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 ¿Qué está impulsando una demanda incesante?

Los factores que impulsan la demanda en el mercado iraní de snacks salados son fundamentalmente diferentes a los de los mercados occidentales. En este último caso, se ven impulsados ​​por la sustitución económica y la juventud demográfica.

El coste de la vida ha alterado radicalmente los hábitos alimenticios. Con los frutos secos premium alcanzando un precio mayorista de 6,66 millones de IRR por kilogramo en diciembre de 2025 —un aumento interanual de aproximadamente el 40%—, los snacks saludables tradicionales se han convertido en artículos de lujo. En respuesta, los consumidores han optado masivamente por las patatas fritas y los snacks de maíz extruido, que ofrecen un precio de entrada significativamente menor. Cuando un kilogramo de patatas frescas se cotiza a aproximadamente 24.000 IRR (0,15-0,25 USD) en el mercado mayorista, las patatas fritas procesadas resultantes siguen siendo uno de los pocos productos básicos resistentes a la inflación disponibles para la clase trabajadora.

Además, la "snackificación" de las comidas está muy extendida entre la juventud iraní. Con un salario base mensual que ronda los 115 dólares para un trabajador con dos hijos, las comidas completas en restaurantes son cada vez más escasas en el mercado iraní de aperitivos salados. En cambio, los aperitivos ricos en calorías, que a menudo aportan 500 kcal por 100 g (como los típicos bocaditos de maíz con queso), se utilizan como sustitutos de comidas o como fuente de energía suplementaria durante la jornada laboral.

¿Qué productos dominan los estantes?

Si bien la variedad es amplia, el mercado de snacks salados de Irán está estructuralmente dominado por dos categorías: patatas fritas y snacks de maíz extruido (hojuelas).

La paleta de sabores en Irán es distintiva. Si bien las papas fritas saladas siguen siendo la base, con 164,6 kcal por ración de 30 g, el mercado ha experimentado una tendencia masiva hacia sabores locales. "Ketchup" y "Yogur con Albahaca" no son nicho; son impulsores de volumen. Sin embargo, 2025 ha sido el año de la variante picante. Productos como "Crunchy Chili" de Cheetoz, vendido en paquetes específicos de 95 gramos, han cautivado el paladar del público más joven.

En cuanto a los empaques, el tamaño importa. Para combatir la escasez de dinero, empresas como MazMaz han lanzado micropaquetes con un peso de tan solo 22 gramos, lo que crea un precio mínimo que permite que incluso los niños en edad escolar con bajos recursos sigan siendo consumidores. Por otro lado, para reuniones sociales, los paquetes "Jumbo" o familiares de 170 gramos siguen siendo populares, especialmente para la línea Cheetoz "Motori", que sirve como un producto básico de entretenimiento económico.

¿Qué tan maduro es el panorama competitivo del mercado de snacks salados de Irán?

Este no es un mercado fragmentado de industrias de garaje, sino un campo de batalla liderado por duopolios con una alta madurez industrial. Los dos gigantes, Dina Food Group (Cheetoz) y MazMaz, operan con una eficiencia comparable a la de Occidente. Por ejemplo, Dina Food mejoró su capacidad de producción en 2024/2025, alcanzando velocidades de línea de 9000 piezas por hora. Su operación es masiva, compuesta por 10 entidades subsidiarias distintas que gestionan todo, desde la adquisición de materias primas hasta la distribución. No solo están sobreviviendo a las sanciones, sino que están innovando en torno a ellas. Al instalar generadores de nitrógeno in situ, Dina Food habría reducido los costos de inyección de gas en un 50 % en 2025, una medida que protege sus márgenes frente a las fluctuaciones cambiarias.

Además, la barrera de entrada para competidores extranjeros en el mercado iraní de snacks salados es extremadamente alta debido a los precios. Las papas fritas importadas promediaron US$5.193 por tonelada en 2024, mientras que las papas fritas iraníes de exportación promediaron tan solo US$2.036 por tonelada. Esta diferencia de precio de 2,5 veces aísla el mercado de gigantes internacionales como Lays o Pringles, dejando el mercado nacional completamente en manos de conglomerados locales.

¿Cómo se comportarán los consumidores en 2025?

El comportamiento del consumidor iraní se define actualmente por la sensibilidad al precio y la fidelidad a la marca. Los compradores cambian cada vez más de canal. Si bien los bazares tradicionales aún existen, el 41 % de los hogares prefiere comprar snacks en supermercados, donde la durabilidad está garantizada en el mercado de snacks salados.

También existe un riguroso escrutinio del valor. Los consumidores son muy conscientes de la "shrinkflation" (inflación de la contracción). Cuando el peso estándar de una bolsa de patatas fritas fluctúa entre 60 g y 80 g, los compradores cambian rápidamente de marca si perciben que la proporción de aire por patata aumenta. Además, la concienciación sobre la salud está aumentando, aunque lentamente. El sistema de etiquetado "semáforo" está estrictamente supervisado por el Ministerio de Salud, y los niveles de sodio (limitados a 106,5 mg por ración de 30 g para las patatas fritas saladas) son un factor clave para los padres que compran para sus hijos.

¿Cuáles son los principales desafíos que frenan el mercado de snacks salados de Irán?

A pesar del crecimiento, el camino está plagado de obstáculos. El principal desafío es la volatilidad de los costos de producción. El precio del aceite vegetal, un insumo indispensable para freír, se disparó un 167 % a finales de 2024. Esto obliga a los fabricantes a recalibrar constantemente sus estrategias de precios, con el riesgo de generar una reacción negativa de los consumidores.

La logística también representa un grave cuello de botella en el mercado de snacks salados. Si bien la demanda de exportación es alta, la exportación del producto es difícil. Los productores enfrentan obstáculos en los cruces fronterizos, especialmente con Irak, donde la aplicación de aranceles puede variar a diario. Además, la industria depende de la importación de piezas de maquinaria. Con un rial cotizando a aproximadamente 1,31 millones de IRR por dólar estadounidense en el mercado abierto, el mantenimiento de líneas automatizadas —como los nuevos silos de harina con sensores de profundidad que reducen el tiempo de inactividad en 30 minutos por turno— se vuelve extremadamente costoso.

Análisis segmentario

Los snacks salados sin gluten amplían su influencia gracias a la ventaja de las materias primas locales

Con más del 24% de participación de mercado, los snacks salados sin gluten se han consolidado como líderes en el mercado, impulsados ​​no solo por las preferencias alimentarias, sino también por los abundantes recursos de maíz y arroz de Irán. Estas materias primas constituyen la base de productos estrella como las palomitas de maíz y los bocaditos de queso, ya de por sí sin gluten. Las importaciones de maíz superaron los 4 millones de toneladas en 2024, lo que ofrece a los fabricantes la flexibilidad para expandirse a nivel nacional a bajo costo.

Kaleh Dairy aprovechó esta ventaja de suministro lanzando tres variantes de hojaldre de queso Celino con certificación sin gluten que atraen a amplios segmentos de consumidores. Las totopos de maíz sin gluten nacionales se venden a unos 350.000 riales, un marcado contraste con los 5.000.000 riales de las totopos Schär importadas, lo que excluye eficazmente a la competencia extranjera.

Los formatos tradicionales desempeñan un papel fundamental en el mercado iraní de snacks salados. La producción de galletas de harina de garbanzo (Nokhodchi) se duplicó en Yazd, mientras que las galletas saladas de arroz de la provincia de Gilan se distribuyeron en Mashhad y Tabriz. Mientras tanto, las tiendas especializadas en productos dietéticos y para diabéticos de Teherán superaron los 200 puntos de venta, lo que mejoró la accesibilidad. El cultivo local de quinua se expandió a 100 hectáreas, reduciendo la dependencia de los costosos cereales.

La confianza en la salud ha profundizado el apego del consumidor a este segmento. La Asociación Iraní de Celíacos registró un récord de miembros, lo que impulsó a marcas importantes como Maz Maz a imprimir el sello "Solo Maíz" en sus paquetes, una iniciativa que combina la asequibilidad diaria con la garantía de salud.

El envase único domina el comercio minorista con precios accesibles y practicidad urbana

Con una cuota de mercado dominante del 56,06 %, los snacks individuales dominan el mercado de snacks salados como la propuesta de valor esencial de Irán. Bajo la presión inflacionaria, las marcas redujeron el tamaño de las unidades de 80 g a 45 g, manteniendo el precio de entrada en unos cruciales 50.000 riales, una zona de confort psicológico para la mayoría de los compradores. Los multipacks de minibolsas de 20 g están batiendo récords de ventas online en SnappMarket, lo que demuestra que los hogares prefieren volúmenes de compra controlados a las compras al por mayor.

