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Dinámica del mercado

Impulsor: Incentivos y políticas gubernamentales

En América Latina, las necesidades del mercado de carbón activado están determinadas por incentivos y políticas gubernamentales. Un gran número de países de la región han implementado estrategias para mejorar la protección ambiental y el desarrollo sostenible, lo que ha incrementado la demanda de carbón activado en diversas aplicaciones. Los mercados nacionales de carbono, como parte de estas estrategias, son importantes. Brasil, México y Colombia han establecido mercados nacionales de carbono, y se espera que el de Brasil gestione 140 millones de toneladas de CO2 al año para 2030. Estos mercados generan una demanda de tecnologías y materiales, incluido el carbón activado, para cumplir con los objetivos de emisiones.

Los objetivos de energía renovable también incrementan el uso de carbón activado. Por ejemplo, Chile aspira a que el 70% de su suministro eléctrico provenga de fuentes renovables para 2030. Este ambicioso objetivo requiere sistemas avanzados de filtración con carbón activado para mantener la eficiencia y los estándares ambientales de las instalaciones de energía renovable. Las nuevas regulaciones de calidad del agua en Argentina, implementadas en 2022, impulsarán un aumento del 25% en la demanda de carbón activado para el tratamiento de agua. El objetivo es que los procesos de purificación, aplicados principalmente en plantas de tratamiento de agua, sean lo suficientemente rigurosos en lo que respecta al uso de carbón activado.

Las grandes ciudades que cuentan con planes de mejora de la calidad del aire son otro buen ejemplo. Un ejemplo es la Ciudad de México que pretende reducir los niveles de PM2.5 en un 30% para el año 2025. Esta iniciativa ha incrementado la necesidad de técnicas de control de la contaminación atmosférica que empleen carbones activados como absorbentes. Asimismo, se ofrecen incentivos fiscales a las empresas respetuosas con el medio ambiente que invierten en Perú, donde se ha registrado un incremento del 20% en la adopción de sistemas basados ​​en carbones activados. El auge de las inversiones en tecnologías verdes no se ha quedado atrás. Para 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene como objetivo invertir 3.000 millones de dólares en tecnologías verdes en América Latina, facilitando así el crecimiento del mercado del carbón activado. Asimismo, el Fondo Verde para el Clima (FVC) ha asignado 500 millones de dólares a proyectos de adaptación al cambio climático, principalmente relacionados con el carbón activado en América Latina.

Tendencia: Adopción de mecanismos de fijación de precios del carbono en América Latina

La incorporación de la tarificación del carbono en las políticas climáticas, incluyendo impuestos al carbono y programas de comercio de emisiones, es una de las tendencias reportadas en algunos países latinoamericanos. Como resultado, se moviliza financiamiento privado para inversiones ambientales, así como para la demanda de carbón activado.

Por el contrario, Colombia introdujo un impuesto al carbono en 2016 que se aplicaba a las emisiones de combustibles fósiles de aproximadamente 5 dólares por tonelada métrica de CO2. En este caso, las empresas del mercado de carbón activado pueden evitar el pago de este impuesto comprando compensaciones de proyectos locales. Esto incluye preocupaciones sobre algunas fallas vinculadas a ciertos créditos dentro de la Plataforma del Mercado de Carbono. Chile, Costa Rica y México siguieron procedimientos similares, teniendo en cuenta que, bajo su programa, México permite que las compensaciones nacionales de sus iniciativas del Protocolo de Kioto se consideren al decidir sobre las opciones de cumplimiento. Para 2023, América Latina y el Caribe continuaron con sus iniciativas de fijación de precios del carbono, como los diálogos centrados en garantizar que el desarrollo social se incorpore en el diseño de políticas, por ejemplo, en Perú y Chile.

Además, se espera que la adopción de este mecanismo genere altos ingresos. Recientemente se proyectó que la tarificación del carbono podría recaudar 2 mil millones de dólares anuales en América Latina para 2025, monto que podría invertirse en medio ambiente. También se prevé que los mercados de carbono de la región contengan cantidades significativas de CO2; se espera que los de Brasil gestionen no menos de 140 millones de toneladas anuales hasta finales de la próxima década. Esto ha generado una mayor demanda de carbón activado en diversas áreas, como la purificación de agua y aire, ya que las organizaciones necesitan reducir sus emisiones o, de lo contrario, cumplir con estas regulaciones.

Desafío: Seguridad energética vs. Transición energética

La transición a tecnologías bajas en carbono viene acompañada de una lucha por la seguridad energética en el mercado latinoamericano de carbón activado. Esta se convierte en la prioridad de las empresas nacionales de hidrocarburos, lo que podría frenar la introducción de fuentes de energía renovables y, en consecuencia, disminuir la demanda de carbón activado. Para el 69% de sus necesidades energéticas, América Latina aún depende de combustibles fósiles, y países como Venezuela y México dependen en gran medida del petróleo y el gas. En 2022, solo se destinaron 18.500 millones de dólares a energías renovables en la región, mientras que 32.000 millones se destinaron a proyectos de combustibles fósiles. Además, se proyecta que el consumo de energía en América Latina aumentará un 1,8% anual hasta 2030, principalmente debido a los combustibles fósiles. Además, esta región posee alrededor del 20% de las reservas mundiales probadas de petróleo, lo que tiene importantes implicaciones para sus decisiones e inversiones en política energética.

A pesar de este avance, todavía hay alrededor del 5% de personas que viven en zonas remotas que no utilizan electricidad, por lo que necesitan fuentes confiables de suministro energético. Este lento ritmo se evidencia en el hecho de que la participación de las energías renovables en la generación total de energía solo alcanza el 30% en toda América Latina. Además, mientras que los subsidios a los combustibles fósiles alcanzaron los 28 mil millones de dólares el año pasado, el gasto en energías renovables fue de tan solo 10 mil millones de dólares en comparación con otras formas de energía no combustible, como los paneles solares o las turbinas eólicas, entre otras. Esto ocurre en un contexto en el que países como México han establecido objetivos bastante modestos de reducción de emisiones, con el objetivo de lograr una reducción del 22% en este período, en comparación con una tasa de reducción promedio a nivel mundial del 45%.

Por lo tanto, la atención centrada en la seguridad energética, pero no en la transición, dificulta el funcionamiento del mercado del carbón activado. Si bien la demanda de carbón activado para la purificación de agua y aire está impulsada por la transición hacia las energías renovables y las prácticas sostenibles, su uso se ve limitado por la lenta adopción de tecnologías bajas en carbono. También se requieren enfoques equilibrados que garanticen la seguridad energética y promuevan la rápida adopción de fuentes renovables y tecnologías sostenibles. Este equilibrio es necesario para crear un mercado estable para el carbón activado en este sector.

Análisis segmentario 

Por fuente

Según fuentes, el segmento del carbón dominó el mercado latinoamericano de carbón activado, con una participación de mercado superior al 43,63% . Brasil contiene aproximadamente 7.300 millones de toneladas cortas de carbón, mientras que Colombia cuenta con alrededor de 5.000 millones de toneladas. Esto significa que existe suficiente para garantizar un suministro constante de materias primas para la producción de carbón activado. En este sentido, Colombia, en particular, desempeña un papel fundamental en la producción de carbón, siendo el quinto mayor exportador mundial. A su vez, esto se traduce en una producción a gran escala de carbón activado gracias a la explotación de estas altas capacidades. Su disponibilidad y rentabilidad hacen que el carbón sea más preferible para los fabricantes latinoamericanos que otras materias primas utilizadas en la fabricación de carbón activado. Además, su exportación y sus productos procesados, incluido el carbón activado, también contribuyen en gran medida al desarrollo económico de países mineros como Colombia y Brasil.

El carbón activado producido a partir del carbón se utiliza en diversas industrias, especialmente en la purificación de agua y aire, importantes para fines ambientales en Latinoamérica. Además, dado que también es esencial para la salud pública, como en la fabricación de máquinas de diálisis renal y filtros de aire, su producción debe priorizarse. El desarrollo de tecnologías avanzadas, además de las técnicas de regeneración y utilización de productos de carbón, ha permitido que las empresas basadas en carbón sean respetuosas con el medio ambiente. El reciclaje de residuos de carbón en el mercado del carbón activado reduce la contaminación minera, convirtiéndolo en un método ecológico de producción de carbón. Las minas subterráneas tradicionales pueden recuperarse y reconvertirse, reduciendo así algunos impactos negativos derivados de las actividades de extracción.

Debido a la creciente preocupación por la salud pública y las estrictas regulaciones ambientales, ha habido una gran demanda de carbón activado para purificar sistemas de agua y aire en muchos países del mundo, especialmente en aquellos ubicados cerca de zonas de alta vulnerabilidad ambiental como Latinoamérica. Su expansión en industrias como la cementera o la siderúrgica ha incrementado enormemente su uso.

Por formulario

En cuanto a su presentación, el segmento de carbón activado en polvo lidera el mercado, con una participación de mercado superior al 41,33 % . Cabe destacar que, a diferencia de las presentaciones granulares y en pellets, la demanda de carbón activado en polvo (PAC) en Latinoamérica ha crecido considerablemente gracias a su mayor capacidad de adsorción y versatilidad. La capacidad del PAC para eliminar eficazmente una amplia gama de partículas es esencial para la purificación de agua y aire, así como para diversos procesos industriales. Este dominio se vio reforzado por la 57,03 % en los ingresos del mercado de carbón activado, obtenida por el PAC en 2023. Además, la urgencia de los problemas de calidad del agua en la zona exige que el PAC mejore los sistemas de purificación de agua para las comunidades urbanas y rurales.

El crecimiento de las industrias en Latinoamérica ha ampliado el campo de aplicación del PAC debido a su capacidad para reducir la contaminación de los procesos de fabricación. Dado el aumento de los vertidos industriales, el PAC se utiliza ampliamente en la purificación del aire y el agua para cumplir con las normas ambientales. Además, los sectores farmacéutico y médico dependen en gran medida del PAC para los procesos de desodorización y decoloración, lo que indica su idoneidad frente a las alternativas granulares o en pellets. Asimismo, el desarrollo económico, sumado a las estrictas legislaciones ambientales de la región, aumenta la demanda, ya que los gobiernos se ven obligados a introducir medidas rigurosas para proteger el medio ambiente, lo que exige el uso de técnicas de purificación avanzadas como el PAC.

De cara al futuro, importantes inversiones en capacidad de producción impulsarán el crecimiento del mercado del carbón activado en Latinoamérica. Un ejemplo que ilustra las perspectivas favorables para el carbón activado en polvo son los planes de Cabot Corporation de duplicar la producción de carbón activado en Canadá. El sólido crecimiento de la demanda en los principales segmentos de usuarios, como el tratamiento de agua, la industria farmacéutica y las aplicaciones industriales, consolidó aún más esta posición. En resumen, dada esta dinámica industrial regional, el carbón activado en polvo ofrece propiedades superiores, lo que lo convierte en un producto líder en el mercado latinoamericano y, por lo tanto, en la opción preferida para diversas aplicaciones críticas.

Por aplicación

En términos de aplicación, el segmento de tratamiento de agua lidera el mercado latinoamericano de carbón activado, con una participación de mercado superior al 39,13 %. El carbón activado se utiliza comúnmente en los países latinoamericanos para el tratamiento de agua debido a diversos factores, como problemas ambientales, económicos y de salud. Esto se debe a los enormes problemas de contaminación hídrica que enfrenta la región a gran escala. Según el Banco Mundial, aproximadamente el 70 % de los efluentes industriales y las aguas residuales domésticas en América Latina se vierten en océanos y ríos, lo que provoca alteraciones en el estado ecológico. Por lo tanto, esto requiere la aplicación extensiva del carbón activado para abordar problemas relacionados con la mejora de la calidad del agua para el consumo humano y la agricultura.

La mayor demanda de métodos de tratamiento de agua también se puede atribuir a las altas tasas de urbanización en la región. Según estimaciones para 2021, alrededor del 81% de la población de América Latina vivía en ciudades; se espera que esta cifra siga aumentando. El rápido crecimiento de la urbanización ejerce una gran presión sobre los sistemas de suministro de agua, lo que hace necesario un tratamiento eficiente del agua. El carbón activado es especialmente valioso considerando su capacidad para eliminar compuestos orgánicos como el cloro, entre otras impurezas, y así garantizar agua potable segura para las zonas urbanas.

Se ha calculado en el mercado del carbón activado que el saneamiento deficiente y el acceso inadecuado al agua potable cuestan en conjunto 29 000 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la región. El uso de carbón activado para la purificación del agua actúa como una estrategia preventiva destinada a reducir estos costos mediante la mejora de la calidad de este producto, de modo que también se reduzcan las posibilidades de verse afectado por estas enfermedades. Además, existen regulaciones ambientales internacionales y regionales más estrictas con respecto a las prácticas mejoradas en términos de tratamiento de aguas, lo que ha resultado en dichos cambios durante la última década (Naciones Unidas). Las Naciones Unidas consideran el agua potable como un derecho humano esencial, por lo que los gobiernos latinoamericanos están alineando cada vez más sus políticas para lograr estos objetivos globales. Esta presión regulatoria aumenta la tasa de adopción de carbones activados en los centros de tratamiento de aguas residuales.

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Principales actores del mercado de carbón activado en América Latina

• Asbury Carbons, Inc.
• Corporación Cabot
• Corporación de Carbono Calgon
• Corporación de carbón activado
• Carbotecnia
• CLARIMEX
• Donau Carbon
• Haycarb PLC
• Grupo Jacobi
• Carbón activado Kajah
• TOBASA BIOINDUSTRIAL DE BABAÇU S/A
• Industrias Toray, Inc.
• Western Carbon & Chemicals
• Otros jugadores destacados

Empresas que realizan reactivación de carbón activado

• ClariNorit
• Tetrasolv
• Chemviron
• Grupo AURICA
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por fuente

• Carbón
• cáscaras de coco
• Madera
• Lignito
• Otros

Por tipo

• Carbón activado en polvo (PAC)
• Carbón activado granular (CAG)
• Carbón activado extruido (EAC)
• Carbón activado en perlas (BAC)
• Carbón impregnado
• Carbono recubierto de polímero
• Carbono tejido
• Otros

Por formulario

• Polvo
• Gránulos
• Paletas

Por aplicación

• Tratamiento de agua
  • Industrial
  • Municipal
  • Aguas residuales
• Bebidas (Embotellado y Cervecería)
• Refinación de azúcar
• Recuperación de oro (minería de oro)
• Biogás
• Fase de vapor
• Eliminación/Tratamiento del aire
• Recuperación de disolventes
• Otros

POR EL USUARIO FINAL

• Residencial
• Comercial
  • Industrial
  • Petróleo y gas
  • productos farmacéuticos
  • Alimentos y bebidas
  • Automotor
  • Otros

Por país

• México
• Brasil
• Argentina
• Perú
• Colombia
• Resto de América Latina