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Desbloqueo de nuevas fuentes de ingresos en el cambiante mercado de andamios de Japón

• La integración del Modelado de Información de Construcción (BIM) con el diseño de andamios crea una importante oportunidad de servicio: las empresas del sector de andamios temporales ahora pueden ofrecer servicios precisos de planificación y simulación digital. En 2024, el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón (MLIT) exigió el uso de BIM en todos sus proyectos de obras públicas. Se prevé que esta medida involucre más de 300 proyectos importantes al año. Ofrecer modelos de andamios compatibles con BIM y asesoramiento puede generar una nueva fuente de ingresos. Permite la detección de conflictos y una planificación logística optimizada antes del inicio de las obras en obra. Un servicio que reduce el desperdicio de material y el tiempo de montaje aborda directamente la escasez de mano de obra en toda la industria y los objetivos de eficiencia.
• Un enfoque creciente en la sostenibilidad y la economía circular está abriendo un mercado para soluciones de andamios ecológicos: en 2025, las nuevas políticas de contratación pública favorecerán a los proveedores que utilicen materiales reciclados. Esta política incluye andamios fabricados con acero o aleaciones de aluminio reciclados de alta resistencia. Las empresas del mercado japonés de andamios temporales que ofrecen andamios "ecológicos" certificados con menor huella de carbono pueden obtener una ventaja competitiva. La estrategia "Tokio Cero Emisiones" del Gobierno Metropolitano de Tokio, actualizada en 2024, establece objetivos específicos de reducción de emisiones para las obras de construcción. Ofrecer sistemas de andamios que contribuyan a estos objetivos representa una sólida propuesta de valor para los contratistas que licitan en proyectos públicos y privados.

El auge de la infraestructura de energía renovable crea una demanda de andamios verticales sin precedentes

El impulso acelerado de Japón hacia las energías renovables está creando un nuevo segmento de demanda especializado y altamente lucrativo para el mercado de andamios temporales. El último Plan Estratégico de Energía del gobierno, actualizado para 2024, prevé la instalación de 10 gigavatios de capacidad eólica marina para 2030. Para lograrlo, se requiere la construcción de aproximadamente entre 800 y 1000 aerogeneradores marinos a gran escala, cada uno de los cuales requiere un complejo sistema de andamiaje para su montaje y mantenimiento. En 2025, comenzará la construcción de tres importantes parques eólicos marinos en las prefecturas de Akita y Chiba. Solo estos proyectos utilizarán más de 200 000 toneladas de acero especializado de grado marino para sus cimentaciones.

Además, la expansión de la energía solar contribuye a esta tendencia. En 2024, el gobierno aprobó subsidios para la instalación de paneles solares en 50.000 edificios públicos. Esta iniciativa requiere un amplio andamiaje para un acceso seguro a los tejados. El desarrollo de parques solares a gran escala, como el proyecto de 70 megavatios en Kagoshima, que comenzará en 2025, también requiere estructuras temporales para la instalación de paneles y casetas de mantenimiento. Además, el país está invirtiendo en cinco nuevas centrales eléctricas de biomasa a gran escala, cuya construcción comenzará en 2024 y 2025. Cada una de estas instalaciones industriales cuenta con complejas salas de calderas y turbinas que requieren complejas soluciones de andamiaje, lo que añade otra capa de demanda al floreciente mercado japonés de andamiaje temporal.

El auge de la construcción de logística y almacenes redefine las necesidades del mercado de andamios

Una revolución en la logística y el comercio electrónico está impulsando una oleada masiva de construcción de almacenes. Se proyecta que, en 2024, las inversiones en nuevas instalaciones logísticas en el mercado japonés de andamios temporales superarán el billón de yenes. Este auge se debe a la necesidad de modernizar las cadenas de suministro. Por ejemplo, ESR Group está desarrollando un parque logístico de 4 plantas y 150.000 metros cuadrados cerca de Tokio, cuya finalización está prevista para 2025. Prologis también está ampliando su presencia con tres nuevos centros de distribución a gran escala en el área metropolitana de Nagoya, que añadirán más de 300.000 metros cuadrados de superficie para finales de 2025.

Estos modernos centros logísticos en el mercado de andamios temporales no son estructuras simples; son gigantes de varios pisos. La altura promedio de los nuevos almacenes construidos en 2024 aumentó a 4 pisos. Estas instalaciones requieren andamios extensos y robustos para su construcción, especialmente para la instalación de techos altos, sistemas avanzados de clasificación y entrepisos. En 2025, se estima que 250 nuevos almacenes de varios pisos estarán en construcción en todo el país. La demanda de sistemas automatizados de recuperación dentro de estos centros también ha llevado a la construcción de más de 500 sistemas especializados de estanterías altas solo en 2024. Cada uno de estos sistemas requiere andamios precisos para su instalación. Este auge sostenido representa un impulsor de demanda constante y de alto volumen para el mercado japonés de andamios temporales.

Análisis segmentario 

El modelo de alquiler y externalización de mano de obra asegura el liderazgo del mercado

El modelo de empresa de alquiler, que posee materiales y externaliza la mano de obra, dominaba el 56,36 % del mercado en 2024. Este liderazgo se sustenta en importantes ventajas financieras y operativas. Las empresas que utilizan el alquiler pueden deducir totalmente los costes de los andamios, lo que ofrece una clara ventaja fiscal frente a la compra directa. Además, este modelo elimina la necesidad de una importante inversión inicial de capital y los costes continuos de almacenamiento y mantenimiento en el mercado de andamios temporales. La presión operativa se ve aliviada por una grave escasez de mano de obra en la construcción, evidenciada por una elevada ratio de 5,60 empleos por solicitante, lo que hace necesaria la externalización de mano de obra cualificada.

Esta tendencia se ve respaldada por la creciente dependencia de Japón de la mano de obra extranjera, con una fuerza laboral que alcanzará la cifra récord de 2,3 millones de personas para octubre de 2024, empleadas por un número récord de 342.000 empresas. Empresas líderes en alquiler, como SUGIKO, que ostenta la segunda mayor cuota de ingresos del sector, ofrecen acceso inmediato a las últimas tecnologías de andamios y servicios profesionales de instalación. Una ratio nacional de empleos por solicitantes de 1,25 subraya aún más la escasez del mercado laboral, lo que refuerza la eficiencia de la estrategia de alquiler y externalización en el mercado japonés de andamios temporales. En consecuencia, un enfoque flexible proporciona la gestión de recursos crucial para afrontar las complejidades del panorama de la construcción moderna.

• Los proveedores de alquiler se encargan de todo el mantenimiento y las reparaciones de los equipos, ahorrándoles a las empresas de construcción tiempo y costos operativos significativos.
• El plan del gobierno de aumentar la cuota anual de reclutamiento de trabajadores extranjeros a 33.500 apoyará aún más el modelo de subcontratación laboral.
• El acceso a sistemas de andamios especializados y de última generación está disponible de inmediato a través de flotas de alquiler sin el alto costo de propiedad.

Los proyectos de mediana y gran escala tienen una cuota de mercado abrumadora

Los proyectos de mediana y gran escala acaparan consistentemente más del 59,03 % del mercado de andamios temporales, impulsados ​​por la masiva inversión gubernamental y la ambiciosa remodelación urbana. El gobierno japonés ha asignado más de 6 billones de yenes a obras públicas, impulsando una cartera de proyectos a gran escala. Solo en Tokio, más de 100 nuevos rascacielos están actualmente en planificación o construcción, incluyendo la Torre Mori JP de 330 metros de altura y el extenso proyecto Takanawa Gateway City. Estas complejas estructuras exigen soluciones de andamios sofisticadas y completas que solo proveedores bien equipados pueden suministrar.

La preferencia por sistemas avanzados en proyectos de gran envergadura es evidente, con empresas líderes como Obayashi Corporation reportando una reducción del 30% en los tiempos de montaje mediante el uso de andamios modulares. Además, se logran aumentos de productividad de hasta el 20% en proyectos de gran envergadura que aprovechan la tecnología moderna de andamios. La próxima Expo Osaka 2025 y la rápida expansión en la construcción de centros de datos contribuyen significativamente al dominio de este segmento en el mercado japonés de andamios temporales. El Plan Fundamental para la Resiliencia Nacional del gobierno también exige reparaciones a gran escala de infraestructuras obsoletas, lo que garantiza un flujo constante de proyectos importantes en el futuro previsible.

• La mayoría de las principales empresas de construcción de Japón ahora integran software de modelado de información de construcción (BIM) para una planificación precisa de implementaciones de andamios grandes y complejos.
• La remodelación de Uchisaiwaicho 1-Chome en Tokio es un proyecto enorme que abarca una superficie de 1.100.000 metros cuadrados.
• Los grandes proyectos nacionales, como la línea de levitación magnética Chuo Shinkansen, requieren andamiajes extensos y especializados durante largos períodos.

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 Análisis Regional 

El dominio inigualable de la región de Kanto en la demanda de andamios

La región de Kanto, con Tokio como centro, ostenta la mayor cuota de mercado, con más del 37,60%, en el mercado de andamios temporales y se prevé que mantenga su liderazgo. Este dominio se debe directamente a su condición de principal centro económico y de construcción de Japón. Los costes de construcción en Tokio se encuentran entre los más altos del mundo, con un promedio de 4.467 dólares estadounidenses por metro cuadrado, lo que refleja el alto valor y la complejidad de los proyectos realizados. El volumen de actividad es inmenso, con numerosos proyectos de reurbanización únicos en su tipo que transforman simultáneamente distritos enteros como Shibuya, Yaesu y Toranomon.

Una intensa concentración de construcción de alto valor garantiza que las empresas de alquiler de andamios alcancen su máximo nivel de utilización de equipos en el área metropolitana de Tokio. Para satisfacer la demanda, los principales proveedores ubican estratégicamente sus principales centros de gestión de productos en las regiones de Kanto y Kansai. La región de Kanto también alberga la mayor concentración de las 342.000 empresas que emplean mano de obra extranjera, un componente fundamental de la fuerza laboral de la construcción. El continuo lanzamiento de nuevas torres comerciales, complejos residenciales y mejoras de infraestructura consolida la posición de liderazgo de la región de Kanto en el mercado japonés de andamios temporales.

• El Gobierno Metropolitano de Tokio ha observado un aumento significativo en la emisión de permisos para andamios suspendidos, lo que indica un gran volumen de trabajos de mantenimiento de edificios y fachadas.
• Una parte importante del presupuesto de obras públicas de 6 billones de yenes del gobierno se asigna a proyectos dentro de la región de Kanto, densamente poblada y económicamente vital.
• La región alberga una densa red de bases de proveedores, con empresas como Sankyo que operan 24 sitios administrados directamente para atender la alta demanda.

Panorama competitivo: los titanes del sector dominan el mercado japonés de andamios temporales

El panorama competitivo del mercado japonés de andamios temporales está altamente concentrado, con unos pocos actores clave que ejercen una influencia significativa gracias a sus extensas redes de distribución, sólidas capacidades de fabricación e iniciativas estratégicas de crecimiento. Shinwa Co., Ltd. se erige como líder indiscutible del mercado, con la mayor cuota de mercado individual, con un impresionante 27,80 %. La empresa aprovecha su excelente capacidad de producción y su sólida reputación en andamios de cuña para mantener su posición dominante. Para el año fiscal 2025, Shinwa prevé un aumento sustancial del 35,4 % en los ingresos de su segmento de equipos de andamios, impulsado por adquisiciones estratégicas como la de YAGUMI Group, un importante operador de construcción de andamios.

Tras Shinwa, Heiwa Giken Co., Ltd. se consolida como otra fuerza dominante en el mercado de andamios temporales, reconocida como una marca líder con una sólida presencia. Si bien los porcentajes de participación de mercado fluctúan, la fortaleza de Heiwa reside en su amplia gama de productos y el reconocimiento de marca. El mercado, aunque fragmentado más allá de estos líderes, cuenta con importantes contribuciones de otros actores importantes como Sankyo Corporation y Sugiko Group. Sankyo cuenta con una larga trayectoria de innovación, que incluye el desarrollo de máquinas especializadas para la limpieza de andamios y un enfoque en servicios de alquiler e instalación. Sugiko Group se distingue por integrar tecnología digital, como la asistencia BIM y la formación en seguridad mediante realidad virtual, con sus servicios de alquiler tradicionales, satisfaciendo así las demandas modernas de eficiencia y seguridad.

Estos gigantes de la industria refuerzan continuamente sus posiciones mediante un crecimiento estratégico. El plan a medio plazo de Shinwa para los años fiscales 2025 a 2029 apunta a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) mínima de ingresos del 9,5 %, lo que indica una expansión agresiva. El entorno competitivo se caracteriza por un impulso hacia sistemas de andamios de última generación, un énfasis en servicios de valor añadido como la integración digital y adquisiciones estratégicas para consolidar su posición en el mercado. Dado que la demanda de la construcción se mantiene sólida, se espera que el dominio de estos actores clave continúe, lo que determinará el rumbo de todo el mercado japonés de andamios temporales.

Principales actores del mercado japonés de andamios temporales

• Corporación SANKYO / SIETE ASHIBA
• Industria de máquinas KYC
• Shinwa
• Grupo Sugiko Holdings Co., Ltd.
• Daisan Co. Ltd.
• Heiwa Giken Co., Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por modelo

• Tobi independiente (materiales propios + mano de obra)
• La empresa de alquiler posee los materiales y subcontrata la mano de obra
• La empresa de alquiler posee materiales + mano de obra interna

A escala

• Proyectos de pequeña escala
• Proyectos de mediana a gran escala