeta ha dejado una profunda huella en las industrias globales, y el mercado del azufre insoluble no es una excepción. Un cambio monumental hacia prácticas de fabricación respetuosas con el medio ambiente no es sólo una tendencia, sino que se está convirtiendo rápidamente en la norma. Los gobiernos, organizaciones y consumidores de todo el mundo están reconociendo el daño irreversible causado al medio ambiente y abogan por un futuro más verde y sostenible.

Los países europeos, conocidos por su estricto cumplimiento de las normas ambientales, han estado a la vanguardia de esta transición. Las regulaciones REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos) de la Unión Europea introducidas en 2018 han establecido un punto de referencia. Diseñados para proteger la salud humana y el medio ambiente de los riesgos potenciales asociados con los productos químicos, estos reglamentos tienen un efecto en cascada en las industrias relacionadas con los productos químicos. Los fabricantes y proveedores son ahora más responsables que nunca y se ven obligados a identificar y gestionar los riesgos relacionados con las sustancias que fabrican y comercializan en la UE. Para 2022, REACH tenía como objetivo garantizar que las sustancias extremadamente preocupantes sean reemplazadas por alternativas menos dañinas, cuando sea posible, influyendo así directamente en las estrategias y procesos de producción del mercado del azufre insoluble.

Esta tendencia ambiental trasciende los marcos regulatorios y se extiende profundamente al comportamiento y las preferencias de los consumidores. La conciencia ecológica ya no se limita a un grupo especializado de individuos conscientes del medio ambiente, sino que ha surgido como una tendencia de consumo generalizada. Según un estudio realizado en 2022, un asombroso 30% de los consumidores mundiales mostraron estar dispuestos a pagar más por neumáticos ecológicos. Este importante porcentaje es indicativo de un profundo cambio en las actitudes de los consumidores hacia los productos que son sostenibles desde la cuna hasta la tumba. Estas preferencias están impulsando a los fabricantes de neumáticos a renovar sus metodologías de producción y elegir materias primas que cumplan con protocolos ecológicos. Como resultado, el mercado del azufre insoluble está girando hacia la producción y el suministro de productos que estén alineados con esta ola verde.

Además, el efecto dominó de esta tendencia se puede observar en los sectores de I+D de los principales actores de la industria. A medida que la tendencia ambiental gana fuerza, se están canalizando importantes recursos hacia la investigación para desarrollar variantes más sostenibles de azufre insoluble. Las colaboraciones entre instituciones académicas, centros de investigación y líderes de la industria se están volviendo comunes, con el objetivo de descubrir métodos de producción innovadores que reduzcan los desechos, minimicen la huella de carbono y optimicen el consumo de energía. Para 2021, se presentaron varias patentes relacionadas con la fabricación ecológica de azufre insoluble, lo que refleja el impulso colectivo de la industria hacia un futuro sostenible.

Desafío: volatilidad en los precios de las materias primas e interrupciones en la cadena de suministro

Uno de los principales desafíos que acechan al mercado mundial del azufre insoluble es la imprevisibilidad y la fluctuación de los precios de las materias primas. Como el azufre insoluble se deriva principalmente de materias primas derivadas del petróleo, su precio está intrínsecamente vinculado a los precios mundiales del petróleo crudo. Según la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU., los precios del petróleo crudo experimentaron fluctuaciones significativas: el crudo Brent promedió alrededor de 64 dólares por barril en 2019, para caer a un promedio de 41 dólares por barril en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. En 2022, alcanzó los 89,12 dólares. Estas fluctuaciones tienen una influencia directa en los costos de producción de azufre insoluble, lo que dificulta que los fabricantes mantengan precios y rentabilidad constantes.

Las interrupciones en la cadena de suministro exacerban aún más este desafío. Acontecimientos como las tensiones comerciales, las perturbaciones geopolíticas y, más recientemente, la pandemia mundial, han puesto de relieve las vulnerabilidades de la cadena de suministro. Una encuesta realizada en 2021 aclaró que casi el 73% de las empresas enfrentaron problemas perjudiciales en la cadena de suministro debido a la pandemia, y las industrias químicas se vieron significativamente afectadas. Para el mercado del azufre insoluble, estas interrupciones no sólo significan un suministro inestable de materias primas, sino también desafíos potenciales para satisfacer las demandas de la industria de los neumáticos, lo que plantea obstáculos importantes para un crecimiento constante del mercado.

Análisis segmentario 

Por categoría

El segmento inorgánico, que posee una participación dominante del 71,5% en el mercado mundial de azufre insoluble, muestra la gran dependencia de la industria de fuentes inorgánicas. Una razón principal detrás de este dominio es la estabilidad química proporcionada por fuentes inorgánicas, esenciales para industrias como la fabricación de neumáticos. El azufre insoluble inorgánico ofrece una calidad constante, lo que permite a los fabricantes mantener los estándares de producto deseados con poca variabilidad. Los niveles de pureza de las variantes inorgánicas suelen ser más altos, lo que las convierte en la opción preferida para aplicaciones críticas.

Nuestra investigación indica que la rentabilidad de los métodos de producción inorgánicos también influye en su supremacía. Los procesos de producción de azufre insoluble inorgánico están bien establecidos, son escalables y pueden optimizarse para la fabricación a gran escala. Esto garantiza que los proveedores puedan satisfacer la alta demanda global sin fluctuaciones significativas de precios. Además, la sólida cadena de suministro de fuentes inorgánicas consolida aún más su posición en el mercado. Mientras las industrias se esfuerzan por lograr consistencia y confiabilidad, el segmento inorgánico, con su trayectoria comprobada, emerge como el favorito natural.

Por aplicación

La colosal participación del sector de fabricación de neumáticos, del 81,1% en el mercado mundial de azufre insoluble, es indicativa de la relación simbiótica entre las dos industrias. Las propiedades únicas del azufre insoluble, como su capacidad para prevenir la migración de azufre y garantizar un proceso de vulcanización uniforme, son indispensables para los fabricantes de neumáticos. Esto garantiza que los neumáticos producidos cumplan con los rigurosos estándares de seguridad y rendimiento establecidos por los organismos reguladores de todo el mundo.

Se descubrió que la expansión de la industria automotriz mundial, junto con el creciente énfasis en la longevidad y el rendimiento de los neumáticos, se correlaciona directamente con la alta demanda de azufre insoluble. El auge de los vehículos eléctricos, que exigen neumáticos con características específicas para soportar un mayor par y peso, alimenta aún más la demanda. Además, a medida que el reciclaje de neumáticos se convierte en un punto central de los esfuerzos de sostenibilidad, los fabricantes se inclinan más hacia materias primas de calidad, garantizando que los neumáticos puedan soportar múltiples procesos de reciclaje sin degradarse. El azufre insoluble, especialmente el de alta calidad, es fundamental en este sentido, estableciendo su posición dominante en la fabricación de neumáticos.

Por grado

Por grado, el mercado mundial está dominado por el grado regular con más del 59,6% de participación de mercado en 2023. El dominio del segmento de grados regulares en el mercado de azufre insoluble se puede atribuir a múltiples factores. Principalmente, los grados regulares de azufre insoluble atienden a una amplia gama de aplicaciones en diferentes industrias, sin limitarse a requisitos de altas especificaciones. Su naturaleza versátil garantiza que sean la opción predeterminada para diversas necesidades de fabricación, ya sea en la industria del caucho para cintas transportadoras, calzado o incluso aplicaciones sin caucho.

El proceso de producción de los grados regulares es relativamente sencillo y requiere menos recursos en comparación con los grados superiores o especializados. Esto se traduce en precios más competitivos y mayor disponibilidad. Los fabricantes, especialmente en las economías en desarrollo, dan prioridad a los grados regulares debido a su rentabilidad y facilidad de adquisición. Si bien los grados especializados atienden aplicaciones específicas, el gran volumen y la diversidad de aplicaciones atendidas por los grados regulares garantizan su dominio continuo en el mercado.

