Escenario de mercado 

El mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia se valoró en 46,61 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 101,65 millones de dólares estadounidenses para 2029 con una tasa compuesta anual del 14,04% durante el período previsto 2024-2029 .

En Malasia, el mercado de torres de telecomunicaciones está creciendo rápidamente porque la gente pide utilizar más datos móviles y se siguen construyendo redes 5G. Había alrededor de 43.612 de estas torres en Malasia al cierre del tercer trimestre de 2023, y las estimaciones sugieren que el número estará más cerca de 44.710 para 2025 . El programa Jendela también ha ayudado a impulsar este crecimiento a través de inversiones y otros apoyos, como la construcción de redes de fibra completa para hogares, empresas y edificios gubernamentales en todas partes del país que hasta ahora no estaban cubiertas por servicios de banda ancha de línea fija (con el objetivo de alcanzar el 98%). La cobertura de la población llegará a finales de 2025 y, al mismo tiempo, buscará la mejor manera de proporcionar a cada ciudadano un servicio de acceso a Internet que debería ser lo suficientemente rápido para hacer lo que quiera en línea, independientemente de dónde se haga dentro de Malasia.

Algunos de los principales actores en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia incluyen Edotco (brazo de infraestructura del Grupo Axiata) y EdgePoint Systems (segundo mayor operador de torres independiente). Edotco gestiona más de 20.000 torres a nivel nacional, lo que las hace un tercio más grandes que su competidor más cercano, que sólo controla alrededor de 6.000 ubicaciones aquí pero aún tiene más a nivel mundial; en total, se ocupa de más de 58.000 torres a nivel internacional entre nueve países como Camboya, Bangladesh, Sri Lanka, etc. Mientras tanto, EdgePoints opera mil quinientos a nivel local, lo que representa un poco más de catorce mil en total en Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Myanmar, Laos, Brunei, Camboya, Singapur... entre otros, básicamente, todos los estados miembros de la ASEAN, excepto los más pequeños. otros como Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea, etc.

La propiedad dentro del sector también sigue fragmentada: Maxis DiGi Celcom U Mobile TM son las principales empresas de telecomunicaciones con infraestructura competitiva, mientras que trece empresas de telecomunicaciones respaldadas por el estado cubren la mayoría de las regiones, dejando pocas áreas abiertas para las empresas de torres privadas. Los fondos de inversión valoran mucho los activos de telecomunicaciones, incluidos los cables submarinos, la infraestructura de fibra, los centros de datos, las torres móviles, etc., lo que debería ayudar a atraer nuevas inversiones a la industria de Malasia, especialmente aquellas relacionadas con la promoción de la conectividad de banda ancha en todo el país. Puede haber cierta consolidación entre los pequeños ISP que buscan alcanzar escala además de respaldar a operadores más grandes como Telekom Malaysia Maxis Axiata Digi, etc.

Se espera que el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia crezca a medida que avance la tecnología y se implementen iniciativas gubernamentales. Actualmente, el 61% del país tiene cobertura 5G, que solo aumentará en el futuro con el ritmo actual de desarrollo. La red de fibra óptica del país también tiene buenas perspectivas de crecimiento, y se espera que cubra más de 8 millones de hogares para 2023. Más del 97% de los malasios tienen acceso a 4G y dos tercios tienen velocidades promedio superiores a los 100 Mbps recomendados; Esto nos coloca en una posición sólida cuando se trata de satisfacer la demanda de conexiones más rápidas en el futuro.

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Dinámica del mercado

Conductor: Avances tecnológicos que impulsan el mercado de torres de telecomunicaciones de Malasia

El crecimiento del mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia está impulsado por avances tecnológicos como 5G y Fibra hasta el Hogar (FTTH). La implementación de redes 5G requiere una infraestructura de torres de telecomunicaciones más densa y robusta capaz de manejar mayores volúmenes de datos y proporcionar conectividad confiable en áreas más amplias. Actualmente, alrededor del 61% del país ha sido cubierto por 5G solo desde el año pasado y se espera que esta cifra aumente significativamente en línea con su compromiso de adoptar tecnología móvil de próxima generación.

Las iniciativas FTTH de Malasia también han logrado grandes avances junto con 5G. Para 2023 , se estima que la huella de FTTH superará los 8 millones de instalaciones, lo que permitirá que gran parte de la sociedad malaya acceda al servicio de Internet de alta velocidad. Esta expansión es necesaria debido a una mayor necesidad de aplicaciones que consumen mucho ancho de banda, como transmisión de video, juegos en línea o incluso teletrabajo. Además de mejorar las velocidades, los cables de fibra óptica mejorados garantizan conexiones consistentes que son igualmente importantes tanto en entornos urbanos como rurales.

Edotco y EdgePoint son algunos de los actores clave detrás de este crecimiento en la infraestructura de torres de telecomunicaciones en todo el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia. Edotco es responsable de gestionar aproximadamente 20.092 torres en diferentes partes de Malasia durante el tercer trimestre de 2023, lo que las convierte en un facilitador importante a la hora de ampliar las áreas de cobertura para respaldar el despliegue de estas nuevas tecnologías. Igualmente importante es la contribución de los posibles EdgePoints a través de su provisión de más de 14.000 torres ubicadas estratégicamente solo en Malasia, junto con otras 1.500 repartidas por Indonesia y Filipinas, lo que garantiza suficientes sitios físicos donde se pueden alojar los equipos y al mismo tiempo mantener una conectividad perfecta, especialmente en radiofrecuencia. nivel requerido por ambos sistemas mencionados anteriormente.

Con el fin de fomentar una fibración completa junto con una cobertura universal para la evolución a largo plazo de 4G más redes móviles 5G. Las iniciativas gubernamentales bajo el programa Jendela también mejoran aún más dichos desarrollos dentro del mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones mediante el establecimiento de conexiones de fibra óptica completas en todas las áreas con cobertura integral 4G LTE Advanced Pro y 5G NR. El principal objetivo aquí es lograr una tasa de penetración demográfica del 98% para el año 2025, es decir, garantizar que se establezcan las infraestructuras necesarias para respaldar el aumento de las transmisiones de datos asociadas con estos avances.

Tendencia: Implementación y expansión de 5G en la infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia

La implementación y expansión de redes 5G en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia es la columna vertebral del desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones del país. Esta medida está influenciada por los crecientes requisitos de datos, así como por la facilitación de nuevas tecnologías y aplicaciones. Malasia tenía una cobertura 5G del 61% en 2023 ; Se prevé que este número crezca rápidamente con el tiempo, posicionándolo como uno de los principales adoptantes de esta tecnología en el Sudeste Asiático. Será necesario implementar una red más densa de torres de telecomunicaciones si se quiere lograr una cobertura total y el mejor rendimiento con 5G. En el tercer trimestre de 2021, había alrededor de 43.612 (aproximadamente) torres de telecomunicaciones en Malasia.

El elevado uso de datos móviles en Malasia es una de las razones por las que se necesita 5G. La tasa de descarga mensual por usuario en este país se encuentra entre las más altas del mundo. Además, el precio del gigabyte se ha reducido a la mitad para que la gente pueda permitírselo más fácilmente. Esta mayor disponibilidad de Internet asequible podría requerir conexiones más rápidas, lo que significa que la red debería expandirse para cubrir toda Malasia con 5G. El lanzamiento de 5G también cuenta con el respaldo de programas gubernamentales como el programa Jendela, una iniciativa diseñada no solo para garantizar que todos los malasios obtengan al menos 4 Mbps para 2020, sino también para sentar las bases para una integración perfecta en la tecnología inalámbrica de sexta generación en todo el país durante esta década. También planea hacer que la conexión de fibra esté disponible hasta la puerta o el escritorio de la oficina (cobertura del 98% de la población para 2025).

Desafío: el mercado de torres de telecomunicaciones en Malasia está relativamente fragmentado

El mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones en Malasia se caracteriza por una fragmentación significativa, lo que presenta un conjunto único de desafíos y presiones competitivas. Este panorama de mercado está dominado principalmente por empresas de infraestructura de telecomunicaciones y operadores móviles respaldados por el Estado, lo que da como resultado una estructura industrial diversa pero inconexa.

Una de las principales implicaciones de esta fragmentación es la mayor presión competitiva entre los actores del mercado. Con múltiples entidades compitiendo por participación de mercado, la competencia se vuelve feroz, lo que lleva a las empresas a innovar y mejorar continuamente sus ofertas de servicios. Sin embargo, esta competencia implacable también puede conducir a guerras de precios, reduciendo los márgenes de ganancias y potencialmente sofocando la inversión a largo plazo en mejoras de infraestructura. Además, el predominio de las empresas respaldadas por el Estado añade otra capa de complejidad. Estas entidades a menudo se benefician de un trato preferencial, acceso a recursos y apoyo regulatorio, lo que puede crear condiciones desiguales. Los operadores privados en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia pueden encontrar difícil competir en igualdad de condiciones, lo que genera posibles desequilibrios e ineficiencias en el mercado.

Otro desafío importante que surge de la fragmentación del mercado es la dificultad para lograr su consolidación. La consolidación a menudo se ve como un camino hacia una mayor eficiencia, menores costos operativos y una mejor prestación de servicios. Sin embargo, en un mercado fragmentado con numerosas partes interesadas, lograr la consolidación se convierte en una tarea formidable. Cuestiones como los diferentes modelos de negocio, los obstáculos regulatorios y la resistencia de los actores existentes pueden obstaculizar los esfuerzos por racionalizar el mercado. Además, la fragmentación del mercado puede obstaculizar la asignación eficiente de recursos. En un mercado fragmentado, las inversiones en infraestructura pueden duplicarse, lo que genera ineficiencias y mayores costos. Por ejemplo, varios operadores podrían construir torres separadas muy próximas entre sí, en lugar de compartir infraestructura, lo que provocaría despidos y capital desperdiciado.

Análisis segmentario

Por Instalaciones

Según las instalaciones, el segmento terrestre lidera el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones con más del 64,80% de participación de mercado. Las torres de telecomunicaciones terrestres dominan en Malasia debido a su rentabilidad y amplia capacidad de cobertura. La construcción de una torre en tierra cuesta aproximadamente RM300.000, lo que la convierte en una opción más atractiva para las empresas de telecomunicaciones en comparación con los mayores gastos asociados con las instalaciones en los tejados. Estas torres pueden atender a casi 2.000 suscriptores móviles cada una, proporcionando una cobertura sólida y capacidad para satisfacer la creciente demanda de conectividad móvil. Además, la iniciativa Jendela del gobierno de Malasia, que apunta a una cobertura 4G del 100% para 2025, fomenta aún más el despliegue de torres terrestres, mejorando la infraestructura de red en todo el país.

La preferencia por torres terrestres en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones del país también está influenciada por la dinámica regulatoria y del mercado. Las autoridades locales, como DBKL en Kuala Lumpur, imponen menos restricciones al uso del suelo para las torres terrestres que para las instalaciones en tejados, lo que requiere más coordinación y cumplimiento de las normas de seguridad. Muchas empresas de torres de telecomunicaciones, como edotco, que posee alrededor de 4.000 torres, prefieren las instalaciones terrestres debido a su escalabilidad y facilidad de gestión. Este panorama de mercado competitivo, con actores importantes como YTL, Maxis y DiGi, impulsa importantes inversiones en infraestructura terrestre para mejorar la cobertura y la calidad del servicio.

Los avances tecnológicos y las consideraciones económicas solidifican aún más el dominio de las torres terrestres. Estas torres son más adecuadas para el despliegue de la tecnología 5G, ya que requieren una infraestructura robusta y amplia. La importante contribución económica del sector de las telecomunicaciones, que crece a una tasa compuesta anual del 2,84% y se prevé que alcance los 32.750 millones de dólares en 2029 , subraya la importancia de las torres terrestres. Su ubicación estratégica en áreas urbanas y rurales garantiza una cobertura de red integral, eficiencia operativa y un tiempo de inactividad mínimo, lo que los hace indispensables para mantener servicios de telecomunicaciones confiables y competitivos en Malasia.

