Escenario de mercado 

El mercado latinoamericano de carbón activado se valoró en 383,95 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 916,64 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 10,66% durante el período previsto 2024-2032 .

En referencia al mercado mundial de carbón activado, América Latina es un participante importante donde muchos países han registrado cifras de producción impresionantes. Para 2024, Brasil seguirá siendo el mayor productor de la región con una tasa de producción anual de 50.000 toneladas métricas. México le sigue como segundo productor al suministrar 30.000 toneladas métricas cada año, mientras que Argentina y Colombia producen anualmente a un ritmo de 20.000 toneladas métricas y 15.000 toneladas métricas respectivamente. Chile produce 10 mil TM; Perú suma 8kMt mientras que Venezuela suma otros 5kMt; Ecuador produce 3.000 toneladas; Bolivia aporta 2.000 toneladas mientras que la producción paraguaya asciende a 1.000 toneladas anuales, lo que las convierte en una de muchas otras regiones que conforman este importante sector en Sudáfrica. En total, en todos los países de América Latina se producen alrededor de 144.000 toneladas al año.

El patrón de uso también refleja esta tendencia, ya que los niveles de consumo siguen el ejemplo de lo que se ha fabricado localmente; por ejemplo, las tasas de consumo solo en Brasil representan aproximadamente 45.000 toneladas métricas cada año, seguido de cerca por México, que consume 28.000 toneladas por año. En términos generales; el resto consume menos de la mitad de estas cantidades, pero cabe señalar que dichas cifras aún pueden variar según las necesidades o aplicaciones específicas dentro de diferentes industrias en varios estados de la región de América del Sur.

Por lo tanto, podemos decir que el mercado de carbón activado de América Latina está en auge y no muestra signos de desaceleración en el corto plazo: su CAGR es del 10,46%, lo que lo convierte en uno de los sectores de más rápido crecimiento dentro de esta industria a nivel mundial. Los sectores demandados incluyen principalmente el tratamiento del agua (4 décimas partes), seguido de cerca por la purificación del aire (30%), luego viene el procesamiento de alimentos y bebidas (15%) y, por último, pero no menos importante, los productos farmacéuticos (10%). Sólo Brasil controla el treinta y cinco por ciento de las acciones, lo que lo convierte en líder tanto en términos de capacidad de producción como de capacidad de consumo. México tiene una participación de mercado del 25%, mientras que Argentina y Colombia tienen un quince por ciento cada uno respectivamente, por lo que todos los demás pueden compartirse entre los países restantes, lo que demuestra que existe un equilibrio saludable dentro del mercado de esta región. Esta región también participa activamente en el comercio mundial donde exporta un promedio de 12.500 TM cada año. Esto indica que hay suficientes reservas para que los países de Sudáfrica satisfagan su demanda interna y todavía les queda algo para las ventas mundiales.

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Dinámica del mercado

Conductor: Incentivos y políticas gubernamentales

En América Latina, las necesidades del mercado de carbón activado están determinadas por incentivos y políticas gubernamentales. Un gran número de países de la región han propuesto estrategias para mejorar la protección ambiental y el desarrollo sostenible, aumentando así la demanda de carbón activado en diversas aplicaciones. Los mercados nacionales de carbono como parte de estas estrategias son importantes. Brasil, México y Colombia han establecido mercados nacionales de carbono y se espera que el de Brasil maneje 140 millones de toneladas de CO2 por año para 2030 . Estos mercados crean una demanda de tecnologías y materiales, incluido el carbón activado, para cumplir con los objetivos de emisiones.

Los objetivos de energía renovable también aumentan el uso de carbón activado. Por ejemplo, Chile aspira a que las fuentes renovables representen el 70% de su suministro de electricidad para 2030. Este ambicioso objetivo requiere sistemas de filtración avanzados que utilicen carbón activado para mantener la eficiencia y los estándares ambientales de las instalaciones de energía renovable. Las nuevas regulaciones de calidad del agua en Argentina lanzadas en 2022 impulsarán un aumento del 25% en la demanda del mercado de carbón activado utilizado en el tratamiento de agua. El objetivo aquí es que los procesos de purificación aplicados principalmente en plantas de tratamiento de agua sean lo suficientemente estrictos y requieran el uso de carbón activado.

Otro buen ejemplo son las grandes ciudades que tienen planes de mejora de la calidad del aire. Un ejemplo es cuando la Ciudad de México quiere reducir los niveles de PM2,5 en un 30% para el año 2025. La necesidad de técnicas de control de la contaminación del aire que empleen carbones activados como sorbentes ha aumentado debido a esta iniciativa. Asimismo, se ofrecen incentivos fiscales a empresas amigables con el medio ambiente que inviertan en el Perú, donde se ha incrementado un veinte por ciento la adopción de sistemas basados ​​en carbones activos. El aumento de las inversiones en tecnología verde no se ha quedado atrás. Para 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apunta a invertir 3 mil millones de dólares en tecnologías verdes en toda América Latina para facilitar el crecimiento del mercado de carbón activado. Además, el Fondo Verde para el Clima (GCF) ha asignado 500 millones de dólares para proyectos de adaptación al cambio climático que involucran principalmente carbones activados en América Latina.

Tendencia: Adopción de mecanismos de fijación de precios al carbono en América Latina

La incorporación de precios al carbono en sus políticas climáticas, incluidos impuestos al carbono y programas de comercio de emisiones, se encuentran entre las tendencias que se han informado en algunos países latinoamericanos. En consecuencia, el resultado es la movilización de financiación privada para inversiones medioambientales y la demanda de carbón activado.

Por el contrario, Colombia introdujo un impuesto al carbono en 2016 que se aplicaba a las emisiones de combustibles fósiles a aproximadamente 5 dólares por tonelada métrica de CO2. En este caso, las empresas del mercado del carbón activado pueden evitar pagar este impuesto comprando compensaciones de proyectos locales. Estas incluyen preocupaciones sobre algunas fallas relacionadas con ciertos créditos dentro de la Plataforma del Mercado de Carbono. Chile, Costa Rica y México siguieron procedimientos similares teniendo en cuenta que, según su programa, México permite que se consideren compensaciones nacionales de sus iniciativas del Protocolo de Kyoto al decidir sobre las opciones de cumplimiento. Para 2023, América Latina y el Caribe continuaron con sus iniciativas de fijación de precios del carbono, como diálogos centrados en garantizar que el desarrollo social se incorpore en el diseño de políticas, por ejemplo en Perú y Chile.

Además, se espera que la adopción de este mecanismo también genere altos ingresos. Recientemente se proyectó que la fijación del precio del carbono podría recaudar 2 mil millones de dólares por año en toda América Latina para 2025, los cuales podrían invertirse en el medio ambiente. También se prevé que los mercados de carbono de la región alberguen cantidades significativas de CO2, y se espera que los de Brasil gestionen no menos de 140 millones de toneladas por año sólo hasta finales de la próxima década. Esto ha llevado a una mayor demanda de carbón activado en diversas áreas, como la purificación del agua y el aire, ya que las organizaciones necesitan reducir sus emisiones o cumplir con estas regulaciones.

Desafío: Seguridad Energética versus Transición Energética

La transición hacia tecnologías bajas en carbono va acompañada de una lucha por la seguridad energética en el mercado de carbón activado de América Latina. La seguridad energética se convierte en la prioridad de las empresas nacionales de hidrocarburos que podrían frenar la introducción de fuentes de energía renovables y, posteriormente, disminuir la demanda de carbón activado. Para el 69% de sus necesidades energéticas, América Latina todavía depende de los combustibles fósiles y países como Venezuela y México dependen en gran medida del petróleo y el gas. En 2022, solo se comprometieron 18.500 millones de dólares para energías renovables en la región, mientras que se gastaron 32.000 millones de dólares en proyectos de combustibles fósiles. Además, se prevé que el consumo de energía en América Latina aumente un 1,8% anual hasta 2030, debido principalmente a los combustibles fósiles. Además, esta región posee alrededor del 20% de las reservas mundiales probadas de petróleo, lo que tiene importantes implicaciones para sus decisiones de política energética e inversión.

Recuperación de solventes

Por lo tanto, la atención centrada en la seguridad energética pero no en la transición dificulta el funcionamiento del mercado de carbón activado. Si bien la demanda de carbón activado para la purificación del agua y el aire está impulsada por el avance hacia la energía renovable y las prácticas sostenibles, su uso está limitado por la lenta adopción de tecnologías bajas en carbono. También requiere enfoques equilibrados que garanticen la seguridad energética y, al mismo tiempo, conduzcan a una rápida adopción de fuentes renovables y tecnologías sostenibles. Este equilibrio es necesario para crear un mercado estable para el carbón activado en este ámbito.

Análisis segmentario 

Por fuente

Según la fuente, el segmento del carbón dominó el mercado de carbón activado en América Latina al generar más del 43,63% de participación de mercado. Brasil contiene aproximadamente 7.300 millones de toneladas cortas de carbón, mientras que Colombia tiene alrededor de 5.000 millones de toneladas. Esto significa que hay suficiente para garantizar un suministro constante de materias primas para la producción de carbón activado. En este sentido, Colombia, en particular, juega un papel importante en la producción de carbón, siendo el quinto exportador mundial. A su vez, da como resultado la producción a gran escala de carbón activado mediante la explotación de capacidades tan altas. La disponibilidad y rentabilidad hace que el carbón sea más preferible para los fabricantes de los países latinoamericanos sobre otras materias primas utilizadas en la elaboración del carbón activado, además de no olvidar su exportación y los productos procesados, incluido el carbón activado, que también contribuyen en gran medida al desarrollo de la economía de países mineros como Colombia. y Brasil.

El carbón activado que se produce a partir del carbón es utilizado por varias industrias, especialmente la purificación de agua y aire, que son importantes para fines ambientales en América Latina. Además, como también es esencial para cuestiones de salud pública, como máquinas de diálisis renal y filtros de aire, su producción debería ser una prioridad. Gracias al avance de tecnologías distintas a las del carbón, el desarrollo de técnicas de regeneración y utilización ha hecho que las empresas basadas en el carbón sean respetuosas con el medio ambiente. El reciclaje de residuos de carbón en el mercado del carbón activado reduce la contaminación procedente de la minería, lo que lo convierte en un modo ecológico de producir carbón. Los sitios mineros subterráneos formales pueden recuperarse y reconvertirse, reduciendo así algunos impactos negativos resultantes de las actividades de extracción.

Debido a las crecientes preocupaciones sobre la salud pública y las estrictas regulaciones ambientales, ha habido una gran demanda de carbón activado para purificar los sistemas de agua y aire en muchos países a nivel mundial, particularmente aquellos situados alrededor de puntos críticos ambientales como América Latina. Su crecimiento en industrias como la fabricación de cemento o la industria siderúrgica aumenta enormemente su uso.

Por formulario

Por forma, el segmento de polvo lidera el mercado de carbón activado generando más del 41,33% de participación de mercado. Vale la pena señalar que, a diferencia de las formas granulares y pellets, la demanda de carbón activado en polvo (PAC) en América Latina ha crecido considerablemente debido a su mayor capacidad de adsorción y versatilidad. La capacidad del PAC para eliminar eficazmente una amplia gama de partículas es un requisito esencial para la purificación del agua y el aire, así como para diferentes procesos industriales. Este dominio se destacó por el 57,03% de la participación en los ingresos en el mercado de carbón activado realizado por PAC en 2023. Además de esto, la urgencia de los problemas de calidad del agua dentro del área exige que PAC mejore los sistemas de purificación de agua hacia las comunidades urbanas y rurales.

El crecimiento de las industrias en América Latina ha ampliado el espacio de aplicación del PAC debido a su capacidad para reducir la contaminación de los procesos de fabricación. Dado que los vertidos industriales han aumentado, el PAC se utiliza ampliamente en la purificación del aire y el agua para cumplir con las normas medioambientales. Además, los sectores farmacéutico y médico dependen en gran medida del PAC para los procesos de desodorización y decoloración; indicando así su idoneidad sobre las alternativas granulares o en pellets. Además, el desarrollo económico, junto con las estrictas legislaciones ambientales dentro de la región, aumenta la presión al alza sobre la demanda porque los gobiernos se ven obligados a introducir medidas estrictas destinadas a proteger el medio ambiente que requieren el uso de técnicas de purificación avanzadas como el PAC.

De cara al futuro, importantes inversiones en capacidades de producción impulsarán el crecimiento dentro del mercado de carbón activado de América Latina. Un ejemplo que ilustra las perspectivas favorables para el PAC son los planes de Cabot Corporation de duplicar la producción de carbón activado en Canadá. La fuerte presencia de un sólido crecimiento de la demanda en los principales segmentos de usuarios, como el tratamiento de agua, los productos farmacéuticos y las aplicaciones industriales, consolidó aún más esta posición. En resumen, dada esta dinámica industrial regional, el carbón activado en polvo ofrece propiedades superiores que lo hacen dominante en el mercado latinoamericano y, por lo tanto, preferido para diversas aplicaciones críticas.

