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Dinámica del mercado 

Impulsor: La rápida urbanización genera una mayor demanda de opciones de refrigerios convenientes

El mercado de snacks salados en Oriente Medio ha experimentado una rápida urbanización, con más del 70% de su población residiendo en zonas urbanas en 2023. Este cambio ha impactado significativamente el estilo de vida y los hábitos de consumo, provocando un aumento en la demanda de opciones de snacks convenientes. Ciudades como Dubái, Riad y Doha se han convertido en crisoles de cultura y comercio, con poblaciones dinámicas que requieren soluciones alimentarias rápidas y accesibles. El trabajador promedio en estas ciudades pasa aproximadamente 10 horas diarias fuera de casa, lo que aumenta la necesidad de snacks para llevar. Esta expansión urbana se correlaciona con el aumento de hogares unipersonales, que alcanzaron los 15 millones en toda la región en 2023. Estos hogares tienden a preferir envases más pequeños y snacks salados listos para comer que no requieren preparación. 

La industria de los snacks ha respondido con la introducción de más de 500 nuevos productos monodosis solo este año. Además, las tiendas de conveniencia del mercado urbano de snacks salados han reportado un aumento del 20% en las ventas de snacks, lo que indica una relación directa entre la vida urbana y el consumo de snacks. El desarrollo de infraestructuras que acompaña a la urbanización, como la proliferación de supermercados, centros comerciales y máquinas expendedoras, ha hecho que los snacks sean más accesibles que nunca. En 2023, se abrieron más de 10.000 nuevos puntos de venta en Oriente Medio, muchos de ellos con una amplia gama de snacks salados. Asimismo, los centros de transporte público se han convertido en lugares privilegiados para la venta de snacks, con más de 2.000 nuevas máquinas expendedoras instaladas en estaciones de metro y terminales de autobuses este año.

Tendencia: Creciente preferencia por snacks salados, saludables y funcionales, con ingredientes naturales

En 2023, se observó un cambio notable entre los consumidores de Oriente Medio hacia snacks salados más saludables y funcionales. Esta tendencia se debe a una mayor concienciación sobre la salud y a las iniciativas gubernamentales que promueven una mejor nutrición. El mercado experimentó la introducción de más de 300 nuevos snacks con ingredientes naturales y orgánicos. Por ejemplo, los chips de quinoa, las hojuelas de col rizada y los garbanzos tostados han ganado popularidad, alcanzando las ventas de 500 millones de dólares en 2023. Los consumidores buscan snacks que no solo satisfagan el hambre, sino que también aporten beneficios nutricionales. Esto ha impulsado un aumento de opciones de snacks ricos en proteínas, fibra y fortificados. 

Las barritas energéticas enriquecidas con dátiles y frutos secos se han convertido en un producto básico, especialmente durante el Ramadán, cuando los alimentos energéticos son muy demandados en el mercado de snacks salados. Una encuesta realizada en 2023 reveló que el 40 % de los consumidores está dispuesto a pagar un precio superior por snacks con beneficios adicionales para la salud. Los fabricantes están respondiendo reduciendo los aditivos artificiales e incorporando superalimentos en sus productos. Por ejemplo, las galletas con infusión de remolacha y cúrcuma entraron en el mercado este año, aprovechando la demanda de alimentos ricos en antioxidantes. Esta tendencia se extiende al envasado, donde el etiquetado claro con información nutricional se ha convertido en un requisito obligatorio en varios países a partir de 2023, lo que ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas.

