El actual conflicto con Hamás y las tensiones con Irán han tenido un impacto significativo en la economía de Israel, y el PIB experimentó una fuerte caída anualizada del 19,4% durante el último trimestre de 2023. Sin embargo, el sector automotriz, en particular el mercado de arrendamiento, ha mostrado una notable resiliencia, desafiando la recesión económica más amplia en el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros. La estabilidad del sector de arrendamiento durante este período ha sido fundamental para el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros, ya que las empresas continúan dependiendo de estos vehículos para sus necesidades operativas a pesar de las presiones económicas. Además, el mercado israelí de vehículos comerciales ligeros sigue dependiendo en gran medida de las importaciones, y se espera que la producción nacional se mantenga en cero para 2030. Esta dependencia de las importaciones presenta riesgos potenciales, incluidas interrupciones en la cadena de suministro causadas por tensiones geopolíticas, pero también abre importantes oportunidades para los modificadores locales. adaptar los vehículos importados para satisfacer necesidades específicas.

Una tendencia clave que impulsa el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros es la creciente demanda de vehículos comerciales ligeros eléctricos, lo que refleja el compromiso de Israel con la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de carbono. Este cambio se alinea con las tendencias globales hacia un transporte más ecológico, a medida que las empresas adoptan cada vez más vehículos comerciales ligeros eléctricos para cumplir con las regulaciones ambientales y las expectativas de los consumidores. Sin embargo, persisten desafíos en ciertos sectores. Por ejemplo, la industria del turismo, que depende en gran medida de los vehículos comerciales ligeros para los servicios de transporte, experimentó una caída del 80% en las cifras de turismo, lo que afectó gravemente a la demanda en este segmento. Además, la escasez de mano de obra en el sector de la construcción, exacerbada por las restricciones impuestas a los trabajadores palestinos de Cisjordania, podría obstaculizar la demanda de vehículos comerciales en industrias relacionadas. En general, si bien el mercado israelí de modificadores de vehículos comerciales ligeros ha demostrado resiliencia y adaptabilidad, el sector debe afrontar los desafíos planteados por su dependencia de las importaciones y los efectos más amplios de la inestabilidad regional. No obstante, la creciente demanda de soluciones sostenibles posiciona al mercado favorablemente para el crecimiento a largo plazo, siempre que estos desafíos se gestionen eficazmente. 

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Dinámica del mercado

Impulsor: creciente demanda de vehículos comerciales ligeros personalizados en sectores en auge

El mercado israelí de modificadores de vehículos comerciales ligeros está experimentando un aumento significativo en la demanda de modificadores de vehículos comerciales ligeros debido al rápido crecimiento de los sectores de logística y servicios. Las empresas involucradas en entregas de última milla, servicios de mantenimiento y logística especializada requieren vehículos adaptados a necesidades operativas específicas. El mercado de comercio electrónico de Israel procesó más de 150 millones de pedidos en 2023, lo que aumentó la demanda de vehículos de reparto. Esta demanda surge del aumento de las actividades minoristas en línea, lo que requiere soluciones de transporte eficientes y confiables. La personalización permite a las empresas maximizar el espacio de carga, mejorar la eficiencia del combustible y mejorar la productividad operativa. Alrededor de 6.000 vehículos comerciales ligeros fueron modificados específicamente para la entrega en comercio electrónico en 2023.

Varios factores contribuyen a esta tendencia, incluida la proliferación de empresas emergentes que ofrecen servicios especializados. Por ejemplo, el aumento de la entrega de comestibles en línea ha provocado una mayor necesidad de vehículos comerciales ligeros refrigerados. En 2023 se registraron más de 1.500 nuevos vehículos comerciales ligeros refrigerados para reparto de comestibles. Las empresas de modificación del mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros han respondido ofreciendo una gama de servicios, desde soluciones de almacenamiento básicas hasta integraciones avanzadas como sistemas de seguimiento GPS. La demanda de modificaciones de vehículos comerciales ligeros con GPS integrado aumentó un 40 % en proyectos de gestión de flotas en 2023. La capacidad de personalizar los vehículos proporciona una ventaja competitiva, lo que permite a las empresas satisfacer mejor las demandas de los clientes. En esta línea, los operadores de flotas priorizan ahora la personalización a la hora de adquirir vehículos nuevos. Los fabricantes y modificadores han visto un aumento en los pedidos de vehículos equipados con características específicas para sectores como la salud y la construcción. En 2023, la industria sanitaria de Israel añadió más de 700 ambulancias personalizadas a su flota, muchas de ellas basadas en vehículos comerciales ligeros. Se espera que esta tendencia continúe a medida que las empresas reconozcan el valor de las soluciones de vehículos personalizadas para mejorar la prestación de servicios y la satisfacción del cliente.

Tendencia: aumento de modificaciones de vehículos comerciales ligeros eléctricos e híbridos

El cambio hacia la sostenibilidad ha llevado a un aumento en la adopción de vehículos comerciales ligeros eléctricos e híbridos en Israel. Las empresas del mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros están modificando sus flotas para incluir opciones ecológicas en respuesta a las preocupaciones ambientales y las políticas gubernamentales destinadas a reducir las emisiones de carbono. Israel agregó más de 2000 nuevos vehículos comerciales ligeros eléctricos a sus carreteras en 2023. Esto refleja un movimiento global hacia un transporte más ecológico, en el que las empresas buscan reducir su huella ambiental y al mismo tiempo beneficiarse de los ahorros de costos asociados con los vehículos eléctricos .

Las empresas de modificación ahora se especializan en convertir vehículos comerciales ligeros con motor de combustión en modelos eléctricos o híbridos o en mejorar vehículos comerciales ligeros eléctricos existentes. En 2023, modificadores israelíes convirtieron más de 500 vehículos comerciales ligeros con motor de combustión en sistemas de propulsión eléctricos. El compromiso del gobierno israelí de eliminar gradualmente los vehículos propulsados ​​por combustibles fósiles para 2030 ha acelerado esta tendencia. Se ofrecieron subsidios de hasta 20.000 dólares para la compra y modificación de vehículos comerciales ligeros eléctricos en 2023. Incentivos como reducciones de impuestos y subsidios para vehículos eléctricos alientan a las empresas del país a invertir en vehículos comerciales ligeros eléctricos y modificaciones relacionadas. Si bien las limitaciones de la infraestructura plantean desafíos en el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros, se están realizando esfuerzos para ampliar las redes de carga en todo el país. A finales de 2023, se instalaron 600 nuevas estaciones de carga de vehículos eléctricos en todo Israel. Los fabricantes están desarrollando vehículos comerciales ligeros con autonomías más largas y capacidades de carga más rápidas. Los últimos modelos de vehículos comerciales ligeros eléctricos en Israel ofrecen autonomías superiores a los 400 km por carga. La industria de la modificación desempeña un papel crucial al proporcionar servicios que mejoran la utilidad y la eficiencia de los vehículos comerciales ligeros eléctricos. A medida que las regulaciones medioambientales se vuelven más estrictas, se prevé que crezca la prevalencia de modificaciones de vehículos comerciales ligeros eléctricos e híbridos.

Desafío: altos costos asociados con tecnologías de modificación avanzadas

Un desafío importante en el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros es el alto costo asociado con las tecnologías de modificación avanzadas. Las empresas que buscan personalizaciones sofisticadas, como la integración de la telemática o la conversión a sistemas de propulsión eléctricos, enfrentan cargas financieras sustanciales. Las integraciones telemáticas para la gestión de flotas agregaron un promedio de $4000 por vehículo en 2023. Estos costos pueden ser prohibitivos para las pequeñas y medianas empresas que carecen de capital para modificaciones costosas. Las elevadas inversiones iniciales disuaden a las empresas de actualizar sus flotas, lo que limita el crecimiento del mercado. Por ejemplo, convertir un LCV con motor de combustión en eléctrico requiere un gasto significativo en baterías y transmisiones. Los costos de instalación y reemplazo de baterías para vehículos comerciales ligeros eléctricos promediaron $7,000 en 2023. La incorporación de sistemas avanzados como el seguimiento en tiempo real o soluciones de almacenamiento personalizadas aumenta aún más los costos. Solo el 20% de las pymes adoptaron soluciones de gestión de flotas que requieren telemática en 2023 debido a los elevados costes.

Para abordar este desafío, las empresas están explorando estrategias de reducción de costos, como opciones de modificación modular y soluciones de financiamiento. Las asociaciones con proveedores de tecnología y los incentivos gubernamentales también pueden mitigar los costos. El gobierno de Israel ofreció ayuda financiera para mejoras de flotas a más de 1.200 pymes en 2023. Sin embargo, hasta que estas soluciones sean ampliamente accesibles, los altos costos seguirán siendo una barrera para la adopción de tecnologías avanzadas de modificación de vehículos en el mercado de vehículos comerciales ligeros de Israel.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Las modificaciones generales han tomado una posición de liderazgo en el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros de Israel. Este dominio del 65,42% de la cuota de mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de mejoras integrales que mejoren el rendimiento, la seguridad y la estética del vehículo simultáneamente. Los propietarios de vehículos buscan cada vez más modificaciones que ofrezcan una mejora integral, en lugar de centrarse en componentes individuales. El atractivo de las modificaciones generales radica en su capacidad de transformar un vehículo por completo, atendiendo a las necesidades específicas de las empresas que dependen de estos vehículos para sus operaciones. Donde, un aspecto clave que respalda el predominio de las modificaciones generales es el avance tecnológico en la industria del mercado de repuestos para automóviles. Con la introducción de paquetes de modificación integrados, ahora es posible mejorar el motor, la suspensión, el interior y el exterior de manera coherente. Por ejemplo, en 2023, más de 5.000 vehículos comerciales ligeros en Israel se sometieron a paquetes completos de puesta a punto del motor y mejora de la carrocería, lo que refleja una preferencia por soluciones integrales. 

Además, la disponibilidad de opciones de financiación ha hecho que estas actualizaciones integrales sean más accesibles en el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros. Los bancos e instituciones financieras de Israel han informado de un aumento en los préstamos otorgados para modificaciones de vehículos, por un total de aproximadamente 200 millones de ILS en 2023. Los factores económicos también desempeñan un papel importante en este crecimiento. Las empresas descubren que invertir en modificaciones generales puede prolongar la vida útil de los vehículos de su flota, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes. Según una encuesta de 2023 realizada por la Asociación de Transporte de Israel, las empresas que invirtieron en modificaciones completas de sus vehículos ahorraron una media de 150.000 ILS al año en costes de renovación y mantenimiento de la flota. Además, el valor de reventa de los vehículos modificados sigue siendo mayor. Los concesionarios informaron que los vehículos comerciales ligeros modificados se vendieron hasta un 25% más que los no modificados, lo que equivale a un aumento promedio de 40.000 ILS por vehículo.

La combinación de tecnología avanzada, accesibilidad financiera y beneficios económicos alimenta la preferencia por modificaciones generales en el mercado de vehículos comerciales ligeros de Israel. Se espera que la tendencia continúe, con proyecciones que indican que otros 7.000 vehículos sufrirán modificaciones integrales para fines de 2023. Este cambio no solo significa un cambio en el comportamiento del consumidor sino que también resalta las necesidades cambiantes de las empresas en un panorama económico competitivo.