Los fabricantes del mercado de snacks salados adaptaron rápidamente sus cadenas de suministro. El Grupo Industrial Lina, por ejemplo, reequipó la mitad de su maquinaria para producir envases individuales tipo tubo, dirigidos al gran consumo y a los compradores impulsivos. La estructura del ecosistema minorista iraní consolida este dominio: más de 1200 quioscos en el área metropolitana de Teherán operan exclusivamente con envases individuales colgantes, dejando de lado por completo las cajas a granel.

Las normas institucionales siguen reforzando esta preferencia. Los comedores escolares de 15 provincias exigen ahora formatos de porciones individuales para cumplir con las normas de higiene, mientras que las máquinas expendedoras corporativas solo ofrecen variantes de menos de 50 g. Incluso los productores de semillas se sumaron a la tendencia: las marcas de semillas de girasol aumentaron la producción de paquetes de bolsillo en 2 millones de unidades anuales para la venta en estadios y eventos. Las auditorías de residuos en los parques de Teherán revelan que los envoltorios de un solo uso son la basura más común, un indicador visible de dónde y cómo comen los consumidores. Por lo tanto, el envase individual no solo es el formato de mayor expansión del mercado, sino también el más integrado en las rutinas diarias.

El segmento de economía y mercado masivo mantiene su liderazgo gracias a su resiliencia frente a la inflación

Con una cuota de mercado del 54,60%, el segmento económico o de consumo masivo de los snacks salados iraníes es la base de todo el ecosistema de este sector. A medida que la inflación redefine las prioridades de consumo, la asequibilidad ha superado a la novedad como principal factor de compra. Con alimentos básicos como el pan Barbari, cuyo precio alcanza los 46.000 riales por pieza, los consumidores consideran los snacks como alimentos esenciales y reconfortantes en tiempos de austeridad.

Las cadenas minoristas de gran volumen reflejan este cambio en la demanda. Las tiendas de descuento Ofogh Koorosh reportan que los snacks económicos son su categoría de mayor venta. La política gubernamental impulsa este segmento: las continuas asignaciones de harina subsidiada a los productores locales de galletas permiten a gigantes como Maz Maz ofrecer precios un 40 % más bajos que las importaciones de contrabando. Los aranceles a las importaciones han elevado el precio de las latas de Pringles a la inalcanzable cifra de 1.800.000 riales, dejando el mercado en manos de los actores nacionales.

Los canales minoristas rurales e informales amplifican este patrón en el mercado iraní de snacks salados. Los snacks salados a granel ahora superan en ventas a las alternativas envasadas en pueblos más pequeños, mientras que los vendedores ambulantes de maíz tostado han duplicado su afluencia diaria. Los actores del sector responden con líneas de productos económicos: la serie "Budget" de Batata utiliza patatas locales económicas para ofrecer un valor calórico reducido. Minoristas cooperativos como Etka han quintuplicado el espacio en los estantes para snacks con precio limitado, gracias a las campañas "Compra 2 y llévate 1 gratis" que fidelizan a los compradores. Este segmento perdura porque garantiza el acceso continuo a calorías asequibles para los consumidores de clase trabajadora: una cuestión de supervivencia, no de lujo.

Los consumidores adultos impulsan la demanda del mercado a través de su estilo de vida y rituales sociales

Los adultos dominan los patrones de consumo en el mercado iraní de snacks salados, representando el 65,49 % de la cuota de mercado total. A diferencia de los mercados occidentales, centrados en los niños, los snacks salados iraníes se integran estrechamente con los rituales y las interacciones sociales de los adultos. La floreciente cultura de cafeterías del país —que ya supera las 8.000 en Teherán— ha convertido las galletas saladas en un acompañamiento habitual para el café y el té. El consumo nocturno de snacks es particularmente intenso; SnappFood informa que los pedidos de productos salados alcanzan su punto máximo entre las 22:00 y la 1:00.

Los entornos sociales consolidan aún más la demanda adulta. Los salones de narguile y las tiendas de tabaco se encuentran entre los principales puntos de venta de semillas y frutos secos aromatizados. Las encuestas muestran que los taxistas de las principales ciudades eligen las pipas de girasol como su fuente de energía preferida, vinculando el consumo de aperitivos directamente con la vida profesional diaria. Estos hábitos establecen un ritmo de consumo constante que los grupos demográficos más jóvenes rara vez igualan.

Los fabricantes del mercado de snacks salados se han adaptado a estas preferencias con una experimentación más audaz con los sabores. Según datos internos de Dina Food, los perfiles con un alto contenido de especias como "Kétchup Picante" y "Pimienta" dominan las ventas entre los consumidores mayores de 25 años. La creciente popularidad de la cerveza sin alcohol también impulsó la demanda de palitos de pretzel, combinando la indulgencia tradicional con los hábitos sociales modernos. La tendencia generalizada a comer por estrés entre los profesionales urbanos ha impulsado un aumento sostenido de formatos crujientes que expresan satisfacción a través de la textura.

Las presiones económicas han redefinido las prioridades de este grupo demográfico en cuanto a snacks, pero no su nivel de participación. Los adultos de ingresos medios sustituyen cada vez más las costosas mezclas de frutos secos "Ajil" por cacahuetes, manteniendo la frecuencia de consumo. Las salas de descanso tecnológicas refuerzan el consumo continuo de snacks entre los adultos, abasteciendo las máquinas expendedoras principalmente con opciones saladas y horneadas. Esta arraigada base de comportamiento consolida a los consumidores adultos como el pilar fundamental del mercado iraní de snacks salados.

Los snacks salados horneados impulsan el liderazgo del mercado mediante la alineación cultural y el valor

Con una cuota de mercado del 43,90 %, los snacks salados horneados han consolidado su dominio en el mercado iraní de snacks salados, combinando las preferencias dietéticas tradicionales con precios asequibles. Los principales productores continúan expandiéndose con fuerza: el Grupo Industrial Minoo incorporó dos nuevas líneas de producción dedicadas exclusivamente a variedades de galletas horneadas, siguiendo la tendencia del consumidor a abandonar los snacks fritos y grasosos. Esta categoría prospera porque complementa a la perfección la arraigada cultura del té en Irán. Productos como las galletas integrales "Saghe Talaie" encabezan las listas de ventas de productos no dulces en los centros mayoristas de Teherán.

El comportamiento minorista refuerza esta supremacía. Los mercados hiperestrella ampliaron el espacio de los estantes de botanas horneadas con tres pasillos completos para gestionar la alta rotación, mientras que Isfahán, por su parte, incorporó 150 nuevas panaderías que producen bizcochos salados frescos, lo que garantizó una sólida presencia tanto en el mercado industrial como en el artesanal.

La resiliencia de los productos horneados es el motor económico del segmento en el mercado iraní de snacks salados. En comparación con las galletas de arroz horneadas importadas, cuyo precio ronda los 2.500.000 riales, los snacks nacionales de patata horneada se mantienen asequibles, con un precio de alrededor de 150.000 riales por paquete. Las marcas han mantenido esta percepción reduciendo ligeramente el peso estándar: los paquetes de pretzels horneados se redujeron a 60 gramos, manteniendo estables los precios de venta al público para los consumidores de ingresos medios. Dina Food Industries ejemplifica esta estrategia de valor con sus chips Cheetoz horneados, ahora comercializados como la opción más inteligente frente a las alternativas fritas rellenas de aire.

La regulación gubernamental refuerza aún más el dominio de los snacks horneados en el mercado de los snacks salados. La Organización Nacional de Normas de Irán limitó recientemente los niveles de sal a menos de 1,5 gramos, lo que permite a las marcas afirmar su posicionamiento como productos saludables. Gorji Biscuits informó que las líneas saladas ahora superan en ventas a sus productos dulces en las provincias del norte, lo que confirma la preferencia de los consumidores por el bienestar percibido sin precios elevados.

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Principales empresas del mercado iraní de snacks salados

Fabricante

• Industrias alimentarias Golnoosh Bakhtar
• Talachín Agroindustrial (Bato)
• ADM
• Compañía Tak Makaron
• Compañía Golestán
• Grupo Industrial Maz Maz
• Grupo Industrial Minoo
• Cultivo Linanik

Minorista

• Bakkali
• Cadena de tiendas Shahrvand
• Tienda en Persia
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de producto

• Papas fritas
• Nachos y tortillas
• Snacks extruidos
• Nueces y semillas
• Pasteles

Por categoría

• Horneado
• Frito
• Otros

Por especialidad

• Sin gluten
• Sin trigo
• Alto en proteínas
• Bajo en calorías
• Bajo en sodio
• Apto para dietas cetogénicas
• Sin azúcar
• vegano
• Otros

Por tipo de embalaje

• Embalaje de tamaño único
• Embalaje de tamaño familiar

Por rango de precios 

• Economía/Mercado de masas
• Gama media/premium
• Lujo

Por grupo de edad

• Niños
• Adulto
• geriátrico