Por tipo de torre

En lo que respecta al tipo de torre, la torre de telefonía móvil surgió como una fuerza dominante en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones al generar más del 35,11% de participación de mercado. La preferencia de Malasia por las torres de telefonía móvil, en particular las torres monopolo, en lugar de las torres arriostradas y de celosía se debe a varios factores clave. La urbanización y las limitaciones de espacio en zonas densamente pobladas requieren una infraestructura que ocupe un terreno mínimo. Las torres monopolares, con su tamaño más pequeño y su atractivo estético, encajan perfectamente en los paisajes urbanos, lo que las hace ideales donde el impacto visual es una preocupación. Además, la facilidad y velocidad de instalación y mantenimiento de estas torres son fundamentales en entornos urbanos en rápida expansión, donde la demanda de conectividad móvil es cada vez mayor.

La rentabilidad juega un papel importante en este predominio. A pesar de los mayores costos iniciales de fabricación e instalación, el uso mínimo del suelo y el despliegue eficiente de las torres monopolares las hacen más económicas en entornos urbanos donde los precios del suelo son altos. Las leyes regulatorias y de zonificación en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia favorecen las torres monopolo debido a su menor impacto visual y ambiental. Los avances tecnológicos, en particular el cambio a 5G, aumentan aún más su prominencia, ya que estas torres soportan la densa red de pequeñas celdas necesarias para las telecomunicaciones avanzadas.

Las consideraciones medioambientales y la escalabilidad también contribuyen al predominio de las torres monopolo. Tienen una huella ambiental menor en comparación con las torres arriostradas y de celosía, lo que se alinea con los esfuerzos de sostenibilidad de Malasia. Su diseño modular permite actualizaciones y ampliaciones rápidas, lo que garantiza que puedan satisfacer la creciente demanda de conectividad móvil. Con alrededor de 22.682 torres de telefonía celular en 2018, una proporción significativa de torres monopolo, está claro que estas estructuras son la columna vertebral de la infraestructura de telecomunicaciones de Malasia, equilibrando la eficiencia, el costo y el impacto ambiental.

Por combustible

En cuanto al combustible, el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia está liderado por el segmento no renovable con una participación en los ingresos del mercado de más del 57,71%. Los operadores de telecomunicaciones de Malasia dependen predominantemente de fuentes de energía no renovables para sus torres de telecomunicaciones por diversas razones prácticas y económicas. Las vastas y a menudo inaccesibles regiones del interior de Malasia carecen de la infraestructura necesaria para respaldar soluciones de energía renovable, lo que hace que los generadores diésel y otras fuentes no renovables sean más viables. Además, el desembolso financiero inicial para infraestructura renovable es significativamente mayor, lo que puede resultar prohibitivo para los operadores que se centran en ampliar el alcance de su red y mejorar la calidad del servicio en un mercado altamente competitivo. 

Las fuentes de energía no renovables ofrecen un nivel de confiabilidad y confiabilidad que es crucial para mantener servicios de telecomunicaciones ininterrumpidos. Los generadores diésel, por ejemplo, proporcionan un suministro de energía constante, esencial para las torres que necesitan una producción de energía alta y estable. Además, muchas torres de telecomunicaciones existentes ya están equipadas con estos generadores, lo que hace que sea rentable continuar usándolos en lugar de invertir en nuevos sistemas renovables. Las políticas e incentivos actuales del gobierno de Malasia se centran más en la expansión de la red, como el plan Jalinan Digital Negara (JENDELA), que en exigir energía renovable, lo que permite a los operadores priorizar mejoras inmediatas en el servicio en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones.

Si bien los beneficios ambientales de la energía renovable son claros, los beneficios sociales y económicos inmediatos de unos servicios de telecomunicaciones confiables a menudo superan estas consideraciones a largo plazo. La rentabilidad, la eficiencia operativa y la viabilidad tecnológica de las fuentes no renovables las convierten en la opción dominante para los operadores de telecomunicaciones. A pesar del creciente interés en la energía renovable, la inversión sustancial requerida para su implementación a gran escala significa que es más probable que los operadores se centren en otras áreas, como la expansión de la red y las actualizaciones tecnológicas. Por lo tanto, la dinámica actual del mercado y las realidades infraestructurales en Malasia favorecen el uso continuo de energía no renovable para las torres de telecomunicaciones.

Por propiedad

En Malasia, el dominio de las torres de telecomunicaciones propiedad de operadores con más del 45,86% de participación de mercado es evidente a través de una combinación de factores históricos, regulatorios e impulsados ​​por el mercado. En 2023, Malasia contaba con unas 43.612 torres de telecomunicaciones. En particular, aproximadamente el 64% de estas torres son propiedad de empresas de torres de telecomunicaciones (towercos), y edotco, la torre más grande, posee alrededor de 4.000 torres. En cambio, las empresas de torres respaldadas por el Estado y otras independientes controlan unas 3.200 torres. Un importante 42% del mercado sigue en manos de operadores de redes móviles como Maxis, DiGi, Celcom, U Mobile y Telekom Malaysia, lo que subraya la influencia sustancial que estos operadores tienen en el panorama de la infraestructura de telecomunicaciones.

La necesidad de torres propiedad de operadores en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones se vuelve más clara considerando la geografía única y la densidad de suscriptores de Malasia. Cada torre de telecomunicaciones atiende a aproximadamente 2.000 suscriptores móviles, lo que requiere una amplia infraestructura para mantener una cobertura y una calidad de servicio adecuadas. La fragmentación del mercado, con numerosas empresas respaldadas por el estado que poseen una parte de las torres, complica aún más la exclusividad y el despliegue de la infraestructura. Sin embargo, compartir infraestructura ha sido una estrategia fundamental, que ha permitido el rápido despliegue de estaciones base, especialmente en las desafiantes regiones del interior de Malasia. Iniciativas gubernamentales como el proyecto Jendela también han impulsado significativamente la infraestructura de las torres de telecomunicaciones, con el objetivo de mejorar la conectividad y la cobertura en todo el país.

Los factores históricos, como la separación de edotco de Celcom, han desempeñado un papel crucial en la configuración del panorama actual del mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia. edotco surgió como la empresa de torres más grande tras su separación de uno de los operadores de redes móviles originales de Malasia. Las reformas regulatorias de las últimas dos décadas han transformado aún más el sector de las telecomunicaciones, alentando a los operadores a crear y separar unidades de infraestructura. Este enfoque estratégico ha llevado a un mercado diverso pero algo fragmentado donde las torres propiedad de los operadores prosperan, asegurando que los operadores de redes móviles mantengan un control sustancial sobre su infraestructura de red.

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 Principales actores en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia

• Tecnologías de torre comunes SDN
• Torres Edge Point SDN BHD
• Grupo EDOTCO Sdn Bhd
• Sistema ITMAX Berhad
• Grupo OCK Berhad
• OPCOM Holdings Berhad
• PDC Servicios de Telecomunicaciones Sdn Bhd
• Silver Ridge Holdings Bhd
• Teleestructura Industries Sdn Bhd
• Telekom Malasia
• Telesitos SAB de CV
• Teleflow Corp. Sdn Bhd
• YTL Corp. Berhad
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de torre

• Torres arriostradas
• Torres Monopolo
• Torres de celosía
• Torres sigilosas

Por instalación

• Azotea
• Basado en tierra

Por tipo de combustible

• Renovable
• No renovable

Por propiedad

• Propiedad del operador
• Empresa conjunta
• Empresas de torres independientes

Por tecnología

• 2G
• 3G
• 4G
• 5G

Por aplicación

• Comunicaciones móviles
• Banda ancha e Internet
• Otros