Escenario de mercado 

Se prevé que el mercado mundial de drones militares alcance una valoración de 20.300 millones de dólares para 2032, frente a 10.600 millones de dólares en 2023, con una tasa compuesta anual saludable del 7,49% durante el período previsto 2024-2032.

Con los tiempos cambiantes, el crecimiento de los drones militares se ha visto impulsado por la tecnología, generando nuevos elementos que garantizan su papel en las batallas. Un factor principal al que se atribuye esta tendencia es la mayor demanda de actividades de vigilancia y reconocimiento nuevas y mejoradas. Para 2023, los drones militares para inteligencia se utilizarán en más de 50 países y Estados Unidos operará más de 11.000 vehículos aéreos no tripulados para diferentes campañas en todo el mundo. Estos drones son capaces de recopilar datos de sensores durante actividades operativas que ayudan a llevar a cabo algunas misiones sin poner en peligro la vida de los soldados. Además, la disponibilidad de actividades de combate en diferentes rincones del mundo, especialmente en las guerras de Oriente Medio y Europa del Este, ha aumentado la demanda de una respuesta rápida. Se fabrican alrededor de 1.500 drones en el país por año y se dirigen tanto al mercado de drones militares locales como extranjeros.

Esta demanda también se ve impulsada por la mejora tecnológica y la eficiencia de precios. La incorporación de IA y aprendizaje automático ha aumentado el rendimiento de los drones, ya que solo en 2023 se pusieron en uso activo más de 200 drones basados ​​en IA. Esto ha permitido una mejor autonavegación así como una mejor identificación de objetivos. Los drones MQ-9 Reaper pueden volar incluso durante 27 horas, lo que proporciona una persistencia operativa superior a la que ofrecen los aviones convencionales. Los gastos incurridos en el despliegue de drones son mucho menores que los asociados con aviones tripulados, lo que reduce los costos asociados con el mantenimiento y el personal. Por lo tanto, los países con presupuestos de defensa limitados se han centrado en desarrollar sus propios programas de drones y Turquía ha vendido más de doscientos drones a 16 países sólo este año.

El reciente progreso del mercado de drones militares indica que este sector se está transformando en plataformas más flexibles y resistentes. En otros avances importantes, este año se están probando drones furtivos como el Northrop Grumman RQ-180 en al menos cinco misiones. Además, la tecnología de drones en enjambre está comenzando a echar raíces, ya que países como 32 ya los están probando con el propósito de diseñar drones para ataques coordinados. Dado que hay un creciente interés en la guerra electrónica, se ha hecho posible desarrollar drones de interferencia, pisándole los talones a seis empresas líderes de defensa que han introducido dichos drones. Estas mejoras representan un avance adicional en la creciente tendencia de utilizar drones como herramienta esencial en la guerra moderna.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: demanda creciente de capacidades avanzadas de vigilancia y reconocimiento

El mercado mundial de drones militares se ve respaldado por el aumento de la demanda de reconocimiento y vigilancia, que es esencial en la guerra actual. En el año 2023, al Departamento de Defensa de Estados Unidos se le atribuye la gestión de más de 11.000 drones, de los que un buen número se utilizarán para vigilancia e inteligencia. Esto pone énfasis en la importancia de los drones en el equipamiento del espacio de batalla y las actividades instantáneas en el campo de batalla. En cuanto a la región de Asia y el Pacífico, se puede observar que las fuerzas del ejército popular de liberación de China han colocado más de 1.000 aviones no tripulados de vigilancia en un proceso de control del entorno de seguridad en la región y de perseguir una competencia de inteligencia mejorada. 

Es probable que las fuerzas armadas indias adquieran 500 nuevos drones de vigilancia para el año 2025 en un intento por aumentar su capacidad para patrullar sus fronteras, dando impulso al mercado de drones militares. Al mismo tiempo, en Europa, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha destinado una impresionante provisión presupuestaria de 1.300 millones de dólares para el desarrollo de tecnología de drones en su presupuesto de defensa para los años 2021-2024, especialmente en reconocimiento. Israel, líder mundial en el campo de los drones, exportó 400 unidades en el año 2021, la mayoría de las cuales se han desplegado para necesidades de reconocimiento de guerras en varios otros países.

El sorprendente aumento del sector de drones en Turquía, que incluyó la venta de 180 drones a 16 países en 2022, indica la creciente dependencia del mundo de los drones para fines de inteligencia. Para allanar una seguridad más integral, la OTAN inició planes adicionales en 2023 para aumentar su flota en 50 drones adicionales. Es probable que la demanda de drones militares para vigilancia impulse este mercado. Además, en 2023, las Fuerzas de Defensa de Australia tenían planes de adquirir 100 drones de vigilancia para mejorar la vigilancia del mar y las fronteras.

Tendencia: desarrollo de drones furtivos

La tendencia de desarrollar y poner en acción drones furtivos está creciendo dentro del mercado de drones militares a medida que los enemigos se esfuerzan por aumentar su rendimiento en esas situaciones evitando al mismo tiempo los radares enemigos modernos. En 2022, la USAF incorporó el B-21 Raider, el dron furtivo de última generación capaz de atravesar sistemas de defensa avanzados, cambiando aún más el juego de la tecnología sigilosa. A finales de 2023, el dron furtivo Okhotnik de Rusia completó con éxito unas 12 pruebas anteriores, lo que indica la rápida mejora de los sistemas furtivos del país mientras continúa esforzándose por actualizarse a estándares de combate modernos. En otro rincón del conflicto, China llevó a cabo 35 misiones de su dron furtivo Sharp Sword. El dron participó en la fase más activa de vuelos de prueba en 2023, lo que apunta a un énfasis en aumentar las capacidades del ejército a través de tecnología sigilosa. El Reino Unido también planea un programa de duración relativamente larga para desarrollar el proyecto del dron furtivo Tempest, valorado actualmente en 800 millones de dólares y que debería estar terminado en el año 2035. Northrop Grumman, que opera en el mercado de defensa en EE.UU., se jacta de tener 200 años de éxito. vuelos de prueba de su dron furtivo X-47 B, lo que demuestra que las operaciones Stealth son viables a medida que se produce un desarrollo tangible.

Francia y Alemania acordaron la construcción conjunta de un dron furtivo valorado en 2 mil millones de dólares y esperamos que los primeros prototipos para 2025 enfaticen cómo los países avanzados utilizan la tecnología sigilosa en el mercado de drones militares. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur, un organismo gubernamental, confirmó que el país tiene la intención de utilizar plenamente u poner en funcionamiento 50 aviones furtivos para el año 2030. El Ministerio de Defensa de Japón asignó 1.100 millones de dólares en 2023 para la investigación de aviones no tripulados furtivos, lo que demuestra su dedicación a la innovación y el avance tecnológico. Contribuyendo a estos conocimientos e inversiones estratégicas, la proyección de Frost & Sullivan indica que el mercado de drones furtivos alcanzará los 8 mil millones de dólares en 2030. Nuevamente en 2022, Lockheed Martin suministró 20 drones de excursión furtivos a países aliados, aumentando sus actividades operativas sigilosas y su alcance, y por lo tanto mejorar la estabilidad en regiones de interés.

Desafío: Amenazas de ciberseguridad dirigidas a drones

Las amenazas a la ciberseguridad se están convirtiendo en un obstáculo para el mercado de drones militares, ya que los oponentes atacan estos activos para estropear las operaciones y obtener información confidencial. En 2023 se denunciaron más de 100 casos de piratería de drones militares, lo que justifica la necesidad de luchar contra este tipo de vulnerabilidades. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos tomó medidas al reservar 900 millones de dólares en 2022 para mejorar la seguridad de los drones, lo que está en consonancia con los crecientes temores sobre la necesidad de proteger estos activos. En Europa, la OTAN participó en 50 ejercicios cibernéticos en 2023 con énfasis en mejorar las capacidades ciberespaciales de las defensas con drones. El año pasado en Rusia, las operaciones con drones se vieron comprometidas por 20 casos de intrusiones cibernéticas, lo que llevó a un mayor gasto en una estrategia de ciberseguridad. En la región de Asia y el Pacífico, en 2023 se enfrentaron 30 intentos de atacar aviones no tripulados del ejército chino, un indicador del clima de amenaza. En 2022, Israel, famoso por sus sofisticados drones, documentó 25 incidentes de violaciones de seguridad que involucraron drones que dirigían misiles, lo que condujo a la mejora de las actividades de ciberdefensa.

En 2023, el Ministerio de Defensa del Reino Unido aumentó el presupuesto de defensa para ciberseguridad en 600 millones de dólares, lo que convirtió en una prioridad garantizar que los drones estén a salvo de ciberataques. En 2022, Corea del Sur realizó 15 simulaciones destinadas a evaluar el nivel de ciberseguridad de los drones, una clara demostración de su enfoque activo en el mercado de drones militares para proteger la tecnología militar. La demanda de soluciones de ciberseguridad para drones alcanzará los 5.000 millones de dólares en 2028 debido al ataque a estos sistemas por parte de nuevos tipos de ciberataques. Además, en 2023, Australia implementó un programa de 200 millones de dólares destinado a la creación de nuevas tecnologías de ciberseguridad para drones, lo que demuestra la importancia de operar por encima de las vulnerabilidades cibernéticas asociadas a los drones militares.

Análisis segmentario 

A propósito

Según el diseño, los drones de ala fija dominan el mercado de drones militares al captar más del 43,2% de la cuota de mercado. Los drones de ala fija son dominantes en el sector militar no sólo por su diseño multipropósito sino también por su capacidad para operar con gran resistencia y rendimiento en una variedad de tipos de misiones. Su diseño, que puede soportar más peso que los drones de ala giratoria, los hace esenciales para recorrer distancias largas. A partir de 2023, los drones de alas fijas han podido volar más de 30 horas desde la mejora de la tecnología de propulsión, lo que añade más valor de utilidad a dichos drones por motivos de vigilancia. Además, el crecimiento de la tecnología sigilosa también ha aumentado su capacidad de operación, lo que permite a dichos drones ejecutar misiones con condiciones de empleabilidad y riesgos mínimos de detección. Los informes indican que los drones de alas fijas pueden volar hasta 50.000 pies sobre el nivel del mar para mejorar las misiones de reconocimiento. Además, gracias a la inteligencia artificial incorporada en los drones, también pueden rastrear e identificar los objetivos de forma independiente, lo que reduce la responsabilidad del hombre.

Además, no sorprende que un dron de ala fija sea también la opción más económica para operaciones gigantes en el mercado de drones militares. A partir de 2023, el costo operativo de ala fija por hora de vuelo es mucho menor que el costo operativo de ala fija por hora de vuelo. Por tanto, es más fácil utilizarlos sin el cese de actividades. Países como Estados Unidos y China también han aumentado el número de drones de ala fija desplegados, con informes de más de 1.500 unidades en servicio. Los drones de ala fija también han sido un activo importante en guerras recientes en las que más de doscientas operaciones de vigilancia con drones de ala fija tuvieron éxito. Estos drones ahora también pueden buscar y seguir submarinos, una competencia que no poseen los de alas giratorias, debido a la integración mejorada de sensores de próxima generación. Además, el hecho de que los drones de ala fija puedan lanzarse o recuperarse desde un portaaviones también ha aumentado el alcance operativo de su uso, como se ha demostrado en actividades navales recientes. Siempre hay evolución en la estrategia militar y, teniendo esto en cuenta, siempre habrá espacio para los drones de ala fija en la industria de los vehículos aéreos no tripulados de combate, ya que siempre derrotarán cualquier nueva amenaza.

Por tipo 

Los drones militares de Clase I se están convirtiendo en una fuerza dominante en el mercado mundial de drones militares, obteniendo un considerable 64,6% de la participación total en los ingresos. Estos drones generalmente se consideran livianos, ya que no superan las 20 libras y se utilizan para funciones de combate específicas, como operaciones de inteligencia y reconocimiento. La pura asequibilidad de la operación y su mantenimiento también ha llevado a una mayor saturación de este mercado; Son más baratos de mantener y cuidar de los grados más pequeños y medianos. El bajo costo de los drones de Clase I es posible gracias a los componentes de los teléfonos inteligentes que han recibido más de 100 mil millones de dólares en financiación en una década. La naturaleza pequeña y maniobrable de estos drones los hace adecuados para las partes internas de las ciudades, lo que puede plantear dificultades para los drones más grandes. El crecimiento del mercado mundial de drones militares será considerable y los drones de Clase I ocuparán una parte importante de este incremento.

Las innovaciones tecnológicas han solidificado aún más la relevancia de los vehículos aéreos no tripulados de Clase I. Funciones como sensores inteligentes y autoconciencia contribuyen a mejorar la seguridad y la confiabilidad, fomentando la aceptación masiva en los procedimientos de combate. De este modo, los drones pueden volar más lejos, realizar tareas más complejas e incorporar tecnologías civiles como la fotónica y la inteligencia artificial que han mejorado la utilidad de los drones militares. De cara a 2023, América del Norte lidera el uso de drones, con un elevado gasto en su despliegue estimado en más de 6 mil millones de dólares al año. Debido a la capacidad de los drones para transmitir datos sobre sucesos actuales con gran precisión, el uso de estos equipos para la gestión durante las batallas y la patrulla fronteriza está cada vez más en aumento. El mercado mundial de drones también está creciendo considerablemente, y los usos militares contribuyen con una parte significativa del mercado de drones de casi 100 mil millones de dólares. Estas tendencias refuerzan el papel fundamental de los drones de Clase I en el futuro de la guerra y mejoran el entorno militar.

Por aplicación 

La aplicación de inteligencia, reconocimiento y vigilancia (ISR) en el campo de batalla es la columna vertebral del mercado de drones militares y aporta una parte importante de su participación en los ingresos. A partir de 2023, se prevé que el segmento de aplicaciones ISR en el mercado de drones militares representará más del 27% de los ingresos, lo que demuestra lo indispensables que son en la guerra moderna. No tiene precio conocer la ubicación, los movimientos y la actividad de la oposición en tiempo real utilizando drones, una táctica que no se puede emular de manera realista. Esta capacidad es particularmente importante en las situaciones de combate dinámicas de hoy en día, donde la información oportuna y precisa podría definir el éxito o el fracaso de una operación. La adopción de tecnologías modernas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático también hace que los drones ISR sean más eficientes, ya que pueden recopilar, analizar e interpretar datos utilizando información en tiempo real, detectar cualquier amenaza y brindar la información requerida a los soldados. En 2023, se espera que la flota de drones militares supere las 20.000 unidades, dominada por drones ISR. El ejército estadounidense tiene más de once mil drones en operación y de este número, una proporción sustancial está desplegado únicamente para misiones de observación.

El mercado de drones militares ISR no sólo está compuesto por empresas establecidas, sino que también hay una serie de nuevas empresas que entran en escena y buscan aprovechar la creciente necesidad de formas más avanzadas de misiones de reconocimiento. En 2023, se observó que las empresas establecidas controlaban el 90% de la cuota de mercado, mientras que las nuevas empresas tenían un miserable 10%, lo que indica un mercado maduro para la competencia. Los drones ISR vienen con sensores y cámaras desmontables que pueden equiparse para diversas misiones, por ejemplo, espiar los movimientos de un ejército o localizar determinadas instalaciones. Esto es importante ya que las operaciones conjuntas a menudo necesitan cierto grado de precisión y maniobrabilidad. Además, los drones ISR también están disponibles comercialmente y sus aplicaciones incluyen búsqueda y rescate o asistencia médica durante o después de desastres, lo que también contribuye al crecimiento del mercado. Entonces, a medida que la situación de seguridad cambie en las regiones y países, se espera que la dependencia del mercado de las capacidades ISR se fortalezca, convirtiéndolos en uno de los líderes en el mercado de drones militares. Del mismo modo, un dron ISR medio puede volar durante unas 30 horas seguidas, ofreciendo demasiadas capacidades de vigilancia y recopilando una gran cantidad de información.

Por tecnología

El segmento de mercado de drones militares ha experimentado un rápido crecimiento con una contribución máxima de la tecnología de control remoto de más del 77,7%. Hay razones de peso para el aumento de los niveles de actividad y el dominio de estos drones, ya que son sofisticados facilitadores en los ejércitos modernos. América del Norte sigue siendo el líder en este mercado, impulsado en gran medida por el considerable desarrollo de la tecnología de drones y el uso de IA y ML para hacer que los drones sean más autónomos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, por ejemplo, ha reservado más de mil millones de dólares para el desarrollo de tecnología de drones. El desarrollo de capacidades de reconocimiento facial en vehículos aéreos no tripulados por parte de la fuerza aérea de EE. UU. ilustra la tecnología avanzada que está impulsando el mercado. Además, al igual que el Airbus Zephyr, otros drones han logrado logros sorprendentes y uno de ellos permaneció en el aire luchando a 70.000 pies durante 64 días, lo que demuestra su uso como "pseudo satélites".

Los drones controlados remotamente en el mercado de drones militares son muy apreciados en las misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y, por lo tanto, se prevé que este segmento genere ingresos crecientes y supere los 10 mil millones de dólares anuales para 2025. Los drones poseen generadores de imágenes de alta potencia. sensores que les permiten recopilar información e incluso transmitirla mientras están en una misión que es crítica en la gestión de la batalla. Se puede ver que estos drones son capaces de detectar amenazas y oportunidades por sí mismos, gracias a la ayuda de las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Ahora el foco de atención son las crecientes actividades de orientación militar, como el reciente contrato de la Guardia Costera de la India por 15 drones VTOL. Se espera que el gasto en tecnología de drones a escala mundial alcance los 20 millones de dólares o más para finales de 2024, impulsado por los avances científicos en inteligencia artificial, las nuevas capacidades a bordo y el gasto militar de los gobiernos. En tal caso, a medida que avanza la carrera tecnológica, la esfera de los drones militares también está lista para un mayor desarrollo, con gobiernos y empresas de la industria de defensa invirtiendo dinero en la mejora continua de los drones.

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Análisis Regional 

América del Norte sigue liderando el mercado de drones militares, con una cuota de mercado estimada de más del 53,5%, con Estados Unidos a la vanguardia de la tecnología y su utilización. Estados Unidos constituye el mercado más grande para drones militares y seguirá siéndolo, como lo demuestra el hecho de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha gastado más de 7 mil millones de dólares en tecnología de drones en los últimos años, lo que resalta el enfoque prioritario en la tecnología de drones entre los ejércitos nacionales. Al operar alrededor de 11 mil vehículos aéreos no tripulados militares dentro del espectro de mando militar de EE. UU., las fuerzas armadas de EE. UU. utilizan de forma interactiva estos dispositivos para espionaje, exploración y ataques de precisión. El caso es el mismo en Canadá, que busca agregar tecnología de drones de próxima generación a su arsenal y estima un gasto de mil millones de dólares para 2025. Además, la presencia de estas empresas como GA y NG consolida aún más el estatus de América del Norte como uno de los líderes mundiales en el mercado de drones militares. En 2023, por ejemplo, Northrop Grumman recibió un contrato de 2.300 millones de dólares para el suministro de drones MQ-9 Reaper para la Fuerza Aérea de EE. UU., lo que demuestra hasta qué punto la tecnología avanzada de drones tiene una gran demanda.

El mercado de drones militares se está desarrollando rápidamente en los países de Asia y Asia Pacífico con los factores logísticos del enfrentamiento militar y el progreso tecnológico. Por ejemplo, la Corporación de la Industria Aeroespacial de China y el Grupo de la Industria Aeronáutica de Chengdu han construido alrededor de 500 drones Wing Loong y de las series CH para uso de sus fuerzas armadas. El gobierno de China ha gastado casi 1.500 millones de dólares en nuevos helicópteros y vehículos aéreos no tripulados como sistema moderno de vigilancia de combate y de imágenes de vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, los responsables políticos japoneses también están tratando de ampliar la capacidad del programa de drones de su país con una proyección de 450 millones de dólares, excluyendo las subvenciones de asistencia de precios de tipo japonés para el desarrollo de UAS durante los próximos cinco años. Los temores de tal tendencia también se han extendido en India y Corea del Sur, donde Korea Aerospace Industries está comprando 40 drones armados Heron de Israel y la India ha mostrado su propio drone Rustom-II y su primer vuelo de prueba se completó con éxito. Aparte de esto, algunos signos indican un rápido aumento de las instalaciones de producción de drones militares, con más de 20 nuevos campos creados desde 2021.

Los mercados de drones militares de América del Norte y Asia-Pacífico, aunque estratégicamente diferentes, ocupan activamente posiciones de liderazgo en el mercado global. Mientras que en América del Norte la atención se centra en garantizar el liderazgo tecnológico, en Asia-Pacífico la atención se centra en el crecimiento agresivo y la seguridad del territorio. En 2023, el presupuesto de defensa para drones alcanzó los 17.000 millones de dólares estadounidenses, y los fondos de defensa global estaban significativamente dominados por estas dos regiones. El creciente uso de drones en actividades como la seguridad fronteriza, el patrullaje y las actividades antiterroristas, entre otras, muestra la importancia que se atribuye a los drones en la guerra contemporánea. Dado que las cifras más recientes muestran que el mercado de drones militares ha visto más de 50 lanzamientos de nuevos modelos de drones el año pasado, existe un alto potencial de crecimiento para el mercado debido a la rápida evolución de los mercados en América del Norte y Asia-Pacífico.

Principales jugadores en el mercado global de drones militares:

• Robótica 3D
• AeroAmbiente
• Robótica Autel
• BAE Sistemas Plc
• BAE Systems plc
• boeing
• Delair
• Tecnología DJI
• Sistemas Elbit
• FLIR Systems, Inc.
• Sistemas Aeronáuticos de Atómica General
• Industrias aeroespaciales de Israel Ltd.
• Kesper Drone (EE. UU.)
• Lockheed Martin Corporación
• Northrop Grumman
• Saab AB
• Textron Inc.
• Yuneec
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por categoría:

• Clase I (Menos de 150 kg)
  • Microdrones
  • Minidrones
  • Pequeños Drones
• Clase II (150 kg-600 kg)
• Clase III (más de 600 kg)
  • Huelga/Combate
  • HALE (larga resistencia a gran altitud)
  • MASCULINO (Altura Media Larga Resistencia)

A propósito:

• Diseño de ala fija
• Diseño multirotor
• Diseño de rotor único
• Diseño VTOL híbrido

Por tecnología:

• Operado remotamente
• Semiautónomo
• Totalmente Autónomo

Por aplicación:

• Inteligencia, reconocimiento y vigilancia del campo de batalla (ISR)
• Alerta temprana y detección de amenazas
• Apoyo a las tropas sobre el terreno
• Seguimiento y colaboración con fuerzas amigas.
• Proporcionar datos de corrección para fuego de artillería.
• Retransmisión de comunicaciones
• Caída de logística y suministro
• Ubicación y objetivos de las fuerzas enemigas.
• Respuesta a emergencias y búsqueda y rescate
• Blancos aéreos para entrenamiento.
• Otros

Por región:

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica