Escenario de mercado 

El mercado de snacks salados de Oriente Medio se valoró en 2.350,0 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 3.729,1 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 5,46% durante el período previsto 2024-2032.

El mercado de snacks salados de Oriente Medio está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por una combinación de prácticas culturales, ingresos crecientes y una creciente urbanización. Los consumidores de la región están mostrando una mayor preferencia por refrigerios salados, convenientes y listos para comer que se adaptan a sus estilos de vida acelerados. En 2023, el tamaño del mercado alcanzó una valoración de 2.350 millones de dólares, lo que refleja un aumento significativo con respecto a años anteriores. Este crecimiento está respaldado por una población joven, con más de 60 millones de personas menores de 30 años que son consumidores clave de productos de snacks. Donde, los consumidores objetivo son predominantemente los millennials y la Generación Z, que representan aproximadamente el 50% de la población de Oriente Medio. Este grupo demográfico es conocedor de la tecnología, consciente de las marcas y abierto a experimentar con nuevos sabores y formatos. Marcas populares como Lay's de PepsiCo, la marca local Al Rifai y Chips Ahoy de Mondelez International tienen una participación de mercado significativa. En 2023, Lay's registró ventas superiores a los mil millones de dólares en la región. Además, las marcas locales están ganando terreno; Al Rifai amplió su línea de productos con la introducción de 20 nuevas variedades de snacks este año.

Uno de los patrones de consumo notables en el mercado de snacks salados es la preferencia por sabores tradicionales con toques modernos. Por ejemplo, los snacks que incorporan za'atar, zumaque y otras especias regionales están ganando popularidad. Sólo en Arabia Saudita, se informa que los hogares gastan un promedio de 250 dólares al año en refrigerios salados. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) también muestran una alta tasa de consumo, con más de 150 millones de unidades de snacks vendidas en el primer semestre de 2023. Esta inclinación hacia los snacks se amplifica aún más durante las temporadas festivas, donde las ventas pueden aumentar hasta un 30%.

Las tendencias en el mercado de snacks salados indican una demanda creciente de opciones de snacks más saludables. Hay un cambio significativo hacia los snacks horneados en lugar de los fritos, y las ventas de snacks salados horneados alcanzarán los mil millones de unidades en 2023. Además, las opciones de snacks veganos y sin gluten han entrado en el mercado principal, atendiendo al 10% de la población que busca dietas alternativas. opciones. El impulso por opciones más saludables también es evidente en la introducción de snacks con bajo contenido de sodio y aditivos artificiales, alineándose con los objetivos de salud de los gobiernos regionales. 

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Dinámica del mercado 

Impulsor: La rápida urbanización conduce a una mayor demanda de opciones convenientes para refrigerios

El mercado de snacks salados de Oriente Medio ha experimentado una rápida urbanización y, en 2023, más del 70 % de su población residía en zonas urbanas. Este cambio ha tenido un impacto significativo en el estilo de vida y los hábitos de consumo, lo que ha provocado un aumento en la demanda de opciones de snacks convenientes. Ciudades como Dubái, Riad y Doha se han convertido en crisoles de cultura y comercio, con poblaciones bulliciosas que requieren soluciones alimentarias rápidas y accesibles. El trabajador promedio en estas ciudades pasa aproximadamente 10 horas fuera de casa diariamente, lo que aumenta la necesidad de refrigerios para llevar. Esta expansión urbana se correlaciona con el aumento de hogares unipersonales, que alcanzaron los 15 millones en toda la región en 2023. Estos hogares tienden a preferir tamaños de envases más pequeños y refrigerios salados listos para comer que no requieren preparación. 

La industria de los snacks ha respondido introduciendo más de 500 nuevos productos monodosis sólo este año. Además, las tiendas de conveniencia en el mercado urbano de snacks salados han informado de un aumento del 20% en las ventas de snacks, lo que indica un vínculo directo entre la vida urbana y el consumo de snacks. El desarrollo de infraestructura que acompaña a la urbanización, como la proliferación de supermercados, centros comerciales y máquinas expendedoras, ha hecho que los refrigerios sean más accesibles que nunca. En 2023, se abrieron más de 10.000 nuevos puntos de venta en todo Oriente Medio, muchos de los cuales ofrecían una amplia gama de snacks salados. Además, los centros de transporte público se han convertido en lugares privilegiados para la venta de snacks, con más de 2.000 nuevas máquinas expendedoras instaladas en estaciones de metro y terminales de autobuses este año.

Tendencia: creciente preferencia por snacks salados más saludables y funcionales con ingredientes naturales

En 2023, se ha producido un cambio notable entre los consumidores de Oriente Medio hacia snacks salados más saludables y funcionales en el mercado de snacks salados. Esta tendencia está impulsada por una mayor concienciación sobre la salud y las iniciativas gubernamentales que promueven una mejor nutrición. En el mercado se introdujeron más de 300 nuevos productos de snacks con ingredientes naturales y orgánicos. Por ejemplo, los chips de quinua, los chips de col rizada y los garbanzos asados ​​han ganado popularidad, y las ventas de estos snacks alcanzarán los 500 millones de dólares en 2023. Los consumidores buscan snacks que no solo sacien el hambre sino que también proporcionen beneficios nutricionales. Esto ha llevado a un aumento en las opciones de refrigerios ricos en proteínas, fibra y fortificados. 

Las barritas enriquecidas con dátiles y nueces se han convertido en productos básicos, especialmente durante el Ramadán, cuando hay demanda de alimentos que sustentan la energía en el mercado de snacks salados. Una encuesta realizada en 2023 encontró que el 40% de los consumidores están dispuestos a pagar más por refrigerios con beneficios adicionales para la salud. Los fabricantes están respondiendo reduciendo los aditivos artificiales e incorporando superalimentos a sus productos. Por ejemplo, este año entraron al mercado galletas saladas con infusión de remolacha y cúrcuma, aprovechando la demanda de alimentos ricos en antioxidantes. La tendencia se extiende a los envases: un etiquetado claro con información nutricional se convertirá en un requisito obligatorio en varios países a partir de 2023, lo que ayudará a los consumidores a tomar decisiones informadas.

Desafío: Interrupciones en la cadena de suministro que afectan la disponibilidad de materias primas

Las interrupciones en la cadena de suministro se han convertido en un desafío importante para el mercado de snacks salados en Medio Oriente en 2023. Factores como las tensiones geopolíticas, las congestiones portuarias y las políticas comerciales fluctuantes han provocado inconsistencias en la disponibilidad de materias primas clave como papas, maíz, y trigo. La dependencia de las importaciones de ciertos ingredientes ha hecho que el mercado sea vulnerable, con retrasos en las importaciones que promedian dos semanas más que en años anteriores. Por ejemplo, la cosecha de patatas en algunos países exportadores se vio afectada por anomalías climáticas en 2023, lo que provocó una escasez que afectó a la producción de patatas fritas en la región. Esta escasez obligó a los fabricantes a buscar proveedores alternativos, lo que provocó un aumento de los costes. El precio de las patatas importadas aumentó a 600 dólares por tonelada métrica en 2023, frente a los 400 dólares del año anterior, lo que redujo los márgenes de beneficio de los productores de snacks en el mercado de snacks salados de Oriente Medio.

Además, los desafíos logísticos, como la disponibilidad limitada de contenedores y el aumento de los costos de flete, han perturbado la cadena de suministro. Los costos de transporte de Europa a Medio Oriente aumentaron un 15% en 2023. Estas interrupciones han obligado a las empresas a considerar soluciones de abastecimiento local. Como resultado, ha habido un aumento del 10% en la inversión en proyectos agrícolas nacionales destinados a asegurar un suministro estable de materias primas para la producción de snacks.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto 

Las patatas fritas se han establecido como líderes en el mercado de snacks salados de Oriente Medio, controlando más del 32% de la cuota de mercado en varios países de la región. Una de las principales razones de este predominio es el atractivo universal de las patatas fritas como tentempié conveniente y saciante. En 2023, Oriente Medio consumió aproximadamente 1,2 millones de toneladas métricas de patatas fritas, lo que refleja una fuerte preferencia por este producto sobre otros snacks. La portabilidad y la larga vida útil de las patatas fritas las convierten en un alimento básico en los hogares y una opción popular para el consumo sobre la marcha. El fuerte impulso de crecimiento de las papas fritas en Medio Oriente puede atribuirse al aumento significativo de la urbanización, con más de 65 millones de personas viviendo ahora en áreas urbanas, lo que lleva a una mayor demanda de snacks listos para comer como las papas fritas. A esto le sigue la introducción de nuevos sabores adaptados a los gustos locales, como el chile, el limón y especias exclusivas de la cocina de Oriente Medio, lo que ha reforzado el interés de los consumidores. De hecho, en 2023, las ventas de patatas fritas con sabores locales alcanzaron un máximo histórico de 850 millones de dólares. Además, agresivas campañas de marketing y asociaciones estratégicas con minoristas locales han ampliado la disponibilidad de patatas fritas en varios canales de distribución.

Los usuarios finales del mercado de snacks salados se sienten particularmente atraídos por las patatas fritas en lugar de otros snacks salados debido a su textura crujiente y variedad de sabores. La asequibilidad del snack también juega un papel crucial; el precio medio de un paquete estándar de patatas fritas seguirá siendo accesible en torno a 1,50 dólares en 2023. Además, el auge del comercio electrónico en Oriente Medio ha hecho que la compra de patatas fritas sea más cómoda, y las ventas de snacks en línea representarán 500 millones de dólares de ingresos este año. . Las versiones más saludables de papas fritas, como las opciones horneadas o bajas en sodio, también han ganado popularidad, alineándose con la creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores: las ventas de estas opciones más saludables aumentaron un 15% en comparación con el año anterior.

Por sabor

La sal se ha convertido en el sabor más popular y preferido entre todos los sabores disponibles en el mercado de snacks salados de Oriente Medio, incluidos los de barbacoa, especiados, naturales/sin sabor y otros sabores como queso, mantequilla, ahumado y umami. Una de las principales razones del predominio del sabor salado es su atractivo universal y su capacidad para realzar el sabor natural de los snacks sin dominarlos. En 2023, el consumo de snacks salados en Medio Oriente alcanzó aproximadamente 1,5 millones de toneladas métricas, lo que indica la fuerte preferencia por este perfil de sabor entre los consumidores.

Varios productos clave utilizan en gran medida el sabor a sal en el mercado de snacks salados, lo que contribuye a su popularidad en la región. Las patatas fritas, por ejemplo, tienen una importante presencia en el mercado y una parte sustancial de estas ventas proviene de variedades saladas. De manera similar, las nueces y semillas saladas han experimentado una mayor demanda, cuyo valor de mercado alcanzó los 700 millones de dólares este año. La simplicidad y familiaridad del sabor salado lo convierten en la opción preferida por los fabricantes de snacks que buscan atender a un público amplio. Las palomitas de maíz saladas también han ganado terreno, especialmente en las zonas urbanas, con ventas que alcanzarán los 150 millones de dólares en 2023.

La preferencia por los sabores salados en el mercado de snacks salados puede atribuirse a preferencias gustativas culturales en Oriente Medio, donde los alimentos salados y sutilmente condimentados son muy valorados. El sabor salado mejora la experiencia gastronómica sin introducir sabores desconocidos, lo que lo hace atractivo para diferentes grupos de edad y grupos demográficos. Además, los estilos de vida ajetreados de los consumidores han provocado un aumento en la demanda de opciones convenientes de refrigerios, como galletas saladas y pretzels, y estos segmentos experimentaron un crecimiento del 10 % en las ventas en comparación con el año anterior. La asequibilidad de los snacks con sabor a sal también contribuye a sus altas tasas de consumo, y los precios promedio se mantienen estables a pesar de las presiones inflacionarias.

Los fabricantes están aprovechando la popularidad de la sal introduciendo nuevos productos y variaciones. Por ejemplo, en 2023, varias empresas líderes de snacks lanzaron versiones bajas en sodio de sus snacks salados para atender a los consumidores preocupados por su salud. Estos productos ya han generado 100 millones de dólares en ventas en los primeros seis meses de su lanzamiento. Se espera que la innovación en curso en el segmento de snacks salados impulse un mayor crecimiento, con proyecciones que indican un aumento anual del 5% en el valor de mercado durante los próximos cinco años.

Por categoría

Los snacks salados fritos lideran actualmente el mercado de snacks salados de Oriente Medio, superando a las alternativas horneadas al captar más del 625% de la cuota de mercado. Este dominio es evidente: las ventas de snacks fritos alcanzarán aproximadamente 1460 millones de dólares en 2023. Los snacks fritos populares en la región incluyen samosas, bocados de falafel y patatas fritas, todos los cuales tienen un importante valor cultural y tradicional. Por ejemplo, solo la venta de samosas representó 200 millones de dólares en 2023, lo que destaca su popularidad durante las temporadas festivas y el consumo diario.

La preferencia por los bocadillos fritos sobre los horneados se puede atribuir al sabor y la textura únicos que imparte la fritura. Los consumidores del mercado de snacks salados de Oriente Medio suelen encontrar los snacks fritos más sabrosos y satisfactorios debido a la textura crujiente y el rico sabor resultante del proceso de fritura. Además, la cocina tradicional de Medio Oriente tiene una larga historia de freír como método de cocción, lo que influye en la elección de refrigerios. Las nueces y semillas fritas, otro alimento básico en la región, registraron ventas por 350 millones de dólares en 2023, lo que indica una fuerte preferencia por los métodos de procesamiento fritos sobre los horneados.

Sin embargo, la creciente concienciación entre los consumidores sobre los problemas de salud está empezando a impactar en la demanda de productos fritos. La prevalencia de la obesidad en los países de Medio Oriente ha ido en aumento, y la Organización Mundial de la Salud informó que más del 40% de los adultos en la región tienen sobrepeso o son obesos en 2023. Esto ha llevado a una mayor demanda de opciones de refrigerios más saludables. Las ventas de snacks salados horneados, aunque siguen siendo inferiores a las de los snacks fritos, han crecido un 12% en comparación con el año anterior, alcanzando los 1.200 millones de dólares en 2023.

El impacto de la concienciación sobre la salud está impulsando a los fabricantes a innovar y ofrecer opciones de snacks fritos más saludables. Por ejemplo, se ha vuelto más habitual el uso de aceites más saludables, como el de oliva, en los procesos de fritura. En 2023, los snacks fritos en aceites más saludables representaron 300 millones de dólares en ventas, lo que refleja la demanda de los consumidores de mejores alternativas. Además, se han introducido envases con porciones controladas para ayudar a los consumidores a moderar su consumo de snacks fritos, y las ventas de estos productos alcanzaron los 200 millones de dólares este año.

Por tipo de embalaje 

Según el tipo de embalaje, las bolsas han inundado los supermercados y tiendas generales en el mercado de snacks salados de Oriente Medio, capturando más del 48,8 % de la cuota de mercado a partir de 2023. Este dominio se debe principalmente a la conveniencia, la rentabilidad y el atractivo de los embalajes en bolsas. El segmento de envasado en bolsas en el mercado de snacks salados de Oriente Medio se valoró en 2.500 millones de dólares en 2023, lo que indica su importante papel en la distribución y el consumo de snacks en la región. Las bolsas son livianas, portátiles y fáciles de manejar, lo que las convierte en el tipo de embalaje preferido por los consumidores en movimiento. La flexibilidad de las bolsas permite varios tamaños, atendiendo a diferentes necesidades de consumo, desde porciones individuales hasta paquetes de tamaño familiar. En 2023, las ventas de bolsas de refrigerios de una sola porción alcanzaron los 800 millones de dólares, lo que refleja la demanda de comodidad entre los consumidores urbanos con estilos de vida ajetreados. Además, las bolsas resellables han ganado popularidad, con un aumento de ventas del 15 % en comparación con el año anterior, por un total de 600 millones de dólares, ya que ayudan a mantener la frescura del producto y ofrecen una facilidad de uso prolongada.

La rentabilidad del envasado en bolsas en el mercado de snacks salados es otro factor determinante. Las bolsas normalmente requieren menos material para su producción en comparación con las opciones de embalaje rígido, como cajas o latas, lo que genera menores costos de producción. Este ahorro de costos a menudo se traslada a los consumidores, lo que hace que los snacks envasados ​​en bolsas sean más asequibles. En 2023, el precio medio de los snacks envasados ​​en bolsas se mantuvo competitivo en torno a 1,20 dólares por unidad. Los fabricantes también se están centrando en soluciones de embalaje sostenibles, introduciendo bolsas reciclables y biodegradables, que han obtenido 150 millones de dólares en ventas, alineándose con las preocupaciones medioambientales globales y las preferencias de los consumidores.

El atractivo y el atractivo para el cliente desempeñan un papel importante en la adopción generalizada de bolsas. La amplia superficie de las bolsas permite gráficos vibrantes y mensajes de marketing que captan la atención del consumidor en los estantes de las tiendas minoristas. Las marcas de snacks han invertido mucho en el diseño de envases, y los gastos de marketing en diseño de envases alcanzarán los 100 millones de dólares en 2023. Los diseños llamativos y las marcas claras en las bolsas han sido eficaces para influir en las decisiones de compra, contribuyendo a aumentar las ventas y la participación de mercado.

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Análisis de país 

Arabia Saudita ha solidificado su posición como el mercado de snacks salados más grande de Oriente Medio en 2023, generando más del 46% de la cuota de mercado de la región. Este predominio se debe principalmente a la población más grande del país en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con aproximadamente 33 millones de personas en 2023. De esta población, más del 60% tiene menos de 30 años, lo que se traduce en alrededor de 20 millones de consumidores jóvenes que son principales impulsores del consumo de snacks. Además, el PIB per cápita del país alcanzó aproximadamente 33.040 dólares en 2023, lo que indica un sólido poder adquisitivo que impulsa el gasto en artículos discrecionales como bocadillos salados.

