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Dinámica del mercado 

Impulsor: la creciente demanda de soluciones de banca digital impulsa la adopción de software en las instituciones

La demanda de soluciones de banca digital en el mercado de software de generación de préstamos ha aumentado a medida que los consumidores prefieren cada vez más la conveniencia y la eficiencia. En 2023, habrá más de 1.900 millones de usuarios de banca digital en todo el mundo, lo que enfatiza la necesidad de un software sólido de originación de préstamos en las instituciones financieras. Sólo en Estados Unidos, aproximadamente 170 millones de personas utilizan activamente los servicios bancarios digitales. Este cambio está impulsado por el aumento de la accesibilidad a Internet, con más de 5 mil millones de personas conectadas en todo el mundo. Además, la proliferación de teléfonos inteligentes, que llegaron a más de 6.800 millones de usuarios en todo el mundo, ha facilitado la transición a soluciones de banca móvil. Las instituciones financieras aprovechan el software de generación de préstamos para optimizar sus servicios, mejorar la experiencia del usuario y mantener una ventaja competitiva. El mercado del software en sí está en auge, con más de 200 empresas de tecnología financiera que ahora ofrecen soluciones de préstamos digitales especializadas para satisfacer esta demanda.

Además, la pandemia de COVID-19 aceleró el cambio hacia la banca digital a medida que las sucursales físicas enfrentaron restricciones, lo que resalta aún más la necesidad de una transformación digital en el mercado de software de originación de préstamos. El Banco Mundial informó un notable aumento del 25% en el uso de servicios financieros digitales durante la pandemia. En respuesta, las instituciones financieras han invertido mucho en tecnología, y el gasto global en soluciones bancarias digitales superará los 80 mil millones de dólares en 2023. Además, las expectativas de los clientes han evolucionado, y el 72 % de los clientes bancarios ahora prefieren completar sus transacciones financieras en línea. Esta tendencia no se limita a la banca minorista, ya que los clientes corporativos también exigen soluciones digitales sofisticadas para gestionar sus necesidades financieras. En consecuencia, el software de generación de préstamos se ha convertido en un componente fundamental para mejorar las capacidades digitales de las instituciones financieras, garantizando que puedan satisfacer la creciente demanda de servicios bancarios integrales y eficientes.

Tendencia: La integración de la inteligencia artificial mejora los procesos de toma de decisiones y evaluación de riesgos

La integración de la inteligencia artificial (IA) en el software de concesión de préstamos ha revolucionado los procesos de toma de decisiones y evaluación de riesgos dentro del sector financiero. En 2023, más del 90% de las instituciones financieras de primer nivel utilizarán algoritmos basados ​​en inteligencia artificial para mejorar sus procesos de aprobación de préstamos en el mercado de software de originación de préstamos. Las tecnologías de inteligencia artificial, incluido el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, han permitido a los prestamistas analizar grandes cantidades de datos con una velocidad y precisión sin precedentes. Este avance ha llevado a una reducción significativa en los tiempos de procesamiento de préstamos, que ahora promedian solo 24 horas, en comparación con varios días con los métodos tradicionales. Además, la IA mejora la evaluación de riesgos al evaluar una gama más amplia de variables, incluidos puntos de datos no tradicionales como el comportamiento en las redes sociales y el historial de transacciones en línea, proporcionando una comprensión más completa de la solvencia crediticia de un prestatario.

Los beneficios de la integración de la IA van más allá de la eficiencia; también mejora la precisión y reduce el error humano en la originación de préstamos. Un informe de Astute Analytica destaca que la IA puede reducir los costos operativos en los servicios financieros hasta en 1 billón de dólares al año. Además, el software basado en inteligencia artificial ha mejorado las tasas de detección de fraude, con sistemas que identificaron más de 2 millones de actividades sospechosas solo en 2023 en el mercado de software de originación de préstamos. La IA global en el mercado bancario está valorada en más de 100 mil millones de dólares, lo que refleja la importante inversión y dependencia de estas tecnologías. A medida que la IA continúa evolucionando, se espera que las instituciones financieras integren aún más estos sistemas para mejorar las capacidades de análisis predictivo, lo que permitirá realizar pronósticos y tomar decisiones estratégicas más precisas. Como resultado, la integración de la IA en el software de generación de préstamos no solo optimiza los procesos internos sino que también mejora la satisfacción del cliente al ofrecer un servicio más rápido y confiable.

Desafío: Las amenazas a la ciberseguridad aumentan a medida que las plataformas digitales manejan información financiera confidencial de los clientes

A medida que las instituciones financieras adoptan la transformación digital, la ciberseguridad se ha convertido en una preocupación primordial debido a las crecientes amenazas a la información financiera confidencial de los clientes en el mercado de software de originación de préstamos. En 2023, los ciberataques a servicios financieros representaron más del 25% de todos los ciberincidentes en todo el mundo, lo que pone de relieve la vulnerabilidad del sector. El auge de la banca digital ha creado más puntos de entrada para los ciberdelincuentes, con más de 3 mil millones de registros expuestos en filtraciones de datos dentro del sector financiero durante el año pasado. Esta alarmante estadística subraya la urgente necesidad de medidas sólidas de ciberseguridad en el software de generación de préstamos para salvaguardar los datos de los clientes. La industria financiera gasta más de 125 mil millones de dólares anualmente en ciberseguridad, lo que refleja la importancia crítica de proteger la información confidencial de actores maliciosos.

Además, la sofisticación de los ciberataques ha aumentado: los incidentes de ransomware dirigidos a instituciones financieras aumentarán en 150.000 casos en 2023. Las repercusiones de estos ataques son graves y a menudo provocan importantes pérdidas financieras y daños a la reputación en el mercado de software de generación de préstamos. En respuesta, los organismos reguladores han intensificado sus requisitos para los protocolos de ciberseguridad, con más de 100 nuevas regulaciones introducidas a nivel mundial el año pasado para mejorar los estándares de protección de datos. Las instituciones financieras deben navegar por estos complejos panoramas regulatorios mientras invierten en tecnologías de seguridad de vanguardia, como cifrado, autenticación multifactor y sistemas de detección de amenazas en tiempo real. A pesar de estos esfuerzos, el desafío sigue siendo formidable, ya que los ciberdelincuentes adaptan continuamente sus tácticas para explotar las vulnerabilidades en las plataformas digitales. En consecuencia, garantizar una ciberseguridad sólida en el software de generación de préstamos es crucial para mantener la confianza del cliente y la integridad de las operaciones financieras en un mundo cada vez más digital.

Análisis segmentario 

Por componentes 

El segmento de soluciones del mercado de software de originación de préstamos es fundamental, capturando una participación significativa del 79,26% debido a sus capacidades integrales. El subsegmento de propuestas de préstamos es particularmente crucial ya que automatiza y gestiona todo el proceso de préstamo. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de sistemas eficientes de procesamiento de préstamos que reduzcan los errores manuales y mejoren la satisfacción del cliente. Además, se espera que la integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en las soluciones de generación de préstamos simplifique aún más las operaciones, haciendo que el proceso sea más rápido y confiable.

Además, la adopción de plataformas digitales para la originación de préstamos está en aumento: más del 70% de las instituciones financieras utilizan actualmente alguna forma de procesamiento digital de préstamos. Este cambio en el mercado de software de originación de préstamos se debe en gran medida a la necesidad de mejorar la seguridad de los datos y el cumplimiento de los estándares regulatorios. La automatización de los procesos de documentación y suscripción ha reducido los tiempos de tramitación hasta en un 50%, mejorando significativamente la experiencia del cliente. A medida que las instituciones financieras continúen dando prioridad a la transformación digital, se espera que crezca la demanda de soluciones avanzadas de originación de préstamos, solidificando el dominio del segmento de soluciones en el mercado.

Además, el enfoque en soluciones centradas en el cliente está alentando a los prestamistas a adoptar interfaces más intuitivas y fáciles de usar, que son cruciales para mantener la satisfacción del cliente en un entorno competitivo en el mercado de software de generación de préstamos. La integración de chatbots y atención al cliente automatizada dentro de los sistemas de originación de préstamos también está en aumento, lo que permite a los prestamistas brindar asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana y agilizar la resolución de consultas. A medida que los requisitos normativos se vuelven más estrictos, la capacidad de estas soluciones para ofrecer verificaciones de cumplimiento y pistas de auditoría en tiempo real se convierte en un activo valioso que impulsa la adopción entre las instituciones preocupadas por el cumplimiento. Esta convergencia de tecnología y experiencia de usuario está sentando las bases para un crecimiento sostenido en el segmento de soluciones, asegurando su continua prominencia en el panorama del mercado.

Por implementación 

La implementación basada en la nube en el mercado de software de originación de préstamos está ganando terreno debido a su rentabilidad y escalabilidad. En 2023, el segmento basado en la nube representó el 62,40% de los ingresos del mercado. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente preferencia por soluciones en la nube que ofrecen flexibilidad y accesibilidad remota, cruciales para las empresas que se adaptan a entornos de trabajo híbridos. La eliminación de los costos iniciales de infraestructura y el modelo de pago por uso hacen que la implementación de la nube sea una opción atractiva tanto para las grandes empresas como para las pymes.

Además, el modelo de implementación basado en la nube admite una integración perfecta con otros servicios financieros, lo que mejora la eficiencia general del procesamiento de préstamos. Dado que más del 60% de las nuevas implementaciones de software de originación de préstamos están basadas en la nube, se espera que la tendencia en el mercado de software de originación de préstamos continúe a medida que más instituciones reconozcan los beneficios de la tecnología de la nube. La capacidad de escalar rápidamente las operaciones y acceder a análisis de datos en tiempo real son factores clave que impulsan la adopción de soluciones basadas en la nube, asegurando su dominio continuo en el mercado. Además de estas ventajas, el modelo de nube ofrece capacidades de recuperación ante desastres incomparables, lo que permite a las instituciones financieras proteger datos confidenciales y garantizar la continuidad del negocio. A medida que las amenazas cibernéticas se vuelven más sofisticadas, las características de seguridad mejoradas de las soluciones alojadas en la nube brindan una capa crucial de protección, lo que las convierte en una parte indispensable de las operaciones financieras modernas. Además, el cambio global hacia la banca abierta está impulsando a más instituciones a adoptar soluciones interoperables en la nube que faciliten el intercambio de datos y la colaboración entre plataformas. 

Por tamaño de empresa 

Las grandes empresas dominan el mercado de software de originación de préstamos y generan ingresos sustanciales debido a sus amplias carteras de préstamos. En 2023, las grandes empresas aportaron más de 3.000 millones de dólares al mercado, y las proyecciones indican un crecimiento continuo a medida que estas organizaciones expandan sus operaciones a nivel mundial. La demanda de sistemas sofisticados de originación de préstamos está impulsada por la necesidad de gestionar estructuras de préstamos complejas y cumplir con estrictos requisitos regulatorios. Las grandes empresas se benefician de funciones avanzadas de análisis e informes que brindan información sobre el desempeño de los préstamos y la gestión de riesgos.

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el mercado de software de originación de préstamos también están desempeñando un papel crucial, particularmente en las regiones en desarrollo. Las pymes representan una parte importante del panorama empresarial y contribuyen al crecimiento económico y la creación de empleo. En 2023, las pymes representaron más del 40 % de las nuevas implementaciones de software de generación de préstamos, lo que destaca su creciente influencia. A medida que las PYMES continúan buscando soluciones eficientes para gestionar sus procesos crediticios, se espera que el mercado experimente una mayor competencia e innovación, atendiendo a las necesidades únicas de las empresas más pequeñas.

El auge de las soluciones fintech adaptadas a las pymes está facilitando su acceso a software avanzado de generación de préstamos que alguna vez estuvo reservado a las empresas más grandes. Estas soluciones suelen ser modulares y escalables, lo que permite a las pymes adaptar sus sistemas a sus necesidades y presupuestos específicos. A medida que más pymes adoptan la transformación digital, existe una tendencia notable hacia la adopción de plataformas móviles que permiten a los propietarios de empresas gestionar sus procesos de préstamos sobre la marcha. Además, las iniciativas gubernamentales destinadas a apoyar el crecimiento de las PYME mediante un mejor acceso a la financiación están fomentando la adopción de estas tecnologías. Este panorama en evolución presenta importantes oportunidades para que los proveedores de software innoven y amplíen sus ofertas, garantizando que incluso las empresas más pequeñas puedan beneficiarse de capacidades de generación de préstamos de vanguardia.

Por usuario final 

Los bancos son los principales usuarios finales del mercado de software de originación de préstamos y tienen la mayor participación de mercado del 45,24% debido a su amplia base de clientes y diversas ofertas de préstamos. Además, está impulsado por la creciente demanda de préstamos personales y comerciales. La necesidad de sistemas eficientes de procesamiento de préstamos es fundamental mientras los bancos se esfuerzan por satisfacer las expectativas de los clientes y mantener una ventaja competitiva. La integración de plataformas digitales y aplicaciones móviles ha mejorado la experiencia del cliente, permitiendo aprobaciones y desembolsos de préstamos más rápidos.

Además, las empresas financieras no bancarias (NBFC) están surgiendo como actores importantes en el mercado de software de originación de préstamos. En 2023, las NBFC representaban aproximadamente el 25% del mercado, con un enfoque cada vez mayor en segmentos de préstamos especializados, como las microfinanzas y los préstamos entre pares. La flexibilidad y agilidad de las NBFC a la hora de adoptar nuevas tecnologías les han permitido captar una parte sustancial del mercado. A medida que la demanda de diversas soluciones crediticias continúa aumentando, se espera que tanto los bancos como las NBFC impulsen el crecimiento del mercado de software de originación de préstamos, aprovechando tecnologías avanzadas para mejorar sus ofertas de servicios.

Además, el auge de los bancos exclusivamente digitales y los prestamistas de tecnología financiera está remodelando el panorama del usuario final, ya que estas entidades implementan sistemas de originación de préstamos altamente sofisticados para capturar participación de mercado. Estos prestamistas que dan prioridad a lo digital a menudo pueden ofrecer tasas más competitivas y un servicio más rápido, lo que atrae a consumidores conocedores de la tecnología que buscan conveniencia y eficiencia. A medida que las expectativas de los consumidores continúan evolucionando hacia experiencias digitales fluidas, los bancos tradicionales se ven presionados para modernizar sus sistemas e incorporar tecnologías similares para seguir siendo competitivos. Es probable que el creciente énfasis en la experiencia del cliente y las ofertas de servicios personalizados impulsen una mayor innovación en el software de generación de préstamos, asegurando que siga siendo un componente crítico del ecosistema de servicios financieros.

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Análisis Regional

América del Norte tenía una participación del 34,58% en el mercado mundial de software de originación de préstamos en 2023. En este sentido, se considera que Estados Unidos es el mayor contribuyente al dominio regional. En el primer trimestre de 2022, más de 20 millones de estadounidenses solicitaron préstamos personales en EE. UU. Esto indica que las empresas de América del Norte están utilizando estas herramientas para agilizar su proceso de obtención de préstamos. Una de las razones por las que las empresas de América del Norte dependen tanto del software de generación de préstamos es porque tienden a cancelar sus préstamos con más frecuencia que las empresas de otras regiones. Esto significa que las empresas deben poder acelerar el proceso de aprobación de préstamos. 

Además, estas empresas enfrentan criterios crediticios más estrictos que las empresas de otras regiones, lo que requiere el uso de software más especializado. En general, parece que las empresas norteamericanas están encontrando valor en el uso de software de generación de préstamos. Al automatizar procesos clave, estas empresas pueden acelerar su proceso crediticio general y aumentar la eficiencia general.

Sin embargo, Asia Pacífico tiende a crecer a la CAGR más alta del 11,63% junto con un aumento neto aproximado del 2,12% para fines de 2030. Los principales impulsores de este crecimiento del mercado de software de originación de préstamos incluyen regulaciones más estrictas y una mayor demanda de crédito en mercados clave como China e India. En China, por ejemplo, el gobierno ha introducido una serie de reformas destinadas a ampliar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Mientras tanto, en la India la rápida industrialización está provocando una mayor demanda de préstamos tanto de los hogares como de las empresas. El mercado de software de originación de préstamos también se está beneficiando de la consolidación entre los actores. 

Principales jugadores en el mercado global de software de originación de préstamos

• Plomo al cuadrado
• finastra
• Fiserv Inc.
• ICE Mortgage Technology Inc.
• Calyx Technology Inc.
• Comarch SA
• Pegasistemas Inc.
• Caballero Negro Inc.
• Wipro limitada
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componentes

• Solución
  • Análisis de flujo de caja
  • Sanción de préstamo
  • Propuesta de préstamo
  • Evaluación y aprobación de préstamos en varias etapas
  • EKYC/KYC
  • Cumplimiento e informes 
• Servicios
  • Servicios Gestionados
  • Servicios profesionales
    • Consultante
    • Soporte y mantenimiento

Por implementación 

• En las instalaciones
• Nube

Por tamaño de empresa

• Grandes Empresas
• Pequeñas y medianas empresas

Por usuario final

• Bancos
• Compañías de seguros
• Uniones de crédito
• Asociaciones de ahorro y préstamo
• Préstamos entre pares
• Otros

Por región 

• América del norte
  • A NOSOTROS
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Polonia
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Taiwán
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de Sudamérica