Escenario de mercado 

El mercado latinoamericano de insulina se valoró en 2.855,1 millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance una valoración de 3.857,50 millones de dólares para 2031 con una tasa compuesta anual del 3,4% durante el período de pronóstico 2023-2031.

El mercado latinoamericano de insulina está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente prevalencia de la diabetes. La Federación Internacional de Diabetes (FID) estimó en 2021 que aproximadamente 473 millones de adultos (de 20 a 79 años) vivían con diabetes en todo el mundo; Se prevé que para 2045 esta cifra aumentará a 700 millones. Una proporción significativa de esta población necesitaría terapia con insulina, aunque era difícil precisar cifras exactas.

El mercado está dominado por algunos de los principales proveedores que contribuyen a una participación significativa del mercado, entre ellos Novo Nordisk, Eli Lilly and Company y Sanofi. Estas empresas han sido pioneras en la terapia con insulina, con una amplia gama de productos que cubren todos los tipos de insulina: insulina de acción corta, acción intermedia, acción prolongada, acción rápida y premezclada.

Varios factores están impulsando el mercado de la insulina en América Latina. Los principales contribuyentes fueron un aumento en la prevalencia de la diabetes debido a factores como cambios en los estilos de vida, hábitos alimentarios poco saludables, tasas de obesidad en aumento y el aumento de la población geriátrica. Junto con esto, los avances en los dispositivos de administración de insulina, como las plumas y las bombas de insulina, también están estimulando el crecimiento del mercado. Además, el aumento de las actividades de I+D para el desarrollo de insulina más eficiente, las iniciativas gubernamentales para el control de la diabetes y la presencia de una sólida cartera de análogos de insulina están impulsando aún más la demanda de insulina.

Por otro lado, el mercado de la insulina también enfrenta desafíos como estrictos requisitos regulatorios para la aprobación de productos, el alto costo de las insulinas análogas y problemas de acceso y asequibilidad en países de ingresos bajos y medianos.  

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Dinámica del mercado 

Prevalencia creciente de la diabetes

El crecimiento del mercado latinoamericano de insulina está impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de diabetes en la región. Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), América Latina está experimentando un fuerte aumento en la incidencia de diabetes, con más de 31 millones de personas afectadas en 2021, cifra que se estima aumentará a más de 40 millones en 2045. Este aumento puede ser atribuido a diversos factores, como los cambios en los patrones de estilo de vida, incluido el comportamiento sedentario y los hábitos alimentarios poco saludables, y el aumento de las tasas de obesidad. 

Un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2022 reveló que la obesidad, un importante factor de riesgo para la diabetes tipo 2, ha aumentado drásticamente, y casi el 25% de la población es obesa. Con la creciente carga de la diabetes, la demanda de insulina y otros tratamientos para la diabetes aumentará, impulsando así el crecimiento del mercado de la insulina en América Latina.

Tendencia: el cambio hacia la insulina biosimilar

Una tendencia notable en el mercado latinoamericano de insulina es el creciente cambio hacia el uso de insulina biosimilar. Los biosimilares, similares pero no idénticos al producto biológico original, están ganando popularidad debido a su menor costo en comparación con la insulina de marca. Esto es particularmente significativo en América Latina, donde la mayoría de la población no tiene una cobertura de seguro médico completa y los altos gastos de bolsillo en atención médica son una seria preocupación. 

En 2023, los biosimilares representaban casi el 30% del mercado en la región, un aumento significativo desde menos del 10% en 2015, según un informe de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Con países como México y Brasil a la cabeza en el uso de insulina biosimilar, esta tendencia remodelará el mercado en América Latina.

Desafío: acceso limitado y asequibilidad de la insulina

A pesar de la creciente demanda, el mercado de la insulina en América Latina enfrenta un desafío crítico: el acceso limitado y la asequibilidad de la insulina. Los precios de la insulina han sido una barrera importante para muchos pacientes, particularmente en los países de bajos ingresos de la región. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que en algunos países de América Latina, el costo de la insulina puede representar hasta el 60% del ingreso de una persona. Además, la infraestructura sanitaria y los sistemas de distribución inadecuados a menudo obstaculizan la disponibilidad de insulina en zonas remotas y rurales. 

Una encuesta de 2022 realizada por la Sociedad Latinoamericana de Diabetes encontró que el 40% de los encuestados tenía dificultades para acceder a la insulina. Como tal, abordar estos problemas de acceso y asequibilidad es un desafío apremiante para el mercado de la insulina en América Latina.

Análisis segmentario 

Por tipo de fuente 

En 2022, los biológicos, incluida la insulina humana y los análogos de la insulina, constituyeron la mayor fuente de insulina en el mercado latinoamericano, representando $2.045,7 millones de ingresos. El predominio de este segmento se puede atribuir al control eficaz de la glucosa en sangre que ofrecen los productos biológicos, junto con sus perfiles de seguridad favorables. Además, los avances en biotecnología y la creciente familiaridad entre los proveedores de atención médica han impulsado su adopción. 

Se proyecta que el segmento de productos biológicos continúe su dominio del mercado a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,3% durante el período previsto. Este crecimiento está respaldado por la investigación en curso, la creciente prevalencia de la diabetes y la introducción de sistemas de administración de insulina más sofisticados. A pesar de la aparición de biosimilares, la eficacia terapéutica bien establecida de los productos biológicos continúa afianzando su posición de liderazgo en el mercado.

Por tipo 

En el mercado latinoamericano de insulina, el segmento de insulina de acción prolongada se destaca como el tipo dominante. En 2022, generó unos ingresos de 744,6 millones de dólares. La insulina de acción prolongada, también conocida como insulina basal, se utiliza principalmente para mantener estables los niveles de azúcar en sangre durante todo el día. Ofrece las ventajas de una dosificación menos frecuente y menores riesgos de hipoglucemia, aumentando así su aceptación entre los pacientes y los proveedores de atención médica. 

Además, los avances en las tecnologías de administración de insulina han facilitado el uso de insulina de acción prolongada, reforzando así su posición en el mercado. En el futuro, se prevé que el segmento de insulina de acción prolongada continúe su crecimiento a una tasa compuesta anual del 3,0% durante el período previsto. Este crecimiento está respaldado por la creciente prevalencia de diabetes y la mayor adopción de dispositivos avanzados de administración de insulina.

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Análisis Regional 

Brasil se destaca como el mercado de insulina más destacado de América Latina, contribuyendo con más de $1.070,07 millones al mercado regional en 2022. Esta importante contribución se debe principalmente a su gran población, la creciente prevalencia de la diabetes y la expansión del sector de la salud.

Brasil, al ser el país más poblado de América Latina, tiene un elevado número de pacientes con diabetes. Según la Federación Internacional de Diabetes, Brasil tenía aproximadamente 16,8 millones de personas que vivían con diabetes en 2022. Como resultado, el gran tamaño de la población con diabetes se traduce directamente en una gran demanda de insulina. Otro factor crítico que contribuye a la considerable participación de Brasil en el mercado de la insulina es el crecimiento de su sector de atención médica. El país ha logrado avances significativos en la mejora de su infraestructura sanitaria durante la última década, lo que ha llevado a una mejor gestión de las enfermedades y a una creciente demanda de opciones de tratamiento, incluida la insulina.

Además, el compromiso del gobierno brasileño de garantizar la atención de la diabetes también fortalece el mercado de la insulina. El sistema de salud pública de Brasil, Sistema Único de Saúde (SUS), ofrece acceso gratuito a insulina y otros medicamentos para la diabetes a sus ciudadanos. El gobierno también ha implementado varias iniciativas para mejorar el acceso a la insulina biosimilar, impulsando aún más el mercado.

Sin embargo, a pesar de estos avances, el mercado de insulina de Brasil todavía enfrenta desafíos como disparidades de ingresos que afectan el acceso a los medicamentos y brechas en la cadena de suministro que conducen a una escasez esporádica de insulina. Abordar estos temas fortalecería aún más la posición de Brasil como mercado líder en América Latina.

Principales actores en el mercado mundial de insulina en América Latina 

• Novo Nordisk
• sanofi
• Eli Lilly y compañía
• Biocon
• Julphar (Industrias farmacéuticas del Golfo)
• Wockhardt
• Geropharm
• Farmacéutica Gan & Lee
• Laboratorios Unidos (UNILAB)
• Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.
• Betachon Pharmaceuticals, Inc.
• Novartis AG
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de fuente

• biológicos
• Biosimilares

Por indicación

• Tipo 1
• Tipo 2

Por tipo

• De acción rápida
• Acción corta
• Acción intermedia
• Acción prolongada
• Premezclado

Por país

• Brasil
• México
• Resto de América Latina