Por tipo de vehículo 

Los camiones comerciales ligeros han solidificado su posición como el tipo de vehículo dominante en el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros de Israel al captar casi el 35% de la cuota de mercado. Su versatilidad y confiabilidad en industrias como la logística, la construcción y la agricultura los hacen indispensables para las empresas. En 2023, se vendieron más de 10.900 unidades de camionetas ligeras, lo que refleja su papel fundamental en el apoyo a industrias clave. Además, aproximadamente 28.000 camiones se sometieron a modificaciones para mejorar el rendimiento y la eficiencia, lo que pone de relieve la creciente demanda de actualizaciones personalizadas. Sólo el sector de la logística representó 20.000 camiones modificados, ya que las empresas buscaban satisfacer las demandas de la floreciente industria del comercio electrónico de Israel.

Los propietarios de vehículos están invirtiendo mucho en modificadores para aumentar la eficiencia del combustible, la optimización de la carga y la seguridad del vehículo. Por ejemplo, se actualizaron 12.000 camiones con ajustes de motor y mejoras de rendimiento, mientras que 10.000 vehículos fueron equipados con sistemas telemáticos para permitir el seguimiento en tiempo real y la optimización de rutas. Además, se modernizaron 8.500 camionetas ligeras con características de seguridad avanzadas, como sistemas para evitar colisiones y frenos mejorados, lo que redujo los riesgos de accidentes en operaciones urbanas e interurbanas. Las empresas en el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros también gastaron un promedio de 30.000 ILS por camión en modificaciones, particularmente para actualizaciones aerodinámicas, y 7.000 vehículos se beneficiaron de dichas mejoras para mejorar la economía de combustible en rutas largas.

Las industrias de la construcción y la logística continúan impulsando la demanda del mercado de modificaciones de camiones comerciales ligeros. Por ejemplo, se equiparon 6.000 camiones con suspensión reforzada y sistemas de gestión de carga para manejar materiales pesados, mientras que se instalaron 15.000 soluciones de carga personalizadas, incluidas unidades de refrigeración y rampas de carga, para soportar diversas cargas útiles. El aumento de la demanda de camionetas ligeras híbridas y eléctricas también ha llevado a que 5.000 vehículos estén equipados con sistemas compatibles con vehículos eléctricos, lo que demuestra el cambio de la industria hacia la sostenibilidad. Estas tendencias, combinadas con su adaptabilidad y su papel fundamental en las operaciones comerciales, garantizan que los camiones comerciales ligeros sigan siendo líderes del mercado en Israel.

Por aplicación

La seguridad se ha convertido en la principal prioridad para los consumidores en el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros de Israel, particularmente con el aumento de los accidentes de tráfico que involucran vehículos comerciales. En línea con esto, el segmento poseía más del 24,70% de participación de mercado. En 2023, se informaron más de 3500 incidentes relacionados con vehículos comerciales ligeros, lo que llevó a las empresas a invertir significativamente en mejoras de seguridad. Como resultado, 18.000 vehículos fueron equipados con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), que incluyen funciones como advertencias de cambio de carril y frenado automático de emergencia. Estos sistemas no sólo cumplen con los requisitos reglamentarios sino que también ayudan a reducir el error humano, lo que los hace esenciales para los operadores de flotas que se esfuerzan por garantizar la seguridad del conductor y la carga.

Otras modificaciones de seguridad también han ganado una inmensa popularidad en el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros. Por ejemplo, 12.000 vehículos fueron mejorados con sistemas de frenado avanzados para mejorar la potencia de frenado, y 10.000 vehículos recibieron sistemas de iluminación mejorados, como LED y faros adaptativos, para mejorar la visibilidad durante las operaciones nocturnas. Se agregó tecnología de monitoreo de puntos ciegos a 8.000 vehículos, lo que ayudó a los conductores a navegar por las congestionadas carreteras de Israel de manera más segura. Además, 9.000 vehículos fueron equipados con estructuras de carrocería reforzadas para aumentar la resistencia a los choques, mientras que 11.000 vehículos tenían instalados sistemas de prevención de colisiones para evitar accidentes durante las apretadas agendas de entrega.