La urbanización también desempeña un papel importante en el liderazgo del mercado de Arabia Saudita. En 2023, alrededor del 84% de la población reside en áreas urbanas, lo que equivale a casi 29,4 millones de habitantes urbanos con mayor acceso a establecimientos minoristas. La expansión de la infraestructura minorista es evidente con más de 50.000 tiendas minoristas en todo el país, incluidos supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia que ofrecen una amplia variedad de productos de refrigerio. Además, el auge del comercio electrónico ha mejorado la accesibilidad: se espera que el número de usuarios minoristas del comercio electrónico alcance los 21,5 millones a finales de 2023. La presencia de más de 5.000 establecimientos de comida rápida en todo el país también contribuye a la popularidad de bocadillos salados como parte de la cultura gastronómica informal.

Después de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son el segundo mercado de snacks salados más grande de Oriente Medio. Con una población de alrededor de 11,13 millones en 2023, el mercado de los EAU está significativamente influenciado por su comunidad de expatriados, que representa alrededor del 88% de la población: aproximadamente 8,8 millones de personas de diversos orígenes culturales. Este grupo demográfico multicultural impulsa la demanda de una variedad de productos de snacks internacionales. El PIB per cápita de los EAU se encuentra entre los más altos de la región, con alrededor de 52.977 dólares en 2023, lo que refleja un fuerte poder adquisitivo de los consumidores. El país también es un importante destino turístico, y se prevé que reciba más de 15 millones de turistas en 2023, lo que impulsará las ventas de snacks. El sector minorista está bien desarrollado, con más de 7.000 establecimientos minoristas modernos que ofrecen una amplia disponibilidad de bocadillos salados.

Qatar, que ocupa el tercer lugar en el mercado de snacks salados de la región, tiene una población más pequeña de alrededor de 3,07 millones en 2023. Sin embargo, cuenta con el PIB per cápita más alto a nivel mundial, estimado en 83.441 dólares en 2023, lo que indica un poder adquisitivo excepcional de los consumidores. Qatar ha invertido mucho en infraestructura, asignando 200 mil millones de dólares al plan Qatar National Vision 2030, que incluye el desarrollo de espacios comerciales. Para 2023, el país contará con más de 1,5 millones de metros cuadrados de espacio comercial, incluidos centros comerciales y centros comerciales que mejoren la distribución de snacks. Anticipándose a grandes eventos como los Juegos Asiáticos en 2030, Qatar espera una afluencia de más de 2 millones de visitantes en 2023, lo que impulsará aún más la demanda de refrigerios salados entre turistas y residentes por igual.

Principales jugadores en el mercado de snacks salados de Oriente Medio

• Grupo de alimentos Al Rashed
• Almaraí
• Grupo Americana
• Comida Crujiente FZE
• Alimentos Fesh Fash Snacks
• General Mills, Inc.
• Alimentos de cazador (LLC)
• Kellanova
• Mondelz Internacional, Inc.
• Nacional Galletas Confitería Co. Ltd.
• Nestlé SA
• PepsiCo, Inc.
• Arabia Masterbaker Limited
• Snacklot FZC
• La empresa Kraft Heinz
• El grupo Savola
• PLC Unilever
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Galleta De Arroz
• Papas fritas
• bocadillos extruidos
• Palomitas
• Nueces y semillas
• Bocadillos inflados
• tortillas
• Otros productos

Por sabor

• barbacoa
• Condimentar
• Salado
• Sencillo/sin sabor
• Otros sabores (queso, mantequilla, ahumado y umami)

Por categoría

• Horneado
• Frito
• Otros

Por especialidad

• Sin gluten
• Sin trigo
• Alta proteína
• Bajo en calorías
• Bajo en sodio
• Amigable con KETO
• Sin azúcar
• vegano
• Otros

Por tipo de embalaje

• Bolsa
  • Bolsa de pie
  • Bolsa con sello cuádruple
  • Bolsa de fondo plano
  • Bolsa plana
• Paso
• Caja
• cajas de cartón

Por tamaño de embalaje

• Embalaje de tamaño único
• Embalaje de tamaño familiar

Por rango de precios

• Economía/mercado masivo
• Gama media/Premium
• Lujo

Por grupo de edad

• Economía/mercado masivo
• Gama media/Premium
• Lujo

Por canal de distribución

• En línea
  • Mercados electrónicos
  • Sitios web de la empresa
• Desconectado
  • Supermercados/ Hipermercados
  • Tiendas de comestibles independientes
  • Tiendas de conveniencia
  • Tiendas especializadas
  • Otros

Por país

• Arabia Saudita
• Emiratos Árabes Unidos
• Kuwait
• Katar
• Omán
• Bahréin
• Resto de Medio Oriente