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Dinámica del mercado

Driver: reformas de solvencia económica basadas en el valor que obligan a la optimización de capital y una suscripción disciplinada

En abril de 2024, la Agencia de Servicios Financieros finalizó las especificaciones técnicas para su régimen de solvencia económica basada en el valor (EVS), obligando a todos los transportistas en el mercado de seguros de propiedades y accidentes de Japón a reasignar posiciones de responsabilidad de activos bajo métricas de riesgo más duras. Tokio Marine, MS & AD, Sompo y AIOI emitieron JPY 1.02 billones en notas subordinadas de nivel 2 entre mayo de 2023 y febrero de 2024, levantando el capital disponible por encima del borrador de 99.5 VAR. Al mismo tiempo, liquidaron a JPY 540 mil millones de bonos de bajo rendimiento de los Estados Unidos y bonos cubiertos de euros, reasignando los ingresos a préstamos domésticos de tasa flotante que atraen cargos de mayor propagación bajo el manual de calibración lanzado el 6 de febrero de 2024. Las presentaciones de pilotos muestran la cobertura económica de Tokio Marine que aumenta de 1.6x a 1.8x, mientras que Sompo recortó su sompo por el sompo por el sompo-Resevo-ReseSeverep-ReseServe-ReseSeVerep-by-billion. La sensibilidad dominante es la matriz de correlación sísmica EVS, que agrega JPY 4.9 millones de capital requerido por cada JPY 100 millones de exposición al terremoto de Kanto bajo los perfiles de riesgo actuales.

Las partes interesadas ya sienten que el EVS impactan a través de términos más estrictos y ciclos de trato más lentos. Deductibles promedio de incendios comerciales para plantas de automóviles de nivel uno en AICHI aumentaron de 3 millones a JPY a 8 millones en abril de 2024 renovaciones, y las aseguradoras ahora exigen archivos de modelo de información de construcción antes de los riesgos vinculantes para que las cargas de capital puedan ser geográficas. Los distribuidores informan cotizaciones de ventanas alargándose a siete días hábiles a medida que los suscriptores ejecutan pruebas de EVS; El retraso empuja a los corredores a estructurar programas y bloquear la capacidad facultativa tres meses antes. Los fabricantes con auditorías ISO 22301 recibieron créditos por valor de aproximadamente 1,7 millones por sitio, compensando solo una fracción del levantamiento de 6,5 millones de JPY impulsado por mayores costos de capital. Las reaseguradores respaldan la disciplina: Munich re agregó JPY 42 mil millones de límite de terremoto a nivel nacional en el tratado del 1 de abril de 2024 después de que los cedentes duplicaron los puntos de apego. Por lo tanto, el capital económico robusto es la regulación de la solvencia que conecta la bisagra, la estabilidad de calificación y el crecimiento sostenible en el mercado de seguros de propiedades y víctimas de Japón.

Tendencia: adopción de reclamos de IA El triaje acelerando la velocidad y la eficiencia del asentamiento

En 2024, el Triage de reclamos de inteligencia artificial se trasladó de piloto a la corriente principal en todo el mercado de seguros de propiedades y accidentes de Japón, comprimiendo plazos y gastos de ajuste de pérdidas. El módulo de SmartSessment de Tokio Marine analizó 1,44 millones de imágenes de accidente automovilístico entre enero y marzo, autorización automática de 660,000 reparaciones en cuatro horas y ciclos de liquidación de corte en seis días. MS & Ad enrutó 18.300 fotografías de drones del terremoto de Notos a través de herramientas idénticas de visión por computadora, generando estimaciones de reserva para reaseguradores dentro de cuarenta y ocho horas. El ajustador combinado y los desembolsos de alquiler de autos cayeron por JPY 11.2 mil millones en revelaciones del primer trimestre, compensando aproximadamente un tercio del golpe de tifón. La precisión permanece alta: una muestra de reinspección de 2.900 reclamaciones mostró solo una varianza de JPY 12,400 entre IA y evaluaciones humanas. Los mercados de capitales notan la eficiencia; Un mazo de inversores de abril de 2024 valora el beneficio de margen de IA de Tokio Marine en JPY 31 mil millones anuales. Sompo espera que los módulos idénticos supervisen las reclamaciones de grandes incendios a partir de noviembre de 2024 en todo el país.

Los fabricantes y distribuidores obtienen valor directo del cambio de tecnología. Los proveedores de Aichi Auto-Parts ahora reciben confirmación de indemnización preliminar en menos de 24 horas al cargar un video de línea de ensamblaje de 4K a un portal de la aseguradora, una ventana que previamente corría ocho días y peligrosa los horarios de producción. Sompo paga a los corredores un bono JPY 60,000 por política cuando más del 80 por ciento de las reclamaciones fluyen a través de canales automatizados, lo que lleva a los intermediarios a entrenar a clientes en protocolos de captura de imágenes. Los datos cosechados por AI Triage alimentan modelos de suscripción; MS & AD ahora etiqueta la frecuencia de colisión de brazo robot y las plantas de recompensa que instalan sensores de proximidad LiDAR con JPY 2 millones de créditos premium. La Comisión de Protección de Información Personal despejó un protocolo telemático de suscripción en marzo de 2024, lo que permite a los transportistas compartir curvas de costo de partes anonimizadas con OEM y apretar la logística de la red de reparación. Estos vínculos operativos refuerzan la clasificación AI como la palanca de eficiencia de más rápido crecimiento en el mercado de seguros de propiedades y accidentes de Japón, con reducciones de relación de gastos proyectadas para llegar a JPY 47 mil millones para 2026 en ahorros.

Desafío: los costos de reaseguro de creciente a medida que la capacidad global se tensa en medio de la volatilidad climática

Las estrictas restricciones globales de retrocesión y los sucesivos desastres nacionales impulsaron los costos de reaseguro en el mercado de seguros de propiedad y accidentes de Japón a territorio récord en la renovación del 1 de abril de 2024. La prima cedida agregada aumentó en 128 mil millones de JPY año tras año, incluso después de que las aseguradoras aumentaran los puntos de sujeción de terremotos a nivel nacional en 20 mil millones de JPY por torre. de propiedad -cat compilados por la Asociación General de Seguros muestran que las aseguradoras ahora pagan alrededor de 6.2 mil millones de JPY por cada 100 mil millones de JPY de límite de capa superior, en comparación con 4.7 mil millones de JPY en 2023. La capacidad se evaporó más rápido para las capas inferiores; tres fondos europeos retiraron 25 mil millones de JPY de apoyo de cuota compartida después de absorber tormentas convectivas de EE. UU., lo que obligó a Sompo a retener por sí misma 10 mil millones de JPY adicionales bajo su programa Kanto. Incluso los cedentes bien calificados enfrentaron términos más estrictos, incluyendo garantías de pago obligatorias de tres meses y topes de ocurrencia de pérdidas de 450 mil millones de JPY por evento. Los comités de precios retroactivos ahora se reúnen mensualmente en lugar de trimestralmente para monitorear la volatilidad y desarrollar corredores de gastos previamente aprobados para autorretenciones de emergencia en todas las líneas para salvaguardar el capital durante la temporada de tifones.

El efecto posterior es inmediato para los fabricantes y distribuidores que negocian renovaciones en el mercado de seguros de propiedades y accidentes de Japón. Las aseguradoras, ansiosas por limitar el flujo de salida, elevaron los deducibles de los gatos inmobiliarios de JPY 5 millones para plantas de electrónica de nivel uno e impusieron los períodos de espera de interrupción de negocios de 72 horas. Los corredores enfrentan horarios de documentación acelerados; Munich Re ahora requiere Bordereaux dentro de los cinco días posteriores al trimestre o recaude una tarifa de informes tardías de 50 millones de JPY, que obligan a los intermediarios que sean automatizando los alimentos de los datos. Alguna capacidad migró a los mercados de capitales, pero el precio también se amplió: el bono de catástrofe de Kizuna V v V V V V solo de JPY de 45 mil millones de límites de viento en todo el nación y con un precio más amplio que la emisión de 2023. Los asegurados que intentan compensar las primas más altas con inversiones de ingeniería de riesgos informan resultados mixtos; Un constructor naval de Nagasaki instaló sensores de altura de olas y obtuvo un crédito de JPY 2.8 millones, dejando que Net costara a JPY 9 millones. Sin pérdidas climáticas moderadas, el proyecto de reaseguradores un yen de cada cinco ganados financiará la protección para 2025 dentro del sector nacional de P&C.

Análisis segmentario 

Por tipo de seguro 

Según el tipo, el seguro de propiedad lidera el mercado de seguros de propiedades y accidentes de Japón con una participación de ingresos de mayor participación de mercado. El mapa de riesgos físicos de Japón explica por qué las líneas de propiedad dominan el mercado. Dos eventos solo, el terremoto de la península de Noto del 1 de enero y la LAN tifón de agosto, generaron un JPY combinado de 910 mil millones de pérdidas aseguradas, equivalente a casi dos años de suscripción promedio para el motor y la responsabilidad combinadas. Las catástrofes recurrentes impulsan la absorción obligatoria: cada hipoteca con calificación prima emitida por la Agencia de Finanzas de Vivienda de Japón ahora requiere una política de incendios de varios años con respaldo de terremotos, y los bancos privados siguen la misma plantilla. Agregue el hecho de que el 63% de los bienes raíces comerciales de Japón se encuentra en tierras costeras recuperadas dentro de las zonas de inundación mapeadas oficialmente, y el riesgo de propiedad se convierte en un artículo inevitable de la hoja de equilibrio para hogares y empresas por igual. Además, las revisiones de 2024 a la Ley de Normas de construcción recompensan las actualizaciones sísmicas con reembolsos de impuestos de activos fijos solo cuando el propietario muestra prueba de seguro de propiedad activa, agregando un empuje fiscal que funnelas un volumen adicional en el segmento.

El diseño de productos y la asignación de capital refuerzan el liderazgo en el mercado de seguros de propiedad y víctimas de Japón. Tokio Marine, MS & AD y Sompo dirigieron 330 mil millones de capacidad de catástrofe fresca hacia las capas de propiedad en las renovaciones del 1 de abril, casi triplicar el límite asignado a las víctimas, porque los tratados de propiedad ahora ganan márgenes de riesgo 220 puntos básicos más anchos que el motor. La distribución digital también inclina el volumen; El portal de seguros de SBI manejó 2,3 millones de citas de propietarios en los primeros cinco meses de 2024 y los pasajeros de terremotos a través de los regalos en el 71% de las políticas limitadas por coordenadas catastrales automáticas de datos abiertos del gobierno. Para los corredores y distribuidores, las primas de la propiedad se despejan más rápido: AI Triage permite que los operadores tengan un precio de un condominio de concreto en la Bahía de Tokio en 40 segundos al raspar las presentaciones del código de edificios, mientras que una cita de responsabilidad del producto de mercado medio aún requiere la sesión actual de la actuación manual. En resumen, la exposición intensa a la catástrofe, la compulsión regulatoria y la economía de suscripción superior se alinean para mantener un seguro de propiedad de forma segura por encima del umbral de acciones del 56% en el mercado de seguros de propiedades y víctimas de Japón.

Por tipo de cobertura 

La cobertura estándar domina el mercado de seguros de propiedades y víctimas de Japón al capturar más del 68% de participación de mercado porque los compradores japoneses premian la previsibilidad y la simplicidad en un panorama de catástrofe pesado. Las pautas de "Política de incendio modelo" de la Agencia de Servicios Financieros CAP CAP OPCIONAL COVERAGE DE COVERAGE al 15% de la prima base, lo que hace que la redacción estándar sea el punto de referencia de precios automático para la distribución ligada al banco. Los transportistas respondieron empacando peligros de alta frecuencia (viento, agua, nieve y cenizas volcánicas) en la forma predeterminada, eliminando el obstáculo de costo-beneficio que una vez empujó a los compradores hacia los pasajeros a medida. La presentación de April de Tokio Marine muestra el 81% de sus nuevas políticas de propietario de viviendas colocadas en la redacción estándar, frente al 68% hace tres años, incluso después de agregar un subcontrol de Flood de 50,000 JPY. Esta adopción de masa crea economías de escala: los manejadores de reclamos pueden resolver el 92% de los archivos de propiedad de cobertura estándar a través del procesamiento digital directo, tres veces la tasa de autorización para las formas facultativas. El cierre más rápido mantiene los gastos de ajuste de pérdidas un 23% más bajos, ahorros que los transportistas recicla en tasas base competitivas, afianzando aún más la plantilla estándar.

Las reglas de capital vinculadas al riesgo aumentan el efecto en el mercado de seguros de propiedad y víctimas de Japón. Según el piloto de solvencia basado en el valor económico de 2024, las políticas estándar atraen una carga de riesgo de lapso uniforme, mientras que los contratos personalizados requieren pruebas de escenarios estocásticos que consuman 2.4 veces más tiempo de ejecución de tiempo de ejecución y horas de personal actuarial. Al favorecer un grupo de productos de vainilla, el talento especialista escaso de los transportistas para cuentas industriales complejas mientras aún se bloquea en el volumen minorista. Los distribuidores hacen eco de la preferencia: Japan Post Insurance Bundles Cobertura de incendio estándar en paquetes hipotecarios de 15 años y finanzas primas por adelantado, reduciendo los costos mensuales de los propietarios de viviendas en alrededor de JPY 1,300 en comparación con una construcción de à-la-carte. Los fabricantes que compran extensiones de interrupción de negocios contingentes también se apoyan en la redacción predeterminada porque se alinea con los programas maestros globales y simplifica el paso de reaseguradores. En consecuencia, la cobertura estándar ofrece una suscripción sin fricción, baja resistencia de capital y velocidad administrativa, aves que explican colectivamente su liderazgo de participación de ingresos del 36.39% dentro del mercado de seguros de propiedad y víctimas de Japón.

Por verticales de la industria 

La huella pesada de la industria de la fabricación en el PIB de Japón se traduce directamente en la intensidad del seguro, ya que controla sobre el 21% de participación de mercado en el mercado de seguros de propiedad y víctimas de Japón. El sector opera 190,000 plantas, 42,000 de las cuales albergan robótica de alto valor o activos de sala limpia que cuestan más de JPY 120 millones por unidad; Incluso el tiempo de inactividad menor corre el riesgo de borrar los márgenes de exportación. Typhoon LAN solo detuvo la salida en 17 sitios automotrices y electrónicos para períodos que van desde 24 horas a ocho días, lo que provocó 61 mil millones de reclamos de interrupción de propiedades y empresas, más de la mitad establecida bajo las carteras de fabricación. Consciente de esta volatilidad, los operadores asignan talento de ingeniería desproporcionado a la suscripción de fábrica: MS & AD envió 420 ingenieros de riesgos a plantas electrónicas en 2024, duplicar el personal asignado a la venta minorista u hospitalidad. La experiencia eleva la retención; Los fabricantes compran límites promedio del doble de las industrias de servicios, anclando su participación de ingresos del 20.85%.

Las presiones regulatorias y de cadena de suministro refuerzan la demanda en el mercado de seguros de propiedad y víctimas de Japón. Los OEM extranjeros ahora incorporan "evidencia de cobertura de BI local" como un requisito previo de orden de compra, y la revisión de 2024 de la Ley de Responsabilidad de Productos aumentó los límites por reclamación, lo que lleva a los proveedores de nivel uno a extender el retiro y los endosos cibernéticos. Un fabricante de Nagano Precision-Gar, por ejemplo, amplió su cobertura de retiro global a JPY 8 mil millones después de que un defecto de caja de cambios amenazó con un contrato aeroespacial. Mientras tanto, el escrutinio de ESG empuja las instalaciones para certificar la resiliencia de los terremotos, y las aseguradoras recompensan el cumplimiento de los deducibles un 40% más pequeños que los compañeros modernizados: una captura de fabricantes de incentivos capturan una vez que las mejoras de ingeniería de riesgos se completan. Finalmente, los análisis avanzados hacen que los riesgos de fabricación de precios sean más transparentes; El programa Factory-Digital-Twin de Tokio Marine modela 11.800 líneas de producción, que vinculan los datos del sensor con los pronósticos de indemnización en tiempo real que informan el presupuesto de capital. Con activos de alto valor, continuidad crítica de exportación y obligaciones contractuales cada vez más estrictas, el sector manufacturero ancla naturalmente la porción comercial más grande, más del 20.85%, del mercado de seguros de propiedad y víctimas de Japón.

