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Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente demanda de capacidades avanzadas de vigilancia y reconocimiento

El mercado global de drones militares se ve impulsado por el aumento de la demanda de reconocimiento y vigilancia, esenciales en la guerra actual. En 2023, el Departamento de Defensa de EE. UU. gestionaría más de 11 000 drones, muchos de los cuales se utilizarían para vigilancia e inteligencia. Esto subraya la importancia de los drones para el despliegue del campo de batalla y las actividades inmediatas en él. En cuanto a la región de Asia y el Pacífico, se observa que las fuerzas del Ejército Popular de Liberación de China han desplegado más de 1000 drones de vigilancia para controlar la seguridad regional y fomentar una mayor competencia en inteligencia. 

Se prevé que las fuerzas armadas indias adquieran 500 nuevos drones de vigilancia para 2025 con el fin de aumentar su capacidad de patrullaje fronterizo, impulsando así el mercado de drones militares. Al mismo tiempo, en Europa, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha asignado una impresionante partida presupuestaria de 1.300 millones de dólares al desarrollo de tecnología de drones, dentro de su presupuesto de defensa para el período 2021-2024, especialmente para el reconocimiento. Israel, líder mundial en el sector de los drones, exportó 400 unidades en 2021, la mayoría de las cuales se han desplegado para tareas de reconocimiento en guerras en varios otros países.

El impresionante auge de Turquía en el sector de los drones, que incluyó la venta de 180 drones a 16 países en 2022, indica la creciente dependencia mundial de los drones para la inteligencia. Para lograr una seguridad más integral, la OTAN inició en 2023 planes adicionales para aumentar su flota con 50 drones adicionales. Es probable que la demanda de drones militares para vigilancia impulse este mercado. Asimismo, en 2023, la Fuerza de Defensa Australiana tenía previsto adquirir 100 drones de vigilancia para mejorar la vigilancia marítima y fronteriza.

Tendencia: Desarrollo de drones furtivos

La tendencia de desarrollar y poner en funcionamiento drones furtivos está en auge en el mercado militar de drones, ya que los enemigos se esfuerzan por mejorar su rendimiento en estas situaciones, evitando al mismo tiempo los radares enemigos modernos. En 2022, la USAF incorporó el B-21 Raider, el dron furtivo de última generación capaz de atravesar sistemas de defensa avanzados, revolucionando aún más la tecnología furtiva. A finales de 2023, el dron furtivo ruso Okhotnik completó con éxito unas 12 pruebas previas, lo que indica la rápida mejora de los sistemas furtivos del país, que continúa su esfuerzo por alcanzar los estándares de combate modernos. En otro contexto del conflicto, China realizó 35 misiones con su dron furtivo Sharp Sword. El dron realizó la fase más activa de vuelos de prueba en 2023, lo que demuestra el énfasis en el desarrollo de las capacidades del ejército mediante tecnología furtiva. El Reino Unido también está planeando un programa a largo plazo para desarrollar el proyecto del avión no tripulado furtivo Tempest, cuyo valor actual es de 800 millones de dólares y que debería estar terminado en el año 2035. Northrop Grumman, que opera en el mercado de defensa en los EE. UU., ha alardeado de 200 vuelos de prueba exitosos de su avión no tripulado furtivo X-47 B, lo que demuestra que las operaciones furtivas son viables a medida que se lleva a cabo un desarrollo tangible.

Francia y Alemania acordaron la construcción conjunta de un dron furtivo valorado en 2000 millones de dólares, y se espera que los primeros prototipos estén disponibles para 2025, lo que demuestra cómo los países avanzados utilizan la tecnología furtiva en el mercado de drones militares. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur, organismo gubernamental, confirmó que el país pretende utilizar o poner en funcionamiento 50 drones furtivos para 2030. El Ministerio de Defensa de Japón destinó 1100 millones de dólares en 2023 a la investigación de drones furtivos, lo que demuestra su dedicación a la innovación y el avance tecnológico. Como contribución a estas perspectivas e inversiones estratégicas, la proyección de Frost & Sullivan indica que el mercado de drones furtivos alcanzará los 8000 millones de dólares para 2030. En 2022, Lockheed Martin suministró 20 drones furtivos de excursión a países aliados, lo que incrementó sus actividades operativas furtivas y su alcance, mejorando así la estabilidad en las regiones de interés.

Desafío: Amenazas de ciberseguridad dirigidas a drones

Las amenazas a la ciberseguridad se están convirtiendo en un obstáculo para el mercado de drones militares, ya que los oponentes atacan estos activos para obstaculizar las operaciones y obtener información confidencial. En 2023, se reportaron más de 100 casos de piratería de drones militares, lo que justifica la necesidad de combatir estas vulnerabilidades. El Departamento de Defensa de Estados Unidos tomó medidas al destinar 900 millones de dólares en 2022 para mejorar la seguridad de los drones, lo que coincide con la creciente preocupación por la necesidad de proteger estos activos. En Europa, la OTAN realizó 50 ejercicios cibernéticos en 2023, con énfasis en mejorar las capacidades ciberespaciales de las defensas antidrones. En Rusia, el año pasado, las operaciones con drones se vieron comprometidas por 20 casos de ciberintrusiones, lo que llevó a un mayor gasto en una estrategia de ciberseguridad. En la región Asia-Pacífico, se enfrentaron 30 intentos de ataque a drones militares de China en 2023, un indicador del clima de amenazas. En 2022, Israel, famoso por sus sofisticados drones, documentó 25 incidentes de violaciones de seguridad que involucraron drones que dirigían misiles, lo que llevó a una mejora de las actividades de ciberdefensa.

En 2023, el Ministerio de Defensa del Reino Unido incrementó el presupuesto de defensa para ciberseguridad en 600 millones de dólares, priorizando la protección de los drones contra ciberataques. En 2022, Corea del Sur realizó 15 simulaciones para evaluar el nivel de ciberseguridad de los drones, una clara demostración de su enfoque activo en el mercado de drones militares para proteger su tecnología. Se prevé que la demanda de soluciones de ciberseguridad para drones alcance los 5000 millones de dólares en 2028 debido a los nuevos tipos de ciberataques que sufren estos sistemas. Además, en 2023, Australia implementó un programa de 200 millones de dólares destinado a la creación de nuevas tecnologías de ciberseguridad para drones, lo que demuestra la importancia de actuar por encima de las vulnerabilidades asociadas a estos drones militares.

Análisis segmentario 

A propósito

Gracias a su diseño, los drones de ala fija dominan el mercado militar, con una cuota de mercado superior al 43,2%. Estos drones dominan el sector militar no solo por su diseño polivalente, sino también por su capacidad de operar con gran resistencia y rendimiento en diversos tipos de misiones. Su diseño, que soporta mayor peso que los drones de ala rotatoria, los hace esenciales para alcanzar largas distancias. Desde 2023, los drones de ala fija han podido volar más de 30 horas gracias a las mejoras en la tecnología de propulsión, lo que les aporta mayor utilidad en tareas de vigilancia. Además, el desarrollo de la tecnología furtiva ha aumentado su capacidad operativa, lo que permite a estos drones ejecutar misiones con un riesgo mínimo de detección. Los informes indican que los drones de ala fija pueden volar hasta 15.000 metros sobre el nivel del mar, lo que mejora las misiones de reconocimiento. Además, gracias a la inteligencia artificial integrada en los drones, pueden rastrear e identificar objetivos de forma independiente, lo que reduce la responsabilidad humana.

Además, no sorprende que un dron de ala fija sea la opción más económica para operaciones de gran envergadura en el mercado de drones militares. A partir de 2023, el coste operativo por hora de vuelo de un dron de ala fija es mucho menor que el de un dron de ala rotatoria. Por lo tanto, es más fácil utilizarlos sin interrumpir las actividades. Países como Estados Unidos y China también han aumentado el número de drones de ala fija desplegados, con informes de más de 1500 unidades en servicio. Los drones de ala fija también han sido un activo importante en guerras recientes, donde más de doscientas operaciones de vigilancia con drones de ala fija tuvieron éxito. Estos drones ahora también pueden buscar y seguir submarinos, una capacidad que no poseen los de ala rotatoria, gracias a una mejor integración de sensores de última generación. Además, el hecho de que los drones de ala fija puedan ser lanzados o recuperados desde un portaaviones también ha aumentado su alcance operativo, como se ha demostrado en recientes actividades navales. Siempre hay una evolución en la estrategia militar y, con esto en mente, siempre habrá lugar para los drones de ala fija en la industria de los UAV de combate, ya que siempre derrotarán cualquier nueva amenaza.

Por tipo 

Los drones militares de Clase I se están convirtiendo en una fuerza dominante en el mercado global de drones militares, representando un considerable 64,6% de los ingresos totales. Estos drones suelen considerarse ligeros, ya que no superan los 9 kg y se utilizan para funciones de combate específicas, como operaciones de inteligencia y reconocimiento. Su fácil operación y mantenimiento también ha contribuido a la creciente saturación de este mercado; son más económicos de operar y se adaptan a las necesidades de los usuarios más pequeños y medianos. El bajo costo de los drones de Clase I se debe a los componentes de los teléfonos inteligentes, que han recibido más de 100 000 millones de dólares en financiación en una década. Su tamaño compacto y maniobrabilidad los hace ideales para zonas urbanas, lo que puede suponer un obstáculo para drones de mayor tamaño. El crecimiento del mercado global de drones militares será considerable y los drones de Clase I representarán una parte significativa de este incremento.

Las innovaciones tecnológicas han consolidado aún más la relevancia de los vehículos aéreos no tripulados de Clase I. Características como sensores inteligentes y autoconciencia contribuyen a una mayor seguridad y fiabilidad, fomentando su aceptación masiva en los procedimientos de combate. De este modo, los drones pueden volar a mayor distancia, realizar tareas más complejas e incorporar tecnologías civiles como la fotónica y la inteligencia artificial, que han mejorado la utilidad de los drones militares. De cara a 2023, Norteamérica lidera el uso de drones, con un gasto estimado en su despliegue superior a los 6.000 millones de dólares anuales. Gracias a la capacidad de los drones para transmitir datos sobre sucesos actuales con gran precisión, su uso para la gestión durante batallas y patrullas fronterizas está en auge. El mercado mundial de drones también está creciendo considerablemente, y los usos militares representan una parte significativa del mercado de drones, valorado en casi 100.000 millones de dólares. Estas tendencias refuerzan el papel crucial de los drones de Clase I en el futuro de la guerra y mejoran el entorno militar.

Por aplicación 

Las aplicaciones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia (ISR) en el campo de batalla son la columna vertebral del mercado de drones militares y representan una parte importante de sus ingresos. Para 2023, se proyecta que el segmento de aplicaciones ISR en el mercado de drones militares representará más del 27% de los ingresos, lo que demuestra su indiscutible importancia en la guerra moderna. Es fundamental conocer la ubicación, los movimientos y la actividad del enemigo en tiempo real mediante drones, una táctica imposible de emular de forma realista. Esta capacidad es especialmente importante en las dinámicas situaciones de combate actuales, donde la información oportuna y precisa puede determinar el éxito o el fracaso de una operación. La adopción de tecnologías modernas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático también aumenta la eficiencia de los drones ISR, ya que pueden recopilar, analizar e interpretar datos utilizando información en tiempo real, detectar amenazas y proporcionar la información necesaria a los soldados. En 2023, se espera que la flota de drones militares supere las 20.000 unidades, dominada por drones ISR. El ejército estadounidense tiene más de once mil drones en operación y, de esa cifra, una proporción sustancial se despliega únicamente para misiones de observación.

El mercado de drones militares ISR no solo está compuesto por empresas consolidadas, sino que también hay varias empresas nuevas que se incorporan al mercado buscando aprovechar la creciente necesidad de misiones de reconocimiento más avanzadas. En 2023, se observó que las empresas consolidadas controlaban el 90% de la cuota de mercado, mientras que las startups apenas alcanzaban el 10%, lo que indica un mercado propicio para la competencia. Los drones ISR incorporan sensores y cámaras desmontables que pueden adaptarse a diversas misiones, como espiar los movimientos de un ejército o localizar ciertas instalaciones. Esto es importante, ya que las operaciones conjuntas suelen requerir cierto grado de precisión y maniobrabilidad. Además, los drones ISR también están disponibles comercialmente y sus aplicaciones incluyen búsqueda y rescate o asistencia médica durante o después de desastres, lo que también contribuye al crecimiento del mercado. Por lo tanto, a medida que la situación de seguridad cambia en las distintas regiones y países, se espera que la dependencia del mercado de las capacidades ISR se fortalezca, convirtiéndolos en uno de los líderes del mercado de drones militares. Asimismo, un dron ISR promedio puede volar alrededor de 30 horas seguidas, ofreciendo demasiadas capacidades de vigilancia y recopilando una gran cantidad de información.

Por tecnología

El segmento de mercado de drones militares ha experimentado un rápido crecimiento, con una contribución máxima de la tecnología de control remoto de más del 77,7 %. Existen sólidas razones para el aumento de los niveles de actividad y el predominio de estos drones, ya que son sofisticados facilitadores en los ejércitos modernos. Norteamérica sigue siendo líder en este mercado, impulsado en gran medida por el considerable desarrollo de la tecnología de drones y el uso de IA y ML para hacerlos más autónomos. El Departamento de Defensa de EE. UU., por ejemplo, ha destinado más de mil millones de dólares al desarrollo de tecnología de drones. El desarrollo de capacidades de reconocimiento facial en UAV por parte de la Fuerza Aérea de EE. UU. ilustra la tecnología avanzada que está impulsando el mercado. Además, al igual que el Airbus Zephyr, otros drones han alcanzado logros asombrosos, como el de uno de ellos, que permaneció en el aire combatiendo a 70 000 pies durante 64 días, lo que demuestra su uso como "pseudosatélites".

Los drones teledirigidos en el mercado militar gozan de gran popularidad en las misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), por lo que se prevé que este segmento genere ingresos crecientes y supere los 10 000 millones de dólares anuales para 2025. Estos drones cuentan con potentes sensores de imagen que les permiten recopilar información e incluso transmitirla durante misiones cruciales para la gestión de batallas. Gracias a las tecnologías de IA y aprendizaje automático, estos drones son capaces de detectar amenazas y oportunidades por sí solos. El aumento de las actividades militares, como el reciente contrato de 15 drones VTOL de la Guardia Costera de la India, está en el punto de mira. Se espera que la inversión global en tecnología de drones alcance los 20 millones de dólares o más para finales de 2024, impulsada por los avances científicos en IA, las nuevas capacidades a bordo y el gasto militar gubernamental. En este contexto, a medida que avanza la carrera tecnológica, el sector de los drones militares también está listo para un mayor desarrollo, con gobiernos y empresas de la industria de defensa invirtiendo en su mejora continua.

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Análisis regional 

Norteamérica sigue liderando el mercado de drones militares, con una cuota de mercado estimada de más del 53,5%, con EE. UU. a la vanguardia de la tecnología y su utilización. EE. UU. constituye el mayor mercado de drones militares y seguirá siéndolo, como lo demuestra el hecho de que el Departamento de Defensa estadounidense ha invertido más de 7.000 millones de dólares en tecnología de drones en los últimos años, lo que pone de relieve la prioridad que otorgan las fuerzas armadas nacionales a esta tecnología. Con cerca de 11.000 vehículos aéreos no tripulados (UAV) militares dentro del espectro de mando militar estadounidense, las fuerzas armadas estadounidenses utilizan estos dispositivos para espionaje, exploración y ataques de precisión. Lo mismo ocurre en Canadá, que busca incorporar la tecnología de drones de última generación a su arsenal y estima una inversión de 1.000 millones de dólares para 2025. Además, la presencia de empresas como GA y NG consolida aún más la posición de Norteamérica como uno de los líderes mundiales del mercado de drones militares. En 2023, por ejemplo, Northrop Grumman recibió un contrato de 2.300 millones de dólares para el suministro de drones MQ-9 Reaper para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo que demuestra hasta qué punto esta tecnología avanzada de drones tiene gran demanda.

El mercado de drones militares se está desarrollando rápidamente en los países de Asia y Asia Pacífico gracias a los factores logísticos del enfrentamiento militar y el progreso tecnológico. Por ejemplo, la Corporación de la Industria Aeroespacial de China y el Grupo de la Industria Aeronáutica de Chengdu han construido unos 500 drones Wing Loong y de las series CH para sus fuerzas armadas. El gobierno chino ha invertido casi 1.500 millones de dólares en nuevos helicópteros y vehículos aéreos no tripulados (UAV) como sistema moderno de vigilancia de combate e imágenes UAV. Sin embargo, las autoridades japonesas también buscan ampliar la capacidad de su programa de drones, con una proyección de 450 millones de dólares, excluyendo las subvenciones de asistencia de precios de tipo japonés, para el desarrollo de UAS durante los próximos cinco años. Esta tendencia también ha generado temor en India y Corea del Sur, donde Korea Aerospace Industries está adquiriendo 40 drones Heron armados a Israel, e India ha presentado su propio dron Rustom-II, cuyo primer vuelo de prueba se completó con éxito. Además, existen indicios de un rápido crecimiento en las instalaciones de producción de drones militares, con más de 20 nuevos campos creados desde 2021.

Los mercados de drones militares de Norteamérica y Asia-Pacífico, aunque estratégicamente diferentes, ocupan al mismo tiempo posiciones de liderazgo en el mercado global. Mientras que en Norteamérica se prioriza el liderazgo tecnológico, en Asia-Pacífico se prioriza el crecimiento dinámico y la seguridad del territorio. En 2023, el presupuesto de defensa para drones alcanzó los 17 000 millones de dólares estadounidenses, con los fondos globales de defensa dominados significativamente por estas dos regiones. El creciente uso de drones en actividades como la seguridad fronteriza, el patrullaje y la lucha antiterrorista, entre otras, demuestra la importancia que se les atribuye en la guerra contemporánea. Según las cifras más recientes, el mercado de drones militares ha visto más de 50 lanzamientos de nuevos modelos el año pasado, lo que demuestra un alto potencial de crecimiento gracias a la rápida evolución de los mercados de Norteamérica y Asia-Pacífico.

Principales actores del mercado global de drones militares:

• Robótica 3D
• Aeroambiente
• Robótica Autel
• BAE Systems Plc
• BAE Systems plc
• Boeing
• Delair
• Tecnología DJI
• Sistemas Elbit
• Sistemas FLIR, Inc.
• Sistemas aeronáuticos de General Atomics
• Industrias Aeroespaciales de Israel Ltd.
• Dron Kesper (EE. UU.)
• Corporación Lockheed Martin
• Northrop Grumman
• Saab AB
• Textron Inc.
• Yuneec
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por categoría:

• Clase I (Menos de 150 kg)
  • Microdrones
  • Mini drones
  • Drones pequeños
• Clase II (150 kg-600 kg)
• Clase III (más de 600 kg)
  • Huelga/Combate
  • HALE (Gran altitud y larga resistencia)
  • MASCULINO (Altitud Media y Larga Resistencia)

A propósito:

• Diseño de ala fija
• Diseño multirotor
• Diseño de rotor único
• Diseño VTOL híbrido

Por tecnología:

• Operado remotamente
• Semiautónomo
• Completamente autónomo

Por aplicación:

• Inteligencia, reconocimiento y vigilancia del campo de batalla (ISR)
• Alerta temprana y detección de amenazas
• Apoyo a las tropas sobre el terreno
• Seguimiento y colaboración con fuerzas amigas
• Proporcionar datos de corrección para el fuego de artillería
• Retransmisión de comunicaciones
• Logística y caída de suministros
• Ubicación y objetivos de las fuerzas enemigas
• Respuesta a emergencias y búsqueda y rescate
• Objetivos aéreos para entrenamiento
• Otros

Por región:

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica