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Dinámica del mercado 

Conductor: Una población que envejece aumenta la demanda de tratamiento de heridas crónicas

El envejecimiento de la población japonesa es uno de los factores más importantes que impulsan la demanda de soluciones avanzadas para el tratamiento de heridas crónicas. Con aproximadamente 36 millones de personas de 65 años o más en 2023, el mercado japonés del cuidado de heridas tiene una de las poblaciones más antiguas del mundo. Este cambio demográfico ha llevado a una mayor prevalencia de heridas crónicas, ya que las personas mayores son más propensas a padecer afecciones como úlceras por presión, úlceras venosas en las piernas y úlceras del pie diabético. De hecho, cada año se notifican más de 100.000 nuevos casos de úlceras por presión en hospitales y centros de atención a largo plazo en todo Japón, lo que subraya la necesidad crítica de estrategias eficaces de prevención y tratamiento. Además, la alta esperanza de vida de Japón, que promedia 84,5 años, significa que las heridas crónicas a menudo requieren un tratamiento prolongado, lo que supone una carga importante para los sistemas sanitarios y los cuidadores.

Las enfermedades crónicas como la diabetes, que son particularmente comunes entre los ancianos, exacerban aún más los desafíos del mercado japonés del cuidado de heridas. Con más de 10 millones de personas que viven con diabetes, la incidencia de úlceras del pie diabético ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Estas úlceras son una de las principales causas de complicaciones, y en Japón se realizan más de 10.000 amputaciones de miembros inferiores anualmente debido a las úlceras del pie diabético. Como resultado, los proveedores de atención médica se están centrando en la intervención temprana y en productos avanzados para el cuidado de heridas para reducir el riesgo de complicaciones y mejorar los resultados de los pacientes. Productos como sustitutos de la piel fabricados mediante bioingeniería, apósitos antimicrobianos y terapias avanzadas se están adoptando cada vez más para abordar estos desafíos, que son particularmente apremiantes entre la población que envejece en Japón.

El impacto económico de las heridas crónicas también es considerable: el sistema sanitario de Japón asignará más de mil millones de dólares en 2023 al tratamiento de las heridas crónicas. Esta inversión en el mercado del cuidado de heridas refleja el creciente reconocimiento del ahorro de costos asociado con la prevención y el tratamiento eficaces de las heridas. Las heridas crónicas no sólo reducen la calidad de vida de los pacientes, sino que también provocan estancias hospitalarias prolongadas y mayores gastos sanitarios. Las iniciativas gubernamentales han priorizado la financiación de soluciones innovadoras para el cuidado de heridas, como dispositivos de terapia de heridas con presión negativa (NPWT) y apósitos avanzados. Estos avances están ayudando a aliviar la carga económica y al mismo tiempo garantizan que la población que envejece en Japón tenga acceso a la atención que necesita. A medida que las heridas crónicas se vuelven más frecuentes, la demanda de soluciones efectivas y personalizadas para el cuidado de las heridas continúa creciendo, lo que demuestra el papel fundamental de la innovación para abordar las necesidades de la población de edad avanzada de Japón.

Tendencia: creciente adopción de terapias y apósitos avanzados para heridas en las prácticas clínicas japonesas en todo el país

El mercado del cuidado de heridas en Japón está experimentando una transformación significativa debido a la creciente adopción de terapias y apósitos avanzados para heridas en entornos clínicos. Los proveedores de atención médica japoneses recurren cada vez más a productos innovadores como apósitos de hidrocoloides, apósitos de alginato y sustitutos de la piel fabricados con bioingeniería para mejorar los resultados de curación. Por ejemplo, se ha informado del uso de apósitos hidrocoloides en más de 1.500 hospitales de todo el país, lo que refleja un cambio sustancial respecto de los métodos tradicionales basados ​​en gasas.

Esta tendencia está impulsada por la evidencia clínica que respalda la eficacia de los apósitos avanzados para reducir los tiempos de curación y mejorar la comodidad del paciente. Un estudio realizado en 2022 en el que participaron 5.000 pacientes demostró que las heridas tratadas con apósitos de alginato cicatrizaban una media de 10 días más rápido que las tratadas con materiales convencionales. Además, los sustitutos de la piel obtenidos mediante bioingeniería se han utilizado con éxito en más de 3.000 casos de úlceras del pie diabético, lo que muestra una reducción significativa en las tasas de amputación. La Sociedad Japonesa de Manejo de Heridas, Ostomía y Continencia informó que estas terapias avanzadas han contribuido a una disminución del 15% en las tasas de reingreso hospitalario relacionadas con complicaciones de las heridas.

Los factores económicos en el mercado del cuidado de heridas también influyen en esta creciente adopción. Aunque los productos avanzados para el cuidado de heridas son inicialmente más caros, con el tiempo suelen generar ahorros de costos al reducir la necesidad de cuidados a largo plazo. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar estimó que el uso de terapias avanzadas podría ahorrar al sistema sanitario hasta 20.000 millones de yenes al año al reducir la duración de las hospitalizaciones y los costes asociados. Además, las políticas de reembolso del gobierno se han actualizado para cubrir una gama más amplia de productos avanzados para el cuidado de heridas, haciéndolos más accesibles para las instituciones de atención médica.

Desafío: Los altos costos de los productos avanzados para el cuidado de heridas limitan la accesibilidad y adopción generalizada de los pacientes

A pesar de los beneficios de los productos avanzados para el cuidado de heridas, sus altos costos presentan un desafío importante para su adopción generalizada en el mercado japonés del cuidado de heridas. El costo promedio de una sola aplicación de un sustituto de la piel creado mediante bioingeniería puede exceder los 100.000 yenes, lo que lo hace prohibitivo para muchos pacientes y centros de atención médica. Por ejemplo, las clínicas más pequeñas y los hospitales rurales a menudo carecen del presupuesto para adquirir estos costosos materiales y dependen en cambio de tratamientos tradicionales, menos efectivos.

La carga financiera para los pacientes también es sustancial en el mercado del cuidado de heridas. Si bien el seguro nacional cubre una parte de los gastos médicos, los pacientes suelen ser responsables de copagos que pueden ascender a decenas de miles de yenes por sesión de tratamiento. Las encuestas indican que aproximadamente el 40% de los pacientes que requieren cuidados avanzados de heridas optan por alternativas menos costosas debido a limitaciones financieras. Esto es particularmente frecuente entre la población de edad avanzada, un grupo demográfico que comprende más de 36 millones de personas, muchas de las cuales tienen ingresos fijos y no pueden afrontar gastos médicos adicionales. Además, los costes de adquisición para las instituciones médicas son elevados. Los hospitales informan que gastan más de 500 millones de yenes al año en suministros avanzados para el cuidado de heridas. 

Análisis segmentario 

Por producto 

Los productos avanzados para vendajes para heridas se encuentran actualmente a la vanguardia del mercado del cuidado de heridas en Japón, con más del 41,85 % de participación de mercado debido a su eficacia para promover una curación más rápida y reducir el riesgo de infección. Los principales productos de esta categoría incluyen apósitos de hidrocoloides, apósitos de espuma, apósitos de alginato, apósitos de hidrogel y apósitos de colágeno. A partir de 2023, se informa que se utilizaron más de 2 millones de unidades avanzadas de apósitos para heridas en Japón, lo que indica un cambio significativo de las soluciones tradicionales a las avanzadas para el cuidado de heridas. El año pasado se introdujeron en el mercado japonés al menos 50 nuevos productos avanzados para el cuidado de heridas, lo que refleja el rápido crecimiento de la industria.

Los factores clave detrás de la creciente demanda en el mercado del cuidado de heridas incluyen una población que envejece y es propensa a sufrir heridas crónicas y úlceras diabéticas. Japón tiene una de las esperanzas de vida más altas, con más de 36 millones de personas de 65 años o más en 2023. Este cambio demográfico ha llevado a un aumento de las condiciones que requieren un cuidado avanzado de las heridas. Además, se ha informado de un gasto anual de aproximadamente 200 mil millones de yenes en el cuidado de heridas, lo que destaca el impacto económico y el énfasis en soluciones curativas eficientes. El apoyo del gobierno a través de políticas sanitarias y planes de reembolso ha impulsado aún más el mercado.

Los productos avanzados para el cuidado de heridas están dando forma al mercado al establecer nuevos estándares de eficacia del tratamiento y comodidad del paciente. Los consumidores son cada vez más conscientes de los beneficios, y las encuestas indican que el 70% de los pacientes prefieren apósitos avanzados a las opciones tradicionales. Los centros médicos también han informado de una reducción del 30 % en los tiempos de cicatrización de heridas cuando se utilizan productos avanzados. Además, ha habido una disminución notable en las tasas de reingreso hospitalario debido a complicaciones de heridas en aproximadamente 15.000 casos al año. Este cambio no sólo mejora los resultados de los pacientes sino que también reduce la carga general sobre el sistema sanitario.

Por aplicación 

Las heridas crónicas son un problema de salud importante en Japón, con aproximadamente 1 millón de personas afectadas en 2023. El segmento de heridas crónicas controla más del 67,43% de la cuota de mercado. Las enfermedades clave que contribuyen a las heridas crónicas incluyen la diabetes mellitus, las enfermedades vasculares y las úlceras por presión. Hay aproximadamente 10 millones de personas que viven con diabetes en Japón, lo que aumenta el riesgo de úlceras del pie diabético. Del mismo modo, las enfermedades venosas afectan a alrededor de 2 millones de personas y provocan úlceras venosas en las piernas. La alta prevalencia de estas afecciones requiere soluciones eficaces para el cuidado de las heridas crónicas. El cuidado de heridas crónicas sigue estando a la vanguardia del mercado japonés debido a la importante población de pacientes que requiere tratamiento a largo plazo. El costo anual del tratamiento de las heridas crónicas en Japón supera los 300 mil millones de yenes, lo que subraya las implicaciones financieras. 

Los avances en la tecnología del cuidado de heridas han llevado a una reducción de los tiempos de curación de hasta 20 días para las heridas crónicas. Además, la introducción de más de 40 centros especializados en el cuidado de heridas en todo el país refleja el enfoque en este segmento. Los principales factores que impulsan el crecimiento incluyen una mayor conciencia entre los profesionales de la salud y los pacientes sobre las opciones de tratamiento avanzadas. Las iniciativas gubernamentales han asignado más de 50 mil millones de yenes en fondos para investigación y desarrollo en el cuidado de heridas. El envejecimiento de la población contribuye a una mayor incidencia de úlceras por presión, con más de 100.000 casos nuevos notificados anualmente. La demanda de un tratamiento eficaz de las heridas crónicas se ve impulsada aún más por el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores y reducir la duración de la hospitalización.

Por usuarios finales

Los hospitales y clínicas son los principales compradores y usuarios finales del mercado japonés de cuidado de heridas debido a su acceso a tecnologías médicas avanzadas y especialistas. En 2023, los hospitales y clínicas representaron más del 42,08% de las compras de productos para el cuidado de heridas, lo que se tradujo en más de 250.000 millones de yenes en gastos. La concentración de recursos y experiencia en estas instituciones permite la utilización eficaz de productos avanzados para el cuidado de heridas.

El dominio de los hospitales y clínicas en el mercado del cuidado de heridas sobre los entornos de atención domiciliaria y los centros de atención a largo plazo se atribuye a su capacidad para manejar casos de heridas complejas. En Japón se realizan anualmente aproximadamente 500.000 procedimientos quirúrgicos que requieren cuidado postoperatorio de heridas. Los hospitales están equipados para brindar atención integral, incluido el uso de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa, de los cuales más de 5.000 unidades están actualmente en funcionamiento en todo el país. Las clínicas también desempeñan un papel crucial en el tratamiento de heridas para pacientes ambulatorios, con más de 1 millón de visitas registradas para servicios de cuidado de heridas en un año. Los factores clave que contribuyen a este predominio incluyen las políticas gubernamentales de atención médica que favorecen la atención institucional y tasas de reembolso más altas para los tratamientos administrados en hospitales y clínicas. La disponibilidad de profesionales sanitarios cualificados (Japón tiene más de 300.000 enfermeras tituladas especializadas en el cuidado de heridas) garantiza un tratamiento de calidad. Además, los hospitales invierten significativamente en capacitación y adopción de las últimas tecnologías para el cuidado de heridas, con inversiones anuales que superan los 20 mil millones de yenes, lo que refuerza su posición de liderazgo en el mercado.

Por modo de compra

Los medicamentos con receta lideran el mercado japonés de cuidado de heridas, con una participación de mercado superior al 61,09%, debido a las estrictas regulaciones y a la necesidad de asesoramiento profesional en el tratamiento. En 2023, las ventas de productos para el cuidado de heridas con receta superaron los 200 000 millones de yenes. Esta cifra es significativamente superior a la de los medicamentos sin receta, que totalizaron alrededor de 50 000 millones de yenes en ventas. La dependencia de los medicamentos con receta garantiza que los pacientes reciban tratamientos adecuados y eficaces para sus afecciones específicas. Entre los principales productos que requieren receta se incluyen apósitos antimicrobianos avanzados, sustitutos cutáneos de bioingeniería y agentes especializados de heridas , como factores de crecimiento. Existen más de 100 productos para el cuidado de heridas con receta aprobados por la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos (PMDA) de Japón. La demanda de estos productos está creciendo, con un aumento registrado de 150 000 recetas de medicamentos avanzados para el cuidado de heridas emitidas el año pasado.

El crecimiento constante en la valoración del mercado del cuidado de heridas está impulsado por la preferencia de los profesionales de la salud por tratamientos regulados y clínicamente probados. Los pacientes confían en las recetas de sus médicos, lo que conduce a una mejor adherencia a los protocolos de tratamiento. Las políticas gubernamentales que apoyan el uso de medicamentos recetados a través de la cobertura de seguros también desempeñan un papel importante. En 2023, el seguro médico nacional gastó más de ¥ 300 mil millones en productos recetados para el cuidado de heridas, lo que pone de relieve el énfasis en la atención médica supervisada en el mercado japonés del cuidado de heridas.

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Principales jugadores en el mercado japonés de cuidado de heridas

• Empresa 3M
• B. Braun SE
• Cardenal Salud, Inc.
• Coloplast A/S
• PLC del grupo ConvaTec
• Integra Ciencias de la Vida
• medtronic
• Atención médica de Mölnlycke
• Paul Hartmann AG
• Herrero y sobrino
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Apósitos avanzados para heridas
  • Apósito de espuma
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros
  • Recubrimiento hidrocoloide
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros
  • Recubrimiento de película
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros
  • Revestimiento de alginato
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros
  • Apósito de hidrogel
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros
  • Recubrimiento de colágeno
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros
• Cuidado de heridas quirúrgicas
  • Suturas y grapas
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros
  • Adhesivos y selladores de tejidos
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros
  • Apósito para prevención de infecciones
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros
• Cuidado de heridas convencional
• Cinta médica
  • Úlcera diabética
  • Úlcera por presión
  • Úlcera venosa de la pierna
  • Heridas traumáticas quirúrgicas
  • quemaduras
  • Otros
• Algodón
  • Úlcera diabética
  • Úlcera por presión
  • Úlcera venosa de la pierna
  • Heridas traumáticas quirúrgicas
  • quemaduras
  • Otros
• Vendaje
  • Úlcera diabética
  • Úlcera por presión
  • Úlcera venosa de la pierna
  • Heridas traumáticas quirúrgicas
  • quemaduras
  • Otros
• Gasa
  • Úlcera diabética
  • Úlcera por presión
  • Úlcera venosa de la pierna
  • Heridas traumáticas quirúrgicas
  • quemaduras
  • Otros
• Esponja
  • Úlcera diabética
  • Úlcera por presión
  • Úlcera venosa de la pierna
  • Heridas traumáticas quirúrgicas
  • quemaduras
  • Otros
• Agentes de limpieza
  • Úlcera diabética
  • Úlcera por presión
  • Úlcera venosa de la pierna
  • Heridas traumáticas quirúrgicas
  • quemaduras
  • Otros
• Tejido biológico de la piel
  • Úlcera diabética
  • Úlcera por presión
  • Úlcera venosa de la pierna
  • Heridas traumáticas quirúrgicas
  • quemaduras
  • Otros
• Agentes tópicos
  • Úlcera diabética
  • Úlcera por presión
  • Úlcera venosa de la pierna
  • Heridas traumáticas quirúrgicas
  • quemaduras
  • Otros
• Instrumentos para el cuidado de heridas
  • Tratamiento de heridas por presión negativa
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros
  • Equipos de oxígeno y oxígeno hiperbárico.
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros
  • Estimulador eléctrico
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros
  • Dispositivos de alivio de presión
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros
  • Dispositivos de evaluación y monitoreo de heridas
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros
  • Otros
    • Úlcera diabética
    • Úlcera por presión
    • Úlcera venosa de la pierna
    • Heridas traumáticas quirúrgicas
    • quemaduras
    • Otros

Por aplicación

• Heridas crónicas
  • Úlceras del pie diabético
  • Úlceras por presión
  • Úlceras venosas en las piernas
  • Otro
• Heridas agudas
  • Heridas quirúrgicas y traumatológicas
  • quemaduras

Por usuario final

• Hospitales y clínicas
  • Úlcera diabética
  • Úlcera por presión
  • Úlcera venosa de la pierna
  • Heridas traumáticas quirúrgicas
  • quemaduras
  • Otros
• Instalaciones de atención a largo plazo
  • Úlcera diabética
  • Úlcera por presión
  • Úlcera venosa de la pierna
  • Heridas traumáticas quirúrgicas
  • quemaduras
  • Otros
• Atención domiciliaria
  • Úlcera diabética
  • Úlcera por presión
  • Úlcera venosa de la pierna
  • Heridas traumáticas quirúrgicas
  • quemaduras
  • Otros
• Otros
  • Úlcera diabética
  • Úlcera por presión
  • Úlcera venosa de la pierna
  • Heridas traumáticas quirúrgicas
  • quemaduras
  • Otros

Por modo de compra

• Medicamentos recetados
• Sin receta (OTC)

Por canal de distribución

• Ventas Institucionales
• Ventas minoristas