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Dinámica del mercado

Impulsor: Los avances tecnológicos impulsan el mercado de torres de telecomunicaciones de Malasia

El crecimiento del mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones en Malasia está impulsado por avances tecnológicos como el 5G y la fibra óptica hasta el hogar (FTTH). La implementación de redes 5G requiere una infraestructura de torres de telecomunicaciones más densa y robusta, capaz de gestionar mayores volúmenes de datos y proporcionar una conectividad fiable en áreas más extensas. Actualmente, aproximadamente el 61 % del país cuenta con cobertura 5G desde el año pasado, y se espera que esta cifra aumente significativamente en línea con el compromiso del país con la adopción de la tecnología móvil de última generación.

Las iniciativas FTTH de Malasia también han avanzado considerablemente junto con el 5G. Para 2023 , se estima que la cobertura de FTTH superará los 8 millones de instalaciones, lo que permitirá a gran parte de la sociedad malasia acceder a servicios de internet de alta velocidad. Esta expansión es necesaria debido a la mayor demanda de aplicaciones que consumen mucho ancho de banda, como la transmisión de video, los juegos en línea o incluso el teletrabajo. Además de mejorar la velocidad, los cables de fibra óptica mejorados garantizan conexiones estables, lo cual es igualmente importante tanto en entornos urbanos como rurales.

Edotco y EdgePoint son actores clave en este crecimiento de la infraestructura de torres de telecomunicaciones en el mercado malasio. Edotco gestionó aproximadamente 20.092 torres en diferentes partes de Malasia durante el tercer trimestre de 2023, lo que la convierte en un importante facilitador para ampliar las áreas de cobertura y respaldar la implementación de estas nuevas tecnologías. Igualmente importante es la contribución de EdgePoint, con su provisión de más de 14.000 torres ubicadas estratégicamente solo en Malasia, además de otras 1.500 distribuidas en Indonesia y Filipinas, lo que garantiza suficientes ubicaciones físicas para alojar equipos y, al mismo tiempo, mantiene una conectividad fluida, especialmente en el nivel de radiofrecuencia requerido por ambos sistemas.

Con el fin de promover la fibra óptica completa y la cobertura universal para la evolución a largo plazo de las redes 4G y 5G, las iniciativas gubernamentales del programa Jendela también impulsan estos desarrollos en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones mediante el establecimiento de conexiones de fibra óptica integrales en todas las áreas con cobertura integral de 4G LTE Advanced Pro y 5G NR. El objetivo principal es alcanzar una tasa de penetración del 98 % para el año 2025, es decir, garantizar la implementación de las infraestructuras necesarias para soportar el aumento de las transmisiones de datos asociadas con estos avances.

Tendencia: Implementación y expansión de 5G en la infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia

La implementación y expansión de las redes 5G en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia es fundamental para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones del país. Este avance se ve influenciado por el aumento de la demanda de datos, así como por la facilitación de nuevas tecnologías y aplicaciones. Malasia contaba con una cobertura 5G del 61 % en 2023 ; se prevé que esta cifra crezca rápidamente con el tiempo, posicionándose como uno de los principales países en adopción de esta tecnología en el Sudeste Asiático. El despliegue de una red más densa de torres de telecomunicaciones será necesario para lograr una cobertura completa y el mejor rendimiento con 5G. En el tercer trimestre de 2021, había aproximadamente 43 612 torres de telecomunicaciones en Malasia.

El alto uso de datos móviles en Malasia es una de las razones por las que se necesita el 5G. La tasa de descarga mensual por usuario en este país se encuentra entre las más altas del mundo. Además, el precio del gigabyte se ha reducido a la mitad para que la gente pueda acceder a él con mayor facilidad. Esta mayor disponibilidad de internet asequible podría requerir conexiones más rápidas, lo que significa que la red debería expandirse para cubrir toda Malasia con 5G. El lanzamiento del 5G también cuenta con el apoyo de programas gubernamentales como el programa Jendela, una iniciativa diseñada no solo para garantizar que cada malayo tenga al menos 4 Mbps para 2020, sino también para sentar las bases para una integración fluida con la tecnología inalámbrica de sexta generación en todo el país durante esta década. También planea ofrecer conexión de fibra óptica hasta la puerta de casa o el escritorio de la oficina (cobertura del 98 % de la población para 2025).

Desafío: El mercado de torres de telecomunicaciones en Malasia está relativamente fragmentado

El mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones en Malasia se caracteriza por una fragmentación significativa, lo que presenta un conjunto único de desafíos y presiones competitivas. Este panorama de mercado está dominado principalmente por empresas de infraestructura de telecomunicaciones con respaldo estatal y operadores móviles, lo que resulta en una estructura industrial diversa pero desarticulada.

Una de las principales implicaciones de esta fragmentación es la mayor presión competitiva entre los actores del mercado. Con múltiples entidades compitiendo por cuota de mercado, la competencia se vuelve feroz, impulsando a las empresas a innovar y mejorar continuamente sus ofertas de servicios. Sin embargo, esta competencia implacable también puede dar lugar a guerras de precios, reduciendo los márgenes de beneficio y potencialmente sofocando la inversión a largo plazo en mejoras de infraestructura. Además, el dominio de las empresas estatales añade otra capa de complejidad. Estas entidades suelen beneficiarse de un trato preferencial, acceso a recursos y apoyo regulatorio, lo que puede generar un terreno de juego desigual. Los operadores privados en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia pueden tener dificultades para competir en igualdad de condiciones, lo que genera posibles desequilibrios e ineficiencias en el mercado.

Otro desafío importante que surge de la fragmentación del mercado es la dificultad para lograr la consolidación. La consolidación suele considerarse una vía para aumentar la eficiencia, reducir los costos operativos y mejorar la prestación de servicios. Sin embargo, en un mercado fragmentado con numerosos actores, lograr la consolidación se convierte en una tarea titánica. Problemas como los diferentes modelos de negocio, los obstáculos regulatorios y la resistencia de los actores existentes pueden obstaculizar los esfuerzos para optimizar el mercado. Además, la fragmentación del mercado puede dificultar la asignación eficiente de recursos. En un mercado fragmentado, las inversiones en infraestructura pueden duplicarse, lo que genera ineficiencias y un aumento de costos. Por ejemplo, varios operadores podrían construir torres separadas muy cerca unas de otras, en lugar de compartir la infraestructura, lo que resulta en redundancias y desperdicio de capital.

Análisis segmentario

Por Instalaciones

En términos de instalaciones, el segmento terrestre lidera el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones, con una cuota de mercado superior al 64,80 %. En Malasia, las torres terrestres dominan el mercado gracias a su rentabilidad y amplia cobertura. La construcción de una torre terrestre cuesta aproximadamente RM300.000, lo que la convierte en una opción más atractiva para las compañías de telecomunicaciones en comparación con los mayores gastos asociados a las instalaciones en tejado. Estas torres pueden dar servicio a casi 2.000 suscriptores móviles cada una, proporcionando una cobertura robusta y la capacidad para satisfacer la creciente demanda de conectividad móvil. Además, la iniciativa Jendela del gobierno malasio, que aspira a una cobertura 4G del 100 % para 2025, fomenta aún más el despliegue de torres terrestres, mejorando así la infraestructura de red a nivel nacional.

La preferencia por las torres terrestres en el mercado nacional de infraestructura de torres de telecomunicaciones también se ve influenciada por la dinámica regulatoria y del mercado. Las autoridades locales, como DBKL en Kuala Lumpur, imponen menos restricciones al uso del suelo para torres terrestres que para las instalaciones en azotea, lo que requiere mayor coordinación y cumplimiento de las normas de seguridad. Muchas empresas de torres de telecomunicaciones, como edotco, propietaria de unas 4.000 torres, prefieren las instalaciones terrestres debido a su escalabilidad y facilidad de gestión. Este competitivo panorama del mercado, con importantes actores como YTL, Maxis y DiGi, impulsa una inversión significativa en infraestructura terrestre para mejorar la cobertura y la calidad del servicio.

Los avances tecnológicos y las consideraciones económicas consolidan aún más el predominio de las torres terrestres. Estas torres son más adecuadas para el despliegue de la tecnología 5G, que requiere una infraestructura robusta y extensa. La importante contribución económica del sector de las telecomunicaciones, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,84 % y una proyección de 32 750 millones de dólares estadounidenses para 2029 , subraya la importancia de las torres terrestres. Su ubicación estratégica en zonas urbanas y rurales garantiza una cobertura de red completa, eficiencia operativa y un tiempo de inactividad mínimo, lo que las hace indispensables para mantener servicios de telecomunicaciones fiables y competitivos en Malasia.

Por tipo de torre

En cuanto al tipo de torre, la torre de telefonía móvil se ha consolidado como una fuerza dominante en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones, con una cuota de mercado superior al 35,11 %. La preferencia de Malasia por las torres de telefonía móvil, en particular las torres monopolo, en lugar de las torres arriostradas y de celosía se debe a varios factores clave. La urbanización y las limitaciones de espacio en zonas densamente pobladas requieren una infraestructura que ocupe un espacio mínimo. Las torres monopolo, con su menor tamaño y atractivo estético, se integran a la perfección en los paisajes urbanos, lo que las hace ideales donde el impacto visual es una preocupación. Además, la facilidad y rapidez de instalación y mantenimiento de estas torres son cruciales en entornos urbanos en rápida expansión, donde la demanda de conectividad móvil es cada vez mayor.

La rentabilidad desempeña un papel fundamental en este dominio. A pesar de los mayores costos iniciales de fabricación e instalación, el mínimo uso de terreno y la eficiente implementación de las torres monopolares las hacen más económicas en entornos urbanos con precios elevados del suelo. Las leyes regulatorias y de zonificación del mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia favorecen las torres monopolares debido a su menor impacto visual y ambiental. Los avances tecnológicos, en particular la transición al 5G, refuerzan aún más su prominencia, ya que estas torres soportan la densa red de celdas pequeñas necesaria para las telecomunicaciones avanzadas.

Las consideraciones ambientales y la escalabilidad también contribuyen al predominio de las torres monopolares. Tienen una menor huella ambiental en comparación con las torres arriostradas y de celosía, en consonancia con los esfuerzos de sostenibilidad de Malasia. Su diseño modular permite actualizaciones y ampliaciones rápidas, lo que garantiza que puedan satisfacer la creciente demanda de conectividad móvil. Con alrededor de 22.682 torres celulares en 2018, una proporción significativa de torres monopolares, es evidente que estas estructuras son la columna vertebral de la infraestructura de telecomunicaciones de Malasia, equilibrando la eficiencia, el coste y el impacto ambiental.

Por combustible

En cuanto al combustible, el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia está liderado por el segmento de energías no renovables, con una participación en los ingresos superior al 57,71 %. Los operadores de telecomunicaciones en Malasia dependen principalmente de fuentes de energía no renovables para sus torres por diversas razones prácticas y económicas. Las vastas y a menudo inaccesibles regiones del interior de Malasia carecen de la infraestructura necesaria para soluciones de energía renovable, lo que hace que los generadores diésel y otras fuentes no renovables sean más viables. Además, la inversión inicial en infraestructura renovable es significativamente mayor, lo que puede resultar prohibitivo para los operadores que se centran en ampliar el alcance de su red y mejorar la calidad del servicio en un mercado altamente competitivo. 

Las fuentes de energía no renovables ofrecen un nivel de fiabilidad y confiabilidad crucial para mantener servicios de telecomunicaciones ininterrumpidos. Los generadores diésel, por ejemplo, proporcionan un suministro eléctrico constante, esencial para torres que requieren una producción de energía estable y elevada. Además, muchas torres de telecomunicaciones existentes ya están equipadas con estos generadores, lo que hace que sea rentable continuar usándolos en lugar de invertir en nuevos sistemas renovables. Las políticas e incentivos actuales del gobierno malasio se centran más en la expansión de la red, como el plan Jalinan Digital Negara (JENDELA), que en la imposición de energías renovables, lo que permite a los operadores priorizar las mejoras inmediatas del servicio en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones.

Si bien los beneficios ambientales de las energías renovables son evidentes, los beneficios sociales y económicos inmediatos de unos servicios de telecomunicaciones fiables suelen superar estas consideraciones a largo plazo. La rentabilidad, la eficiencia operativa y la viabilidad tecnológica de las fuentes no renovables las convierten en la opción preferida por los operadores de telecomunicaciones. A pesar del creciente interés en las energías renovables, la sustancial inversión necesaria para su despliegue a gran escala implica que los operadores tienden a centrarse en otras áreas, como la expansión de la red y la modernización tecnológica. Por lo tanto, la dinámica actual del mercado y la realidad de la infraestructura en Malasia favorecen el uso continuo de energías no renovables para las torres de telecomunicaciones.

Por propiedad

En Malasia, el predominio de las torres de telecomunicaciones propiedad de operadores, con más del 45,86% de participación de mercado, se evidencia mediante una combinación de factores históricos, regulatorios y del mercado. En 2023, Malasia contaba con aproximadamente 43.612 torres de telecomunicaciones. Cabe destacar que aproximadamente el 64% de estas torres pertenecen a empresas de torres de telecomunicaciones (towercos), siendo edotco, la mayor, la que posee alrededor de 4.000 torres. En contraste, las empresas de torres estatales y otras independientes controlan alrededor de 3.200 torres. Un significativo 42% del mercado permanece en manos de operadores de redes móviles como Maxis, DiGi, Celcom, U Mobile y Telekom Malaysia, lo que subraya la importante influencia que estos operadores tienen en el panorama de la infraestructura de telecomunicaciones.

La necesidad de torres propiedad de operadores en el mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones se hace más evidente considerando la geografía única de Malasia y su densidad de suscriptores. Cada torre de telecomunicaciones da servicio a aproximadamente 2000 suscriptores móviles, lo que requiere una infraestructura extensa para mantener una cobertura y una calidad de servicio adecuadas. La fragmentación del mercado, con numerosas empresas estatales propietarias de una parte de las torres, complica aún más la exclusividad y el despliegue de la infraestructura. Sin embargo, la compartición de infraestructura ha sido una estrategia fundamental, permitiendo el rápido despliegue de estaciones base, especialmente en las complejas regiones del interior de Malasia. Iniciativas gubernamentales como el proyecto Jendela también han impulsado significativamente la infraestructura de torres de telecomunicaciones, con el objetivo de mejorar la conectividad y la cobertura a nivel nacional.

Factores históricos, como la separación de edotco de Celcom, han desempeñado un papel crucial en la configuración del panorama actual del mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones en Malasia. edotco emergió como la mayor empresa de torres tras su separación de uno de los operadores de redes móviles originales de Malasia. Las reformas regulatorias de las últimas dos décadas han transformado aún más el sector de las telecomunicaciones, impulsando a los operadores a crear y separar unidades de infraestructura. Este enfoque estratégico ha dado lugar a un mercado diverso, aunque algo fragmentado, donde prosperan las torres propiedad de los operadores, lo que garantiza que los operadores de redes móviles mantengan un control sustancial sobre su infraestructura de red.

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 Principales actores del mercado de infraestructura de torres de telecomunicaciones de Malasia

• Tecnologías de torre comunes SDN
• Torres Edge Point SDN BHD
• Grupo EDOTCO Sdn Bhd
• Sistema ITMAX Berhad
• Grupo OCK Berhad
• OPCOM Holdings Berhad
• Servicios de telecomunicaciones PDC Sdn Bhd
• Silver Ridge Holdings Bhd
• Industrias de teleestructura Sdn Bhd
• Telekom Malasia
• Telesites SAB de CV.
• Teleflow Corp. Sdn Bhd
• YTL Corp. Berhad
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de torre

• Torres arriostradas
• Torres monopolares
• Torres de celosía
• Torres de sigilo

Por instalación

• Azotea
• Basado en tierra

Por tipo de combustible

• Renovable
• No renovable

Por propiedad

• Propiedad del operador
• Empresa conjunta
• Compañías de torres independientes

Por tecnología

• 2G
• 3G
• 4G
• 5G

Por aplicación

• Comunicaciones móviles
• Banda ancha e Internet
• Otros