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Análisis Regional 

En el mercado mundial de azufre insoluble, la región de Asia Pacífico destaca de forma destacada, con una cuota de mercado influyente. En 2023, la región representaba aproximadamente el 39,7% del mercado mundial, y las proyecciones sugieren un nuevo aumento, con una participación de mercado prevista del 42,2% al final del período previsto. Varios factores clave sustentan este dominio, y unos pocos países en particular impulsaron a Asia Pacífico a su posición de liderazgo.

Un elemento central del dominio de Asia Pacífico es el sólido sector automotriz presente en la región. Asia, tradicionalmente un centro manufacturero, a lo largo de los años se ha consolidado como una potencia en la industria automotriz mundial. Dada la relación intrínseca entre la fabricación de neumáticos (un consumidor importante de azufre insoluble) y el sector automotriz, no sorprende que la demanda de azufre insoluble en la región se haya disparado.

Estadísticamente, China se ha convertido en el mercado automovilístico más grande del mundo, produciendo más de 25 millones de vehículos solo en 2021. India, por otro lado, ocupó la cuarta posición a nivel mundial con una producción de alrededor de 4 millones de vehículos ese mismo año. Corea del Sur y Japón, con su legado automovilístico de larga data, refuerzan aún más la estatura de la región. Japón, hogar de gigantes automotrices como Toyota, Honda y Nissan, se ubica constantemente entre los tres principales productores de automóviles del mundo. Corea del Sur, con sus importantes exportaciones y marcas como Hyundai y Kia, no hace más que aumentar esta demanda en el mercado regional de azufre insoluble. Dada esta inmensa escala de producción, la necesidad de neumáticos de alta calidad es una consecuencia natural que impulsa la demanda de azufre insoluble. Teniendo en cuenta que el proceso de fabricación de neumáticos requiere el uso de azufre insoluble para garantizar la durabilidad, el rendimiento y la seguridad, se hace evidente la correlación directa entre el auge automotriz en Asia Pacífico y el aumento de la demanda de azufre insoluble.

Aparte de esto, el posicionamiento estratégico de la región en términos de cadenas de suministro está añadiendo combustible para fortalecer su dominio en el mercado mundial de azufre insoluble. Con una sólida red de proveedores, productores y consumidores, la región cuenta con una cadena de suministro optimizada que garantiza una disponibilidad y entrega constantes de materias primas, incluido el azufre insoluble, en todo el mundo. Como resultado, la interconexión proporciona un impulso adicional a la participación de mercado de la región. Además, las inversiones en curso en infraestructura e I+D en países como China e India señalan un entorno favorable para el crecimiento de industrias que dependen del azufre insoluble. Las políticas gubernamentales de la región, que a menudo enfatizan el crecimiento impulsado por la manufactura y las exportaciones, junto con incentivos para las industrias, crean un ecosistema propicio para una demanda sostenida.

Principales jugadores en el mercado mundial de azufre insoluble 

• Oriental Carbon & Chemical Ltd
• Flexsys
• Henan Kailun Chemical Co., Ltd.
• Líder Technologies Co., Ltd.
• INDUSTRIAS LEONES, sro
• Luoyang amanecer industrial
• Nynas AB
• Sennics Co. Ltd.
• Shanghai Shangyi Chemical Technology Co. Ltd.
• Corporación de productos químicos Shikoku
• Weifang Jiahong Chemical Co. Ltd.
• Participaciones químicas Sunsine de China
• Dispuestos nuevos materiales Technology Co., Ltd.
• Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.
• Compañía química Eastman
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por categoría

• Orgánico
• Inorgánico

Por grado

• Calificaciones regulares
• Grados de alta estabilidad
• Grados especiales

Por aplicación

• Fabricación de neumáticos
• Calzado
• Tubo de goma
• Materiales aislantes para cables y alambres
• Látex
• cinturón de goma
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica