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Dinámica del mercado 

Impulsor: Alianzas sólidas forjadas por múltiples partes interesadas en la búsqueda de programas integrales e integrados de innovación urbana

En el mercado japonés de ciudades inteligentes, en rápida evolución, la búsqueda de colaboraciones fluidas entre agencias gubernamentales, empresas privadas, organismos de investigación y comunidades locales constituye una base crucial para el éxito. Desde 2023, el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo apoya 28 marcos de colaboración municipal destinados a compartir las mejores prácticas en torno a plataformas digitales impulsadas por IA. De igual manera, empresas tecnológicas líderes han firmado 15 acuerdos de cooperación con gobiernos prefecturales para implementar interfaces de datos multiservicio. Este espíritu colaborativo también se extiende a localidades más pequeñas; Kagoshima lanzó tres empresas conjuntas con bancos locales para brindar capacitación en alfabetización digital a personas mayores mediante kioscos inteligentes. Los analistas del sector señalan que el intercambio de experiencia entre agencias reduce los silos operativos, lo que mejora la probabilidad de que las nuevas tecnologías se escalen eficazmente. Estos vínculos estratégicos encapsulan la sólida sinergia necesaria para desarrollar soluciones urbanas centradas en las personas.

Las sólidas alianzas en el mercado japonés de ciudades inteligentes también aceleran la prueba y el perfeccionamiento de conceptos innovadores. En 2023, la ciudad de Tsukuba creó cinco grupos de trabajo interinstitucionales para fusionar la investigación académica sobre reconocimiento de patrones de IA con la ingeniería de sensores impulsada por la industria. Estas alianzas no se centran únicamente en el hardware; los ciudadanos de la prefectura de Oita participaron en seis programas de participación comunitaria que moldearon el diseño de plataformas de telesalud y orientaron las decisiones de inversión para el análisis de big data. El resultado es un proceso de desarrollo más holístico, donde los problemas del mundo real guían la adopción de tecnología y la planificación inclusiva subraya la importancia de la voz de cada parte interesada. Además, la cooperación entre las partes interesadas facilita la asignación integrada de recursos, evitando la duplicación y acelerando una implementación exitosa. Las autoridades informan que se han formado 16 alianzas interprefecturales para aunar experiencia especializada en áreas como la predicción de desastres y la robótica. Estas alianzas agilizan significativamente los ciclos de contratación y garantizan una asignación inteligente de los presupuestos municipales. En conjunto, estas sólidas alianzas, respaldadas por una comunicación abierta, propiedad colectiva y capacidad de respuesta a las necesidades locales, representan una piedra angular del progreso de las ciudades inteligentes de Japón, impulsando a la nación hacia un futuro más sostenible, conectado y centrado en los residentes.

Tendencia: La rápida inversión en telecomunicaciones de quinta generación está transformando los servicios públicos y la infraestructura para la reinvención urbana

En 2023, el distrito de Sumida en Tokio instaló 18 microestaciones base 5G diseñadas para ofrecer conectividad de vanguardia para sensores comunitarios y pantallas interactivas. La Agencia Digital del gobierno colaboró ​​con tres importantes proveedores de telecomunicaciones en programas piloto nacionales centrados en soluciones de telepresencia 5G. Datos de operadores locales sugieren que han surgido aproximadamente 22 nuevas "zonas inteligentes" 5G en los principales centros urbanos del mercado japonés de ciudades inteligentes, lo que subraya el importante papel de las redes avanzadas. Esta rápida expansión se evidencia aún más en la colaboración de Morioka con empresas sanitarias para probar la asistencia robótica a pacientes mediante comunicación de baja latencia en dos distritos.

Esta robusta penetración del 5G impulsa directamente nuevos casos de uso en el mercado japonés de las ciudades inteligentes. Por ejemplo, Nagoya ha modernizado su sistema de gestión del tráfico con 11 unidades de carretera que operan con conectividad estable y de alta velocidad. De igual manera, esta mayor cobertura ha impulsado la introducción de aplicaciones de traducción de idiomas en tiempo real en zonas turísticas de interés; seis programas piloto están actualmente en funcionamiento en Kioto con funciones de voz a texto inmediatas. Con una latencia reducida, los urbanistas de Sapporo han comenzado a probar cuatro soluciones de realidad aumentada para simular los flujos peatonales para futuras mejoras de infraestructura. Estas expansiones demuestran la importancia crucial del 5G para impulsar aplicaciones de vanguardia que, de otro modo, estarían limitadas por las limitaciones de ancho de banda en el mercado japonés de las ciudades inteligentes.

De cara al futuro, es probable que florezcan servicios urbanos más integrados gracias al 5G. En 2023, una iniciativa conjunta en Hiroshima conectó seis bibliotecas públicas con contenido de realidad virtual inmersiva para ofrecer experiencias culturales interactivas. Mientras tanto, las autoridades de transporte de Kobe informaron que las herramientas de notificación de incidentes basadas en 5G agilizaron las respuestas de emergencia en situaciones de emergencia en carretera casi a la mitad del tiempo convencional. Con tantos proyectos innovadores que dependen de la conectividad de última generación, el impulso a la excelencia en 5G sigue siendo un sello distintivo de la evolución de las ciudades inteligentes de Japón, garantizando que los innovadores locales puedan impulsar avances continuos en los servicios públicos y programas de renovación urbana de larga duración.

Desafío: Superar la fragmentación de los sistemas heredados para potenciar el intercambio unificado y en tiempo real de información operativa urbana

A pesar de los prometedores avances de Japón en las iniciativas del mercado de ciudades inteligentes, la conciliación de los sistemas heredados con las complejas infraestructuras municipales plantea un obstáculo importante. Datos de la Secretaría del Gabinete indican que, en 2023, 27 ayuntamientos aún dependían de sistemas mainframe obsoletos para la gestión de impuestos e identidades. Esta fragmentación dificulta la sincronización entre departamentos, como lo demuestran los esfuerzos de integración del Gobierno Metropolitano de Tokio, donde 14 bases de datos antiguas requirieron conversión manual para actualizaciones en tiempo real. Además, los equipos de TI municipales de Yokohama han informado que 9 plataformas esenciales carecen de API estandarizadas, lo que ralentiza la implementación de integraciones de sensores IoT en toda la ciudad. El resultado final es un entorno fragmentado que dificulta el intercambio fluido de datos y limita el impacto potencial de las soluciones avanzadas. La fragmentación heredada también supone una carga presupuestaria. En 2023, la prefectura de Saitama invirtió en 5 sprints de modernización independientes para unificar 10 sistemas de archivo antiguos y vincularlos a nuevas interfaces digitales. El proyecto en el mercado de ciudades inteligentes de Japón subrayó los costosos gastos generales que supone la experiencia especializada y los kits de herramientas de conversión. 

No es sorprendente que los planificadores urbanos se sientan presionados para equilibrar los recursos entre el lanzamiento de pilotos de vanguardia y la actualización de los marcos existentes. Algunas localidades, como la ciudad de Chiba, informan que el mantenimiento continuo del código heredado representa el 35% de su presupuesto de TI, lo que restringe el ritmo de futuras innovaciones. Esta tensión económica ejemplifica por qué los esfuerzos de modernización deben orquestarse cuidadosamente y priorizarse adecuadamente. Sin embargo, hay señales alentadoras de que los enfoques sistemáticos pueden aliviar la fragmentación. Los ministerios en el mercado japonés de ciudades inteligentes, como el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, han introducido siete estándares digitales comunes para promover la interoperabilidad, allanando el camino para una integración más sencilla entre departamentos históricamente aislados. Mientras tanto, consorcios intersectoriales, incluido uno liderado por Fujitsu en Osaka, están coordinando activamente la migración de software en cuatro distritos de la ciudad. En última instancia, resolver estos desafíos heredados arraigados es fundamental para lograr el entorno de datos unificado y en tiempo real que sustenta las ciudades verdaderamente inteligentes. Al agilizar los sistemas administrativos, Japón puede cultivar servicios ciudadanos más integrales, generar ganancias de eficiencia en las operaciones municipales y apoyar la transformación digital en curso que impulsa mayores beneficios sociales.

Análisis segmentario 

Por componente: la infraestructura de comunicaciones lidera el mercado, el hardware se prepara para acaparar la atención

La infraestructura de comunicaciones domina actualmente el mercado japonés de ciudades inteligentes, con más del 33,20%, ya que representa la mayor parte de las principales instalaciones e innovaciones. Según datos del Ministerio del Interior y Comunicaciones, más del 90% de la población urbana japonesa tiene acceso a conectividad 5G, gracias a más de 50.000 estaciones base instaladas tan solo este año. El compromiso de NTT para 2023 de 100.000 millones de yenes para redes de fibra óptica avanzadas ha mejorado aún más la velocidad de la banda ancha urbana, garantizando que los municipios puedan implementar rápidamente servicios con un alto consumo de datos, como la monitorización del tráfico en tiempo real y la telemedicina. El éxito de las pruebas de vanguardia en Tokio y Osaka, que incluyen la entrega de paquetes mediante drones, subraya la gran dependencia de unas comunicaciones robustas. Además, la colaboración de SoftBank con los gobiernos locales ha entregado 2.500 redes de celdas pequeñas a comunidades rurales para reducir las brechas de conectividad.

A pesar de su fortaleza actual, se proyecta que la infraestructura de comunicaciones perderá su liderazgo frente a las soluciones de hardware para 2033 en el mercado japonés de ciudades inteligentes, lo que refleja la orientación de Japón hacia activos tangibles para las ciudades inteligentes. A medida que evolucionan las tecnologías de sensores, el hardware integrado (medidores inteligentes, vehículos autónomos e iluminación urbana de bajo consumo) exige una mayor inversión. Datos gubernamentales de 2023 indican un aumento del 65 % en las asignaciones presupuestarias para la investigación en la fabricación de chips, un componente esencial para el escalamiento de dispositivos de próxima generación. Junto con el plan de Toyota para 2024 de implementar robots autónomos en Woven City y los nuevos prototipos de farolas equipadas con sensores de Panasonic, la innovación en hardware se convertirá en el eje central de la transformación urbana. Además, el cambio hacia la producción local de microchips, impulsado por 42 000 millones de yenes en subsidios a empresas emergentes japonesas de semiconductores seleccionadas, acelerará la depreciación de la infraestructura de comunicaciones como segmento dominante. En esencia, el futuro de las ciudades inteligentes de Japón estará determinado por la convergencia fluida de las redes de datos con soluciones de hardware que traduzcan la conectividad en beneficios cotidianos para los ciudadanos.

Por aplicación: el segmento de servicios públicos impulsa las ciudades inteligentes de Japón con soluciones transformadoras

Las empresas de servicios públicos lideran la revolución del mercado de las ciudades inteligentes en Japón al ofrecer beneficios tangibles en agua, electricidad y gestión de residuos, consiguiendo así una cuota de mercado superior al 12,5 % en 2024. Tokyo Gas, por ejemplo, ha desplegado más de 1,2 millones de contadores inteligentes en el centro de Tokio hasta 2023, proporcionando datos de consumo en tiempo real tanto a los consumidores como a los operadores de la red. Mientras tanto, el ayuntamiento de Kioto, con el apoyo de una asignación de 300 millones de yenes del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, ha comenzado a probar sistemas piloto de detección de fugas de agua basados ​​en IoT, reduciendo drásticamente las pérdidas de agua municipales hasta en un 30 % en pruebas preliminares. Liderando la gestión de residuos, Kawasaki ha integrado sistemas de clasificación basados ​​en IA en diez plantas de reciclaje para maximizar la recuperación de recursos. Junto con el plan de TEPCO para 2024 de ampliar las soluciones de microrredes para equilibrar la carga máxima, estas innovaciones han impulsado al segmento de servicios públicos a la vanguardia de la agenda de las ciudades inteligentes en Japón.

Desde la perspectiva de la demanda, las crecientes poblaciones urbanas requieren servicios de energía y agua constantes, y los servicios públicos —que abarcan la distribución de electricidad, la purificación de agua y el procesamiento de residuos a energía— son fundamentales. Esta necesidad se ve amplificada por la búsqueda de sostenibilidad por parte de Japón bajo la hoja de ruta Sociedad 5.0, que enfatiza la neutralidad de carbono y la infraestructura eficiente en el uso de los recursos. En 2023, más de 40 gobiernos locales colaboraban con Hitachi en proyectos piloto avanzados de conversión de residuos a energía, cada uno respaldado por un promedio de 50 millones de yenes en subvenciones estatales. Además, la plataforma de gestión del agua basada en blockchain de Fujitsu, probada en Sapporo, ha reducido los gastos administrativos en un 20%, lo que la convierte en un modelo atractivo para replicar a nivel nacional. Estas rápidas ganancias en eficiencia operativa, combinadas con inversiones tecnológicas subsidiadas por el gobierno, explican por qué el segmento de servicios públicos obtiene un flujo constante de contratos municipales en el mercado de las ciudades inteligentes. 

Por topografía urbana: las economías desarrolladas dominan las ciudades inteligentes de Japón con innovación de alta tecnología

Las regiones desarrolladas de Japón representaban más del 73,5 % del mercado nacional de ciudades inteligentes en 2024, lo que demuestra su robusta infraestructura y capacidad financiera para adoptar soluciones de última generación. Tokio, Yokohama y Osaka lideran el camino con cobertura 5G avanzada, redes de tráfico basadas en sensores y plataformas integradas de gobierno electrónico. Desde 2023, solo Tokio ha destinado 50 000 millones de yenes a la digitalización ferroviaria, automatizando la emisión de billetes y la vigilancia de estaciones en 340 estaciones. Mientras tanto, Yokohama se asoció con Panasonic y NEC para incorporar aceras solares y autobuses eléctricos autónomos para realizar pruebas en distritos de alta densidad. En Osaka, varios proyectos respaldados por un fondo gubernamental de 20 000 millones de yenes buscan implementar tecnologías sin contacto antes de grandes eventos mundiales, ampliando eficazmente la infraestructura digital de la ciudad. Estos centros metropolitanos se benefician de presupuestos sólidos, sedes corporativas consolidadas y universidades de renombre mundial que aportan talento investigador fundamental para impulsar avances tecnológicos pioneros.

Dentro de estas economías desarrolladas del mercado japonés de ciudades inteligentes, importantes gigantes industriales se asocian con instituciones académicas para impulsar transformaciones a nivel urbano. El piloto de Sony de 2023 en el distrito de Shibuya de Tokio utiliza cámaras con IA para la gestión de multitudes en tiempo real, y el laboratorio de robótica de la Universidad de Tokio ha contribuido con prototipos de sensores para drones avanzados de seguridad pública. Estas colaboraciones aceleran las tasas de adopción y ofrecen servicios públicos probados y optimizados. Por el contrario, las localidades menos urbanizadas y las zonas en desarrollo de Japón suelen enfrentarse a limitaciones de presupuesto, conectividad y mano de obra, lo que limita la implantación a gran escala de soluciones de vanguardia. No obstante, estas regiones rurales se están poniendo al día poco a poco mediante colaboraciones con empresas de telecomunicaciones que buscan expandir la presencia del 5G más allá de los núcleos metropolitanos. Iniciativas como el plan Digital Garden City Nation, financiado con 2.800 millones de yenes en 2023, han comenzado a cerrar esta brecha. Aun así, la mayor parte del progreso sigue anclada en los corredores metropolitanos establecidos, donde servicios públicos altamente eficientes, infraestructuras resilientes y una importante inversión tecnológica consolidan el liderazgo de las economías desarrolladas en el renacimiento urbano inteligente de Japón.

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Principales actores del mercado de ciudades inteligentes en Japón:

• Grupo Tales
• Corporación Nokia
• Tecnologías Qualcomm Inc.
• Huawei Technologies Co Ltd.
• Reliance Jio Infocomm Ltd
• Compañía de telecomunicaciones Chunghwa Ltd.
• Telefónica SA
• Toyota
• NTT Docomo Inc.
• CISCO Systems Inc.
• Verizon Communications Inc.
• AT&T Inc.
• TEJIDO
• Compañía GE
• Telstra Corp Ltd.
• Naranja SA
• Grupo Vodafone Plc
• Deutschse Telecom
• Panasonic
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por componente

• Infraestructura de comunicaciones (red de telecomunicaciones)
• Hardware
  • Cámara
  • Sensores/Detectores
  • Metros
  • Vehículos
  • Robots inteligentes
  • Otros
• Software
  • Plataforma en la nube (IoT)
    • Público
    • Privado
  • Gestión y análisis de datos
  • Seguridad cibernética
  • Monitoreo remoto
• Servicios
  • Consultante
  • Integración e implementación de sistemas
  • Soporte y Mantenimiento
  • Servicios Gestionados

Por aplicación

• Administración (Gobernanza Inteligente)
• Edificios
• Comercial (Empresa)
• Construcción
• Educación
• Energía
• Ambiente
• Salud
• Casas y vida
• Logística
• Fabricación
• Movilidad (Transporte)
• Minorista
• Seguridad y protección
• Servicios públicos
• Alumbrado público
• Desperdiciar
• Agua

 Por topografía de la ciudad

• Economías desarrolladas
  • Nuevo
  • Existente
• Economías emergentes
  • Nuevo
  • Existente