Por usuarios finales

El dominio de los compradores individuales con más del 56% de participación de mercado se deriva primero de la ley obligatoria de responsabilidad de auto de Japón, que alimenta una corriente perpetua de líneas personales en el mercado de seguros de propiedad y víctimas de Japón. En 2024 había 82.5 millones de vehículos privados registrados, y cada uno lleva la responsabilidad obligatoria de lesiones corporales más extensiones voluntarias recomendadas. Incluso los complementos modestos (defensa legal, acoso cibernético y responsabilidad de bicicletas) alcanzan el mismo chasis de política, inflando el flujo premium individual. El impulso paralelo proviene de un grupo demográfico rico en activos envejecido: la Agencia Nacional de Impuestos contó con 18 millones de viviendas ocupadas por los propietarios sin hipotecas activas, todas elegibles para políticas de incendios de varios años que bloquean cinco años de prima el primer día. La revisión fiscal 2024 que permite a los jubilados deduce el 10% de las primas de política contra incendios del impuesto habitante local amplificó esta absorción, presionando 720,000 nuevos contratos a largo plazo solo en Q1. Estas fuerzas estructurales hacen que los hogares privados sean los ingresos más estables y escalables para los operadores japoneses.

La economía del comportamiento multiplica el efecto. Las personas aceptan los precios algorítmicos más fácilmente que las empresas en el mercado de seguros de propiedades y accidentes de Japón; La aplicación Telematics de Sompo registró 4.800 millones de kilómetros de datos de conducción en 2023 y recompensó a los usuarios con micro-descuentos instantáneos por un total de JPY 2.900 millones, un bucle de participación difícil de replicar con flotas comerciales vinculadas por ciclos de adquisición. Los canales directos al consumidor agudizan los bordes de costos: SBI y Line Insurance vendieron 1.1 millones de políticas de daños por teléfonos inteligentes completamente en la aplicación durante los primeros cuatro meses de 2024, las políticas que incurren en la adquisición cuestan una cuarta La automatización de reclamos también favorece las líneas personales; AI Photo Triage ahora resuelve los simples bendeadores de guardabarros en menos de cuatro horas, manteniendo un acuerdo promedio en JPY 190,000 y consolidando la lealtad del cliente. Los compradores comerciales aún luchan con cuadrículas de coseguro, deducibles en capas y períodos de indemnización más largos, que inflan los costos de fricción y el crecimiento lento. En consecuencia, los asegurados individuales superan las cuentas comerciales, manteniendo el control de más del 56% del volumen premium en el mercado de seguros de propiedades y víctimas de Japón.

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Las principales empresas en el mercado de seguros de propiedad y víctimas de Japón

• Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
• Sompo Holdings, Inc.
• Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.
• Swiss RE
• AIG, Inc.
• AXA
• Alianza
• Zúrich
• Cachero
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de seguro

• Seguro de propiedad
  • Seguro de propietarios
  • Seguro de propiedad comercial
  • Seguro de inquilino
  • Seguro de incendios y desastres naturales
• Seguro de víctimas
  • Seguro de responsabilidad civil general
  • Seguro de compensación de trabajadores
  • Responsabilidad profesional (errores y omisiones)
  • Seguro de responsabilidad civil
  • Directores y funcionarios (D&O) Seguro de responsabilidad

Por tipo de cobertura

• Cobertura estándar
• Cobertura personalizada/adicional (por ejemplo, inundación, riesgo cibernético, terrorismo)

Por tipo de usuario final/cliente

• Individual
  • Propietarios de viviendas
  • Inquilino
  • Propietarios de vehículos
• Empresas/comerciales
  • Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)
  • Grandes Empresas
  • Instituciones del sector público

Por verticales de la industria (para P&C comercial)

• Fabricación
  • Industrias pesadas
  • Automotor
  • Productos químicos y farmacéuticos
  • Alimentos y bebidas
  • Otros
• Construcción
• Cuidado de la salud
• Minorista
• Logística y transporte
  • Aviación
  • Marina
  • Tierra
  • Almacenamiento y distribución
• TI y telecomunicaciones
• Hospitalidad
• Agricultura
• Energía y servicios públicos
• Otros

Por canal de distribución

• Agencias corporativas
• Agencias generales
• Corredores
• Ventas directas
• En línea
• Desconectado
• Otros (por ejemplo, bancassurance, etc.)