Desafío: Interrupciones en la cadena de suministro que afectan la disponibilidad de materias primas

Las interrupciones en la cadena de suministro se han convertido en un desafío importante para el mercado de snacks salados en Oriente Medio en 2023. Factores como las tensiones geopolíticas, la congestión portuaria y las fluctuaciones en las políticas comerciales han provocado inconsistencias en la disponibilidad de materias primas clave como la papa, el maíz y el trigo. La dependencia de las importaciones de ciertos ingredientes ha hecho vulnerable al mercado, con retrasos en las importaciones de un promedio de dos semanas más que en años anteriores. Por ejemplo, la cosecha de papa en algunos países exportadores se vio afectada por anomalías climáticas en 2023, lo que provocó una escasez que afectó la producción de chips en la región. Esta escasez obligó a los fabricantes a buscar proveedores alternativos, lo que resultó en un aumento de los costos. El precio de la papa importada subió a 600 dólares por tonelada métrica en 2023, frente a los 400 dólares del año anterior, lo que redujo los márgenes de beneficio de los productores de snacks en el mercado de snacks salados de Oriente Medio.

Además, desafíos logísticos como la disponibilidad limitada de contenedores y el aumento de los costos de flete han interrumpido la cadena de suministro. Los costos de flete de Europa a Oriente Medio aumentaron un 15 % en 2023. Estas interrupciones han obligado a las empresas a considerar soluciones de abastecimiento local. Como resultado, se ha registrado un aumento del 10 % en la inversión en proyectos agrícolas nacionales destinados a asegurar un suministro estable de materias primas para la producción de snacks.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto 

Las papas fritas se han consolidado como líderes en el mercado de snacks salados de Oriente Medio, controlando más del 32% de la cuota de mercado en varios países de la región. Una de las principales razones de este dominio es su atractivo universal como un snack práctico y satisfactorio. En 2023, Oriente Medio consumió aproximadamente 1,2 millones de toneladas métricas de papas fritas, lo que refleja una fuerte preferencia por este producto sobre otros snacks. Su portabilidad y larga vida útil las convierten en un producto básico en los hogares y una opción popular para consumir sobre la marcha. El fuerte impulso de crecimiento de las papas fritas en Oriente Medio se puede atribuir al aumento significativo de la urbanización, con más de 65 millones de personas viviendo actualmente en zonas urbanas, lo que ha generado una mayor demanda de snacks listos para comer como las papas fritas. A esto le sigue la introducción de nuevos sabores adaptados a los gustos locales, como el chile, el limón y las especias propias de la cocina de Oriente Medio, que han impulsado el interés del consumidor. De hecho, en 2023, las ventas de papas fritas con sabor local alcanzaron un máximo histórico de $850 millones. Además, las agresivas campañas de marketing y las alianzas estratégicas con minoristas locales han ampliado la disponibilidad de papas fritas en diversos canales de distribución.

Los consumidores finales del mercado de snacks salados se sienten especialmente atraídos por las patatas fritas, en comparación con otros snacks salados, debido a su textura crujiente y variedad de sabores. Su asequibilidad también juega un papel crucial; el precio promedio de un paquete estándar de patatas fritas se mantuvo accesible en torno a los 1,50 dólares en 2023. Además, el auge del comercio electrónico en Oriente Medio ha facilitado la compra de patatas fritas, con ventas de snacks online que representaron 500 millones de dólares en ingresos este año. Las versiones más saludables de patatas fritas, como las horneadas o bajas en sodio, también han ganado popularidad, en consonancia con la creciente concienciación sobre la salud entre los consumidores: las ventas de estas opciones más saludables aumentaron un 15 % en comparación con el año anterior.

Por sabor

La sal se ha consolidado como el sabor más popular y preferido entre todos los disponibles en el mercado de snacks salados de Oriente Medio, incluyendo sabores a la barbacoa, picantes, naturales/sin sabor y otros como queso, mantequilla, ahumado y umami. Una de las principales razones de su predominio es su atractivo universal y su capacidad para realzar el sabor natural de los snacks sin eclipsarlos. En 2023, el consumo de snacks salados en Oriente Medio alcanzó un estimado de 1,5 millones de toneladas métricas, lo que indica la fuerte preferencia por este perfil de sabor entre los consumidores.

Varios productos clave utilizan con frecuencia el sabor a sal en el mercado de snacks salados, lo que contribuye a su popularidad en la región. Las papas fritas, por ejemplo, tienen una presencia significativa en el mercado y una parte sustancial de sus ventas proviene de variedades saladas. De igual manera, la demanda de frutos secos y semillas saladas ha aumentado, alcanzando un valor de mercado de $700 millones este año. La simplicidad y familiaridad del sabor a sal lo convierten en una opción predilecta para los fabricantes de snacks que buscan satisfacer a un público amplio. Las palomitas de maíz saladas también han cobrado impulso, especialmente en zonas urbanas, con ventas que alcanzaron los $150 millones en 2023.

La preferencia por los sabores salados en el mercado de snacks salados se debe a las preferencias culturales en Oriente Medio, donde los alimentos son muy valorados. El sabor salado realza la experiencia gastronómica sin introducir sabores desconocidos, lo que lo hace atractivo para diferentes grupos de edad y grupos demográficos. Además, el ajetreado estilo de vida de los consumidores ha impulsado un aumento en la demanda de opciones de snacks prácticos como galletas saladas y pretzels, segmentos que experimentaron un crecimiento del 10% en las ventas en comparación con el año anterior. La asequibilidad de los snacks con sabor a sal también contribuye a su alto consumo, con precios promedio estables a pesar de las presiones inflacionarias.

Los fabricantes están aprovechando la popularidad de la sal con la introducción de nuevos productos y variantes. Por ejemplo, en 2023, varias empresas líderes de snacks lanzaron versiones bajas en sodio de sus snacks salados para satisfacer las necesidades de los consumidores más conscientes de su salud. Estos productos ya han generado 100 millones de dólares en ventas en los primeros seis meses desde su lanzamiento. Se espera que la continua innovación en el segmento de snacks salados impulse un mayor crecimiento, con proyecciones que indican un aumento anual del 5% en el valor de mercado durante los próximos cinco años.

Por categoría

Los snacks fritos y salados lideran actualmente el mercado de snacks salados en Oriente Medio, superando a las alternativas horneadas al alcanzar una cuota de mercado de más del 625%. Este dominio se evidencia en las ventas de snacks fritos, que alcanzaron aproximadamente los 1.460 millones de dólares en 2023. Entre los snacks fritos más populares de la región se encuentran las samosas, los bocaditos de falafel y las patatas fritas, todos ellos con un importante valor cultural y tradicional. Por ejemplo, la venta de samosas por sí sola representó 200 millones de dólares en 2023, lo que pone de manifiesto su popularidad durante las fiestas y el consumo diario.

La preferencia por los snacks fritos en lugar de los horneados se debe al sabor y la textura únicos que aporta la fritura. Los consumidores del mercado de snacks salados de Oriente Medio suelen encontrar los fritos más sabrosos y satisfactorios gracias a la textura crujiente y el rico sabor resultantes del proceso. Además, la cocina tradicional de Oriente Medio tiene una larga tradición de fritura como método de cocción, lo que influye en la elección de snacks. Las nueces y semillas fritas, otro alimento básico en la región, registraron ventas de 350 millones de dólares en 2023, lo que indica una fuerte preferencia por los métodos de procesamiento fritos en lugar de los horneados.

Sin embargo, la creciente concienciación de los consumidores sobre los problemas de salud está empezando a afectar la demanda de productos fritos. La prevalencia de la obesidad en los países de Oriente Medio ha ido en aumento, y la Organización Mundial de la Salud informó que, en 2023, más del 40 % de los adultos de la región tenían sobrepeso u obesidad. Esto ha generado una mayor demanda de snacks más saludables. Las ventas de snacks salados horneados, aunque aún inferiores a las de los fritos, han crecido un 12 % en comparación con el año anterior, alcanzando los 1200 millones de dólares en 2023.

El impacto de la concienciación sobre la salud está impulsando a los fabricantes a innovar y ofrecer opciones de snacks fritos más saludables. Por ejemplo, el uso de aceites más saludables, como el de oliva, en los procesos de fritura se ha vuelto más común. En 2023, los snacks fritos en aceites más saludables representaron 300 millones de dólares en ventas, lo que refleja la demanda de los consumidores por mejores alternativas. Además, se han introducido envases con control de porciones para ayudar a los consumidores a moderar su consumo de snacks fritos, cuyas ventas alcanzaron los 200 millones de dólares este año.

Por tipo de embalaje 

En cuanto al tipo de envase, las bolsas han inundado los supermercados y tiendas de comestibles en el mercado de snacks salados de Oriente Medio, alcanzando una cuota de mercado superior al 48,8% en 2023. Este dominio se debe principalmente a la comodidad, la rentabilidad y el atractivo de los envases en bolsa. El segmento de envases en bolsa en el mercado de snacks salados de Oriente Medio se valoró en 2.500 millones de dólares en 2023, lo que indica su importante papel en la distribución y el consumo de snacks en la región. Las bolsas son ligeras, portátiles y fáciles de manejar, lo que las convierte en el tipo de envase predilecto para los consumidores en movimiento. Su flexibilidad permite diversos tamaños, satisfaciendo las distintas necesidades de consumo, desde raciones individuales hasta paquetes familiares. En 2023, las ventas de bolsas individuales para snacks alcanzaron los 800 millones de dólares, lo que refleja la demanda de comodidad entre los consumidores urbanos con un estilo de vida ajetreado. Además, las bolsas resellables han ganado popularidad, con ventas que aumentaron un 15% en comparación con el año anterior, totalizando 600 millones de dólares, ya que ayudan a mantener la frescura del producto y ofrecen una usabilidad prolongada.

La rentabilidad del envasado en bolsas en el mercado de snacks salados es otro factor determinante. Las bolsas suelen requerir menos material para su producción en comparación con opciones de envasado rígido como cajas o latas, lo que se traduce en menores costes de producción. Este ahorro suele repercutir en los consumidores, haciendo que los snacks envasados ​​en bolsas sean más asequibles. En 2023, el precio medio de los snacks envasados ​​en bolsas se mantuvo competitivo, en torno a los 1,20 dólares por unidad. Los fabricantes también se están centrando en soluciones de envasado sostenibles, introduciendo bolsas reciclables y biodegradables, que han generado 150 millones de dólares en ventas, en línea con las preocupaciones medioambientales mundiales y las preferencias de los consumidores.

El atractivo y la atención al cliente son fundamentales en la adopción generalizada de las bolsas. Su amplia superficie permite gráficos vibrantes y mensajes de marketing que captan la atención del consumidor en los estantes de las tiendas. Las marcas de snacks han invertido considerablemente en el diseño de envases, alcanzando los 100 millones de dólares en 2023. Los diseños llamativos y una imagen de marca clara en las bolsas han influido eficazmente en las decisiones de compra, contribuyendo a un aumento de las ventas y la cuota de mercado.

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Análisis de país 

Arabia Saudita se ha consolidado como el mayor mercado de snacks salados de Oriente Medio en 2023, representando más del 46% de la cuota de mercado de la región. Este dominio se debe principalmente a su mayor población en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con aproximadamente 33 millones de personas en 2023. De esta población, más del 60% son menores de 30 años, lo que se traduce en unos 20 millones de consumidores jóvenes, que son los principales impulsores del consumo de snacks. Además, el PIB per cápita del país alcanzó aproximadamente 33.040 dólares en 2023, lo que indica un sólido poder adquisitivo que impulsa el gasto en artículos discrecionales como los snacks salados.

La urbanización también desempeña un papel importante en el liderazgo de mercado de Arabia Saudita. En 2023, aproximadamente el 84% de la población residía en zonas urbanas, lo que equivale a casi 29,4 millones de habitantes urbanos con mayor acceso a tiendas minoristas. La expansión de la infraestructura minorista es evidente, con más de 50.000 tiendas minoristas en todo el país, incluyendo supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia que ofrecen una amplia variedad de snacks. Además, el auge del comercio electrónico ha mejorado la accesibilidad, y se espera que el número de usuarios minoristas de comercio electrónico alcance los 21,5 millones para finales de 2023. La presencia de más de 5.000 establecimientos de comida rápida en todo el país también contribuye a la popularidad de los snacks salados como parte de la cultura gastronómica informal.

Después de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se posicionan como el segundo mercado más grande de snacks salados en Oriente Medio. Con una población de aproximadamente 11,13 millones en 2023, el mercado de los EAU está significativamente influenciado por su comunidad de expatriados, que representa alrededor del 88% de la población: aproximadamente 8,8 millones de personas de diversos orígenes culturales. Esta demografía multicultural impulsa la demanda de una variedad de snacks internacionales. El PIB per cápita de los EAU se encuentra entre los más altos de la región, con aproximadamente 52.977 dólares en 2023, lo que refleja un fuerte poder adquisitivo del consumidor. El país también es un importante destino turístico, con proyecciones de recibir más de 15 millones de turistas en 2023, lo que impulsa las ventas de snacks. El sector minorista está bien desarrollado, con más de 7.000 tiendas modernas que ofrecen una amplia disponibilidad de snacks salados.

Catar, que ocupa el tercer lugar en el mercado de snacks salados de la región, tiene una población menor, de alrededor de 3,07 millones de habitantes en 2023. Sin embargo, ostenta el PIB per cápita más alto del mundo, estimado en 83.441 dólares en 2023, lo que indica un excepcional poder adquisitivo. Catar ha invertido fuertemente en infraestructura, destinando 200.000 millones de dólares al plan Visión Nacional de Catar 2030, que incluye el desarrollo de espacios comerciales. Para 2023, el país cuenta con más de 1,5 millones de metros cuadrados de espacio comercial, incluyendo centros comerciales que mejoran la distribución de snacks. Anticipando grandes eventos como los Juegos Asiáticos de 2030, Catar espera una afluencia de más de 2 millones de visitantes en 2023, lo que impulsará aún más la demanda de snacks salados entre turistas y residentes.

Principales actores del mercado de snacks salados en Oriente Medio

• Grupo de alimentos Al Rashed
• Almarai
• Grupo Americana
• Comida crujiente FZE
• Alimentos frescos y de moda
• General Mills, Inc.
• Alimentos Hunter (LLC)
• Kellanova
• Mondelz Internacional, Inc.
• Compañía Nacional de Confitería de Galletas Ltda.
• Nestlé SA.
• PepsiCo, Inc.
• Saudi Masterbaker Limited
• Snacklot FZC
• La empresa Kraft Heinz
• El Grupo Savola
• Unilever PLC
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Galleta de arroz
• Papas fritas
• Snacks extruidos
• Palomitas
• Nueces y semillas
• Bocadillos inflados
• Tortillas
• Otros productos

Por sabor

• Barbacoa
• Condimentar
• Salado
• Simple/sin sabor
• Otros sabores (queso, mantequilla, ahumado y umami)

Por categoría

• Horneado
• Frito
• Otros

Por especialidad

• Sin gluten
• Sin trigo
• Alto en proteínas
• Bajo en calorías
• Bajo en sodio
• Apto para dietas cetogénicas
• Sin azúcar
• vegano
• Otros

Por tipo de embalaje

• Bolsa
  • Bolsa stand up
  • Bolsa de sellado cuádruple
  • Bolsa de fondo plano
  • Bolsa plana
• Paso
• Caja
• Cajas de cartón

Por tamaño de embalaje

• Embalaje de tamaño único
• Embalaje de tamaño familiar

Por rango de precios

• Economía/Mercado de masas
• Gama media/premium
• Lujo

Por grupo de edad

• Economía/Mercado de masas
• Gama media/premium
• Lujo

Por canal de distribución

• En línea
  • Mercados electrónicos
  • Sitios web de empresas
• Desconectado
  • Supermercados/ Hipermercados
  • Tiendas de comestibles independientes
  • Tiendas de conveniencia
  • Tiendas especializadas
  • Otros

Por país

• Arabia Saudita
• Emiratos Árabes Unidos
• Kuwait
• Katar
• Omán
• Bahréin
• Resto de Medio Oriente