Estas modificaciones de seguridad no solo tienen que ver con la protección sino que también ofrecen beneficios económicos a los propietarios de vehículos. Por ejemplo, 7.500 vehículos recibieron descuentos en seguros debido a la instalación de mejoras de seguridad, lo que proporcionó incentivos financieros a los operadores de flotas. Las empresas informaron haber ahorrado aproximadamente 50 millones de ILS en costos relacionados con accidentes solo en 2023, gracias a las mejoras de seguridad. Además, los vehículos con estas mejoras experimentaron 1.200 accidentes menos en todos los sectores, lo que demuestra el impacto tangible de estas inversiones. Con ventajas tan comprobadas, las modificaciones de seguridad se han convertido en el segmento más lucrativo del mercado de vehículos comerciales ligeros de Israel tanto para las empresas como para las aseguradoras.

Por usuarios finales

El sector de logística y entrega en el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros de Israel se destaca como el mayor consumidor con una participación en los ingresos de más del 28,66%, impulsado por las crecientes demandas del comercio electrónico y los servicios de entrega bajo demanda. Con más de 60.000 vehículos comerciales ligeros desplegados en esta industria, las empresas dependen cada vez más de modificaciones para mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Solo en 2023, 22.000 vehículos fueron equipados con sistemas telemáticos para permitir el seguimiento en tiempo real, la optimización de rutas y el monitoreo del comportamiento del conductor, lo que mejoró significativamente la confiabilidad de las entregas y redujo el consumo de combustible.

Para satisfacer las demandas de entregas rápidas, las empresas de logística también están invirtiendo en eficiencia de combustible y optimización de carga en el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros. Por ejemplo, 15.000 vehículos fueron mejorados con kits aerodinámicos para reducir la resistencia en las carreteras, mientras que 18.000 vehículos fueron personalizados con sistemas avanzados de gestión de carga, incluidos estantes, particiones y unidades de refrigeración para productos perecederos. Además, se modernizaron 12.000 vehículos con elementos de seguridad, como ADAS y sistemas de frenado mejorados, para garantizar el transporte seguro de mercancías. Las empresas de reparto también gastaron un promedio de 40.000 ILS por vehículo en estas modificaciones, reconociendo su valor para mantener una ventaja competitiva.

La sostenibilidad también se ha convertido en un foco clave para el sector de la logística. En 2023, 6.500 vehículos se convirtieron en modelos híbridos o eléctricos, lo que refleja el compromiso de la industria de reducir el impacto ambiental y al mismo tiempo reducir los costos operativos. Para cumplir con la normativa, 10.000 vehículos fueron equipados con sensores de carga para evitar sobrecargas y garantizar operaciones seguras. Estas modificaciones han tenido un impacto directo en la productividad, y las empresas de reparto informaron 500.000 entregas exitosas adicionales atribuidas a la mejora de la eficiencia y confiabilidad de los vehículos. Como columna vertebral de la economía de comercio electrónico de rápido crecimiento de Israel, el sector de logística y entrega continúa impulsando la innovación y el crecimiento en el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros.

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Jugadores destacados en el mercado de modificadores de vehículos comerciales ligeros de Israel

• stellantis
• isuzu
• Transportador
• termo rey
• Sortimoli
• REE Automotriz
• ISRAEL-EV
• Feldman
• Hidrofijo
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Modificación general
• Modificación Local

Por tipo de vehículo

• Autobús comercial ligero y furgoneta
• Camiones comerciales ligeros
• Micro furgoneta y camión
• Cabinas de chasis

Por aplicación

• Mejora del rendimiento
• Cambio de apariencia
• Mejora de la seguridad
• Mejora de la comodidad
• Otros (como modificación de unidades de refrigeración, mejora de servicios públicos, etc.)

Por usuario final

• Agencias gubernamentales
• Sector Retail (Supermercados/Hipermercados)
• Sector Construcción
• Servicios de logística y entrega
• Sector Salud
• Sector Educación (Escuelas/Universidades)
• Hotelería y Turismo
• Otros