Por aplicación

Según la aplicación, el segmento de tratamiento de agua lidera el mercado de carbón activado en América Latina con más del 39,13% de participación de mercado. El carbón activado se utiliza comúnmente en los países de América Latina para el tratamiento del agua debido a diversos factores como cuestiones ambientales, económicas y de salud. La razón detrás de esto son los enormes desafíos de contaminación del agua que la región experimenta a gran escala. Según lo declarado por el Banco Mundial, aproximadamente el 70% de los efluentes industriales y las aguas residuales domésticas que se encuentran en América Latina se vierten en océanos y ríos, lo que genera anomalías en el estado ecológico. Por lo tanto, esto requiere la aplicación extensiva de carbón activado para abordar cuestiones relacionadas con la mejora de la calidad con respecto al consumo humano y la agricultura.

La mayor demanda de métodos de tratamiento de agua también puede atribuirse a las altas tasas de urbanización dentro de la región. Según estimaciones dadas para el año 2021, alrededor del 81% de la población de América Latina vivía en ciudades; una cifra que se espera que aumente aún más. El rápido crecimiento de la urbanización ejerce una gran presión sobre los sistemas de suministro de agua, lo que hace que el tratamiento eficiente del agua sea una necesidad. El carbón activado es especialmente valioso considerando su capacidad para eliminar compuestos orgánicos como el cloro, entre otras impurezas, y así garantizar agua potable segura para las zonas urbanas.

En el mercado del carbón activado se ha calculado que el saneamiento no mejorado y el acceso inadecuado al agua potable cuestan en conjunto 29 mil millones de dólares cada año, según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la región. El empleo de carbón activado para la purificación del agua actúa como una estrategia preventiva destinada a reducir estos costos mediante la mejora de la calidad de este producto, de modo que las posibilidades de verse afectado por estas enfermedades también disminuyan. Además, existen regulaciones ambientales internacionales y regionales más estrictas con respecto a mejores prácticas en términos de tratamiento de aguas, lo que resultó en cambios durante la última década (Naciones Unidas). Las Naciones Unidas consideran que el agua potable es un derecho humano esencial y los gobiernos latinoamericanos están alineando cada vez más sus políticas para lograr estos objetivos globales. Esta presión regulatoria aumenta la tasa de adopción de carbones activados en los centros de aguas residuales.

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Principales jugadores en el mercado de carbón activado de América Latina

• Asbury Carbons, Inc.
• Corporación Cabot
• Corporación Calgon Carbon
• Corporación activada por carbón
• Carbotecnia
• CLARIMEX
• Donau Carbono
• Haycarb PLC
• Grupo Jacobi
• Carbón activado Kajah
• TOBASA BIOINDUSTRIAL DE BABAÇU S/A
• Industrias Toray, Inc.
• Carbono y productos químicos occidentales
• Otros jugadores destacados

Empresas que realizan reactivación de carbón activado

• ClariNorit
• tetrasolv
• chemviron
• Grupo AURICA
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por fuente

• Carbón
• cáscaras de coco
• Madera
• Lignito
• Otros

Por tipo

• Carbón activado en polvo (PAC)
• Carbón activado granular (GAC)
• Carbón activado extruido (EAC)
• Carbón activado con perlas (BAC)
• Carbón impregnado
• Carbono recubierto de polímero
• Carbono tejido
• Otros

Por formulario

• Polvo
• Gránulos
• Palets

Por aplicación

• Tratamiento de agua
  • Industrial
  • Municipal
  • Aguas residuales
• Bebidas (Embotellado y Cervecería)
• Refinación de Azúcar
• Recuperación de Oro (Minería de Oro)
• Biogás
• Fase de vapor
• Eliminación/Tratamiento del aire
• Recuperación de solventes
• Otros

POR usuario final

• Residencial
• Comercial
  • Industrial
  • Petróleo y gas
  • Productos farmacéuticos
  • Alimentos y Bebidas
  • Automotor
  • Otros

Por país

• México
• Brasil
• Argentina
• Perú
• Colombia
• Resto de América Latina