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Dinámica del mercado 

Impulsor: demanda creciente de atención de salud mental accesible y eficaz

El principal impulsor del crecimiento del mercado de software de salud mental es la creciente demanda de soluciones de atención accesibles y eficaces en esta área. El aumento de la incidencia de trastornos de salud mental, con casi 1 de cada 5 adultos que padecen enfermedades relacionadas con enfermedades mentales anualmente en los EE. UU., subraya aún más esta necesidad. En términos de cifras, el grupo mundial que afecta a aproximadamente mil millones de personas con enfermedades relacionadas con la mente requiere la búsqueda de medidas escalables.

Sin embargo, a pesar de esta alta prevalencia, existen lagunas importantes; Sólo el 43% de los pacientes adultos con enfermedades mentales reciben algún servicio en Estados Unidos. Por el contrario, hasta el 75% de las personas que padecen una afección relacionada con la salud mental no reciben ningún tratamiento en los países de ingresos bajos y medios. Esta falta se ve agravada por la escasez global de profesionales de la salud mental, donde se estima que hay un déficit de más de un millón de cuidadores en todo el mundo. En consecuencia, a muchas personas les resulta difícil obtener ayuda oportuna, especialmente aquellos que residen en zonas rurales o poblaciones desatendidas donde la escasez es grave y afecta también a los problemas de accesibilidad. En cambio, brindan soluciones escalables y rentables a las que puede acceder un mayor número de personas, lo que las diferencia de otras barreras como los costos de ubicación o el estigma social que obstaculizan el acceso a la atención (software de salud mental). 

BetterHelp y Talkspace, por ejemplo, han registrado una tasa de crecimiento anual de suscriptores superior al 50% en el mercado de software de salud mental gracias a sus servicios de terapia remota (como el asesoramiento en línea). Además, las intervenciones psiquiátricas digitales reducen los costos del tratamiento hasta a la mitad, lo que los pone al alcance tanto de los individuos como de los sistemas de salud. Además, cada vez más personas están empezando a buscar ayuda, ya que la estigmatización que rodea a los trastornos mentales ha seguido desmoronándose (además). En consecuencia, la reducción de las campañas estigmatizantes ha aumentado el uso de la terapia cognitivo-conductual por sí sola en un veinte por ciento, según el informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en mayo pasado (“Atlas de salud mental”). Nunca ha sido más importante que ahora cuando consideramos que los problemas más probables de “salud mental” explican la pérdida de productividad por un total de 1 billón de dólares a nivel mundial cada año.

Tendencia: Integración de Telesalud y Plataformas Digitales

La integración de la telesalud y las plataformas digitales es una tendencia importante que impulsa el aumento del mercado de software de salud mental. Las tasas de utilización de telesalud aumentaron un 154 % en Estados Unidos durante la primera ola del brote de Covid-19, lo que facilitó significativamente su adopción generalizada. Esto ha quedado evidenciado por el paso a plataformas móviles, que demostró que la atención de salud mental remota se puede brindar de manera conveniente y efectiva, lo que genera crecimiento. Participar en sesiones de telesalud ha demostrado ser una forma eficaz de tratar a las personas que experimentan síntomas, ya que muestra que casi entre un 60% y un 80% mejoran después de realizar la terapia de forma remota. Como resultado, acceder a los servicios de salud mental desde nuestros hogares se ha considerado conveniente, ya que hay un aumento del 40% en las citas de terapia de estos usuarios que se realizan a través de plataformas de telesalud.

Esta transición en el mercado de software de salud mental se ve respaldada por el hecho de que más de 4.800 millones de personas utilizan teléfonos inteligentes en todo el mundo, lo que garantiza un fácil acceso a aplicaciones y servicios de salud mental. Estas tendencias se reflejan claramente en aplicaciones populares como Headspace o Calm; por ejemplo, Headspaces cuenta con más de 70 millones en 190 países en todo el mundo. Los sistemas digitales de salud mental también se están mejorando gracias a los avances en la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML). Además, los terapeutas virtuales y los chatbots impulsados ​​por IA ofrecen servicios de soporte instantáneo con sugerencias personalizadas que aumentan la participación de los usuarios en aproximadamente un 30%. Además, también brindan anonimato y reducen el estigma asociado a la búsqueda de intervenciones médicas contra la depresión, entre otras cuestiones que afectan los patrones mentales.

También ha habido una mayor intervención gubernamental destinada a promover los servicios de atención de telesalud. Específicamente para las visitas de Medicare hubo un aumento del 40%. Las implicaciones de este cambio de política serán tales que seguirán respaldando el crecimiento a largo plazo de la telemedicina. Por lo tanto, la integración entre la telemedicina y las plataformas digitales representa una dirección clave que impulsa la expansión dentro del mercado mundial de software utilizado en atención de salud mental. 

Desafío: barreras tecnológicas y problemas de accesibilidad

Las barreras tecnológicas y la accesibilidad se encuentran entre los problemas más importantes en el mercado de software de salud mental. A pesar del aumento de las soluciones digitales para la salud mental, es evidente que todavía existe una disparidad significativa en el acceso a dichas tecnologías, particularmente por parte de las poblaciones desatendidas. Por ejemplo, un número significativo de personas en todo el mundo carecen de acceso a la tecnología y a la conectividad a Internet necesarias, especialmente aquellas de países de bajos ingresos (LIC) y de ingresos medios (MIC). Estos desafíos contribuyen a que el 75% de las personas con trastornos de salud mental en los países de ingresos bajos y medianos no reciban ningún tratamiento. Se estima que 2.900 millones de personas o aproximadamente el 37% de la población mundial carecen por completo de conexión a Internet. La brecha digital es evidente: más de 3.800 millones de personas en todo el mundo utilizan teléfonos inteligentes, pero el servicio básico de Internet sigue siendo una lucha para muchas zonas rurales y comunidades más pobres de todo el mundo. La falta de Internet de alta velocidad afecta a unos 21 millones de estadounidenses que, en su mayoría, viven en comunidades rurales y pobres. Esto hace que sea más difícil para dichas poblaciones en el mercado de software de salud mental utilizar intervenciones digitales de salud mental porque no pueden acceder a estos servicios.

Hubo una brecha en la preparación para la telesalud, ya que solo el 43 % de los adultos estadounidenses informaron haber recibido telemedicina durante el período de COVID-19. Muchos sistemas de salud, incluidos los que atienden a los desatendidos, tenían una capacidad tecnológica inadecuada. Además, sólo alrededor del 27% de los hospitales rurales están suficientemente equipados para la prestación de servicios de telemedicina. Además, no hay una oferta suficiente de proveedores de atención médica adecuadamente capacitados que puedan utilizar adecuadamente las herramientas digitales dentro de su práctica médica y mucho menos brindar servicios de asesoramiento en línea que incorporen lecciones sobre cómo integrar eficazmente las herramientas de salud mental electrónica en la práctica. El déficit asciende a más de 1 millón a nivel mundial, con referencia específica a los países en desarrollo.

Muchas veces, estos profesionales del mercado de software de salud mental carecen de programas de capacitación y de los recursos suficientes necesarios para implementar herramientas digitales en sus rutinas diarias, lo que dificulta este objetivo (Kirchner et al., sf). Alrededor del 46% de los proveedores de atención de EE. UU. han expresado su preocupación de que no podrían utilizar la telesalud debido a su experiencia limitada. También existen barreras culturales y lingüísticas. Por ejemplo, solo el 15% de las intervenciones de salud digital se realizan en varios idiomas, mientras que el 40% de los usuarios, que residen en países de habla no inglesa, han tenido dificultades para acceder a aplicaciones de salud mental debido a problemas de idioma (Organización Mundial de la Salud). Estas divisiones culturales obstaculizan la adopción y eficacia de soluciones digitales de salud mental en diferentes entornos.

Análisis segmentario 

Por tipo de software

El segmento de software que no es para teléfonos inteligentes es el que más contribuye al mercado mundial de software de salud mental. Tiene un papel que desempeñar en el sector de la salud, con unos ingresos que ascenderán a más de 1.709,7 millones de dólares en 2023. El software que no es para teléfonos inteligentes se refiere a aplicaciones y plataformas que se utilizan en computadoras de escritorio y tabletas para su uso en hospitales, clínicas y centros de terapia. Este predominio se debe a que los dispositivos se utilizan ampliamente en entornos de atención médica donde prevalece el software que no es para teléfonos inteligentes. Además de eso, se descubrió que alrededor del 70% de los centros de salud mental utilizarán software de escritorio para la gestión de pacientes en 2024, lo que indica su uso generalizado. El software que no es para teléfonos inteligentes en el mercado mundial de software de salud mental tiene múltiples funcionalidades, como registros médicos electrónicos (EHR), sistemas de gestión de pacientes y análisis de datos que pueden facilitar mejoras en los flujos de trabajo de los cuidadores y, por lo tanto, mejorar la calidad de la atención de los pacientes. Para 2023, el 85% de los proveedores de atención de salud mental ya utilizaban EHR, según su informe, para mejorar los resultados de los pacientes. Si bien las herramientas avanzadas de análisis de datos permiten diagnósticos, planificación de tratamientos y procesos de seguimiento más precisos, la precisión del tratamiento mejoró en alrededor del 25 %. También apoyan la interoperabilidad, lo que les permite integrarse sin problemas con otros sistemas de salud; Esto es crucial para la prestación de atención integral. 

Se prevé que aproximadamente el 60% de los centros de salud mental en el mercado de software de salud mental habrán integrado software que no sea para teléfonos inteligentes con otros sistemas de TI de salud en 2024; estableciendo aún más su importancia dentro del propio sector (Healthcare IT News). De manera similar, el software que no es para teléfonos inteligentes constituye una plataforma segura e inclusiva a través de la cual los profesionales de la salud mental gestionan y analizan información orientada al paciente. Para empezar, la seguridad es una preocupación importante cuando se trata de estos asuntos, por lo que la mayoría de las plataformas de teléfonos no inteligentes aún son conocidas por sus estándares de seguridad más altos, como lo demuestra el hecho de que hasta el 90% de las empresas enfatizan este aspecto al diseñar sus productos, entre otros (Mental Semanario de Salud). De todas las filtraciones de datos médicos que ocurren cada año, el 65% afecta a los registros de los pacientes.

Además, el software que no es para teléfonos inteligentes permite la telesalud, aumentando así el número de sesiones de teleterapia a través de computadoras de escritorio y tabletas en un 40% en 2023. No obstante, se espera que el software que no es para teléfonos inteligentes continúe dominando la industria del software de salud mental debido a las amplias funciones que ofrece. tiene, sus capacidades de integración y un fuerte enfoque en la seguridad.

Por aplicación

En términos de aplicación, el trastorno de ansiedad es el mayor contribuyente al mercado mundial de software de salud mental. En 2023, obtuvo los mayores ingresos, por valor de 265,9 millones de dólares. En todo el mundo, los trastornos de ansiedad están muy extendidos y afectan negativamente a unos 284 millones de personas que los padecen enormemente. El reconocimiento y diagnóstico de los trastornos de ansiedad, que representan aproximadamente el 4,4% a nivel mundial, ha llevado a un crecimiento de la industria a medida que los proveedores desarrollan software de salud mental centrado específicamente en las afecciones relacionadas con la ansiedad. Ofrecen programas de evaluación de la ansiedad, materiales de autoayuda, herramientas de terapia cognitivo-conductual (TCC) o manejo del estrés que son necesarios para tratar esta afección común.

En términos de aplicación, el trastorno de ansiedad es el mayor contribuyente al mercado mundial de software de salud mental. En 2023, obtuvo los mayores ingresos, por valor de 265,9 millones de dólares. En todo el mundo, los trastornos de ansiedad están muy extendidos y afectan negativamente a unos 284 millones de personas que los padecen enormemente. El reconocimiento y diagnóstico de los trastornos de ansiedad, que representan aproximadamente el 4,4% a nivel mundial, ha llevado a un crecimiento de la industria a medida que los proveedores desarrollan software de salud mental centrado específicamente en las afecciones relacionadas con la ansiedad. Ofrecen programas de evaluación de la ansiedad, materiales de autoayuda, herramientas de terapia cognitivo-conductual (TCC) o manejo del estrés que son necesarios para tratar esta afección común.

Una tasa compuesta anual prevista del 14% para el segmento del mercado de software de salud mental indica que seguirá habiendo demanda de soluciones de software eficaces y fáciles de usar destinadas a abordar este trastorno mental específico. Existen varias soluciones de software clave que se utilizan en el tratamiento de estas áreas de enfermedades, como los trastornos de ansiedad; Headspace & Calm son plataformas populares que contienen ejercicios sobre técnicas de atención plena y meditación útiles para gestionar este problema psicológico; Woebot y Sanvello tienen aplicaciones basadas en intervenciones CBT que ofrecen asistencia en tiempo real; BetterHelp, junto con Talkspace, permite a los usuarios acceder a terapeutas autorizados a través de sus canales digitales, lo que hace que esté disponible ayuda profesional incluso con capacidades de detección remota; Estos instrumentos brindan atención individualizada, lo que resulta en mejoras de los síntomas para entre el 60% y el 80% de todos los usuarios.

La prevalencia de los trastornos de ansiedad sigue siendo bastante alta y el software de salud mental desempeña un papel más importante en la provisión de opciones de tratamiento eficaces, accesibles y convenientes que ayudan a millones de personas en el mundo a gestionar su salud mental de forma eficaz.

Por modelo de entrega

En términos de modelo de entrega, los modelos de propiedad son el segmento más grande en el mercado global de software de salud mental. Produjo la mayor cantidad de ingresos en 2023 con 1.730,3 millones de dólares y se prevé que siga creciendo a la tasa compuesta anual más alta del 11,3% en los próximos años. Los modelos de propiedad están a cargo de centros de atención médica o de los propios individuos. La ventaja de estos sistemas para los profesionales de la salud mental es un mayor nivel de control que permite la personalización según sus requisitos y gustos específicos. Esto hace posible personalizar e integrar estas plataformas en la infraestructura sanitaria existente, una característica imprescindible ya que el 70% de los grandes proveedores de atención sanitaria prefieren modelos de propiedad (debido a su flexibilidad y control). 

Hay varios factores que impulsan la demanda de modelos de propiedad en todo el mercado mundial de software de salud mental. Las instituciones sanitarias, los consultorios privados y las clínicas han visto cómo se adoptan cada vez más debido a su rentabilidad a largo plazo y al cumplimiento de los requisitos reglamentarios. A diferencia de los modelos de suscripción que requieren pagos regulares por los servicios ofrecidos, los modelos de propiedad implican un costo inicial en el que se compran licencias de software o infraestructura que al final podría resultar más económico. Un total del 60% de los proveedores de salud mental informaron que para 2023, los modelos de propiedad tenían una mejor relación calidad-precio que los de suscripción. Además, existe la necesidad de mejorar la seguridad de los datos y las razones de privacidad: el 85 % de las organizaciones sanitarias afirmó que la seguridad era esencial a la hora de seleccionar un sistema de propiedad. Por este motivo, es posible que todavía exista demanda de aplicaciones flexibles que puedan ofrecer seguridad y cumplimiento.

Los principales usuarios de este modelo en el mercado de software de salud mental incluyen grandes hospitales, entre otros; clínicas comunitarias y establecimientos privados que deseen acceder a funciones de calidad como EHR, sistemas de gestión de pacientes junto con análisis de datos mejorados que solo están disponibles en entornos basados ​​en propietarios, entre otros beneficios que conlleva su adopción. Los ejemplos incluyen Nextgen Healthcare y Credible Behavioral Health, que brindan amplias soluciones para mejorar la atención al paciente y agilizar las operaciones dentro de este sector, respectivamente. Para fines de 2024, más de la mitad (55%) de los centros de salud mental en países desarrollados como Estados Unidos continuarían invirtiendo en modelos de propiedad para satisfacer sus peculiares necesidades organizativas, así como cumplir con los requisitos regulatorios. 

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Análisis Regional 

El mercado de software de salud mental en América del Norte es el más grande, impulsado por una alta incidencia de enfermedades mentales, especialmente en Estados Unidos. La región generó ingresos por valor de 1.433,0 millones de dólares para este mercado en 2023 y este gran tamaño de mercado seguirá creciendo a una tasa compuesta anual del 11,9% en los próximos años. En particular, Estados Unidos es un contribuyente clave al crecimiento del mercado norteamericano de software de salud mental. Tiene una alta tasa de prevalencia de enfermedades mentales y experimenta cargas significativas relacionadas con estos trastornos. Según datos recientes publicados en 2023, casi la mitad de los adultos (46,4%) con alguna enfermedad mental recibieron tratamiento el año pasado: solo alrededor del 19% o una de cada cinco personas recibieron servicios de tratamiento por trastornos emocionales graves o angustia psicológica grave. En 2023, alrededor de 61 millones de adultos estadounidenses tuvieron experiencia con enfermedades mentales. La creciente prevalencia ha requerido soluciones eficientes para la salud mental, incluidas herramientas y plataformas de software.

Además, además de tener muchas personas que padecen enfermedades mentales. El mercado de software de salud mental de América del Norte también está respaldado por una infraestructura sanitaria avanzada y avances tecnológicos. El sistema de salud de América del Norte está bien establecido, lo que fomenta la adopción de la salud digital. El software de salud mental ofrece varias ventajas, incluidas consultas remotas, servicios de telepsiquiatría y opciones de terapia digital, que han sido muy populares tanto entre los pacientes como entre los proveedores. Por ejemplo, hubo un aumento del 35% en las tasas de adopción de servicios de telepsiquiatría entre 2022 y 2023.

Alternativamente, el mercado europeo de software de salud mental se ha desarrollado dramáticamente y parece una oportunidad prometedora para la inversión. Prueba de ello es el hecho de que Europa se ha centrado ampliamente en la salud mental y el bienestar, y varios países de la región lo han convertido en una prioridad en sus políticas nacionales. El mercado europeo generó ingresos por valor de 820 millones de dólares en 2023, lo que indica un aumento en el uso de soluciones digitales en toda la región. Europa tiene una sólida infraestructura sanitaria que consta de sistemas sanitarios establecidos, tecnología avanzada y regulaciones gubernamentales de apoyo. 

La gestión eficiente de los datos es posible mediante la integración de registros médicos electrónicos (EHR) y plataformas digitales, además de personalizar los planes de tratamiento y permitir una mejor coordinación entre los proveedores de atención de salud mental. Entre las estadísticas de 2023, se descubrió que el 65% de los proveedores de salud mental en Europa utilizaban plataformas digitales para la gestión de pacientes, lo que mostró un aumento con respecto al 58% del año pasado.

Desarrollos recientes en el mercado de software mental

• Spring Health: Spring Health recaudó una ronda Serie D de 71 millones de dólares en abril de 2023, valorando la empresa en 2.500 millones de dólares y elevando su financiación total a más de 370 millones de dólares de las principales empresas de capital de riesgo como Tiger Global. La empresa se centra en ofrecer planes personalizados de atención de salud mental basados ​​en datos de tratamientos anteriores, incluida la terapia cognitivo-conductual, EAP y asesoramiento personalizado.
• Ginger: Ginger, que se fusionó con Headspace en octubre de 2021, continúa ampliando su oferta. En 2024, la entidad combinada recaudó 110 millones de dólares adicionales de inversores, incluidos Optum Ventures y General Catalyst, valorando la empresa en 505 millones de dólares. Ginger brinda servicios de salud mental a los empleados y ofrece una red seleccionada de terapeutas y entrenadores.
• Modern Health: Modern Health, una aplicación B2B para empleadores que ofrece terapia, entrenamiento y contenido educativo a los empleados, recaudó $167,4 millones en una ronda de Serie D en 2024. La compañía tiene su sede en San Francisco, CA, y se enfoca en mejorar la salud mental de los empleados. y bienestar.
• Lyra Health: Lyra Health, que brinda servicios de salud mental a los empleados, recaudó $ 910,1 millones en una ronda de Serie F en 2024. La compañía ofrece una red seleccionada de terapeutas y entrenadores y tiene su sede en Burlingame, CA.
• Meru Health: Meru Health, una plataforma digital de salud mental que trata a personas con depresión, recaudó $53,3 millones en subvenciones en 2024. La compañía ofrece un programa de tratamiento de 12 semanas y un programa de asesoramiento en salud y tiene su sede en San Mateo, CA.
• Mindstrong: Mindstrong, una plataforma para sistemas de salud, pagadores y proveedores que analiza clips de discursos para detectar depresión y ansiedad, recaudó 30,9 millones de dólares en una ronda Serie A en 2024. La empresa tiene su sede en Berkeley, CA.
• Quartet Health: Quartet Health, una startup B2B de salud mental centrada en el bienestar de los empleados, recaudó 366,5 millones de dólares en una ronda de Serie Desconocida en 2024. La empresa utiliza el aprendizaje automático para conectar a los empleados con un plan de atención y tiene su sede en Nueva York, NY.
• Cerebral: Cerebral, una plataforma de terapia en línea que conecta a pacientes con psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas y consejeros profesionales, recaudó 4,5 millones de dólares en financiación en 2024. La empresa tiene su sede en San Francisco, CA.
• Unmind: Unmind, una empresa que ofrece a los empleadores herramientas de bienestar y salud mental, capacitación y evaluaciones respaldadas científicamente para los empleados, recaudó 63,1 millones de dólares en una ronda de Serie B en 2024. La empresa tiene su sede en Londres, Inglaterra.
• Koa Health: Koa Health, una empresa de salud mental digital con sede en España, recaudó 20 millones de dólares en una ronda Serie B en junio de 2024. La empresa se centra en ofrecer soluciones de salud mental a través de plataformas digitales.

Principales actores en el mercado mundial de software de salud mental 

• Corporación Cerner
• Corporación de sistemas épicos
• Tecnologías Netsmart, Inc.
• Soluciones de atención médica de Allscripts, Inc.
• NextGen Healthcare, Inc.
• Qualifacts Systems, Inc.
• mentelinc
• Soluciones centrales, Inc.
• AdvancedMD, Inc.
• Soluciones médicas Valant, Inc.
• Meditab Software, Inc.
• Welligent, Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Software
• Servicios de soporte

Por tipo de software

• Aplicaciones basadas en teléfonos inteligentes
• Software que no es para teléfonos inteligentes

Por aplicación

• Depresión
• Trastorno de ansiedad
• Trastorno bipolar
• Demencia
• Trastorno de discapacidad de aprendizaje
• Trastorno de estrés postraumático
• Trastorno de abuso de sustancias
• Trastorno del espectro autista (TEA)
• Otros

Por modelo de entrega

• Modelos de suscripción
• Modelos de propiedad

Por funcionalidad

• Funcionalidad clínica
• Funcionalidad administrativa
• Funcionalidad financiera

Por usuarios finales

• Proveedores
• Pacientes
• Pagadores

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica