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Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente demanda de atención de salud mental accesible y eficaz

El principal impulsor del crecimiento del mercado de software de salud mental es la creciente demanda de soluciones de atención accesibles y eficaces en este ámbito. El aumento de la incidencia de trastornos de salud mental, con casi 1 de cada 5 adultos que padecen enfermedades mentales anualmente en EE. UU., subraya aún más esta necesidad. En términos de cifras, el número de personas que padecen enfermedades mentales en todo el mundo, que asciende a aproximadamente mil millones, exige la búsqueda de medidas escalables.

Sin embargo, a pesar de esta alta prevalencia, existen brechas significativas; solo el 43% de los pacientes adultos con enfermedades mentales reciben algún servicio en Estados Unidos. Por el contrario, hasta el 75% de las personas que padecen una condición relacionada con la salud mental no reciben ningún tratamiento en los países de ingresos bajos y medios. Esta falta se ve agravada por la escasez mundial de profesionales de la salud mental, donde se estima que hay un déficit de más de un millón de cuidadores en todo el mundo. En consecuencia, muchas personas tienen dificultades para obtener ayuda oportuna, especialmente aquellas que residen en zonas rurales o poblaciones marginadas donde la escasez es grave y también afecta los problemas de accesibilidad. En cambio, proporcionan soluciones escalables y rentables a las que puede acceder un mayor número de personas, lo que las diferencia de otras barreras como los costos de ubicación o el estigma social que dificultan el acceso a la atención (software de salud mental). 

BetterHelp y Talkspace, por ejemplo, han registrado una tasa de crecimiento anual de suscriptores superior al 50% en el mercado de software de salud mental gracias a sus servicios de terapia remota (como la asesoría en línea). Además, las intervenciones psiquiátricas digitales reducen los costos del tratamiento hasta a la mitad, poniéndolo al alcance tanto de las personas como de los sistemas de salud. Asimismo, cada vez más personas comienzan a buscar ayuda, ya que la estigmatización en torno a los trastornos mentales ha seguido desmoronándose. En consecuencia, la reducción de las campañas estigmatizadoras ha incrementado el uso de la terapia cognitivo-conductual en un 20%, según el informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en mayo pasado ("Atlas de Salud Mental"). Nunca ha sido más importante que ahora, considerando que los problemas de "salud mental" probablemente representan una pérdida de productividad de un billón de dólares a nivel mundial cada año.

Tendencia: Integración de la telesalud y las plataformas digitales

La integración de la telesalud y las plataformas digitales es una tendencia clave que impulsa el auge del mercado de software de salud mental. Las tasas de utilización de la telesalud aumentaron un 154 % en Estados Unidos durante la primera ola del brote de COVID-19, lo que facilitó significativamente su adopción generalizada. Esto se ha evidenciado con la transición a plataformas móviles, que demostró que la atención médica mental a distancia puede brindarse de forma cómoda y eficaz, impulsando el crecimiento. Participar en sesiones de telesalud ha demostrado ser una forma eficaz de tratar a personas con síntomas, ya que se ha demostrado que entre el 60 % y el 80 % de los pacientes mejoran tras recibir terapia a distancia. Como resultado, acceder a servicios de salud mental desde casa se ha considerado conveniente, dado que se ha registrado un aumento del 40 % en las citas de terapia de estos usuarios a través de plataformas de telesalud.

Esta transición en el mercado del software de salud mental se ve respaldada por el hecho de que más de 4.800 millones de personas en todo el mundo utilizan teléfonos inteligentes, lo que garantiza un fácil acceso a aplicaciones y servicios de salud mental. Estas tendencias se reflejan claramente en aplicaciones populares como Headspace o Calm; por ejemplo, Headspaces cuenta con más de 70 millones de usuarios en 190 países. Los sistemas digitales de salud mental también se están viendo mejorados por los avances en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). Además, los terapeutas virtuales y los chatbots basados ​​en IA ofrecen servicios de apoyo instantáneo con sugerencias personalizadas, lo que aumenta la participación del usuario en aproximadamente un 30 %. Además, proporcionan anonimato y reducen el estigma asociado a la búsqueda de intervenciones médicas para la depresión, entre otros problemas que afectan los patrones mentales.

También se ha incrementado la intervención gubernamental para promover los servicios de telesalud. En concreto, las consultas de Medicare experimentaron un aumento del 40 %. Este cambio de política implicará que seguirá impulsando el crecimiento a largo plazo de la telemedicina. Por lo tanto, la integración entre la telemedicina y las plataformas digitales representa una dirección clave que impulsa la expansión del mercado mundial de software para la salud mental. 

Desafío: Barreras tecnológicas y problemas de accesibilidad

Las barreras tecnológicas y la accesibilidad se encuentran entre los principales problemas en el mercado de software para la salud mental. A pesar del auge de las soluciones digitales para la salud mental, es evidente que aún existe una disparidad significativa en el acceso a dichas tecnologías, especialmente para las poblaciones desatendidas. Por ejemplo, un número significativo de personas en todo el mundo carece de acceso a la tecnología necesaria y a la conectividad a internet, especialmente en países de bajos ingresos (PIB) y países de ingresos medios (PIM). Estos desafíos contribuyen a que el 75 % de las personas con trastornos de salud mental en los PIBM no reciban tratamiento. Se estima que 2900 millones de personas, o aproximadamente el 37 % de la población mundial, carecen por completo de conexión a internet. La brecha digital es evidente: más de 3800 millones de personas en todo el mundo usan teléfonos inteligentes, pero el servicio básico de internet sigue siendo una dificultad para muchas zonas rurales y comunidades más pobres del mundo. La falta de internet de alta velocidad afecta a unos 21 millones de estadounidenses, principalmente residentes en comunidades rurales y pobres. Esto dificulta que estas poblaciones, en el mercado de software para la salud mental, utilicen intervenciones digitales de salud mental, ya que no pueden acceder a estos servicios.

Existía una brecha en la preparación para la telesalud, ya que solo el 43% de los adultos estadounidenses reportaron haber tenido acceso a ella durante la pandemia de COVID-19. Muchos sistemas de salud, incluyendo aquellos que atienden a personas desfavorecidas, carecían de la capacidad tecnológica necesaria. Además, solo alrededor del 27% de los hospitales rurales están equipados para la prestación de servicios de telemedicina. Además, no hay suficientes profesionales de la salud capacitados que puedan usar adecuadamente las herramientas digitales en su práctica médica, y mucho menos brindar servicios de consejería en línea que incorporen lecciones sobre cómo integrar eficazmente las herramientas de eSalud Mental en la práctica. El déficit asciende a más de un millón a nivel mundial, con especial referencia a los países en desarrollo.

Con frecuencia, estos profesionales del mercado de software de salud mental carecen de programas de capacitación y de los recursos necesarios para implementar herramientas digitales en sus rutinas diarias, lo que dificulta este objetivo (Kirchner et al., s.f.). Alrededor del 46 % de los profesionales de la salud en EE. UU. han expresado su preocupación por no poder utilizar la telesalud debido a su limitada experiencia. También existen barreras culturales y lingüísticas. Por ejemplo, solo el 15 % de las intervenciones de salud digital se ofrecen en varios idiomas, mientras que el 40 % de los usuarios, que residen en países de habla no inglesa, han tenido dificultades para acceder a aplicaciones de salud mental debido a problemas idiomáticos (Organización Mundial de la Salud). Estas brechas culturales dificultan la adopción y la eficacia de las soluciones digitales de salud mental en diferentes entornos.

Análisis segmentario 

Por tipo de software

El segmento de software no destinado a smartphones es el que más contribuye al mercado global de software de salud mental. Desempeña un papel importante en el sector sanitario, con ingresos que superaron los 1.709,7 millones de dólares estadounidenses en 2023. El software no destinado a smartphones se refiere a aplicaciones y plataformas que se utilizan en ordenadores de sobremesa y tabletas en hospitales, clínicas y centros de terapia. Este predominio se debe a que estos dispositivos se utilizan ampliamente en entornos sanitarios donde predomina el software no destinado a smartphones. Además, en 2024, se descubrió que alrededor del 70% de los centros de salud mental utilizaban software de sobremesa para la gestión de pacientes, lo que indica su amplio uso. El software no destinado a smartphones en el mercado global de software de salud mental cuenta con múltiples funcionalidades, como historiales clínicos electrónicos (HCE), sistemas de gestión de pacientes y análisis de datos, que pueden facilitar la mejora de los flujos de trabajo de los cuidadores y, por consiguiente, la mejora de la calidad de la atención a los pacientes. En 2023, el 85% de los proveedores de atención de salud mental ya utilizaban HCE, según su informe, para lograr mejores resultados en los pacientes. Las herramientas avanzadas de análisis de datos permiten diagnósticos, planificación de tratamientos y procesos de monitorización más precisos, con una mejora de la precisión de los tratamientos de aproximadamente un 25 %. Además, facilitan la interoperabilidad, lo que permite una integración fluida con otros sistemas de salud, lo cual es crucial para la prestación de una atención integral. 

Se prevé que aproximadamente el 60% de los centros de salud mental en el mercado de software de salud mental integrarán software no compatible con smartphones con otros sistemas de TI de salud para 2024, lo que refuerza su importancia dentro del sector (Healthcare IT News). De igual manera, el software no compatible con smartphones constituye una plataforma segura e inclusiva a través de la cual los profesionales de la salud mental gestionan y analizan la información de los pacientes. Para empezar, la seguridad es una preocupación importante en estos asuntos, por lo que la mayoría de las plataformas no compatibles con smartphones se caracterizan por sus altos estándares de seguridad, como lo demuestra el hecho de que hasta el 90% de las empresas priorizan este aspecto al diseñar sus productos, entre otros aspectos (Mental Health Weekly). De todas las filtraciones de datos médicos que ocurren cada año, el 65% se refiere a historiales clínicos de pacientes.

Además, el software que no es compatible con teléfonos inteligentes permite la telesalud, lo que aumenta el número de sesiones de teleterapia a través de computadoras de escritorio y tabletas en un 40% en 2023. No obstante, se espera que el software que no es compatible con teléfonos inteligentes continúe dominando la industria del software de salud mental debido a las amplias funciones que tiene, sus capacidades de integración y un fuerte enfoque en la seguridad.

Por aplicación

En términos de aplicación, el trastorno de ansiedad es el principal contribuyente al mercado global de software de salud mental. En 2023, generó los mayores ingresos, con un valor de 265,9 millones de dólares estadounidenses. A nivel mundial, los trastornos de ansiedad están muy extendidos y afectan gravemente a aproximadamente 284 millones de personas que los padecen. El reconocimiento y diagnóstico de los trastornos de ansiedad, que representan aproximadamente el 4,4 % a nivel mundial, ha impulsado el crecimiento de la industria a medida que los proveedores desarrollan software de salud mental centrado específicamente en trastornos relacionados con la ansiedad. Ofrecen programas de evaluación de la ansiedad, materiales de autoayuda, herramientas de terapia cognitivo-conductual (TCC) o gestión del estrés, necesarios para tratar esta afección común.

En términos de aplicación, el trastorno de ansiedad es el principal contribuyente al mercado global de software de salud mental. En 2023, generó los mayores ingresos, con un valor de 265,9 millones de dólares estadounidenses. A nivel mundial, los trastornos de ansiedad están muy extendidos y afectan gravemente a aproximadamente 284 millones de personas que los padecen. El reconocimiento y diagnóstico de los trastornos de ansiedad, que representan aproximadamente el 4,4 % a nivel mundial, ha impulsado el crecimiento de la industria a medida que los proveedores desarrollan software de salud mental centrado específicamente en trastornos relacionados con la ansiedad. Ofrecen programas de evaluación de la ansiedad, materiales de autoayuda, herramientas de terapia cognitivo-conductual (TCC) o gestión del estrés, necesarios para tratar esta afección común.

Una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 14 % para el segmento del mercado de software de salud mental indica que seguirá habiendo demanda de soluciones de software eficaces e intuitivas para abordar este trastorno mental específico. Existen varias soluciones de software clave para el tratamiento de estas enfermedades, como los trastornos de ansiedad; Headspace y Calm son plataformas populares que ofrecen ejercicios de mindfulness y técnicas de meditación útiles para el manejo de este problema psicológico; Woebot y Sanvello cuentan con aplicaciones basadas en intervenciones de TCC que ofrecen asistencia en tiempo real; BetterHelp, junto con Talkspace, permite a los usuarios acceder a terapeutas colegiados a través de sus canales digitales, lo que facilita la ayuda profesional incluso con teledetección. Estas herramientas brindan atención individualizada, lo que resulta en mejoras de los síntomas en el 60-80 % de los usuarios.

La prevalencia de los trastornos de ansiedad sigue siendo bastante alta y el software de salud mental juega un papel más importante en la provisión de opciones de tratamiento efectivas, accesibles y convenientes que ayudan a millones de personas en el mundo a gestionar su salud mental de manera efectiva.

Por modelo de entrega

En cuanto al modelo de entrega, los modelos de propiedad constituyen el segmento más importante del mercado global de software para la salud mental. Este generó la mayor cantidad de ingresos en 2023, con US$1730,3 millones, y se proyecta que seguirá creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,3 % en los próximos años. Los modelos de propiedad son gestionados por centros de salud o por las propias personas. La ventaja de estos sistemas para los profesionales de la salud mental reside en un mayor nivel de control que permite la personalización según sus necesidades y preferencias específicas. Esto permite personalizar e integrar estas plataformas en la infraestructura sanitaria existente, una característica fundamental, ya que el 70 % de los grandes proveedores de servicios de salud prefieren los modelos de propiedad (debido a su flexibilidad y control). 

Existen varios factores que impulsan la demanda de modelos de propiedad en el mercado global de software de salud mental. Las instituciones sanitarias, las consultas privadas y las clínicas los han adoptado cada vez más debido a su rentabilidad a largo plazo y al cumplimiento de los requisitos regulatorios. A diferencia de los modelos de suscripción, que requieren pagos regulares por los servicios ofrecidos, los modelos de propiedad conllevan un costo inicial, ya que se adquieren licencias de software o infraestructura que, a la larga, podrían resultar más económicos. El 60 % de los proveedores de salud mental informó que, para 2023, los modelos de propiedad presentaban una mejor relación calidad-precio que los de suscripción. Además, es necesario mejorar la seguridad de los datos, así como la privacidad: el 85 % de las organizaciones sanitarias afirmó que la seguridad es esencial al seleccionar un sistema de propiedad. Por esta razón, es posible que aún exista demanda de aplicaciones flexibles que ofrezcan seguridad y cumplimiento.

Los principales usuarios de este modelo en el mercado de software de salud mental incluyen grandes hospitales, entre otros, como clínicas comunitarias y establecimientos privados que desean acceder a funciones de calidad como historiales clínicos electrónicos (HCE), sistemas de gestión de pacientes y análisis de datos mejorados, disponibles solo en entornos de gestión propia, entre otros beneficios que conlleva su adopción. Ejemplos de ello son Nextgen Healthcare y Credible Behavioral Health, que ofrecen soluciones integrales para mejorar la atención al paciente y optimizar las operaciones en este sector, respectivamente. Para finales de 2024, más de la mitad (55%) de los centros de salud mental en países desarrollados, como EE. UU., seguirían invirtiendo en modelos de gestión propia para satisfacer sus necesidades organizativas específicas y cumplir con los requisitos regulatorios. 

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Análisis Regional 

El mercado de software de salud mental en Norteamérica es el más grande, impulsado por la alta incidencia de enfermedades mentales, especialmente en EE. UU. La región generó ingresos por valor de 1433 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que este gran mercado siga creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,9 % durante los próximos años. Cabe destacar que Estados Unidos es un factor clave en el crecimiento del mercado norteamericano de software de salud mental. Presenta una alta tasa de prevalencia de enfermedades mentales y experimenta importantes cargas relacionadas con estos trastornos. Según datos recientes publicados en 2023, casi la mitad de los adultos (46,4 %) con alguna enfermedad mental recibió tratamiento el año pasado: solo alrededor del 19 %, o una de cada cinco personas, recibió servicios de tratamiento por trastornos emocionales graves o angustia psicológica grave. En 2023, alrededor de 61 millones de adultos estadounidenses experimentaron alguna enfermedad mental. La creciente prevalencia ha requerido soluciones eficientes para la salud mental, incluyendo herramientas y plataformas de software.

Además de tener muchas personas que padecen enfermedades mentales, el mercado norteamericano de software de salud mental también se sustenta en una infraestructura sanitaria avanzada y avances tecnológicos. El sistema sanitario norteamericano está bien establecido, lo que fomenta la adopción de la salud digital. El software de salud mental ofrece diversas ventajas, como consultas remotas, servicios de telepsiquiatría y opciones de terapia digital, que han sido muy populares tanto entre pacientes como entre profesionales sanitarios. Por ejemplo, entre 2022 y 2023, se observó un aumento del 35 % en las tasas de adopción de servicios de telepsiquiatría.

Por otro lado, el mercado europeo de software de salud mental ha experimentado un desarrollo espectacular y se perfila como una oportunidad prometedora para la inversión. Prueba de ello es que Europa se ha centrado ampliamente en la salud mental y el bienestar, y varios países de la región lo han convertido en una prioridad en sus políticas nacionales. El mercado europeo generó ingresos por valor de 820 millones de dólares en 2023, lo que indica un aumento en el uso de soluciones digitales en toda la región. Europa cuenta con una sólida infraestructura sanitaria que consta de sistemas sanitarios consolidados, tecnología avanzada y normativas gubernamentales favorables. 

La gestión eficiente de datos es posible mediante la integración de historiales clínicos electrónicos (HCE) y plataformas digitales, así como la personalización de los planes de tratamiento y una mejor coordinación entre los profesionales de la salud mental. Según las estadísticas de 2023, el 65 % de los profesionales de la salud mental en Europa utilizaban plataformas digitales para la gestión de pacientes, lo que representa un aumento con respecto al 58 % del año anterior.

Desarrollos recientes en el mercado del software mental

• Spring Health: Spring Health recaudó $71 millones en una ronda de financiación Serie D en abril de 2023, lo que valoró la compañía en $2.500 millones y elevó su financiación total a más de $370 millones, provenientes de importantes firmas de capital riesgo como Tiger Global. La compañía se centra en ofrecer planes personalizados de salud mental basados ​​en datos de tratamientos previos, incluyendo terapia cognitivo-conductual, EAP y terapia individualizada.
• Ginger: Ginger, que se fusionó con Headspace en octubre de 2021, continúa expandiendo su oferta. En 2024, la entidad combinada recaudó 110 millones de dólares adicionales de inversores como Optum Ventures y General Catalyst, lo que valoró la empresa en 505 millones de dólares. Ginger ofrece servicios de salud mental a sus empleados, con una red selecta de terapeutas y coaches.
• Modern Health: Modern Health, una aplicación B2B para empleadores que ofrece terapia, coaching y contenido educativo a los empleados, recaudó $167,4 millones en una ronda de Serie D en 2024. La empresa tiene su sede en San Francisco, California, y se centra en mejorar la salud mental y el bienestar de los empleados.
• Lyra Health: Lyra Health, que brinda servicios de salud mental a sus empleados, recaudó $910,1 millones en una ronda de Serie F en 2024. La empresa ofrece una red selecta de terapeutas y coaches y tiene su sede en Burlingame, California.
• Meru Health: Meru Health, una plataforma digital de salud mental que trata a personas con depresión, recaudó $53.3 millones en subvenciones en 2024. La empresa ofrece un programa de tratamiento de 12 semanas y un programa de coaching de salud y tiene su sede en San Mateo, California.
• Mindstrong: Mindstrong, una plataforma para sistemas de salud, pagadores y proveedores que analiza fragmentos de diálogo para detectar depresión y ansiedad, recaudó $30,9 millones en una ronda de Serie A en 2024. La empresa tiene su sede en Berkeley, California.
• Quartet Health: Quartet Health, una startup B2B de salud mental centrada en el bienestar de los empleados, recaudó $366,5 millones en una ronda de financiación de Serie Desconocida en 2024. La empresa utiliza aprendizaje automático para vincular a los empleados con un plan de atención y tiene su sede en Nueva York, NY.
• Cerebral: Cerebral, una plataforma de terapia en línea que conecta a pacientes con psicólogos profesionales, trabajadores sociales, terapeutas y consejeros, recaudó $4.5 millones en financiación en 2024. La empresa tiene su sede en San Francisco, California.
• Unmind: Unmind, una empresa que ofrece a los empleadores herramientas de salud mental y bienestar, capacitación y evaluaciones con respaldo científico para empleados, recaudó $63,1 millones en una ronda de Serie B en 2024. La empresa tiene su sede en Londres, Inglaterra.
• Koa Health: Koa Health, una empresa de salud mental digital con sede en España, recaudó 20 millones de dólares en una ronda de Serie B en junio de 2024. La empresa se centra en brindar soluciones de salud mental a través de plataformas digitales.

Principales actores del mercado global de software de salud mental 

• Corporación Cerner
• Corporación de sistemas épicos
• Tecnologías Netsmart, Inc.
• Soluciones de atención médica de Allscripts, Inc.
• NextGen Healthcare, Inc.
• Sistemas Qualifacts, Inc.
• MindLinc
• Soluciones básicas, Inc.
• AdvancedMD, Inc.
• Soluciones médicas Valant, Inc.
• Meditab Software, Inc.
• Welligent, Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Software
• Servicios de soporte

Por tipo de software

• Aplicaciones para teléfonos inteligentes
• Software que no es para teléfonos inteligentes

Por aplicación

• Depresión
• Trastorno de ansiedad
• Trastorno bipolar
• Demencia
• Trastorno de discapacidad de aprendizaje
• Trastorno de estrés postraumático
• Trastorno por abuso de sustancias
• Trastorno del espectro autista (TEA)
• Otros

Por modelo de entrega

• Modelos de suscripción
• Modelos de propiedad

Por funcionalidad

• Funcionalidad clínica
• Funcionalidad administrativa
• Funcionalidad financiera

Por usuarios finales

• Proveedores
• Pacientes
• Pagadores

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica